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夢のチームを採用することは、戦いの半分にすぎません。次は、そのチームを維持しなければなりません。
…そして、従業員の離職率を減らし、優秀な人材を会社に留めるための最初のステップは何でしょうか？それは、効果的なオンボーディングプロセスです。
チーム、人事部門、そして個人的な経験から、従業員のオンボーディングは決して簡単な作業ではないことはご存じでしょう。そのため、トップ企業やマネージャーは、カスタマイズ可能なオンボーディングチェックリストテンプレートを活用して、新入社員の入社初日からすべてが円滑に進むようにしています。
非常に多くの異なる組織構造やチェックリストテンプレートから選択できるため、必要な機能を知らない場合、オンボーディングプロセスに適切なテンプレートを統合するのは、面倒で時間のかかる作業になる可能性があります。
しかし、弊社がお手伝いいたします！従業員のオンボーディングについて知っておくべきことをすべて詳しく解説し、次のオンボーディングチェックリストテンプレートに欠かせない機能もご紹介します。さらに、この記事から、10 種類の優れた従業員オンボーディングチェックリストとテンプレートに直接アクセスいただけます。
さあ、始めましょう。 🤿
オンボーディングチェックリストテンプレートとは？
オンボーディングプロセスは、ステップ、書類、人員を同時に管理するという、ジャグリングのような作業に少し似ているかもしれません。そのため、まずはオンボーディングテンプレートをカスタマイズすることから始めることをお勧めします。
オンボーディングテンプレートは、将来の新入社員のためのオンボーディングプロセスを標準化および迅速化するための、あらかじめ作成された共同作業用ドキュメントです。
テンプレートは、チェックリスト、あらかじめ作成されたタスク、研修資料、ベストプラクティスなど、オンボーディングプログラムを開始するためのさまざまな形式があります。これらの要素をすべてまとめたテンプレートも利用できます。その目標は、効率的なオンボーディングプロセスを構築したり、既存のプロセスを改善したりすることです。これにより、新入社員は一貫性のある効率的なオンボーディング体験を得ることができ、入社後数週間で脱落する社員がいなくなります。
組織がすでに他の人事テンプレートを使用している場合でも、オンボーディングに特化したテンプレートを使用することで、プロセス全体を効率化し、見落としていた分野を把握し、全体的な体験をより魅力的なものにすることができます。
効果的なオンボーディングテンプレートの必須要素
高品質のオンボーディングテンプレートの特徴は、その柔軟性です。これにより、テンプレートを、役割ごとに、またそれを使用する新入社員ごとに、組織に簡単に適応させることができます。オンボーディングテンプレートは、以下の目標の一部（またはすべて）を迅速に達成するのに役立ちます。
- 新入社員にオンボーディングの期待と目標を明確に設定し、今後のプロセスを理解してもらう
- 従業員がリソースとして活用し、自分のペースで進められる、標準化されたプロセスとロードマップを作成します。
- 新入社員、そのマネージャー、組織内の他の関係者、人事または人材運用チーム間の 明確なコミュニケーション を促進します。
- 従業員が直属のチーム以外のメンバーと交流することを奨励します。これにより、新入社員は会社が自分の成長に関心を持っていることを認識し、健全な企業文化が育まれ、新しいメンターシップが促進されます。
次のオンボーディングテンプレートにこれらの要素がすべて必要になるわけではありませんが、そのいずれかを達成するには、確立された人事ソフトウェアまたは プロジェクト管理ソリューションが必要になります。
お好みのオンボーディングソフトウェアには、 人事 KPIやオンボーディングの目標に関わらず、必ず必要な機能がいくつかあります。その中には、以下のものが含まれます。
- カスタムステータスにより、各新入社員がオンボーディングの各タスクの進捗状況を迅速に把握できます。
- ClickUp タスクとチェックリストを使用して、オンボーディングプロセスのステップを記録し、完了したかどうかをマークします。
- 新入社員がオンボーディングプロセスをできるだけ早く、非同期でも進められるようにする自動化
- 複数のビューにより、新入社員やマネージャーは、オンボーディングのタスクリスト、スケジュール、作業負荷、進捗などを視覚的に確認できます。
- ドキュメント、採用日、給与、必要な機器、セキュリティフェーズなどの重要な情報を添付・アクセスできるカスタムフィールド
- 他の仕事用ツールからオンボーディングテンプレートにコンテキスト情報を取り込むための複数の統合機能
10 つのオンボーディングテンプレート
オンボーディングの基本と、成功するオンボーディングチェックリストテンプレートの重要な要素についてご紹介しました。次は、その知識を実際に試してみましょう！
あらゆるチームに最適な 10 種類のオンボーディングチェックリストテンプレートをご覧になり、組織のニーズ、役割、要件をご検討ください。
1. ClickUp のオンボーディングチェックリストテンプレート
ClickUp のオンボーディングチェックリストテンプレートは、 ワークスペースに、事前に作成された徹底的なタスクリストを適用して、シンプルかつスムーズに作業を開始できます。タスクテンプレートは、再利用可能な日常的なプロセスを構築するための優れたリソースです。また、9 つのカスタムフィールドにより、このテンプレートでは各候補者の情報を整理して、簡単にアクセスできるように保管することができます。
これは、オンボーディングチームやマネージャーが新入社員ごとに使用するのに最適なテンプレートです。各タスクの名前を変更して、オンボーディングプロセス全体の従業員の進捗状況を追跡することができます。
このタスクテンプレートを開くと、タスクの説明に「はじめに」ガイドがすぐに表示され、その下に各カスタムフィールドの詳細と関連ヘルプドキュメントが表示されます。
そこから、タスクはさらに 9 つのサブタスクに細分化され、チーム紹介から機器チェックリスト、新入社員にオンボーディング後のアンケートを送信するためのリマインダーまで、すべてが含まれます。
ボーナス：チーム紹介テンプレート
2. ClickUp の従業員オンボーディングテンプレート
前のオンボーディングチェックリストテンプレートは、わかりやすく初心者にも使いやすいものですが、ClickUp の「従業員オンボーディングテンプレート」は、より深く掘り下げた内容となっています。この詳細なフォルダには、以下の内容が含まれています。
- 3つのカスタムステータス
- 25 のカスタムフィールド
- 7つのワークフロービュー
さらに、新入社員を会社のベストプラクティス、ポリシー、文化、価値観、プロセスに徹底的に浸透させるための機能も備わっています。カスタムフィールドの変更に応じて新しいサブタスクを作成する自動化など、より高度な機能により、マネージャーはオンボーディングプロセス中のチーム間のコミュニケーションを効率化できます。
オンボーディングフォルダには、人事、法務、IT、セキュリティの各チーム用の個別のリストがあり、ClickUp のボードビューを使用して、新入社員ごとにカンバンボードに整理された対応するタスクが表示されます。個別のリストを使用することで、メンバーやマネージャーは、機器の発送、デスクの割り当て、給与、福利厚生など、オンボーディング中に他の部門が担当するアイテムを追跡することができます。
また、従業員の所属部門、タイトル、開始日、電子メール、オンボーディングのフェーズなど、あらかじめ作成されたカスタムフィールドを使用することで、マネージャー、ウォッチャー、担当者は、タスクをクリックしたり、カンバンボードから移動したりすることなく、基本的で重要な情報を一目で簡単に確認することができます。
3. ClickUp の従業員オンボーディングドキュメントテンプレート
さらに一歩進んで、ClickUp の「従業員オンボーディングドキュメントテンプレート」では、数週間にわたるオンボーディングプロセスを、事実上ゼロから構築するプロセスを順を追って説明しています。このテンプレートと、これまでご紹介したテンプレートの大きな違いは、このテンプレートはマネージャー向けというよりも、新入社員自身が従うためのリソースとしてより適していることです。
このテンプレートは、プラットフォーム全体にスペースを適用し、新入社員ごとに個別のリストを作成します。各リストには、週ごとに分割されたタスクが表示され、電子メールの署名の設定から四半期の目標の設定まで、あらゆるアクションアイテムの進捗を確認できます。
新入社員の最初の 90 日間をマップするために設計されたこのテンプレートは、機能面でも非常に充実しています。8 つのカスタムステータス、カスタムフィールド、5つの ClickApp、3 つのワークフロービューにより、従業員はオンボーディングの作業量を把握するために必要なすべての情報を入手できます。
このような充実したテンプレートをどこから手をつけてよいか迷っている方は、包括的な「ClickUp ドキュメント」から始めて、セットアッププロセスをできるだけ効率的に進めてください。
4. ClickUp による一般的な従業員オンボーディングテンプレート
ClickUp の「General Employee Onboarding Template」は、先ほどご紹介したオンボーディングチェックリストタスクテンプレートの拡張版です。カスタムステータス、ワークフロービュー、ヘルプドキュメント、カスタムフィールドが追加され、オンボーディングプロセス全体のロードマップを徹底的に把握できるため、良い第一印象を与えることができます。
特に、異なる部門で複数の新入社員を同時に管理している場合は、この徹底的なリストが、オンボーディングマネージャーが、あらゆる数の活動について現実的なタイムラインを構築するのに役立ちます。さらに、すべてのタスクの進捗状況を監視するための、あらかじめ作成されたカンバンボードも利用できます。
5. ClickUp の新入社員オンボーディングテンプレート
ClickUp の新入社員オンボーディングテンプレートは、入社初日に手元にあったらいいと思うオンボーディングチェックリストです。従業員向けに設計されたこのテンプレートは、新入社員が最初の 1 か月間にカスタマイズ可能なタスクを確実に実行するのに役立ちます。やるべきこと、それを完了するために必要な時間、次に何が起こるかが一目でわかります。
さらに、カスタムフィールドでは、どの部門がどのタスクを担当しているか、締め切り、優先度、進捗率など、新入社員の重要な情報を全体像で表示します。
6. ClickUp のリモートオンボーディングテンプレート
対面での仕事からリモートワークへの移行は、時間がかかり、時には困難を伴うこともあります。また、独自のオンボーディングプロセスも必要です。長い間一緒に仕事をしてきた小規模な組織から移行する場合でも、各メンバーは、在宅勤務を最初から効果的かつ効率的に行うために、適切なステップを踏む必要があります。
ClickUp のリモートオンボーディングテンプレートは、新規および既存のチームメンバーが ClickUp のようなダイナミックな生産性ツールを簡単に使い始め、その機能を習得し、新しいデジタルプロセスをできるだけ早く作成するための優れた方法です。
このテンプレートは、ClickUp の主な機能を学ぶのに役立つ、あらかじめ作成されたタスクのフォルダ、3 つのカスタムステータス、カスタムフィールド、およびオンボーディングプロセスの鍵となるアクションアイテムをメンバーに案内するビューで、シンプルに構成されています。
7. ClickUp の 30-60-90 日プランテンプレート
新入社員のオンボーディングには、想像以上に多くの時間、努力、行動が必要であり、それはリスト上の 1 つのアイテムよりもはるかに大きな作業です。新入社員が必要なステップをすべて完了し、順調に業務に慣れるためには、頻繁な注意、プランニング、フォローアップが必要です。
ClickUp の初心者にも使いやすい30-60-90 日プランテンプレートは、まさにこの問題を解決するために作成されました。カンバン式ボードビュー、チャットビュー、カレンダービューなど 7 種類のユニークなビューを備えたこのリストテンプレートを使用すると、メンバーやマネージャーは、オンボーディングプロセスの進捗状況を監視し、最初の 3 か月間のチェックインのスケジュールを立てて、新入社員が順調に業務に慣れるようサポートすることができます。
30 日、60 日、90 日のテンプレートをご覧ください！
8. ClickUp のトレーニング展開プランテンプレート
給与、法務、福利厚生に関する書類はオンボーディングプロセスの重要な部分ですが、一般的な研修も同様に重要です。新入社員の今後の役割や組織全体に関する研修は、その内容を正しく完了するために、多くの時間と細やかな配慮が必要となります。
ClickUp のトレーニング展開プランテンプレートは、基礎から上級トレーニングまで、すべてを学習するための詳細かつ段階的なアプローチを採用しています。あらかじめ作成されたオリエンテーションタスクから始まり、専門的資格や上級レベルの学習へと進むこのリストテンプレートは、新入社員が会社に入社してから退職するまで、そのキャリア全体を追跡することができます。
このテンプレートには、各トレーニングタスクのトレーニングの種類、方法、リソース、期限を指定するためのカスタムフィールド、進捗状況を表示するためのカスタムステータス、トレーニングスケジュールを管理するための複数のビューも備わっています。
9. ClickUp の従業員行動計画テンプレート
適切なオンボーディングの重要な要素のひとつは、新入社員が会社での将来に真摯な興味を抱くことです。ClickUp の「従業員行動計画テンプレート」は、カスタマイズ可能な ClickUp ドキュメントを使用して、改善すべき点を特定し、仕事に関する専門的な目標を設定することで、これを実現するためのシンプルで効果的な方法です。
10. Excel 用のオンボーディングテンプレート
Excelをよく使うユーザーなら、このオンボーディングテンプレートが最初のステップになるかもしれません。このスプレッドシート形式のチェックリストは、ブラウザにすぐにダウンロードでき、オンボーディングの基本を 6 つのセクションに分類しています。
- 内定前の承諾手続き
- 採用前の準備
- 新入社員のオリエンテーション（最初の1週間まで）
- 新入社員オリエンテーション（最初の1ヶ月間）
- 部門別オリエンテーション（最初の90日間）
- 継続的なオンボーディング（雇用期間中）
各セクションには、各タスクの所有者と完了日をメモするための列が指定された、より詳細なアクションアイテムがあります。
カスタムオンボーディングテンプレートでチームをオンボーディング
これらは、最高のオンボーディングテンプレート 10 種類だけでなく、完全に無料で試用できるテンプレートでもあります。
何百もの豊富な生産性機能、 1,000 以上の統合、そして膨大なテンプレートライブラリを備えたClickUp は、業界を問わず、チームや組織に理想的なオンボーディング体験を構築するための最初のステップです。
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