No conducirías un coche sin panel, por lo que tu equipo de ventas no debería trabajar sin una gestión adecuada de las relaciones con los clientes. 🚗
Necesita datos fríos para guiar eficazmente a los clientes potenciales a través del proceso de ventas y mantenerlos satisfechos una vez que se convierten. Si estos datos están dispersos en hojas de cálculo y plataformas, la elaboración de informes de gestión de relaciones con los clientes (CRM) será un trabajo complicado y laborioso.
Un buen panel de control CRM se encarga del tedioso trabajo de procesar números y muestra los datos de una forma visualmente atractiva que facilita el seguimiento de sus campañas. En esta guía, aprenderá cómo deben ser los paneles de control CRM de ventas y cómo crear uno sin esfuerzo.
¿Qué es un panel de control de clientes CRM?
Un panel de control CRM es una interfaz centralizada que ofrece a los directores de ventas una panorámica completa de las métricas clave, el rendimiento general de las ventas y los datos de los clientes. Aunque la información específica puede variar, un panel de control CRM suele mostrar lo siguiente:
- Un desglose de su canal de ventas
- Actividad y rendimiento del equipo
- Indicadores clave de rendimiento (KPI)
- Nuevos clientes potenciales
- Tareas importantes pendientes
Su panel de control CRM recopila datos de diversas fuentes de datos y los agrega para proporcionar a los representantes del equipo de ventas la información más valiosa y ajustar su estrategia CRM. Un software CRM sólido debe presentar esta información de forma dinámica e interactiva y garantizar actualizaciones en tiempo real para ayudarle a tomar decisiones bien fundamentadas.
Teniendo esto en cuenta, un panel de control CRM es mucho más que una colección de tablas y gráficos. Si se estructura y se utiliza con inteligencia, puede evitar los disparos a ciegas y maximizar los resultados de sus esfuerzos de ventas y marketing. 🎯
¿Cuáles son las ventajas de un panel de control CRM?
La ventaja más notable de un panel de control CRM robusto es una toma de decisiones más rápida y segura. 🤔
¿Quiere saber en qué fase del proceso de compra se encuentran sus clientes potenciales? Eche un vistazo al informe del embudo. ¿Necesita optimizar los costes de ventas? El panel de actividades le indicará en qué debe centrarse y qué debe eliminar.
El uso de un panel ofrece muchas ventajas adicionales, como por ejemplo:
- Previsiones de ventas precisas: predecir las tendencias del mercado no es tarea fácil, pero un panel de control CRM lo simplifica mostrando valiosas tendencias históricas e informes de ventas para mejorar la precisión de las previsiones y evitar errores costosos.
- Colaboración más fácil: al realizar el uso compartido de un panel con su equipo, puede poner a disposición de todos la información esencial, lo que elimina la necesidad de comunicaciones innecesarias, como actualizaciones por correo electrónico o reuniones para informar del estado de los proyectos.
- Embudo de ventas eficiente: un panel de control CRM le permite analizar su embudo de ventas e identificar los principales obstáculos que hacen que los clientes abandonen, por lo que analizarlo puede hacer maravillas para sus conversiones.
- Mejor servicio al cliente: sus representantes de atención al cliente pueden utilizar los paneles de control CRM para obtener una visión más profunda del comportamiento de los consumidores e incluso predecirlo para ofrecer un soporte más eficiente y personalizado.
- Tácticas de marketing y ventas más sólidas: un panel le permite realizar el seguimiento preciso del rendimiento de los esfuerzos individuales de marketing y ventas, lo que le ayuda a ajustarlos hasta el más mínimo detalle.
- Informes simplificados: un panel de control avanzado puede encargarse de la mayor parte del trabajo pesado en lo que respecta a la elaboración de informes de CRM, lo que permite a su equipo centrarse en tareas de gran valor.
¿Cuáles son las funciones esenciales de un panel de control CRM?
No existe un sistema CRM único que se adapte a todos los directores de ventas. Las funciones que debe buscar dependerán de sus procesos de ventas, su base de clientes y otros factores. Aun así, hay seis funciones universales que toda solución debería tener:
- Interfaz fácil de usar: el objetivo principal de un panel de control de ventas CRM es convertir datos de ventas complejos en información comprensible y útil. La interfaz debe ser intuitiva y fácil de navegar, sin necesidad de tener amplios conocimientos técnicos.
- Personalización: debe poder definir los indicadores clave de rendimiento personalizados que desea seguir y adaptar el panel a su ciclo de ventas y procesos internos.
- Seguimiento de metas: tu panel debe mantener al equipo informado en tiempo real sobre las metas en curso, los hitos, las tareas pendientes y datos similares, para que todos sepan en qué punto se encuentran y cuál es su contribución 🏆.
- Asignación y seguimiento de tareas: lo ideal es implementar un panel de control CRM que no requiera aplicaciones adicionales para la asignación de tareas. Los paneles de control más avanzados incluso ofrecen numerosas automatizaciones para reducir el trabajo manual.
- Integraciones: su panel debe integrarse perfectamente con otras plataformas que utilice para marketing, equipo de ventas y otras actividades, de modo que pueda extraer automáticamente todos los datos necesarios.
- Varias opciones de visualización de datos : un panel sólido debe mostrar los datos a través de diferentes elementos visuales que se correspondan con el tipo de datos (gráficos circulares, resúmenes, barras de progreso, etc. )
¿Qué hay que tener en cuenta al crear su panel de control CRM?
A menos que utilice un software CRM con un panel integrado, es posible que desee crear uno por su cuenta. 🛠️
Hacerlo puede ser una decisión acertada incluso si su plataforma sí ofrece un panel de control, ya que tendrá una flexibilidad ilimitada para crear uno personalizado que se adapte a su flujo de trabajo y sus metas. Si no sabe por dónde empezar, a continuación encontrará los principales factores que debe tener en cuenta al crear su panel de control CRM.
Usos principales
Aunque el objetivo de un panel es proporcionar una panorámica centralizada de diversos datos, debe ser selectivo a la hora de decidir qué incluir. Solo puede añadir un número limitado de informes y gráficos antes de que el panel empiece a parecer abarrotado, lo que iría en contra de su propósito.
Empiece por identificar los aspectos clave de su flujo de trabajo que requieren visualización. Por ejemplo, si ya obtiene toda la información sobre el rendimiento del marketing digital de Google Analytics o Search Console, no hay necesidad de arreglar lo que no está roto y crear una panorámica completamente nueva.
En su lugar, céntrese en los datos que actualmente no están presentados de forma lo suficientemente intuitiva. Esto incluye cualquier detalle sobre su embudo de ventas, datos de atención al cliente, puntuaciones de clientes potenciales, etc. Destaque las partes menos estructuradas pero importantes de su estrategia CRM y cree el panel en torno a ellas. 📊
Metas y KPI
Para ampliar el punto anterior, hay muchos KPI que puede seguir, pero no todos merecen un lugar en su panel. Entonces, ¿cómo saber qué indicadores incluir?
Hay dos factores que hay que tener en cuenta:
- Sus metas
- Disponibilidad de datos
Si utiliza la técnica SMART para establecer sus metas, como debería hacer, identificar los KPI no será un problema. Esto se debe a que parte del proceso de establecimiento de metas SMART consiste en pensar en cómo medirá el progreso.
Por ejemplo, si lleva a cabo una campaña por correo electrónico con la meta principal de mejorar la retención de clientes en un 20 %, los principales KPI que debe incluir son:
- Tasa de repetición de compra (RPR)
- Tasa de clics (CTR) en correos electrónicos
- Valor del ciclo de vida del cliente (CLV)
El segundo factor relevante es la disponibilidad de datos, que es esencial para garantizar que su panel presente números precisos. En el ejemplo anterior, puede extraer los datos necesarios de su plataforma de marketing por correo electrónico. Aun así, deberá asegurarse de que su panel de control CRM se integre con ella para evitar trabajo innecesario. 😮💨
Equipos y departamentos
Al crear un panel, debe tener en cuenta a sus principales usuarios para garantizar que todos los departamentos puedan acceder a la información más pertinente. 🧑💻
En la mayoría de los casos, su panel será útil para los siguientes departamentos y miembros del equipo:
- Equipo de ventas
- Marketing
- Soporte al cliente
- Ejecutivos de alto nivel
Su panel debe ser dinámico y permitir que los diferentes equipos se centren en los datos que necesitan sin obstáculos causados por información innecesaria. Es útil disponer de diferentes vistas y/o pestañas para cada equipo a fin de garantizar la claridad.
Software para paneles de control
Una vez que haya determinado la información que debe incluir su panel, necesitará una solución de software que lo diseñe adecuadamente. Aunque puede optar por el enfoque tradicional y utilizar aplicaciones de hojas de cálculo para crear un panel, le recomendamos que busque una opción más avanzada tecnológicamente.
¿No sabe dónde encontrar uno? Acaba de encontrarlo: ¡ClickUp! Es una plataforma visual de gestión de proyectos todo en uno con numerosas funciones centradas en CRM. ClickUp le permite crear paneles avanzados independientemente de sus conocimientos técnicos, gracias a una interfaz intuitiva y a unas funciones de personalización excepcionales.
Pero basta de alardear: déjenos mostrarles exactamente cómo utilizar ClickUp para crear paneles de control CRM con automatización y completos. 🤩
Cómo crear un panel de control CRM
Crear un panel desde cero puede parecer una tarea tediosa. No se preocupe, le guiaremos a través de los pasos clave y le mostraremos que puede ser pan comido. 🍰
Paso 1: Utilice plantillas para sentar las bases de su panel.
Entre listas de clientes potenciales, calendarios y cronogramas, y hojas de actividades, es probable que su equipo de ventas tenga demasiado trabajo como para preocuparse de crear todo esto desde cero. La buena noticia es que no tiene por qué hacerlo, ya que puede utilizar plantillas prediseñadas para empezar con ventaja.
Por ejemplo, la plantilla CRM de ClickUp está equipada con los flujos de trabajo y elementos más comunes que necesitas para diversas tareas de CRM. Cuando la abras, verás varias vistas personalizadas, entre las que destacan:
- Proceso de ventas, que le permite esbozar todo el proceso de ventas en un solo lugar.
- Mis tareas para tener una panorámica clara de las próximas tareas
- Vista Tablero que puede utilizar como hub central para los clientes potenciales y segmentarlos según su fase en el embudo de ventas.
ClickUp ofrece plantillas para otras funciones, como la gestión de cuentas y el servicio de atención al cliente. Cada plantilla incluye vistas y campos específicos que puede utilizar para estructurar su base de datos, lo que elimina el trabajo rutinario.
Todas las plantillas son totalmente personalizables, por lo que no es necesario utilizarlas tal cual. Siéntase libre de mover los elementos hasta obtener el formato que necesita.
Paso 2: Establezca y realice el seguimiento de las metas
En cuanto abra su panel de control, debería ver claramente lo cerca que está de alcanzar sus objetivos. El primer paso para ello es ajustar metas de ventas y/o de atención al cliente, que luego podrá seguir a través de diferentes gráficos, barras de progreso y gráficos similares.
ClickUp Metas le permite establecer y realizar el seguimiento de todos sus objetivos en un solo lugar. Puede configurar formatos de objetivos específicos para medir su progreso, tales como:
- Porcentajes
- Moneda
- Objetivos numéricos
- Objetivos verdaderos/falsos
Los diferentes controles de acceso le permiten compartir metas específicas con los equipos correspondientes para garantizar la claridad y mantener a todos en sintonía. También puede otorgar a su equipo acceso de edición para fomentar una colaboración optimizada y hacer que las actualizaciones relevantes tengan visibilidad para todos los involucrados.
Para facilitar la organización, puede agrupar las metas en carpetas y obtener una vista general de todos los objetivos cruciales y del progreso de los mismos. 📂
Paso 3: Asignar tareas
Una vez que haya establecido sus objetivos y metas, es hora de empezar a mover a su equipo hacia ellos. Si ya dispone de una herramienta de productividad que utiliza para delegar el trabajo y realizar un seguimiento de las tareas, puede seguir confiando en ella. Sin embargo, no puede crear un ecosistema cohesionado si la herramienta no se integra con su software de panel de control.
ClickUp le garantiza que no tendrá que lidiar con esa molesta desconexión. Puede utilizar tareas de ClickUp para gestionar su flujo de trabajo sin necesidad de plataformas independientes.
Asigne tareas con estados, prioridades y dependencias personalizados para optimizar su embudo de ventas o el flujo de trabajo de atención al cliente. Utilice múltiples vistas para visualizar todas las tareas y reorganizarlas en segundos.
ClickUp también simplifica su flujo de trabajo mediante tareas periódicas y diversas automatizaciones personalizadas. Puede automatizar los cambios de estado y otras tareas repetitivas para evitar perder tiempo en trabajos de poco valor. 🔄
Otros extras útiles que obtienes con las tareas de ClickUp incluyen:
- Etiquetas personalizadas para clasificar sus tareas
- Listas de control dentro de las tareas para esbozar los pasos específicos necesarios para completarlas.
- Un cronómetro integrado para cumplir con los plazos y optimizar su flujo de trabajo.
Paso 4: Conecte el panel de control al resto de su flujo de trabajo.
Su aplicación de productividad no es la única plataforma que querrá integrar con un panel de control CRM. Es probable que su equipo de ventas utilice diversas herramientas para realizar su trabajo diario, y su panel debería poder extraer datos relevantes de ellas. De lo contrario, su flujo de trabajo podría estar lleno de ineficiencias y entradas de datos manuales.
Si crea un panel en ClickUp, podrá disfrutar de la comodidad de más de 1000 integraciones con las herramientas más populares. Por ejemplo, puede conectar ClickUp con Zendesk para optimizar el flujo de trabajo de soporte al cliente de muchas maneras, como por ejemplo:
- Enlazar tareas de ClickUp a tickets de Zendesk
- Añadir información específica de los tickets a las tareas de ClickUp
- Creación de elementos de acción y asignación de los mismos a usuarios de ClickUp dentro de Zendesk
ClickUp también se integra con Salesforce para ayudarte a gestionar las oportunidades de forma más eficiente. Tan pronto como se añade una nueva oportunidad en Salesforce, puedes crear una tarea de ClickUp para asegurarte de que el cliente potencial no se enfríe.
Si desea obtener más información sobre las muchas otras aplicaciones con las que ClickUp establece conexiones, explore la lista completa de integraciones. 🧩
Paso 5: Agrupe los datos clave en un hub unificado
Una vez completados los pasos anteriores, lo más difícil ya habrá pasado. Ahora solo queda visualizar los datos, lo que puede hacer al instante con ClickUp Dashboards .
Vaya a Paneles en el menú de la izquierda y pulse el signo +. Puede elegir entre diferentes plantillas de paneles o crear un panel personalizado utilizando más de 50 widgets diferentes. Visualice sus metas y KPI, tareas, listas de clientes potenciales con las acciones correspondientes y cualquier otro dato para crear una panorámica dinámica.
Los paneles extraen automáticamente los datos de las fuentes de datos pertinentes para mantenerte al día. Puedes compartirlos con tu equipo para que todos puedan realizar el seguimiento del progreso y estar al tanto de su carga de trabajo.
Dispondrá de total flexibilidad para organizar el panel de control a su gusto. Tanto si necesita un panel de control específico para cada función de CRM como si necesita una vista general, hay un widget correspondiente que puede añadir.
Y lo que es mejor, no estás limitado a las fuentes de datos de ClickUp: puedes añadir aplicaciones de terceros a tus paneles mediante un simple enlace o incrustando un fragmento de código. Añade un diseño de Figma, una hoja de cálculo de Google o elige entre un montón de otras aplicaciones externas para enriquecer tus paneles.
Puede consultar estos ejemplos de paneles para ver las múltiples formas en que los usuarios de ClickUp aprovechan las funciones anteriores y obtener inspiración para crear el suyo propio. 💡
Mejore su CRM con ClickUp
Atrás quedaron los días de tedioso trabajo administrativo relacionado con los procesos de CRM. Ahora puede tener todos los datos que necesita al alcance de la mano y dedicar más tiempo a las decisiones ejecutivas. Configure un panel de control CRM detallado para eliminar las conjeturas de sus estrategias.
Como ha visto, ClickUp le permite ir más allá de los datos brutos y crear paneles llamativos y prácticos sin necesidad de realizar un trabajo exhaustivo. Se adapta perfectamente a su flujo de trabajo y elimina la necesidad de utilizar varias aplicaciones diferentes.
¡Regístrese en ClickUp y convierta a sus clientes en entusiastas defensores de su marca! 😍