Gestire un'azienda tra innumerevoli attività e il monitoraggio dei clienti può spesso sembrare un compito arduo. È qui che entra in gioco un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM).
Ti aiuta a gestire le relazioni e le interazioni con i clienti nuovi ed esistenti centralizzando i dati provenienti da vari canali, come email, telefono e social media, permettendoti di visualizzare una visione completa dei tuoi clienti attuali e potenziali.
Il software CRM giusto semplifica anche le operazioni, migliora la soddisfazione dei clienti e favorisce la crescita aziendale. Ma come effettuare la selezione di una soluzione CRM? Questa guida ti illustrerà tutto ciò che devi sapere su come effettuare la selezione di un CRM e ti fornirà una panoramica dei tipi di CRM che potresti utilizzare per la tua attività.
Comprendere il CRM e le esigenze aziendali
Uno strumento CRM gestisce e analizza le interazioni con i clienti e i dati relativi al ciclo di vita dei clienti. Si tratta di un hub centralizzato per l'archiviazione delle informazioni sui clienti, quali le loro preferenze, la cronologia degli acquisti e le interazioni con la tua azienda. Il 96% degli utenti CRM afferma che dati CRM accurati migliorano i tassi di conversione.
Ma il CRM non serve solo a memorizzare e gestire i dati dei clienti, ma anche a sfruttarli a proprio vantaggio.
La centralizzazione delle informazioni sui clienti garantisce che ogni interazione sia informata e significativa. Uno strumento CRM migliora l'esperienza del cliente fornendo interazioni personalizzate, risposte tempestive e un percorso senza soluzione di continuità attraverso tutti i punti di contatto e i processi commerciali.
Considera le esigenze specifiche della tua azienda e identifica le funzionalità e le funzioni specifiche che una soluzione CRM dovrebbe offrire.
Fattori chiave da considerare nella scelta di un CRM
Selezionare il CRM giusto per la tua azienda non è un processo standardizzato. Devi assicurarti che il CRM scelto sia perfettamente in linea con le esigenze e gli obiettivi della tua azienda. Valutiamo gli elementi critici del CRM che dovresti prendere in considerazione quando prendi questa importante decisione.
1. I tuoi punti deboli
Prima di scegliere un software CRM, identifica i principali problemi della tua azienda. Stai perdendo traccia dei lead? Hai difficoltà a concludere le trattative? O forse il tuo team di assistenza clienti è sommerso dai ticket? Un buon CRM dovrebbe essere una soluzione mirata ai tuoi problemi.
Ad esempio, se in questo momento la tua priorità principale è quella commerciale, ti servirà un CRM con solide funzionalità di gestione dei lead, previsione delle vendite e pipeline di vendita. Se invece ti concentri sul servizio clienti, cerca un sistema con funzionalità di gestione dei contatti, ticketing avanzato e knowledge base.
2. Usabilità
La facilità d'uso è la priorità assoluta per gli acquirenti di software CRM perché anche il sistema CRM più avanzato può fallire se non viene adottato su larga scala. Al contrario, un CRM più semplice ma intuitivo garantisce tassi di adozione più elevati e una migliore produttività.
Cerca un CRM con un'interfaccia pulita e una navigazione intuitiva. Il sistema dovrebbe essere facile da imparare e utilizzare per il tuo team senza bisogno di una formazione approfondita. È essenziale scegliere una piattaforma CRM in linea con le preferenze tecnologiche del tuo team.
3. Opinioni degli utenti finali
Il tuo team sarà il principale utente del nuovo software CRM, quindi il suo contributo è prezioso. Conduci sondaggi o organizza sessioni di brainstorming per comprendere le esigenze, le preferenze e i punti critici del team prima di scegliere il software CRM.
Coinvolgere il tuo team nel processo decisionale aumenta i tassi di adozione e garantisce che il CRM soddisfi le loro esigenze quotidiane. I migliori sistemi CRM si allineano al flusso di lavoro del tuo team.
4. Il tuo budget
Il budget è un fattore critico nel processo di selezione del CRM. È essenziale trovare un equilibrio tra il costo e le funzionalità/funzioni e i vantaggi del CRM.
Valuta il costo totale di titolarità, inclusi configurazione, formazione e manutenzione continua. Investi in un CRM di qualità che possa garantire rendimenti significativi nel lungo periodo.
5. Visione a lungo termine
La migliore soluzione CRM dovrebbe essere in linea con i tuoi obiettivi aziendali a lungo termine. Valuta in che modo il sistema può adattarsi alla crescita della tua attività e se è in grado di adeguarsi alle esigenze in continua evoluzione.
Cerca CRM che offrano funzionalità/funzioni personalizzabili e integrazioni per fornire supporto alla tua espansione futura. Ad esempio, se prevedi un'espansione internazionale, scegli un CRM con funzionalità multilingue.
6. Software esistente
Un CRM ben integrato può far risparmiare tempo, ridurre gli errori e fornire una visione più completa dei dati dei tuoi clienti. Ad esempio, integrare il tuo CRM con i tuoi strumenti di email marketing può aiutarti a personalizzare le campagne in base al comportamento dei clienti.
Alla scoperta dei diversi tipi di sistemi CRM
Ora esploriamo le opzioni CRM in modo più dettagliato.
CRM on-premise vs CRM basato su cloud
Tradizionalmente, le aziende optavano per sistemi CRM on-premise, il che significava installare la soluzione software sui propri server. Sebbene ciò offrisse un elevato grado di controllo, comportava anche costi iniziali significativi, manutenzione continua e limitazioni di accessibilità.
Negli ultimi anni, i CRM basati sul cloud o SaaS (CRM Software as a Service) sono diventati popolari tra le aziende moderne grazie alla loro facilità d'uso e accessibilità. Questi sistemi CRM sono ospitati sui server del fornitore e accessibili tramite Internet. Offrono flessibilità, scalabilità e costi iniziali inferiori, poiché si paga una sottoscrizione.
Se i limiti di budget o di manutenzione limitano le tue opzioni per un CRM completo, prendi in considerazione queste alternative al CRM .
Confronto tra diversi sistemi CRM
Sebbene esistano innumerevoli opzioni CRM, alcuni nomi sono presenti sul mercato da più tempo. Diamo un'occhiata ad alcuni dei principali operatori:
Salesforce
Salesforce dispone di una piattaforma robusta con un'ampia gamma di funzionalità e integrazioni. Noto per le sue potenti capacità di automazione delle vendite, è una scelta popolare per le grandi aziende. AppExchange di Salesforce offre oltre 4.000 integrazioni, consentendoti di creare un flusso di lavoro senza soluzione di continuità.
HubSpot
HubSpot CRM si concentra sui processi di inbound marketing e vendita. Fornisce una suite completa di strumenti per attrarre e coinvolgere i clienti. L'interfaccia intuitiva di HubSpot e l'enfasi sulle funzionalità incentrate sulla crescita lo rendono uno degli strumenti di automazione delle vendite e del marketing più popolari per le piccole e medie imprese. Offre una versione CRM gratis con funzionalità essenziali, rendendolo un'opzione interessante per le startup.
Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 è integrato con le applicazioni di Office 365. Offre potenti funzionalità per le vendite commerciali, l'assistenza clienti e l'automazione del marketing. È altamente scalabile e adatto alle grandi aziende. Secondo Forrester Research, le aziende di servizi che utilizzano Dynamics 365 registrano un ritorno sull'investimento del 346%.
NetSuite
Rivolto principalmente alle medie e grandi imprese di dimensioni medie e grandi, NetSuite offre una suite completa di software di gestione aziendale basato su cloud, comprese soluzioni CRM. È particolarmente adatto alle aziende con operazioni commerciali complesse e che necessitano di dati finanziari e sui clienti integrati.
Analisi degli strumenti e delle risorse CRM
Scegliere il provider di CRM giusto può sembrare un compito arduo, vista la miriade di opzioni disponibili. Salesforce, HubSpot e Pipedrive sono tutte scelte valide, ciascuna con i propri punti di forza.
Salesforce è noto per le sue solide funzionalità e analisi, che lo rendono una scelta popolare per le grandi aziende. HubSpot, invece, si concentra sull'inbound marketing, l'assistenza e le vendite, offrendo un approccio più integrato. Pipedrive è più semplice e intuitivo, rivolto alle piccole aziende.
Sebbene queste piattaforme offrano strumenti preziosi, possono essere complesse da implementare e non forniscono tutte le funzioni di cui hai bisogno oltre al CRM, come il project management o la gestione delle attività.
È qui che entra in gioco ClickUp, una piattaforma unica che supera i limiti dei CRM tradizionali. ClickUp CRM è uno spazio di lavoro unificato che combina un sistema CRM basato su cloud con il project management, la gestione delle attività, la condivisione di documenti e altro ancora. Questo approccio integrato elimina la necessità di utilizzare più strumenti, consentendo di risparmiare tempo e denaro.
Ecco perché ClickUp si distingue:
- Personalizzazione: crea campi personalizzati, flussi di lavoro e visualizzazioni personalizzate per adattarli perfettamente ai tuoi processi aziendali. A differenza dei CRM rigidi, ClickUp CRM offre una flessibilità senza pari.
- Collaborazione: abbattete le barriere e promuovete il lavoro di squadra con le funzionalità collaborative del CRM. Assegnate attività, effettuate la condivisione dei commenti e eseguite il monitoraggio dello stato delle attività, tutto in un unico posto.
- Automazioni: automatizza le attività ripetitive come l'assegnazione dei lead, gli aggiornamenti di stato e le notifiche email con ClickUp Automations per aumentare l'efficienza. Puoi anche automatizzare i follow-up, le notifiche e l'assegnazione delle attività per risparmiare tempo e ridurre gli errori.
- Integrazioni: integra i tuoi strumenti preferiti in ClickUp, tra cui email, Calendario e piattaforme di automazione del marketing, per un flusso di lavoro senza interruzioni.
- Informazioni centralizzate: crea un database clienti centralizzato, che semplifica l'accesso e la gestione delle informazioni sui clienti.
- Dashboard visive: ottieni informazioni in tempo reale sulla tua pipeline di vendita, sulle prestazioni del team e sulle interazioni con i clienti grazie alle dashboard di ClickUp. Ti aiutano a prendere decisioni basate sui dati e a tenere traccia delle metriche chiave relative al tuo processo di vendita.
Uno studio condotto da Nucleus Research afferma che ClickUp può consentire alle organizzazioni di aumentare il carico di lavoro dei progetti di <21>oltre il 15%. Ciò dimostra la capacità della piattaforma di semplificare i flussi di lavoro e migliorare le prestazioni del team.
- Quali sono i tuoi obiettivi aziendali principali? Al momento sei più concentrato sull'aumento delle vendite, sul miglioramento del servizio clienti o sull'espansione del marketing?
- Quali sono le tue maggiori sfide nella gestione delle relazioni con i clienti?
- Quali sono i dati essenziali per il monitoraggio e l'analisi?
- Quanti utenti avranno bisogno di accedere al CRM?
- Qual è il tuo budget per uno strumento CRM?
Inoltre, il modello CRM di ClickUp fornisce una solida base per la gestione delle relazioni con i clienti. Organizza i dati dei clienti in un unico posto e aiuta al monitoraggio di lead, trattative e account.
Puoi anche utilizzarlo per monitorare le vendite e la soddisfazione dei clienti, coltivare i lead e dare priorità alle attività in base alla fase di vendita per una gestione migliore. Il modello include campi, visualizzazioni e flussi di lavoro essenziali per iniziare rapidamente.
Vantaggi e svantaggi dell'adozione di un sistema CRM
L'implementazione del software CRM giusto può trasformare la tua attività. Tuttavia, come per qualsiasi decisione aziendale importante, ci sono pro e contro da considerare. Analizziamoli nel dettaglio.
I vantaggi di un sistema CRM
Un sistema CRM ben implementato può apportare vantaggi concreti per l'azienda, tra cui:
- Migliori relazioni con i clienti: alla base di qualsiasi attività di successo vi sono solide relazioni con i clienti. Un sistema CRM fornisce un repository centralizzato dei dati dei clienti, consentendoti di comprenderli meglio. Le informazioni ricavate dai dati dei clienti ti aiutano a offrire esperienze personalizzate, aumentare la soddisfazione dei clienti e promuovere la fedeltà.
- Maggiore redditività: le piattaforme CRM ottimizzano i processi commerciali, implementano l’automazione delle attività e forniscono preziose informazioni sul comportamento dei clienti. Possono aumentare significativamente i tuoi profitti.
- Miglioramento del processo decisionale: un sistema CRM fornisce dati preziosi. Analizzando le interazioni con i clienti, le prestazioni commerciali e le campagne di marketing, puoi prendere decisioni basate sui dati che favoriscono la crescita. Ad esempio, puoi identificare i segmenti di clientela più redditizi, ottimizzare le attività di marketing e allocare le risorse in modo efficace.
Potenziali svantaggi e come mitigarli
Sebbene i vantaggi dei migliori software CRM siano innegabili, esistono alcune potenziali difficoltà da considerare:
- Costi di implementazione: l'implementazione di un sistema CRM richiede tempo e risorse. Tuttavia, i vantaggi a lungo termine superano in genere i costi iniziali del CRM. Per mitigare queste spese, prendete in considerazione soluzioni basate sul cloud ed esplorate le opzioni con versioni di prova gratis o prezzi differenziati.
- Migrazione dei dati: il trasferimento dei dati dei clienti esistenti a un nuovo sistema CRM può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori. Per ridurre al minimo le interruzioni, pianifica attentamente la migrazione, coinvolgi le parti interessate chiave e valuta l'utilizzo di strumenti di migrazione dei dati. Inoltre, trova CRM che possano integrarsi facilmente con il tuo sistema esistente.
- Adozione da parte degli utenti: se il tuo team non è completamente d'accordo con la strategia CRM, questa non sarà molto efficace. Fornisci una formazione completa, offri supporto continuo e sottolinea i vantaggi per incoraggiare l'adozione da parte degli utenti.
- Sicurezza dei dati: proteggere i dati dei clienti non è solo fondamentale, ma anche un tuo obbligo legale nei loro confronti. Scegli un fornitore di CRM che adotti misure di sicurezza rigorose per la privacy dei dati e rispetti le normative pertinenti in materia di protezione dei dati, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Migliora la tua attività con ClickUp CRM
La scelta di un CRM è una decisione importante. È come effettuare una selezione del partner commerciale ideale: proprio come il partner giusto può aumentare l’esito positivo della tua azienda, il CRM giusto può trasformare le operazioni relative ai clienti.
ClickUp non è solo un CRM, è il tuo hub aziendale all-in-one. Con le sue potenti funzionalità/funzioni, le opzioni di personalizzazione e i prezzi accessibili, è la piattaforma perfetta per aiutarti a costruire relazioni più solide con i clienti, aumentare le vendite e prendere decisioni più intelligenti.
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