Jedes Geschäft benötigt eine Möglichkeit, seine Kundenbeziehungen zu verwalten. Das gilt insbesondere für Dienstleistungsgeschäfte, bei denen der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen zu dauerhaften und wiederkehrenden Umsätzen führt.
Eine gute CRM-Plattform (Customer Relationship Management) für die Dienstleistungsbranche kümmert sich um alle Aspekte der Nachverfolgung und Verwaltung der Daten aktueller und zukünftiger Kunden sowie von Interessenten.
Wenn Sie eine CRM-Software benötigen, die speziell auf Ihre Nische und Ihr Dienstleistungsmodell zugeschnitten ist, kann Ihnen dieser Leitfaden zu den besten CRM-Lösungen für Unternehmen im Dienstleistungsbereich weiterhelfen.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
| CRM-tool | Am besten geeignet für | Preise |
|---|---|---|
| ClickUp | Integriertes CRM und Aufgabenmanagement mit KI | Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7 $ pro Benutzer und Monat |
| SugarCRM | Einfaches Kontaktmanagement für Vertriebsteams | Ab 19 $ pro Benutzer und Monat |
| Keap | Marketingkommunikation für kleine Geschäfte | Ab 299 $/Monat |
| Capsule | Verwaltung der Vertriebspipeline für Teams | Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 21 $ pro Benutzer und Monat |
| Nimble | CRM mit zahlreichen Integrationsmöglichkeiten | Ab 29,90 $ pro Benutzer und Monat |
| Creatio | KI-gestütztes Customer-Lifecycle-Marketing | Ab 40 $ pro Benutzer und Monat |
| HoneyBook | Erstellung von Workflows für die Client-Onboarding-Prozesse | Ab 36 $ pro Benutzer und Monat |
| Freshsales | Automatisierung von Vertriebsprozessen | Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $ pro Benutzer und Monat |
| Insightly | Kontaktverwaltung und einfache Vertriebsautomatisierung | Ab 29 $ pro Benutzer und Monat |
| Maximizer | Erweitertes Lead-Management für Vertriebs- und Finanzteams | Ab 65 $ pro Benutzer und Monat |
| HubSpot | Echtzeit-Nachverfolgung von Geschäften | Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $ pro Benutzer und Monat |
| Salesforce | Kundendatenmanagement in großem Umfang | Ab 25 $ pro Benutzer und Monat |
| Pipedrive | Visuelle Nachverfolgung von Vertriebspipelines | Ab 19 $ pro Benutzer und Monat |
| Zoho CRM | Erschwingliche CRM-Lösungen für Einsteiger | Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $ pro Benutzer und Monat |
Worauf sollten Sie bei einer CRM-Plattform für das Geschäft achten?
Als Geschäftsunternehmen benötigen Sie eine effektive Möglichkeit, Ihre Clients zu verwalten. Das bedeutet, dass Sie nach dienstleistungsorientierten CRM-Systemen mit den folgenden Kern-Features suchen sollten:
- Speicher für Kundendaten: Alle guten CRM-Lösungen für den Kundenservice benötigen eine zentrale Kundendatenbank, in der die Kundeninformationen und die Kaufhistorie Ihrer Kunden gespeichert werden.
- Kundenkommunikation: Achten Sie auf CRM-Lösungen, mit denen Sie benutzerdefinierte Nachrichten für Ihre Kunden erstellen können – von der Kundengewinnung bis zur langfristigen Kundenbindung.
- Projektmanagement: Das von Ihnen in Betracht gezogene CRM-System für Dienstleistungsunternehmen sollte es Ihnen ermöglichen, Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrer Kundenansprache und der Customer Journey problemlos zu verfolgen.
- Datenanalyse: Ihr Team benötigt umfassende Funktionen für die CRM-Berichterstellung in der Software, um Einblicke in Ihre Kundendaten und Marketingkampagnen zu gewinnen und so Alles von den Vertriebsprozessen bis hin zum Lead-Management optimieren zu können.
- Flexibilität: Sie sollten die Möglichkeit haben, die Ansichten, die Datenbank und die Dashboards Ihrer CRM-Plattform benutzerdefiniert anzupassen, um sie an Ihr Geschäft und Ihre CRM-Strategie anzupassen.
- Benutzerfreundlichkeit: Je einfacher es für Ihr Team ist, sich in die CRM-Software einzuarbeiten und deren Funktionen optimal zu nutzen, desto besser
- Interne Zusammenarbeit: Die CRM-Software sollte über CRM-Lösungen verfügen, die Ihrem Team helfen, in Echtzeit miteinander zu kommunizieren, während es mit Ihren Clients interagiert.
Der Schlüssel zur Suche nach dem besten CRM für die Anforderungen von Dienstleistungsunternehmen liegt darin, Ihre Präferenzen mit den Kernfunktionen abzustimmen, die für die Verwaltung, Betreuung und Zufriedenstellung Ihrer Kunden erforderlich sind.
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Die 14 besten CRM-Plattformen für Dienstleistungsunternehmen
Wenn Sie sich für die beste CRM-Software entscheiden, wird diese zu Ihrem zentralen Tool für das Kundenmanagement. Dort führen Sie die Nachverfolgung der grundlegenden Informationen Ihrer Clients und ihrer Interaktionen mit Ihrem Geschäft durch.
Diese CRM-Systeme können Ihnen dabei helfen, die richtige CRM-Software für Ihre Anforderungen zu finden:
1. ClickUp
ClickUp ist eine Projekt-CRM-Plattform und ein Projektmanagement-Tool, mit dem Sie alle Ihre Kundenbeziehungen im Dienstleistungsbereich an einem zentralen Ort verwalten können. Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline, optimieren Sie Workflows und verfolgen Sie einzelne Kundenkonten – und das alles bei interner Zusammenarbeit, um Ihren Kunden den Service und die Aufmerksamkeit zu bieten, die sie verdienen.
Benutzer haben Zugriff auf einen breiten Bereich an Features für das Projektmanagement, aber täuschen Sie sich nicht: Wenn es darauf ankommt, ist dies eine hochspezialisierte CRM-Software.
Teams in Unternehmen jeder Größe – vom kleinen SaaS-Unternehmen bis zum Großkonzern – und in allen Bereichen der Dienstleistungsbranche können damit ihre Kundendaten verwalten, die Kommunikation optimieren und umfassendere Vertriebs- und Marketingkampagnen aufsetzen.
Das Beste daran ist, wie ClickUp den Aufwand für die Organisation der Arbeit überflüssig macht! Kein Umschalten mehr zwischen Messaging-Tools, E-Mail-Programmen, CRM-Software und To-Do-Listen – alles ist in einer Plattform integriert. Dank der Integration von Chat und Aufgaben verfügen Teams über alle notwendigen Informationen, um Aufgaben effizient zu erledigen.
Und für alle Geschäftsunternehmen, die noch keine Erfahrung mit dieser Art von Plattform haben, ist die ClickUp-CRM-Vorlage einfach einzurichten und bietet umfassende Funktionen für die Verwaltung von Leads und den Aufbau der Vertriebspipeline.
Die besten Features von ClickUp
- Integration von CRM und Projektmanagement zur Optimierung des Workflows Ihres Vertriebsteams
- Eine umfangreiche Sammlung kostenloser CRM-Vorlagen, damit Sie beim Setup nicht bei Null anfangen müssen
- Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in Echtzeit durch Dateifreigabe und Chatten
- Umfangreiche Bibliothek an Integrationsmöglichkeiten, um das leistungsstarke CRM-System mit anderen Tools für das Arbeitsmanagement zu verbinden
- Echtzeit-Berichterstellung und Dashboards mit KI-gestützten Erkenntnissen
Einschränkungen von ClickUp
- Die Vielzahl der CRM-Features kann für kleine Unternehmen, die lediglich nach einem einfachen CRM suchen, eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern.
- Die mobile Ansicht und die App der CRM-Software bieten nicht dieselben Ansichten wie die Desktop-Version.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $ pro Monat und Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Preise auf Anfrage
- ClickUp Brain: Für 7 US-Dollar pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
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2. SugarCRM
SugarCRM ist eine leistungsstarke CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen. Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen ausbauen möchten, können damit Kundendaten speichern und segmentieren, umfassende Workflows zur Marketing- und Vertriebsautomatisierung erstellen und ihren Kundenservice zentral verwalten.
Für Dienstleistungsunternehmen kann diese Verbindung zwischen CRM-Software und Marketing-Automatisierung zu einem leistungsstarken Tool werden.
Mit einem einzigen System können Sie beispielsweise benutzerdefinierte Landing-Seiten erstellen, auf denen Kundendaten erfasst und gespeichert werden, und auf Basis dieser Informationen personalisierte E-Mail-Kampagnen starten.
Die besten Features von SugarCRM
- Eine integrierte Self-Service -Wissensdatenbank, die nach ihrer vollständigen Einrichtung die Anzahl der Kundenservice-Tickets reduzieren kann
- Fallverfolgung und Dashboards helfen Vertriebsmitarbeitern im Account-basierten Vertrieb und Kundendienstabteilungen dabei, benutzerdefiniertere Interaktionen zu gestalten
- KI-gestützte prädiktive Analysen, die historische Kundendaten nutzen, um das zukünftige Kundenverhalten besser zu verstehen
- Eine benutzerfreundliche CRM-Software für den Kundenservice, mit der Geschäfte jeder Größe schnell Einblicke in ihre Kundendaten gewinnen können
Limitierungen von SugarCRM
- Die CRM-Software ist in separate Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice unterteilt, die Sie alle separat erwerben müssen, um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können.
- Für Unternehmen, die möglichst benutzerdefinierte Einblicke in ihre Zielgruppe suchen, sind die Dashboards nur begrenzt geeignet
Preise für SugarCRM
- Sell: 19 US-Dollar pro Benutzer und Monat (3–9 Benutzer, jährliche Abrechnung)
- Serve: 80 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
- Unternehmen: 85 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
- Enterprise+: 120 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)
- Markt: 1.400 US-Dollar pro Monat pro 10.000 Kontakte (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu SugarCRM
- G2: 3,8/5 (über 600 Bewertungen)
- Capterra: 3,8/5 (über 400 Bewertungen)
3. Keap
Keap wird in erster Linie als CRM-Software für kleine Unternehmen eingesetzt. Die CRM-Funktionen sind bewusst darauf ausgerichtet, kleinen Unternehmen beim Aufbau von Beziehungen zu helfen, wobei auf überflüssige Extras verzichtet wird, um die Kernfunktion zu optimieren.
Durch diesen engen Fokus zeichnet sich Keap in den meisten Bereichen der CRM-Software für kleine Unternehmen aus. Mit den zentralen CRM-Features können Sie ganz einfach neue Leads erfassen, Ihre Lead-Listen segmentieren und automatisierte Workflows für die Nachverfolgung von Leads erstellen.
Sie können dieses CRM-System sogar nutzen, um Termine mit potenziellen und neuen Kunden zu vereinbaren, die Ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.
Die besten Features von Keap
- Vorgefertigte E-Mails, mit denen kleine Unternehmen ihre ersten Nachrichten im Handumdrehen erstellen können
- Integrierte Terminplanung für Geschäftsbetriebe, die ihre Zielgruppe ansprechen möchten
- Umfassende Funktionen der Marketing-Automatisierung, die sich über mehrere Kanäle und Zeiträume hinweg skalieren lassen
- Nachverfolgung der Vertriebspipeline und von Verkaufschancen mithilfe von Dashboards und Benachrichtigungen
- Einfach zu verwaltende Rechnungs- und Systeme für Zahlungen
Limitierungen von Keap
- Im Vergleich zu den meisten CRM-Programmen sind die Freigabeoptionen für Dateien und die Optionen zum Hinzufügen von Anhängen für Automatisierungen und Kundendatenblätter eingeschränkt.
- Die Einstellung der CRM-Funktionen ist nicht immer intuitiv, insbesondere für kleine Unternehmen, die mit CRM-Software noch nicht vertraut sind.
- Da sie als CRM-Software für kleine Unternehmen entwickelt wurde, fehlen ihr möglicherweise Features, die größere Unternehmen benötigen.
Preise von Keap
- Ab 299 $/Monat für zwei Benutzer und 1.500 Kontakte. Zusätzliche Benutzer kosten jeweils 39 $/Monat.
Bewertungen und Rezensionen zu Keap
- G2: 4,2/5 (über 1.560 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 1.290 Bewertungen)
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4. Capsule
Mit Capsule können Geschäfte jeder Größe ihre Kundenbeziehungen während der gesamten Customer Journey und des gesamten Verkaufsprozesses strukturiert verwalten.
Eine zentrale und segmentierbare Kontaktdatenbank ermöglicht es Ihnen, Ihre Vertriebschancen zu verwalten, während Integrationen mit Apps wie Google Workspace und die Zapier-Integration mit Zoho CRM die Funktionalität als Kundenservice-CRM erweitern können.
Das tool von Capsule zur Verwaltung der Vertriebspipeline macht es intuitiv, mehr Aufträge zu gewinnen. Gleichzeitig liefert Ihnen eine umfassende Analysesuite die Erkenntnisse, die Sie benötigen, um Ihr CRM im Laufe der Zeit zu verbessern.
Die besten Features von Capsule
- Integriertes Aufgabenmanagement für Ihr Team zur Nachverfolgung von Terminen, Meetings, Telefonaten und vielem mehr
- Ein KI-basierter Assistent für den Inhalt, der Benutzern hilft, schnell relevante Nachrichten an einzelne Kontakte zu verfassen
- Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die das Auffinden und die Nutzung sowohl grundlegender als auch erweiterter Features erleichtert
- Umfassende Berichte zur Umsatzprognose und zur Analyse der Teamaktivitäten
- Vertriebs- und Marketing-Automatisierung zur Vereinfachung der täglichen Arbeit von Teams
Limitierungen von Capsule
- Integrationen mit Mailchimp und Outlook bieten in der Regel nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten.
- Das Importieren externer Daten kann manchmal ungenau sein und zusätzliche Qualitätssicherungsprüfungen erfordern.
Preise für Capsule
- Free
- Starter: 21 $/Monat pro Benutzer
- Growth: 38 $/Monat pro Benutzer
- Advanced: 60 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 75 $/Monat pro Benutzer
- Marketing-Add-On: 11 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Capsule
- G2: 4,7/5 (über 380 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 160 Bewertungen)
5. Nimble
Als CRM-Lösung für die Dienstleistungsbranche, die auf Integrationen ausgelegt ist, überzeugt Nimble besonders durch die direkte Verbindung zu Ihrem Microsoft 365- oder Gmail-Konto Ihres Unternehmens. Die Lösung führt Ihre Kontaktdaten, E-Mail-Verlauf und Kalendertermine automatisch in einer Kontaktdatenbank zusammen, die zudem wichtige Social-Media-Daten enthält, um Ihnen einen umfassenden Überblick zu verschaffen.
Von dort aus können Benutzer ihre Kundenansprache planen und Vorlagen erstellen, ihre Vertriebspipeline verwalten und die Nachverfolgung der Kundenbindung über alle Kanäle hinweg während der gesamten Customer Journey durchführen. Die E-Mail-Integration bleibt aktiv und fügt dynamisch alle Interaktionen zwischen Ihrem Vertriebsteam und potenziellen Kunden zu deren benutzerdefinierten Profilen hinzu.
Die besten Features von Nimble
- Ein einheitliches Kontaktmanagementsystem, das eine Verbindung zwischen allen Ihren Informationen auf einer einzigen Plattform und in einem einzigen Profil herstellt
- Die Browser-Erweiterung „Prospector“, die die Generierung und Verwaltung Ihrer Leads vereinfacht
- Fortschrittliche CRM-Technologie, wie beispielsweise das Management der Vertriebspipeline, um Ihre Leads zu qualifizieren und zukünftige Umsätze zu prognostizieren
- E-Mail-Vorlagen und -Sequenzen sowie Webformulare zur Erfassung und Pflege von Leads
- Berichte für Einzelpersonen und Teams
Einschränkungen von Nimble
- Das Aufgabenmanagement beschränkt sich auf eine einfache Liste mit Aufgaben für einzelne Vertriebsmitarbeiter
- Mangelnde benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für grundlegende Features, wie z. B. die Kategorisierung von Kontakten
Preise von Nimble
- Geschäft: 29,90 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Nimble
- G2: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 1.880 Bewertungen)
6. Creatio
Creatio will mehr sein als nur ein einfaches tool für das Kundenbeziehungsmanagement im Vertrieb und bietet drei integrierte Produkte für Marketing, Vertrieb und Kundenservice an.
Diese CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen ist auf die Finanz-, Fertigungs- und Telekommunikationsbranche ausgerichtet und wurde entwickelt, um umfassende Workflows und Kunden-Onboarding-Prozesse in Umgebungen mit hohem Kundenkontakt zu schaffen.
Creatio nutzt KI, um Ihren Teams eine 360-Grad-Kundenansicht zu bieten. Dank einer gemeinsamen Datenbank können alle Teams produktiv zusammenarbeiten.
Die besten Features von Creatio
- Studio, ein No-Code-Prozessersteller für alles von automatisierten Workflows bis hin zu benutzerdefinierten Verkaufsangeboten
- Nachverfolgung und Analyse der Vertriebspipeline mit Erkenntnissen zur Leistungssteigerung
- KI-gestütztes Lead-Scoring, Zielgruppensegmentierung und Erstellung von E-Mail-Vorlagen
- Vorlagen für Workflows, damit neue Benutzer schneller mit der Plattform arbeiten können
- Umfangreicher App-Marktplatz, um Creatio mit Ihren anderen Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Tools in Verbindung zu bringen
Einschränkungen von Creatio
- Referenzmaterialien und Anleitungen können veraltet sein, was die Implementierung von Features erschweren kann
- Gelegentliche technische Probleme und Fehler
Preise für Creatio
- Growth: 40 $/Monat pro Benutzer für ein Modul aus den Bereichen Vertrieb/Marketing/Service
- Unternehmen: 70 $/Monat pro Benutzer für ein Modul aus den Bereichen Vertrieb/Marketing/Service
- Unbegrenzt: 100 $/Monat pro Benutzer für ein Modul aus den Bereichen Vertrieb/Marketing/Service
Bewertungen und Rezensionen zu Creatio
- G2: 4,7/5 (über 270 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)
7. HoneyBook
HoneyBook ist mehr als nur eine CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen – es ist eine Plattform für Kunden-Workflows und die Kunden-Onboarding-Prozesse. Nutzen Sie sie, um Rechnungen zu versenden, Verträge zu unterzeichnen, Termine zu vereinbaren, Formulare zu versenden und Zahlungen entgegenzunehmen.
Natürlich bietet sie nach wie vor grundlegende CRM-Features und Tools für das Pipeline-Management, wie beispielsweise die Nachverfolgung von Anfragen und die gleichzeitige Einrichtung von Workflow-Automatisierungen.
Die besten Features von HoneyBook
- Integrierte Features für Rechnungsstellung, Verträge, Termine und Zahlungen zentralisieren den Client-Prozess und sorgen so für höchste Kundenzufriedenheit
- Einfache Automatisierungsfunktionen wie automatische Erinnerungen an Zahlungen und Meetings können den manuellen Workload bei Ihrem Pipeline-Management minimieren
- HoneyBook KI nutzt prädiktive Analysen, um Leads zu qualifizieren, dynamische Inhalte zu generieren und Ihre Botschaften mit Ihrer Marke zu versehen.
- Cashflow-Überwachung mit HoneyBook Finance
Limit von HoneyBook
- Sehr einfaches E-Mail-Feature mit begrenzten benutzerdefinierten Optionen, das nicht immer mit umfassenderen Lösungen mithalten kann
- Eingeschränkte Funktionen für die Berichterstellung, einschließlich fehlender Datenvisualisierung für übergeordnete Erkenntnisse
- KI ist nur in den höheren Plänen verfügbar
Preise von HoneyBook
- Starter: 36 $/Monat
- Essentials: 59 $/Monat für bis zu 2 Benutzer
- Premium: 129 $/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern
Bewertungen und Rezensionen zu HoneyBook
- G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 640 Bewertungen)
8. Freshsales
Freshsales, die CRM-Plattform von Freshworks, zeichnet sich besonders durch ihre Vertriebsautomatisierung aus. Gewinnen Sie die richtigen Leads, gestalten Sie personalisierte Kommunikation und nutzen Sie KI-gestütztes Lead-Scoring, um Ihren Aufwand strategisch auszurichten.
Diese CRM-Software für Unternehmen im Geschäftsbereich bietet Ihnen detaillierte Kundeneinblicke, mit denen Sie übergeordnete Trends in Ihrer Zielgruppe erkennen und darauf reagieren können.
Die besten Features von Freshsales
- Kostenlose CRM-Softwareplattform, wobei einige wichtige Features den teureren Enterprise-Plan erfordern
- Erweitertes Management der Vertriebspipeline mit detaillierten, visualisierten Einblicken in jede Phase des Verkaufstrichters
- Vertriebsmitarbeiter können Aufgaben direkt aus den Kundenkarten heraus anlegen, um relevantere, persönlichere und zeitnahe Folgeaktionen zu gestalten.
- KI-gestütztes Kontakt-Scoring und Einblicke in Geschäftsabschlüsse
- Automatisierte Antworten auf häufig gestellte Fragen können Ihrem Vertriebsteam Zeit sparen
Limitierungen von Freshsales
- Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten bei den Dashboards für die Berichterstellung, wobei der Schwerpunkt auf allgemeinen Metriken liegt, die branchenübergreifend einsetzbar sind
- Einige der nützlichsten Features, wie beispielsweise Projektmanagement-Funktionen, sind nur im Enterprise-Plan verfügbar.
Preise für Freshsales
- Kostenlos für bis zu 3 Benutzer
- Growth: 10 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 45 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 70 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Freshsales
- G2: 4,5/5 (über 1.210 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 610 Bewertungen)
9. Insightly
Wenn Sie vor allem eine zentrale Kontaktverwaltung und einfache Vertriebsautomatisierung benötigen, ist die optimierte Vertriebs-CRM-Software von Insightly genau das Richtige für Sie.
Die Software lässt sich zudem mit Insightly Marketing und Insightly Service integrieren, um ein umfassendes System für das Kundenlebenszyklusmanagement zu schaffen.
Die besten Features von Insightly
- Einfache Flows zur Automatisierung, mit denen neue oder neu qualifizierte Leads an das zuständige Mitglied des Teams weitergeleitet werden können, um die Nachverfolgung sicherzustellen
- Benutzerdefinierte Dashboards für die Echtzeit-Berichterstellung zu Ihren Kundeninteraktionen und den wichtigsten KPIs
- Automatische Aufgaben-Erinnerungen sorgen dafür, dass Ihre Vertriebsteams den Zeitplan bei der Kundenansprache und den Nachfassaktionen im Vertriebsprozess einhalten
- Markenspezifische Vorlagen für Angebote und E-Mails
- Projektmanagement und Aufgabenmanagement für reibungslose Übergaben vom Vertrieb an die After-Sales-Teams
Einschränkungen von Insightly
- Umständige Integrationen in Vertriebsprozesse führen zu eingeschränkter plattforminterner Funktionalität bei grundlegenden Features wie E-Mail-Nachverfolgung, Kundenverfolgung und Lead-Automatisierung
- Relativ hoher Preis, insbesondere bei Kombination des Enterprise-Plans mit den Marketing- und Kundenservice-Plattformen von Insightly
Preise für Insightly
- Plus: 29 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Professional: 49 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Unternehmen: 99 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Insightly
- G2: 4,2/5 (über 910 Bewertungen)
- Capterra: 4,0/5 (über 660 Bewertungen)
10. Maximizer
Maximizer ist eine CRM-Software, die sowohl für Vertriebsteams als auch für das Lead-Management entwickelt wurde. Sie ist auf Finanz- und Versicherungsberater optimiert, lässt sich jedoch branchenübergreifend im Dienstleistungssektor einsetzen und hilft Führungskräften dabei, die Informationen zu sammeln, die sie benötigen, um die Effektivität ihres Teams und den Umsatz ihres Unternehmens zu maximieren.
Maximizer CRM kann sowohl vor Ort als auch in der Cloud eingesetzt werden und bietet somit Flexibilität für unterschiedliche geschäftliche Anforderungen. Es lässt sich gut in Microsoft-Produkte wie Outlook, Word und Excel integrieren, sodass Unternehmen ihre vorhandenen tools problemlos nutzen können.
Das CRM unterstützt zudem die Anpassung durch benutzerdefinierte Felder (UDFs), sodass Unternehmen das System an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
Die besten Features von Maximizer
- Erweiterte Features für das Vertriebsmanagement, wie beispielsweise Umsatzprognosen und Lead-Management, durch ein praxisorientiertes Pipeline-Management
- Dashboards für Vertriebsleiter zur Anzeige der Workload des Vertriebsteams, des Opportunity-Managements und der Abschlussquote
- Nachverfolgung der Produktivität des Vertriebsteams, Gebietsmanagement und E-Mail-Automatisierung
- Integration mit Tools wie Zapier zur Automatisierung von Workflows
- Spezielle Compliance-Features für Finanz- und Versicherungsagenturen
Limitierungen von Maximizer
- Die Benutzererfahrung beim Pipeline-Management ist nicht immer intuitiv, insbesondere im Vergleich zu einigen der benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-CRM-Dienste auf dieser Liste
- Einige erweiterte Features, wie beispielsweise die Verwaltung von Haushalten, können schwierig zu handhaben sein
Preise für Maximizer
- Grundpreis: 65 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Für den Vertrieb: 79 $/Monat pro Benutzer
- Für den Finanzbereich: 79 $/Monat pro Benutzer
- Vor Ort: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Maximizer
- G2: 4/5 (über 570 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 370 Bewertungen)
11. HubSpot
HubSpot CRM bietet eine umfassende Palette an Tools für das Management von Kundeninteraktionen, darunter Kontaktverwaltung, Deal-Nachverfolgung und E-Mail-Nachverfolgung. Es lässt sich gut in Marketing- und Vertriebs-Tools integrieren und liefert Echtzeit-Einblicke zur Optimierung von Prozessen.
Diese CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen umfasst Features wie Lead-Scoring, Segmentierung und Berichterstellung, um die Effektivität von Vertrieb und Marketing zu steigern. Die Tools für Automatisierung von HubSpot helfen dabei, Leads zu pflegen und Workflows zu verwalten.
Die besten Features von HubSpot
- Visuelles Dashboard zur Überwachung von Geschäften und Kontakten in Echtzeit
- Dynamische Segmentierung auf Basis von Verhalten oder demografischen Merkmalen zur Optimierung des Aufwands für Marketingmaßnahmen
- Leistungsstarke Tools zur Kontaktverwaltung, einschließlich E-Mail-Nachverfolgung und Terminplanung für Meetings
- Anpassbare E-Mail-Marketing-Automatisierung und personalisierte Nachfassaktionen
- Breiter Bereich an Integrationsmöglichkeiten mit anderen tools
Limitierungen von HubSpot
- Die kostenlose Version weist Limite beim Import von Daten aus anderen Plattformen auf und verfügt nicht über erweiterte Features wie Marketing-Automatisierung und Workflows.
- Für Features wie Predictive Lead Scoring und benutzerdefinierte Berichterstellung ist ein Upgrade auf kostenpflichtige Pläne erforderlich.
Preise von HubSpot
- Free
- Sales Hub Starter: 20 $/Monat pro Benutzer
- Sales Hub Professional: 100 $/Monat pro Benutzer, jährliche Vertragslaufzeit und einmalige Einrichtungsgebühr von 1.500 $
- Sales Hub Enterprise: Ab 150 $/Monat pro Benutzer, jährliche Laufzeit und einmalige Einrichtungsgebühr von 3.500 $
HubSpot-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4 / 5 (über 12.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4.300 Bewertungen)
12. Salesforce
Salesforce ist bekannt für seine leistungsstarken Features in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Es bietet erweiterte Features wie Pipeline-Management, Lead-Nachverfolgung und Tools zur Kundenbindung.
Das CRM bietet über seine AppExchange-Plattform umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, sodass Unternehmen das System an ihre Bedürfnisse anpassen können. Es unterstützt die Verwaltung und Analyse großer Datenmengen und ist daher eine bevorzugte Wahl für Enterprise-Unternehmen.
Die besten Features von Salesforce
- Erweiterte Features zur Verwaltung von Vertriebspipelines und Kundeninteraktionen
- Datenmanagement und -analyse in großem Maßstab
- Ausgefeilte, KI-gestützte Berichte und Dashboards für die Geschäftsanalyse
- Integrierte Tools für die Zusammenarbeit, damit Teams miteinander kommunizieren können
- Lässt sich in einem breiten Bereich von Tools von Drittanbietern integrieren
Limitierungen von Salesforce
- Die Einrichtung und Nutzung kann komplex sein und umfangreiche Schulungen erfordern
- In der Regel teurer als andere CRM-Lösungen, insbesondere für kleine Unternehmen
Preise von Salesforce
- Starter Suite: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Pro Suite: 100 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Unternehmen: 165 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Unbegrenzt: 330 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
- Einstein 1 Sales: 330 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce
- G2: 4,4/5 (über 23.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 780 Bewertungen)
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13. Pipedrive
Die Pipedrive-CRM-Software für Dienstleistungsunternehmen konzentriert sich auf das Management der Vertriebspipeline und bietet eine visuelle Benutzeroberfläche zur Nachverfolgung von Geschäften und Phasen. Sie verfügt über Features wie automatisierte Workflows, E-Mail-Integration und Umsatzprognosen zur Optimierung des Vertriebsprozesses.
Pipedrive ist benutzerfreundlich und individuell anpassbar und eignet sich daher besonders für Geschäfte, die ihre Vertriebsabläufe optimieren möchten.
Die besten Features von Pipedrive
- Übersichtliche Benutzeroberfläche zur Nachverfolgung von Geschäften und Phasen
- Hochgradig anpassbar an die individuellen Anforderungen Ihres Teams
- Einfacher Flow beim Hinzufügen, Suchen und Aktualisieren von Kontakten
- Möglichkeit zum Massenimport oder -export von Daten
Limitierungen von Pipedrive
- Bietet keine umfangreichen Tools zur Marketingautomatisierung
- Nicht ideal, wenn Sie mehrere Speicherorte oder Produkte verwalten müssen
Preise für Pipedrive
- Essential: 19 $/Monat pro Benutzer
- Advanced: 34 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 64 $/Monat pro Benutzer
- Power: 74 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 99 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive
- G2: 4,3 / 5 (über 2.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Die besten Pipedrive-Alternativen und -Konkurrenten
14. Zoho CRM
Zoho CRM gehört zu den kostengünstigeren CRM-Tools und bietet einen breiten Bereich an Features, darunter Lead-Management, Umsatzprognosen und Marketing-Automatisierung. Es lässt sich gut in andere Zoho-Apps integrieren und bietet so eine einheitliche Plattform für den Geschäftsbetrieb.
Zoho CRM unterstützt die individuelle Anpassung durch benutzerdefinierte Felder und bietet erweiterte Analysemöglichkeiten für eine bessere Entscheidungsfindung. Dank seiner Erschwinglichkeit und Skalierbarkeit ist es ein beliebtes Einsteiger-CRM für kleine und mittelständische Unternehmen.
Die besten Features von Zoho CRM
- Bietet leistungsstarke Tools zur Verwaltung von Leads und deren Umwandlung in Kunden
- Features für E-Mail-Marketing und Social-Media-Management für Marketingkampagnen
- Wettbewerbsfähige Preisppläne, geeignet für kleine bis mittelständische Unternehmen
- Benutzerdefiniert für die spezifischen Anforderungen eines Teams
- Lässt sich mit zahlreichen anderen tools wie Xero, WooCommerce usw. integrieren.
Limitierungen von Zoho CRM
- Obwohl die Software benutzerdefiniert ist, empfinden manche Benutzer den Anpassungsprozess als komplex und zeitaufwendig.
- Obwohl die Software Analysefunktionen bietet, empfinden einige Benutzer die Funktionen für die Berichterstellung im Vergleich zu anderer CRM-Software als eingeschränkt.
- Der Free-Plan bietet nur sehr eingeschränkte Features.
Preise für Zoho CRM
- Free
- Standard: 15 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 24 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 34 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 37 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (über 2.700 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.900 Bewertungen)
Lesen Sie auch: Die besten Software-Tools für Marketing-Automatisierung
Starten Sie noch heute mit der besten kostenlosen CRM-Software für Dienstleistungs-Geschäftsbereiche
Wer sagt denn, dass Ihre CRM-Systeme nur Ihre Kontaktdaten und einige grundlegende Funktionen der Automatisierung enthalten sollten? Treffen Sie eine kluge Wahl, und Ihr nächstes Tool wird alles leisten können, was Sie zur Verwaltung und Verbesserung der Beziehungen für Ihr kleines Unternehmen oder Ihr wachsendes Imperium benötigen.
ClickUp ist mehr als nur ein Tool für Projektmanagement. Wenn Sie alle Features nutzen, wird es zu einer leistungsstarken CRM-Software für Ihr Dienstleistungsunternehmen, mit der Sie gleichzeitig den Überblick über alle Ihre Geschäftsprozesse behalten.
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