Software voor relatiebeheer (CRM) stelt u in staat om klantgerelateerde gegevens in te voeren in één enkel platform, zodat al uw interne teams, zoals verkoop, marketing, product, ondersteuningsteam, enz. gesynchroniseerd zijn. Maar omdat elke afdeling unieke vereisten heeft, kunnen ze gespecialiseerde tools gebruiken die gericht zijn op een specifiek bedrijfsgebied.
In een ideale wereld zouden klantgegevens naadloos moeten werken tussen al uw tools. Helaas is dat bij de meeste Business bedrijven niet het geval. Bedrijven hebben te maken met enorme hoeveelheden klantgegevens die binnenkomen vanuit verschillende kanalen, en deze moeten synchroniseren zodat bedrijven datagestuurde beslissingen kunnen nemen en de klantervaring kunnen verbeteren.
Als het naadloos verbinden van al je applicaties en platforms aanvoelt als een droom, dan zijn CRM-integraties precies wat je nodig hebt. In deze blog wordt uitgelegd hoe CRM-integraties werken en worden enkele van de beste oplossingen besproken CRM-integratietools die deel moeten uitmaken van uw technologiestapel.
Wat zijn CRM-integraties?
CRM-integratie is het proces van het verbinden van uw CRM-software naadloos samen met applicaties van derden. U hoeft niet meer voortdurend tussen systemen te schakelen en informatie wordt in realtime bijgewerkt. Dankzij integraties kun je dus automatische paden creëren in plaats van handmatig informatie bijwerken of plakken in twee tools.
Als je bijvoorbeeld een tool van een derde partij gebruikt om je e-mailmarketing te beheren, wordt informatie zoals het aantal afgeleverde e-mails, geopende e-mails, linkkliks en andere statistieken bijgehouden door de e-mailmarketingtool. Dit is ook cruciale informatie voor je verkoopteam, omdat het je teams helpt inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid en rente. Maar hier zit het addertje onder het gras: al deze gegevens bevinden zich momenteel in verschillende tools, waardoor je teams mogelijk verouderde of onvolledige gegevens krijgen.
Met CRM-integratie kun je beide tools met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat informatie in realtime wordt bijgewerkt. Wanneer er dus een e-mailmarketingcampagne wordt gelanceerd, worden de resultaten automatisch bijgehouden en populatie binnen je CRM-systeem. Dit wordt ook gesynchroniseerd met elk account of contact, zodat je verkoopteams volledige informatie krijgen over de betrokkenheid van klanten en accurate verkoopgesprekken kunnen voeren.
Voordelen van CRM-integraties
Het integreren van je CRM met andere tools in je tech stack heeft verschillende voordelen. Je krijgt accurate en up-to-date informatie, ongeacht de tool of het platform. Daarnaast biedt CRM-integratie de volgende voordelen:
Verbeterde efficiëntie
Gedaan met repetitieve taken zoals het handmatig invoeren van gegevens in verschillende systemen. Integraties automatiseren de gegevensoverdracht, waardoor uw team vrij is voor meer strategisch en impactvol werk. Met CRM-integratie kunt u:
- Automatisch nieuwe leads van uw marketingcampagnes vastleggen en deze informatie onmiddellijk in uw CRM-systeem invullen, waardoor verkopers kostbare tijd besparen
- De acties van prospects op uw website, e-mailcampagnes en andere marketingkanalen bijhouden tot leadscores die uw verkoopteams kunnen gebruiken om prioriteit te geven aan welke leads ze als eerste moeten benaderen
- Sluit een deal en genereer een factuur met één enkele klik, versnelt de cyclus van betalingen
- Ondersteunende medewerkers direct een volledige klantgeschiedenis laten zien, wat resulteert in snellere en beter geïnformeerde ticketresoluties
Nauwkeurige gegevens
Een geïntegreerd CRM zorgt ervoor dat gegevens altijd accuraat zijn en in realtime worden bijgewerkt. Zo vermijdt u fouten of mismatches doordat uw records niet gesynchroniseerd zijn.
Voorbeeld: als u Zendesk CRM voor uw ticketing en beheer van klantgegevens, kunt u de ClickUp Zendesk integratie om:
- Wijs tickets toe aan ondersteunende medewerkers als Taken
- Voeg automatisch ticketinformatie toe aan taken, inclusief toegewezen personen, deadlines en andere informatie op één plaats
- Subtaken aanmaken binnen een Zendesk ticket voor eenvoudige verwijzing
Weergave van koppelingen in ClickUp en Zendesk met real-time status updates
een Zendesk ticket in een ClickUp taak veranderen_
Verbeterde klantervaringen
Wanneer uw CRM-platform is geïntegreerd met uw volledige tech stack, kunt u altijd actuele en voltooide informatie krijgen over uw klantinteracties. Dit helpt u om:
- Personaliseren van gesprekken omdat uw verkopers alle informatie hebben die ze nodig hebben
- Leads en prospects te betrekken met relevante content op basis van hun interesses en gedrag, waardoor ze warm blijven en dichter bij conversie komen
- De ondersteuningsfuncties te verbeteren, omdat uw teams kunnen anticiperen op de behoeften van klanten op basis van interacties in het verleden, waardoor tijdige en persoonlijke hulp wordt geboden
Door datasilo's te doorbreken en een verbonden ervaring te stimuleren, bouwt u sterkere relaties op, verhoogt u de klanttevredenheid en stimuleert u uiteindelijk loyaliteit en pleitbezorging.
Verbeterde samenwerking
Omdat uw cruciale klantinformatie niet langer in gegevenssilo's zit, heeft elk team in realtime toegang tot de gegevens, waardoor de algehele communicatie en samenwerking tussen de teams verbetert. Uw teams kunnen dus effectiever samenwerken en samenwerken, waardoor u uw business innovatiever kunt runnen en uw activiteiten kunt stroomlijnen. Bovendien kunnen teams sneller en met meer vertrouwen beslissingen nemen als alle teams vanuit één enkele bron van waarheid werken.
Hogere inkomsten genereren
Naadloze gegevensupdates zorgen ervoor dat uw verkoopteams nauwkeurige informatie krijgen en dat deze gegevens niet verloren gaan in de vertaling tussen verschillende systemen. Dit helpt u om:
- Meer leads converteren met behulp van gestroomlijnde werkstromen, gepersonaliseerde outreach en tijdige lead-nurturing
- Alle relevante gegevens binnen handbereik te hebben, zodat uw verkopers vol vertrouwen en snel deals kunnen sluiten
- Klanttevredenheidsgegevens (C-Sat) gebruiken om klantverloop te voorspellen en verkoopteams te waarschuwen om problemen aan te pakken, communicatie te personaliseren of andere stappen te nemen om een waardevolle relatie met de klant te redden
- Klantervaringen verbeteren, waardoor meer terugkerende kopers ontstaan en de mogelijkheden voor cross-selling of up-selling toenemen
CRM-integraties katalyseren dus verkoopgroei, helpen u nieuwe klanten te werven, bestaande klanten te behouden en uw inkomstenpotentieel te maximaliseren.
Krachtige gegevensgedreven inzichten
Met al uw gegevens geïntegreerd in uw CRM-systeem, krijgt u waardevolle inzichten in uw klanttraject. Dit stelt u in staat om klantgedrag via meerdere kanalen bij te houden en te begrijpen hoe zij omgaan met uw merk, wat van vitaal belang is voor uw marketing-, verkoop- en ondersteuningsteams om effectief te functioneren.
U kunt deze klantinformatie gebruiken voor verdere gegevensanalyse en om robuuste trechterrapporten te maken. Zo krijgt u inzicht in de efficiëntie van uw verkoop, marketing en ondersteuning. U kunt potentiële knelpunten in uw algemene strategie opsporen.
Met deze datagestuurde benadering van CRM kunt u goed geïnformeerde beslissingen nemen over uw marketing-, verkoop- en klantenservicestrategieën, zodat deze op één lijn liggen met uw doelgroep en echte resultaten opleveren.
Veelvoorkomende CRM-uitdagingen
CRM-platforms veranderen voortdurend, net als communicatiekanalen, zakelijke tools en andere toepassingen. Deze kleine veranderingen kunnen de naadloze werkstroom van informatie vaak belemmeren en leiden tot uitdagingen op het gebied van CRM-integratie:
- Verschil in technologieën: Platforms die willen integreren kunnen gebaseerd zijn op technologieën of protocollen die niet goed samenwerken. Zo kunnen tools gebruikmaken van verschillende technologieën (SOAP vs. REST), overdrachtsprotocollen (HTTP vs. HTTPS), digitale certificaten, verificatieprotocollen (oAuth 2.0), enzovoort. Dit kan problemen opleveren bij het delen en synchroniseren van informatie
- Zorgen over veiligheid van gegevens: CRM-integraties zullen mislukken als leveranciers niet akkoord gaan met het delen van informatie. Als een factureringstool bijvoorbeeld geen API's aanbiedt of geen informatie deelt met andere tools, vanwege zorgen over gevoelige informatie, is het niet mogelijk om de tool te integreren met een CRM.
De ideale manier om deze problemen te voorkomen is om proactief te controleren of de tools en CRM waar je voor kiest de vereiste integraties bieden.
Een uitgebreid CRM-platform zoals HubSpot is bijvoorbeeld ideaal voor meerdere vereisten, waaronder marketing, verkoop, service, CMS en operations. Bovendien biedt het naadloze verbindingen en verschillende integraties, waaronder een ClickUp en HubSpot integratie . Hierdoor kun je:
- Gegevens in beide richtingen synchroniseren met behulp van de bidirectionele synchronisatie, zodat informatie altijd up-to-date is in beide systemen
- Trigger-workflows van beide platforms gebruiken om ervoor te zorgen dat elke update in het klanttraject, inclusief die van meerdere teams, automatisch in beide systemen wordt bijgewerkt
gebruik meer dan 20 verschillende triggers om het werk tussen ClickUp en HubSpot te automatiseren_
Gerelateerd: De beste HubSpot integraties
Soorten CRM Integratie
Er zijn verschillende soorten tools en CRM-integraties waarvoor je kunt kiezen, afhankelijk van je specifieke behoeften en budget. Om deze beslissing te kunnen nemen, is het van vitaal belang om de beschikbare soorten CRM-integratie te begrijpen.
Laat ons enkele sleutel types CRM integraties verkennen om u te helpen uw verkoop, marketing en productiviteit te verbeteren:
E-mail integraties
Software voor e-mailmarketing is cruciaal voor het bereik en de verkoopinspanningen van elke organisatie. Er waren 4.26 miljard gebruikers van e-mail in 2022, waardoor e-mail een van de meest veelbelovende kanalen is om verbinding te maken met prospects, klanten en partners.
Het integreren van je e-mailmarketingoplossing met je CRM is een geweldige optie, omdat het je helpt om automatisch klantgegevens vast te leggen en te organiseren. Bovendien kunt u belangrijke statistieken bijhouden, zoals bounces, afmeldingen en niet-bezorgde e-mails.
E-mailintegratie stelt je in staat om processen te automatiseren zoals het verzenden van welkomstmails naar nieuwe leads, het triggeren van lead-nurturing sequenties op basis van het traject en gedrag van de klantlevenscyclus en het personaliseren van verkoopvoorstellen met behulp van CRM-informatie.
Populaire e-mailintegraties voor CRM zijn Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp en Omnisend.
Kalenderintegraties
Wilt u uw vergaderingen en algemene abonnement verbeteren? Kalenderintegraties kunnen je hierbij helpen door je in staat te stellen afspraken bij te houden en te organiseren vanuit je CRM. U kunt belangrijke gebeurtenissen voor klanten plannen en processen automatiseren zoals het versturen van uitnodigingen, herinneringen en notificaties voor vergaderingen. Zo voorkom je dubbele boekingen en krijg je een holistische weergave van de agenda's van je team bij het instellen van vergaderingen.
ClickUp Kalender weergave met integratie naar Google Agenda
Populaire kalenderintegraties voor CRM's zijn onder andere Google Agenda, Microsoft Office 365 Agenda, Calendly en Notion Calendar.
Communicatie-integraties
Wilt u bezoekers van uw website in realtime ondersteunen? Of chatten met klanten zodat ze de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben? Dit kan allemaal Klaar met behulp van communicatie-integraties. Met deze integraties kunnen gebruikers chatten met je ondersteuningsteams of verkoopsteam via een bekend kanaal of app en deze gesprekken automatisch opnemen in je CRM. Enkele van de beste CRM-integraties in deze categorie zijn:
- Messenger platforms: Je kunt je CRM integreren met messengerplatforms zoals Slack, WhatsApp, Telegram of andere. Dankzij deze integratie kunnen je klanten ondersteuning krijgen via handige kanalen waarmee ze vertrouwd zijn en kunnen ze nauwere verbindingen opbouwen of ondersteuningsberichten bijhouden
- Telefoon: Integreer je telefoonsysteem met je CRM of andere tools om de communicatie te stroomlijnen en call management te verbeteren
- Tools voor virtuele vergaderingen: Platforms zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams maken face-to-face videoconferenties mogelijk, waardoor een persoonlijkere verbinding met uw klanten ontstaat. Je kunt dit gebruiken voor productdemo's, presentaties op afstand of webinars om nieuwe leads te werven
- Live chat: Laat uw klanten antwoorden krijgen op hun specifieke query's door een live chatoptie aan te bieden met tools zoals Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat en andere op uw website of sociale mediakanalen. Met behulp van deze Live Chat CRM-integraties kunt u deze gesprekken automatisch synchroniseren met uw CRM, waardoor uw verkoopteam waardevolle inzichten krijgt in de pijnpunten en query's van de klant, die gebruikt kunnen worden voor gerichte marketingcampagnes of outreach
Integraties voor accounts
Integraties voor accountbeheer richten zich op het verbeteren van de facturering en andere accountgerelateerde activiteiten. Door deze te integreren met uw CRM-platform kunt u automatisch facturen genereren voor gesloten deals, betalingen van klanten synchroniseren met boekhoudsoftware en facturen en betalingen van klanten met elkaar in overeenstemming brengen.
Voorbeelden zijn FreshBooks, Zero, QuickBooks en Paycove.
Integraties voor helpdesks
De meeste bedrijven vertrouwen op helpdesksoftware voor klantenservice en ticketing. Deze oplossingen helpen bij het synchroniseren van uw klantentickets met CRM-platforms, zodat agents toegang hebben tot klantinformatie en -geschiedenis en problemen uit het verleden kunnen bijhouden om een snelle en bevredigende oplossing te bieden.
Voorbeelden zijn Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow en Microsoft Office Dynamics 365 Customer Service.
5 Belangrijkste CRM-integratiehulpmiddelen
CRM-integraties zijn de geheime saus voor efficiënte workflows, tevreden klanten en verbeterde productiviteit. Om u te helpen bij het kiezen van het juiste integratieplatform voor uw CRM-tools hier zijn de top 5 CRM-integratietools op basis van bruikbaarheid, functies en beoordelingen van klanten.
1. ClickUp
ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat alle sleutel functies biedt die verkoop- en marketingteams nodig hebben om processen voor het beheer van klantrelaties te stroomlijnen . U kunt CRM-taken automatiseren, de tijdlijnen en projecten van uw clients bijhouden en uw verkooppijplijn visualiseren in meer dan 15 unieke weergaven, waaronder kalender, lijst, tabel, Kanban-achtige bordweergave en meer.
/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/crm-clickup-template.png Accounts en kansen Board weergave in ClickUp's CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&_gl=1\*v93nbi\*\_gcl\_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/
ClickUp heeft ook een indrukwekkende array aan integraties met populaire CRM's zoals HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks en meer.
De beste functies van ClickUp
Universeel zoeken
Mulesoft beste functies
- Garandeer gegevensbescherming en compliance voor grote organisaties met de robuuste functies voor veiligheid
- Profiteer van de flexibiliteit en schaalbaarheid van API's als centraal integratiepunt
- Profiteer van de voordelen van cloud computing, zoals schaalbaarheid en beheergemak
Mulesoft beperkingen
- Veel ontwikkelaars vonden dat het een steile leercurve heeft en geen waarde voor zijn geld biedt voor de functies die het biedt
- Moeilijk in te stellen en beperkte mogelijkheden vergeleken met andere tools op de lijst
Prijzen van Mulesoft
Aangepaste prijzen gebaseerd op API requests
Mulesoft beoordelingen en recensies
- G2: 4.5/5 (600+ beoordelingen)
- Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)
4. Volledig
Integrately is een software voor automatisering met 8 miljoen kant-en-klare workflows voor 1100+ apps. Met dit platform kun je je CRM verbinden met meerdere apps en platforms en complexe Taken vereenvoudigen met één-klik automatisering en workflows.
weergave van automatisering via *[_Integraal](https://app.integrately.com/explore-automations)*
Integratief beste functies
- Gegevens naadloos opschonen en manipuleren voor consistente formats in geïntegreerde applicaties
- Integraties maken zonder code, wat het proces vereenvoudigt voor minder technische gebruikers
- Gegevens direct bijwerken in alle verbonden systemen
Integrale limieten
- De workflow builder is moeilijk te gebruiken
- Fouten oplossen is moeilijk voor niet-technische mensen
Integrale prijzen
- Gratis abonnement
- Starter: $29.99/maand
- Professioneel: $49/maand
- Groei: $124/maand
- Business: $299/maand
Integrale beoordelingen en recensies
- G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)
- Capterra: Niet beschikbaar
5. Zendesk
Zendesk is een cloudgebaseerd platform voor klantenservice, verkoop en services dat je kan helpen bij het automatiseren van ticketing- en ondersteuningsactiviteiten. Deze tool kan u helpen bij het beheren van klantcommunicatie via verschillende kanalen, het automatiseren van taken op het gebied van relatiebeheer, het maken van auto-replies, het beheren van kennisbanken en het stroomlijnen van algemene communicatie. Zendesk biedt ook integraties met meer dan 1600 apps, waaronder top CRM-platforms zoals Zoho CRM, Dynamics 365 Connector en HubSpot CRM.
cRM-integraties via *[zendesk](https://www.zendesk.com/in/marketplace/apps/?query=CRM+&class.name=CRM+en+Marketing)*
De beste functies van Zendesk
- Biedt robuuste opties voor ticketing, rapportage en selfservice voor efficiënte klantenservice
- Maakt moeiteloos verbinding met populaire CRM-systemen zoals HubSpot en Salesforce
- Ondersteuningsinteracties samenvoegen met klantgegevens in uw CRM voor een holistische weergave
Zendesk limieten
- De tool kan duur zijn, vooral voor kleine of middelgrote organisaties
- Moeilijke initiële installatie en leercurve, waardoor het moeilijk te navigeren is zonder de hulp van een expert
- Biedt alleen basale samenwerkingsopties, waardoor het moeilijk is om soepel samen te werken met een groter team
Zendesk prijzen
- Suite Team: Begint bij $69/maand per agent
- Suite Groei: Begint bij $115/maand per agent
- Suite Professional: Begint bij $149/maand per agent
- Suite Enterprise: Aangepaste prijzen
Zendesk beoordelingen en recensies
- G2: 4.3/5 (5000+ beoordelingen)
- Capterra: 4.4/5 (3000+ beoordelingen)
Optimaliseer uw CRM-integraties met ClickUp
Nu het bedrijfslandschap complexer en multidimensionaler wordt, is de juiste CRM cruciaal om u te helpen al uw operationele taken bij te houden, of het nu gaat om marketing, verkoop, ondersteuning of productactiviteiten. CRM-integratie speelt een cruciale rol door meerdere tools en apps met elkaar te verbinden op één platform, zodat elke afdeling de juiste context krijgt.
Het maximaliseren van het potentieel van uw bedrijf gaat echter verder dan alleen bedrijfsoptimalisatie. Elk lid van een team moet zijn of haar taken effectief uitvoeren en ervoor zorgen dat deze de algemene resultaten weerspiegelen. Om dit proces te vergemakkelijken,
ClickUp
biedt een alles-in-één platform dat verschillende tools consolideert en
toepassingen voor gestroomlijnde samenwerking.
ClickUp's alles-in-één CRM en dashboard voor optimalisatie van productiviteit
Elk lid van het team kan taken effectief prioriteren, zijn tijd efficiënt beheren, projecten bijhouden en inzicht krijgen in de vereisten van de klant op één enkel platform met behulp van ClickUp's kant-en-klare CRM sjablonen en integraties. Al uw apps en klantgegevens op één plek hebben heeft ook een cruciaal voordeel: de mogelijkheid om informatie snel terug te vinden.
Met ClickUp Universeel zoeken vindt elk bestand, document, query of klantgegevens met een eenvoudige zoekopdracht. Het zoekalgoritme scant elke verbonden database en tool zodat u in een oogwenk gepersonaliseerde en relevante resultaten krijgt.
ClickUp's universele zoekfunctie die volledige databases en verbonden apps kan doorkruisen Aanmelden voor een gratis proefversie om meer informatie te krijgen over ClickUp CRM en het uit te proberen. Begin vandaag nog en ervaar het verschil!
Veelgestelde vragen
**1. Wat is CRM API integratie?
CRM API-integratie verbindt uw CRM-systeem met andere tools en platforms via API's (Application Programming Interfaces). Deze API's fungeren als connectors, waardoor gegevens naadloos heen en weer kunnen werken. Met een eenvoudige werkstroom tussen verschillende systemen kunnen bedrijven hun marketinginspanningen verbeteren en realtime informatie krijgen.
**2. Wat zijn ERP- en CRM-integratie?
Enterprise Resource Planning (ERP)-software beheert uw belangrijkste bedrijfsprocessen, zoals financiën, voorraadbeheer en productie. Software voor Customer Relationship Management (CRM) daarentegen beheert relaties met klanten en externe belanghebbenden. Door beide systemen te integreren, krijgen bedrijven een eenduidige weergave van het klanttraject, van de prospectfase tot de bestelling.
**3. Is het veilig om mijn CRM te integreren met andere platforms?
Aangezien gegevens van het ene systeem worden gedeeld met andere systemen, is het essentieel om API's en de vereisten voor het delen van gegevens te onderzoeken. Bij het kiezen van integratietools is het altijd aan te raden om de voorkeur te geven aan providers met robuuste veiligheidsmaatregelen, zoals gegevensversleuteling, toegangscontroles en regelmatige veiligheidscontroles. ClickUp, bijvoorbeeld, houdt zich aan strikte veiligheidsprotocollen en industriestandaarden om ervoor te zorgen dat gegevens te allen tijde veilig blijven.
**4. Hoe behoud ik de consistentie van gegevens in verschillende geïntegreerde systemen?
Dataconsistentie is cruciaal voor een soepele werking en nauwkeurige inzichten. Zoek naar tools voor gegevensintegratie die naadloze verbindingen bieden en producten automatisch synchroniseren. De bidirectionele synchronisatie van ClickUp zorgt ervoor dat alle wijzigingen die op het ene platform worden aangebracht, automatisch worden doorgevoerd in alle aangesloten applicaties, zodat de gegevens in beide systemen altijd up-to-date zijn.
5. Hoe kan ik het succes van mijn CRM integraties meten?
Om de impact van uw integraties te meten, moet u statistieken analyseren zoals lead-to-conversion rate, churn rate, ticketvolume, customer lifetime value, oplostijd, kosten voor klantenwerving en meer. Met deze gegevens kunt u verbeterpunten identificeren en uw algehele klantervaring optimaliseren.