Siete stremati dalla gestione di un mucchio di proposte di progetto coordinare le modifiche del team e gestione dei flussi di lavoro di approvazione -e allo stesso tempo di rispettare le scadenze? O forse il vostro attuale software per le proposte non è all'altezza e siete alla ricerca di qualcosa di meglio. 👀
Non preoccupatevi, ci pensiamo noi.
Abbiamo messo insieme un elenco dei 10 migliori software per proposte per creare proposte dall'aspetto professionale, snellire i processi di proposta e conquistare nuove aziende. Scopriamoli!
Cosa cercare in un software di gestione delle proposte?
Ogni software di gestione delle proposte è dotato di una serie di funzionalità/funzione uniche per semplificare il processo di creazione delle proposte e vincere le proposte. L'obiettivo è trovare le funzionalità/funzione che soddisfano le vostre esigenze, rispettando il vostro budget. Ecco le aree chiave da tenere in considerazione:
- Un'interfaccia pulita e facile da navigare
- Modelli di proposte aziendali personalizzabili che si adattano al vostro caso d'uso
- Strumenti di collaborazione per lavorare in team
- Funzionalità/funzione di firma elettronica (e-signature) nativa o connessione con un'app di e-signature
- Integrazione con gli strumenti utilizzati comegestione delle relazioni con i clienti (CRM) sistemi,project management software e app per i pagamenti
- Analitica per capire come i client si impegnano con le vostre proposte
- Un'app mobile per visualizzare e modificare le proposte in mobilità
I 10 migliori software per le proposte da utilizzare nel 2024
Scegliere il giusto strumento per la gestione delle proposte può fare una grande differenza in incrementare la produttività del vostro team e aumentando le firme dei clienti.
Per facilitare la decisione, vi illustreremo i 10 strumenti migliori sul mercato, le loro caratteristiche e i loro limiti. In questo modo, potrete trovare il miglior software di gestione delle proposte adatto alle esigenze del vostro team e ai vostri obiettivi aziendali. 🎯
1. ClickUp 
Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il processo di proposta in base alle vostre esigenze
La riuscita delle proposte e l'aggiudicazione dei progetti sono solo l'inizio. La gestione di questi progetti è il vero punto di partenza. Se cercate uno strumento che gestisca le proposte e il project management in un'unica soluzione, ClickUp fa al caso vostro.
Per iniziare, non dovrete passare ore a fissare una schermata vuota. Ottenere ClickUp AI per generare una prima bozza della vostra proposta in Documenti di ClickUp in pochi secondi. Funziona perfettamente anche per altri documenti aziendali come wiki aziendali, procedure operative standard e altri database di conoscenza.
Aggiungete tabelle ai vostri documenti per presentare i dati rilevanti in un formato digeribile, allegati per condividere ulteriori dettagli, una tabella dei contenuti per facilitare la navigazione e banner brandizzati per rendere memorabile la vostra proposta.
Dovete gestire le richieste in arrivo? Utilizzate Vista Tabella di ClickUp . Vi aiuterà a monitorare le richieste di offerta (RFP), le richieste di informazioni e le richieste di preventivo. Sia che stiate eseguendo queste richieste o i progetti veri e propri, Le funzionalità di project management di ClickUp rendono la gestione dei progetti un gioco da ragazzi.
Utilizzate campi personalizzati per assegnare attività, fissare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento con barre di avanzamento. E grazie alle notifiche di ClickUp, sarete sempre promemoria dei prossimi impegni, per non perdere mai un colpo. ⏰
Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp
- Collaborazione in tempo reale con il team tramite descrizioni delle attività, chattare e Documenti
- PersonalizzatoModello di lavagna online per proposte di progetto di ClickUp e altri 1.000 modelli di proposte da gestireproposte aziendali one-pager,casi aziendali, proposte e flussi di lavoro operativi
- Monitoraggio degli obiettivi aziendali , lo stato di avanzamento dei progetti e le prestazioni del team con ClickUp Dashboard
- Connessione di ClickUp con oltre 100 strumenti tra cui Google Drive, HubSpot e Slack
- Accesso a ClickUp su web, desktop e mobile
Limiti di ClickUp
- L'estensione delle funzionalità/funzione può sopraffare i nuovi utenti
- Il piano Free è limitato a 25 utilizzi di ClickUp AI
Prezzi di ClickUp
- **Free Forever
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Aziende: Contattare per i prezzi
- ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)
2. Jotform
via Jotform Jotform è uno strumento versatile per la creazione di proposte, sondaggi e questionari. Con questo software di gestione delle proposte, è possibile creare proposte da zero, utilizzare un PDF esistente o scegliere tra gli oltre 700 modelli disponibili.
L'intuitiva interfaccia drag-and-drop facilita l'aggiunta di testi, foto, campi per la firma elettronica e altri dettagli rilevanti. Monitoraggio degli stati delle proposte e gestione del team attività all'interno delle Tabelle di Jotform. Passate dalle viste Tabella, Calendario, Scheda, Caricamenti e Reportistica per visualizzare i vostri dati. 📊
Le migliori funzionalità/funzione di Jotform
- Impostazione di un ordine di firma se ci sono più firmatari
- Automazioni delle email di promemoria ai clienti potenziali a intervalli prestabiliti
- Ricevere una notifica quando i potenziali clienti compiono un'azione
- Salvataggio dei PDF firmati su strumenti di archiviazione cloud come Google Drive, Dropbox e OneDrive
Limiti di Jotform
- Il piano Free ha un limite di 10 documenti firmati al mese
- La piattaforma presenta occasionalmente dei ritardi
Prezzi di Jotform
- Starter: Free
- Bronze: $39/mese
- Silver: $49/mese
- Oro: $129/mese
- Azienda: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni su Jotform
- G2: 4,7/5 (206 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (1.620+ recensioni) Dai un'occhiata a queste alternative a Jotform! ### 3. Proposte migliori
via Proposte migliori Proposte migliori fa costruire proposte aziendali è facilissimo, anche per chi non è un designer. Scegliete uno degli oltre 200 modelli personalizzabili per iniziare. I blocchi di contenuto consentono di aggiungere rapidamente testi, immagini, video, firme elettroniche e tabelle dei prezzi senza dover ricorrere al design. 🎨
Quando i clienti visualizzano la proposta, questa si adatta al loro schermo e le sezioni chiave appaiono come schede separate. Una volta accettata la proposta, i clienti possono effettuare il pagamento tramite PayPal, Stripe o GoCardless.
Le migliori funzionalità/funzioni di Better Proposals
- Salvate e riutilizzate blocchi di contenuto come le biografie delle aziende, i servizi e le condizioni di vendita
- Invio di proposte in più di 20 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo e italiano
- Ricevere notifiche quando un client apre, legge o firma la proposta
- Monitoraggio delle pagine visualizzate dai clienti potenziali, del tempo trascorso su ciascuna pagina e dei destinatari della proposta
Limiti delle proposte migliori
- Non è possibile duplicare le sezioni nel costruttore di documenti
- Il piano Starter ha un limite di cinque documenti mensili e non include le integrazioni con CRM e Zapier
Prezzi di Better Proposals
- Starter: $19/mese per utente
- Premium: $29/mese per utente
- Azienda: $49/mese per utente
Migliori proposte valutazioni e recensioni
- G2: 4.4/5 (41 recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (149 recensioni)
4. MieleLibro
via MieleLibro HoneyBook è un programma all-in-one piattaforma di gestione aziendale per freelance e piccole aziende di servizi. Copre ogni aspetto, dalle proposte alle fatture, fino al contratti e accordi . E sì, hanno alcuni modelli in ognuna di queste aree per rendere le cose più veloci. ⚡
I vostri clienti apprezzeranno le proposte di firma, fissare appuntamenti e di effettuare pagamenti senza dover uscire dalla finestra In arrivo.
Monitorate a colpo d'occhio la posizione di ogni prospect e client nella vostra pipeline e cancellate le attività ripetitive con le automazioni. Lasciate che HoneyBook gestisca il flusso, anche mentre voi vi riposate un po'.
Le migliori funzionalità/funzione di HoneyBook
- Utilizzate i questionari per raccogliere maggiori dettagli da un client prima di iniziare un progetto
- Creare fatture standard, programmate o ricorrenti per accettare i pagamenti
- Configurare le automazioni del flusso di lavoro per seguire i clienti potenziali e ricevere promemoria sulle attività in arrivo
- Registrare il tempo trascorso sulle attività del progetto per generare le fatture
Limiti di HoneyBook
- La curva di apprendimento per i nuovi utenti è molto ripida
- Ha funzionalità/funzione di gestione delle attività molto basilari
Prezzi di HoneyBook
- Starter: $19/mese
- Essenziale: $39/mese
- Premium: $79/mese
HoneyBook valutazioni e recensioni
- G2: 4.5/5 (150 recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (588 recensioni)
5. Rever
via Rever Revver (ex eFileCabinet) è una piattaforma cloud-based in cui le piccole aziende possono archiviare, organizzare e gestire in sicurezza i propri documenti gestire i propri documenti digitali e proposte. Organizzate i file in cartelle e sottocartelle in modo da poterli individuare rapidamente quando necessario. 🔍
Inoltre, Revver migliora l'individuazione dei file con ricerche per parole chiave e riconoscimento ottico dei caratteri, oltre a ricerche personalizzate. Questo software per la gestione delle proposte consente anche di condividere facilmente i documenti, richiedere file e ottenere firme elettroniche da parte di team interni ed esterni.
Le migliori funzionalità/funzione di Revver
- Collaborazione sui documenti con modifiche, commenti e strumenti di annotazione in tempo reale
- Automazioni per la creazione di cartelle, l'instradamento dei documenti, le richieste di firma elettronica e le promemorie delle attività
- Creazione e pianificazione di reportistica per monitorare l'uso dei documenti e i modelli di accesso
- Esportazione di reportistica in PDF, HTML e CSV
Limiti di Revver
- I neofiti potrebbero trovare difficile l'impostazione e l'apprendimento delle sue funzionalità/funzioni
- Integrazioni native al limite
Prezzi di Revver
- Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni su Revver
- G2: 4.3/5 (349 recensioni)
- Capterra: 4.4/5 (893 recensioni)
6. Proporre
via Proporre Proposify è stato progettato per i team commerciali che desiderano semplificare il processo di vendita e monitorare le informazioni sulla chiusura. È possibile aggiungere blocchi di firme elettroniche alle proposte, immagini dalla libreria Unsplash integrata e video dai collegamenti a YouTube e Vimeo.
Impostate Proposify per inviare email di follower e note di ringraziamento ai clienti. Tenete sotto controllo le interazioni dei client con la vostra scheda, per esempio quando l'hanno visualizzata, scaricata, commentata e firmata. Saprete anche quanto tempo hanno dedicato alle diverse sezioni del documento, il che è molto utile per migliorare le vostre future proposte.
Le migliori funzionalità/funzione di Proposify
- Creazione di ruoli utente multipli per i membri del team e impostazione di autorizzazioni specifiche di visualizzazione e modifica
- Creare tabelle di prezzi dinamici includendo formule, servizi opzionali, spese ricorrenti e sconti
- Modificare i documenti durante il processo di stesura della proposta, anche dopo averli inviati ai client e agli stakeholder
- Monitoraggio delle prestazioni dei membri del team in base alle proposte vinte e perse
Limiti di Proposify
- Nessuna funzione di annullamento per annullare rapidamente le modifiche
- Non è possibile salvare i modelli personalizzati per un uso futuro
Prezzi di Proposify
- Teams: $49/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni di Proposify
- G2: 4.6/5 (941 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (271 recensioni)
7. Loopio
via Loopio Rispondere alle RFP può essere noioso e lungo, ma non con Loopio. Loopio è un RFP software di automazione che vi aiuta a ottimizzare e scalare le risposte alle vostre RFP per chiudere più velocemente le trattative.
Identifica automaticamente le domande all'interno di una RFP e utilizza l'elegante funzionalità/funzione "magia" per estrarre le risposte dalle risposte precedenti. Se una domanda vi fa grattare la testa, non c'è problema! Assegnatela a un compagno di squadra, annotate un commento e fissate una scadenza. 🗓️
E ogni volta che avete una nuova risposta o una nuova informazione, aggiungetela semplicemente alla libreria di Loopio. In questo modo, sarete sempre pronti per la prossima RFP.
Le migliori funzionalità di Loopio
- Aggiunta di dettagli aziendali alla libreria dei contenuti in 12 lingue diverse, tra cui inglese, francese, olandese e spagnolo
- Differenziazione tra contenuti nuovi e obsoleti in base al loro punteggio di freschezza
- Ricevere notifiche sulle azioni assegnate tramite Slack o Microsoft Teams
- Incorporare immagini e altri file rilevanti nei documenti da Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box e OneDrive
Limiti di Loopio
- Non sempre i campi di risposta vengono posizionati correttamente, soprattutto per i documenti Microsoft Word
- Integrazioni native al limite
Prezzi di Loopio
- Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni su Loopio
- G2: 4.7/5 (495 recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (71 recensioni)
8. PandaDoc
via PandaDoc PandaDoc è destinato alle aziende di servizi che desiderano gestire proposte, contratti, preventivi e fatture di marca. Ha una libreria diversificata con oltre 1.000 modelli per aiutarvi a iniziare.
Prima di inviare i documenti ai potenziali clienti, il team può essere informato per rivedere, modificare, suggerire modifiche e dare il via libera. Ogni modifica viene registrata, in modo da poter sempre vedere chi e cosa ha fatto dalla bozza iniziale alla versione finale.
Se il vostro cliente è felice di concludere l'affare, può aggiungere le sue firme e persino inviare pagamenti tramite PayPal, Stripe, Square o Authorize.Net direttamente dal documento. 💸
Le migliori funzionalità/funzione di PandaDoc
- Impostazione di PandaDoc con le più diffuse integrazioni CRM come Hubspot, Salesforce, Zoho CRM e Insightly
- Utilizzate il motore di ricerca con filtri per data, stato, titolare, destinatario e azienda per trovare rapidamente i documenti
- Ricevere una notifica quando un client apre, legge e firma una proposta
- Monitoraggio delle interazioni con i client tramite metriche come il numero di visualizzazioni, l'ultima visualizzazione, il tempo totale trascorso e gli scarichi
Limiti di PandaDoc
- Il piano Starter ha un limite massimo di due postazioni e non include l'accesso alle integrazioni
- Alcuni utenti dicono che le proposte finiscono nella posta indesiderata dei destinatari
Prezzi di PandaDoc
- Essenziale: $35/mese per postazione
- Business: $65/mese per postazione
- Azienda: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni su PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2.242 recensioni)
- Capterra: 4,5 (1.046 recensioni)
9. DocuSign
via DocuSign DocuSign offre ai team e ai client un'esperienza di gestione dei documenti semplice e senza interruzioni, su dispositivi desktop e mobili. Per inviare una proposta, create una "busta" (un contenitore elettronico contenente uno o più documenti) e inviatela alla finestra In arrivo del vostro cliente.
Creare questi documenti è facilissimo: scegliete dalla libreria di modelli di DocuSign o trascinate un documento esistente dal vostro computer o dallo spazio di archiviazione cloud.
Avete bisogno di un documento firmato? Aggiungete i campi per la firma nelle aree in cui vi serve. E se ci sono più firmatari, disponeteli nell'ordine in cui volete che ricevano il documento e DocuSign si occuperà del resto. 🏋️♂️
Le migliori funzionalità di DocuSign
- Caricamento di documenti, immagini, presentazioni e fogli di calcolo in più di 25 formati
- Monitoraggio dello stato delle buste in base a azione in corso, in attesa di altri, in prossimità di scadenza e completata
- Anteprima del rendering dei documenti su desktop, tablet e dispositivi mobili
- Connessione di DocuSign a oltre 400 app esterne, tra cui Microsoft, Google, Salesforce e Zoom
Limiti di DocuSign
- Il piano Starter ha un limite di cinque buste al mese
- I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento
- Supporto clienti incoerente
Prezzi di DocuSign
- Personale: $15/mese
- Standard: $45/mese per utente
- Business Pro: $65/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni su DocuSign
- G2: 4,5/5 (2.166 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (8.227 recensioni)
10. Qwilr
via Qwilr Con Qwilr, le vostre proposte standard assumono un aspetto completamente nuovo. Invece dei soliti PDF o documenti Word, l'editor nativo senza codice vi permette di creare proposte interattive basate sul web, con immagini, video, fisarmoniche e calcolatori del ritorno sull'investimento, che si vedono benissimo su qualsiasi dispositivo. È anche possibile creare tabelle di prezzi dinamici in base alla scelta dei prodotti e della quantità del pacchetto da parte del client.
Visualizzate quante pagine avete creato, quali sono attive, quali hanno ricevuto un impegno e quali sono state accettate. Se state cercando un modo unico per farvi notare dai potenziali clienti e creare un'impressione duratura, dovreste dare un'occhiata a Qwilr.
Le migliori funzionalità/funzione di Qwilr
- Regolare le proposte in tempo reale dopo il loro invio
- Ricevere notifiche email quando i clienti visualizzano e firmano le offerte
- Monitoraggio del tempo trascorso a leggere ogni blocco di contenuto delle vostre pagine
- Connessione di Qwilr a HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe e Zapier
Limiti di Qwilr
- Poche integrazioni native
- Il piano Business non ha funzionalità/funzione chiave come il dominio personalizzato e i font
Prezzi di Qwilr
- Business: $35/mese per utente
- Azienda: $59/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Qwilr
- G2: 4.5/5 (671 recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (381 recensioni)
Ecco come raggiungere più client con il software di gestione delle proposte
Ognuno di questi strumenti di gestione delle proposte è dotato di funzionalità/funzione uniche. La scelta di quello giusto vi aiuterà a a mantenere il vostro team organizzato chiudere più trattative e ottenere informazioni sull'ottimizzazione dei documenti di proposta e dei flussi di lavoro.
Ma se state prendendo in considerazione l'idea di una strumento di pianificazione della forza lavoro che si occupa di tutto, dalla stesura delle proposte all'esecuzione dei progetti dei client, fino alla gestione delle operazioni aziendali, ClickUp è lo strumento perfetto per questo lavoro. Riduce lo stress e le difficoltà nel passaggio dalla fase di proposta a quella di esecuzione. 🧘
Non c'è nemmeno bisogno di cercare il portafoglio. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e prova gratis tutte le sue funzionalità!