I clienti sono la ciliegina sulla torta di un'azienda. 🍧
Senza di loro, le aziende non avrebbero senso.
Ed è proprio per questo che è necessaria una gestione efficiente delle relazioni con i clienti (CRM).
Il CRM aiuta qualsiasi azienda a coltivare relazioni coinvolgenti con i propri clienti e client.
Tuttavia, è anche necessario gestire progetti, budget, risorse e molto altro per garantire che le esigenze dei clienti siano soddisfatte in tempo.
da fare per gestire tutti questi aspetti senza andare in tilt?
Utilizzando CRM e project management combinato.
In questo articolo esploreremo le differenze tra CRM e project management, come utilizzarli insieme e cosa cercare in una soluzione all-in-one. Inoltre, metteremo in evidenza i migliori CRM e di project management che potete utilizzare oggi.
Iniziamo.
Che cos'è la gestione delle relazioni con i clienti?
La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è un processo che si concentra sulla gestione delle interazioni con i clienti e i client. Si tratta di coltivare le relazioni per aumentare la soddisfazione dei clienti e le vendite.
Sebbene il CRM e il project management debbano lavorare insieme per raggiungere i loro oggetti, hanno le loro differenze:
Differenze tra CRM e project management?
Il software di project management è fatto per consegnare un progetto nei tempi e nel budget previsti. Il software CRM viene utilizzato per gestire le interazioni con i clienti potenziali ed esistenti. Ecco un pratico grafico che riepiloga alcune delle differenze chiave tra CRM e project management:
__Differenze chiave tra CRM e Project Management | Parametro | CRM | Project management | | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Focus | Clienti, client, potenziali partner, fornitori e altre parti interessate | Dipendenti, risultati, budget e /href//blog?p=8439gestione delle risorse/%href/| Sequenza | In corso, poiché il miglioramento delle relazioni con i clienti è un processo a lungo termine | Temporaneo o su base progettuale, poiché i progetti hanno una data di inizio e una data di fine specifici | Ciclo | - Fase di marketing: identificare i clienti attraverso campagne di marketing- Fase commerciale: identificare i lead e convertirli in clienti- Fase di assistenza: concentrarsi sul servizio e sul supporto clienti | - Inizio: determinare la fattibilità del progetto- Pianificazione: determinare gli obiettivi, il calendario e le risorse necessarie- Esecuzione: mettere in atto il piano- Monitoraggio: tenere d'occhio le prestazioni e lo stato di avanzamento- Conclusione: determinare ciò che è andato bene e quali attività non sono state completate
Certo, i processi di project management e di CRM hanno le loro differenze. Ma se si guarda più da vicino, ci si accorge che hanno alcuni punti in comune obiettivi e finalità comuni .
Entrambi si concentrano sulla consegna di progetti, servizi o produttività di alta qualità nei tempi previsti per rendere felici i clienti. Ed entrambi vi aiutano a guadagnare di più.
Che cos'è il CRM nel project management?
Il project management si concentra sulla consegna di ciò che il cliente ha bisogno in tempo e nel rispetto del budget. È molto importante se si vogliono mantenere buone relazioni con i clienti, giusto?
Ed è qui che il CRM si rivela utile.
Il CRM può aiutarvi a gestire i progetti fornendovi informazioni in tempo reale sul feedback dei clienti e migliorando la comunicazione tra i vari reparti. Un report sullo stato delle vendite realizzato da LinkedIn ha rilevato che il 64% dei aziende afferma che gli strumenti di CRM sono utili .
Inoltre, mettere i clienti al centro del project management può aiutarvi a fornire i prodotti/servizi giusti e a mantenere le relazioni con i clienti.
Ma come fanno esattamente gli strumenti di CRM a fare questo?
Con funzionalità/funzione per il monitoraggio delle interazioni con i clienti, il budget e la gestione dei progetti gestione della pipeline commerciale , I CRM aiutano le aziende :
- Gestire un'aziendaciclo di vita del cliente
- Connessione del feedback del cliente con i progetti in corso
- Consegnareprogetti nel rispetto del budget
- Collaborare alle iniziative e alle consegne dei client
- Allineare le attività dei team di progetto, commerciale e del servizio clienti
- Eseguire i progetti non appena un accordo viene finalizzato
- Impegnarsi meglio con i client e i candidati quando si è abbinati a un team di espertisistema di monitoraggio dei candidati Oltre a ciò, un sistema CRM ha spesso funzionalità/funzione quali monitoraggio delle attività cardine , ruoli del progetto, dashboard reportistica e ricorrenti gestione delle attività .
Ecco come queste funzionalità/funzione aiutano i team di progetto:
- Tracciamento delle attività cardine: aiuta i teama identificare obiettivi e traguardi raggiungibili
- Ruoli del progetto: i ruoli definiti rendono più facile per i compagni di squadra gestire le proprie responsabilità
- **Reportistica: consente al project manager di analizzare lo stato di avanzamento
- Attività ricorrenti: automazione delle attività ripetitive per aiutare i Teams a concentrarsi su cose più importanti, ovvero a fare soldi 🤑
Ora che abbiamo capito cos'è il CRM nel project management, vediamo come individuare lo strumento più adatto alle nostre esigenze.
Tuttavia, prima di spiegare cosa dovreste cercare in uno strumento CRM, vediamo come si differenzia da una soluzione di project management tradizionale:
Quali sono le differenze tra un software CRM e un software di project management?
Vediamo quali sono le differenze chiave tra Software CRM e software di project management gratis:
__Le differenze chiave tra software CRM e software PM | Parametro | Software CRM | Software PM | | ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Caratteristiche chiave | - Raccolta dei dati dei clienti- Supporto ai clienti- Monitoraggio dei follow-up- Gestione dei preventivi e delle /href//blog?p=46493proposte/%href/- Monitoraggio dei referral- Gestione delle performance commerciali- Marketing automation | - Pianificazione dei progetti- Gestione delle scadenze- Strumenti di collaborazione avanzati/%href//blog?p=2271/%href/https://clickup.com/blog/agile//agile-project-management/Agile funzionalità/funzione di gestione/%href/- Gestione del budget- Grafici Gantt/%href/blog?p=10421Automazione del flusso di lavoro/%href/- Gestione del portfolio | Benefici | - Comprendere le relazioni con i clienti nel corso del tempo- Mantenere un /href//blog?p=57991 database centralizzato dei clienti/%href/ in tutta l'azienda- Accelerare i cicli di feedback con l'approvazione e l'automazione dei feedback- Migliorare la produttività del team commerciale | - Ottenere una panoramica dello stato dei progetti- Pianificare e /href//blog?p=66110schedule tasks/%href/- Promuovere /href//blog?p=8576remote work/%href/- Migliorare la produttività del progetto e del team /href//blog?p=4320produttività/%href/- Eliminare costi e /href/blog?p=12212 carichi di lavoro inutili/%href/ | Prezzo medio | $12-$90 per utente/mese. Gli strumenti più costosi possono avere un intervallo tra 150 e 300 dollari al mese | 5 e 90 dollari per utente al mese. Gli strumenti più costosi possono avere un intervallo tra 150 e 300 dollari al mese Esempi | /href/https://clickup.com/teams/crmClickUp/%href/, Salesforce, /href//blog?p=39900Microsoft Dynamics/%href/, /href//blog?p=16364Zoho/%href/, e HubSpot CRM | /href/https://clickup.com/teams/project-managementClickUp/%href/, /href/https://clickup.com/compare/asana-alternativeAsana/%href/, /href//blog?p=8108Basecamp/%href/, e /href//blog?p=14228Microsoft Project Management/%href/ |
Nota:_ Sebbene sia possibile utilizzare due strumenti separati per gestire ciascun processo, è meglio utilizzare uno strumento all-in-one con funzioni di project management e CRM completamente integrate, come **_ClickUp**.
Cosa rende una buona soluzione CRM di project management?
Un'eccellente soluzione per il project management del cliente dovrebbe essere super facile da usare, flessibile e robusta. Sebbene si possa optare per le integrazioni o per due strumenti separati per gestire ciascun processo, si può anche utilizzare una soluzione all-in-one per gestire entrambi i processi.
L'utilizzo di un CRM con funzionalità/funzione di project management vi aiuta a gestire i dati dei progetti e dei clienti in un'unica piattaforma centrale e non dovrete passare da un'app all'altra tutto il giorno.
E, naturalmente, si vogliono evitare strumenti troppo complessi (e costosi 👀).
Per aiutarvi a decidere, ecco dieci cose da tenere d'occhio quando scegliete un software CRM per il project management:
1. Facilità d'uso
Il software scelto deve avere un processo di semplice implementazione e un'interfaccia di facile utilizzo per i vostri dipendenti e clienti.
perché i clienti?
Hanno bisogno di accedere allo strumento poiché svolgono un ruolo essenziale nei processi di feedback e approvazione. L'accesso dei client porterà anche a una maggiore trasparenza, a un minor numero di email e contribuirà a mantenere tutti sulla stessa pagina.
Inoltre, assicuratevi che lo strumento scelto si integri con i vostri attuali processi aziendali. Non vorrete certo accorgervi che lo strumento interrompe l'intero flusso di lavoro a metà dell'implementazione del CRM.
2. Personalizzabilità
Poiché ogni azienda è unica, a volte un approccio unico non è sufficiente.
Ecco perché è necessario uno strumento personalizzabile.
Una soluzione personalizzabile vi aiuta a riflettere con precisione le vostre esigenze.
Per esempio, una funzionalità di project management come Gli stati personalizzati delle attività di ClickUp possono aiutare il team del supporto a personalizzare il flusso di lavoro in base a problemi, client e ticket.
3. Collaborazione con i client
Scegliete una soluzione che vi consenta di portare il client nello spazio dedicato ai progetti di customer relationship management per mostrargli lo stato di avanzamento dei suoi progetti. Questo vi aiuterà anche a velocizzare i processi di correzione di bozze e di approvazione.
E questo è molto importante perché il cliente ha sempre ragione.
ma non potete permettere ai clienti di accedere a ogni singolo documento del vostro software, giusto?
Non preoccupatevi. Assicuratevi che il vostro strumento offra impostazioni granulari di autorizzazioni per permettervi di controllare chi ha accesso a cosa.
Il cliente non sempre ha ragione, ma gli strumenti di gestione delle attività CRM con funzionalità/funzione lo sono.
4. Gestione di documenti e dati
Che si opti per un'app desktop o per un'app di CRM e project management basata su cloud, lo strumento scelto deve consentire di gestire i documenti e analizzare le informazioni dei clienti con facilità.
immaginate di dover passare attraverso tonnellate di app diverse solo per trovare l'unico documento che state cercando
Inoltre, il software dovrebbe consentire di creare e condividere basi di conoscenza, guide per gli utenti e documenti di onboarding. In questo modo, è possibile condividere con i client le informazioni pertinenti, a seconda delle necessità.
5. Gestione del portfolio
Uno strumento con funzionalità di portfolio management dei clienti aiuta le aziende a tenere traccia delle attività dei clienti.
In pratica, consente di analizzare e classificare l'intera base clienti per identificare i clienti fedeli (quelli che vi fanno guadagnare di più 💰).
In questo modo, è possibile creare un CRM piano di progetto che si concentra sulla fidelizzazione dei vostri clienti più preziosi. E potete pensare a come fare per rinnovare la scintilla in una relazione in crisi.
6. Visual project management Project management visivo aiuta i team a comprendere meglio Sequenze, attività e scadenze. Basta un solo sguardo per vedere come stanno procedendo i progetti e le relazioni con i clienti.
Cercate un software con funzioni visive quali Grafici Gantt , sequenze e viste Bacheca .
Questo vi aiuterà:
- Centralizzare la comunicazione e mantenere tutti sulla stessa pagina
- Prendere rapidamente decisioni basate su dati accurati
- Identificare qualsiasi potenziale collo di bottiglia nel processo diFlusso di lavoro del CRM ### 7. Gestione della pipeline commerciale
La gestione della pipeline commerciale è il cuore dei sistemi CRM.
**Ma cos'è una pipeline commerciale?
Una pipeline commerciale è un'istantanea del punto in cui si trovano i potenziali clienti durante il processo di vendita. Aiuta il project manager di un CRM a monitorare il flusso di lead e clienti nel corso del processo commerciale.
Lo strumento di project management CRM scelto deve avere funzionalità/funzione come il monitoraggio dei lead, la gestione delle pipeline, i dashboard commerciali e altro ancora. Questi sono i requisiti di base di Un software CRM per, ad esempio, il settore immobiliare .
Questo vi aiuterà a determinare la velocità con cui i rappresentanti commerciali possono convertire i lead in vendite.
Se volete migliorare le prestazioni commerciali, un esame approfondito del vostro strumento di project management CRM potrebbe dirvi cosa funziona e cosa no.
8. Comunicazione semplificata
Uno strumento di CRM e project management con funzionalità di comunicazione o chat dedicate può aiutare le aziende a liberarsi dei silos e dell'inaccessibilità dei dati.
I membri del team devono essere in grado di inviare commenti, allegare documenti e partecipare a videochiamate senza lasciare lo strumento. Questo semplifica la comunicazione, poiché non è necessario passare da un'app all'altra tutto il giorno.
9. Approfondimenti basati sui dati
Gli approfondimenti basati sui dati forniscono informazioni in tempo reale sull'andamento di ogni aspetto della vostra azienda.
Il software CRM e di project management scelto dovrebbe fornire reportistica e dashboard dettagliati. Questo vi aiuterà a identificare i colli di bottiglia, a monitorare le prestazioni dei dipendenti e ad assicurarvi che i team raggiungano gli obiettivi aziendali.
In questo modo è molto più facile prendere decisioni aziendali informate.
10. Integrazioni
Sistemi ben integrati assicurano un flusso di dati corretto e un'integrazione gestione del flusso di lavoro su diverse piattaforme.
Selezionate una soluzione software CRM per il project management in grado di integrarsi con altri strumenti della vostra area di lavoro. In questo modo, non dovrete rinunciare alle vostre app preferite. 😌
Ecco un elenco di alcune integrazioni di cui potreste aver bisogno:
- Strumenti per videoconferenze
- Messaggi di messaggistica istantanea
- Software per il monitoraggio dei bug
- Sistemi di archiviazione cloud
- Integrazioni con i client di email perproject management delle email Vedi il meglio_ Software CRM per startup !
Pro e contro di una soluzione all-in-one?
Prima di decidere quale CRM per project management scegliere, ecco alcuni pro e contro dell'utilizzo di uno strumento all-inclusive:
Pro
Ecco i quattro vantaggi chiave dell'utilizzo di una soluzione all-in-one:
1. Migliore gestione dei dati
Avere tutti i dati dei clienti e dei progetti in un'unica piattaforma rende più facile per i team archiviare, gestire e accedere alle informazioni quando ne hanno bisogno.
Il team non dovrà passare l'intera giornata a passare da un'app all'altra, trascurando i clienti.
Inoltre, uno strumento all-in-one offre un'unica origine dati, assicurando che i team dei progetti e dei clienti si basino sugli stessi dati per prendere decisioni cruciali. Sarà meno probabile che commettano errori o si imbattano in problemi di comunicazione.
2. Migliori risultati
Per capire come una soluzione all-in-one migliora il controllo della qualità, ecco un esempio.
Supponiamo che il vostro team di sviluppo software stia creando nuove funzionalità per un'app di incontri. 💘 Nel frattempo, il team di marketing è costruire una base di conoscenza per le nuove funzionalità/funzione.
Tuttavia, il vostro CRM mostra che i clienti si lamentano dei continui crash dell'app.
Sebbene questo sia straziante 💔, il team del servizio clienti può utilizzare funzionalità del CRM come il monitoraggio dei feedback dei clienti per trasformare i ticket in attività fattibili per il team del progetto. E il team di marketing può rilasciare contenuti pertinenti a queste correzioni prima di concentrarsi sulle nuove funzionalità/funzioni.
Una volta risolto il problema più critico, i clienti possono tornare a cercare "quello giusto"
Questo vi fa risparmiare molto tempo e lavoro richiesto, in quanto potete identificare rapidamente $$$a cosa è importante per il cliente e concentrarvi su quello.
A proposito di team di sviluppo e marketing, ecco un post su_ come i team di sviluppo e marketing possono lavorare meglio insieme .
3. Risparmio di tempo e denaro
L'utilizzo di un'unica applicazione per il CRM e il project management evita di dover spendere migliaia di dollari in licenze per più app.
Inoltre, non dovrete spendere altro tempo e denaro per formare i vostri dipendenti all'uso di più strumenti. e sappiamo tutti quanto sia costoso
la formazione dei dipendenti
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Modello CRM di ClickUp
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Il modello consente di visualizzare le informazioni sui clienti in un Calendario, in ClickUp Documenti o in una Bacheca Kanban, trascinando e rilasciando facilmente gli elementi secondo le necessità. Inoltre, separa i dettagli degli account e le transazioni chiuse in diversi elenchi, eliminando ogni confusione sulla posizione dei clienti nella pipeline commerciale.
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Una parte significativa di della fidelizzazione del cliente consiste nel fornire ai clienti prodotti e servizi di alta qualità.
per questo motivo è necessario il project management
E anche se potreste gestire i due elementi separatamente, non è pratico. Fortunatamente, ClickUp rende il lavoro una passeggiata.
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