I donatori, i volontari e le comunità sono fondamentali per la sostenibilità di un'organizzazione no profit. Tuttavia, gestire queste relazioni può essere complesso.
Uno strumento di Customer Relationship Management (CRM) può semplificarti il lavoro. Dopotutto, gli strumenti digitali possono aumentare di quattro volte l'impatto di un'organizzazione no profit!
In questa guida ti spiegheremo come utilizzare in modo efficace il software CRM, illustrandone i principali vantaggi, i casi d'uso, le funzionalità/funzioni da ricercare e i motivi per cui piattaforme come ClickUp sono la scelta migliore per le organizzazioni no profit moderne. 🤝
Che cos'è un CRM per le organizzazioni no profit?
Un CRM per organizzazioni no profit è uno strumento per la gestione delle relazioni con donatori, volontari e altri stakeholder. Centralizza il database dell'organizzazione no profit, facilitando l'archiviazione e l'organizzazione dei dati dei sostenitori, il monitoraggio delle interazioni, l'acquisizione di contesto e l'automazione delle attività.
Questo svolge un ruolo fondamentale nelle operazioni della tua organizzazione no profit, come le attività di raccolta fondi, il coinvolgimento dei donatori, la pianificazione di eventi e il coordinamento dei volontari.
⭐️ Modello in primo piano
Il modello CRM per organizzazioni no profit di ClickUp aiuta i team no profit a organizzare le informazioni sui donatori, gestire le attività di sensibilizzazione e effettuare il monitoraggio del coinvolgimento, il tutto in un unico posto.
Grazie a una maggiore visibilità sulle relazioni con i donatori e a una comunicazione semplificata, le organizzazioni no profit possono aumentare l'efficienza della raccolta fondi, fidelizzare i sostenitori e rafforzare l'impatto della propria missione.
➡️ Per saperne di più: Modelli CRM gratis in Excel, Fogli di lavoro Google e ClickUp
Vantaggi dell'utilizzo di un CRM per le organizzazioni no profit
Un CRM per organizzazioni no profit rende le informazioni facilmente accessibili, consentendo ai team di concentrarsi maggiormente sull'impatto piuttosto che sulle attività amministrative.
I vantaggi includono:
- Risparmia tempo sul lavoro amministrativo: elimina i fogli di calcolo manuali e le attività ripetitive grazie all'automazione.
- Aumenta il coinvolgimento dei donatori: automatizza i messaggi di ringraziamento, i follow-up e gli aggiornamenti che creano fedeltà a lungo termine.
- Personalizza la comunicazione su larga scala: segmenta i contatti e invia comunicazioni mirate sulla base dei dati relativi ai donatori o ai volontari.
- Prendi decisioni più rapide e intelligenti: utilizza dashboard e dati in tempo reale per adeguare le campagne e le strategie di raccolta fondi.
- Migliora la collaborazione tra i team: effettua la condivisione di documenti, attività e canali di comunicazione in un'unica piattaforma centrale.
- Crea trasparenza e fiducia: genera reportistica pronta per la revisione che mostra l'impatto misurabile della tua organizzazione no profit.
🧐 Lo sapevate? Warren Buffett ha donato 5,3 miliardi di dollari in azioni Berkshire in beneficenza, uno dei contributi singoli più grandi mai registrati!
➡️ Per saperne di più: Il miglior software CRM per le aziende di servizi
Come utilizzare efficacemente un CRM per le organizzazioni no profit
Per usufruire appieno del potenziale di un CRM per organizzazioni no profit, è essenziale andare oltre la semplice gestione dei contatti: ecco come puoi utilizzarlo per ottenere i vantaggi sopra menzionati:
1. Organizza i dati relativi a donatori e volontari
Per le organizzazioni no profit, la soluzione CRM si occupa dei dati relativi ai volontari e ai donatori.
Organizzare i dati in questo modo ti consente di segmentare efficacemente i contatti e inviare loro messaggi mirati.
Ad esempio, i principali donatori ricevono aggiornamenti tempestivi sui rapporti di impatto, mentre i volontari alle prime armi ricevono messaggi di benvenuto e risorse di inserimento.
2. Automatizza la raccolta fondi e il monitoraggio delle donazioni
Un CRM per organizzazioni no profit semplifica le operazioni occupandosi di varie attività di raccolta fondi e monitoraggio delle donazioni. Ciò include:
- Automazioni per l'elaborazione delle donazioni
- Emissione immediata delle ricevute delle donazioni
- Impostazione delle opzioni di donazione ricorrente
- Monitoraggio del ciclo di vita dei donatori
- Previsione delle tendenze future delle donazioni
- Invio automatico di messaggi di ringraziamento e altri messaggi di apprezzamento
Il dashboard CRM per la raccolta fondi offre una visione chiara e in tempo reale delle attività di donazione, delle prestazioni delle campagne e del coinvolgimento dei donatori, rendendo più facile il monitoraggio e la gestione di tutto senza dover destreggiarsi tra fogli di calcolo o report manuali.
Inoltre, l'accesso a questi dati consente di prevedere il comportamento dei donatori, identificare gli stakeholder di alto valore e sviluppare strategie di raccolta fondi mirate per ottenere tassi di fidelizzazione più elevati.
💡 Suggerimento professionale: utilizza le automazioni di ClickUp per effettuare il monitoraggio delle attività cardine del ciclo di vita dei donatori, come dare il benvenuto ai nuovi donatori, trigger follow-up per seconde donazioni o segnalare i collaboratori di alto valore per un contatto personale.
🧐 Lo sapevate? In media, i donatori ricorrenti donano il 42% in più all'anno rispetto ai donatori occasionali.
3. Migliora la gestione dei volontari
Gestire i volontari per vari programmi, eventi di raccolta fondi e iniziative comunitarie può essere difficile. Uno strumento CRM aiuta nella gestione dei volontari:
- Consentire ai volontari di registrarsi autonomamente agli eventi
- Consentire ai volontari di effettuare la selezione dei turni preferiti
- Assegnazione delle attività in base alle competenze e alla disponibilità
- Invio di promemoria automatici sui turni imminenti
- Monitoraggio delle ore di volontariato e dei risultati per impegni futuri
Una gestione pratica dei volontari rende le risorse accessibili quando necessario.
Inoltre, la combinazione di praticità e valorizzazione dei punti di forza migliora la fidelizzazione dei volontari, aumenta il loro coinvolgimento e stimola la motivazione.
Le organizzazioni no profit possono anche utilizzare questi dati per riconoscere e premiare i volontari più meritevoli, incoraggiando ulteriormente la loro collaborazione con la tua ONG.
💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Forms per consentire ai volontari di iscriversi a eventi o turni e assegnare automaticamente le attività in base alle risposte fornite nel modulo utilizzando le automazioni.
4. Migliora le campagne di email e di sensibilizzazione
Il software di marketing CRM consente alle organizzazioni no profit di creare e gestire campagne di email rivolte a donatori, volontari e potenziali sponsor. Con una soluzione CRM per organizzazioni no profit, è possibile:
- Invia email personalizzate in base alla cronologia dei donatori e ai livelli di coinvolgimento
- Applica l'automazione agli inviti agli eventi, alle richieste ai donatori e agli aggiornamenti sull'impatto
- Effettua il monitoraggio dei tassi di apertura delle email e di altre metriche di coinvolgimento per ottimizzare le campagne.
- Segmenta gli elenchi per realizzare campagne iper-personalizzate e mirate.
Questi strumenti offrono anche funzionalità di automazione del marketing che aggiungono coerenza alla comunicazione. In combinazione con la personalizzazione, ciò contribuisce a rafforzare le relazioni con i donatori e rende più efficace la vostra attività di sensibilizzazione.
💡 Suggerimento professionale: redigete il contenuto delle email direttamente all'interno di ClickUp Docs , quindi collegatelo alle vostre attività di sensibilizzazione. Potete anche utilizzare ClickUp Brain per personalizzare i suggerimenti di sensibilizzazione in base ai tipi di donatori.
🎉 Curiosità: il primo evento di raccolta fondi online risale al 1994! La campagna ha raccolto la cifra record di 50.000 dollari a favore di un malato di cancro.
5. Monitorare gli obiettivi e generare report
Fissare obiettivi, misurare i progressi e dimostrare l'impatto sono fattori chiave per valutare il successo di un'organizzazione no profit. Con un sistema CRM è possibile:
- Fissate obiettivi di raccolta fondi e reclutamento di volontari
- Monitora lo stato in tempo reale con dashboard visive
- Genera report dettagliati sulla fidelizzazione dei donatori, sulla partecipazione agli eventi e sulle prestazioni delle campagne.
- Identifica le tendenze e prendi decisioni basate sui dati per mettere a punto le strategie future.
Ad esempio, l'organizzazione no profit può analizzare i dati analitici del CRM per misurare l'esito positivo della recente campagna di raccolta fondi. Può anche identificare i segmenti di donatori di alto valore e i principali donatori per inviare loro un messaggio più personalizzato nelle campagne future.
💡 Suggerimento professionale: visualizza lo stato dei tuoi progressi con i dashboard ClickUp incentrati sull'impatto, ideali per garantire la condivisione dei risultati con la tua bacheca, i donatori o i finanziatori.
6. Rafforzare le strategie di fidelizzazione dei donatori
Acquisire nuovi donatori è fondamentale. Tuttavia, mantenere quelli esistenti è altrettanto cruciale. Il software CRM per organizzazioni no profit aiuta a migliorare la fidelizzazione dei donatori attraverso:
- Automazione dei follow-up personalizzati e dei messaggi di ringraziamento
- Invio di promemoria per i prossimi eventi di raccolta fondi e le campagne di donazioni annuali
- Offrire aggiornamenti e reportistica esclusiva ai principali donatori
- Monitoraggio del coinvolgimento dei donatori e identificazione dei segmenti di donatori ad alto rischio di abbandono
Una gestione dei donatori così proattiva li fa sentire apprezzati e valorizzati. Questo aumenterà il valore del donatore nel tempo e rafforzerà le strategie di gestione delle relazioni.
💡 Suggerimento professionale: Lascia che ClickUp Brain ti suggerisca idee e contenuti personalizzati per il follow-up per diversi segmenti di donatori sulla base delle interazioni passate.
Strumenti CRM per organizzazioni no profit
Prima di utilizzare una soluzione CRM per organizzazioni no profit, vediamo come scegliere un CRM. Per aiutarti in questo, ecco una panoramica delle funzionalità/funzioni chiave di un CRM per organizzazioni no profit a cui dovresti prestare attenzione:
- Gestione dei donatori: il CRM per organizzazioni no profit deve centralizzare il database dei donatori, contenente dati quali recapiti, cronologia delle donazioni, livelli di coinvolgimento, ecc. Le funzionalità/funzioni di gestione dei donatori, come la segmentazione, aiutano a rafforzare le relazioni con i donatori attraverso un coinvolgimento personalizzato.
- Gestione dei volontari: come per i dati dei donatori, anche il CRM per le organizzazioni no profit dovrebbe raccogliere in modo efficace i dati dei volontari in base a parametri quali disponibilità, competenze e storia di partecipazione. Ciò è utile per la pianificazione, i promemoria e i programmi di riconoscimento per la fidelizzazione dei volontari.
- Raccolta fondi: le funzionalità/funzioni CRM per le organizzazioni no profit dovrebbero aiutare a gestire le campagne di raccolta fondi, inclusi appelli ai donatori, raccolta fondi peer-to-peer e opzioni di donazioni ricorrenti per massimizzare i contributi e il coinvolgimento dei donatori.
- Monitoraggio delle donazioni: mantieni registrazioni accurate registrando automaticamente le donazioni, emettendo ricevute e garantendo la conformità alle normative finanziarie. Il CRM per organizzazioni no profit dovrebbe andare oltre il monitoraggio reattivo dei donatori e aiutare anche a prevedere i risultati futuri.
- Gestione delle campagne: pianifica, esegui e monitora le campagne di sensibilizzazione, divulgazione o raccolta fondi con strumenti di monitoraggio integrati. Il software CRM per organizzazioni no profit dovrebbe consentire la segmentazione del pubblico, i test A/B e l'analisi delle prestazioni per massimizzare il coinvolgimento.
💡 Suggerimento professionale: i riconoscimenti automatizzati, come l'invio di messaggi di ringraziamento e ricevute fiscali, migliorano la fiducia dei donatori e incoraggiano le donazioni ricorrenti.
- Gestione degli eventi: semplifica la pianificazione e l'esecuzione di eventi come serate di raccolta fondi, campagne di volontariato ed eventi comunitari. Il sistema CRM per organizzazioni no profit dovrebbe fornire supporto per tutto, dai moduli di registrazione agli eventi alla biglietteria, dalla gestione degli inviti e delle conferme di partecipazione al monitoraggio delle donazioni.
- Email marketing: dovrebbe essere dotato di strumenti di email marketing per personalizzare il programma di sensibilizzazione dei donatori. Le funzionalità/funzioni CRM per organizzazioni no profit, come email automatizzate, modelli e monitoraggio delle prestazioni, aumentano il coinvolgimento e massimizzano i risultati con il minimo lavoro richiesto.
- Automazione della comunicazione: automatizza i follow-up, i messaggi di ringraziamento e i promemoria per facilitare il coinvolgimento tempestivo di donatori e volontari. Ciò riduce le attività manuali e aiuta a mantenere relazioni coerenti e significative.
- Automazione del flusso di lavoro: oltre alla comunicazione, semplifica le attività amministrative con flussi di lavoro automatizzati. L'automazione personalizzata del flusso di lavoro garantisce che attività come la ricerca di donatori, la raccolta fondi e il coordinamento di eventi vengano completate nei tempi previsti senza un carico amministrativo aggiuntivo.
- Monitoraggio delle sponsorizzazioni: gestisci le partnership aziendali e gli accordi di sponsorizzazione monitorando i loro contributi, le date di rinnovo e le metriche di coinvolgimento. Aiuta a misurare l'impatto degli sponsor per un adeguato riconoscimento.
- Monitoraggio delle sovvenzioni: monitora le richieste di sovvenzioni, le scadenze e i requisiti di finanziamento per garantire l'invio tempestivo delle domande e la conformità alle norme. La soluzione CRM per organizzazioni no profit dovrebbe garantire la condivisione di promemoria tempestivi e la generazione di report dettagliati per semplificare la gestione delle sovvenzioni e la reportistica.
- Generazione di report sull'impatto: accedi a report dettagliati che mostrano le tendenze delle donazioni, i contributi dei volontari e l'impatto complessivo dell'organizzazione no profit. Questi report aiutano i donatori a vedere i risultati misurabili delle loro donazioni.
💡 Suggerimento professionale: effettua il monitoraggio dei donatori che hanno smesso di contribuire e invia campagne mirate per coinvolgerli nuovamente con storie di impatto o aggiornamenti esclusivi.
- Analisi dei dati: ottieni informazioni utili sul comportamento dei donatori, sui risultati delle campagne e sulle tendenze della raccolta fondi utilizzando dashboard in tempo reale e report intuitivi. Questi strumenti, abbinati all'analisi predittiva, aiutano le organizzazioni no profit a perfezionare le loro strategie di coinvolgimento per ottenere risultati migliori.
- Integrazione dei pagamenti: gestisci le donazioni in modo semplice integrando il software CRM per organizzazioni no profit con diversi gateway di pagamento, tra cui carte di credito, PayPal, Stripe, Venmo, bonifici bancari diretti e altre modalità.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per raccolte fondi per eventi e beneficenza
I migliori strumenti CRM per le organizzazioni no profit
Ora che conosci le funzionalità/funzioni del CRM per le organizzazioni no profit, è il momento di passare agli strumenti stessi. Ecco alcuni dei migliori software CRM e di project management per le organizzazioni no profit:
ClickUp (il miglior CRM per organizzazioni no profit per la creazione di relazioni complete)
Riunendo tutte le operazioni in un'unica piattaforma, ClickUp, l'app tuttofare per il lavoro, aiuta le organizzazioni no profit a risparmiare tempo, migliorare l'efficienza e rimanere concentrate sulla loro missione.
Che tu intenda utilizzarlo come sistema di gestione dei donatori o per la gestione degli eventi, ClickUp per le organizzazioni no profit è una soluzione versatile che può essere personalizzata in base alle tue esigenze.
A differenza dei CRM tradizionali, ClickUp CRM offre funzionalità/funzioni altamente personalizzabili che soddisfano le tue esigenze.
➡️ Per saperne di più: Utilizzare ClickUp per gestire un'organizzazione no profit di grande impatto
Queste funzionalità CRM per organizzazioni no profit includono:
Database dei donatori
Utilizza ClickUp Docs e i campi personalizzati per archiviare e gestire le informazioni sui donatori, come nome e recapiti, cronologia delle donazioni e registrazioni delle attività. Puoi anche archiviare questi dettagli nella vista Tabella.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per organizzazioni no profit per la gestione di eventi | ClickUp
Gestione delle attività e delle campagne
ClickUp Tasks ti consente di convertire le attività relative agli eventi di raccolta fondi o alle campagne di marketing in attività tracciabili a cui assegnare scadenze, priorità e dipendenze.
Follow-up e promemoria automatizzati
I promemoria di ClickUp mantengono coinvolti donatori e volontari con aggiornamenti automatici e promemoria su tutto ciò che sta accadendo.
Ecco cosa ha detto Matt Kriteman, responsabile della risposta umanitaria di Help Ukraine 22, a proposito di ClickUp:
In breve, ClickUp integra le mie capacità professionali, consentendomi di concentrarmi su ciò che conta davvero: le persone. Inoltre, ci aiuta a operare con un margine del 10%, il più basso del settore. Questo non perché siamo particolarmente brillanti, ma semplicemente efficienti e incessantemente innovativi nella nostra missione di supporto all'Ucraina.
In breve, ClickUp integra le mie capacità professionali, consentendomi di concentrarmi su ciò che conta davvero: le persone. Inoltre, ci aiuta a operare con un margine del 10%, il più basso del settore. Questo non perché siamo particolarmente brillanti, ma semplicemente efficienti e incessantemente innovativi nella nostra missione di supporto all'Ucraina.
Collaborazione e comunicazione all'interno del team
Con ClickUp Chat, non avrai più bisogno di strumenti di comunicazione esterni come email o app di messaggistica istantanea; ti consente di conservare tutte le tue discussioni in un unico posto.
Inoltre, puoi creare canali di chat specifici per diversi team o progetti (ad esempio, sensibilizzazione dei donatori, pianificazione di eventi), migliorando la concentrazione e riducendo al minimo le distrazioni.
📮ClickUp Insight: un tipico knowledge worker deve interagire in media con sei persone per terminare il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente sei referenti chiave per raccogliere informazioni essenziali, allineare le priorità e portare avanti i progetti.
La sfida è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e lacune di visibilità minano la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo immediatamente disponibile il contesto a portata di mano.
Monitoraggio degli obiettivi
Tieni traccia dei tuoi obiettivi di raccolta fondi o della tua missione utilizzando ClickUp Obiettivi, un modo visivo per illustrare ciò che desideri ottenere e a che punto sei nel raggiungerlo.
Reportistica avanzata
Monitora tutte le attività in tempo reale e genera report dettagliati con ClickUp dashboard, la tua destinazione unica per tutto ciò che riguarda la gestione dei donatori o l'analisi dei dati finanziari.
🌟 Suggerimento utile: ClickUp aiuta anche le organizzazioni no profit a stare al passo con i tempi grazie a ClickUp Brain, l'assistente basato sull'IA. Dai suggerimenti intelligenti alla personalizzazione delle email di sensibilizzazione, ClickUp Brain può fare tutto!
Salesforce (il miglior CRM per organizzazioni no profit per una gestione scalabile della raccolta fondi)
Salesforce offre una soluzione CRM per aiutare le organizzazioni no profit a semplificare la gestione dei donatori, la raccolta fondi e il coinvolgimento della comunità.
Le organizzazioni no profit possono attingere a preziose informazioni basate sull'IA per prevedere il comportamento dei donatori e personalizzare le iniziative di sensibilizzazione. Questo aiuta le organizzazioni a effettuare il monitoraggio delle donazioni, effettuare l'automazione della raccolta fondi e gestire facilmente le sovvenzioni.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di elenchi di fornitori per gestire i contatti
Bloomerang (il miglior CRM per organizzazioni no profit per integrazioni senza soluzione di continuità)
Bloomerang è un sistema CRM che si integra con strumenti di raccolta fondi online, software di contabilità e soluzioni di marketing. È fondamentale centralizzare i dati dei donatori, effettuare il monitoraggio della cronologia delle comunicazioni e automatizzare le attività di sensibilizzazione dei donatori per aumentare i livelli di coinvolgimento.
Le sue funzionalità di raccolta fondi e gestione delle campagne consentono al team di marketing di gestire facilmente campagne multicanale.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di ordini di acquisto in Excel, Word e ClickUp
Neon CRM (il miglior software CRM per organizzazioni no profit di tutte le dimensioni)
Neon CRM è un software CRM economico destinato alle piccole organizzazioni no profit. Offre vari strumenti per la gestione dei donatori e la raccolta fondi, che consentono di effettuare il monitoraggio delle donazioni, gestire i turni dei volontari e semplificare la pianificazione degli eventi.
Grazie a reportistica personalizzabile e a un'automazione integrata, Neon CRM consente alle organizzazioni no profit di ottenere informazioni più approfondite sul comportamento dei donatori e sulle prestazioni delle campagne.
Costruisci relazioni redditizie per le organizzazioni no profit con ClickUp
Un CRM ben implementato per le organizzazioni no profit trasforma il modo in cui le organizzazioni gestiscono le relazioni con i donatori, il lavoro richiesto per la raccolta fondi e il coordinamento dei volontari. Tuttavia, la scelta e l'implementazione del CRM migliore è fondamentale.
Fortunatamente, ClickUp si distingue davvero come il migliore grazie alle sue funzionalità/funzioni, che ti consentono di configurare il CRM più efficace per la tua organizzazione no profit. Ottieni database dei donatori personalizzabili, collaborazione senza soluzione di continuità, automazione delle attività e potente reportistica, tutto in un unico pacchetto.
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