Come creare un dashboard CRM (con modelli)

Non guideresti mai un'auto senza dashboard, quindi il tuo team di vendita non dovrebbe operare senza un adeguato sistema di gestione delle relazioni con i clienti. 🚗

Hai bisogno di dati oggettivi per guidare efficacemente i lead attraverso il processo commerciale e mantenerli soddisfatti una volta convertiti. Se questi dati sono sparsi su fogli di calcolo e piattaforme diverse, la reportistica relativa alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM) risulterà complessa e laboriosa.

Una solida dashboard CRM gestisce le noiose operazioni di elaborazione dei dati e li visualizza in modo accattivante, facilitando il monitoraggio delle tue campagne. In questa guida imparerai come dovrebbe essere una dashboard CRM commerciale e come crearne una senza sforzo.

Che cos'è una dashboard CRM per i clienti?

Una dashboard CRM è un'interfaccia centralizzata che offre ai responsabili delle vendite una panoramica visiva completa delle metriche chiave, delle prestazioni di vendita complessive e dei dati dei clienti. Sebbene le informazioni specifiche possano variare, una dashboard CRM mostra in genere quanto segue:

Inizia

La tua dashboard CRM raccoglie dati da varie origini dati e li aggrega per fornire ai rappresentanti commerciali le informazioni più preziose e perfezionare la tua strategia CRM. Un software CRM affidabile dovrebbe presentare queste informazioni in modo dinamico e interattivo e garantire aggiornamenti in tempo reale per aiutarti a prendere decisioni ben informate.

Tenendo presente questo, una dashboard CRM è molto più di una raccolta di tabelle e grafici. Se strutturata e utilizzata con saggezza, può evitare tentativi alla cieca e massimizzare i risultati delle tue attività commerciali e di marketing. 🎯

Quali sono i vantaggi di una dashboard CRM?

Il vantaggio più evidente di una dashboard CRM solida è un processo decisionale più rapido e sicuro. 🤔

Vuoi sapere in quale fase del percorso dell'acquirente sono bloccati i tuoi lead? Dai un'occhiata al report sul funnel. Hai bisogno di ottimizzare i costi commerciali? La dashboard delle attività ti dirà su cosa puntare e cosa eliminare.

L'utilizzo di una dashboard offre numerosi vantaggi aggiuntivi, tra cui:

Quali sono le funzionalità essenziali di una dashboard CRM?

Non esiste un sistema CRM valido per tutti i responsabili delle vendite. Le funzionalità da ricercare dipenderanno dai tuoi processi di vendita, dalla tua base clienti e da altri fattori. Tuttavia, ci sono sei funzionalità universali che ogni soluzione dovrebbe avere:

Cosa considerare quando si crea una dashboard CRM?

A meno che non utilizziate un software CRM con un dashboard integrato, potreste voler adottare un approccio fai-da-te per crearne uno. 🛠️

Potrebbe essere una mossa intelligente anche se la tua piattaforma offre già una dashboard, perché avrai una flessibilità illimitata per crearne una personalizzata che si adatti al tuo flusso di lavoro e ai tuoi obiettivi. Se non sai da dove iniziare, di seguito troverai i principali fattori da considerare quando crei la tua dashboard CRM.

Usi principali

Sebbene lo scopo di una dashboard sia quello di fornire una panoramica centralizzata di vari dati, è comunque necessario effettuare una selezione nel decidere cosa includere. È possibile aggiungere solo un numero limitato di report e grafici prima che la dashboard inizi a sembrare disordinata, vanificando così il suo scopo.

Inizia identificando gli aspetti chiave del tuo flusso di lavoro che richiedono una visualizzazione. Ad esempio, se stai già ottenendo tutte le informazioni sulle prestazioni del marketing digitale da Google Analytics o dalla Search Console, non c'è bisogno di modificare ciò che funziona bene e creare una panoramica completamente nuova.

Concentrati invece sui dati che attualmente non sono disposti in modo sufficientemente intuitivo. Ciò include qualsiasi dettaglio sul tuo funnel commerciale, i dati del servizio clienti, i punteggi dei lead, ecc. Evidenzia le parti meno strutturate ma importanti della tua strategia CRM e costruisci la dashboard attorno ad esse. 📊

Obiettivi e KPI

Per approfondire il punto precedente, ci sono tantissimi KPI che puoi monitorare, ma non tutti meritano un posto nella tua dashboard. Quindi, come fai a sapere quali indicatori includere?

Ci sono due fattori da considerare in questo caso:

Se utilizzi la tecnica SMART per definire i tuoi obiettivi, cosa che dovresti fare, identificare i KPI non sarà un problema. Questo perché una parte del processo di definizione degli obiettivi SMART prevede di pensare a come misurare i progressi.

Ad esempio, se gestisci una campagna email con l'obiettivo principale di migliorare la fidelizzazione dei clienti del 20%, i principali KPI da includere sono:

Il secondo fattore rilevante è la disponibilità dei dati, essenziale per garantire che la tua dashboard presenti numeri accurati. Nell'esempio sopra riportato, puoi estrarre i dati necessari dalla tua piattaforma di email marketing. Tuttavia, dovrai assicurarti che la tua dashboard CRM sia integrata con essa per evitare inutili perdite di tempo. 😮‍💨

Teams e reparti

Quando crei una dashboard, tieni a mente i suoi utenti principali per garantire che tutti i reparti possano accedere alle informazioni più pertinenti. 🧑‍💻

Nella maggior parte dei casi, la tua dashboard sarà utile ai seguenti reparti e membri del team:

La tua dashboard dovrebbe essere dinamica e consentire ai diversi team di concentrarsi sui dati di cui hanno bisogno senza ostacoli causati da informazioni superflue. È utile disporre di diverse opzioni di visualizzazione e/o schede per ciascun team per garantire la massima chiarezza.

Software per dashboard

Una volta stabilite le informazioni che la tua dashboard dovrebbe includere, avrai bisogno di un software che ti consenta di organizzarle in modo adeguato. Sebbene sia possibile adottare un approccio tradizionale e utilizzare app di fogli di calcolo per creare una dashboard, è consigliabile cercare un'opzione più tecnologicamente avanzata.

Non sai dove trovarne uno? L'hai appena trovato: ClickUp! Si tratta di una piattaforma di project management visiva all-in-one con numerose funzionalità/funzioni incentrate sul CRM. ClickUp ti consente di creare dashboard avanzate indipendentemente dalle tue competenze tecniche, grazie a un'interfaccia intuitiva e a eccezionali funzionalità di personalizzazione.

Ma basta vantarsi: ti mostriamo esattamente come utilizzare ClickUp per creare dashboard CRM automatizzate e complete. 🤩

Come creare una dashboard CRM

Creare una dashboard da zero può sembrare un'impresa ardua. Non preoccuparti, ti guideremo attraverso i passaggi chiave e ti mostreremo che può essere un gioco da ragazzi. 🍰

Passaggio 1: utilizza i modelli per gettare le basi della tua dashboard

Tra elenchi di potenziali clienti, programmi e sequenze e fogli di attività, il tuo team commerciale ha probabilmente troppo da fare per preoccuparsi di creare tutto questo da zero. La buona notizia è che non è necessario, poiché puoi utilizzare modelli predefiniti per ottenere un vantaggio enorme.

Ad esempio, il modello CRM ClickUp è dotato dei flussi di lavoro e degli elementi più comuni necessari per varie attività CRM. Quando lo apri, vedrai diverse visualizzazioni personalizzate, in particolare:

ClickUp offre modelli per varie altre funzioni, come la gestione degli account e il servizio clienti. Ogni modello è dotato di viste e campi specifici che puoi utilizzare per strutturare il tuo database, eliminando così il lavoro ripetitivo.

Tutti i modelli sono completamente personalizzabili, quindi non è necessario utilizzarli così come sono. Sentiti libero di modificare gli elementi fino a ottenere il formato che desideri.

Passaggio 2: Definisci e effettua il monitoraggio degli obiettivi

Nel momento in cui apri la tua dashboard, dovresti vedere chiaramente quanto sei vicino al raggiungimento dei tuoi traguardi. Il primo passo in questa direzione è fissare obiettivi commerciali e/o di assistenza clienti, che potrai poi monitorare attraverso diversi grafici, barre di avanzamento e grafici simili.

ClickUp Obiettivi ti consente di impostare e monitorare tutti i tuoi obiettivi in un unico posto. Puoi impostare formati di obiettivi specifici per misurare lo stato dei tuoi progressi, come ad esempio:

Diversi controlli di accesso ti consentono di effettuare la condivisione di obiettivi specifici con i team corrispondenti per garantire chiarezza e mantenere tutti allineati. Puoi anche concedere al tuo team l'accesso in modifica per favorire una collaborazione ottimizzata e rendere visibili a tutti gli interessati gli aggiornamenti rilevanti.

Per organizzare facilmente i tuoi obiettivi, puoi raggrupparli in cartelle e visualizzare tutti i traguardi cruciali e lo stato dei tuoi obiettivi. 📂

Passaggio 3: Assegnare le attività

Una volta stabiliti gli obiettivi e i traguardi, è il momento di iniziare a guidare il tuo team verso il loro raggiungimento. Se disponi già di uno strumento di produttività che utilizzi per delegare il lavoro e tenere traccia delle attività, puoi continuare ad affidarti ad esso. Tuttavia, non è possibile creare un ecosistema coeso se lo strumento non si integra con il software della dashboard.

ClickUp ti assicura che non dovrai più affrontare fastidiose interruzioni di connessione. Puoi utilizzare attività di ClickUp per gestire il tuo flusso di lavoro senza bisogno di piattaforme separate.

Assegna attività con stati, priorità e dipendenze personalizzati per ottimizzare il tuo funnel commerciale o il flusso di lavoro dell'assistenza clienti. Utilizza più visualizzazioni per visualizzare tutte le attività e riorganizzarle in pochi secondi.

ClickUp semplifica anche il tuo flusso di lavoro attraverso attività ricorrenti e varie automazioni personalizzate. Puoi automatizzare i cambiamenti di stato e altre attività ripetitive per evitare di perdere tempo in lavori di scarso valore. 🔄

Altri utili extra che ottieni con le attività di ClickUp includono:

Passaggio 4: effettua la connessione della dashboard al resto del tuo flusso di lavoro

La tua app di produttività non è l'unica piattaforma che vorrai integrare con una dashboard CRM. Il tuo team commerciale utilizza probabilmente vari strumenti per svolgere il proprio lavoro quotidiano e la tua dashboard dovrebbe essere in grado di estrarre dati rilevanti da essi. In caso contrario, il tuo flusso di lavoro potrebbe essere pieno di inefficienze e inserimenti manuali di dati.

Se crei una dashboard in ClickUp, potrai godere della comodità di oltre 1.000 integrazioni con gli strumenti più popolari. Ad esempio, puoi collegare ClickUp a Zendesk per semplificare il flusso di lavoro dell'assistenza clienti in molti modi, come ad esempio:

ClickUp si integra anche con Salesforce per aiutarti a gestire le opportunità in modo più efficiente. Non appena viene aggiunta una nuova opportunità in Salesforce, puoi creare un'attività di ClickUp per assicurarti che il lead non si raffreddi.

Se desideri scoprire le numerose altre app a cui ClickUp effettua la connessione, esplora l'elenco completo delle integrazioni. 🧩

Passaggio 5: aggrega i dati chiave in un hub unificato

Una volta completati i passaggi precedenti, la parte difficile è finita. Ora non resta che visualizzare i dati, cosa che puoi fare all'istante con ClickUp Dashboard .

Inizia

Vai su Dashboard nel menu a sinistra e clicca sul segno +. Puoi scegliere tra diversi modelli di dashboard o crearne una personalizzata utilizzando oltre 50 widget diversi. Visualizza i tuoi obiettivi e KPI, le attività, gli elenchi di potenziali clienti con le azioni corrispondenti e qualsiasi altro dato per creare una panoramica dinamica.

Le dashboard recuperano automaticamente i dati dalle origini dati pertinenti per tenerti aggiornato. Puoi condividerle con il tuo team in modo che tutti possano effettuare il monitoraggio dello stato e tenere sotto controllo il proprio carico di lavoro.

Hai la massima flessibilità per organizzare la dashboard a tuo piacimento. Che tu abbia bisogno di una dashboard dedicata per ogni funzione CRM o di una vista dettagliata, c'è un widget corrispondente che puoi aggiungere.

Ma c'è di più: non sei limitato alle origini dati all'interno di ClickUp, puoi aggiungere app di terze parti alle tue dashboard utilizzando un semplice link o incorporando un codice. Aggiungi un design Figma, un foglio di calcolo Fogli Google o scegli tra una serie di altre app esterne per arricchire le tue dashboard.

Puoi dare un'occhiata a questi esempi di dashboard per vedere i molti modi in cui gli utenti di ClickUp sfruttano le funzionalità/funzioni sopra descritte e trarne ispirazione per crearne una tua. 💡

Migliora il tuo CRM con ClickUp

Sono ormai lontani i giorni del noioso lavoro amministrativo legato ai processi CRM. Ora puoi avere tutti i dati di cui hai bisogno a portata di mano e dedicare più tempo alle decisioni esecutive. Configura una dashboard CRM dettagliata per eliminare le congetture dalle tue strategie.

Come hai visto, ClickUp ti consente di andare oltre i dati grezzi e creare dashboard accattivanti e fruibili senza un lavoro eccessivo. Si integra perfettamente nel tuo flusso di lavoro ed elimina la necessità di destreggiarsi tra una serie di app diverse.

Iscriviti a ClickUp e trasforma i tuoi clienti in entusiasti sostenitori del tuo marchio! 😍