Software per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) consente di inserire i dati relativi ai clienti in un'unica piattaforma, assicurando la sincronizzazione di tutti i team interni, come quelli delle vendite, del marketing, dei prodotti, del supporto clienti, ecc. Tuttavia, poiché ogni reparto ha esigenze uniche, può utilizzare strumenti specializzati che si rivolgono a un'area aziendale specifica.
In un mondo ideale, i dati dei clienti dovrebbero fluire senza problemi tra tutti gli strumenti. Purtroppo, questo non è il caso della maggior parte delle aziende. Le aziende hanno a che fare con grandi quantità di dati sui clienti provenienti da diversi canali, che devono essere sincronizzati per consentire alle aziende di prendere decisioni basate sui dati e migliorare l'esperienza dei clienti.
Se la connessione di tutte le applicazioni e piattaforme sembra un sogno, le integrazioni CRM sono proprio quello che vi serve. Questo blog spiega come funzionano le integrazioni CRM ed esamina alcune delle principali integrazioni CRM Strumenti di integrazione CRM che dovrebbero far parte del vostro stack tecnologico.
Che cosa sono le integrazioni CRM
L'integrazione del CRM è il processo di connessione tra il vostro Software CRM con applicazioni di terze parti senza soluzione di continuità. Questo aiuta a eliminare la necessità di attivare/disattivare continuamente i sistemi e ad aggiornare le informazioni in tempo reale. Le integrazioni consentono di creare percorsi automatici invece di aggiornare manualmente o incollare le informazioni in due strumenti.
Ad esempio, se si utilizza uno strumento di terze parti per gestire l'email marketing, informazioni come il numero di email consegnate, aperte, collegate e altre metriche saranno monitorate dallo strumento di email marketing. Si tratta di informazioni cruciali anche per il team commerciale, in quanto aiutano a capire il livello di coinvolgimento e di interesse. Ma c'è un problema: tutti questi dati si trovano attualmente in strumenti diversi, quindi i team potrebbero ottenere dati obsoleti o incompleti.
Con l'integrazione del CRM, è possibile connettere entrambi gli strumenti e garantire che le informazioni siano aggiornate in tempo reale. Così, quando viene lanciata una campagna di email marketing, i risultati vengono automaticamente monitorati e popolati all'interno del sistema CRM. Questo si sincronizza anche con ogni account o contatto, assicurando che i team commerciali ricevano informazioni complete sul coinvolgimento dei clienti e possano fare proposte di vendita accurate.
Benefici delle integrazioni CRM
L'integrazione del CRM con altri strumenti del vostro stack tecnologico offre diversi vantaggi. È possibile ottenere informazioni precise e aggiornate, indipendentemente dallo strumento o dalla piattaforma. Inoltre, l'integrazione del CRM offre i seguenti vantaggi:
Migliore efficienza
Dite addio alle attività ripetitive come la voce manuale dei dati in diversi sistemi. Le integrazioni automatizzano il trasferimento dei dati, liberando il team per lavori più strategici e d'impatto. Grazie all'integrazione del CRM, è possibile:
- catturare automaticamente nuovi contatti dalle vostre campagne di marketing e inserire istantaneamente queste informazioni nel vostro sistema CRM, facendo risparmiare tempo prezioso ai rappresentanti commerciali
- Monitorare le azioni dei potenziali clienti sul vostro sito web, sulle campagne email e su altri canali di marketing, trasformandole in punteggi per i lead che i team commerciali possono utilizzare per stabilire le priorità dei lead da seguire per primi
- Chiudere un accordo e generare una fattura con un solo clic, accelerando i cicli di pagamento
- Permettere agli agenti dell'assistenza di vedere istantaneamente una cronologia completa dei clienti, risultando in risoluzioni di ticket più rapide e informate
Dati accurati
Un CRM integrato aiuta a garantire che i dati siano sempre accurati e aggiornati in tempo reale. Questo vi permette di evitare errori o discrepanze causati dalla mancata sincronizzazione dei vostri record.
Ad esempio, se si utilizza un sistema di Zendesk CRM per la gestione dei ticket e dei dati dei clienti, è possibile utilizzare l'opzione Integrazione Zendesk di ClickUp per:
- Assegnare i ticket agli agenti di supporto come attività
- Aggiungere automaticamente le informazioni sui ticket alle attività, compresi assegnatari, date di scadenza e altre informazioni in un unico posto
- Creare attività secondarie all'interno di un ticket Zendesk per facilitarne la consultazione
Visualizzare i collegamenti in ClickUp e Zendesk con aggiornamenti sullo stato in tempo reale
trasformare un ticket di Zendesk in un'attività di ClickUp
Miglioramento dell'esperienza dei clienti
Quando la piattaforma CRM è integrata con l'intero stack tecnologico, è possibile ottenere informazioni sempre aggiornate e complete sulle interazioni con i clienti. Questo vi aiuta a:
- Personalizzare le conversazioni poiché i rappresentanti commerciali dispongono di tutte le informazioni necessarie
- Coinvolgere lead e prospect con contenuti pertinenti basati sui loro interessi e comportamenti, mantenendoli caldi e avvicinandoli alla conversione
- Migliorare le funzioni di supporto in quanto i team possono anticipare le esigenze dei clienti in base alle interazioni passate, offrendo un'assistenza tempestiva e personalizzata
Abbattendo i silos di dati e promuovendo un'esperienza di connessione, si costruiscono relazioni più solide, si aumenta la soddisfazione dei clienti e, in ultima analisi, si promuovono la fedeltà e l'advocacy.
Maggiore collaborazione
Poiché le informazioni cruciali sui clienti non risiedono più in silos di dati, ogni team può accedere ai dati in tempo reale, migliorando la comunicazione e la collaborazione complessiva del team. In questo modo, i team possono collaborare e lavorare insieme in modo più efficace, aiutandovi a gestire l'azienda in modo più innovativo e a semplificare le operazioni. Inoltre, con tutti i team che lavorano da un'unica fonte di verità, i team possono prendere decisioni più velocemente e con maggiore sicurezza.
Generazione di maggiori ricavi
L'aggiornamento dei dati senza soluzione di continuità garantisce che i team commerciali ricevano informazioni accurate e che questi dati non vadano persi nella traduzione tra più sistemi. Questo vi aiuta a:
- Convertire un maggior numero di lead grazie a flussi di lavoro semplificati, a un outreach personalizzato e a un lead nurturing tempestivo
- Ottenere tutti i dati rilevanti a portata di mano, aiutando i vostri rappresentanti commerciali a chiudere le trattative con sicurezza e velocità
- Sfruttare i dati sulla soddisfazione dei clienti (C-Sat) per aiutare a prevedere la rinuncia dei clienti e notificare ai team commerciali di affrontare le preoccupazioni, personalizzare la comunicazione o prendere altri passaggi per aiutare a salvare una relazione preziosa con i clienti
- Migliorare l'esperienza dei clienti, creando così un maggior numero di acquirenti ripetuti e aumentando le opportunità di cross-selling o up-selling
Le integrazioni CRM catalizzano quindi la crescita commerciale, aiutandovi ad acquisire nuovi clienti, a mantenere quelli esistenti e a massimizzare il vostro potenziale di guadagno.
Potenti approfondimenti basati sui dati
Con tutti i dati integrati nel sistema CRM, si ottengono preziose informazioni sul percorso dei clienti. Questo vi permette di tracciare il comportamento dei clienti su più canali e di capire come si impegnano con il vostro marchio, il che è fondamentale per far funzionare efficacemente i team di marketing, commerciali e di supporto.
È possibile utilizzare queste informazioni sui clienti per ulteriori analisi dei dati e per creare rapporti sull'imbuto solido. Questo vi permette di ottenere informazioni sull'efficienza commerciale, di marketing e di supporto. È possibile individuare potenziali colli di bottiglia nella strategia complessiva.
Con questo approccio al CRM basato sui dati è possibile prendere decisioni informate sulle strategie di marketing, commerciali e di assistenza clienti, assicurandosi che siano in linea con il pubblico e che producano risultati reali.
Problemi comuni del CRM
Le piattaforme CRM sono in continua evoluzione, così come i canali di comunicazione, gli strumenti aziendali e le altre applicazioni. Questi piccoli cambiamenti possono spesso ostacolare il flusso continuo di informazioni e portare a problemi di integrazione del CRM:
- Differenza di tecnologie: Le piattaforme che si vogliono integrare possono essere basate su tecnologie o protocolli che non lavorano bene insieme. Ad esempio, gli strumenti potrebbero utilizzare tecnologie diverse (SOAP vs. REST), protocolli di trasferimento (HTTP vs. HTTPS), certificati digitali, protocolli di autenticazione (OAuth 2.0) e così via. Questo può creare problemi nella condivisione e nella sincronizzazione delle informazioni
- Problemi di sicurezza dei dati: le integrazioni CRM falliscono se i fornitori non accettano la condivisione delle informazioni. Ad esempio, se uno strumento di fatturazione non offre API o non condivide informazioni con altri strumenti, adducendo preoccupazioni per le informazioni sensibili, non sarà possibile integrare lo strumento con un CRM.
Il modo ideale per prevenire questi problemi è verificare in modo proattivo se gli strumenti e i CRM scelti offrono le integrazioni necessarie.
Ad istanza, una piattaforma CRM completa come HubSpot è ideale per molteplici esigenze, tra cui marketing, commerciale, assistenza, CMS e operazioni. Inoltre, offre una connessione continua e diverse integrazioni, tra cui una Integrazione tra ClickUp e HubSpot . Ciò consente di:
- Sincronizzare i dati in entrambe le direzioni utilizzando la sincronizzazione bidirezionale, assicurando che le informazioni siano sempre aggiornate in entrambi i sistemi
- Utilizzare i flussi di lavoro trigger da entrambe le piattaforme per garantire che qualsiasi aggiornamento nel customer journey, compresi quelli che interessano più team, venga aggiornato automaticamente in entrambi i sistemi
utilizzate più di 20 trigger diversi per automatizzare il lavoro tra ClickUp e HubSpot_
correlato:*_ le migliori integrazioni con HubSpot*
Tipi di integrazione CRM
Esistono diversi tipi di strumenti e integrazioni CRM per i quali è possibile optare, a seconda delle esigenze specifiche e del budget a disposizione. Per prendere questa decisione, è fondamentale comprendere i tipi di integrazione CRM disponibili.
Esploriamo alcuni tipi chiave di integrazioni CRM per aiutarvi a potenziare le vostre esigenze commerciali, di marketing e di produttività:
Integrazioni email
Il software di email marketing è fondamentale per i lavori richiesti da qualsiasi organizzazione. Ci sono stati 4.26 miliardi di utenti di email nel 2022, rendendo l'email uno dei canali più promettenti per la connessione con prospect, clienti e partner.
L'integrazione della soluzione di email marketing con il vostro CRM è un'ottima opzione, in quanto vi aiuterà a catturare e organizzare automaticamente le informazioni sui vostri clienti. Inoltre, è possibile monitorare metriche vitali come i bounce, le disiscrizioni e le email non consegnate.
L'integrazione di automazione delle email consente di inviare email di benvenuto ai nuovi clienti, di triggerare sequenze di lead nurturing basate sul percorso e sul comportamento del ciclo di vita del cliente e di personalizzare le proposte commerciali utilizzando le informazioni del CRM.
Le integrazioni email più diffuse per i CRM includono Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp e Omnisend.
Integrazioni di calendario
Volete potenziare le riunioni e il piano generale? Le integrazioni del Calendario possono aiutarvi a fare questo, consentendovi di monitorare e organizzare gli appuntamenti dall'interno del vostro CRM. È possibile programmare eventi importanti per i clienti e automatizzare processi come l'invio di inviti alle riunioni, promemoria e notifiche. In questo modo si evitano le doppie prenotazioni e si visualizza una visione olistica degli impegni del team durante l'impostazione delle riunioni.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/calendar-view-sync-1-1.png Connessione di ClickUp a Google Calendar per visualizzare facilmente gli appuntamenti delle riunioni programmate in ClickUp /$$$img/
visualizzazione del calendario di ClickUp con integrazione in Google Calendar
Le integrazioni di calendario più diffuse per i CRM includono Google Calendar, Microsoft Office 365 Calendar, Calendly e Notion Calendar.
Integrazioni di comunicazione
Volete offrire assistenza in tempo reale ai visitatori di un sito web? Oppure conversare in chat con i clienti per fornire loro il supporto di cui hanno bisogno? Tutto questo può essere terminato utilizzando le integrazioni per la comunicazione. Queste integrazioni consentono agli utenti di chattare con il team del supporto o con il team commerciale utilizzando un canale o un'app familiare e registrano automaticamente queste conversazioni nel CRM. Alcune delle migliori integrazioni CRM di questa categoria sono:
- Piattaforme di messaggistica: È possibile integrare il CRM con piattaforme di messaggistica come Slack, WhatsApp, Telegram o altre. Questa integrazione consente ai vostri clienti di ricevere assistenza attraverso canali convenienti con cui hanno familiarità e aiuta a costruire connessioni più strette o a tenere traccia dei messaggi di supporto
- Telefono: Integrare il sistema telefonico con il CRM o altri strumenti per semplificare la comunicazione e migliorare la gestione delle chiamate
- Strumenti per le riunioni virtuali: Piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams consentono di effettuare videoconferenze faccia a faccia, favorendo una connessione più personale con i clienti. Si possono utilizzare per condurre demo di prodotti, presentazioni a distanza o ospitare webinar per ottenere nuovi contatti
- Chat dal vivo: Permettete ai vostri clienti di ottenere risposte alle loro query specifiche offrendo un'opzione di chat dal vivo con strumenti come Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat e altri sul vostro sito web o sui canali dei social media. Utilizzando queste integrazioni CRM per chattare dal vivo, potete sincronizzare automaticamente queste conversazioni con il vostro CRM, aiutando il vostro team commerciale a ottenere preziose informazioni sui punti dolenti e sulle query dei clienti, che possono essere utilizzate per campagne di marketing o di sensibilizzazione personalizzate
Integrazioni account
Le integrazioni per la gestione degli account si concentrano sul miglioramento della fatturazione dei clienti e di altre attività relative agli account. Integrandole con la piattaforma CRM, è possibile generare automaticamente le fatture per gli affari chiusi, sincronizzare i pagamenti dei clienti con il software di contabilità e riconciliare fatture e pagamenti dei clienti.
Ne sono un esempio FreshBooks, Zero, QuickBooks e Paycove.
Integrazioni con l'help desk
La maggior parte delle aziende fa affidamento su software di helpdesk per le esigenze di supporto clienti e ticketing. Queste soluzioni consentono di sincronizzare i ticket dei clienti con le piattaforme CRM, permettendo agli agenti di accedere alle informazioni e alla cronologia dei clienti e di monitorare i problemi passati per fornire una risoluzione rapida e soddisfacente.
Ne sono un esempio Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow e Microsoft Office Dynamics 365 Customer Service.
5 Migliori strumenti di integrazione CRM
Le integrazioni CRM sono la salsa segreta per flussi di lavoro efficienti, clienti soddisfatti e produttività migliorata. Per aiutarvi a scegliere la piattaforma di integrazione corretta per il vostro Strumenti CRM ecco i 5 migliori strumenti di integrazione CRM in base all'usabilità, alle funzionalità/funzione e alle valutazioni dei clienti.
1. ClickUp
ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che offre tutte le funzionalità/funzione chiave richieste dai team commerciali e di marketing per snellire i processi di gestione delle relazioni con i clienti . È possibile automatizzare le attività del CRM, tenere traccia delle sequenze temporali e dei progetti dei clienti e visualizzare la pipeline commerciale in oltre 15 viste uniche, tra cui Calendario, Elenco, Tabella, visualizzazione Bacheca tipo Kanban e altro ancora.
ClickUp vanta anche una matrice impressionante di integrazioni con CRM popolari come HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks e altri ancora.
Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp
Le migliori funzionalità/funzione di Mulesoft
- Garantisce la protezione dei dati e la conformità per le grandi organizzazioni grazie alle sue solide funzionalità/funzione di sicurezza
- Beneficiare della flessibilità e della scalabilità delle API come punto centrale di integrazione
- Sfruttare i vantaggi del cloud computing, come la scalabilità e la facilità di gestione
Limiti di Mulesoft
- Molti sviluppatori ritengono che abbia una curva di apprendimento ripida e che non abbia un valore per le funzionalità/funzione che fornisce
- Difficile da impostare e con capacità limitate rispetto ad altri strumenti presenti nell'elenco
Prezzi di Mulesoft
Prezzi personalizzati basati sulle richieste API
Valutazioni e recensioni su Mulesoft
- G2: 4.5/5 (600+ recensioni)
- Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)
4. Integralmente
Integrately è un software per le Automazioni con 8 milioni di flussi di lavoro precostituiti per oltre 1100 app. Grazie a questa piattaforma, è possibile connettere il CRM con più app e piattaforme, semplificando attività complesse grazie ad automazioni e flussi di lavoro con un solo clic.
visualizzare l'automazione via_ integrazione
Integralmente le migliori funzionalità/funzione
- Pulire e manipolare i dati senza soluzione di continuità per ottenere formati coerenti in tutte le applicazioni integrate
- Creazione di integrazioni senza codice, semplificando il processo per gli utenti meno tecnici
- Garantire aggiornamenti istantanei dei dati in tutti i sistemi in connessione
Limiti integrati
- Il costruttore di flussi di lavoro è difficile da usare
- La risoluzione degli errori è difficile per i non addetti ai lavori
Integrativamente i prezzi
- Piano Free
- Starter: $29.99/mese
- Professionale: $49/mese
- Crescita: $124/mese
- Business: $299/mese
Valutazioni e recensioni integrate
- G2: 4.7/5 (500+ recensioni)
- Capterra: Non disponibile
5. Zendesk
Zendesk è una piattaforma di assistenza clienti, vendite e servizi basata su cloud che può aiutare ad automatizzare le operazioni di ticketing e supporto. Questo strumento può aiutare a gestire la comunicazione con i clienti attraverso vari canali, ad automatizzare le attività di gestione delle relazioni con i clienti, a creare risposte automatiche, a gestire le basi di conoscenza e a semplificare la comunicazione in generale. Zendesk offre anche integrazioni con oltre 1600 app, tra cui le principali piattaforme CRM come Zoho CRM, Dynamics 365 Connector e HubSpot CRM.
integrazioni CRM via *[_Zendesk](https://www.zendesk.com/in/marketplace/apps/?query=CRM+&class.name=CRM+e+Marketing)*
Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk
- Offre robuste opzioni di ticketing, reportistica e self-service per un efficiente supporto clienti
- Connessione semplice con i più diffusi sistemi CRM come HubSpot e Salesforce
- Unificare le interazioni di supporto con i dati dei clienti nel vostro CRM per una visualizzazione olistica
Limiti di Zendesk
- Lo strumento può essere costoso, soprattutto per le organizzazioni di piccole o medie dimensioni
- Configurazione iniziale e curva di apprendimento difficili, che rendono difficile la navigazione senza l'assistenza di un esperto
- Offre solo opzioni di collaborazione di base, rendendo difficile lavorare senza problemi con un team più numeroso
Prezzi di Zendesk
- Suite Team: A partire da $69/mese per agente
- Suite Growth: A partire da $115/mese per agente
- Suite Professional: A partire da $149/mese per agente
- Suite Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Zendesk
- G2: 4.3/5 (5000+ recensioni)
- Capterra: 4.4/5 (3000+ recensioni)
Ottimizzate le vostre integrazioni CRM con ClickUp
Poiché il panorama aziendale diventa sempre più complesso e multidimensionale, il CRM giusto è fondamentale per aiutarvi a tenere traccia di tutte le attività operative, siano esse di marketing, commerciali, di supporto o di prodotto. L'integrazione del CRM svolge un ruolo fondamentale nella connessione di più strumenti e app in un'unica piattaforma, fornendo il contesto adeguato a ogni reparto.
Tuttavia, la massimizzazione del potenziale aziendale va oltre la semplice ottimizzazione del business. Ogni membro del team deve svolgere le proprie attività in modo efficace e garantire che riflettano i risultati complessivi. Per facilitare questo processo,
ClickUp
offre una piattaforma all-in-one che consolida diversi strumenti e
applicazioni per una collaborazione semplificata.
il cruscotto all-in-one di ClickUp per l'ottimizzazione del CRM e della produttività
Ogni membro del team può assegnare le priorità alle attività, gestire il proprio tempo in modo efficiente, monitorare i progetti e comprendere i requisiti dei clienti su un'unica piattaforma utilizzando I modelli CRM pronti all'uso di ClickUp e integrazioni. Avere tutte le app e i dati dei clienti in un unico posto ha anche un vantaggio fondamentale: la possibilità di trovare rapidamente le informazioni.
Con ClickUp University Ricerca Universale trova qualsiasi file, documento, query o dati dei clienti con una semplice query di ricerca. L'algoritmo di ricerca analizza tutti i database e gli strumenti in connessione per aiutarvi a ottenere risultati personalizzati e pertinenti in un batter d'occhio.
la Ricerca universale di ClickUp può attraversare interi database e applicazioni in connessione Iscriviti per una versione di prova gratuita per saperne di più su ClickUp CRM e provarlo. Iniziate il vostro viaggio oggi stesso e provate la differenza!
FAQ comuni
**1. Che cos'è l'integrazione API del CRM?
L'integrazione CRM API mette in connessione il sistema CRM con altri strumenti e piattaforme utilizzando le interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Queste API fungono da connettori, consentendo ai dati di fluire avanti e indietro senza soluzione di continuità. Con un flusso di dati semplice tra più sistemi, le aziende possono migliorare i lavori richiesti dal marketing e ottenere informazioni in tempo reale.
**2. Che cosa sono l'integrazione ERP e CRM?
Il software ERP (Enterprise Resource Planning) gestisce i processi aziendali principali, tra cui finanza, inventario e produzione. Il software di Customer Relationship Management (CRM), invece, gestisce le relazioni con i clienti e gli stakeholder esterni. Integrando entrambi i sistemi, le aziende possono visualizzare una visione unificata del percorso del cliente, dalla fase di ricerca fino all'evasione dell'ordine.
**3. È sicuro integrare il mio CRM con altre piattaforme?
Poiché i dati di un sistema saranno condivisi con altri sistemi, è essenziale esaminare le API e i requisiti di condivisione dei dati. Quando si scelgono gli strumenti di integrazione, è sempre consigliabile dare la priorità ai provider con solide misure di sicurezza, come la crittografia dei dati, i controlli di accesso e le verifiche periodiche della sicurezza. ClickUp, ad esempio, aderisce a rigidi protocolli di sicurezza e a standard di settore per garantire che i dati siano sempre al sicuro.
**4. Da fare per mantenere la coerenza dei dati tra i diversi sistemi integrati?
La coerenza dei dati è fondamentale per garantire operazioni fluide e approfondimenti accurati. Cercate strumenti di integrazione dei dati che offrano una connessione perfetta e sincronizzino automaticamente le produttività. La sincronizzazione bidirezionale di ClickUp garantisce che qualsiasi modifica apportata a una piattaforma si rifletta automaticamente in tutte le applicazioni in connessione, assicurando che i dati in entrambi i sistemi siano sempre aggiornati.
**5. Come posso misurare l'esito positivo delle mie integrazioni CRM?
Per monitorare l'impatto delle integrazioni, è necessario analizzare metriche come il tasso di conversione dei clienti, il tasso di abbandono, il volume dei ticket, il valore della vita del cliente, il tempo di risoluzione, i costi di acquisizione dei clienti e altro ancora. Questi dati aiutano a identificare le aree di miglioramento e a ottimizzare l'esperienza complessiva dei clienti.