Le vendite B2C possono basarsi su transazioni guidate dalle emozioni. Ma se vendi nel settore B2B, hai bisogno di un approccio più razionale e calcolato. Il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) deve riflettere questo approccio.
Il 71% dei produttori e il 75% delle aziende di servizi aziendali utilizzano soluzioni CRM. I tassi di adozione variano a seconda del settore, ma nel complesso il CRM è essenziale per le operazioni B2B.
Il problema è che gli strumenti CRM comuni sono spesso orientati al B2C e potrebbero non adattarsi perfettamente alle esigenze del B2B, che includono la gestione di più parti interessate, comunicazioni scritte complesse e negoziazioni strategiche in ogni fase.
Nonostante il basso tasso di soddisfazione, molte organizzazioni tendono a rimanere fedeli al proprio fornitore di CRM. Cambiamo questa situazione con questa guida completa alle migliori soluzioni software CRM B2B che offriranno esattamente ciò di cui la tua azienda ha bisogno.
Perché il software CRM B2B è diventato più essenziale che mai
Il software CRM (Customer Relationship Management) B2B è oggi più essenziale che mai a causa di una tempesta perfetta di cambiamenti nel mercato, mutamenti nel comportamento degli acquirenti e nuove esigenze aziendali.
Ecco alcuni motivi alla base di questo cambiamento:
- Gestione di relazioni complesse e cicli commerciali: le vendite B2B comportano cicli lunghi, molteplici parti interessate e transazioni di alto valore. I sistemi CRM centralizzano tutte le interazioni, rendendo più facile il monitoraggio, la coltivazione e la gestione di queste relazioni e opportunità complesse
- La domanda di iper-personalizzazione: gli acquirenti si aspettano esperienze personalizzate, anche nel B2B. Un CRM centralizza i dati dei clienti, consentendo ai team commerciali e di marketing di personalizzare il contatto, le proposte e i tempi in base al settore, alle sfide e ai precedenti punti di contatto del potenziale cliente. Semplifica la promozione degli acquisti pianificati (non emotivi)
- Le vendite commerciali ibride e da remoto sono ormai la norma: i team distribuiti hanno bisogno di un'unica fonte di verità. Con un CRM, tutti, sia in ufficio che da remoto, possono accedere a informazioni aggiornate sui clienti, registrare le interazioni e collaborare sulle trattative senza compartimenti stagni
- Processo decisionale basato sui dati: grazie a enormi quantità di dati sui clienti e sulle vendite, i CRM B2B consentono ai team di individuare le tendenze, ottimizzare le strategie di coinvolgimento e prendere decisioni informate. Entro il 2026, il 65% delle organizzazioni commerciali B2B sarà passato da un processo decisionale basato sull'intuizione a uno basato sui dati utilizzando la tecnologia CRM
- Maggiore pressione sui team commerciali: con budget più limitati e aspettative più elevate, ai team commerciali, di marketing e di customer success viene chiesto di fare di più con meno risorse. Un CRM li aiuta ad automatizzare le attività ripetitive, dare priorità ai lead di alto valore e fidelizzare i clienti chiave, il tutto da un'unica piattaforma
- Assistenza post-vendita e fidelizzazione più solide: quasi tre quarti (73%) dei ricavi B2B derivano dalla fidelizzazione dei clienti esistenti (tramite rinnovi, cross-selling e up-selling). Gli strumenti CRM gestiscono l'intero percorso del cliente, dall'onboarding ai rinnovi e all'assistenza, garantendo soddisfazione a lungo termine e ricavi ricorrenti
Tutto ciò rende il software CRM B2B uno strumento indispensabile per avere successo in un mercato competitivo, basato sui dati e incentrato sulle relazioni.
🧠 Curiosità: Nel 1986, gli imprenditori Pat Sullivan e Mike Muhney svilupparono ACT! (Automated Contact Tracking). Il software era stato progettato per aiutare i venditori a gestire le interazioni con i clienti in modo più efficace. È stato uno dei primi strumenti digitali a offrire una gestione strutturata dei contatti, un calendario e promemoria di follow-up.
Grafico comparativo dei software CRM B2B
| Strumento | Caratteristiche principali | Ideale per | Prezzi* |
|---|---|---|---|
| ClickUp | Pipeline personalizzabili, riepiloghi basati sull'IA, automazioni, modelli CRM, documenti e dashboard, moduli nativi | Team commerciale di piccole e grandi aziende che gestiscono trattative, attività e clienti in un unico spazio di lavoro | Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende |
| HubSpot CRM | Vendite, marketing e supporto unificati; rotazione automatizzata dei lead; Breeze IA; assistente per le riunioni | Dalle startup alle grandi aziende che necessitano di un'unica piattaforma per i team di vendita | Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese; prezzi personalizzati per le grandi aziende |
| Freshsales | Lead scoring, outreach multicanale, gestione del territorio, telefono integrato, approfondimenti di Freddy IA | Team di vendita di piccole e medie imprese e aziende di medie dimensioni che desiderano un'automazione flessibile e la prioritizzazione dei lead | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 19 $/utente/mese (per PDF) |
| ActiveCampaign | Campagne multicanale, contenuti predittivi, automazioni avanzate, monitoraggio del comportamento | Teams di marketing/commerciale di piccole e medie dimensioni che utilizzano email + CRM integrati | Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende |
| Nutshell CRM | Pipeline drag-and-drop, automazione degli SMS, riepiloghi/riassunti di email/chiamate basati sull'IA, dashboard multi-vista | Team di piccole e medie dimensioni che gestiscono la pipeline e le attività di outreach in un unico posto | I piani a pagamento partono da 19 $ al mese per utente; prezzi personalizzati per le grandi aziende |
| Monday.com CRM | Lead scoring, oltre 200 modelli, accesso mobile, AI Blocks, flussi di lavoro automatizzati | Team di medie e grandi aziende che gestiscono progetti e attività commerciali con bacheche personalizzabili | Prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le grandi aziende |
| Pipedrive | Pipeline di vendita visiva, Smart Docs, assistente commerciale IA, monitoraggio integrato di chiamate ed email | I team commerciali delle PMI effettuano il monitoraggio delle fasi delle trattative e ottimizzano le attività di outreach | Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le grandi aziende |
| Salesforce CRM | Personalizzazione avanzata, pipeline multiple, Einstein IA, integrazioni su larga scala | Teams aziendali con processi commerciali complessi ed esigenze multisistema | Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende |
| Salesflare CRM | Arricchimento delle email, ricerca di potenziali clienti su LinkedIn, campagne di drip marketing, automazione dell'acquisizione dei dati | Team di vendita B2B di piccole e medie dimensioni che automatizzano le attività di outreach e la gestione del CRM | Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 35 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende |
| Zoho CRM | Integrazione di email, social e telefono, lead scoring, previsione, Zia IA, app mobile | Dalle PMI alle grandi aziende che necessitano di un CRM modulare con un'elevata automazione | Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende |
| Nimble | Arricchimento dei social, estensione per browser, email di gruppo, elenchi di contatti condivisi | Piccole imprese che necessitano di una gestione dei contatti semplice e avanzata e di attività di outreach | Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 24,90 $/utente/mese |
| CRM meno fastidioso | Pipeline illimitato, interfaccia utente semplice, accesso alle API, tagging dei contatti, email con programma giornaliero | Imprenditori individuali e piccoli team alla ricerca di un CRM conveniente e intuitivo per gli utenti | I piani a pagamento partono da 15 $ al mese per utente |
Il miglior software CRM B2B da utilizzare
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
Nelle sezioni seguenti esamineremo alcuni dei migliori esempi di software CRM B2B. Analizza le loro funzionalità principali, i pro, i contro e le opzioni di prezzo per aiutarti a prendere una decisione informata.
1. ClickUp
La maggior parte dei CRM sembra un foglio di calcolo sotto mentite spoglie: goffi, poco flessibili e pensati più per la reportistica che per la vendita. Ecco perché ClickUp for Sales Teams si distingue come l'app completa per il lavoro che integra perfettamente il tuo CRM con il tuo sistema di project management.
Inizia con ClickUp CRM, che ti permette di creare una pipeline personalizzata utilizzando gli stati personalizzati delle attività per rappresentare le fasi della trattativa, come Lead, Qualificato, Demo programmata, Proposta inviata e Chiuso.
Ogni trattativa viene gestita come un'attività di ClickUp arricchita con campi personalizzati in ClickUp —dimensione della trattativa, probabilità di chiusura, titolare dell'account, data di rinnovo—in modo da poter ordinare, filtrare e fare previsioni con precisione. Inoltre, le visualizzazioni di ClickUp come Kanban, Tabella e Calendario rendono facile visualizzare lo stato di ogni opportunità.
Vuoi automatizzare l'acquisizione dei lead? Configura un modulo ClickUp per acquisire i lead dal sito web. Nel momento in cui qualcuno lo compila, si attivano le automazioni ClickUp preimpostate: viene creata una nuova attività di vendita, assegnata al rappresentante giusto in base al territorio, taggata per settore e spostata nella fase "Nuovo lead" — istantaneamente.
Inoltre, con ClickUp Brain, non dovrai più setacciare la tua area di lavoro alla ricerca di aggiornamenti sugli account. Chiedi “Quali sono le ultime novità sul rinnovo di Salesforce?” e ottieni un riepilogo/riassunto generato dall’IA di tutti i commenti, le email, i passaggi successivi e i rischi, ricavati dall’attività in tempo reale nella tua area di lavoro.
Se preferisci non partire da zero, il modello CRM di ClickUp offre un motore RevOps completo e pronto all'uso.
Offre monitoraggio delle trattative, flussi di lavoro, reportistica e collaborazione in team in un'unica piattaforma intuitiva e personalizzabile, che puoi adattare ai tuoi flussi di lavoro e alle tue esigenze di reportistica.
💡 Consiglio dell'esperto: collega il tuo CRM alle dashboard di ClickUp e accedi a oltre 50 schede, inclusi riepiloghi/riassunti e aggiornamenti basati sull'IA, per effettuare il monitoraggio dei clienti persi o acquisiti, delle dimensioni delle trattative, dell'andamento dei ricavi e molto altro.
⏩ Funzionalità IA: usa l'AI Notetaker di ClickUp per registrare, trascrivere e riassumere automaticamente le tue chiamate commerciali, quindi collega queste informazioni direttamente alle tue attività CRM. I riassunti con le azioni da intraprendere e i passaggi successivi possono essere allegati automaticamente all'affare pertinente utilizzando gli agenti Autopilot di ClickUp, mantenendo la tua pipeline ricca di contesto. Puoi persino attivare flussi di lavoro basati su parole chiave nel riassunto per far avanzare gli affari più rapidamente. E, naturalmente, ClickUp Brain collega il tuo CRM, i tuoi documenti e le tue attività per un contesto unificato.
Ideale per
Dimensione del team
Team commerciale di piccole e medie dimensioni (10-200 utenti)
Caso d'uso
Ideale per team interfunzionali che gestiscono trattative, progetti e clienti in un unico spazio di lavoro
Funzionalità principali
- Accedi a decine di modelli CRM gratis per creare il tuo database clienti personalizzato
- Aggiungi nuovi documenti e wiki a ClickUp Docs, ideale per creare e gestire una vasta base di conoscenze per i tuoi team commerciali e di marketing
- Semplifica la pianificazione delle riunioni e assegna automaticamente la priorità al lavoro importante con il calendario AI di ClickUp
- Raccogli i dati dei lead/clienti e il feedback dei clienti tramite moduli nativi e condivisibili
- Crea materiale commerciale (email, proposte, presentazioni e altro) con l'IA nativa di ClickUp per generare email di lead, creare presentazioni e proposte, ecc.
- Gestisci le tue trattative da qualsiasi luogo grazie all'accessibilità basata sul cloud
- Approfitta di solide politiche in materia di privacy e sicurezza dei dati
Vantaggi
Gestiamo tutto, dal lavoro con i clienti al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!
Gestiamo tutto, dal lavoro con i clienti al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!
- Personalizza tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp, dalle automazioni ai dashboard, per adattarle ai tuoi flussi di lavoro specifici
- Sostituisci i numerosi strumenti isolati con un'area di lavoro unificata e basata sull'IA, che diventerà la tua unica fonte di verità
- Gestisci le attività e le interazioni con i clienti in un unico posto
Contro
La curva di apprendimento è ripida e configurare il flusso di lavoro perfetto richiede tempo. A volte gli aggiornamenti introducono bug o rallentano le prestazioni, e l'app mobile non è fluida come la versione desktop.
La curva di apprendimento è ripida e configurare il flusso di lavoro perfetto richiede tempo. A volte gli aggiornamenti introducono bug o rallentano le prestazioni, e l'app mobile non è fluida come la versione desktop.
- L'app mobile ha meno funzionalità rispetto alla versione web
- Molte funzionalità personalizzate possono comportare una curva di apprendimento più lunga per i nuovi utenti
Prezzi
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM è un sistema completo e ben strutturato, pensato per i team che desiderano riunire i dati relativi a marketing, vendite e assistenza in un unico posto. Semplifica notevolmente la collaborazione tra i vari reparti, in modo che tutti, dagli SDR al VP commerciale, abbiano a disposizione il contesto necessario per portare avanti le trattative più rapidamente.
Tutto comunica con tutto. Quando un lead compila un modulo o prenota una riunione, il CRM si aggiorna istantaneamente. I rappresentanti di vendita possono utilizzarlo per registrare chiamate, email e note con un solo clic, mentre i professionisti del marketing creano percorsi di nurturing automatizzati che alimentano direttamente la pipeline. HubSpot si adatta alle tue esigenze anche come CRM per piccole imprese e startup, offrendo strumenti come playbook di vendita, dashboard di reportistica personalizzabili e previsioni di fatturato, il tutto integrato in un'unica piattaforma.
⏩ Funzionalità IA: usa Breeze IA per automatizzare le attività, valutare e arricchire i lead, creare email e ottimizzare il coinvolgimento dei clienti con promemoria intelligenti. Avrai anche a disposizione un assistente IA per le riunioni che ti aiuterà a prepararti alle chiamate e a catturare i punti salienti, in modo che nulla sfugga, garantendo che ogni conversazione sia pronta per l'azione.
Ideale per
Dimensione del team
Dalle startup alle grandi aziende
Caso d'uso
Ideale per le aziende che necessitano di un unico sistema che riunisca attività commerciali, marketing e supporto in un'unica piattaforma
Funzionalità principali
- Accedi a diversi strumenti per la gestione delle email, dei social media, dei lead e dei processi commerciali
- Automatizza l'email marketing per gestire l'intero ciclo di vendita
- Approfitta delle numerose integrazioni con software di terze parti per HubSpot
- Raccogli opportunità di vendita, ticket e persino allegati: tutto ciò che vorresti sapere su un cliente in un registro dettagliato delle attività commerciali
Vantaggi
Sales Hub ti consente di automatizzare le attività ripetitive (email, follow-up, rotazione dei lead), ma puoi comunque personalizzare tutto per mantenere quel tocco umano. Quindi sì, i tuoi rappresentanti possono finalmente smettere di vivere nelle loro caselle di posta... Puoi effettuare chiamate, inviare email, registrare note e persino chattare con i lead, il tutto da un unico posto
Sales Hub ti consente di automatizzare le attività ripetitive (email, follow-up, rotazione dei lead), ma puoi comunque personalizzare tutto per mantenere quel tocco umano. Quindi sì, i tuoi rappresentanti possono finalmente smettere di vivere nelle loro caselle di posta... Puoi effettuare chiamate, inviare email, registrare note e persino chattare con i lead, il tutto da un unico posto
- Funzionalità integrata di pianificazione delle riunioni per entrare in contatto con i clienti
- Automazioni che ti liberano dal lavoro ripetitivo, pur mantenendo il tocco umano
- Raggruppa in un unico strumento il marketing digitale, l'automazione delle email, l'automazione commerciale, la pianificazione e i flussi di lavoro relativi all'assistenza e alla gestione dei ticket
Contro
Il CRM gratis è un ottimo punto di partenza, ma una volta che entri nel territorio di Sales Hub Pro o Enterprise, può iniziare a sembrare che tu stia pagando a clic. Componenti aggiuntivi, licenze extra e funzionalità avanzate = costi.
Il CRM gratis è un ottimo punto di partenza, ma una volta che entri nel territorio di Sales Hub Pro o Enterprise, può iniziare a sembrare che tu stia pagando a clic. Componenti aggiuntivi, licenze extra e funzionalità avanzate = costi.
- La configurazione iniziale può essere complessa, soprattutto quando si tratta di impostare più pipeline commerciali
- Le funzionalità di base sono a pagamento e l'aggiornamento può diventare piuttosto costoso in breve tempo
Prezzi
- Free
- Starter: 20 $ al mese
- Professional: 890 $/mese
- Enterprise: a partire da 3600 $ al mese
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,4/5 (oltre 12.700 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 4.400 recensioni)
📮ClickUp Insight: Il 30% dei lavoratori ritiene che l'automazione potrebbe far risparmiare loro 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbe far usufruire di 3-5 ore da dedicare a un lavoro approfondito e concentrato.
Anche quei piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale. 💯Con gli agenti AI e ClickUp Brain di ClickUp, puoi automatizzare i flussi di lavoro, generare aggiornamenti sui progetti e trasformare i tuoi appunti delle riunioni in azioni concrete da intraprendere, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Non servono strumenti o integrazioni aggiuntivi: ClickUp riunisce in un unico posto tutto ciò di cui hai bisogno per automatizzare e ottimizzare la tua giornata lavorativa.
💫 Risultati concreti: RevPartners ha ridotto del 50% i propri costi SaaS consolidando tre strumenti in ClickUp, ottenendo una piattaforma unificata con più funzionalità/funzioni, una collaborazione più stretta e un'unica fonte di verità più facile da gestire e scalare.
3. Freshsales
Freshsales va oltre l'approccio standardizzato, consentendoti di adattare il sistema alle tue esigenze di CRM B2B. Personalizza valute, lingue e persino i moduli aziendali in cui operi. Il suo sofisticato dialer telefonico integrato lo rende inoltre ideale per le esigenze delle aziende di servizi.
Il pipeline di trattative personalizzabili semplifica il monitoraggio dello stato, mentre funzionalità come la gestione dei territori, il lead scoring e la pianificazione degli appuntamenti aiutano il tuo team a concentrarsi sulle opportunità più importanti. Il software CRM B2B offre anche modelli di email commerciali e moduli web per velocizzare le attività ripetitive e liberare tempo per i tuoi processi commerciali.
⏩ Funzionalità IA: Freddy IA analizza la cronologia della tua pipeline per identificare le opportunità più promettenti, personalizzare le attività di outreach, risolvere i duplicati ed evidenziare i passaggi migliori da compiere.
Ideale per
Dimensione del team
Dalle PMI al mercato medio
Caso d'uso
Ideale per i team commerciali che desiderano il lead scoring e un approccio multicanale
Funzionalità principali
- Utilizza il telefono cloud integrato per effettuare chiamate direttamente dall'app e gestire al meglio le relazioni con i clienti
- Assegna attività, avvisa i responsabili o trigger sequenze di follow-up tramite automazioni native
- Assicurati che la tua pipeline commerciale rimanga chiara e gestibile con contatti, conversazioni e attività tutte in un unico posto
Vantaggi
Visualizza facilmente i profili dei clienti. Modifica le visualizzazioni per vedere ciò che ti serve di più: ad esempio, abbiamo dettagli importanti nella parte superiore del profilo, come i recapiti. Registra tutte le comunicazioni in un unico posto per un rapido accesso quando necessario.
Visualizza facilmente i profili dei clienti. Effettua le modifiche alle visualizzazioni per vedere ciò che ti serve di più: ad esempio, abbiamo dettagli importanti nella parte superiore del profilo, come i recapiti. Registra tutte le comunicazioni in un unico posto per un rapido accesso quando necessario.
- Personalizza le visualizzazioni CRM per individuare più rapidamente le informazioni chiave sui clienti
- Crea report con aggiornamento automatico
- Invia email automatiche quando i campi personalizzati vengono aggiornati per ridurre il lavoro manuale
- Sincronizza senza sforzo chiamate e riunioni con il tuo Calendario
Contro
Ho trovato la creazione dei report di Analytics molto complicata e difficile da capire: è necessario seguire le istruzioni su come procedere o farsi aiutare da qualcuno che se ne intenda, non mi sono sembrati semplici da configurare.
Ho trovato la creazione dei report di Analytics molto complicata e difficile da capire: è necessario seguire le istruzioni su come procedere o farsi aiutare da qualcuno che se ne intenda, non mi sono sembrati semplici da configurare.
- La reportistica e l'analisi dei dati potrebbero essere più intuitive e facili da usare per gli utenti
- Supporto clienti limitato nell'hub commerciale
Prezzi
- Free
- Blossom: 19 $ al mese per utente
- Garden: 35 $ al mese per utente
- Prezzo: 65 $ al mese per utente
- Forest: 79 $ al mese per utente (solo fatturazione annuale)
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign ti consente di coinvolgere i clienti durante tutto il loro ciclo di vendita con email personalizzate, social media, landing page e contenuti dei moduli. Inoltre, integra la potenza del machine learning nelle tue attività di marketing. Le funzioni Predictive Sending e Predictive Content aiutano a inviare messaggi personalizzati nei momenti in cui i clienti sono più propensi a interagire.
L'automazione della piattaforma migliora la gestione dei lead e consente di chiudere le trattative in modo più efficiente. Puoi automatizzare i processi commerciali come il lead scoring per qualificare o squalificare immediatamente i lead. Ad esempio, quando qualcuno visita il tuo sito, scarica una guida o risponde a una campagna, ActiveCampaign registra automaticamente l'interazione e aggiorna il punteggio del lead. Da lì, può indirizzarlo a un rappresentante, aggiungerlo a una sequenza di nurturing o impostare un'attività di follow-up.
⏩ Funzionalità IA: utilizza l'intelligenza attiva per prevedere il comportamento dei clienti, scegliere il pubblico di destinazione più adatto alle tue campagne e persino redigere bozze di campagne email utilizzando l'IA generativa, in modo che marketing e attività commerciali siano davvero sincronizzati.
Ideale per
Dimensione del team
Team di marketing, commerciale e customer success di piccole e medie dimensioni
Caso d'uso
Ideale per i professionisti del marketing e del settore commerciale che utilizzano campagne email integrate con il CRM
Funzionalità principali
- Aumenta il coinvolgimento dei clienti su più canali
- Accedi a reportistica personalizzata e approfondimenti per analizzare il comportamento dei clienti
- Effettua il monitoraggio dei tassi di probabilità di successo per ogni potenziale cliente. Conoscere le probabilità rende più facile decidere l'entità del lavoro richiesto per il nurturing e l'allocazione delle risorse verso una potenziale vendita
Vantaggi
Il generatore visivo di automazioni, le opzioni di segmentazione dei contatti e le funzionalità di reportistica dettagliata rendono la gestione delle campagne molto più efficiente. È inoltre ottimo che la piattaforma continui a rilasciare aggiornamenti e miglioramenti con regolarità.
Il generatore visivo di automazioni, le opzioni di segmentazione dei contatti e le funzionalità di reportistica dettagliata rendono la gestione delle campagne molto più efficiente. È inoltre ottimo che la piattaforma continui a rilasciare aggiornamenti e miglioramenti con regolarità.
- Valuta, tagga e segmenta i lead per personalizzare le comunicazioni delle campagne, dall'onboarding al nurturing
- Crea e gestisci facilmente campagne di automazioni utilizzando un editor drag-and-drop
- I clienti riferiscono di aver riscontrato un maggiore coinvolgimento e tassi di conversione più elevati grazie all'utilizzo dello strumento
Contro
Gestisco diversi marchi e mi piacerebbe poterli mantenere separati dal punto di vista operativo (contatti, domini, branding, reportistica, ecc.) senza dover acquistare e gestire più account. La mancanza di funzionalità multi-organizzazione è frustrante, soprattutto considerando il prezzo.
Gestisco diversi marchi e mi piacerebbe poterli mantenere separati dal punto di vista operativo (contatti, domini, branding, reportistica, ecc.) senza dover acquistare e gestire più account. La mancanza di funzionalità multi-organizzazione è frustrante, soprattutto considerando il prezzo.
- È possibile gestire una sola organizzazione da un unico account, il che ha un limite per le campagne multimarca
- L'interfaccia del generatore di campagne non è intuitiva
- Problemi occasionali di prestazioni nel software CRM B2B
Prezzi
- Starter: A partire da 15 $ al mese
- Inoltre: A partire da 49 $ al mese
- Pro: A partire da 79 $ al mese
- Enterprise: A partire da 145 $ al mese
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,5/5 (oltre 14.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)
🧠 Curiosità: Le basi del CRM moderno sono state gettate da Robert e Kate Kestnbaum, pionieri del database marketing, una disciplina che utilizzava modelli statistici per prevedere quali clienti fossero più propensi a rispondere alle campagne di marketing. Questo approccio poneva l'accento sui risultati misurabili e sul coinvolgimento personalizzato, impostando la fase della gestione delle relazioni con i clienti basata sui dati.
5. Nutshell CRM
Per i team B2B di piccole e medie dimensioni che si occupano contemporaneamente di vendite, marketing e outreach, Nutshell CRM offre un approccio intelligente e pratico alla vendita incentrata sulla pipeline. Immagina questo: crei pipeline personalizzate con la semplicità del drag-and-drop, gestisci attività, chiamate e interazioni via email da un'unica interfaccia elegante e assegni automaticamente un punteggio ai lead man mano che arrivano tramite moduli web o strumenti di monitoraggio dei visitatori.
Messaggi di follow-up via SMS? Nutshell gestisce anche quelli, automatizzando le sequenze di SMS quando un contatto entra in una nuova fase della pipeline. Per quanto riguarda gli insight, i dashboard di reportistica e gli strumenti di previsione di Nutshell ti aiutano a individuare le tendenze tra team, trattative e territori.
⏩ Funzionalità IA: ottieni riepiloghi/riassunti e modelli generati automaticamente per semplificare i tuoi prossimi follow-up tramite chiamate ed email. Inoltre, la sua IA Pipeline Guide suggerisce strutture di pipeline ottimizzate per il tuo flusso di lavoro.
Ideale per
Dimensione del team
Piccole e medie imprese
Caso d'uso
Ideale per team di piccole dimensioni che necessitano di semplicità nella gestione della pipeline, nelle campagne email e nella registrazione delle chiamate
Funzionalità principali
- Crea pipeline personalizzabili per gestire i tuoi processi commerciali
- Crea campagne di marketing personalizzate e mirate più rapidamente grazie ai modelli per comunicazioni e newsletter
- Automatizza la pianificazione dei follow-up e l'assegnazione delle attività
- Trasforma le risposte in contatti preziosi tramite moduli incorporabili
- Monitora i lead, le trattative e le prestazioni di vendita con diverse visualizzazioni, come tabella, elenco, mappa e grafico
Vantaggi
Adoro la possibilità di effettuare il monitoraggio delle comunicazioni con i clienti, lasciare note ai colleghi e avere tutte le informazioni sui clienti in un unico posto. Mi piacciono gli strumenti di monitoraggio dell'engagement in NS Marketing, dove trascorro la maggior parte del mio tempo.
Adoro la possibilità di effettuare il monitoraggio delle comunicazioni con i clienti, lasciare note ai colleghi e avere tutte le informazioni sui clienti in un unico posto. Mi piacciono gli strumenti di monitoraggio dell'engagement in NS Marketing, dove trascorro la maggior parte del mio tempo.
- Collega contatti, lead e clienti in un'unica piattaforma
- Si integra facilmente con client di email come Gmail e Outlook
- Sfrutta le funzionalità di collaborazione integrate nell'app, come il monitoraggio delle attività, l'assegnazione dei compiti al team e la chat
Contro
Dato che utilizzo NS per le comunicazioni, ed è quello che usiamo per il nostro email marketing, ho un problema con la mancanza di opzioni per le sequenze di drip. Inoltre, vorrei che invece di limitarmi a sapere QUANTI clic sui link sono stati effettuati in un'email, potessi semplicemente estrarre l'elenco di quei nomi.
Dato che utilizzo NS per le comunicazioni, ed è quello che usiamo per il nostro email marketing, ho un problema con la mancanza di opzioni per le sequenze di drip. Inoltre, vorrei che invece di limitarmi a sapere QUANTI clic sui link sono stati effettuati in un'email, potessi semplicemente estrarre l'elenco di quei nomi.
- Ad alcuni utenti non piace la mancanza di sequenze di email a goccia
- Le funzionalità di reportistica e analisi sono di base
- Alcuni utenti ritengono che l'app mobile sia piena di bug
Prezzi
- Foundation: 19 $/utente/mese
- Growth: 32 $ al mese
- Pro: 49 $/utente/mese
- Aziendale: 67 $/utente/mese
- Enterprise: 89 $/utente/mese
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,3/5 (oltre 1.200 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 550 recensioni)
6. Monday.com
Monday.com è una piattaforma all-in-one per la gestione di contatti, lead e project management. Che tu sia un venditore B2B indipendente o faccia parte di una piccola impresa, la prioritizzazione dei lead diventa meno aleatoria grazie alla funzionalità di lead scoring intelligente di Monday.com.
La piattaforma quantifica la qualità dei lead sulla base di azioni quali clic sui link, risposte alle email e partecipazione alle demo dei prodotti. In questo modo, il tuo team commerciale può concentrare il proprio lavoro sui lead con maggiori probabilità di conversione.
⏩ Funzionalità IA: i blocchi IA di Monday fungono da strumenti drag-and-drop in grado di tradurre, estrarre dati critici dai contratti o scrivere aggiornamenti direttamente all'interno delle tue bacheche CRM, mentre le analisi predittive individuano i rischi relativi alle sequenze prima che si verifichino e automatizzano l'inserimento dei dati di routine.
Ideale per
Dimensione del team
Dalle medie imprese alle grandi aziende
Caso d'uso
Ideale per team remoti/matrici che gestiscono contemporaneamente progetti e attività commerciali nei consigli di amministrazione
Funzionalità principali
- Semplifica la configurazione del flusso di lavoro con oltre 200 modelli
- Gestisci le trattative ovunque ti trovi con le app mobili per iOS e Android
- Acquisisci facilmente lead promettenti con i moduli web
- Sfrutta strumenti di reportistica completi per le campagne commerciali e di marketing
Vantaggi
Il punto di forza del CRM di Monday è che offre molta libertà. Ti permette di personalizzare molte impostazioni in base alle tue esigenze e ai tuoi requisiti specifici.
Il punto di forza del CRM di Monday è che offre molta libertà. Ti permette di personalizzare molte impostazioni in base alle tue esigenze e ai tuoi requisiti specifici.
- Personalizza pipeline, bacheche, promemoria e altro ancora in base ai tuoi flussi di lavoro CRM
- Il monitoraggio dei lead e delle comunicazioni interne è più efficace grazie alle dashboard
- Automatizza gli aggiornamenti di stato, le notifiche e altre attività ripetitive tramite automazioni native
Contro
Funzionalità di monitoraggio delle email limitata – Non è efficace quanto i CRM dedicati per le campagne di outreach di massa o il monitoraggio del coinvolgimento tramite email. Macchinoso per la reportistica avanzata – Sono necessarie alcune soluzioni alternative per analisi commerciali o previsioni più complesse. Limiti dell'app mobile – Alcune funzionalità/funzioni non sono così fluide o accessibili su dispositivi mobili rispetto al desktop.
Funzionalità di monitoraggio delle email limitata – Non è efficace quanto i CRM dedicati per le campagne di outreach di massa o il monitoraggio del coinvolgimento tramite email. Macchinoso per la reportistica avanzata – Sono necessarie alcune soluzioni alternative per analisi commerciali o previsioni più complesse. Limiti dell'app mobile – Alcune funzionalità non sono così fluide o accessibili su dispositivi mobili rispetto al desktop.
- Alcuni utenti hanno segnalato bug e problemi di prestazioni
- L'importazione di dati in blocco e le funzioni avanzate di reportistica potrebbero essere più fluide
Prezzi
- CRM di base: 15 $ al mese per utente
- CRM standard: 20 $ al mese per utente
- Pro CRM: 33 $ al mese per utente
- CRM aziendale: Prezzi personalizzati
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)
7. Pipedrive
Pipedrive si distingue come un CRM progettato pensando ai professionisti del B2B. La sua interfaccia visivamente accattivante e intuitiva per la gestione della pipeline commerciale ti permette di visualizzare immediatamente lo stato di ogni opportunità. Se un affare non si muove da un po', Pipedrive ti invia un avviso in modo che nessun lead venga trascurato.
La funzionalità di chiamata integrata nella piattaforma ti consente di effettuare e registrare le chiamate direttamente all'interno del CRM. Inoltre, puoi effettuare il monitoraggio delle email e delle chiamate e persino integrare Google Maps per trovare i contatti nelle vicinanze.
⏩ Funzionalità IA: scrivi messaggi di contatto perfetti o riepiloga/riassume lunghi threads in pochi secondi utilizzando il generatore di email e la funzione di riassunto di Piepdrive. E se desideri individuare le tue opportunità più promettenti, ottenere consigli sulle migliori azioni successive e segnalare i follow-up in ritardo, ti basta utilizzare l'Assistente commerciale IA.
Ideale per
Dimensione del team
PMI (1-50 rappresentanti)
Caso d'uso
Ideale per i team commerciali specializzati che desiderano effettuare il monitoraggio delle fasi delle trattative in modo semplice e visivo
Funzionalità principali
- Monitora efficacemente i lead commerciali con una pipeline di vendita visiva
- Ottieni consigli personalizzati e concreti per convertire i lead in contratti con l'Assistente commerciale basato sull'IA
- Crea documenti Smart che mantengano centralizzato il contesto relativo a tutte le opportunità
Vantaggi
La loro pipeline di vendita visiva rende il monitoraggio dei lead piuttosto intuitivo. Le funzionalità di automazione consentono di risparmiare tempo sui follow-up e il monitoraggio delle email è perfetto per ottimizzare le campagne. È facile da usare, anche per i membri del nostro team che non hanno competenze tecniche.
La loro pipeline di vendita visiva rende il monitoraggio dei lead piuttosto intuitivo. Le funzionalità di automazione consentono di risparmiare tempo sui follow-up e il monitoraggio delle email è perfetto per ottimizzare le campagne. È facile da usare, anche per i membri del nostro team che non hanno competenze tecniche.
- Semplicità d'uso
- Il monitoraggio dei lead dall'opportunità alla fase di completamento del progetto
Contro
Pipedrive non dispone di funzionalità avanzate di automazione del marketing né di strumenti nativi per le campagne email, rendendo necessarie integrazioni per una gestione completa del funnel. Anche la reportistica può risultare limitata per analisi di marketing approfondite.
Pipedrive non dispone di funzionalità avanzate di automazione del marketing né di strumenti nativi per le campagne email, rendendo necessarie integrazioni per una gestione completa del funnel. Anche la reportistica può risultare limitata per analisi di marketing approfondite.
- Funzionalità limitate di reportistica e commerciale
- Nessuno strumento nativo di email marketing
Prezzi
- Essential: 19 $ al mese per utente
- Avanzato: 34 $ al mese per utente
- Professional: 64 $ al mese per utente
- Power: 74 $ al mese per utente
- Enterprise: 99 $ al mese per utente
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3.500 recensioni)
8. Salesforce CRM
Salesforce CRM è la potente piattaforma pensata per le complesse organizzazioni B2B con pipeline estese e team ancora più grandi. È pensata per le aziende che necessitano di visibilità totale, dal lead al rinnovo, e della flessibilità necessaria per modellare il proprio processo di vendita fin nei minimi dettagli.
Lo strumento ti consente di creare più pipeline, personalizzare ogni campo e oggetto e integrare tutto, da Slack al tuo ERP. Inoltre, i manager possono approfondire le dashboard per ottenere informazioni su vincite/perdite, accuratezza delle previsioni e velocità della pipeline, il tutto con aggiornamenti in tempo reale. Non è il CRM più leggero sul mercato, ma per un controllo e una profondità di livello aziendale, Salesforce è una scelta solida.
⏩ Funzionalità IA: Dalla stesura di email e testi di marketing agli agenti autonomi che gestiscono i flussi di lavoro dell'assistenza e segnalano il rischio di abbandono, l'IA di Salesforce può lavorare attivamente per te, non limitandosi a fornire consigli.
Ideale per
Dimensione del team
Enterprise
Caso d'uso
Ideale per le grandi organizzazioni che desiderano standardizzare i processi, le approvazioni e l'utilizzo di copiloti/agenti basati sull'IA nei propri flussi di lavoro commerciali
Funzionalità principali
- Assistenza ai clienti tramite email, chat, telefono, social e web da un'unica casella di posta unificata, completa di instradamento intelligente e impostazione delle priorità
- Crea flussi di lavoro e modelli di dati personalizzati utilizzando oggetti personalizzati
- Amplia le funzioni in un attimo grazie a migliaia di app di terze parti su App Exchange
- Configura l'accesso basato sui ruoli, le regole di condivisione dei dati e le impostazioni per proteggere le informazioni sensibili su larga scala
Vantaggi
Posso facilmente effettuare il monitoraggio dei casi dei clienti, visualizzare la cronologia delle interazioni e registrare gli aggiornamenti su più canali in un unico posto. La possibilità di effettuare l’automazione dei follow-up, utilizzare testi predefiniti e personalizzare la reportistica lo rende molto efficiente per la gestione dei flussi di lavoro del servizio clienti
Posso facilmente effettuare il monitoraggio dei casi dei clienti, visualizzare la cronologia delle interazioni e registrare gli aggiornamenti su più canali in un unico posto. La possibilità di effettuare l’automazione dei follow-up, utilizzare testi predefiniti e personalizzare la reportistica lo rende molto efficiente per la gestione dei flussi di lavoro del servizio clienti
- Automazioni per le attività CRM ripetitive
- Gestione avanzata dei lead, dall'onboarding alla fidelizzazione
- Salesforce Einstein IA, che offre suggerimenti concreti per la prioritizzazione dei lead e l'ottimizzazione della strategia commerciale
Contro
La piattaforma è incredibilmente complessa e per nulla intuitiva per i team di piccole e medie dimensioni che non dispongono di personale tecnico dedicato.
La piattaforma è incredibilmente complessa e per nulla intuitiva per i team di piccole e medie dimensioni che non dispongono di personale tecnico dedicato.
- Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia utente è poco intuitiva e troppo complessa
- I componenti aggiuntivi e le funzionalità avanzate sono costosi e difficili da implementare senza ricorrere a partner specializzati
Prezzi
- Salesforce Foundations: Gratis
- Pacchetto Starter: 25 $/utente/mese
- Pro Suite: 100 $/utente/mese
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)
- Capterra: /5 (oltre 18.000 recensioni)
📮 ClickUp Insight: Il 19% dei manager afferma che ricevere aggiornamenti tempestivi dai membri del team è la loro principale sfida in termini di visibilità.
Ma anche quando arrivano gli aggiornamenti, spesso sono incoerenti. Alcuni sono vaghi, altri eccessivamente dettagliati e altri ancora mancano del tutto. Questa incoerenza crea confusione invece che chiarezza. Le AI Cards di ClickUp e i riepiloghi di stato e di chat generati dall'intelligenza artificiale aiutano a rendere coerente il modo in cui vengono riportati i progressi. I membri del team possono generare aggiornamenti strutturati con un clic, mentre tu ottieni una visione unificata e leggibile di ciò che procede secondo i piani e di ciò che richiede attenzione.
💫 Risultati concreti: Pigment ha migliorato l'efficienza della comunicazione tra i team del 20% grazie a ClickUp, mantenendo i team più connessi e allineati.
9. Salesflare CRM
Salesflare semplifica le attività CRM fondamentali, come la gestione dei lead e dei contatti, e le potenzia con funzionalità quali pipeline drag-and-drop e automazione dei flussi di lavoro. La sua intuitiva funzione di ricerca email ti consente di cercare direttamente i lead su LinkedIn, uno strumento particolarmente utile per ampliare il tuo elenco di contatti.
Grazie alla funzionalità di arricchimento dei dati di contatto di Salesflare, la piattaforma colma le lacune nei tuoi record CRM ogni volta che interagisci con i lead tramite e-mail o profili social. Hai ricevuto un'email con un allegato? Salesflare carica automaticamente il file nell'account corrispondente, assicurando che i documenti importanti non vadano mai persi.
Ideale per
Dimensione del team
Team commerciale di piccole e medie dimensioni
Caso d'uso
Ideale per team B2B snelli che cercano l'acquisizione automatica dei dati e l'outreach
Funzionalità principali
- Crea più pipeline di vendita personalizzate ed esegui modifiche, spostamenti o esportazioni in blocco con pochi clic
- Utilizza il lead scoring avanzato per fornire supporto alla vendita proattiva
- Ricevi una notifica quando i lead si raffreddano, le email rimangono senza risposta o al termine delle riunioni, assicurandoti di non lasciarti sfuggire nessuna opportunità
- Crea sequenze di email a cadenza regolare e modelli riutilizzabili per risparmiare tempo e garantire un'attività di outreach coerente
Vantaggi
La migliore interfaccia oggi disponibile sul mercato globale con la suite Google e LinkedIn. Il supporto è molto reattivo e il software viene aggiornato regolarmente.
La migliore interfaccia oggi disponibile sul mercato globale con la suite Google e LinkedIn. Il supporto è molto reattivo e il software viene aggiornato regolarmente.
- Importa facilmente contatti e account da Gmail
- Gli utenti apprezzano il supporto clienti per la sua reattività
- L'arricchimento automatico dei dati semplifica le attività di outreach
Contro
– Quando un dipendente lascia l'azienda – i passaggi di consegne sono più complessi del necessario. – I filtri potrebbero avere un'esperienza utente migliore – sono un po' macchinosi da usare.
– Quando un dipendente lascia l'azienda – i passaggi di consegne sono più complessi del necessario. – I filtri potrebbero avere un'esperienza utente migliore – sono un po' macchinosi da usare.
- L'applicazione dei filtri può risultare macchinosa
- Alcuni utenti lamentano la mancanza di aggiornamenti dell'interfaccia utente
Prezzi
- Growth: 35 $ al mese per utente
- Pro: 55 $ al mese per utente
- Azienda: 115 $ al mese per utente (prezzi personalizzati per cinque o più utenti)
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,8/5 (oltre 280 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)
10. Zoho CRM
Dalla gestione dei lead e delle trattative alle previsioni commerciali e all'email marketing, Zoho CRM è una soluzione software CRM B2B completa. Consolida i principali canali di comunicazione, quali email, social media e telefonate, in un'unica interfaccia intuitiva.
Le sue regole di scoring e i molteplici punti di contatto sono ideali per far avanzare i lead lungo il funnel di vendita in modo più efficiente, il che è fondamentale per conversioni più rapide. Un'altra funzionalità distintiva è la sua app mobile. Consente ai team di vendita di interagire con i lead, accedere ai dati dei clienti e persino monitorare i KPI mentre sono in movimento.
⏩ Funzionalità IA: l'assistente IA nativo di Zoho, Zia, non solo prevede l'abbandono, qualifica i lead e redige bozze di email, ma ora include anche SDR autonomi e agenti di coaching che guidano i flussi di lavoro e formano i rappresentanti. Inoltre, inserisce i dati sull'utilizzo dei prodotti nei modelli di IA per segnalare i clienti a rischio prima del rinnovo.
Ideale per
Dimensione del team
Dalle PMI alle grandi aziende
Caso d'uso
Versatile in tutti i settori, in particolare per CRM modulari + automazioni
Funzionalità principali
- Centralizza le attività commerciali, di marketing e di assistenza clienti per eliminare i silos
- Identifica e dai priorità ai lead di qualità grazie a solidi strumenti di gestione dei lead e di previsione commerciale
- Sfrutta gli strumenti integrati di gestione dei social media per il monitoraggio del marchio e la generazione di lead
- Crea moduli personalizzati per la gestione dei fornitori, l'onboarding e altro ancora.
Vantaggi
La funzionalità/funzione che più ci ha colpito di Zoho CRM sono state le funzionalità di coinvolgimento dei clienti, che hanno semplificato le nostre interazioni e comunicazioni con i clienti, consentendoci di chiudere rapidamente le trattative. Zoho CRM offre inoltre analisi di alto livello che ci forniscono informazioni accurate su come migliorare le nostre attività commerciali
La funzionalità/funzione che più ci ha colpito di Zoho CRM sono state le funzionalità di coinvolgimento dei clienti, che hanno semplificato le nostre interazioni e comunicazioni con i clienti, consentendoci di chiudere rapidamente le trattative. Zoho CRM offre inoltre analisi di alto livello che ci forniscono informazioni accurate su come migliorare le nostre attività commerciali
- Costruisci relazioni durature con i clienti riattivando i lead inattivi
- Automatizza il lead scoring e identifica più rapidamente i potenziali clienti con un alto livello di interesse
- Usa le opportunità e migliora le strategie grazie a dati analitici affidabili
- Accedi alle interazioni con i clienti, alla cronologia delle comunicazioni e alle transazioni recenti ovunque ti trovi grazie a un'app mobile dedicata
Contro
L'IA può sembrare inizialmente molto utile, ma è facile che il bot generi conversazioni incoerenti. Devo monitorare le chat e intervenire quando necessario. Sì, mi aiuta per l'automazione, ma non posso smettere di supervisionarlo.
L'IA può sembrare inizialmente molto utile, ma è facile che il bot generi conversazioni incoerenti. Devo monitorare le chat e intervenire quando necessario. Sì, mi aiuta nell'automazione, ma non posso smettere di supervisionarlo.
- I registri delle chiamate delle app mobili potrebbero essere migliorati
- Il chatbot basato sull'IA necessita di supervisione e gestione manuale
Prezzi
- Versione gratis
- Standard: 20 $ al mese per utente
- Professional: 35 $ al mese per utente
- Enterprise: 50 $ al mese per utente
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,1/5 (oltre 2.800 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 6.900 recensioni)
11. Nimble
Nimble è un CRM basato sui social progettato per i piccoli team B2B che puntano sulle relazioni. Arricchisce automaticamente i tuoi profili di contatto con dati provenienti da LinkedIn, thread di email, informazioni aziendali e persino dai social media, offrendoti un quadro completo prima di ogni conversazione.
Che tu stia cercando nuovi clienti sul web o preparandoti per una chiamata con un client, l'estensione per browser di Nimble ti permette di acquisire lead con un solo clic e effettuare la sincronizzazione diretta nella tua pipeline. È particolarmente utile per fondatori, consulenti e professionisti commerciali che desiderano una strategia di vendita intelligente e ricca di contesto senza i costi aggiuntivi dei CRM tradizionali.
⏩ Funzionalità IA: integra l'arricchimento dei contatti basato sull'IA, gli strumenti di analisi dei social media e il monitoraggio della pipeline in un unico potente sistema.
Ideale per
Dimensione del team
Piccole imprese
Caso d'uso
Ideale per i team esperti di social media che necessitano di una gestione avanzata dei contatti
Funzionalità principali
- Tieni sotto controllo le tue attività di outreach con promemoria automatici di follow-up e sequenze di email di gruppo
- Acquisisci lead con un solo clic da Gmail, Outlook, LinkedIn e pagine web tramite estensioni del browser
- Mantieni il tuo team allineato grazie a elenchi di contatti, calendari, attività e automazioni condivise
Vantaggi
Ottima funzionalità di ricerca e la funzione Messaggi di gruppo è la migliore. La funzione "tag" è geniale e la uso sempre. App fantastica! Il supporto clienti è sempre pronto ad aiutarti!
Ottima funzionalità di ricerca e la funzione Messaggi di gruppo è la migliore. La funzione "tag" è geniale e la uso sempre. App fantastica! Il supporto clienti è sempre pronto ad aiutarti!
- Separa e ordina i contatti utilizzando i tag
- Facili da usare e veloci da imparare
- Automatizza i follow-up, i promemoria e la qualificazione dei lead
- Invia campagne segmentate per gruppi o sequenze di nurturing in più passaggi con visibilità sul tasso di apertura
Contro
Il widget nel browser è spesso instabile e spesso non associa l'immagine del contatto al contatto stesso, anche quando è chiaramente presente una foto del profilo su LinkedIn, Facebook ecc. Inoltre, quando Nimble "suggerisce" che il tuo contatto potrebbe essere lo stesso su varie piattaforme social, devi cliccare su ciascuna di esse per andare al loro profilo prima di poter sapere se si tratta effettivamente della stessa persona.
Il widget nel browser è spesso instabile e spesso non associa l'immagine del contatto al contatto stesso, anche quando è chiaramente presente una foto del profilo su LinkedIn, Facebook ecc. Inoltre, quando Nimble "suggerisce" che il tuo contatto potrebbe essere lo stesso su varie piattaforme social, devi cliccare su ciascuna di esse per andare al loro profilo prima di poter sapere se si tratta effettivamente della stessa persona.
- Imposta un limite sul numero di persone che puoi contattare
- I dettagli dei lead vengono inseriti automaticamente dai social media, ma devi verificare manualmente se il lead è la stessa persona su più canali
Prezzi
- 29,90 $/utente/mese
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 1.800 recensioni)
12. CRM meno fastidioso
Se sei una piccola impresa stanca di CRM gonfiati con costi nascosti e curve di apprendimento ripide, Less Annoying CRM è all'altezza del suo nome. Progettato specificamente per imprenditori individuali e team snelli, riduce il CRM all'essenziale — gestione dei contatti, monitoraggio della pipeline, integrazione del Calendario e promemoria delle attività — così puoi concentrarti sulla costruzione di relazioni, non sulla lotta con il software.
L'interfaccia è pulita e intuitiva, consentendoti di essere operativo in pochi minuti. Le email con l'agenda giornaliera assicurano che nessun follow-up venga tralasciato, e ogni funzionalità/funzione è accessibile con un canone mensile fisso per utente: nessun prezzo a più livelli, nessun upsell. Ciò che lo distingue davvero è il suo servizio clienti: ogni addetto al supporto è un esperto del prodotto, pronto a rispondere alle tue domande senza script o escalation.
Ideale per
Dimensione del team
Piccoli team (1–15 utenti)
Caso d'uso
Ideale per imprenditori individuali o piccoli team che necessitano di un CRM semplice e conveniente
Funzionalità principali
- Crea flussi di lavoro multipli e personalizzabili con pipeline illimitate per adattarti a diversi processi commerciali, di supporto o di referral, assicurandoti che ogni team guidi i clienti attraverso le fasi giuste
- Tag e classifica i contatti in modo flessibile, quindi filtra facilmente le visualizzazioni ed esegui report specifici su quei gruppi
- Acquisisci la cronologia completa delle email nei record dei contatti e gestisci semplici campagne email con modelli e monitoraggio dei referral
- Gestisci ruoli, campi personalizzati e autorizzazioni utente, oltre a usufruire di ambienti di test sandbox
- Analizza i dati CRM come preferisci grazie a dashboard flessibili, strumenti di previsione e reportistica ad hoc
Vantaggi
Creare e modificare campi personalizzati è molto semplice e siamo in grado di adattarli perfettamente alle nostre esigenze. Apprezzo anche la possibilità di accedere ai dati tramite una chiamata API per effettuare analisi più avanzate. Stiamo sfruttando molto la funzionalità di integrazione delle email. Siamo un'azienda molto piccola, ma ritengo che questa piattaforma possa funzionare bene anche per organizzazioni molto più grandi.
Creare e modificare campi personalizzati è molto semplice e siamo in grado di adattarli perfettamente alle nostre esigenze. Apprezzo anche la possibilità di accedere ai dati tramite una chiamata API per effettuare analisi più avanzate. Stiamo sfruttando molto la funzionalità di integrazione delle email. Siamo un'azienda molto piccola, ma ritengo che questa piattaforma possa funzionare bene anche per organizzazioni molto più grandi.
- Campi personalizzati illimitati e altamente personalizzabili
- Potente nonostante l'interfaccia utente leggera e semplice
- Tutte le funzionalità e gli aggiornamenti gratis in un unico piano
Contro
Attualmente, qualsiasi dato caricato crea un nuovo record invece di unirsi a quelli esistenti. Mi piacerebbe che ci fosse un modo per visualizzare tutti i contatti o le pipeline in formato tabellare, in modo da poter individuare rapidamente quali record presentano campi mancanti e poter apportare modifiche direttamente nella vista tabellare.
Attualmente, qualsiasi dato caricato crea un nuovo record invece di unirsi a quelli esistenti. Mi piacerebbe che ci fosse un modo per visualizzare tutti i contatti o le pipeline in formato tabellare, in modo da poter individuare rapidamente quali record presentano campi mancanti e poter apportare modifiche direttamente nella vista tabellare.
- Impossibilità di unire i nuovi upload ai dati esistenti
- Alcuni utenti ritengono che i risultati della ricerca potrebbero essere migliorati
Prezzi
- 15 $/utente/mese
Recensioni su G2 e Capterra
- G2: 4,9/5 (oltre 600 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)
I vantaggi dell'utilizzo di un CRM per il B2B
Uno dei principali vantaggi di un sistema CRM B2B è che centralizza i dati e le interazioni dei clienti, eliminando la necessità di cercare informazioni archiviate in sistemi o cartelle sparse. Ciò si traduce in una maggiore efficienza, oltre che in una migliore esperienza del cliente.
In un recente sondaggio, gli intervistati hanno affermato che i principali vantaggi derivanti dall'utilizzo di un software CRM sono un aumento del fatturato (57%), una maggiore soddisfazione e fidelizzazione dei clienti (53%) e un servizio di assistenza clienti di qualità superiore (49%).
Ulteriori vantaggi del software CRM B2B includono:
- Raggiungere e superare i traguardi di fatturato: le aziende che le implementano hanno l'86% di probabilità in più di superare i traguardi di vendita rispetto a quelle che non lo fanno
- Processo decisionale informato : L'accesso ad analisi e metriche come i KPI commerciali offre una base per strategie basate sui dati
- Precisione nell'approccio : La segmentazione dei clienti all'interno di un CRM B2B consente di mirare con precisione le attività di marketing e commerciale, riducendo i cicli di vendita di 8-14 giorni e aumentando il fatturato del 21-30%
- Fidelizzazione dei clienti : Monitorare la soddisfazione dei clienti aiuta il tuo team a identificare opportunità di up-selling o di rinnovo durante tutto il ciclo di vendita
Come scegliere il software CRM B2B giusto: quali sono le funzionalità chiave da considerare nei CRM B2B?
Tieni conto di questi fattori per assicurarti di scegliere lo strumento migliore per incrementare le tue vendite commerciali:
- Gestione dei lead : Cerca un sistema di monitoraggio a ciclo completo — dall'acquisizione dei lead tramite moduli web all'analisi delle conversioni — in modo che i rappresentanti possano coltivare i contatti senza perdere colpi
- Gestione dei dati: Avrai bisogno di un'importazione/esportazione dei dati fluida e di strumenti di pulizia dei dati semplici. Le automazioni sono fondamentali per recuperare il tempo che i rappresentanti di vendita dedicano all'inserimento manuale dei dati, tempo che potrebbero invece dedicare alla vendita
- Personalizzazione: scegli sistemi che ti consentano di personalizzare le pipeline di vendita, i campi personalizzati e i flussi di lavoro. I CRM B2B con gestione dei contatti basata sugli account ti permettono di rispecchiare le fasi effettive delle trattative e i gruppi di stakeholder
- Integrazioni con strumenti di terze parti: Assicurati la compatibilità con strumenti di automazione del marketing, email, Calendario, ERP e supporto. Molte organizzazioni preferiscono i CRM basati su cloud proprio per la loro facilità di integrazione
- Accesso remoto: l'accessibilità basata sul cloud con misure per la sicurezza dei dati offre la massima tranquillità
- Collaborazione in team : Cerca funzionalità/funzioni che supportino la messaggistica interna, la condivisione di documenti, i promemoria e la visibilità condivisa, elementi fondamentali per l'allineamento tra i team commerciali, di marketing e di assistenza
Prova ClickUp: il tuo CRM perfetto per le vendite commerciali B2B
Sebbene le piattaforme CRM B2B che abbiamo esaminato offrano funzionalità impressionanti e vari punti di forza, una si distingue per la sua notevole flessibilità: ClickUp!
Dal monitoraggio dei lead e dalla pianificazione degli account alle automazioni di follow-up e ai dashboard di reportistica, ClickUp centralizza l'intero ciclo di vendita in un unico spazio di lavoro intuitivo. Ottieni visibilità, allineamento e velocità, senza bisogno di strumenti ingombranti e scollegati tra loro.
Con ClickUp Forms, puoi acquisire lead direttamente nella tua pipeline, quindi attivare flussi di lavoro, assegnare attività o impostare promemoria automaticamente. ClickUp Brain mantiene il tuo team all'avanguardia con riepiloghi intelligenti, note aggiornate automaticamente e azioni da intraprendere tramite sintesi vocale che eliminano il lavoro di routine post-chiamata. E con modelli CRM su misura per ogni esigenza, dalle vendite commerciali alla comunicazione basata sugli account, puoi lanciare un CRM altamente funzionale in pochi minuti, non in mesi.
Essendo uno strumento incredibilmente versatile, ClickUp ha qualcosa da offrire a tutti, che tu sia un veterano del B2B o un principiante che sta muovendo i primi passi nel mondo delle relazioni con i clienti.