Donatori, volontari e comunità sono fondamentali per la sostenibilità di un'organizzazione no profit. Tuttavia, gestire queste relazioni può essere complesso.
Uno strumento di Customer Relationship Management (CRM) può semplificare tutto questo. Dopo tutto, gli strumenti digitali possono aumentare di 4 volte l'impatto di un'organizzazione no profit!
In questa guida ti spiegheremo come utilizzare efficacemente il software CRM, illustrandone i vantaggi chiave, i casi d'uso, le funzionalità/funzioni da ricercare e perché piattaforme come ClickUp sono la scelta migliore per le organizzazioni no profit moderne. 🤝
Che cos'è un CRM per organizzazioni no profit?
Un CRM per organizzazioni no profit è uno strumento per la gestione delle relazioni con donatori, volontari e altre parti interessate. Centralizza il database dell'organizzazione no profit, semplificando l'archiviazione e l'organizzazione dei dati dei sostenitori, il monitoraggio delle interazioni, l'acquisizione del contesto e l'automazione delle attività.
Questo svolge un ruolo fondamentale nelle operazioni della tua organizzazione no profit, come il lavoro richiesto per la raccolta fondi, il coinvolgimento dei donatori, la pianificazione di eventi e il coordinamento dei volontari.
⭐️ Modello in primo piano
Il modello CRM per organizzazioni no profit di ClickUp aiuta i team delle organizzazioni no profit a organizzare le informazioni sui donatori, gestire il lavoro richiesto per raggiungere i donatori e monitorare il loro coinvolgimento, tutto in un unico posto.
Grazie a una maggiore visibilità sulle relazioni con i donatori e a una comunicazione semplificata, le organizzazioni no profit possono aumentare l'efficienza della raccolta fondi, fidelizzare i sostenitori e aumentare l'impatto della propria missione.
➡️ Per saperne di più: Modelli CRM gratuiti in Excel, Fogli Google e ClickUp
Vantaggi dell'utilizzo di un CRM per le organizzazioni no profit
Un CRM per organizzazioni no profit rende le informazioni facilmente accessibili, consentendo ai team di concentrarsi maggiormente sull'impatto piuttosto che sulle attività amministrative.
I vantaggi includono:
- Risparmia tempo sul lavoro amministrativo: elimina i fogli di calcolo manuali e le attività ripetitive con l'automazione
- Aumenta il coinvolgimento dei donatori: automatizza i messaggi di ringraziamento, i follow-up e gli aggiornamenti che creano fedeltà a lungo termine
- Personalizza la comunicazione su larga scala: segmenta i contatti e invia comunicazioni mirate in base ai dati dei donatori o dei volontari
- Prendete decisioni più rapide e intelligenti: utilizzate dashboard e dati in tempo reale per adeguare le campagne e le strategie di raccolta fondi
- Migliora la collaborazione tra i team: condividi documenti, attività e canali di comunicazione in un'unica piattaforma centrale
- Crea trasparenza e fiducia: genera report pronti per la revisione che mostrano l'impatto misurabile della tua organizzazione no profit
🧐 Lo sapevate? Warren Buffett ha donato 5,3 miliardi di dollari in azioni Berkshire in beneficenza, uno dei più grandi contributi singoli mai registrati!
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Come utilizzare efficacemente un CRM per le organizzazioni no profit
Per usufruire appieno del potenziale di un CRM per organizzazioni no profit, è essenziale andare oltre la semplice gestione dei contatti: ecco come puoi utilizzarlo per ottenere i vantaggi menzionati sopra:
1. Organizza i dati dei donatori e dei volontari
Per le organizzazioni no profit, la soluzione CRM si occupa dei dati relativi ai volontari e ai donatori.
Organizzare i dati in questo modo ti consente di segmentare efficacemente i contatti e inviare loro messaggi mirati.
Ad esempio, i principali donatori ricevono aggiornamenti tempestivi sui rapporti di impatto, mentre i volontari che collaborano per la prima volta ricevono messaggi di benvenuto e risorse per l'inserimento.
2. Automatizza la raccolta fondi e il monitoraggio delle donazioni
Un CRM per organizzazioni no profit semplifica le operazioni occupandosi delle varie attività di raccolta fondi e monitoraggio delle donazioni. Ciò include:
- Automazione dell'elaborazione delle donazioni
- Emissione immediata delle ricevute di donazione
- Impostazione delle opzioni di donazione ricorrente
- Monitoraggio del ciclo di vita dei donatori
- Prevedere le tendenze future delle donazioni
- Invio automatico di messaggi di ringraziamento e altri messaggi di apprezzamento
Il dashboard CRM per la raccolta fondi offre una visione chiara e in tempo reale delle attività di donazione, delle prestazioni delle campagne e del coinvolgimento dei donatori, semplificando il monitoraggio e la gestione di tutto senza dover ricorrere a fogli di calcolo o report manuali.
Inoltre, l'accesso a questi dati consente di prevedere il comportamento dei donatori, identificare gli stakeholder di alto valore e sviluppare strategie di raccolta fondi mirate per ottenere tassi di fidelizzazione più elevati.
💡 Suggerimento: utilizza le automazioni di ClickUp per monitorare le attività cardine del ciclo di vita dei donatori, come dare il benvenuto ai nuovi donatori, triggerare follow-up per seconde donazioni o segnalare collaboratori di alto valore per contatti personali.
🧐 Lo sapevate? In media, i donatori ricorrenti donano il 42% in più all'anno rispetto ai donatori occasionali.
3. Migliorare la gestione dei volontari
Gestire i volontari per vari programmi, eventi di raccolta fondi e iniziative comunitarie può essere difficile. Uno strumento CRM aiuta nella gestione dei volontari:
- Consentire ai volontari di registrarsi autonomamente agli eventi
- Consentire ai volontari di selezionare i turni preferiti
- Assegnazione delle attività in base alle competenze e alla disponibilità
- Invio di promemoria automatici sui turni imminenti
- Monitoraggio delle ore di volontariato e dei risultati per impegni futuri
Una gestione pratica dei volontari rende le risorse accessibili quando necessario.
Inoltre, la combinazione di praticità e valorizzazione dei punti di forza migliora la fidelizzazione dei volontari, aumenta il loro coinvolgimento e stimola la motivazione.
Le organizzazioni no profit possono anche utilizzare questi dati per riconoscere e premiare i volontari più meritevoli, incoraggiando ulteriormente il loro legame con la tua ONG.
💡 Suggerimento per utenti esperti: Utilizza i moduli ClickUp per consentire ai volontari di iscriversi a eventi o turni e assegnare automaticamente le attività in base alle risposte fornite nei moduli utilizzando le automazioni.
4. Migliora le campagne email e di sensibilizzazione
Il software di marketing CRM consente alle organizzazioni no profit di creare e gestire campagne email rivolte a donatori, volontari e potenziali sponsor. Con una soluzione CRM per organizzazioni no profit, è possibile:
- Invia email personalizzate in base alla cronologia dei donatori e ai livelli di coinvolgimento
- Automatizza gli inviti agli eventi, le richieste ai donatori e gli aggiornamenti sull'impatto
- Tieni traccia dei tassi di apertura delle email e di altre metriche di coinvolgimento per ottimizzare le campagne
- Segmenta gli elenchi di mailing per realizzare campagne iper-personalizzate e mirate
Questi strumenti offrono anche funzionalità di automazione del marketing che aggiungono coerenza alla comunicazione. In combinazione con la personalizzazione, ciò contribuisce a rafforzare le relazioni con i donatori e rende più efficace la vostra attività di sensibilizzazione.
💡 Suggerimento per utenti esperti: redigi il contenuto delle email direttamente all'interno dei documenti ClickUp , quindi collegalo alle attività di outreach. Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per personalizzare i suggerimenti di outreach in base ai tipi di donatori.
🎉 Curiosità: il primo evento di raccolta fondi online risale al 1994! La campagna ha raccolto la cifra incredibile di 50.000 dollari per un malato di cancro.
5. Monitoraggio degli obiettivi e generazione di report
La definizione degli obiettivi, la misurazione dello stato di avanzamento e la dimostrazione dell'impatto sono fattori chiave per misurare l'esito positivo di un'organizzazione no profit. Con un sistema CRM è possibile:
- Definisci obiettivi per la raccolta fondi e il reclutamento di volontari
- Monitorate lo stato in tempo reale con dashboard visive
- Genera report dettagliati sulla fidelizzazione dei donatori, sulla partecipazione agli eventi e sulle prestazioni delle campagne
- Identifica le tendenze e prendi decisioni basate sui dati per mettere a punto le strategie future
Ad esempio, l'organizzazione no profit può analizzare i dati analitici CRM per misurare l'esito positivo della recente campagna di raccolta fondi. Può anche identificare segmenti di donatori di alto valore e donatori importanti per inviare loro un messaggio più personalizzato nelle campagne future.
💡 Suggerimento professionale: visualizza lo stato di avanzamento con le dashboard ClickUp incentrate sull'impatto, ideali per la condivisione dei risultati con il consiglio di amministrazione, i donatori o i finanziatori.
6. Rafforzare le strategie di fidelizzazione dei donatori
Acquisire nuovi donatori è fondamentale. Tuttavia, mantenere quelli esistenti è altrettanto cruciale. Il software CRM per organizzazioni no profit aiuta a migliorare la fidelizzazione dei donatori attraverso:
- Automazione di follow-up personalizzati e messaggi di ringraziamento
- Invio di promemoria per eventi di raccolta fondi imminenti e campagne di donazioni annuali
- Offerta di aggiornamenti e report esclusivi ai principali donatori
- Monitoraggio del coinvolgimento dei donatori e identificazione dei segmenti di donatori ad alto rischio di abbandono
Una gestione dei donatori proattiva li fa sentire apprezzati e valorizzati. Ciò aumenterà il valore del donatore nel tempo e rafforzerà le strategie di gestione delle relazioni.
💡 Suggerimento professionale: Lascia che ClickUp Brain ti suggerisca idee e contenuti personalizzati per il follow-up di diversi segmenti di donatori in base alle interazioni passate.
Strumenti CRM per organizzazioni no profit
Prima di utilizzare una soluzione CRM per organizzazioni no profit, vediamo come scegliere un CRM. Per aiutarti in questo, ecco una panoramica delle funzionalità/funzioni chiave di un CRM per organizzazioni no profit a cui dovresti prestare attenzione:
- Gestione dei donatori: il CRM per organizzazioni no profit deve centralizzare il database dei donatori, contenente dati quali recapiti, cronologia delle donazioni, livelli di coinvolgimento, ecc. Le funzionalità/funzioni di gestione dei donatori, come la segmentazione, aiutano a rafforzare le relazioni con i donatori attraverso un coinvolgimento personalizzato
- Gestione dei volontari: come i dati dei donatori, anche i dati dei volontari devono essere raccolti in modo efficace dal CRM per organizzazioni no profit, in base a parametri quali disponibilità, competenze e storia di partecipazione. Ciò facilita la pianificazione, i promemoria e i programmi di riconoscimento per fidelizzare i volontari
- Raccolta fondi: le funzionalità/funzioni CRM per organizzazioni no profit dovrebbero aiutare a gestire le campagne di raccolta fondi, inclusi gli appelli ai donatori, la raccolta fondi peer-to-peer e le opzioni di donazioni ricorrenti per massimizzare i contributi e il coinvolgimento dei donatori
- Monitoraggio delle donazioni: mantieni registrazioni accurate registrando automaticamente le donazioni, emettendo ricevute e garantendo la conformità alle normative finanziarie. Il CRM per organizzazioni no profit dovrebbe andare oltre il monitoraggio reattivo dei donatori e aiutare anche a prevedere i risultati futuri
- Gestione delle campagne: pianifica, esegui e monitora campagne di sensibilizzazione, divulgazione o raccolta fondi con strumenti di monitoraggio integrati. Il software CRM per organizzazioni no profit dovrebbe consentire la segmentazione del pubblico, test A/B e analisi delle prestazioni per massimizzare il coinvolgimento
💡 Suggerimento professionale: i riconoscimenti automatici, come l'invio di messaggi di ringraziamento e ricevute fiscali, migliorano la fiducia dei donatori e incoraggiano le donazioni ricorrenti.
- Gestione degli eventi: semplifica la pianificazione e l'esecuzione di eventi come serate di raccolta fondi, campagne di volontariato ed eventi comunitari. Il sistema CRM per organizzazioni no profit dovrebbe supportare tutto, dai moduli di registrazione agli eventi alla biglietteria, alla gestione degli inviti e delle conferme di partecipazione, fino al monitoraggio delle donazioni
- Email marketing: dovrebbe essere dotato di strumenti di email marketing per personalizzare il programma di sensibilizzazione dei donatori. Le funzionalità/funzioni CRM per organizzazioni no profit, come email automatiche, modelli e monitoraggio delle prestazioni, aumentano il coinvolgimento e massimizzano i risultati con il minimo lavoro richiesto
- Automazione delle comunicazioni: automatizza i follow-up, i messaggi di ringraziamento e i promemoria per facilitare il coinvolgimento tempestivo di donatori e volontari. Ciò riduce le attività manuali e aiuta a mantenere relazioni coerenti e significative
- Automazione del flusso di lavoro: oltre alla comunicazione, semplifica le attività amministrative con flussi di lavoro automatizzati. L'automazione personalizzata del flusso di lavoro garantisce che attività quali il contatto con i donatori, la raccolta fondi e il coordinamento degli eventi siano completate nei tempi previsti senza carico amministrativo aggiuntivo
- Monitoraggio delle sponsorizzazioni: gestisci le partnership aziendali e gli accordi di sponsorizzazione monitorando i contributi, le date di rinnovo e le metriche di coinvolgimento. Aiuta a misurare l'impatto degli sponsor per un adeguato riconoscimento
- Monitoraggio delle sovvenzioni: monitorate le richieste di sovvenzioni, le scadenze e i requisiti di finanziamento per garantire l'invio tempestivo delle domande e la conformità alle norme. La soluzione CRM per organizzazioni no profit dovrebbe condividere promemoria tempestivi e generare report dettagliati per semplificare la gestione delle sovvenzioni e la reportistica
- Generazione di report sull'impatto: accedi a report dettagliati che mostrano le tendenze delle donazioni, i contributi dei volontari e l'impatto complessivo dell'organizzazione no profit. Questi report aiutano i donatori a vedere i risultati misurabili ottenuti grazie alle loro donazioni
💡 Suggerimento professionale: monitora i donatori che hanno smesso di contribuire e invia campagne mirate per coinvolgerli nuovamente con storie di successo o aggiornamenti esclusivi.
- Analisi dei dati: ottieni informazioni utili sul comportamento dei donatori, sulle prestazioni delle campagne e sulle tendenze di raccolta fondi utilizzando dashboard in tempo reale e report intuitivi. Questi, abbinati all'analisi predittiva, aiutano le organizzazioni no profit a perfezionare le loro strategie di coinvolgimento per ottenere risultati migliori
- Integrazione dei pagamenti: elabora le donazioni senza problemi integrando il software CRM per organizzazioni no profit con diversi gateway di pagamento, tra cui carte di credito, PayPal, Stripe, Venmo, bonifici bancari diretti e altre modalità
➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per la raccolta fondi per eventi e beneficenza
I migliori strumenti CRM per le organizzazioni no profit
Ora che conosci le funzionalità/funzioni del CRM per organizzazioni no profit, è il momento di passare agli strumenti veri e propri. Ecco alcuni dei migliori software CRM e di project management per organizzazioni no profit:
ClickUp (Il miglior CRM per organizzazioni no profit per la creazione di relazioni complete)
Riunendo tutte le operazioni in un'unica piattaforma, ClickUp, l'app per tutto il lavoro, aiuta le organizzazioni no profit a risparmiare tempo, migliorare l'efficienza e rimanere concentrate sulla loro missione.
Che tu abbia in piano di utilizzarlo come sistema di gestione dei donatori o per la gestione di eventi, ClickUp per le organizzazioni no profit è una soluzione versatile che può essere personalizzata in base alle tue esigenze.
A differenza dei CRM tradizionali, ClickUp CRM offre funzionalità/funzioni altamente personalizzabili che soddisfano le vostre esigenze.
➡️ Per saperne di più: Utilizzo di ClickUp per gestire un'organizzazione no profit di grande impatto
Le funzionalità/funzioni CRM per organizzazioni no profit includono:
Database dei donatori
Utilizza ClickUp Docs e i campi personalizzati per archiviare e gestire le informazioni sui donatori, come nome e dettagli di contatto, cronologia delle donazioni e registrazioni di coinvolgimento. Puoi anche archiviare questi dettagli nella vista Tabella.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti per organizzazioni no profit per la gestione di eventi | ClickUp
Gestione delle attività e delle campagne
Le attività di ClickUp consentono di convertire le attività relative a eventi di raccolta fondi o campagne di marketing in attività tracciabili a cui assegnare scadenze, priorità e dipendenze.
Follow-up e promemoria automatizzati
I promemoria di ClickUp mantengono donatori e volontari coinvolti con aggiornamenti automatici e promemoria su tutto ciò che sta accadendo.
Ecco cosa ha detto Matt Kriteman, responsabile della risposta umanitaria di Help Ukraine 22, a proposito di ClickUp:
In breve, ClickUp integra le mie competenze professionali, permettendomi di concentrarmi su ciò che conta davvero: le persone. Inoltre, ci aiuta a operare con un margine del 10%, il più basso nel settore aziendale. Questo non perché siamo particolarmente brillanti, ma semplicemente efficienti e costantemente innovativi nella nostra missione di supporto all'Ucraina.
In breve, ClickUp integra le mie competenze professionali, permettendomi di concentrarmi su ciò che conta davvero: le persone. Inoltre, ci aiuta a operare con un margine del 10%, il più basso nel settore aziendale. Questo non perché siamo particolarmente brillanti, ma semplicemente efficienti e costantemente innovativi nella nostra missione di fornire assistenza all'Ucraina.
Collaborazione e comunicazione del team
Con ClickUp Chat, non avrai più bisogno di strumenti di comunicazione esterni come email o app di messaggistica istantanea; ti consente di conservare tutte le tue discussioni in un unico posto.
Inoltre, puoi creare canali di chat specifici per diversi team o progetti (ad esempio, sensibilizzazione dei donatori, pianificazione di eventi), migliorando la concentrazione e riducendo al minimo le distrazioni.
📮ClickUp Insight: un tipico knowledge worker deve connettersi con sei persone in media per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente sei connessioni fondamentali per raccogliere informazioni essenziali, allineare le priorità e portare avanti i progetti.
La sfida è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri nella visibilità erodono la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo il contesto immediatamente disponibile a portata di mano.
Monitoraggio degli obiettivi
Tieni traccia dei tuoi obiettivi di raccolta fondi o della tua missione utilizzando ClickUp Obiettivi, un modo visivo per illustrare ciò che desideri ottenere e quanto sei lontano dal raggiungerlo.
Reportistica avanzata
Monitora tutte le attività in tempo reale e genera report dettagliati con le dashboard di ClickUp, la tua destinazione unica per tutto ciò che riguarda la gestione dei donatori o l'analisi dei dati finanziari.
🌟 Suggerimento utile: ClickUp aiuta anche le organizzazioni no profit a stare al passo con i tempi grazie a ClickUp Brain, l'assistente basato sull'IA. Dai suggerimenti intelligenti alla personalizzazione delle email di sensibilizzazione, ClickUp Brain può fare tutto!
Salesforce (Il miglior CRM per organizzazioni no profit per una gestione scalabile delle raccolte fondi)
Salesforce offre una soluzione CRM per aiutare le organizzazioni no profit a semplificare la gestione dei donatori, la raccolta fondi e il coinvolgimento della comunità.
Le organizzazioni no profit possono attingere a preziose informazioni basate sull'IA per prevedere il comportamento dei donatori e personalizzare il lavoro richiesto. Aiuta le organizzazioni a monitorare le donazioni, automatizzare la raccolta fondi e gestire facilmente le sovvenzioni.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di elenchi di fornitori per gestire i contatti
Bloomerang (Il miglior CRM per organizzazioni no profit per integrazioni perfette)
Bloomerang è un sistema CRM che si integra con strumenti di raccolta fondi online, software di contabilità e soluzioni di marketing. È fondamentale centralizzare i dati dei donatori, monitorare la cronologia delle comunicazioni e automatizzare il coinvolgimento dei donatori per aumentare i livelli di engagement.
Le funzionalità/funzioni di raccolta fondi e gestione delle campagne consentono al team di marketing di gestire facilmente campagne multicanale.
➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di ordini di acquisto in Excel, Word e ClickUp
Neon CRM (Il miglior software CRM per organizzazioni no profit di tutte le dimensioni)
Neon CRM è un software CRM economico che ha come traguardo le piccole organizzazioni no profit. Offre vari strumenti per la gestione dei donatori e la raccolta fondi per il monitoraggio delle donazioni, la gestione dei turni dei volontari e la semplificazione della pianificazione degli eventi.
Con report personalizzabili e automazioni integrate, Neon CRM consente alle organizzazioni no profit di ottenere informazioni più approfondite sul comportamento dei donatori e sulle prestazioni delle campagne.
Costruisci relazioni redditizie per le organizzazioni no profit con ClickUp
Un CRM ben implementato per le organizzazioni no profit trasforma il modo in cui queste gestiscono le relazioni con i donatori, il lavoro richiesto per la raccolta fondi e il coordinamento dei volontari. Tuttavia, scegliere e implementare il CRM migliore è fondamentale.
Fortunatamente, ClickUp si distingue davvero come il migliore grazie alle sue funzionalità, che consentono di configurare il CRM più efficace per la tua organizzazione no profit. Ottieni database dei donatori personalizzabili, collaborazione senza soluzione di continuità, automazione delle attività e reportistica potente, il tutto in un unico pacchetto.
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