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L'ampliamento della base clienti è un segno positivo di esito positivo. Tuttavia, comporta anche maggiori esigenze in termini di gestione della comunicazione e raggiungimento dei traguardi di crescita.
I software di gestione clienti sono progettati per semplificare i flussi di lavoro relativi a compiti e attività, in modo che i team possano concentrarsi su ciò che conta di più: fornire un servizio clienti di prima classe!
In questa guida esamineremo i migliori software di gestione clienti per soddisfare le esigenze specifiche della tua attività!
Cosa cercare in un software di gestione clienti?
I team dovrebbero cercare strumenti di gestione dei clienti che includano la gestione delle attività, la strategia CRM, la reportistica, la pianificazione, il monitoraggio degli obiettivi, integrazioni di terze parti e accessibilità mobile per far crescere la propria base clienti in modo sostenibile.
In una prospettiva a lungo termine, le pratiche sostenibili aiutano a ridurre i costi e a rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione. Senza gli strumenti giusti per la gestione dei clienti, è necessario un maggiore impegno per stare al passo con le operazioni, le responsabilità individuali e il processo commerciale.
Ecco altre funzionalità/funzioni da considerare nella scelta di un software di gestione clienti:
- Personalizzazione per adattare le comunicazioni e le preferenze dei clienti, gli standard specifici del settore e i processi commerciali
- Controlli di sicurezza e autorizzazioni per mantenere l'integrità dei dati, prevenire violazioni dei dati e rispettare le normative
- Strumenti di collaborazione in tempo reale per commentare e effettuare la modifica di documenti, presentazioni e fogli di calcolo.
- Gestione del budget per allocare le risorse, identificare le opportunità di guadagno e prevedere le tendenze future
- Automazione per gestire follow-up, comunicazioni, ciclo di vita dei clienti e attività ripetitive.
- Strumenti di monitoraggio del tempo per identificare dove i team impiegano il loro tempo e migliorare i loro flussi di lavoro.
- Moduli web personalizzati per acquisire lead e personalizzare gli approcci commerciali
Le 10 migliori app di software per la gestione dei clienti
1. ClickUp – Il migliore per la gestione dei dati dei clienti
ClickUp è una piattaforma di produttività che aiuta i team di tutte le dimensioni a organizzare attività, account, contratti, documentazione e clienti in un unico posto. Con modelli CRM gratis e oltre 15 visualizzazioni flessibili, puoi gestire facilmente tutto, dalle pipeline di vendita agli ordini dei clienti. Che tu preferisca elenchi, tabelle o una lavagna Kanban, ClickUp semplifica il monitoraggio di ogni fase delle interazioni con i clienti!
La comunicazione è una parte fondamentale di qualsiasi sistema di gestione dei clienti. ClickUp semplifica la collaborazione sulle trattative, l'invio di aggiornamenti sui progetti ai clienti e l'acquisizione di nuovi clienti grazie alla sua funzionalità di email integrata. Inoltre, l'aggiunta di collegamenti tra attività e documenti crea un percorso bidirezionale per navigare tra le informazioni correlate!
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Nota, etichetta e tag per operazioni avanzate di ordinamento e filtraggio e maggiori informazioni contestuali in ogni voce temporale.
- Oltre 1.000 integrazioni per riunire tutti i dati e le informazioni rilevanti in un'unica piattaforma ( integra ClickUp con Salesforce ).
- Commenti assegnati e in thread in qualsiasi documento, attività o lavagna online di ClickUp
- Assegnatari multipli per assegnare più di un membro a un'attività alla volta
- Reportistica e dashboard per una panoramica immediata e di alto livello del lavoro
- Formule automatizzate per calcolare con precisione il tempo fatturabile
- Stime avanzate della durata stimata per la tua settimana lavorativa per la previsione
- Crea e effettua il monitoraggio degli obiettivi e delle metriche commerciali
Limiti di ClickUp
- Tanti potenti strumenti di collaborazione possono rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti.
- Non tutte le visualizzazioni sono disponibili nell'app mobile, almeno per ora.
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 6.500 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)
2. HubSpot CRM – Il migliore per la gestione del monitoraggio dei clienti
HubSpot CRM è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti progettata per aiutare le aziende a crescere. Offre una suite completa di strumenti per aiutare i team a gestire le relazioni e le interazioni con i clienti, dal monitoraggio dei lead e delle trattative alla gestione dei dati dei clienti. Dispone inoltre di funzionalità di automazione che aiutano a semplificare i flussi di lavoro per i rappresentanti di vendita, gli addetti al servizio clienti e i professionisti del marketing.
Le capacità di integrazione della piattaforma consentono alle aziende di collegare HubSpot CRM con una varietà di strumenti di terze parti, come piattaforme di email marketing e processori di pagamento. Con la sua interfaccia utente intuitiva, la suite completa di funzionalità/funzioni e le capacità di integrazione, HubSpot CRM è uno strumento ideale per aziende di tutte le dimensioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM
- Gestione dei contatti e della pipeline
- Monitoraggio delle email e dei potenziali clienti
- Attività sul sito web di contatto
- Generatore di modelli di email
- Generatore di pagine di landing
Limiti di HubSpot CRM
- Piani tariffari costosi rispetto ad altri software di gestione clienti
- Mancanza di strumenti intuitivi per l'automazione del flusso di lavoro
Prezzi di HubSpot CRM
- Professionale: a partire da 1.600 $ al mese
- Enterprise: contatta HubSpot per maggiori dettagli.
Valutazioni e recensioni di HubSpot
- G2: 4,4/5 (oltre 1.800 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3.600 recensioni)
Dai un'occhiata a queste alternative a HubSpot!
3. Salesforce – Il migliore per la gestione delle vendite commerciali ai clienti
Salesforce è un software CRM basato su cloud che aiuta le aziende a gestire i propri contatti e le attività di vendita. Questo strumento di gestione dei clienti consente alle aziende di archiviare dati, creare report personalizzati, automatizzare i processi di flusso di lavoro e effettuare il monitoraggio dell'interazione con i clienti. Offre inoltre servizi per l'automazione del marketing, l'analisi dei dati, la generazione di lead e altro ancora.
Con Salesforce, le aziende possono ottenere informazioni dettagliate sui propri clienti e utilizzare questi dati per prendere decisioni informate. Inoltre, grazie alle integrazioni che consentono di effettuare connessioni con i dati e i sistemi esistenti, i team hanno il controllo dei propri sistemi di gestione dei clienti in un unico posto.
Le migliori funzionalità di Salesforce
- Gestione delle attività per la sincronizzazione di email e attività di coinvolgimento in un'unica piattaforma
- Integrazione con Slack per semplificare il processo di gestione dei clienti
- Gestione di account, contatti, lead e opportunità
- Visione condivisa di ogni cliente con Customer 360
- Integrazione email con Gmail o Outlook
Limiti di Salesforce
- Curva di apprendimento ripida per comprendere gli strumenti e come utilizzarli in modo efficace per i carichi di lavoro quotidiani
- L'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è disponibile con il piano più costoso (dai un'occhiata a queste alternative a Salesforce!)
Prezzi di Salesforce
- Essentials: 25 $ al mese per utente
- Professional: 75 $ al mese per utente
- Enterprise: 150 $ al mese per utente
- Illimitato: 300 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Salesforce
- G2: 4,3/5 (oltre 13.000 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 17.500 recensioni)
Scopri questi strumenti CRM per Mac!
4. Freshworks CRM – Il migliore per il monitoraggio dei lead
Freshworks CRM semplifica il monitoraggio dei lead, l'automazione delle campagne di marketing, la segmentazione dei clienti in diverse categorie, la gestione dei dati dei clienti in un unico posto e la creazione rapida di relazioni con i clienti. Grazie a funzionalità/funzioni quali la gestione dei contatti, il lead scoring, la segmentazione dei clienti, l'automazione delle attività e le informazioni sui clienti, le aziende possono aumentare i ricavi e comprendere meglio i propri clienti.
Lo strumento CRM aiuta anche i team a rimanere organizzati fornendo reportistica dettagliata sulle interazioni con i clienti e consentendo agli utenti di impostare flussi di lavoro basati su regole che possono essere utilizzati per automatizzare le attività ripetitive. Inoltre, Freshworks CRM si integra con le più diffuse applicazioni di terze parti come Google Apps, Zapier e Mailchimp, rendendo ancora più facile per i team ottenere il massimo dai dati dei propri clienti!
Le migliori funzionalità/funzioni di Freshworks CRM
- Gestione della pipeline per visualizzare l'intero processo commerciale organizzato per fasi
- Obiettivi di vendita per impostare e effettuare il monitoraggio degli obiettivi in base al fatturato o al numero di contratti
- Funzioni di filtro, ordinamento e ricerca sull'app mobile
- Dashboard delle prestazioni delle trattative
- Interfaccia drag-and-drop
Limiti di Freshworks CRM
- Le funzionalità di project management sono disponibili solo nei piani più costosi.
- Funzionalità di reportistica limitate per personalizzare le metriche chiave
Prezzi di Freshworks CRM
- Starter: 19 $ al mese per utente
- Crescita: 49 $ al mese per utente
- Pro: 95 $ al mese per utente
- Enterprise: 199 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Freshworks CRM
- G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)
5. Pipedrive – Il migliore per la gestione dei contatti
Pipedrive è un sistema CRM progettato per aiutare i team di vendita ad aumentare la loro produttività e concludere più affari. Offre una serie di funzionalità che aiutano a semplificare il processo di vendita, tra cui la gestione dei contatti, il monitoraggio delle email, la registrazione delle chiamate, il lead scoring, le previsioni di vendita e i flussi di lavoro automatizzati.
Con Pipedrive, un team commerciale può organizzare rapidamente i propri lead, contatti e accordi in modo da potersi concentrare sulle attività che contano davvero. L'app di gestione clienti consente inoltre agli utenti di creare facilmente pipeline personalizzate ed e-mail di automazione per aiutare a coltivare i lead e aumentare le conversioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive
- Segmenta i lead per creare comunicazioni personalizzate e mirate
- Interfaccia drag-and-drop per aggiornare rapidamente lo stato delle trattative
- Promemoria delle attività e collaborazione tra i team
- Moduli web personalizzabili
- Previsione dei ricavi
Limiti di Pipedrive
- Personalizzazione limitata delle impostazioni delle autorizzazioni degli utenti rispetto ad altri software gratuiti per la gestione dei clienti
- Gli strumenti per la gestione dell'ambito del progetto e dei documenti sono componenti aggiuntivi a pagamento.
Prezzi di Pipedrive
- Essenziale: 14,90 $ al mese per utente
- Avanzato: 24,90 $ al mese per utente
- Professional: 49,90 $ al mese per utente
- Enterprise: 99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Pipedrive
- G2: 4,2/5 (oltre 1.600 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 2.800 recensioni)
Scopri queste alternative a Pipedrive!
6. Drip – Il migliore per il coinvolgimento dei clienti
Drip è uno strumento di automazione dell'e-commerce progettato per aiutare le aziende ad aumentare le vendite online. Fornisce la tecnologia e gli strumenti necessari per creare, lanciare e gestire campagne mirate ai clienti con e-mail personalizzate, notifiche, pagine web e altro ancora.
Gli strumenti di automazione del marketing di Drip aiutano i team ad aumentare il coinvolgimento e la fedeltà dei clienti, personalizzare le loro interazioni, identificare e coltivare i lead, generare più vendite e misurare l'impatto del lavoro richiesto. La piattaforma si integra con servizi web popolari come Shopify, Squarespace e WooCommerce, così le aziende possono effettuare una connessione facile e rapida tra il loro negozio di e-commerce e la piattaforma Drip!
Le migliori funzionalità di Drip
- Integrazioni con i più diffusi software di e-commerce, tra cui Shopify, BigCommerce e Magento.
- Automazioni delle campagne di marketing tramite email, sito web e canali social media
- Test A/B per un massimo di quattro varianti di contenuto o oggetti delle email alla volta
- Oltre 50 modelli completamente personalizzabili
- Generatore di moduli drag-and-drop
Limiti di Drip
- La creazione e l'iterazione delle configurazioni del flusso di lavoro e del funnel richiederanno tempo per un utilizzo efficace.
- Mancanza di strumenti di project management o di documentazione
Prezzi a goccia
- A partire da 39 $ al mese per un massimo di 2.500 persone in un elenco di email.
Valutazioni e recensioni di Drip
- G2: 4,4/5 (oltre 450 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 170 recensioni)
Bonus: modelli di campagne Drip
7. Zoho CRM – La migliore app per la gestione dei clienti
Zoho CRM offre una suite di strumenti e funzionalità che consentono alle aziende di gestire e sfruttare i dati dei propri clienti. Queste funzionalità includono la gestione dei contatti, il monitoraggio dei lead, l'automazione delle vendite, l'automazione del marketing, il monitoraggio del servizio clienti, l'analisi dei dati e la reportistica. Zoho CRM offre anche l'integrazione con applicazioni e servizi di terze parti, come Zoho Campaigns, Zoho Reports e altri ancora.
Grazie a questi strumenti, le aziende possono ottenere una visione più approfondita delle relazioni con i clienti, effettuare l'automazione dei processi di vendita e costruire relazioni più solide con i clienti. Inoltre, il software CRM fornisce anche soluzioni specifiche per diversi settori, tra cui vendita al dettaglio, e-commerce, finanza e sanità.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM
- Segmentazione dei clienti personalizzata in base alla loro regione, alle loro esigenze, alla fonte dei lead e al livello di reattività
- L'app per i lead scansiona le schede per importarle automaticamente nel CRM.
- Moduli web-to-lead con un semplice builder drag-and-drop
- Gerarchia per associare le sottocampagne
Limiti di Zoho CRM
- Per sfruttare appieno il potenziale dello strumento di gestione dei clienti è necessario disporre di altri prodotti Zoho.
- La personalizzazione delle regole è disponibile nei piani più costosi.
Prezzi di Zoho CRM
- Standard: 14 $ al mese per utente
- Professional: 23 $ al mese per utente
- Enterprise: 40 $ al mese per utente
- Ultimate: 52 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Zoho CRM
- G2: 4/5 (oltre 2.300 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 6.200 recensioni)
Dai un'occhiata a queste alternative a Zoho!
8. Airtable – Il migliore per creare un sistema di gestione dei clienti
Airtable è uno strumento di collaborazione e project management basato su cloud che combina un foglio di calcolo facile da usare con la potenza di un database e la flessibilità delle applicazioni personalizzate. Con Airtable, i piccoli team possono creare aree di lavoro altamente collaborative per lavorare insieme sui progetti.
La piattaforma si integra anche con altre app e servizi come Slack, Zapier e Dropbox per fornire un sistema completo di gestione dei clienti.
Le migliori funzionalità di Airtable
- Azioni per collegare gli obiettivi alla funzionalità e semplificare la reportistica
- Moduli condivisibili per inserire i dati nella base Airtable
- Sequenza per il monitoraggio di eventi, risorse e progetti
- Automazioni con funzionalità Javascript
- Visualizzazione modulo per la gestione dei contatti
Limiti di Airtable
- Opzioni di ordinamento e filtraggio limitate rispetto ad altri strumenti software di gestione clienti
- Opzioni di personalizzazione limitate per l'aspetto dell'area di lavoro (dai un'occhiata alle alternative ad Airtable ).
Prezzi di Airtable
- Versione gratis
- In più: 10 $ al mese per utente
- Pro: 20 $ al mese per utente
- Aziende: contatta Airtable per maggiori dettagli.
Valutazioni e recensioni di Airtable
- G2: 4,6/5 (oltre 2.100 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 1.700 recensioni)
9. Monday. com – Il migliore per la collaborazione
Monday.com è una piattaforma di project management che consente ai team di collaborare, gestire e organizzare facilmente il proprio lavoro. Aiuta i team a gestire progetti e attività con aggiornamenti in tempo reale e bacheche visive che consentono a tutti di tenere traccia delle attività sia a livello individuale che di gruppo.
Con funzionalità quali notifiche automatiche, reportistica e integrazioni con app di terze parti, Monday consente ai team di tenere sotto controllo i propri progetti e le proprie attività in modo semplificato. Inoltre, permette agli utenti di personalizzare facilmente le proprie bacheche di progetto con diverse opzioni di layout e di impostare regole specifiche per ogni bacheca, in modo che tutti possano organizzarsi al meglio!
Le migliori funzionalità/funzioni di Monday
- Campi personalizzati per creare un flusso di lavoro del ciclo di vendita e un sistema di gestione delle relazioni con i clienti
- Caricamento di file su Google Drive, Dropbox, Box o OneDrive per la gestione dei documenti
- Gestione dei lead con automazione dei criteri personalizzati
- Comunicazione con i clienti tramite integrazione email
- Personalizzazione della dashboard senza codice
Limiti del Monday
- Curva di apprendimento ripida per familiarizzare con le funzioni e l'interfaccia (dai un'occhiata alle alternative a Monday ).
- La funzionalità Colonna di monitoraggio del tempo è disponibile solo nei piani Pro ed Enterprise.
Prezzi del Monday
- Individuale: gratis per sempre
- Base: 8 $ al mese per utente a partire da 3 postazioni
- Standard: 10 $ al mese per utente a partire da 3 postazioni
- Pro: 16 $ al mese per utente a partire da 3 postazioni
- Enterprise: contatta Monday per maggiori dettagli.
Valutazioni e recensioni del lunedì
- G2: 4,7/5 (oltre 7.550 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 3.700 recensioni)
10. Nutshell – Il migliore per la gestione della pipeline
Nutshell è una piattaforma di gestione delle pipeline basata su cloud che consente ai team di ottimizzare il processo di sviluppo dei progetti, dall'ideazione al completamento. Fornisce una suite di strumenti che aiutano i team a pianificare, monitorare e collaborare sui progetti in tempo reale.
Con Nutshell, i team possono gestire più progetti contemporaneamente, assegnare attività e date di scadenza, comunicare con i membri del team e monitorare lo stato dei progetti. La piattaforma include anche modelli di project management, report e analisi, oltre a un sistema di messaggistica per aiutare i team nella gestione dei lead dall'inizio alla fine.
Le migliori funzionalità/funzioni di Nutshell
- Strumenti di gestione dei contatti per trovare ogni contatto, cliente e conversazione
- Moduli intelligenti per raccogliere lead direttamente dal sito web
- Automazione commerciale con personalizzazione dei trigger della pipeline
- Grafici di reportistica pronti per la presentazione
- Modelli di email predefiniti
Limiti di Nutshell
- L'interfaccia non è così moderna o intuitiva rispetto ad altri software di gestione clienti presenti in questo elenco.
- Il monitoraggio della reportistica e delle prestazioni è disponibile nel piano più costoso.
Prezzi di Nutshell
- Foundation: 16 $ al mese per utente
- Pro: 42 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Nutshell
- G2: 4,2/5 (oltre 740 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 370 recensioni)
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