Pipedrive vs. Trello: qual ferramenta de quadro é a melhor?

O gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é uma área essencial a ser dominada se você busca o crescimento geral dos negócios. De acordo com uma pesquisa da Stella Connect, 50% dos consumidores priorizam o atendimento ao cliente ao escolher entre marcas.

A maioria dos gerentes concordaria que os quadros Kanban são o segredo para visualizar e gerenciar fluxos de trabalho de CRM, clientes e leads em diferentes estágios de um funil de vendas. O Pipedrive e o Trello são duas das ferramentas do tipo Kanban mais bem avaliadas disponíveis, mas será que uma é melhor que a outra?

À primeira vista, elas são bastante semelhantes: o design de arrastar e soltar, centenas de integrações e opções robustas de gerenciamento de tarefas podem impulsionar a eficiência da sua equipe. Mas, se você analisar mais a fundo, verá que ambas as ferramentas atendem a finalidades exclusivas para equipes de marketing e vendas.

Vamos colocar nossos chapéus de detetive imparciais e levá-lo em uma jornada Pipedrive vs. Trello. Analise nossa extensa comparação de recursos e determine o vencedor do software de gerenciamento de projetos.

E quem sabe você não encontra uma alternativa incrível que atenda a todas as suas necessidades de software de CRM e gerenciamento de projetos? ⭐

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é uma popular ferramenta de CRM baseada na nuvem com foco em vendas. Ele oferece recursos para visualizar, personalizar e gerenciar funis de vendas, melhorar a experiência do cliente e impulsionar a colaboração da equipe. 😍

O Pipedrive adora quadros Kanban — ele permite que você crie quadros de pipeline personalizados e represente cada estágio como cartões (ou negócios) que podem ser movidos com simples ações de arrastar e soltar. Use-os para delinear as etapas de vendas e acompanhar a jornada dos clientes através de diferentes status.

O assistente de CRM tem excelentes opções de filtragem e segmentação de leads, e uma única visão geral do seu quadro revelará a sua posição em relação a diferentes clientes potenciais no funil de vendas. Acompanhe facilmente os projetos na sua visualização de calendário, que também permite aos usuários utilizar o Pipedrive da melhor forma como uma verdadeira ferramenta de colaboração.

Com esta poderosa ferramenta, você pode criar experiências personalizadas para seus clientes. Automação de tarefas, um assistente de vendas com inteligência artificial, recursos de geração de leads, marketing por e-mail e chatbots são apenas algumas das opções que tornam seus fluxos de trabalho mais eficientes e economizam seu tempo.

Recursos do Pipedrive

O que torna o Pipedrive tão popular? Vamos conferir seus recursos mais notáveis.

1. Automação de vendas

Se você perguntar aos vendedores por que eles adoram o Pipedrive, apostamos que muitos começariam a elogiar suas opções de automação de vendas. A ferramenta reconhece os desafios que os vendedores enfrentam, como administração tediosa, gerenciamento de leads e previsão do funil de vendas. Mas essa ferramenta ajuda a superá-los com recursos robustos de automação (disponíveis nos planos Advanced e superiores).

Você pode automatizar praticamente qualquer parte do processo de vendas. Envie e-mails personalizados para leads, acompanhe negócios inativos, mova negócios pelo pipeline e faça previsões de receita com apenas alguns cliques. O Pipedrive permite que você personalize suas próprias automações com eventos de acionamento e ação. Você pode até acessar modelos pré-criados de automação de fluxo de trabalho para facilitar o processo!

2. Opções robustas de relatórios

Todas as ferramentas de CRM têm opções de relatórios, então por que esse é um recurso de destaque do Pipedrive? Bem, a plataforma vai além e permite que você entenda e cultive relacionamentos com seus clientes, além de aproveitar as informações para expandir seus negócios.

A ferramenta possui um painel de insights exclusivo para ajudá-lo a identificar tendências dos clientes por meio de vários relatórios visuais. Com as métricas e gráficos disponíveis, você pode reconhecer gargalos e identificar padrões vencedores para campanhas de marketing.

As opções de relatórios da ferramenta são especialmente úteis ao planejar estratégias de vendas e CRM. Com dados de inteligência de negócios sobre a velocidade das negociações e as metas de receita, você pode fazer previsões precisas e tomar decisões informadas sobre como seguir em frente. 💯

3. Complementos de CRM

O Pipedrive permite equipar sua empresa com superpoderes de CRM graças a complementos projetados para aumentar a produtividade, a colaboração e o gerenciamento do fluxo de trabalho.

Um complemento popular é o LeadBooster, que permite capturar e interagir com leads com a ajuda de chatbots, chat ao vivo e formulários da web.

Se você quiser ver como os visitantes interagem com o seu site, use o complemento Visitantes da Web. Ele mostra quem visita o seu site, quanto tempo permanecem nele e com o que mais se envolvem.

Outro complemento valioso é o Smart Docs, um hub centralizado para gerenciar documentos como propostas, cotações e contratos.

Preços do Pipedrive

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

O que é o Trello?

O Trello tem tudo a ver com a visualização do quadro. Essa plataforma de gerenciamento de projetos utiliza quadros Kanban como sua interface principal para gerenciar os cartões do Trello. A plataforma ajuda você a criar e gerenciar fluxos de trabalho, coordenar equipes e garantir que todos os projetos sejam concluídos no prazo, com o mínimo de contratempos.

A melhor coisa sobre o Trello é sua versatilidade — com pequenos ajustes, ferramentas de gerenciamento de projetos como essa podem se tornar um poderoso centro de CRM. Além disso, o Trello é adequado para todos os setores, seja financeiro, saúde e bem-estar ou organizações sem fins lucrativos.

A plataforma tem como objetivo economizar tempo. Com o Butler, a ferramenta de automação integrada do Trello, você pode definir regras e garantir que nenhuma tarefa seja esquecida. Defina gatilhos e ações desejadas e veja o Trello fazer o trabalho pesado por você enquanto você se concentra em outra coisa. O Butler pode até identificar processos repetitivos e sugerir automações disponíveis.

O design drag-and-drop da plataforma garante uma navegação tranquila pelos quadros Kanban e facilita o gerenciamento de tarefas.

Recursos do Trello

O Trello oferece vários recursos compatíveis com CRM. Vamos conferir alguns recursos dignos de nota.

1. Quadros, listas e cartões

As três palavras mágicas que definem o Trello são quadros, listas e cartões. Elas ajudam você a ter uma visão geral clara dos seus projetos e acompanhar a carga de trabalho e o progresso da equipe.

Os quadros do Trello servem como base para todos os projetos ativos. É aqui que você adiciona e organiza tarefas e move itens para manter seu espaço atualizado e organizado.

Cada quadro do Trello contém listas que representam diferentes etapas de suas tarefas, como A fazer, Em andamento, Em revisão e Concluído, para gerenciar melhor os projetos. As listas oferecem uma visão geral rápida do andamento de um projeto, ajudando você a priorizar e personalizar os fluxos de trabalho.

Os cartões representam tarefas individuais, com detalhes como responsável, data de vencimento, descrição e anexos. Organize seus cartões em listas arrastando e soltando e garanta uma organização impecável.

2. Várias visualizações de projetos

Uma mudança de perspectiva pode ajudá-lo a identificar riscos e ineficiências nas tarefas e a encontrar maneiras de otimizar seus processos de gerenciamento de projetos.

O Trello torna isso possível com várias visualizações de projeto — sete, para ser mais preciso. A ferramenta é conhecida por sua visualização Board, uma visualização no estilo Kanban que exibe todas as tarefas relacionadas ao projeto como cartões, mas os usuários do Trello também podem aproveitar outros layouts.

Por exemplo, você tem as visualizações Calendário e Linha do tempo para visualizar prazos, agendas e cargas de trabalho. Brinque com diferentes pontos de dados na visualização Painel e analise cartões por prazo, membro da equipe, lista ou rótulo.

3. Modelos

O Trello oferece centenas de modelos pré-criados para ajudar você e sua equipe a alcançarem o sucesso! Para sua conveniência, a plataforma classifica os modelos em várias categorias.

Use modelos de gerenciamento de projetos para criar fluxos de trabalho, acompanhar reuniões, organizar tarefas pendentes e marcar tarefas como Concluídas para ter a sensação definitiva de sucesso! 😌

Explore o conjunto de modelos de vendas do Trello para encontrar opções focadas em CRM. Por exemplo, use o modelo de pipeline de CRM para classificar leads, gerenciar informações de contato e centralizar recursos para permitir que os usuários naveguem pelos pipelines. O Quadro de sucesso do cliente é outro modelo sólido com visualizações detalhadas de cada conta de cliente.

Preços do Trello

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual.

Pipedrive x Trello: comparação de recursos

Tanto o Pipedrive quanto o Trello são ferramentas úteis que utilizam quadros Kanban para trazer eficiência aos seus fluxos de trabalho, organizar processos e facilitar a colaboração. Dito isso, as duas ferramentas diferem em muitos aspectos importantes, principalmente em seu uso principal. O Pipedrive é um especialista em CRM com quadro Kanban com foco em vendas, enquanto o Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, permitindo que os usuários arrastem e soltem cartões para fluxos de trabalho mais rápidos.

Ainda assim, seus usos se sobrepõem até certo ponto — o Pipedrive tem alguns recursos de gerenciamento de projetos, e o Trello pode ser usado como uma plataforma de CRM. Vamos fazer uma disputa de três rodadas entre o Pipedrive e o Trello e ver qual ferramenta sai vencedora! 🥇

1. Automação

Ambos os concorrentes se saem bem nessa área, com recursos impressionantes de automação para cenários if-then (se-então). O Pipedrive é focado em vendas, então a maioria das opções de automação gira em torno da geração e atribuição de leads e da agilização de tarefas administrativas, como o armazenamento de contatos. Atualmente, ele oferece 36 modelos de automação pré-criados.

O Trello oferece opções de automação mais generalizadas para manter seus quadros Kanban organizados. Seu recurso Butler pode lhe dar uma vantagem sobre o Pipedrive. O Butler oferece automação sem código com comandos úteis e um menu rico, sugerindo até mesmo automações de adição rápida para tarefas repetitivas.

Isso é incrivelmente conveniente para iniciantes que têm dificuldade em identificar o que automatizar ou como fazê-lo.

No geral, ambas as ferramentas são excelentes em termos de automação, mas o Trello pode levar vantagem devido à sua ferramenta dedicada Butler.

2. Colaboração e comunicação

O trabalho em equipe e a comunicação transparente são vitais para todas as empresas, e os desenvolvedores do Pipedrive e do Trello estão bem cientes disso. Com isso em mente, essas plataformas permitem que você deixe comentários, faça perguntas e trabalhe em tempo real com seus colegas de trabalho, independentemente da localização.

A diferença? O Pipedrive tem opções de comunicação externas mais robustas e orientadas para CRM. O Pipedrive permite que você verifique seus clientes e acompanhe seus leads com apenas alguns cliques.

Por ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos, o Trello se concentra mais na comunicação interna — você pode deixar comentários em cartões de tarefas, usar menções e fazer anotações. A plataforma tem até modelos que otimizam a colaboração. Por exemplo, o Quadro de Colaboração ajuda você a priorizar e discutir projetos com seus colegas de trabalho em um ambiente mais informal no Pipedrive.

Embora ambos os produtos ofereçam suporte a equipes remotas, o Pipedrive pode ser mais atraente para você em termos de ferramentas de comunicação que facilitam as vendas, como marketing por e-mail e rastreamento. 📧

3. Integrações

As integrações com outras ferramentas de trabalho podem ampliar a funcionalidade de qualquer plataforma, por isso não é surpresa que tanto o Pipedrive quanto o Trello ofereçam muitas opções.

Em termos de número de integrações, o Pipedrive leva a melhor, oferecendo mais de 400 integrações, enquanto o Trello fica para trás, com mais de 190.

Como o Pipedrive é mais voltado para vendas, ele oferece integrações com plataformas de marketing por e-mail, geração de leads, propostas e contratos, contabilidade e faturamento.

O Trello tem uma paleta de integrações mais gerais para casos de uso como:

Embora a vantagem seja do Pipedrive no que diz respeito ao número de integrações, diríamos que é um empate. Isso porque o Trello é uma subsidiária da gigante de software Atlassian e se integra perfeitamente a produtos irmãos como Jira e Confluence.

Pipedrive x Trello no Reddit

O público experiente em tecnologia do Reddit goza de grande credibilidade quando se trata de discussões sobre software. Verificamos alguns tópicos para ver o que os usuários do Reddit acham do Pipedrive e do Trello como ferramentas de CRM.

Na maioria das vezes, os usuários acreditam que o Pipedrive é uma ferramenta de CRM decente para pequenas empresas. Aqui está um trecho de um tópico:

“Funciona muito bem para empresas B2B de pequeno e médio porte, mas, na minha opinião, não permite um crescimento tão escalável. É restrito em termos de configurações de permissão e quantidade de recursos que você pode automatizar.”

Alguns usuários acham que o Trello é uma opção de CRM aceitável, mesmo que esse não seja seu objetivo principal:

“O Trello nunca é recomendado como um CRM, o que é compreensível, já que não é anunciado para isso. Ainda assim, acho que funciona muito bem como um CRM usando a versão premium, onde campos personalizados podem ser adicionados, mantendo uma visualização kanban simples de Novos leads > leads contatados > leads quentes > fechados/perdidos.”

Outro tópico diz:

“Gostaria que o Trello pudesse ser facilmente transformado em um CRM. Seria ótimo. Mas, até agora, não vejo isso acontecendo.”

Conheça o ClickUp: a melhor alternativa ao Pipedrive vs. Trello

Ao escolher entre o Pipedrive e o Trello, você está essencialmente fazendo uma escolha. Um é perfeito para CRM orientado para vendas, mas carece de opções avançadas de gerenciamento de projetos, enquanto o outro é uma potência em gerenciamento de projetos, mas não é a melhor opção para gerenciar clientes.

E se disséssemos que você não precisa fazer concessões? Você pode obter o melhor dos dois mundos com o ClickUp, uma ferramenta completa que ajuda sua empresa a prosperar com funcionalidades avançadas de gerenciamento de projetos e CRM.

Desde o gerenciamento de leads e o cultivo de relacionamentos com clientes existentes até o tratamento de comunicações internas e projetos de todos os tipos e tamanhos, o ClickUp pode transformar seus processos.

Aqui está uma prévia dos recursos notáveis que tornam o ClickUp uma excelente alternativa ao Pipedrive e ao Trello.

1. Visualize e microgerencie seus processos com painéis Kanban avançados

O ClickUp oferece mais de 15 visualizações de projetos, uma das quais é dedicada a cartões no estilo Kanban. Com os quadros Kanban do ClickUp, você pode gerenciar pipelines de vendas e classificar clientes potenciais e existentes em categorias personalizáveis. Divida projetos exaustivos em cartões de tarefas gerenciáveis e represente-os com base em seu status, data de vencimento ou outro critério de sua escolha.

Os quadros Kanban do ClickUp são fáceis de usar, graças à interface de arrastar e soltar para mover cartões ao longo das listas. Crie vários pipelines personalizados com etapas como Contatado, Interessado, Negociando e Negócio fechado. Adicione responsáveis pelas tarefas, defina prioridades e prazos e classifique e filtre seus fluxos de trabalho.

Lida com vários quadros? Use a visualização Tudo para obter uma visão geral centralizada de todos os seus quadros Kanban.

Editar várias tarefas pode ser tedioso, por isso o ClickUp criou a Barra de Ferramentas de Ação em Massa. Use-a para atualizar várias tarefas de uma só vez sem sair do seu quadro. Com o ClickUp Automations, você pode automatizar todos os tipos de tarefas rotineiras, incluindo a atribuição de tarefas com base na posição do lead, a atualização de status e o envio de e-mails para clientes potenciais. Escolha entre mais de 100 opções de rotina ou crie a sua própria.

Os quadros Kanban são fáceis de colaborar e também são compatíveis com o aplicativo móvel ClickUp. Basta adicionar sua equipe aos quadros e colaborar usando menções, tópicos de comentários, quadros brancos digitais e revisão, entre outras ferramentas.

2. Cultive o relacionamento com os clientes com o ClickUp CRM

O ClickUp é como um camaleão: ele se adapta a diferentes demandas comerciais. Quer usá-lo por seus recursos robustos de gerenciamento de projetos? Tudo bem! Mas se você está procurando um pacote completo de CRM, o ClickUp definitivamente é a escolha certa. ✌️

O ClickUp CRM tem como objetivo acelerar o crescimento e a satisfação dos clientes por meio de um pipeline personalizado e gerenciamento de contas. Seus recursos integrados são adequados tanto para startups quanto para grandes empresas.

Você pode explorar várias visualizações flexíveis para monitorar leads importantes, contas, pedidos, faturas e jornadas dos clientes. Capture dados de clientes usando formulários ClickUp personalizados e use campos personalizados para gerenciar informações de contato.

Recorra a painéis com mais de 50 widgets e ferramentas de relatórios para analisar os dados dos clientes e obter informações valiosas sobre os processos que funcionam bem e aqueles que podem ser melhorados.

Experimente as impressionantes opções de gerenciamento de e-mail do ClickUp para acompanhar leads, enviar informações sobre projetos aos clientes e colaborar com facilidade. Integre com mais de 1.000 ferramentas de trabalho para otimizar os processos diários.

3. Economize tempo e ganhe mais poder com o modelo de CRM do ClickUp

O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos para diversos fins. Escolha entre uma seleção de modelos de quadro Kanban e de gestão de clientes para manter sua equipe em movimento. Para uma gestão de pipeline completa, há um modelo que você não deve hesitar em experimentar: o modelo ClickUp CRM.

Este modelo é um hub centralizado para tudo relacionado a pipelines e relacionamentos com clientes. Ele oferece várias visualizações projetadas por especialistas para organizar informações.

Por exemplo, a visualização Detalhes da conta permite criar uma lista de suas contas e oportunidades e classificá-las por status: Fechado, Proposta, Demonstração e Cliente potencial qualificado. Forneça informações sobre suas entradas usando cinco campos personalizados:

Você vai adorar a visualização de agenda — ela exibe um calendário com compromissos, tarefas e eventos associados ao CRM.

Aproveite a visualização do Manual de Vendas para resumir as políticas da empresa e as regras de vendas e gestão de clientes. É especialmente valioso ao treinar novos funcionários. 🥰

As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos? O ClickUp tem tudo isso.

Nem todas as plataformas são iguais — por que se contentar com o “bom o suficiente” quando você pode ter o “melhor”? O ClickUp é uma solução de software sólida para gerentes de projeto e equipes de vendas, e a parte mais legal é que ele tem um plano gratuito generoso! Seja para equipes grandes ou pequenas, o ClickUp é a ferramenta de colaboração definitiva para todas as equipes.

Ele suporta tarefas e membros ilimitados, oferece documentos colaborativos e ainda tem um assistente de IA nativo. Experimente a versão gratuita hoje mesmo e veja como ele melhora o relacionamento com seus clientes! 🌞