Stai perdendo potenziali clienti perché i loro dati sono sepolti nei fogli di calcolo? Fai fatica al monitoraggio dei follow-up delle campagne? Un solido software CRM per agenzie può risolvere questi problemi.
Un rapporto di Bain & Company suggerisce che le agenzie di marketing che implementano un CRM dedicato registrano una maggiore fidelizzazione dei clienti entro un anno.
Perché? Un ottimo sistema di gestione delle relazioni con i clienti funge da Centro di comando: automatizza i follow-up, ottimizza i flussi di lavoro e ti offre una visione a 360 gradi delle interazioni con i clienti.
La buona notizia? Non dovrai vagliare innumerevoli opzioni di CRM per scegliere quello giusto per la tua agenzia. Questa guida analizza le migliori soluzioni CRM per le agenzie di marketing, così potrai trovare lo strumento perfetto per stimolare la crescita, semplificare i processi e concentrarti su ciò che sai fare meglio: ottenere risultati.
👀 Lo sapevi? Uno dei precursori più famosi del moderno CRM era " The Farley File", meticolosamente tenuto da James Farley, responsabile della campagna elettorale di Franklin D. Roosevelt. Conteneva informazioni personali dettagliate e le affiliazioni politiche delle persone che FDR incontrava durante le riunioni.
I migliori CRM per agenzie di marketing in sintesi
| CRM | Ideale per | Funzionalità principali | Prezzi* |
| ClickUp | Agenzie di tutte le dimensioni che necessitano di funzionalità integrate di project management e automazione del flusso di lavoro | Piattaforma all-in-one che unisce project management, CRM e collaborazione | Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le grandi aziende |
| HubSpot CRM | Agenzie di marketing di piccole e grandi dimensioni specializzate nella generazione e nella fidelizzazione dei lead attraverso contenuti, email e social media | Strumento per l’automazione dei flussi di lavoro che consente di automatizzare le attività senza bisogno di scrivere codice | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese per utente |
| Salesforce Marketing Cloud | Grandi agenzie di marketing digitale che necessitano di strumenti avanzati di automazione e analisi del marketing | Personalizzazione basata sull'IA e coordinamento delle campagne multicanale | Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 1.250 $ al mese |
| Zoho CRM | Automazione multicanale all’interno di un ecosistema integrato per agenzie di medie e grandi dimensioni | Potenti integrazioni native + valutazione avanzata dei lead a un prezzo competitivo | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 14 $ al mese per utente |
| ActiveCampaign | Personalizzazione basata sull'IA e automazioni avanzate dell'email marketing per le agenzie | Potenti flussi di lavoro per le email con logica condizionale e monitoraggio del comportamento | Versione di prova disponibile; i piani a pagamento partono da 29 $ al mese |
| Creatio | Agenzie che necessitano di un CRM personalizzabile con una solida automazione dei processi | Piattaforma no-code con un'interfaccia intuitiva di tipo drag-and-drop | Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 25 $ al mese per utente |
| Apptivo | CRM modulare con project management per piccole agenzie | Offre il supporto per la funzionalità "pay-as-you-grow" | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente |
| Salesmate | Automazione del funnel in mobilità per agenzie di medie e grandi dimensioni | Sequenze commerciali intelligenti e automazioni di chiamate e testo | Versione di prova disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente |
| Pipedrive | Gestione visiva della pipeline commerciale per agenzie di tutte le dimensioni | Pipeline commerciale con promemoria delle attività e previsioni | Versione di prova gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 14 $ al mese per utente |
| Freshsales | Priorità dei lead basata sull'IA per le grandi agenzie | Monitoraggio semplificato delle trattative e coinvolgimento dei clienti | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese per utente |
Cosa cercare in un CRM per agenzie di marketing?
La scelta del CRM più adatto alla tua agenzia di marketing dipende da ciò che stai cercando di risolvere o migliorare: che si tratti di tenere sotto controllo le interazioni con i clienti, gestire i progetti in modo più fluido o semplicemente organizzare meglio il tuo team.
Idealmente, il tuo CRM dovrebbe semplificare le cose, non complicarle. Cerca una soluzione che ti aiuti a lavorare in modo più efficiente, che soddisfi i tuoi clienti e che dia al tuo team più tempo per concentrarsi su ciò che sa fare meglio.
Ecco a cosa dare la priorità:
- Gestione dei lead: acquisisci, coltiva e effettua il monitoraggio dei lead lungo il tuo funnel di vendita grazie a follow-up automatizzati e al sistema di scoring
- Comunicazione centralizzata con i clienti: conserva email, chiamate e messaggi in un unico posto per evitare di perdere conversazioni e opportunità
- Gestione di progetti e campagne: assegna le attività, monitora lo stato di avanzamento e collabora senza intoppi alle campagne di marketing
- Flussi di lavoro personalizzabili: adatta il CRM ai processi specifici della tua agenzia e alle esigenze dei clienti
- Automazione del marketing: automatizza le sequenze di email, i follow-up e il lead nurturing per risparmiare tempo e aumentare le conversioni
- Integrazioni perfette: effettua connessioni con piattaforme di email, strumenti di pianificazione dei social media, strumenti di analisi e gestori di annunci pubblicitari per un flusso di lavoro unificato
- Scalabilità: assicurati che il CRM possa crescere insieme alla tua agenzia, gestendo un numero maggiore di clienti, utenti e dati senza rallentamenti
- Reportistica e analisi dettagliate: monitora le prestazioni delle campagne CRM, misura il ROI e dimostra l’impatto della tua agenzia grazie a approfondimenti in tempo reale.
- Funzionalità di collaborazione: mantieni il tuo team allineato grazie a calendari condivisi, spazio di archiviazione dei file e aggiornamenti in tempo reale
- Portali clienti e opzioni self-service: offri ai clienti l'accesso agli aggiornamenti sui progetti, alla reportistica e alle approvazioni per una collaborazione più fluida
I 10 migliori CRM per le agenzie di marketing
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, così puoi essere certo che i nostri consigli si basano sul reale valore dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software qui a ClickUp.
Le componenti fondamentali di un CRM includono la gestione dei lead, la gestione della pipeline, l’automazione dei flussi di lavoro di marketing, il supporto clienti, le campagne di marketing, la reportistica aziendale e le funzionalità di integrazione.
Scopriamo insieme i migliori CRM per agenzie che eccellono in questi ambiti fondamentali.
🧠 Curiosità: si prevede che la spesa media per dipendente nel mercato dei software di gestione delle relazioni con i clienti sarà pari a 26,36 $. Ciò indica la disponibilità delle organizzazioni a investire in software CRM.
1. ClickUp (Ideale per le agenzie che necessitano di un CRM con funzionalità integrate di project management e automazione dei flussi di lavoro)
ClickUp, l’app tuttofare per il lavoro, è un potente strumento di project management, progettato per aiutarti a gestire clienti e campagne senza confusione, tutto in un unico posto. È la piattaforma ideale per gestire e mantenere le relazioni con i clienti, portare avanti le campagne e garantire il funzionamento ottimale della tua agenzia.
Esaminiamo insieme alcuni flussi di lavoro pratici di ClickUp per il marketing, per migliorare le prestazioni della tua agenzia:
Flusso di lavoro senza intoppi per l’onboarding dei clienti e l’avvio dei progetti
Immagina un mondo in cui acquisire nuovi clienti sia un gioco da ragazzi, non un ostacolo. Ecco come ClickUp ottimizza il tuo processo CRM:
📌 Flusso di lavoro: Acquisizione di nuovi lead → Raccolta dei dettagli → Automazione dell’onboarding → Definizione dell’ambito → Proposta
- Dal lead alla chiusura in un attimo: con ClickUp Forms puoi creare moduli di registrazione personalizzati con il tuo marchio per acquisire nuovi lead o richieste dei clienti. Questi vengono inseriti automaticamente in un elenco dedicato, passando attraverso stati personalizzati come “Lead”, “Qualificato”, “Proposta inviata” e “Firmato”.
- Conosci i tuoi clienti nei minimi dettagli: utilizza i campi personalizzati di ClickUp per effettuare il monitoraggio di tutte le informazioni essenziali sui clienti — budget, settore, contatto principale, tipo di contratto — assicurandoti che tutti i membri del tuo team abbiano a portata di mano un quadro completo del cliente
- Automatizza il processo di benvenuto: non appena un cliente passa allo stato "Firmato", ClickUp Automations può assegnare automaticamente le attività di onboarding al tuo team, avvisare l'account manager e persino inviare un'email di benvenuto personalizzata tramite le integrazioni con Gmail o Outlook. Niente più passaggi tralasciati o follow-up manuali!
- Prepari facilmente le proposte e l’onboarding: Sfrutta ClickUp Docs per redigere proposte professionali, descrizioni dettagliate dell’ambito di lavoro e pacchetti completi per l’onboarding. Puoi persino riutilizzare i tuoi modelli di proposta più efficaci per risparmiare tempo e garantire la coerenza
Flusso di lavoro agile per la SEO e l’ottimizzazione dei contenuti
La SEO non è mai “terminata”: è un ciclo continuo di ricerca, creazione e ottimizzazione. Ecco come ClickUp ti aiuta a stare al passo con i tempi:
📌 Flusso di lavoro: Dati sulle parole chiave → Brief strutturato → Assegnazione delle attività → Perfezionamento dei contenuti → Correzione di bozze dei contenuti
- Basta pochi minuti per ottenere un brief di contenuto basato su una parola chiave: incolla semplicemente i dati relativi alla tua parola chiave in un documento ClickUp, quindi chiedi a ClickUp Brain di «Generare un brief di contenuto per questo set di parole chiave, includendo il pubblico di destinazione, gli argomenti chiave, i concorrenti e i titoli suggeriti». L’assistente IA si mette al lavoro e crea istantaneamente un brief strutturato
- Assegnazione automatica dei contenuti e delle scadenze: una volta approvato il brief, è possibile attivare un’automazione di ClickUp. Quando lo stato del documento passa a “Brief approvato”, viene automaticamente creata una nuova attività di ClickUp per il redattore, a cui viene assegnata, con l’impostazione di una data di scadenza e il collegamento al documento ClickUp originale
- Ottimizzazione dei contenuti basata sull’IA: gli autori possono sfruttare ClickUp Brain per migliorare i propri testi. Se hai bisogno di riformulare rapidamente qualcosa per ottenere un tono diverso, usa ClickUp Brain per “Riscrivere questa frase con un tono più persuasivo”.
- Ciclo di feedback con correzione di bozze integrata: i clienti o gli stakeholder interni possono fornire un feedback preciso direttamente su immagini, PDF o persino file video caricati nelle attività di ClickUp utilizzando lo strumento di correzione di bozze di ClickUp. Niente più commenti vaghi via email: otterrai annotazioni visive con indicazione dell’ora.
Reportistica semplice per i clienti e flusso di lavoro per la gestione dei contratti di consulenza
Tieni sotto controllo i tuoi contratti di consulenza e dimostra il tuo valore con una reportistica trasparente e basata sui dati.
📌 Flusso di lavoro: Crea dashboard → Monitoraggio delle ore fatturabili → Crea report → Verifica lo stato degli anticipi
- Dashboard efficaci: crea dashboard ClickUp personalizzate e specifiche per ogni cliente, che offrono una panoramica in tempo reale delle attività completate, del monitoraggio del tempo e delle metriche chiave delle campagne, ricavate direttamente da integrazioni come Google Analytics o Fogli Google
- Monitoraggio accurato del tempo: registra il tempo direttamente all’interno delle attività utilizzando la funzione nativa di monitoraggio del tempo di ClickUp per fatturare con precisione ai clienti le ore dedicate a specifici risultati o progetti
- Documenti di reportistica dinamici: crea report di grande impatto utilizzando ClickUp Docs, che ti permette di incorporare dashboard in tempo reale, grafici e riepiloghi delle campagne. Puoi effettuare la condivisione dei report con i clienti in tempo reale o esportarli in formato PDF professionale
- Non perderti mai nulla: utilizza le oltre 15 viste di ClickUp per visualizzare i dati per cliente, tipo di risultato o priorità, assicurandoti di conoscere sempre lo stato del tuo contratto di consulenza e di poter gestire in modo proattivo le aspettative.
Se sei pronto a ottimizzare il lavoro con i clienti fin dal primo giorno, dai un'occhiata ai modelli CRM gratis di ClickUp pensati appositamente per i professionisti del marketing.
Il modello CRM di ClickUp ti aiuta a effettuare il monitoraggio dei lead, gestire le fasi commerciali e centralizzare le informazioni sui clienti, dai dettagli di contatto ai file delle campagne. Le pipeline visive e i documenti collegati ti consentono di organizzarti facilmente e effettuare la previsione delle trattative con sicurezza.
Utilizza il tuo CRM ClickUp per:
- Tieni traccia dei lead e delle opportunità commerciali grazie a pipeline personalizzabili e a chiari aggiornamenti di stato come “Qualificato” o “Chiuso”
- Conserva tutte le informazioni sui tuoi clienti in un unico posto — dai dati di contatto ai titoli lavorativi — così il tuo team non dovrà mai più cercare informazioni nei fogli di calcolo
- Stabilisci le priorità e gestisci le attività in base alla fase commerciale utilizzando viste e campi personalizzati su misura per il flusso di lavoro del tuo team
- Automatizza le attività ripetitive e ottieni informazioni approfondite grazie a promemoria integrati, automazioni e strumenti di analisi dei dati che ti aiutano a concentrarti su ciò che fa davvero la differenza
Centralizzando e unificando la gestione dei progetti e delle relazioni con i clienti all’interno di un’unica piattaforma, i team di marketing possono concentrarsi su ciò che conta davvero: costruire relazioni e ottenere risultati.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Conserva tutti i dati dei clienti e le campagne in un unico posto: non dovrai più passare da uno strumento all’altro
- Visualizza lo stato con le viste Elenco, Bacheca o Gantt in ClickUp per individuare cosa sta procedendo e cosa è in stallo
- Personalizza le pipeline con campi e stati che si adattano al flusso di lavoro della tua agenzia
- Collabora sulle risorse con le funzionalità integrate di Correzione di bozze e di documenti per ottimizzare il feedback
- Utilizza i modelli per le campagne, i calendari dei contenuti e il monitoraggio dei lead per accelerare il lancio
- Integra gli strumenti che già utilizzi per mantenere tutto in stato di sincronizzazione grazie a oltre 1000 integrazioni ClickUp
Limiti di ClickUp
- Il numero di funzionalità e opzioni di personalizzazione potrebbe sembrare eccessivo per i nuovi utenti
- Padroneggiare le funzionalità/funzioni più avanzate richiede una curva di apprendimento piuttosto ripida
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Una recensione su G2 afferma:
Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro con i clienti al nostro CRM, e apprezziamo moltissimo la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Apprezziamo inoltre il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che l’azienda sia attenta alle esigenze dei propri clienti!
Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro con i clienti al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Apprezziamo inoltre il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!
💡 Consiglio da esperto: Per revisioni creative più rapide, usa ClickUp Clips per registrare e commentare i feedback direttamente sullo schermo. In questo modo la comunicazione sarà chiara e si ridurranno le infinite discussioni.
Scopri come ClickUp ti aiuta a combinare CRM e project management in un unico potente strumento:
2. HubSpot CRM (Ideale per le agenzie di marketing che puntano a generare e coltivare i lead attraverso contenuti, email e social media)
HubSpot CRM aiuta le agenzie a gestire relazioni complesse con i clienti grazie a una visione chiara e in tempo reale di ogni punto di contatto — e-mail, chiamate, trattative e assistenza — il tutto organizzato in un'unica Sequenza.
Ciò che lo contraddistingue è il suo generatore di automazione dei flussi di lavoro, che consente ai team di automatizzare azioni quali follow-up, assegnazione di attività, lead nurturing e transizioni tra le fasi delle trattative, senza scrivere una sola riga di codice.
Inoltre, il Predictive Lead Scoring di HubSpot utilizza l’IA per analizzare i dati di conversione passati e classificare i lead in base alla loro probabilità di chiusura, aiutando le agenzie a dare priorità ai potenziali clienti più promettenti. Il risultato: meno opportunità perse, tempi di risposta più rapidi e una visione condivisa tra i reparti di marketing, commerciale e assistenza.
Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM
- Personalizza le interazioni con i clienti grazie a informazioni dettagliate e alla cronologia dei contatti
- Risolvi i problemi più rapidamente grazie ai sistemi integrati di gestione dei ticket e di supporto
- Consulta i grafici che mostrano chi è pronto all’acquisto e a che punto si trova nel processo
- Utilizza i modelli per creare rapidamente email e documenti curati nei minimi dettagli
- Ricevi promemoria sulle attività per non dimenticare mai di ricontattare un cliente
- Passa dagli strumenti di base gratis a funzionalità avanzate, senza interrompere i flussi di lavoro né dover riqualificare i team
Limiti di HubSpot CRM
- Interfaccia intuitiva, ma l’automazione richiede un po’ di tempo per essere padroneggiata
- Strumenti premium come le automazioni avanzate e la reportistica possono essere costosi
Prezzi di HubSpot CRM
- Piano Starter: 20 $ al mese per utente
- Professional: 100 $ al mese per utente
- Enterprise: 150 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM
- G2: Non disponibile
- Capterra: 4,5/5 (oltre 4.300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot CRM?
Una recensione di Capterra afferma:
HubSpot CRM ci ha offerto un vantaggio competitivo significativo. Investire in questo CRM non solo ha ottimizzato la nostra attività di project management, ma ha anche migliorato la comunicazione con i clienti e i processi commerciali.
HubSpot CRM ci ha offerto un vantaggio competitivo significativo. Investire in questo CRM non solo ha ottimizzato la nostra attività di project management, ma ha anche migliorato la comunicazione con i clienti e i processi commerciali.
📖 Leggi anche: ClickUp vs. HubSpot: quale strumento CRM è il migliore
3. Salesforce Marketing Cloud (Ideale per la personalizzazione basata sull’IA su scala aziendale)
Salesforce Marketing Cloud utilizza l'IA Einstein per aiutare le grandi agenzie e le aziende a personalizzare le campagne in base al comportamento dei clienti in tempo reale.
Ad esempio, il suo strumento Einstein Content Selection analizza le interazioni passate e le preferenze di ciascun cliente per selezionare automaticamente l’immagine, l’oggetto o l’offerta più performante, senza bisogno di test manuali. In questo modo, una campagna nel settore retail può mostrare dinamicamente il Prodotto A ai clienti che spendono di più e il Prodotto B a chi è alla ricerca di sconti, il tutto partendo dallo stesso modello di email.
Altre funzionalità basate sull’IA includono Einstein Engagement Scoring, che prevede quali contatti sono più propensi ad aprire le e-mail, a cliccare o a cancellarsi dalla mailing list. Inoltre, individua il momento migliore per ogni singolo destinatario, aumentando i tassi di apertura.
Le migliori funzionalità di Salesforce Marketing Cloud cloud
- Monitora e analizza le conversazioni sui social per comprendere i clienti e i concorrenti
- Raggiungi i clienti tramite SMS, MMS, notifiche push e messaggi di gruppo nei momenti chiave
- Estendi la personalizzazione 1:1 a milioni di utenti, riducendo le congetture e migliorando le prestazioni delle campagne multicanale
- Integra le informazioni provenienti da email, social, web e dispositivi mobili per ottimizzare la tempistica delle campagne
Limiti di Salesforce Marketing Cloud cloud
- I nuovi utenti potrebbero trovare la curva di apprendimento piuttosto ripida
- Sebbene sia molto efficace, la struttura dei costi può rappresentare una sfida per le agenzie più piccole o le startup
Prezzi di Salesforce Marketing Cloud cloud
- Pacchetto Starter: 25 $ al mese per utente
- Professional: 1.500 $ al mese per organizzazione (fatturazione annuale)
- Aziendale: 3.250 $ al mese per organizzazione (fatturazione annuale)
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Salesforce Marketing Cloud cloud
- G2: 4,0/5 (oltre 4.600 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 523 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Marketing Cloud?
Una recensione su Capterra condivide:
La capacità della piattaforma di segmentare il pubblico e automatizzare i flussi di lavoro di marketing è davvero potente, consentendo un targeting preciso e un coinvolgimento efficace tramite email, social media e SMS.
La capacità della piattaforma di segmentare il pubblico e automatizzare i flussi di lavoro di marketing è davvero potente, consentendo un targeting preciso e un coinvolgimento efficace tramite email, social media e SMS.
📖 Leggi anche: Il miglior CRM per le agenzie di marketing
4. Zoho CRM (Ideale per l’automazione multicanale all’interno di un ecosistema integrato)
Zoho CRM eccelle nell'automazione del coinvolgimento dei clienti su tutti i canali — email, chat live, social media e altro ancora — all'interno di una suite aziendale perfettamente integrata.
Supponiamo che un potenziale cliente scarichi un eBook dal sito web della tua agenzia. Zoho CRM crea automaticamente una nuova scheda di contatto, invia un’email personalizzata tramite Zoho Campaigns, programma un prompt di chat in tempo reale se il potenziale cliente torna a visitare il sito e registra tutte le interazioni, assegnando un punteggio al potenziale cliente in base al suo livello di coinvolgimento.
Questo tipo di automazione end-to-end aiuta le agenzie a ottimizzare i flussi di lavoro di marketing e commerciale senza dover passare da uno strumento all’altro. Come parte dell’ecosistema più ampio di Zoho — che include Zoho Campaigns, Desk e Projects — il CRM offre connessioni native che semplificano i flussi di lavoro complessi a un costo competitivo per i team in crescita.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM
- Personalizza la tua dashboard per mettere in evidenza le metriche e i report chiave della reportistica
- Ricevi notifiche quando i clienti compiono azioni specifiche, come l'invio di moduli o l'apertura di email
- Monitora lo stato delle vendite con tabelle e grafici intuitivi
Limiti di Zoho CRM
- Per iniziare è necessario un notevole grado di personalizzazione
- L'interfaccia utente potrebbe sembrare meno moderna rispetto ai sistemi CRM più recenti ed eleganti
Prezzi di Zoho CRM
- Free
- Standard: 20 $ al mese per utente
- Professional: 35 $ al mese per utente
- Azienda: 50 $ al mese per utente
- Ultimate: 65 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (oltre 2.700 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 6.900 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?
Una recensione di Capterra afferma:
Zoho CRM è un buon sistema CRM, ma solo quando si vuole davvero sfruttarne al massimo le potenzialità è necessario ricorrere a sviluppatori per assicurarsi di poter ottenere i risultati desiderati in termini di processi di automazione.
Zoho CRM è un buon sistema CRM, ma solo quando si vuole davvero sfruttarne al massimo le potenzialità è necessario ricorrere a sviluppatori per assicurarsi di poter ottenere i risultati desiderati attraverso processi di automazione.
5. ActiveCampaign (Ideale per la personalizzazione basata sull'IA e l'automazione avanzata dell'email marketing)
ActiveCampaign si distingue per la sua capacità di regolare automaticamente quando vengono inviate le email in base al comportamento di ciascun contatto. Utilizza l'IA per identificare le fasce orarie in cui i singoli utenti sono più propensi a interagire.
Questo livello di precisione temporale aiuta le piccole e medie imprese a migliorare i tassi di apertura e i click-through senza dover fare affidamento su programmi di invio statici. Riduce inoltre le incertezze nell’esecuzione delle campagne, aumentando le probabilità che ogni messaggio raggiunga il proprio pubblico al momento giusto.
Che si tratti di campagne drip, valutazione dei lead o automazione dei follow-up, questa piattaforma garantisce che i tuoi messaggi arrivino esattamente al momento giusto.
Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign
- Crea flussi di lavoro di automazione complessi e campagne email utilizzando un editor visivo "drag-and-drop"
- Monitora e modifica le campagne in tempo reale grazie ad analisi dettagliate
- Invia SMS personalizzati nell’ambito dei percorsi di automazione dei clienti
- Gestisci le opportunità commerciali e le attività con una pipeline CRM integrata
Limiti di ActiveCampaign
- I costi aumentano man mano che il tuo elenco di iscritti cresce
- Strumenti limitati per la gestione di un processo di vendita completo
Prezzi di ActiveCampaign
- Piano Starter: a partire da 15 $ al mese per utente
- Inoltre: A partire da 49 $ al mese per utente
- Pro: A partire da 79 $ al mese per utente
- Enterprise: A partire da 145 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (oltre 14.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ActiveCampaign?
Ecco la recensione di un utente di Capterra su questo strumento:
Ho utilizzato ActiveCampaign in modo intensivo per molto tempo e mi sono affidato in gran parte alle sue automazioni avanzate, al sistema a doppia tassonomia e all’API versatile. Era uno strumento potente che offriva grande flessibilità e aiutava a gestire efficacemente flussi di lavoro complessi. Tuttavia, col passare del tempo, i costi sono diventati elevati e la piattaforma mi è sembrata più lenta e complicata da navigare.
Ho utilizzato ActiveCampaign in modo intensivo per molto tempo e mi sono affidato in larga misura alle sue automazioni avanzate, al sistema a doppia tassonomia e all’API versatile. Era uno strumento potente che offriva grande flessibilità e aiutava a gestire efficacemente flussi di lavoro complessi. Tuttavia, col passare del tempo, i costi sono diventati elevati e la piattaforma mi è sembrata più lenta e complicata da navigare.
6. Creatio (Ideale per le agenzie che necessitano di un CRM personalizzabile con una solida automazione dei processi)
Come agenzia di marketing, hai bisogno di un CRM che stia al passo con le tue idee, non di uno che ti rallenti con una tecnologia complessa. È qui che entra in gioco Creatio.
Si tratta di una piattaforma low-code e no-code che ti consente di progettare e automatizzare i processi specifici della tua agenzia e di personalizzare i flussi di lavoro utilizzando un builder drag-and-drop.
Supponiamo che tu stia lanciando una nuova campagna di generazione di lead e abbia bisogno di una pipeline personalizzata per qualificare i potenziali clienti. Con Creatio, i tuoi esperti di marketing possono impostare trigger di automazione per spostare i lead da "nuova richiesta" a "qualificato" non appena vengono soddisfatti determinati criteri. Ciò consente al tuo team di lanciare campagne di marketing multicanale in modo incredibilmente veloce, impostando sequenze di email, trigger per eventi e percorsi dei clienti senza scrivere una sola riga di codice. Puoi passare dall’idea alla realizzazione in poche ore, non in settimane.
Le migliori funzionalità/funzioni di Creatio
- Consolida i dati dei clienti in una visione a 360 gradi, aggregando interazioni, cronologia degli acquisti e coinvolgimento sui social media in un unico profilo
- Visualizza le analisi in tempo reale tramite dashboard personalizzabili, che consentono di ottenere informazioni immediate sulle prestazioni delle campagne e sulla produttività del team
- Segmenta i clienti in modo dinamico utilizzando criteri avanzati come i livelli di coinvolgimento e i comportamenti previsti per migliorare il targeting
- Utilizza l’analisi basata sull’IA per comprendere i clienti e orientare le decisioni
- Gestisci i lead, segmenta i contatti e analizza le prestazioni delle campagne, il tutto da un'unica area di lavoro centralizzata
Limiti di Creatio
- La flessibilità di personalizzazione comporta una curva di apprendimento più lunga, in particolare per la configurazione iniziale
- Le funzionalità avanzate hanno un costo aggiuntivo, il che lo rende meno adatto alle startup
- Creatio offre un numero limitato di integrazioni con soluzioni di terze parti rispetto alla concorrenza
Prezzi di Creatio
- Growth: 25 $ al mese per utente
- Enterprise: 55 $ al mese per utente
- Unlimited: 85 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Creatio
- G2: 4,7/5 (oltre 280 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Creatio?
Una recensione su G2 recita:
Creatio è il CRM più facile da adottare [sic] che io abbia mai visto. Trovo che con la maggior parte dei sistemi CRM sia davvero difficile familiarizzare con la piattaforma, poiché presenta funzionalità complesse; tuttavia, con Creatio è stato davvero semplice grazie alla personalizzazione senza codice. Ho utilizzato Creatio quotidianamente ed è stata un’esperienza fantastica.
Creatio è il CRM più facile da adottare [sic] che io abbia mai visto. Trovo che con la maggior parte dei sistemi CRM sia davvero difficile familiarizzare con la piattaforma, poiché presenta funzionalità complesse; tuttavia, con Creatio è stato davvero semplice grazie alla personalizzazione senza codice. Ho utilizzato Creatio quotidianamente ed è stata un’esperienza fantastica.
📮 Approfondimento ClickUp: Solo il 7% dei professionisti si affida all’IA principalmente per la gestione e l’organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati ad app specifiche come calendari, elenchi di cose da fare o app di email. Con ClickUp, la stessa IA potenzia la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, il calendario, le attività e la documentazione. Basta chiedere: “Quali sono le mie priorità oggi?”.
ClickUp Brain effettuerà una ricerca in tutto il tuo spazio di lavoro e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all’urgenza e all’importanza. In un batter d’occhio, ClickUp riunisce per te più di 5 app in un’unica super app!
7. Apptivo (Ideale per un CRM modulare con project management per piccole agenzie)
Apptivo si distingue per il suo design modulare che consente alle agenzie di scegliere e combinare esattamente gli strumenti di cui hanno bisogno, come CRM, fatturazione, help desk e project management, in un'unica interfaccia.
Ad esempio, un'agenzia creativa può gestire i lead commerciali utilizzando l'app CRM, effettuare il monitoraggio dei risultati da fornire ai clienti nell'app Progetti e generare fatture dalla stessa piattaforma, senza dover passare da uno strumento all'altro o integrare software di terze parti.
Questa struttura consente ai piccoli team di mantenere una struttura snella, ridurre i costi del software e scalare gradualmente aggiungendo app solo quando sono necessarie nuove funzioni. Si tratta di un sistema flessibile e completo, su misura per le esigenze operative in continua crescita.
Le migliori funzionalità/funzioni di Apptivo
- Assegna le attività, effettua la condivisione degli aggiornamenti e collabora con il tuo team in tempo reale
- Conserva le informazioni sui clienti in un unico posto per evitare la dispersione dei dati e la confusione
- Personalizza il CRM in base ai tuoi flussi di lavoro senza bisogno di competenze tecniche
- Indirizza automaticamente i lead ai rappresentanti commerciali più adatti
- Utilizza gli strumenti integrati per la preparazione dei preventivi, la fatturazione e il monitoraggio finanziario
Limiti di Apptivo
- Sebbene abbia funzioni, manca del design elegante dei CRM più recenti
- Le personalizzazioni richiedono spesso l'aiuto di uno sviluppatore
- Apptivo non offre un piano Free
Prezzi di Apptivo
- Lite: 20 $ al mese per utente
- Premium: 30 $ al mese per utente
- Ultimate: 50 $ al mese per utente
- Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Apptivo
- G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 700 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Apptivo?
Una recensione su G2 afferma:
Abbiamo potuto personalizzare la nomenclatura e la struttura dei singoli moduli per adattarli al meglio all'area di lavoro e al nostro settore. Sono disponibili sia la versione web che quella mobile, per consentire un facile utilizzo del prodotto ovunque ci si trovi
Abbiamo potuto personalizzare la nomenclatura e la struttura dei singoli moduli per adattarli al meglio all'area di lavoro e al nostro settore. Sono disponibili sia la versione web che quella mobile, per consentire un facile utilizzo del prodotto ovunque ci si trovi
8. Salesmate (Ideale per l’automazione della pipeline in mobilità)
Salesmate semplifica la gestione delle trattative per i piccoli team di vendita grazie a una pipeline intuitiva che monitora lo stato delle trattative e effettua l'automazione dei follow-up senza compromettere l'usabilità.
Dalla registrazione delle chiamate alla pianificazione dei promemoria, il sistema mantiene attivi i flussi di lavoro, senza distrarre dall’attività di vendita.
L'app mobile estende questa semplicità al lavoro sul campo, consentendo ai rappresentanti di aggiornare le trattative, inviare email e accedere ai dati dei clienti tra le riunioni.
Le migliori funzionalità di Salesmate
- Riduci l’inserimento manuale dei dati tramite l’automazione dei flussi di lavoro, delle sequenze commerciali e dell’acquisizione dei lead
- Effettua chiamate direttamente dal CRM grazie alle funzionalità di chiamata integrate
- Effettua il monitoraggio dei lead grazie a una pipeline commerciale visiva e con funzionalità drag-and-drop
- Crea sequenze commerciali personalizzate per automatizzare le campagne di acquisizione clienti
- Genera reportistica approfondita sulle prestazioni commerciali e sullo stato della pipeline
- Sincronizzazione con strumenti come email, Calendari e app di marketing
Limiti di Salesmate
- Le funzionalità dell'app mobile non offrono l'intera gamma di funzionalità disponibili nella versione desktop
- Non offre un piano Free
Prezzi di Salesmate
- Piano Basic: 29 $ al mese per utente
- Pro: 49 $ al mese per utente
- Aziendale: 79 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Salesmate
- G2: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 90 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Salesmate?
Una recensione su G2 afferma:
L’interfaccia intuitiva e il solido set di funzionalità di Salesmate rendono la gestione della nostra pipeline di vendita semplicissima. Le funzionalità di automazione ci fanno risparmiare molto tempo, permettendoci di concentrarci maggiormente sulla chiusura delle trattative. L’integrazione con i vari altri strumenti che utilizziamo è perfetta, migliorando la nostra produttività complessiva.
L’interfaccia intuitiva e il solido set di funzionalità di Salesmate rendono la gestione della nostra pipeline di vendita semplicissima. Le funzionalità di automazione ci fanno risparmiare molto tempo, permettendoci di concentrarci maggiormente sulla chiusura delle trattative. L’integrazione con i vari altri strumenti che utilizziamo è perfetta e migliora la nostra produttività complessiva.
9. Pipedrive (Ideale per la gestione visiva della pipeline commerciale)
Pipedrive è strutturato attorno a una pipeline di vendita chiara e visiva che aiuta i team a gestire le trattative senza perdersi nella complessità. Ogni fase è personalizzabile, rendendo facile allineare la pipeline al processo di vendita della tua agenzia.
Tutto è organizzato in un'unica schermata, dal monitoraggio dei progressi all'impostazione dei promemoria per i follow-up, così il tuo team potrà concentrarsi sul portare avanti le trattative anziché destreggiarsi tra diversi sistemi.
Grazie a un'automazione discreta e a utili suggerimenti basati sull'IA, Pipedrive riduce gli attriti nel flusso di lavoro commerciale. È particolarmente efficace per le agenzie che desiderano una struttura ben definita senza gli oneri di un CRM pesante.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive
- Visualizza e gestisci le trattative con una pipeline intuitiva basata sul drag-and-drop
- Personalizza i flussi di lavoro e la reportistica in base ai processi della tua agenzia
- Coinvolgi i potenziali clienti tramite strumenti integrati di email e comunicazione
- Automatizza i follow-up per portare avanti le trattative
- Integra strumenti come email, chat e app di contabilità
- Dai priorità alle trattative in un'unica schermata per visualizzarle tutte, così nulla ti sfuggirà
Limiti di Pipedrive
- Non offre un piano gratis
- Le opzioni di personalizzazione sono limitate per le aziende con esigenze o flussi di lavoro complessi
- Le analisi avanzate e gli approfondimenti basati sull’IA sono disponibili solo nelle sottoscrizioni di livello superiore
Prezzi di Pipedrive
- Essential: 19 $ al mese per utente
- Avanzato: 34 $ al mese per utente
- Professional: 64 $ al mese per utente
- Power: 74 $ al mese per utente
- Enterprise: 99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Pipedrive
- G2: 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?
Ecco l’opinione di un utente di G2:
L'interfaccia utente è estremamente semplice e consente di visualizzare la tua pipeline di vendita in modo rapido. Puoi anche personalizzare la barra laterale per rimuovere tutto ciò che non è rilevante, ottenendo così un'interfaccia molto pulita rispetto ad altri CRM
L'interfaccia utente è estremamente semplice e consente di visualizzare la tua pipeline di vendita in modo d'insieme. Puoi anche personalizzare la barra laterale per rimuovere tutto ciò che non è rilevante, ottenendo così un'interfaccia molto pulita rispetto ad altri CRM
10. Freshsales (Il migliore per la prioritizzazione dei lead basata sull'IA)
Freshsales si concentra su ciò di cui i team di vendita hanno più bisogno: una visione chiara dei lead su cui vale la pena puntare. Il suo sistema di lead scoring basato sull’IA analizza i segnali di coinvolgimento e i dati storici per individuare i potenziali clienti ad alto potenziale, aiutando i rappresentanti a concentrare il proprio tempo dove conta davvero.
Anziché effettuare il monitoraggio manuale delle interazioni o cercare di indovinare i livelli di interesse, gli utenti possono affidarsi alle analisi predittive del sistema per orientare i follow-up e allocare le risorse in modo più efficace. Il risultato è un processo commerciale più efficiente che riduce al minimo il lavoro richiesto e migliora i tassi di conversione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales
- Utilizza l’app mobile per accedere al tuo CRM ovunque ti trovi
- Automatizza le attività di routine come i follow-up e i promemoria
- Interagisci con i potenziali clienti su più canali, tra cui telefono, email, chat e SMS
- Tieni sotto controllo tutte le interazioni con i clienti — email, chiamate, chat — in un unico posto
- Utilizza le analisi basate sull'IA per personalizzare i messaggi e aumentare il coinvolgimento
- Monitora le prestazioni di vendita con report e dashboard in tempo reale
Limiti di Freshsales
- La configurazione di flussi di lavoro complessi può richiedere un periodo di apprendimento
- Sebbene abbia una connessione con le app più diffuse, non dispone di un marketplace esteso
- Freshsales potrebbe non offrire un livello di personalizzazione così approfondito come altri CRM
Prezzi di Freshsales
- Free
- Growth: 9 $ al mese per utente
- Pro: 39 $ al mese per utente
- Enterprise: 59 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Freshsales
- G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Freshsales?
Una recensione su G2 recita:
La gestione della pipeline e dei contatti offerta dalla piattaforma ha migliorato il modo in cui gestiamo le relazioni con i nostri clienti. Soprattutto, apprezzo il fatto che Freshsales mi fornisca gli strumenti di cui ho bisogno senza sovraccaricarmi di funzionalità superflue. Ad esempio, un altro CRM che avevo preso in considerazione aveva oltre 45 app, ma era impossibile che le usassi tutte. In un certo senso, pensavo che cercare di impararle sarebbe stata una distrazione, quindi ho scelto Freshsales perché mi offre tutto ciò di cui ho bisogno.
La gestione della pipeline e dei contatti offerta dalla piattaforma ha migliorato il modo in cui gestiamo le relazioni con i nostri clienti. Soprattutto, apprezzo il fatto che Freshsales mi fornisca gli strumenti di cui ho bisogno senza sovraccaricarmi di funzionalità superflue. Ad esempio, un altro CRM che avevo preso in considerazione aveva oltre 45 app, ma era impossibile che le usassi tutte. In un certo senso, pensavo che cercare di impararle sarebbe stata una distrazione, quindi ho scelto Freshsales perché mi offre tutto ciò di cui ho bisogno.
Non limitarti a gestire la tua base di clienti. Fidelizzala e ampliala con ClickUp
Sul mercato sono disponibili numerosi ottimi CRM: alcuni ricchi di funzionalità di automazione, altri incentrati sull’analisi dei dati, ma tutti mirano a semplificare il tuo lavoro e a rafforzare le relazioni con i clienti.
Se stai cercando una soluzione che dia il meglio di sé su tutti i fronti, ClickUp merita sicuramente un'attenta valutazione. È il tuo centro di comando all-in-one per la comunicazione con i clienti, il monitoraggio delle campagne e la collaborazione in team. Puoi mantenere tutto (e tutti) allineati senza dover passare da una dozzina di schede all'altra.
Dashboard personalizzate? Ci sono. Automazioni? Certo che sì. Che tu stia gestendo i lead o lanciando una campagna, ClickUp mantiene tutto sincronizzato. Abbandona i sistemi ingombranti. Prova ClickUp gratis e scopri come uno spazio di lavoro unificato può aiutare la tua agenzia a operare in modo più efficiente.