Klanten en cliënten zijn onmiskenbaar de drijvende kracht achter elk bedrijf. CRM en projectmanagement houden beide in balans. Ze zorgen voor een naadloze bedrijfsvoering en hoge klanttevredenheid.
Neem Amazon bijvoorbeeld. Hun vermogen om producten aan te bevelen waarvan u niet eens wist dat u ze nodig had? Dat is CRM aan het werk. Ondertussen garandeert projectmanagementsoftware dat uw bestelling altijd op voorraad is en op tijd wordt geleverd, want een bericht als "Sorry, dit item is niet beschikbaar" is een enorme misser voor elk bedrijf.
En het is niet alleen maar een leuke extra. Volgens Capterra zag 45% van de bedrijven een stijging van de omzet na de implementatie van effectieve CRM-software.
Laten we deze twee eens onder de loep nemen: objectief, subjectief en vooral op een manier die in uw voordeel werkt.
⏰ Samenvatting in 60 seconden
Ontdek hoe de integratie van een CRM- en projectmanagementoplossing de efficiëntie verbetert via de volgende stappen:
- CRM helpt bedrijven leads bij te houden en klant- en projectgegevens te beheren, zodat geen enkele kans wordt gemist
- Projectmanagementsoftware houdt teams georganiseerd door taken, deadlines en de voortgang van projecten te structureren
- Door beide te integreren wordt miscommunicatie verminderd, wordt de efficiëntie van de werkstroom verbeterd en worden repetitieve taken geautomatiseerd
- Best practices zoals betrokkenheid van gebruikers, schone gegevens en het bijhouden van KPI's helpen bedrijven het maximale uit hun systemen te halen
- ClickUp combineert CRM en projectmanagement in één platform, waardoor kosten worden bespaard en de productiviteit wordt verhoogd
Wat is een CRM en wat doet het?
In 2000 had Paul Fulchino grootse plannen voor Aviall, een distributeur van vliegtuigonderdelen in Dallas. Zijn doel was om het bedrijf uit te bouwen tot de belangrijkste provider van supply chain management voor de luchtvaartindustrie.
Maar er waren enkele problemen: chaotische klantgegevens en verouderde processen.
Hij wist dat het tijd was om CRM te introduceren, en dat is precies wat hij deed:
Binnen vier maanden verdrievoudigde het aantal verkoopgesprekken, groeide het klantenbestand met 33% en steeg het aantal dagelijkse bestellingen van 1.000 naar 2.500, zonder dat er extra personeel nodig was.
Je zou kunnen zeggen dat dit moment het begin markeerde van de opkomst van CRM in de bedrijfsstrategie. Tegenwoordig zegt 97% van de verkoopteams in de VS en Canada dat hun CRM-systeem cruciaal is voor het sluiten van deals.
Maar wat is een CRM en wat doet het?
Een CRM-systeem (Customer Relationship Management) is een softwareoplossing die bedrijven helpt bij het beheren van interacties met klanten, het bijhouden van leads en het faciliteren van verkoop-, marketing- en ondersteuningsinspanningen.
📌 Voorbeeld: Martin, een kleine bedrijfseigenaar uit LA, is bezig met het opzetten van zijn allereerste bedrijf. Dit is wat CRM voor hem regelt:
- Slaat klantgegevens op en organiseert deze (namen, e-mailadressen, telefoonnummers), zodat u nooit meer naar contactinformatie hoeft te zoeken
- Houdt leads bij vanaf het eerste contact tot de conversie, zodat geen enkele potentiële klant door de mazen van het net glipt
- Registreert alle interacties met klanten (e-mails, telefoontjes, chats), zodat hij altijd de context kent voordat hij contact opneemt
- Beheert de verkooppijplijn, waardoor hij een duidelijk overzicht heeft van de status van elke deal
➡️ Lees ook: Beste gratis CRM-sjablonen: Excel, Google Spreadsheets en ClickUp
📮 ClickUp Insight: 92% van de professionals heeft moeite om belangrijke beslissingen bij te houden.
Volgens onderzoek van ClickUp verliest een groot deel van de kenniswerkers belangrijke beslissingen door te chatten, e-mails en verspreide spreadsheets. Zonder een gecentraliseerd systeem gaan cruciale zakelijke inzichten voorgoed verloren. ClickUp biedt een tool voor taakbeheer waarmee u direct taken kunt aanmaken op basis van berichten, opmerkingen, documenten en e-mails, zodat niets belangrijks verloren gaat. Klaar om het uit te proberen?
Wat is projectmanagementsoftware?
Stel je nu eens voor dat je je klantgegevens perfect op orde hebt, je CRM-systeem op volle toeren draait en je verkooppijplijn floreert. Maar zonder projectmanagement heb je nog steeds een enorm probleem: je lijkt taken niet effectief te kunnen delegeren.
Projecten lopen vertraging op, deadlines worden niet gehaald en uw team zit vast in een eindeloze cyclus van miscommunicatie. Dit is waar CRM-software voor projectmanagement een stap verder gaat en u helpt taken effectief te delegeren. Hier zijn enkele voordelen van projectmanagementsoftware die u kunt verwachten zodra deze in gebruik is:
📊 Grotere zichtbaarheid van projecten: als meerdere afdelingen aan hetzelfde project werken, zorgt een platform voor projectmanagement ervoor dat teams op één lijn blijven en deadlines niet veranderen in "Ik dacht dat jij dat deed"
🖇️ Gecentraliseerd taakbeheer: Iedereen heeft zijn eigen manier om taken bij te houden: plakbriefjes, spreadsheets of gewoon uit het hoofd (risicovol). Een taakbeheertool brengt alles onder één dak en stuurt zelfs waarschuwingen wanneer afhankelijke taken zijn voltooid
🔍 Nauwkeurige rapportage: Leidinggevenden houden van cijfers. Een projectmanagementsysteem verzamelt realtime gegevens in dashboards en rapporten, waardoor u duidelijk inzicht krijgt in de voortgang van projecten, de winstgevendheid en de algehele prestaties van het team
⌛ Wereldwijde tijdregistratie: als u clients factureert op basis van gewerkte uren, hebt u nauwkeurige registratie nodig. Een CRM voor projectmanagement registreert factureerbare en niet-factureerbare uren, zodat u nauwkeurige tarieven kunt vaststellen en clients zonder verwarring kunt factureren
➡️ Lees ook: Hoe kiest u een CRM-systeem voor uw bedrijf?
Dit zijn natuurlijk maar een paar redenen waarom bedrijven investeren in projectmanagementsoftware. Maar ook al klinkt het misschien afgezaagd, het is meer dan een mooie takenlijst: het is de ruggengraat van een soepel lopende projecten, klantenserviceteams en klantrelaties.
💡 Pro-tip: Op zoek naar een effectievere aanpak? Probeer deze klassieke strategieën voor projectmanagement te combineren met moderne digitale tools om aanzienlijk betere resultaten te behalen
De voordelen van het integreren van CRM en projectmanagement
Het spreekt voor zich: door CRM- en projectmanagementsoftware te combineren, bespaart u tijd en automatiseert u de vervelende taken, zodat u zich kunt concentreren op de groei van uw bedrijf. Maar hoe werkt dat precies? Laten we dat eens bekijken aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.
1. Eén enkele bron van waarheid
Het schakelen tussen meerdere systemen leidt tot verspreide klantgegevens, gemiste updates en dubbel werk. Met een geïntegreerd CRM- en projectmanagementplatform wordt alles, van klantinteracties tot projectdetails, gecentraliseerd.
📌 Voorbeeld: Een adviesbureau houdt client verzoeken, projecten en facturen bij in één systeem, waardoor miscommunicatie en vertragingen worden voorkomen.
2. Snellere uitvoering van projecten
Tijd is geld, en vertragingen kosten beide. Met CRM-software voor projectmanagement kunnen teams taken toewijzen, deadlines instellen en goedkeuringen automatiseren, waardoor knelpunten worden verminderd en alles op schema blijft.
📌 Voorbeeld: Een softwareontwikkelingsbedrijf versnelt productlanceringen door zijn verkoopteam en ontwikkelaars op één lijn te brengen in een uniform systeem. Dit werkt in wezen als projectmanagementsoftware voor een clientportaal om duidelijke communicatie over de behoeften van de client te garanderen.
3. Verbeterde klanttevredenheid
Cliënten willen updates, maar niet 20 e-mails per dag. Een CRM- en projectmanagementsysteem geeft hen gecontroleerde toegang tot de voortgang van projecten, waardoor onnodig heen-en-weer-ge-mail wordt verminderd en de transparantie behouden blijft.
📌 Voorbeeld: Een marketingbureau biedt clients de mogelijkheid om de status van campagnes in realtime bij te houden, waardoor er minder vergaderingen over de status nodig zijn.
4. Betere samenwerking tussen teams
Verkoop, marketing en klantenservice werken vaak in silo's. Wanneer projectmanagement en CRM-systemen worden gecombineerd, blijven teams op dezelfde pagina, wat zorgt voor naadloze overdrachten en minder gemiste kansen.
📌 Voorbeeld: Een verkoopteam draagt een deal eenvoudig over aan het implementatieteam zodra een contract is ondertekend, waardoor de onboarding soepeler verloopt.
5. Geautomatiseerde werkstromen besparen tijd
Herhaaldelijk handmatig werk vertraagt teams. CRM-tools voor projectmanagement automatiseren sleutelprocessen, zoals het toewijzen van leads, follow-ups en het goedkeuren van taken, zodat medewerkers zich kunnen concentreren op waardevollere taken.
6. Datagestuurde besluitvorming
Zonder inzichten draaien bedrijven op giswerk. Geïntegreerde CRM- en projectmanagementsoftware biedt realtime dashboards en rapportages om omzet, teamprestaties en projectefficiëntie bij te houden.
🧠 Wist u dat: 48% van de organisaties zichzelf als datagestuurd beschouwt, een verdubbeling ten opzichte van slechts 24% een jaar eerder, wat de snelle verschuiving naar analytisch onderbouwde besluitvorming onderstreept.
➡️ Lees ook: 5 onmisbare CRM-integraties voor uw bedrijf
Belangrijkste functies om te overwegen
Geweldig, nu u het belang van een CRM- en projectmanagementsysteem begrijpt, zijn dit de functies waar u op moet letten:
- Aanpasbare werkstromen: pas het CRM- en projectmanagementsysteem aan uw bedrijfsprocessen aan, van verkooptrechters tot het bijhouden van projecten
- Schaalbaarheid: zorg ervoor dat de tool met uw bedrijf meegroeit, complexe projecten aankan en de samenwerking binnen teams zonder onderbrekingen uitbreidt
- Gebruiksvriendelijke interface: Een systeem moet eenvoudig te navigeren zijn en teams moeten met minimale training projecten efficiënt kunnen beheren
- Samenwerkingstools: dankzij ingebouwde berichtenfuncties, gedeelde dashboards en client portals blijven project teams en stakeholders op dezelfde pagina
- Gecentraliseerd documentbeheer: sla bestanden op, deel ze en organiseer ze binnen het CRM- en projectmanagementplatform om verspreide informatie te verminderen
- Geautomatiseerde notificaties: houd teams op de hoogte met meldingen voor taakupdates, goedkeuringen en deadlines voor projecten, zodat er geen acties worden gemist
💡 Pro-tip: Probeer deze beproefde CRM-tips en -trucs om klantinteracties te personaliseren, loyaliteit te verdiepen en duurzame groei te stimuleren.
Hoe CRM en projectmanagement samenwerken
Stel je nu eens voor dat je alle functies die we zojuist hebben besproken combineert met uitzonderlijk taakbeheer: dat is ClickUp voor jou.
Als de alles-in-één app voor werk combineert het twee krachtige functies om uw CRM en projectmanagement te consolideren binnen één werkruimte: ClickUp CRM en ClickUp Project Management.
Laten we beginnen met de CRM-kant van de zaak. ClickUp CRM is een zeer flexibel systeem. U zit niet vast aan een rigide, vooraf opgezette structuur.
Allereerst beschikt u over aanpasbare pijplijnen. Dit betekent dat u fasen kunt creëren die perfect aansluiten op uw verkoopproces, van 'Eerste contact' tot 'Gesloten gewonnen'. Voor visualisatie hebt u nu verschillende opties. De lijstweergave is ideaal voor een snel overzicht, met Kanban-borden kunt u deals door uw pijplijn slepen en neerzetten, en in de tabelweergave ziet u al uw gegevens in een spreadsheet-achtig format.
Bovendien kunt u aangepaste velden maken om specifieke informatie bij te houden die belangrijk is voor uw bedrijf, zoals branche, leadbron of dealwaarde. Veel projectmanagers besteden te veel tijd aan het bijhouden van relaties en afhankelijkheden tussen taken, maar ClickUp lost dit op met meer dan 15 aangepaste weergaven.
Dan is er nog de gecentraliseerde contactendatabase. Dit is een dynamische ruimte waar u gedetailleerde informatie, communicatiegeschiedenis en gerelateerde bestanden voor elke lead of client kunt opslaan. ClickUp structureert uw project- en clientinformatie in een overzichtelijk, hiërarchisch format in ruimtes, mappen, lijsten, taken en subtaak.
Wat taken betreft, verbetert ClickUp Tasks de CRM-functionaliteit aanzienlijk door een directe koppeling te bieden tussen klantinteracties en uitvoerbare stappen.
Aan elke lead of client kunnen taken worden gekoppeld, zodat follow-ups, vergaderingen en deliverables nooit worden gemist. U kunt taken toewijzen aan teamleden, deadlines instellen en de voortgang bijhouden binnen de context van de klantrelatie. Deze integratie maakt naadloze samenwerking mogelijk en zorgt ervoor dat elk contactmoment wordt geregistreerd en opgevolgd.
Om uw CRM-werkstroom een boost te geven, kunt u gebruikmaken van taakafhankelijkheden en automatisering. Van het automatisch aanmaken van vervolgopdrachten na een vergadering tot het bijwerken van de status van deals op basis van de voltooiing van taken, deze functies helpen u bij efficiënt klantenbeheer en verbeterde conversiepercentages.
📌 Voorbeeld: stel dat u een nieuwsbriefcampagne beheert. In plaats van elke lead handmatig bij te houden:
Aanmelding nieuwe lead → Automatische tag in CRM → Volgtaak toewijzen → Nieuwsbrief plannen
En om uw prestaties bij te houden, kunt u dashboards met aangepaste widgets maken om sleutelcijfers zoals conversiepercentages, verkoopopbrengsten en teamprestaties te visualiseren. In wezen gaat ClickUp CRM over het bieden van de flexibiliteit om een CRM te bouwen dat precies werkt zoals u dat wilt.
Als u een visueel overzicht wilt van de voltooiingspercentages van uw taken, de prestaties van uw team of de efficiëntie van uw automatisering, maakt u gewoon een aangepast ClickUp-dashboard.
U kunt kiezen uit meer dan 50 kaarten voor het bijhouden van de voortgang van taken, de verdeling van de werklast en het bijhouden van doelen. Deel vervolgens het dashboard met uw team of clients voor volledige transparantie.
Teams die zich bezighouden met het succes van klanten maken vaak CRM-dashboards om de gezondheid van klanten te monitoren, risico's te identificeren en potentiële groeikansen bij te houden.
💡 Pro-tip: met ClickUp Brain wordt uw dashboard nog slimmer. In plaats van handmatig door gegevens te spitten, vraagt u het gewoon aan de AI, die direct inzichten uit uw projectmanagementsysteem haalt.
Als u helemaal vanaf nul begint, biedt de CRM-sjabloon van ClickUp een lichtgewicht maar krachtig systeem voor klantrelatiebeheer.
Dit is alles wat u kunt doen met de sjabloon:
- Houd leads, deals, accounts en contacten bij
- Kwalificeer prospects, sluit sneller deals en versterk klantrelaties
- Beheer de fasen van de verkooppijplijn met duidelijke, visuele werkstromen
Nu komen we bij de kern van projectmanagement: samenwerking. Met ClickUp kunnen teams in realtime samenwerken op verschillende platforms:
ClickUp-documenten
Met ClickUp Docs kunt u gedetailleerde clientprofielen, aantekeningen van vergaderingen en offerte documenten aanmaken en deze live bewerken, zodat iedereen op dezelfde pagina zit. De mogelijkheid om actiepunten rechtstreeks in documenten toe te wijzen, transformeert deze aantekeningen in uitvoerbare taken, zodat follow-ups nooit worden gemist. In projectmanagement vergemakkelijkt Docs het aanmaken van projectspecificaties, vergaderagenda's en kennisbanken, wat zorgt voor duidelijke communicatie en verantwoordelijkheid.
ClickUp Whiteboards en ClickUp Mindmaps
Met ClickUp Whiteboards en ClickUp Mindmaps kunnen teams klanttrajecten visualiseren, verkoopstrategieën in kaart brengen en brainstormen over oplossingen voor uitdagingen van clients. Voor projectmanagement vergemakkelijken deze tools projectplanning, taakverdeling en het genereren van ideeën, waardoor teams complexe projecten visueel kunnen organiseren en afhankelijkheid kunnen identificeren. Door een gedeelde visuele ruimte te bieden, verbeteren deze functies de samenwerking, vergroten ze het begrip en vergemakkelijken ze creatieve probleemoplossing
Ten slotte zou een goede CRM- en projectmanagementoplossing niet voortdurend wisselen tussen apps moeten vereisen. De integraties van ClickUp met meer dan 1000 tools, waaronder Slack, Gmail, Zoom, Outlook en HubSpot, zorgen ervoor dat alles soepel verloopt in uw hele bedrijfsproces.
Arnold Rogers, Customer Support Manager bij Launch Control, zegt hierover:
We hebben integraties met Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, enz. Hierdoor kunnen we financiën, retentie, rapportage en klantgegevens bijhouden in één ruimte, omdat we informatie uit alle tools die we gebruiken kunnen halen en deze in ClickUp kunnen samenvoegen voor gebruiksgemak, zonder dat alle afdelingen hierbij betrokken zijn en tijd uit hun agenda's hoeven te halen
We hebben integraties met Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, enz. Hierdoor kunnen we financiën, retentie, rapportage en klantgegevens bijhouden in één ruimte, omdat we informatie uit alle tools die we gebruiken kunnen halen en deze in ClickUp kunnen samenvoegen voor gebruiksgemak, zonder dat alle afdelingen hierbij betrokken zijn en tijd uit hun agenda's hoeven te halen
En als u nog steeds moeite heeft om alles op één plek te houden, schakelt u gewoon over naar de sjabloon voor projectmanagement van ClickUp.
Het helpt projectmanagers, programmamanagers en portfoliomanagers om silo's te doorbreken, knelpunten weg te werken en projecten efficiënt uit te voeren met ingebouwde taakregistratie.
Best practices voor CRM- en projectmanagementintegratie
Het succesvol integreren van CRM en de beste tools voor projectmanagement kan soms lastig zijn. Zo doet u het goed:
- Betrokkenheid van gebruikers: Betrek uw team al vroeg in het integratieproces. De mensen die het systeem dagelijks gebruiken, moeten inspraak hebben in hoe het werkt
- Datakwaliteit: verwijder duplicaten, verouderde invoer en inconsistenties om toekomstige problemen te voorkomen
- Definieer projectfasen duidelijk: breng mijlpalen, tijdlijnen en afhankelijkheid in kaart binnen het CRM om een duidelijk zicht te krijgen op de voortgang van projecten
- Zorg voor goede training: zelfs het beste CRM- en projectmanagementplatform is nutteloos als uw team niet weet hoe het moet worden gebruikt
- Monitor KPI's: houd CRM-statistieken zoals taakvoltooiingspercentages, bewegingen in de verkooppijplijn en klanttevredenheidsscores in de gaten om het succes te meten
- Synchronisatie van klantgegevens: zorg voor realtime updates in beide systemen, zodat niemand met verouderde informatie werkt
Kies ClickUp voor fan-taak-tische efficiëntie
Het beheren van klantrelaties en tegelijkertijd projecten op schema houden kan ervoor zorgen dat u het gevoel heeft dat u altijd uw handen vol heeft.
Daarom is ClickUp zo goed in het ontlasten van uw taken door taakbeheer, automatisering, CRM en goed projectmanagement te vereenvoudigen en te centraliseren op één plek.
- QubicaAMF bespaart nu meer dan 5 uur per week die voorheen verloren ging met het zoeken naar informatie
- RevPartners bespaart 50% op kosten door drie tools te consolideren in één
- Lulu Press bespaarde 1 uur per dag per medewerker met ClickUp-automatisering, waardoor de werkefficiëntie met 12% toenam
Dit zijn geen toevalligheden, maar het bewijs dat ClickUp de alles-in-één oplossing is voor succes op het gebied van CRM en projectmanagement.
Meld u nu aan bij ClickUp en maak het leven van uw team gemakkelijker en productiever.