In passato, acquistare l'intelligenza artificiale significava aggiungere un assistente a ogni strumento. Ora, i leader preferiscono agenti AI che collaborano con i Success Manager per comprendere le loro esigenze, suggerire i passi successivi e collegare diversi sistemi.
I dirigenti hanno assistito a questo cambiamento nel 2024. Il vero cambiamento non è stato rappresentato da demo appariscenti, ma da una rinnovata attenzione alla qualità dei dati e al tessuto connettivo all'interno dello stack tecnologico dedicato al successo dei clienti.
Il 93,7% dei dirigenti di alto livello ha dichiarato di aver riscontrato un valore aziendale derivante dal proprio investimento nell'IA attraverso risultati misurabili quali un aumento dell'acquisizione di clienti, della soddisfazione dei clienti e dei ricavi.
Traduzione: la tua IA CS è forte solo quanto i dati dei clienti e i flussi di lavoro che può effettivamente raggiungere.
In questa guida ti mostreremo come creare uno stack che consideri l'IA come un partner strategico, non solo come un'altra funzionalità/funzione. Otterrai un modello pratico per dimensionare ogni livello, oltre a criteri decisionali chiari per valutare cosa influisce sulla fidelizzazione, sulla velocità di onboarding e sulla salute dei clienti.
Componenti fondamentali di uno stack IA per i team dedicati al successo dei clienti
Quando i leader del successo dei clienti parlano di stack IA, in realtà si riferiscono al motore alla base della loro strategia di successo dei clienti, ovvero il modo in cui i segnali provenienti dagli account si trasformano in azioni umane tempestive.
Un buon stack per il successo dei clienti ti aiuta a passare da un approccio reattivo a uno proattivo, utilizzando l'intelligenza artificiale per effettuare la connessione tra dati di utilizzo, sentiment e obiettivi in un unico quadro.
Analizziamo i vari livelli.
Livello unificato di dati e telemetria
È qui che si consolidano i record CRM, i modelli di utilizzo dei prodotti, i ticket di assistenza e la fatturazione in un'unica fonte di verità. Ogni account e utente riceve un ID stabile in modo da poter monitorare l'adozione delle funzionalità/funzioni, gli accessi e le interazioni chiave con i clienti nel tempo. Quando questo livello è pulito e affidabile, ogni altro caso d'uso dell'IA diventa più semplice.
✅ Lista di controllo della qualità dei dati (da fare prima di aggiungere agenti)
- Titolarità: ogni origine dati ha un titolare designato responsabile dell'accuratezza e delle definizioni.
- ID stabili: ogni account e utente è associato a un ID coerente in tutti i sistemi CRM, di prodotto, di fatturazione e di supporto.
- Tassonomia degli eventi: gli eventi relativi ai tuoi prodotti sono definiti in modo coerente (stessa denominazione, stesse proprietà, stesso significato).
- SLA di aggiornamento: sapete con quale frequenza ogni fonte viene aggiornata e cosa significa "non aggiornato" (ogni ora, ogni giorno, ogni settimana).
- Regole di deduplicazione: i duplicati e le unioni vengono gestiti in modo prevedibile (in particolare contatti e account).
Base di conoscenze vivente
Qui sono disponibili playbook, guide di onboarding, politiche e documenti "how-to". Una moderna knowledge base CS è versionata, con autorizzazione e ricercabile sia dagli esseri umani che dagli agenti. I CSM possono vedere chi ha scritto cosa e quando è stato aggiornato l'ultima volta, mentre l'IA può citare l'articolo giusto nel contesto invece di fornire risposte errate.
Motore di ragionamento e agenti IA
Oltre ai dati e alle conoscenze, aggiungi modelli e agenti che interpretano i segnali e suggeriscono i passaggi successivi. Segnalano il rischio di abbandono, redigono email di rinnovo e raccomandano playbook che hanno maggiori probabilità di migliorare i risultati dei clienti. Considera questo livello come il "cervello" per migliorare il coinvolgimento dei clienti, non come un sostituto del giudizio umano.
Orchestrazione dei flussi di lavoro
Qui, i consigli diventano lavoro. Le automazioni creano attività, assegnano titolari e definiscono SLA per CS, commerciali e prodotti. I percorsi di eccezione gestiscono situazioni complesse, come quando cambia un sponsor esecutivo o si verifica un calo di utilizzo in un account chiave, in modo che la gestione proattiva degli account diventi la norma piuttosto che un'azione eroica occasionale.
Coinvolgimento multicanale
Questo livello alimenta le attività quotidiane di outreach: email, chat, guide in-app, presentazioni QBR e chiamate live. Gli agenti possono preparare briefing, generare riepiloghi delle chiamate e personalizzare i suggerimenti, mentre i CSM mantengono autentica la relazione. Se fatto bene, sembra una conversazione unica e coerente piuttosto che una serie di messaggi sparsi provenienti da strumenti diversi.
💡 Suggerimento professionale: dai un'occhiata a ClickUp Brain MAX, la super app IA che ti consente di effettuare ricerche nella tua area di lavoro, interagire con più modelli IA e persino utilizzare comandi vocali per recuperare il contesto da un'unica interfaccia.
Reportistica e analisi dello stato di salute
Qui puoi combinare indicatori anticipatori e ritardati in un punteggio di salute difendibile: accessi, adozione delle funzionalità/funzioni, NPS, volume dei ticket, segnali di espansione e altro ancora. L'IA ti aiuta a individuare i modelli (ad esempio, quali flussi di lavoro prevedono un rinnovo puntuale) in modo che il tuo team possa concentrarsi sugli account che hanno un impatto maggiore.
Sicurezza, privacy e governance
Infine, sono necessarie delle misure di sicurezza: accesso basato sui ruoli, audit trail, redazione delle informazioni personali e cicli di valutazione, in modo che le azioni automatizzate siano spiegabili e reversibili.
Requisiti minimi di governance (da non trascurare):
- Azioni che richiedono approvazione: definisci quali output dell'IA possono creare automaticamente del lavoro e quali richiedono l'approvazione umana.
- Registri di audit: registra cosa è cambiato, chi lo ha approvato e cosa ha utilizzato l'agente come prova.
- Percorsi di escalation: definisci dove indirizzare automaticamente gli account ad alto rischio e i rinnovi.
- Politiche di rollback: è necessario un percorso di "annullamento" chiaro per le modifiche automatizzate e le attività di outreach.
- Cadenza di valutazione: rivedere mensilmente i falsi positivi e i falsi negativi, quindi modificare i prompt e le regole.
Il mondo del software aziendale sta per essere completamente rivoluzionato... Le aziende con un'IA inaffidabile non avranno successo sul mercato.
Il mondo del software aziendale sta per essere completamente rivoluzionato... Le aziende con un'IA inaffidabile non avranno successo sul mercato.
— Abhay Parasnis (Carattere tipografico)
📖 Leggi anche: Una giornata nella vita di un Customer Success Manager
📊 Guarda questo video per scoprire come i team dedicati al successo dei clienti scelgono tra PLG e CLG e come strumenti di IA come ClickUp supportano entrambi i modelli nella pratica.
Come creare o scegliere il tuo stack IA per il successo dei clienti
Uno stack solido per il successo dei clienti dovrebbe funzionare come un volano: trasforma i segnali grezzi nelle azioni migliori per migliorare i risultati dei clienti, non solo i dashboard. Utilizzalo come percorso pratico quando selezioni gli strumenti o progetti il tuo flusso di lavoro.
🤝 Promemoria: quando aggiungi l'IA ai flussi di lavoro dei clienti, abbina ogni nuova automazione a una governance chiara su origini dati, approvazioni e percorsi di escalation, in modo da non sacrificare la fiducia a favore della velocità.
Passaggio 1: allineare i risultati, quindi selezionare i casi d'uso
Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) dell'esperienza cliente che portano al rinnovo sono la strada da seguire, con attività cardine di adozione, aumento del rischio e segnali di espansione. Inizia chiedendoti: "Come sarebbe un buon esito positivo dei clienti tra 6-12 mesi?"
- Dai priorità ai KPI che portano al rinnovo: attività cardine di adozione, dati sull'utilizzo dei prodotti, segnali di espansione e aumento del rischio.
- Scegliete 2-3 casi d'uso concreti (incoraggiamenti all'onboarding, valutazione dei rischi, strategie di espansione) in cui l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto, ma le relazioni rimangono comunque di competenza umana.
Fase 2: collegare i passaggi di consegne, non solo i dati
I dashboard più avanzati non servono a nulla se nessuno agisce:
- Trasforma ogni insight in un titolare, una data di scadenza e un'azione successiva.
- Indirizza il lavoro verso attività di ClickUp, ClickUp CRM o ticket invece che verso thread di email.
- Documenta i playbook in modo che i responsabili del successo dei clienti possano verificare chi ha fatto cosa e quando.
- Traccia la durata ciclo dal "segnale rilevato" al "contatto con il cliente".
Passaggio 3: inserire l'IA dove viene esercitato il giudizio
Utilizza l'IA per accelerare le decisioni, non per sostituire i tuoi CSM:
- Consenti agli agenti di riepilogare le interazioni con i clienti e suggerire i passaggi successivi all'interno della tua area di lavoro.
- Crea automaticamente bozze di email, note di controllo dello stato di salute o presentazioni QBR, lasciando poi agli esseri umani la postazione di approvazione.
- Utilizza i dati di utilizzo e il sentiment per dare priorità agli account da contattare.
- Prova diverse automazioni su piccoli segmenti prima di implementarle su larga scala.
Passaggio 4: chiudi il cerchio con l'apprendimento
Le automazioni dei flussi di lavoro "imposta e dimentica" sono sbagliate. Sono le valutazioni che migliorano i prompt, le regole di instradamento e la tempistica ogni trimestre a rendere il sistema più intelligente nel tempo.
- Confronta i consigli degli agenti con i risultati effettivi sui rinnovi e sulle espansioni.
- Perfeziona regolarmente i prompt, le regole di instradamento e i playbook in base a ciò che migliora realmente il coinvolgimento dei clienti.
- Coinvolgi i CSM nelle retrospettive in modo che abbiano fiducia nel modo in cui l'intelligenza artificiale effettua le chiamate.
- Rivaluta il tuo stack due volte all'anno: cosa continua a generare valore e cosa è solo rumore di fondo?
🔎 Lo sapevate? IBM riferisce che circa il 42% delle aziende di grandi dimensioni ha implementato attivamente l'IA e un altro 40% la sta valutando o sperimentando, il che significa che circa l'82% la sta implementando o valutando.
È necessario creare o scegliere uno stack IA per contrastare la dispersione del lavoro. Se le attività sono in un posto, i documenti in un altro e gli aggiornamenti nella chat, si perde slancio.
È qui che ClickUp diventa naturalmente il livello che riduce i cambiamenti e mantiene il flusso delle decisioni. ClickUp è l'app completa che integra la project management, la condivisione delle conoscenze e la chat, il tutto potenziato dall'intelligenza artificiale per consentire un lavoro più veloce e intelligente.
Invece di passare da uno strumento di IA all'altro, i CSM vedono lo stesso piano, gli stessi playbook e gli stessi SLA, supportati da assistenti che suggeriscono le azioni migliori proprio dove si svolge il lavoro.
Fondamentalmente, si tratta di instradare il lavoro e le decisioni attraverso un unico livello di esecuzione senza costringere i team ad abbandonare gli strumenti su cui già fanno affidamento. ClickUp si integra con oltre 1.000 applicazioni, tra cui Slack, GitHub, Jira, HubSpot, Clockify e altre ancora.
Ciò significa che il tuo team collega i sistemi preferiti direttamente a ClickUp, centralizzando l'esecuzione senza costringere nessuno ad abbandonare strumenti collaudati.
📮ClickUp Insight: il 31% ritiene che ridurre la digitazione del 40% consentirebbe di usufruire di una comunicazione più rapida e di una migliore documentazione. Immagina cosa potresti fare con il tempo risparmiato. Talk-to-Text di BrainGPT ti consente di catturare ogni dettaglio, ogni idea e ogni elemento da fare a una velocità quattro volte superiore rispetto alla digitazione. Non dovrai più sacrificare dettagli chiave o chiarezza.
Esempio di stack IA per i team dedicati al successo dei clienti
Consideralo come uno stack che trasforma i segnali in entrate. Ogni strumento riportato di seguito è stato selezionato per rispondere a una domanda:
È possibile trasformare l'utilizzo, il sentiment e il contesto contrattuale in un'azione che favorisca i rinnovi o le espansioni?
Mostreremo un'impostazione predefinita pragmatica per ogni livello e alternative credibili, in modo che i responsabili del servizio clienti possano trovare un compromesso tra velocità, precisione e costi senza perdere di vista l'obiettivo finale: meno escalation, account più sani e ricavi prevedibili.
Prima di elencare gli strumenti, è utile chiarire come ClickUp si inserisce nello stack. La maggior parte dei team non ha difficoltà ad acquistare strumenti. Ha difficoltà a trasformare i segnali in lavoro proprio abbastanza rapidamente da rendere lo stack utilizzabile settimana dopo settimana.
Strumenti ClickUp all'interno del tuo stack AI per il successo dei clienti
Una volta scelte le origini dati, gli strumenti di monitoraggio e i canali di coinvolgimento, il prossimo punto di fallimento è prevedibile. I segnali vengono visualizzati, ma non si trasformano in attività assegnate con sufficiente rapidità. È qui che entra in gioco la dispersione del lavoro. Le informazioni risiedono in uno strumento, le decisioni in un altro e il follow-up viene gestito tramite promemoria manuali.
ClickUp è il livello di esecuzione e coordinamento che mantiene il tuo stack AI utilizzabile giorno dopo giorno. Offre ai team di successo dei clienti un unico luogo in cui trasformare i segnali in azioni, archiviare i playbook dove le persone possono effettivamente consultarli e mantenere la gestione dei rischi verificabile.
Di seguito sono riportati tre componenti di ClickUp che corrispondono direttamente ai livelli fondamentali di uno stack AI per il successo dei clienti.
Trasforma i segnali sparsi degli account in passaggi successivi con ClickUp Brain.
I responsabili del successo dei clienti raramente incontrano difficoltà perché mancano di informazioni. Incontrano difficoltà perché il contesto è distribuito tra attività, note, documenti e conversazioni e la storia deve essere ricostruita ogni volta che è necessario prendere una decisione.
ClickUp Brain aiuta a riepilogare/riassumere ciò che è già presente nell'area di lavoro di ClickUp, in modo che un CSM possa rispondere a domande come:
- Cosa è cambiato in questo account dall'ultimo controllo?
- Quali sono i rischi principali e i segnali di adozione più forti in questo momento?
- Qual è il prossimo passaggio migliore e chi ne è responsabile?
Invece di recuperare gli aggiornamenti dello stato da cinque fonti diverse, Brain è in grado di fornire un breve account leggibile basato sulle attività recenti.
Esempio: briefing sulla preparazione al rinnovo Un CSM richiede un riepilogo di 14 giorni dell'attività dell'account, dei rischi principali e delle azioni consigliate. ClickUp Brain e Enterprise Search possono attingere dalle attività di onboarding, dalla cronologia dei ticket registrati nell'area di lavoro, dalle discussioni interne e dai playbook collegati per produrre un piano rapido che il team può attuare immediatamente.
Rendi operativi i playbook con ClickUp Super Agents.
La maggior parte dei team dedicati al successo dei clienti dispone già dei playbook adeguati. Il problema risiede nell'esecuzione.
Appare un segnale di rischio. La risposta giusta esiste da qualche parte. Poi il passaggio di consegne rallenta perché nessuno crea l'attività, assegna il titolare, imposta lo SLA o effettua l'escalation quando necessario. I Super Agent aiutano a ridurre questo carico di coordinamento eseguendo flussi di lavoro ripetibili all'interno dello stesso sistema che il tuo team utilizza per gestire l'account.
I super agenti di ClickUp sono più preziosi quando hanno un compito specifico, trigger chiari e regole di approvazione chiare. Nel successo dei clienti, ciò significa solitamente prendere un segnale noto e trasformarlo in un lavoro proprio con visibilità.
Esempio: salvataggio di un onboarding in stallo Quando una attività cardine dell'onboarding è in ritardo o l'utilizzo del prodotto scende al di sotto di una soglia, un Super Agent può:
- Crea un'attività di salvataggio e assegna il CSM.
- Redigi un follow-up per i clienti basato sul tuo playbook di onboarding.
- Inoltra un escalation interno se l'ostacolo è l'assistenza, la fatturazione o l'implementazione.
- Registra le azioni e le prove in modo che il team possa verificare in un secondo momento cosa è successo.
Questo è ciò che rende il successo proattivo dei clienti una cosa normale invece che eroica.
Prezzi:
CRM e livello dati
La tua IA non può ragionare senza un nucleo pulito. Il livello CRM/dati è il nucleo, dove account, contatti, eventi relativi ai prodotti, contratti e feedback dei clienti sono collegati da ID stabili. Scegli un sistema CRM di cui i tuoi agenti (e le persone) possano fidarsi, quindi assicurati che invii segnali utilizzabili al resto del tuo stack.
1. Salesforce
Si tratta di analisi IA e approfondimenti predittivi integrati in Salesforce per individuare modelli e raccomandazioni dei clienti.
Perché è importante per il successo dei clienti? I dati risiedono nei sistemi, ma raramente le informazioni vengono trasmesse ai CSM. Einstein raccoglie le interazioni con i clienti, i dati di utilizzo e i segnali finanziari e li trasforma in previsioni su cui il tuo team può agire, ad esempio segnalando un account a rischio prima del rinnovo quando il coinvolgimento cala e la fatturazione appare anomala.
Funzionalità principali
- Connettori integrati che consolidano i dati provenienti da sistemi cloud o on-premise.
- Raccomandazioni predittive e punteggi per i rinnovi e l'abbandono
- Dashboard visive che traducono i modelli in passaggi successivi
- Avvisi automatici con azioni consigliate
Prezzi:
- Starter Suite: 25 $/utente/mese
- Pro Suite: 100 $/utente/mese
📖 Leggi anche: Come migliorare la fidelizzazione dei clienti
2. HubSpot
Una piattaforma di assistenza omnicanale con ticketing, sondaggi, una knowledge base e funzionalità/funzioni di assistenza IA, strettamente integrata con il CRM.
Perché è importante per il successo dei clienti? I team di piccole e medie dimensioni dispongono di un unico posto in cui gestire i ticket, raccogliere feedback e mantenere puliti i registri. L'IA riduce i tempi di risposta e fornisce informazioni dettagliate, consentendo ai CSM di visualizzare le tendenze di soddisfazione e la cronologia dei ticket in un unico pannello.
Funzionalità principali
- Ticketing e casella di posta unificata per email, chat e social
- Sondaggi sul feedback dei clienti e monitoraggio CSAT
- Generatore di knowledge base e gestione del Centro assistenza
- Oltre 1.500 integrazioni più il CRM integrato
Prezzi:
- Service Hub: gratis
- Service Hub Starter: 20 $/postazione/mese
💡 Suggerimento professionale: puoi utilizzare ClickUp CRM per riunire in un unico posto offerte, note sugli account, email e attività. Ciò rende i punteggi di salute, i playbook e le attività di outreach proattive molto più affidabili.
3. Gainsight
Una piattaforma di analisi predittiva per la gestione del ciclo di vita dei clienti con punteggi di salute e playbook basati sul machine learning.
Perché è importante per il successo dei clienti? Le aziende hanno bisogno di un'assistenza coordinata su larga scala. Gainsight calcola lo stato di salute, monitora i modelli rischiosi e trigger le azioni necessarie: pensate agli avvisi di Slack/Teams che spingono un CSM a chiamare prima della finestra di rinnovo.
Funzionalità principali
- Trigger di dati multisistema per un approccio personalizzato
- Monitoraggio del comportamento in tempo reale e adeguamenti del percorso del cliente personalizzato
- Monitoraggio degli sponsor per gli account chiave con avvisi di stato
- Punteggio di salute basato sull'IA e playbook automatizzati per la gestione dei rischi
Prezzi: prezzi personalizzati
📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la mappa del percorso del cliente
Livello di comunicazione
Il tuo CRM ti dice con chi parlare; il livello di comunicazione decide come e quando, in modo che la guida arrivi nel momento esatto in cui l'utente ne ha bisogno. L'obiettivo non è inviare "più messaggi", ma pochi messaggi più intelligenti che accelerano l'attivazione ed evitano ai tuoi CSM di dover gestire escalation reali.
1. Intercom
Una piattaforma di coinvolgimento dei clienti creata per fornire una guida tempestiva all'interno del prodotto, oltre a flussi di onboarding e campagne personalizzate.
Perché è importante per il successo dei clienti? L'attivazione avviene dove lavorano gli utenti. Intercom consente ai CSM di stimolare gli utenti giusti al momento giusto con suggerimenti contestuali, annunci e assistenza. Lancia una nuova funzionalità e rivolgiti solo ai segmenti che ne traggono vantaggio, in modo che l'adozione aumenti senza affollare la finestra In arrivo.
Funzionalità principali
- Flussi di lavoro di onboarding e campagne mirate all'interno del prodotto
- Utilizza dati di prima mano per la personalizzazione e le regole di idoneità.
- Campagne multicanale tramite email, chat e dispositivi mobili
- Flussi di lavoro automatizzati triggerati dal comportamento degli utenti
Prezzi:
- Essential: 39 $/postazione/mese
- Avanzato: 99 $/postazione/mese
- Esperto: 139 $/postazione/mese
2. Zendesk
Una piattaforma unificata di supporto e successo con routing basato sull'IA e generatori di flussi di lavoro senza codice.
Perché è importante per il successo dei clienti? Le conversazioni con i clienti si espandono su più canali. Zendesk centralizza i thread e utilizza l'IA per smistare i casi, in modo che quelli semplici vengano risolti rapidamente. Allo stesso tempo, i casi complessi vengono indirizzati direttamente all'esperto giusto, consentendo ai CSM senior di concentrarsi sulla gestione delle relazioni con i clienti.
Funzionalità principali
- Answer Bot per risposte automatiche istantanee
- Consolidamento dei thread cross-channel per una cronologia continua
- Automazione dei flussi di lavoro senza codice e instradamento intelligente
- Analisi per il monitoraggio delle prestazioni e l'individuazione dei colli di bottiglia
Prezzi:
Prezzi Zendesk
- Suite + Copilot Professional: 155 $/agente/mese
- Suite + Copilot Enterprise: 209 $/agente/mese
💡Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Chat come livello di coinvolgimento nel tuo stack IA. Mantieni le escalation dei clienti, le discussioni interne e i follow-up in un unico thread, quindi trasforma i messaggi chiave in attività o menzioni per riepilogare e suggerire i passaggi successivi.
Analisi IA e valutazione dello stato di salute
Per trasformare i segnali in dati matematici sul rinnovo sono necessari due elementi: dati tempestivi e visioni affidabili. Ecco come entrambi questi strumenti si inseriscono in questo ciclo: sono in grado di individuare tempestivamente i rischi e attribuire i playbook ai risultati.
1. ChurnZero
Si tratta di una piattaforma per il successo dei clienti che fornisce informazioni sull'utilizzo dei prodotti, punteggi di salute dei clienti e strumenti di coinvolgimento proattivo.
Perché è importante per il successo dei clienti? Sapere chi è più propenso ad abbandonare il servizio ti dà il tempo di agire. ChurnZero monitora l'utilizzo e il coinvolgimento, individuando gli account che necessitano di un intervento, in modo che nella settimana del rinnovo tu abbia già un elenco ordinato degli account a rischio da trattare in via prioritaria.
Funzionalità principali
- Avvisi in tempo reale per problemi di onboarding e adozione
- Monitoraggio dettagliato degli eventi per l'analisi dell'utilizzo
- Punteggio di salute e indicatori predittivi di abbandono
- Raccomandazioni per il cross-selling e l'upselling basate sull'utilizzo
Prezzi:
Prezzo di partenza: 12.000 $/anno
📖 Leggi anche: Come misurare il Customer Effort Score (CES)
2. ClickUp dashboard
I dashboard ClickUp visualizzano i dati della tua area di lavoro (attività, tempo, sprint, obiettivi) in modo che i leader e i CSM abbiano accesso alle stesse informazioni in un unico posto, senza bisogno di fogli di calcolo. Crea report personalizzati per qualsiasi cosa, dai KPI di adozione agli SLA di onboarding e al follow-up CSAT.
Perché è importante per il successo dei clienti? La salute non è un singolo numero. Le schede di ClickUp consentono di combinare indicatori anticipatori e ritardati (attività di utilizzo completate, completamento dei playbook, durata ciclo dei ticket, pipeline di rinnovo) in viste che è possibile condividere con i dirigenti o i clienti. I controlli basati sui ruoli e sui piani garantiscono che il pubblico giusto veda i rollup giusti.
Funzionalità principali
- Schede personalizzabili per tempo, carico di lavoro, sprint, obiettivi e altro ancora: crea bacheche "CS Health", "Onboarding" o "Renewal" che il tuo team utilizza effettivamente.
- Rollup di alto livello che convertono i dati dell'area di lavoro in report visivi e condivisibili (panoramiche in stile portfolio per i leader).
- Controlli di piano/ruolo per stabilire chi può creare, modificare e utilizzare i dashboard all'interno dell'organizzazione.
Prezzi: ClickUp offre un piano Free Forever disponibile anche per singoli utenti e piccoli team, oltre a personalizzazioni per le aziende.
3. Retain. IA (ora Dagster)
Dagster fornisce un piano di controllo unificato per i dati e le pipeline IA, in modo che gli eventi relativi ai prodotti, i segnali di fatturazione e i dati dei ticket arrivino aggiornati e affidabili per l'analisi e i modelli di integrità. Il monitoraggio dell'integrità/aggiornamento delle risorse e la tracciabilità rendono chiaro su cosa si basano i tuoi dashboard e se è sicuro agire.
Perché è importante per il successo dei clienti? I punteggi relativi allo stato di salute dei clienti si deteriorano senza input affidabili. L'orchestrazione, l'osservabilità e il catalogo dati di Dagster garantiscono che lo stack CS riceva eventi puntuali con tracciabilità, in modo da poter difendere un flag di rischio in un QBR con ricevute di provenienza e aggiornamento.
Funzionalità principali
- Controllo unificato della pipeline per dati/IA con osservabilità e provenienza integrate.
- Monitoraggio dello stato di salute e dell'attualità delle risorse, dashboard personalizzabili e approfondimenti sui costi (Dagster+ UI)
- Catalogo dati a livello aziendale per sfogliare risorse, titolari e dipendenze; traccia input/output per ogni metrica che invii.
- Implementazione flessibile (Dagster OSS o Dagster+) per soddisfare i requisiti di maturità e governance del team.
Prezzi:
- Solo: 120 $/mese
- Starter: 1.200 $ al mese
- Azienda: Personalizzato
🔎 Lo sapevate? Solo un consumatore su cinque è disposto a perdonare un'esperienza negativa con un'azienda la cui valutazione del servizio clienti è stata definita "molto scadente". Esiste un modo migliore per gestire questa situazione. In questo video di ClickUp vedrete come i team abbinano gli agenti umani all'IA per rispondere più rapidamente, mantenere coerenti le interazioni con i clienti ed evitare che i follow-up vadano persi. La guida illustra come utilizzare:
- ClickUp Brain per redigere risposte alle domande frequenti e guide
- Clicca su ClickUp Brain MAX per riunire i dati sparsi in un'unica vista per visualizzarli.
- ClickUp Autopilot Agents per affrontare i problemi prima che si aggravino
Questa è una guida rapida e pratica su come può essere il supporto moderno basato sull'IA in ClickUp, al di là dei semplici chatbot.
Gestione delle conoscenze
La tua IA è efficace solo nella misura in cui è in grado di trovare, fidarsi e citare. La gestione delle conoscenze con l'IA mantiene aggiornati i playbook e fornisce risposte immediate. In questo modo i CSM (e gli agenti) non devono fare supposizioni.
1. ClickUp Documenti
ClickUp Docs offre un ambiente di produttività integrato che utilizza l'IA per assistere nella creazione, modifica e gestione dei documenti all'interno della piattaforma ClickUp.
Perché è importante per il successo dei clienti? Le macro obsolete e le procedure operative standard sepolte rallentano le risoluzioni. Con ClickUp, i tuoi playbook vivono dove si svolge il lavoro, l'IA fa emergere ciò che è rilevante e ogni risposta è tracciabile fino a una fonte che il tuo team può verificare.
Funzionalità principali
- Suggerimenti e manutenzione dell'IA: ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, segnala i documenti obsoleti e consiglia aggiornamenti basati su flussi di lavoro reali.
- Ricerca connessa : risposte immediate su documenti, wiki, attività e commenti con risultati sensibili alle autorizzazioni.
- Dai documenti all'esecuzione: collega ClickUp Docs alle attività/ai titolari e mantieni le modifiche visibili in un unico posto.
2. Notion IA
Notion posiziona l'IA come un livello all-in-one per la scrittura, la ricerca e il flusso di lavoro. I team possono chattare con l'IA e applicare la funzione "scrivi nel tuo stile" per mantenere coerente la voce del marchio. AI Meeting Notes trasforma le discussioni in azioni da intraprendere con titolari e date di scadenza.
Perché è importante per il successo dei clienti? Quando i clienti chiedono "come" o "perché", i CSM devono fornire risposte rapide e in linea con il marchio. Notion IA aiuta a redigere bozze, normalizzare il tono e far emergere le pagine pertinenti, mentre le note delle riunioni convertono le conversazioni in follow-up tracciabili.
Funzionalità principali
- Ricerca aziendale e chat: chiedi in un linguaggio semplice, ottieni risposte e crea pagine dal thread.
- Scrittura in linea con il marchio: formare sulle linee guida di stile; adeguare il tono senza perdere la voce.
- Dalle riunioni allo slancio: l'IA estrae azioni con titolari, priorità e date di scadenza.
Prezzi:
Notion Business: 20 $ al mese per membro
🔎 Lo sapevate? NIB Health Insurance ha risparmiato 22 milioni di dollari grazie agli assistenti digitali basati sull'IA, riducendo i costi del servizio clienti del 60%.
Automazione del flusso di lavoro
L'automazione dovrebbe eliminare i passaggi di consegne e le attività di gestione interna senza aggiungere un altro strumento di successo dei clienti da controllare. Ecco come collegare il livello "fallo per me", iniziando dal tuo hub operativo.
1. Automazioni ClickUp
Le automazioni di ClickUp gestiscono le operazioni ripetitive, consentendo agli utenti di concentrarsi sui clienti. Scegli tra oltre 100 automazioni predefinite (o creane di personalizzate) per aggiornare campi, assegnare titolari, modificare stati, inviare email e altro ancora, direttamente dove si trovano già le attività e gli SLA.
💡Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Chat come livello di coinvolgimento in tempo reale per il tuo team CS, quindi abbinalo a ClickUp AI Agents. Consenti loro di monitorare i canali chiave per gli escalation, riepilogare le discussioni lunghe e avviare automaticamente le attività di follow-up, in modo che nulla di importante dalle conversazioni con i clienti sfugga al controllo.
Perché è importante per il successo dei clienti? Onboarding dei clienti, preparazione dei rinnovi, valutazione dei rischi: questi flussi dipendono da passaggi tempestivi e coerenti. Le automazioni rendono questi passaggi affidabili (e verificabili) senza bisogno di aggiornamenti continui. I controlli basati sui piani e gli avvisi di utilizzo mantengono i team entro i limiti prestabiliti.
Funzionalità principali
- Oltre 100 ricette di automazione per semplificare il passaggio dei progetti e gli aggiornamenti di routine.
- Attiva il generatore di trigger per assegnare, spostare, aggiornare e inviare email dalle attività.
- Controlli degli amministratori e limiti di utilizzo in base al piano, con avvisi al 90%/100%.
2. Zapier
Zapier è il livello di orchestrazione no-code più connesso, utile quando è necessario raggiungere rapidamente app al di fuori del proprio stack principale. Crea flussi di lavoro in più passaggi e automazioni assistite dall'IA in pochi minuti.
Perché è importante per il successo dei clienti? Quando un playbook CS comprende strumenti di nicchia (piattaforme webinar, componenti aggiuntivi di fatturazione, sondaggi), Zapier è in grado di integrarli senza richiedere tempo di progettazione, in modo che i segnali non vadano persi.
Funzionalità principali
- Oltre 8.000 connessioni alle app; configurazione rapida di trigger/azioni
- Flusso di lavoro IA e creazione di agenti basati sulle tue app
Prezzi:
- Free
- Professional: 19,99 $/mese (fatturato annualmente)
3. Barra di accesso rapido. ai
Tray è una piattaforma di integrazione e automazione predisposta per l'IA, creata per orchestrare processi e agenti sotto il controllo dell'IT, in modo che le automazioni si adattino alla governance.
Perché è importante per il successo dei clienti? Quando le operazioni CS richiedono un'orchestrazione di livello aziendale (ramificazioni complesse, governance, gestione dei dati), il modello iPaaS di Tray centralizza le integrazioni e mantiene le azioni IA conformi.
Funzionalità principali
- Crea agenti e effettua l'automazione dei flussi di lavoro in tutto lo stack da un'unica piattaforma.
- Controlli aziendali per la sicurezza, la scalabilità e la manutenibilità (iPaaS predisposto per l'IA)
Prezzo: prezzo personalizzato
Reportistica e approfondimenti
Le informazioni sui clienti non sono un semplice grafico, ma una visione condivisa e affidabile che trasforma il lavoro in decisioni. Inizia con la visualizzazione che il tuo team CS aprirà effettivamente ogni giorno, quindi aggiungi rollup pronti per i dirigenti che puoi condividere con un clic.
1. ClickUp dashboard
Le dashboard di ClickUp convertono i dati del tuo spazio di lavoro (attività, tempo, sprint, obiettivi) in report personalizzati, in modo che i leader, i CSM e gli Ops vedano la stessa realtà senza dover esportare fogli di calcolo. Crea bacheche per gli SLA di onboarding, la pipeline di rinnovo, l'attribuzione dei playbook e il follow-up CSAT, con schede che puoi organizzare, ridimensionare e programmare man mano che gli stakeholder forniscono aggiornamenti.
Perché è importante per il successo dei clienti? La salute riguarda le tendenze relative all'adozione, alla durata ciclo dei ticket, ai segnali di rischio e ai rinnovi imminenti. Le schede di ClickUp consentono di combinare indicatori anticipatori e ritardati in viste che è possibile difendere nei QBR e condividere ampiamente, con accesso e limiti in linea con i ruoli e i piani.
Funzionalità principali
- Reportistica personalizzata basata su schede: crea bacheche per "CS Health", "Onboarding" o "Renewals" con schede dinamiche (tempo, carico di lavoro, Sprints, obiettivi) che puoi trascinare, ridimensionare e personalizzare in base al pubblico.
- Analisi sprint integrate: schede sprint Velocity, burnup e burndown per una reportistica agile e precisa nei team adiacenti al CS (onboarding, implementazioni).
- Dashboard programmato: invia automaticamente snapshot a dirigenti o clients per mantenere tutti allineati senza esportazioni manuali.
- Controlli basati sui ruoli/piani: disponibilità e limiti che corrispondono ai ruoli dei membri/ospiti e al livello del piano per una governance trasparente.
2. Looker Studio
Looker Studio trasforma i tuoi dati in report e dashboard interattivi e personalizzabili, con un editor drag-and-drop e una libreria di modelli. Effettua le connessioni con le origini dati (incluso BigQuery) e effettua la condivisione delle informazioni su larga scala; Looker Studio Pro aggiunge aree di lavoro per i team e collegamenti tra progetti per una maggiore scalabilità.
Perché è importante per il successo dei clienti? Quando il CS deve combinare dati esterni (marketing, analisi web, pubblicità) con segnali relativi al prodotto e all'assistenza, Looker Studio offre una visualizzazione rapida e una facile distribuzione, utile per la reportistica destinata ai dirigenti o al consiglio di amministrazione.
Funzionalità principali
- Reportistica e dashboard personalizzabili con modelli per accelerare la creazione.
- Connettori di dati (incluso BigQuery) per l'analisi e la condivisione tra i team
- Accesso gratuito; opzione Pro per la gestione dell'accesso su larga scala (aree di lavoro del team, progetti collegati)
Prezzi:
- Free
- Looker Studio Pro: 9 $/utente/progetto/mese
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Vantaggi di uno stack IA integrato per il successo dei clienti
Quando il tuo stack comunica con se stesso, il successo dei clienti smette di essere una staffetta e inizia ad assomigliare a una partita ben preparata. Il flusso dei segnali è costante, i titolari sono chiari e ogni passaggio successivo è tracciabile. Di seguito, cinque risultati che puoi percepire nelle riunioni settimanali.
1. Previsione e prevenzione precoci dell'abbandono
Uno stack connesso trasforma i segnali deboli in azioni tempestive. Il calo dell'utilizzo, il sentiment negativo dei ticket e il contesto contrattuale si traducono in rischi che puoi spiegare e affrontare con giorni o settimane di anticipo. Gli agenti propongono i passaggi successivi; i CSM valutano la situazione e agiscono.
📌 Esempio: il completamento dell'onboarding di un segmento scende di due livelli. Il sistema segnala il rischio, apre un piano di successo dei clienti con attività di abilitazione e pianifica un controllo di follow-up prima della scadenza dei rinnovi.
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2. Visione unificata dello stato di salute e del coinvolgimento dei clienti
La salute diventa una trama, non un numero: attività cardine raggiunte, momenti di valore realizzati, sostegno guadagnato, fatturazione pulita. I CSM ottengono un unico cockpit; i leader ottengono rollup che difenderanno nei QBR.
3. Onboarding e rinnovi semplificati
I playbook sono integrati nel lavoro. Passaggi di consegne, SLA e approvazioni funzionano senza intoppi; i casi eccezionali vengono individuati rapidamente. I rinnovi sembrano una conferma del valore, non una ricostruzione della storia.
💡 Suggerimento professionale: utilizza il modello gratuito ClickUp Customer Onboarding Template per standardizzare attività cardine, titolari e SLA. Abbinalo alle Automazioni per attivare dei promemoria quando un passaggio supera la soglia prevista, mantenendo lo slancio senza controlli manuali.
4. Comunicazione personalizzata su larga scala
Lo stack decide quando e chi; gli esseri umani decidono come. I Messaggi contengono indicazioni conformi alle politiche aziendali e contestualizzate al prodotto, quindi i suggerimenti risultano utili e non fastidiosi. I team inviano meno comunicazioni, ma più intelligenti, e vedono aumentare l'adozione.
5. Risparmio di tempo nelle attività amministrative e di reportistica
Gli aggiornamenti e la reportistica non sono più un "lavoro extra". Le automazioni generano le ricevute; i dashboard raccolgono i risultati per i dirigenti o i clienti con un clic.
📌 Esempio: ogni venerdì, una dashboard dedicata alla preparazione al rinnovo fornisce una panoramica dei segnali di espansione, dei segnali di rischio e dell'attribuzione dei playbook alla leadership, in modo che Monday possa iniziare automaticamente la definizione delle priorità.
Errori comuni nella creazione di uno stack IA per il successo dei clienti
Con i cambiamenti nella privacy e uno stack software per il successo dei clienti in rapida evoluzione, continuano a presentarsi alcune insidie. Individuale tempestivamente e risolvile prima che compromettano la fiducia o i rinnovi.
🚩 Implementazione di scrittori e chatbot senza mappare titolari, SLA e passaggi di consegne
✅ Inizia con due casi d'uso end-to-end e disegna uno schema dei passaggi di consegne. Assegna un nome al titolare, allo SLA e al passaggio di verifica per ogni transizione, in modo che i risultati dell'IA si traducano in un lavoro responsabile.
🚩 Utilizzo, ticket e fatturazione non sono allineati, quindi non è possibile garantire lo "stato di salute"
✅ Normalizza prima gli ID account/utente, quindi imposta SLA di aggiornamento per fonte. Solo dopo aver chiarito la provenienza dovresti valutare il rischio o avviare un'azione di outreach; altrimenti, stai ottimizzando il rumore.
🚩 Grafici accattivanti, nessun passaggio successivo
✅ Converti ogni visualizzazione in un elenco di azioni: chi sposta cosa entro quando, più una colonna di stato da rivedere settimanalmente. I report dovrebbero guidare una decisione immediata, non decorarla.
🚩 Regole "imposta e dimentica" che aumentano il rumore o continuano a ripetersi all'infinito
✅ Aggiungi un ciclo di valutazione mensile. Tieni traccia dei falsi positivi/negativi, limita i tentativi e elimina qualsiasi regola che non modifichi il comportamento o i risultati entro un trimestre.
🚩 Acquistare soluzioni puntuali sovrapposte e definirle stack
✅ Consolidate dove il lavoro è già presente; integrate solo dove l'efficacia è comprovata. Se uno strumento non riduce i passaggi di consegne o i tempi di azione, è destinato a rimanere inutilizzato.
🚩 Raccomandazioni poco chiare minano la fiducia dei clienti e della finanza
✅ Richiedi spiegazioni, audit trail e percorsi di rollback per qualsiasi cambiamento guidato dall'IA. Se un CSM non è in grado di rispondere alla domanda "perché questo passaggio successivo?", non dovrebbe procedere automaticamente.
Riduciamo la dispersione e otteniamo più risultati con lo stack giusto
Il successo proattivo dei clienti non è una funzionalità/funzione che si acquista, ma il risultato di uno stack che pensa e agisce insieme al tuo team. Inizia in piccolo: due casi d'uso, ID puliti, playbook dinamici e agenti posizionati dove viene preso il giudizio.
Quindi collega i passaggi di consegne e lascia che i dashboard dimostrino il miglioramento.
ClickUp ti aiuta a farlo senza appesantire il sistema: ClickUp Documenti che affiancano il lavoro, ClickUp Automazioni che mantengono lo slancio, ClickUp Dashboard di cui i tuoi dirigenti si fideranno e ClickUp Brain per individuare il passaggio successivo migliore proprio dove le persone decidono.
Il risultato è semplice: meno emergenze, titolarità più chiara, account più sani e rinnovi che sembrano inevitabili.
Se questo è il modo in cui desideri lavorare, sei pronto per ottenere risultati immediati. Avvia oggi stesso l’area di lavoro di ClickUp e crea lo stack CS che fa al caso tuo.
Domande frequenti (FAQ)
Un toolkit a più livelli che trasforma i segnali in azioni: dati unificati, conoscenze dinamiche, ragionamento/agenti, orchestrazione, coinvolgimento e reportistica. Piattaforme come ClickUp fungono da livello di connessione, automatizzando i passaggi di consegne, individuando i passi successivi e mantenendo i team allineati sui risultati di condivisione.
Individuando i rischi in anticipo e guidando interventi tempestivi. L'IA analizza l'utilizzo, il sentiment e il contesto contrattuale per proporre le azioni migliori da intraprendere, aiutando i CSM a colmare le lacune nell'onboarding, rafforzare i momenti di valore e portare avanti i rinnovi in modo proattivo, prima che i problemi diventino escalation.
Un CRM/core dati affidabile, uno spazio di lavoro basato sulla conoscenza, ragionamento/agenti, automazione dei flussi di lavoro, comunicazioni e reportistica pronta per i dirigenti. ClickUp centralizza documenti, attività, automazioni e dashboard in modo che le informazioni diventino lavoro responsabile, senza aggiungere disordine.
ClickUp Brain riassume il contesto, risponde alle domande e suggerisce azioni all'interno di attività e documenti. Le automazioni fanno avanzare il lavoro, mentre i dashboard raccolgono dati sullo stato di salute e sui risultati, consentendo ai CSM di agire più rapidamente e mostrare l'impatto senza aggiornamenti manuali o giochi di destrezza con i fogli di calcolo.
Passare ai bot senza flussi di lavoro, ottenere punteggi con dati disordinati, dashboard senza titolari, regole "imposta e dimentica", proliferazione di strumenti e raccomandazioni poco chiare. Iniziare con due casi d'uso end-to-end, ID puliti, guardrail human-in-the-loop e reportistica collegata alle azioni.