Cosa rende vincente un team di vendita? Il talento, le dimensioni o strumenti sofisticati? Sebbene tutti questi elementi siano fondamentali, i migliori team di vendita si concentrano incessantemente sulla gestione e sulla crescita della loro pipeline di vendita.
La pipeline di vendita è una parte fondamentale della previsione dei ricavi e della definizione di una solida strategia commerciale.
Tuttavia, i team commerciali spesso devono affrontare sfide quali lead disorganizzati, mancanza di visibilità sul percorso di vendita dei potenziali clienti e difficoltà nel processo di monitoraggio durante la strutturazione della pipeline di vendita.
Un modello di pipeline commerciale può aiutarti a semplificare il processo di vendita, gestire i lead, effettuare il monitoraggio dello stato delle vendite e migliorare i tassi di conversione.
Questo articolo presenta 10 modelli gratuiti di pipeline di vendita che puoi utilizzare per rafforzare la tua pipeline di vendita e migliorare l'efficienza e le prestazioni delle vendite.
Che cos'è un modello di pipeline commerciale?
Un modello di pipeline di vendita mappa visivamente tutte le fasi del processo di vendita, tra cui la ricerca di potenziali clienti, la qualificazione dei lead, la loro fidelizzazione e la conclusione delle trattative. Aiuta a contestualizzare tutti i dati della pipeline di vendita in modo da poter effettuare un monitoraggio efficace delle trattative, concentrarsi sulle opportunità giuste e attuare un piano ben pianificato.
Un modello di pipeline di vendita efficace fornisce un quadro chiaro che può essere suddiviso in generazione di lead, qualificazione, outreach, follow-up, negoziazioni e chiusura delle trattative. Se non vuoi che le tue trattative sfuggano al tuo controllo, un modello di pipeline di vendita è un'aggiunta eccellente al tuo arsenale di software, strumenti e risorse per il monitoraggio delle vendite.
I reparti commerciali utilizzano questi modelli per fissare obiettivi realistici, identificare ostacoli e opportunità di vendita, effettuare il monitoraggio dei progressi nelle varie fasi della pipeline di vendita e effettuare la previsione delle vendite.
Ogni modello di pipeline commerciale dovrebbe idealmente includere i seguenti componenti:
- Numero di opportunità nella tua pipeline: la tua pipeline offre ampie opportunità di trasformarsi in attività commerciali?
- Dimensione e valore di ciascuna opportunità: qual è la dimensione media delle trattative e dei contratti? Quali rappresentanti commerciali stanno lavorando alla trattativa, ecc.?
- Tempo tra le fasi della pipeline commerciale: quanto tempo occorre affinché ogni opportunità passi da una fase all'altra, compresa la data di chiusura prevista, la probabilità di successo e il tempo complessivo necessario per concludere le trattative.
Prima di adottarne uno per il tuo team, è utile capire cosa rende efficace un modello di pipeline commerciale.
Cosa rende efficace un modello di pipeline commerciale?
Il tuo modello di pipeline di vendita dovrebbe essere una risorsa, non una distrazione, che ti consenta di gestire in modo efficiente la tua pipeline di vendita e raggiungere i tuoi obiettivi di fatturato.
Per ottenere il massimo ritorno sull'investimento dal tuo modello di pipeline commerciale, ecco a cosa devi prestare attenzione:
Fasi ben definite
È necessario definire ogni fase del processo commerciale per garantire che i tuoi rappresentanti siano allineati sul passaggio di un'opportunità dalla generazione di lead alla qualificazione e alla chiusura ed evitare comunicazioni errate.
Rappresentazione visiva
Un modello di pipeline di vendita efficace dovrebbe consentire una rappresentazione visiva delle metriche e dei KPI critici della pipeline di vendita.
Funzionalità di collaborazione
Scegli un modello di report sulla pipeline di vendita con funzionalità di modifica in tempo reale, opzioni di formattazione per rendere il modello visivamente accattivante e la possibilità di collaborare utilizzando menzioni, tag e commenti.
Funzionalità di reportistica
Il modello gratis per la pipeline di vendita dovrebbe fornire un'analisi dettagliata dello stato della tua pipeline e dei dati di vendita, oltre a effettuare il monitoraggio delle prestazioni dei rappresentanti di vendita.
Integrazione con i tuoi flussi di lavoro
Infine, i tuoi team commerciali dovrebbero essere in grado di integrare questo modello nei loro flussi di lavoro esistenti. Ad esempio, dovresti essere in grado di importare automaticamente i dati della pipeline dal modello nel tuo CRM per un flusso di dati privo di errori.
10 modelli gratuiti per la pipeline commerciale
Se sei pronto a creare la tua prima pipeline commerciale, ecco i 10 migliori modelli che puoi scaricare gratis e utilizzare oggi stesso.
1. Modello di gestione della pipeline commerciale ClickUp
2. Modello di pipeline commerciale ClickUp
La tua pipeline commerciale è la fonte da cui provengono tutti i tuoi ricavi. Tenere sotto stretto controllo i tuoi lead commerciali dall'inizio alla fine ti aiuta a ottimizzare i risultati e ottenere numeri migliori.
Hai bisogno del modello di pipeline commerciale ClickUp per visualizzare il tuo processo di vendita e dare priorità ai lead in base a criteri quali urgenza e potenziale.
Aggiungi i lead raccolti da telefonate, segnalazioni ed e-mail e suddividili gradualmente nelle diverse fasi del tuo ciclo di vendita. Quindi, assegna ai tuoi rappresentanti altri gruppi di lead o diverse fasi della pipeline di vendita.
Questo modello gratis per la pipeline di vendita ti aiuta a creare flussi di lavoro efficienti e a etichettare le attività con stati personalizzati come "perso", "da seguire" e "richiede attenzione". Una pipeline di vendita efficace consente di effettuare una previsione più precisa delle vendite future e di accelerare lo sviluppo dei prodotti. Inoltre, ti avvicina ai tuoi obiettivi di vendita.
💡Suggerimento professionale: L'utilizzo di un software CRM affidabile per centralizzare i dati dei clienti e gestire tutti i movimenti dei lead può rendere i tuoi team di vendita più produttivi. Questo elenco selezionato dei 20 migliori software CRM ti aiuterà a iniziare.
3. ClickUp Passaggi per creare un modello di funnel di vendita
Una componente chiave della pipeline di vendita è il funnel di vendita. Mostra il numero di lead di vendita che passano dalla conoscenza del tuo marchio all'acquisto finale.
Il modello ClickUp Steps to Create Sales Funnel aiuta i team di vendita a guidare i propri clienti dal momento in cui sono potenziali clienti a quello in cui diventano clienti effettivi, e visualizza le diverse fasi del funnel per effettuare la previsione, gestire e migliorare le prestazioni di vendita.
Questo modello include la vista Bacheca ClickUp, che puoi utilizzare per visualizzare tutti i passaggi, tra cui la generazione di lead, la qualificazione, la fidelizzazione e la conversione.
Con questo modello, puoi monitorare costantemente come un lead qualificato si muove attraverso ogni fase e intraprendere le azioni appropriate in risposta. L'analisi di queste fasi di negoziazione ti aiuta a creare e curare contenuti mirati e materiali collaterali per coltivare efficacemente i potenziali clienti.
ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, alleggerisce il carico di lavoro del tuo team commerciale precompilando i dati nei modelli della pipeline commerciale. Inoltre, ClickUp Brain aiuta a:
- Comprendere le preferenze dei clienti
- Identifica rapidamente i potenziali clienti
- Interagisci tempestivamente con i clienti
Ad esempio, i team commerciali possono utilizzare ClickUp Brain per scrivere email accattivanti ai clienti quando le loro sottoscrizioni stanno per scadere.
Ecco un altro caso d'uso dell'IA commerciale: usa ClickUp Brain con ClickUp Clips per creare video con trascrizioni generate dall'IA. Puoi anche guardare questo video per capire meglio:
Questa funzionalità è utile quando si acquisisce un nuovo cliente e si crea un video dimostrativo personalizzato per spiegare concetti complessi.
📮 ClickUp Insight: Circa il 35% dei partecipanti al nostro sondaggio valuta il lunedì il giorno meno produttivo della settimana. La mancanza di priorità chiare all'inizio della settimana lavorativa potrebbe essere uno dei fattori che contribuiscono a questa valutazione.
La soluzione di gestione delle attività di ClickUp elimina queste incertezze consentendo a te e al tuo team di impostare livelli di priorità chiari su tutte le attività assegnate. Inoltre, avrai a disposizione ClickUp Brain, un potente assistente IA che risponde a tutte le tue domande. Con ClickUp, saprai sempre esattamente cosa deve essere fatto e quando.
4. Modello ClickUp Sales Tracker
Affinché i rappresentanti di vendita possano dare il massimo, è necessario un processo di vendita accurato. Utilizza il modello ClickUp Sales Tracker per visualizzare ogni fase del tuo processo di vendita.
Questo modello ti aiuta a creare un piano di vendita infallibile tramite il monitoraggio delle tue prestazioni rispetto agli obiettivi di vendita e ottenendo visibilità sulle prestazioni individuali e del team.
I responsabili delle vendite possono monitorare ogni interazione tra il potenziale cliente e il rappresentante commerciale, raccogliere feedback e programmare email di follow-up tempestive.
Utilizza i dashboard ClickUp nei tuoi modelli di piano commerciale per identificare e monitorare metriche chiave come il valore del ciclo di vita del cliente. Aggiungi una tabella delle trattative standard, la probabilità di successo e il ricavo medio per cliente in base alle tue preferenze.
💡Suggerimento professionale: ClickUp attività cardine suddivide i traguardi più grandi in attività più piccole, mantenendo tutti allineati verso i traguardi chiave. Non dimenticare di festeggiare le piccole vittorie per mantenere motivato il tuo team!
5. Modello di report sulle vendite ClickUp
Il modello di report sulle vendite di ClickUp è un foglio di calcolo intuitivo per il monitoraggio delle metriche chiave e l'ottenimento di informazioni dettagliate sull'andamento attuale e sui piani futuri.
I grafici visivi ti consentono di individuare opportunità e tendenze, analizzare le prestazioni commerciali e ottimizzare i processi di pianificazione delle vendite e delle operazioni (S&OP).
Sebbene sia possibile creare report di vendita su fogli di calcolo Excel, i modelli di report di vendita offrono viste di progetto comparabili e funzionalità di automazione per aumentare la produttività.
6. Modello di mappa del percorso del cliente ClickUp
Il modello ClickUp Customer Journey Map è un modello di lavagna online che ti aiuta a comprendere le esperienze dei tuoi clienti con il tuo marchio. Questo modello descrive i punti deboli, le azioni, le esigenze e le aspettative dei clienti per migliorare il percorso del cliente in ogni punto di contatto.
I rappresentanti di vendita che lavorano su accordi complessi possono utilizzare questo modello per ottenere informazioni più approfondite sui comportamenti e le sensibilità dei clienti, consentendo loro di proporre i prodotti in modo più efficace.
💡Suggerimento professionale: Per supportare il tuo lavoro di mappatura del percorso del cliente, valuta la possibilità di investire in un software per database clienti in linea con le tue esigenze. Questo ti aiuterà ad acquisire informazioni preziose sulle interazioni con i tuoi clienti.
7. Modello di rapporto settimanale sulle vendite ClickUp
In qualità di esperto commerciale, desideri effettuare regolarmente il monitoraggio di KPI cruciali, come il rapporto tra lead e opportunità, il tasso di conversione dei lead, le vendite per regione e il volume delle vendite per canale.
Il modello di rapporto settimanale sulle vendite di ClickUp è un ottimo modo per monitorare le metriche chiave, pianificare il successo futuro e ottimizzare le prestazioni del tuo team in un unico posto centralizzato, invece di dover destreggiarsi tra più strumenti per raccogliere queste informazioni.
Utilizza questo modello per analizzare i dati essenziali per i tuoi rapporti di vendita settimanali, come il numero di lead e le vendite generate.
Analizza questi dati rispetto alle prestazioni di vendita precedenti, come i rapporti settimanali, mensili o trimestrali, per individuare modelli nella pipeline di vendita, anomalie nella fase di negoziazione e margini di miglioramento nelle attività commerciali.
Mentre assegni i compiti settimanali al tuo team di vendita, utilizza la vista Carico di lavoro di ClickUp per valutare il carico di lavoro, assicurarti che tutti lavorino alla loro capacità ottimale e riassegnare il lavoro in base ai risultati ottenuti per evitare il burnout.
💡 Suggerimento professionale: Fornisci al tuo team commerciale gli strumenti e le risorse necessari per aiutarlo a dare il meglio. Ecco un elenco dei migliori strumenti di supporto commerciale per migliorare la tua strategia commerciale.
8. Foglio di calcolo Pipeline Tracker di Sales Hacker commerciale
Stai cercando un modello di pipeline di vendita semplice che si concentri principalmente sui numeri? Allora il foglio di calcolo Pipeline Tracker di Sales Hacker potrebbe essere una buona opzione. Fornisce una panoramica trimestrale dei tuoi dati di vendita, consentendoti di rimanere organizzato e prendere decisioni basate sui dati per incrementare le vendite.
Bonus: Dai un'occhiata a questo elenco di oltre 30 strumenti commerciali necessari per stare al passo con i tempi e creare un processo commerciale più efficiente.
9. Modello di pipeline commerciale Excel di OnePageCRM
Utilizza il modello Excel per la pipeline di vendita di OnePageCRM per mappare la tua strategia commerciale
Il modello Excel per la pipeline di vendita di OnePageCRM è stato creato per mappare la tua strategia di pipeline da zero e preparare il tuo team di vendita per un esito positivo.
Includono tutto ciò di cui i tuoi rappresentanti di vendita hanno bisogno per gestire la pipeline, dal nome del contatto, all'organizzazione, alla fase della trattativa, alla probabilità di successo, alla data di chiusura prevista e alla previsione ponderata. Inserisci i tuoi dati in questo foglio di calcolo Excel e inizia al monitoraggio della tua pipeline di vendita.
10. Modello di funnel di vendita Excel di SalesFlare
Il modello Excel Sales Funnel Template di SalesFlare è perfetto per creare fasi personalizzate del funnel di vendita che corrispondono al tuo processo di vendita unico.
Puoi aggiungere e rimuovere fasi, gestire i membri del team, creare traguardi e persino impostare promemoria per i follow-up con i lead.
Questo modello gratis è disponibile nei formati Fogli Google ed Excel e consente un processo di ottimizzazione delle vendite semplice ma efficace.
Importa questo modello di gestione della pipeline di vendita nel tuo CRM Salesflare, elimina l'inserimento manuale dei dati e concentrati sulla costruzione di relazioni più solide. Salesflare invia anche utili notifiche per seguire e tenere sotto controllo le tue attività.
Concludi più affari con i modelli di pipeline commerciale di ClickUp
Se sei stanco di inserire manualmente i dati per gestire la tua pipeline di vendita e i tuoi clienti in Excel, prova i modelli gratuiti predefiniti di ClickUp.
La suite di funzionalità/funzioni di ClickUp, da ClickUp Brain per automatizzare la precompilazione dei modelli, Milestones per visualizzare i progressi, Automazioni per eliminare il lavoro ripetitivo e CRM per importare tutti i dati relativi alle interazioni con i clienti e i lead in una piattaforma centralizzata, è ampiamente utilizzata dai team di vendita ad alte prestazioni.
Iscriviti gratis su ClickUp e scarica subito il nostro modello gratis per la pipeline commerciale.