Stai perdendo lead perché i dettagli dei clienti sono sepolti nei fogli di calcolo? Ti affanni al monitoraggio dei follow-up delle campagne? Un solido software CRM per agenzie può risolvere il problema.
Un rapporto di Bain & Company suggerisce che le agenzie di marketing che implementano un CRM dedicato registrano una maggiore fidelizzazione dei clienti entro un anno.
Perché? Un ottimo sistema di gestione delle relazioni con i clienti funge da Centro di comando: automatizza i follow-up, ottimizza i flussi di lavoro e ti offre una visione a 360 gradi delle interazioni con i clienti.
La buona notizia? Non devi vagliare innumerevoli opzioni di CRM quando ne scegli uno per la tua agenzia. Questa guida analizza le migliori soluzioni CRM per le agenzie di marketing, così potrai trovare lo strumento perfetto per stimolare la crescita, semplificare i processi e concentrarti su ciò che sai fare meglio: ottenere risultati.
👀 Lo sapevi? Uno dei precursori più famosi del moderno CRM era " The Farley File", meticolosamente tenuto da James Farley, responsabile della campagna elettorale di Franklin D. Roosevelt. Conteneva informazioni personali dettagliate e le affiliazioni politiche delle persone che FDR incontrava durante le riunioni.
I migliori CRM per agenzie di marketing in sintesi
| CRM | Ideale per | Funzionalità principali | Prezzi* |
| ClickUp | Agenzie di tutte le dimensioni che necessitano di funzionalità integrate di project management e automazione del flusso di lavoro | Piattaforma all-in-one che unisce project management, CRM e collaborazione | Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende |
| HubSpot CRM | Agenzie di marketing di piccole e grandi dimensioni incentrate sulla generazione e la fidelizzazione dei lead attraverso contenuti, email e social media | Generatore di automazione dei flussi di lavoro che consente di automatizzare le attività senza bisogno di scrivere codice | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese per utente |
| Salesforce Marketing Cloud | Grandi agenzie di marketing digitale che necessitano di strumenti avanzati di automazione e analisi del marketing | Personalizzazione basata sull'IA e coordinamento delle campagne cross-channel | Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 1.250 $ al mese |
| Zoho CRM | Automazione multicanale all'interno di un ecosistema integrato per agenzie di medie e grandi dimensioni | Potenti integrazioni native + lead scoring avanzato a un prezzo competitivo | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 14 $ al mese per utente |
| ActiveCampaign | Personalizzazione basata sull'IA e automazione avanzata dell'email marketing per le agenzie | Potenti flussi di lavoro email con logica condizionale e monitoraggio del comportamento | Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese |
| Creatio | Agenzie che necessitano di un CRM personalizzabile con una solida automazione dei processi | Piattaforma no-code con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop | Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 25 $/utente/mese |
| Apptivo | CRM modulare con project management per piccole agenzie | Offre il supporto per la funzionalità "pay-as-you-grow" | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente |
| Salesmate | Automazione della pipeline in tempo reale per agenzie di medie e grandi dimensioni | Sequenze commerciali intelligenti e automazione di voce/testo | Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente |
| Pipedrive | Gestione visiva della pipeline commerciale per agenzie di tutte le dimensioni | Pipeline commerciale con promemoria delle attività e previsioni | Versione di prova gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 14 $ al mese per utente |
| Freshsales | Priorità dei lead basata sull'IA per le grandi agenzie | Monitoraggio semplificato delle trattative e coinvolgimento dei clienti | Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese per utente |
Cosa dovresti cercare in un CRM per agenzie di marketing?
La scelta del CRM giusto per la tua agenzia di marketing dipende da ciò che stai cercando di risolvere o migliorare: che si tratti di tenere sotto controllo le interazioni con i clienti, gestire i progetti in modo più fluido o semplicemente organizzare meglio il tuo team.
Idealmente, il tuo CRM dovrebbe semplificare le cose, non complicarle. Cerca una soluzione che ti aiuti a lavorare in modo più efficiente, che mantenga i tuoi clienti soddisfatti e che dia al tuo team più tempo per concentrarsi su ciò che sa fare meglio.
Ecco a cosa dare la priorità:
- Gestione dei lead: acquisisci, coltiva e effettua il monitoraggio dei lead lungo il tuo funnel di vendita grazie a follow-up automatizzati e al sistema di scoring
- Comunicazione centralizzata con i clienti: conserva email, chiamate e messaggi in un unico posto per evitare conversazioni perse e opportunità mancate
- Gestione di progetti e campagne: assegna le attività, monitora lo stato dei progetti e collabora senza intoppi alle campagne di marketing
- Flussi di lavoro personalizzabili: adatta il CRM ai processi specifici della tua agenzia e alle esigenze dei clienti
- Automazione del marketing: automatizza le sequenze di email, i follow-up e il lead nurturing per risparmiare tempo e aumentare le conversioni
- Integrazioni perfette: effettua connessioni con piattaforme di email, strumenti di pianificazione dei social media, strumenti di analisi e gestori di annunci per un flusso di lavoro unificato
- Scalabilità: assicurati che il CRM possa crescere insieme alla tua agenzia, gestendo un numero maggiore di clienti, utenti e dati senza rallentamenti
- Reportistica e analisi dettagliate: monitora le prestazioni delle campagne CRM, misura il ROI e dimostra l'impatto della tua agenzia con approfondimenti in tempo reale.
- Funzionalità di collaborazione: mantieni il tuo team allineato grazie a calendari condivisi, spazio di archiviazione dei file e aggiornamenti in tempo reale
- Portali clienti e opzioni self-service: offri ai clienti l'accesso agli aggiornamenti sui progetti, alla reportistica e alle approvazioni per una collaborazione più fluida
I 10 migliori CRM per agenzie di marketing
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
Le componenti fondamentali di un CRM includono la gestione dei lead, la gestione della pipeline, l'automazione dei flussi di lavoro di marketing, il supporto clienti, le campagne di marketing, la reportistica aziendale e le funzionalità di integrazione.
Scopriamo i migliori CRM per agenzie che eccellono in questi ambiti fondamentali.
🧠 Curiosità: la spesa media per dipendente nel mercato dei software di gestione delle relazioni con i clienti è stimata a 26,36 $. Ciò indica la disponibilità delle organizzazioni a investire in software CRM.
1. ClickUp (Ideale per le agenzie che necessitano di un CRM con funzionalità integrate di project management e automazione del flusso di lavoro)
ClickUp, l'app completa per il lavoro, è un potente strumento di project management, progettato per aiutarti a gestire clienti e campagne senza caos, tutto in un unico posto. È la tua piattaforma di riferimento per gestire e mantenere le relazioni con i clienti, portare avanti le campagne e garantire il funzionamento ottimale della tua agenzia.
Esaminiamo alcuni flussi di lavoro pratici di ClickUp per il marketing, per migliorare le prestazioni della tua agenzia:
Onboarding dei clienti e avvio dei progetti con un flusso di lavoro senza intoppi
Immagina un mondo in cui acquisire nuovi clienti sia un gioco da ragazzi, non un ostacolo. Ecco come ClickUp ottimizza il tuo processo CRM:
📌 Flusso di lavoro: Acquisizione di nuovi lead → Raccolta dei dettagli → Onboarding con automazioni → Definizione dell'ambito → Proposta
- Dal lead alla chiusura in un attimo: con ClickUp Forms puoi creare moduli di registrazione personalizzati con il tuo marchio per acquisire nuovi lead o richieste dei clienti. Questi vengono automaticamente inseriti in un elenco dedicato, passando attraverso stati personalizzati come "Lead", "Qualificato", "Proposta inviata" e "Firmato"
- Conosci i tuoi clienti alla perfezione: usa i campi personalizzati di ClickUp per effettuare il monitoraggio di tutti i dettagli essenziali sui clienti (budget, settore, contatto principale, tipo di contratto) e assicurarti che tutti i membri del tuo team abbiano a portata di mano un quadro completo della situazione.
- Automatizza il processo di benvenuto: non appena un cliente passa allo stato "Firmato", ClickUp Automations può assegnare automaticamente le attività di onboarding al tuo team, avvisare l'account manager e persino inviare un'email di benvenuto personalizzata tramite integrazioni con Gmail o Outlook. Niente più passaggi mancati o follow-up manuali!
- Proposte e onboarding semplificati: Sfrutta ClickUp Docs per redigere proposte professionali, descrizioni dettagliate dell'ambito di lavoro e pacchetti di onboarding completi. Puoi persino riutilizzare i tuoi modelli di proposta più efficaci per risparmiare tempo e mantenere la coerenza
Flusso di lavoro agile per la SEO e l'ottimizzazione dei contenuti
La SEO non è mai "terminata": è un ciclo continuo di ricerca, creazione e ottimizzazione. Ecco come ClickUp ti aiuta a stare al passo con i tempi:
📌 Flusso di lavoro: Dati relativi alle parole chiave → Brief strutturato → Assegnazione delle attività → Perfezionamento dei contenuti → Correzione di bozze dei contenuti
- Briief di contenuto per parola chiave in pochi minuti: basta incollare i dati relativi alle parole chiave in un documento ClickUp e poi chiedere a ClickUp Brain di "Generare un brief di contenuto per questo set di parole chiave, includendo il pubblico di destinazione, gli argomenti chiave, i concorrenti e i titoli suggeriti". L'assistente IA si mette al lavoro e crea istantaneamente un brief strutturato
- Assegnazione automatica dei contenuti e delle scadenze: una volta approvato il brief dei contenuti, è possibile attivare un'automazione ClickUp. Quando lo stato del documento cambia in "Brief approvato", viene automaticamente creata una nuova attività di ClickUp per il redattore dei contenuti, gli viene assegnata, viene impostata una data di scadenza e viene collegata al documento ClickUp originale
- Ottimizzazione dei contenuti basata sull'IA: gli autori possono sfruttare ClickUp Brain per migliorare i propri testi. Se hai bisogno di riformulare rapidamente qualcosa per ottenere un tono diverso, usa ClickUp Brain per "Riscrivere questa frase con un tono più persuasivo"
- Ciclo di feedback con correzione di bozze integrata: i clienti o gli stakeholder interni possono fornire un feedback preciso direttamente su immagini, PDF o persino file video caricati nelle attività di ClickUp utilizzando lo strumento di correzione di bozze di ClickUp. Niente più commenti vaghi via email: otterrai annotazioni visive con indicazione dell'ora.
Reportistica clienti semplificata e flusso di lavoro per la gestione dei contratti di consulenza
Tieni sotto controllo i tuoi contratti di consulenza e dimostra il tuo valore con una reportistica trasparente e basata sui dati.
📌 Flusso di lavoro: Crea dashboard → Monitoraggio delle ore fatturabili → Crea report → Controlla lo stato degli anticipi
- Dashboard efficaci: crea dashboard ClickUp personalizzate e specifiche per ogni cliente che offrono una panoramica in tempo reale delle attività completate, del monitoraggio del tempo e delle metriche chiave delle campagne, ricavate direttamente da integrazioni come Google Analytics o Fogli Google
- Monitoraggio accurato del tempo: registra il tempo direttamente all'interno delle attività utilizzando la funzione nativa di monitoraggio del tempo di ClickUp per fatturare con precisione ai clienti le ore dedicate a specifici risultati o progetti
- Documenti di reportistica dinamici: crea report straordinari utilizzando ClickUp Docs, che integra dashboard in tempo reale, grafici e riepiloghi delle campagne. Puoi effettuare la condivisione dei report con i clienti in tempo reale o esportarli come PDF professionali
- Non perdere mai nulla: utilizza le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per visualizzare i dati per client, tipo di deliverable o priorità, assicurandoti di conoscere sempre lo stato del tuo contratto di consulenza e di poter gestire in modo proattivo le aspettative.
Se sei pronto a semplificare il lavoro con i clienti fin dal primo giorno, dai un'occhiata ai modelli CRM gratis di ClickUp pensati per i professionisti del marketing.
Il modello CRM di ClickUp ti aiuta a effettuare il monitoraggio dei lead, gestire le fasi commerciali e centralizzare le informazioni sui clienti, dai dettagli di contatto ai file delle campagne. Le pipeline visive e i documenti collegati ti consentono di organizzarti facilmente e effettuare la previsione delle trattative con sicurezza.
Usa il tuo CRM ClickUp per:
- Tieni traccia dei lead e delle opportunità commerciali con pipeline personalizzabili e chiari aggiornamenti di stato come "Qualificato" o "Chiuso"
- Conserva tutte le informazioni sui tuoi clienti in un unico posto, dai recapiti ai titoli lavorativi, così il tuo team non dovrà più cercare nei fogli di calcolo
- Dai priorità e gestisci le attività in base alla fase commerciale utilizzando viste e campi personalizzati su misura per il flusso di lavoro del tuo team
- Automatizza le attività ripetitive e scopri informazioni utili grazie a promemoria integrati, automazioni e strumenti di analisi dei dati che ti aiutano a concentrarti su ciò che fa davvero la differenza
Centralizzando e unificando la gestione dei progetti e delle relazioni con i clienti all'interno di un'unica piattaforma, i team di marketing possono concentrarsi su ciò che conta davvero: costruire relazioni e ottenere risultati.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Conserva tutti i dati dei clienti e le campagne in un unico posto: non dovrai più passare da uno strumento all'altro
- Visualizza i progressi con le viste Elenco, Bacheca o Gantt in ClickUp per individuare cosa sta procedendo e cosa è in fase di stallo
- Personalizza le pipeline con campi e stati che corrispondono al flusso di lavoro della tua agenzia
- Collabora sulle risorse con le funzionalità integrate di Correzione di bozze e di documenti per semplificare il feedback
- Utilizza modelli per campagne, calendari dei contenuti e monitoraggio dei lead per accelerare il lancio
- Integra gli strumenti che già utilizzi per garantire la sincronizzazione di Tutto con oltre 1000 integrazioni ClickUp
Limiti di ClickUp
- Il numero di funzionalità e opzioni di personalizzazione potrebbe sembrare eccessivo per i nuovi utenti
- Padroneggiare le funzionalità più avanzate richiede un lungo processo di apprendimento
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Una recensione su G2 afferma:
Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro con i clienti al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!
Adoro la versatilità di ClickUp e il fatto che il nostro team possa personalizzarlo per adattarlo a qualsiasi situazione: non è solo uno strumento di project management, ma un vero e proprio hub operativo per noi! Gestiamo tutto, dal lavoro con i clienti al nostro CRM, e apprezziamo molto la flessibilità delle opzioni e le automazioni integrate. Ci piace anche il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione e che ascolti i propri clienti!
💡 Suggerimento da esperto: Per revisioni creative più rapide, usa ClickUp Clips per registrare e commentare il feedback direttamente sullo schermo. Questo rende la comunicazione chiara e riduce le infinite discussioni.
Scopri come ClickUp aiuta a combinare CRM e project management in un unico potente strumento:
2. HubSpot CRM (Ideale per le agenzie di marketing che puntano a generare e coltivare lead tramite contenuti, email e social media)
HubSpot CRM aiuta le agenzie a gestire relazioni complesse con i clienti grazie a una visione chiara e in tempo reale di ogni punto di contatto (email, chiamate, trattative e supporto), il tutto organizzato in un'unica Sequenza.
Ciò che lo contraddistingue è il suo generatore di automazione dei flussi di lavoro, che consente ai team di automatizzare azioni quali follow-up, assegnazione di attività, lead nurturing e transizioni tra le fasi delle trattative, senza scrivere una sola riga di codice.
Inoltre, il Predictive Lead Scoring di HubSpot utilizza l'IA per analizzare i dati di conversione passati e classificare i lead in base alla loro probabilità di chiusura, aiutando le agenzie a dare priorità ai potenziali clienti più promettenti. Il risultato: meno opportunità perse, tempi di risposta più rapidi e una visione condivisa tra marketing, commerciale e supporto.
Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM
- Personalizza le interazioni con i clienti grazie a informazioni dettagliate sui contatti e alla cronologia
- Risolvi i problemi più rapidamente utilizzando i sistemi di ticketing e supporto integrati
- Consulta i grafici che mostrano chi è pronto all'acquisto e a che punto del processo si trova
- Utilizza i modelli per creare rapidamente email e documenti curati
- Ricevi promemoria delle attività per non dimenticare mai di ricontattare un cliente
- Passa dagli strumenti di base gratis a funzionalità avanzate, senza interrompere i flussi di lavoro né dover riqualificare i team
Limiti di HubSpot CRM
- Interfaccia intuitiva, ma le automazioni richiedono un periodo di apprendimento
- Strumenti premium come le automazioni avanzate e la reportistica possono essere costosi
Prezzi di HubSpot CRM
- Starter: 20 $ al mese per utente
- Professional: 100 $ al mese per utente
- Enterprise: 150 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM
- G2: Non disponibile
- Capterra: 4,5/5 (oltre 4.300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot CRM?
Una recensione di Capterra afferma:
HubSpot CRM ci ha fornito un vantaggio significativo. Investire in questo CRM non solo ha ottimizzato il nostro project management, ma ha anche migliorato la comunicazione con i clienti e i processi commerciali.
HubSpot CRM ci ha fornito un vantaggio significativo. Investire in questo CRM non solo ha ottimizzato la nostra gestione dei progetti, ma ha anche migliorato la comunicazione con i clienti e i processi commerciali.
📖 Leggi anche: ClickUp vs. HubSpot: qual è il miglior strumento CRM
3. Salesforce Marketing Cloud (Ideale per la personalizzazione basata sull'IA su scala Enterprise)
Salesforce Marketing Cloud utilizza l'IA Einstein per aiutare le grandi agenzie e le aziende a personalizzare le campagne in base al comportamento dei clienti in tempo reale.
Ad esempio, il suo strumento Einstein Content Selection analizza le interazioni passate e le preferenze di ciascun cliente per selezionare automaticamente l'immagine, l'oggetto o l'offerta più performante, senza bisogno di test manuali. In questo modo, una campagna di vendita al dettaglio può mostrare dinamicamente il Prodotto A ai clienti che spendono molto e il Prodotto B a chi è alla ricerca di sconti, il tutto utilizzando lo stesso modello di email.
Altre funzionalità di IA includono Einstein Engagement Scoring, che prevede quali contatti sono più propensi ad aprire, cliccare o annullare l'iscrizione. Sceglie inoltre il momento migliore per ogni singolo destinatario, aumentando i tassi di apertura.
Le migliori funzionalità di Salesforce Marketing Cloud cloud
- Monitora e analizza le conversazioni sui social per comprendere i clienti e i concorrenti
- Raggiungi i clienti tramite SMS, MMS, notifiche push e messaggi di gruppo nei momenti chiave
- Scala la personalizzazione 1:1 su milioni di utenti, riducendo le congetture e migliorando le prestazioni delle campagne multicanale
- Metti in relazione le informazioni provenienti da email, social, web e dispositivi mobili per ottimizzare i tempi delle campagne
Limiti di Salesforce Marketing Cloud
- I nuovi utenti potrebbero trovare la curva di apprendimento piuttosto ripida
- Sebbene potente, la struttura dei costi può rappresentare una sfida per le agenzie più piccole o le startup
Prezzi di Salesforce Marketing Cloud cloud
- Pacchetto Starter: 25 $ al mese per utente
- Professional: 1.500 $ al mese per organizzazione (fatturazione annuale)
- Aziendale: 3.250 $ al mese per organizzazione (fatturazione annuale)
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Salesforce Marketing Cloud
- G2: 4,0/5 (oltre 4.600 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 523 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Marketing Cloud?
Una recensione di Capterra condivide:
La capacità della piattaforma di segmentare il pubblico e effettuare l'automazione dei flussi di lavoro di marketing è davvero potente, consentendo un targeting preciso e un coinvolgimento efficace tramite email, social media e SMS.
La capacità della piattaforma di segmentare il pubblico e effettuare l'automazione dei flussi di lavoro di marketing è davvero potente, consentendo un targeting preciso e un coinvolgimento efficace tramite email, social media e SMS.
📖 Leggi anche: Il miglior CRM per le agenzie di marketing
4. Zoho CRM (Ideale per l'automazione multicanale all'interno di un ecosistema integrato)
Zoho CRM eccelle nell'automatizzare l'interazione con i clienti su tutti i canali — email, chat live, social media e altro ancora — all'interno di una suite aziendale perfettamente integrata.
Supponiamo che un lead scarichi un eBook dal sito web della tua agenzia. Zoho CRM crea automaticamente un nuovo record di contatto, invia un'email personalizzata tramite Zoho Campaigns, pianifica un prompt di chat live se il lead torna a visitare il sito e registra tutte le interazioni, assegnando un punteggio al lead in base al suo coinvolgimento.
Questo tipo di automazione end-to-end aiuta le agenzie a semplificare i flussi di lavoro di marketing e commerciale senza dover passare da uno strumento all'altro. Come parte dell'ecosistema più ampio di Zoho, che include Zoho Campaigns, Desk e Projects, il CRM offre connessioni native che semplificano i flussi di lavoro complessi a un costo competitivo per i team in crescita.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM
- Personalizza la tua dashboard per mettere in evidenza le metriche e i report chiave
- Ricevi notifiche quando i clienti compiono azioni specifiche, come l'invio di moduli o l'apertura di email
- Monitora lo stato delle vendite con tabelle e grafici intuitivi
Limiti di Zoho CRM
- Per iniziare è necessario un notevole grado di personalizzazione
- L'interfaccia utente potrebbe sembrare meno moderna rispetto ai sistemi CRM più recenti ed eleganti
Prezzi di Zoho CRM
- Free
- Standard: 20 $ al mese per utente
- Professional: 35 $ al mese per utente
- Azienda: 50 $ al mese per utente
- Ultimate: 65 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (oltre 2.700 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 6.900 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?
Una recensione di Capterra afferma:
Zoho CRM è un buon sistema CRM, ma solo quando vuoi davvero sfruttarne al massimo le potenzialità hai bisogno di sviluppatori per assicurarti di ottenere ciò che desideri dai processi di automazione.
Zoho CRM è un buon sistema CRM, ma solo quando vuoi davvero sfruttarne al massimo le potenzialità hai bisogno di sviluppatori per assicurarti di ottenere ciò che desideri dai processi di automazione.
5. ActiveCampaign (Ideale per la personalizzazione basata sull'IA e l'automazione avanzata dell'email marketing)
ActiveCampaign si distingue per la sua capacità di regolare automaticamente quando inviare le email in base al comportamento di ciascun contatto. Utilizza l'IA per identificare le fasce orarie in cui i singoli utenti sono più propensi a interagire.
Questo livello di precisione temporale aiuta le piccole e medie imprese a migliorare i tassi di apertura e i click-through senza dover fare affidamento su programmi di invio statici. Riduce inoltre le incertezze nell'esecuzione delle campagne, aumentando le probabilità che ogni messaggio raggiunga il proprio pubblico al momento giusto.
Che tu stia gestendo campagne di drip marketing, valutando i lead o effettuando l'automazione dei follow-up, questa piattaforma garantisce che i tuoi messaggi arrivino esattamente quando devono.
Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign
- Crea flussi di lavoro di automazione complessi e campagne email utilizzando un generatore visivo drag-and-drop
- Monitora e modifica le campagne in tempo reale grazie ad analisi dettagliate
- Invia messaggi SMS personalizzati nell'ambito dei percorsi automatizzati dei clienti
- Gestisci le opportunità commerciali e le attività con una pipeline CRM integrata
Limiti di ActiveCampaign
- I costi aumentano con l'aumentare del numero di iscritti all'elenco
- Strumenti limitati per la gestione di un funnel di vendita completo
Prezzi di ActiveCampaign
- Starter: A partire da 15 $ al mese per utente
- Inoltre: A partire da 49 $ al mese per utente
- Pro: A partire da 79 $ al mese per utente
- Enterprise: A partire da 145 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (oltre 14.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ActiveCampaign?
Ecco la recensione di un utente di Capterra sullo strumento:
Ho utilizzato ActiveCampaign intensamente per molto tempo e ho fatto ampio ricorso alle sue automazioni avanzate, al sistema a doppia tassonomia e alle API versatili. Era uno strumento potente che offriva grande flessibilità e aiutava a gestire efficacemente flussi di lavoro complessi. Tuttavia, col passare del tempo, i costi sono diventati elevati e la piattaforma mi è sembrata più lenta e complicata da navigare.
Ho utilizzato ActiveCampaign intensamente per molto tempo e ho fatto ampio ricorso alle sue automazioni avanzate, al sistema a doppia tassonomia e alle API versatili. Era uno strumento potente che offriva grande flessibilità e aiutava a gestire efficacemente flussi di lavoro complessi. Tuttavia, col passare del tempo, i costi sono diventati elevati e la piattaforma mi è sembrata più lenta e complicata da navigare.
6. Creatio (Ideale per le agenzie che necessitano di un CRM personalizzabile con una forte automazione dei processi)
Come agenzia di marketing, hai bisogno di un CRM che stia al passo con le tue idee, non di uno che ti rallenti con tecnologie complesse. È qui che entra in gioco Creatio.
Si tratta di una piattaforma low-code e no-code che ti consente di progettare e automatizzare i processi specifici della tua agenzia e personalizzare i flussi di lavoro utilizzando un builder drag-and-drop.
Supponiamo che tu stia lanciando una nuova campagna di generazione di lead e abbia bisogno di una pipeline personalizzata per qualificare i potenziali clienti. Con Creatio, i tuoi strateghi di marketing possono impostare trigger automatici per spostare i lead da "nuova richiesta" a "qualificato" non appena vengono soddisfatti determinati criteri. Ciò consente al tuo team di lanciare campagne di marketing multicanale in modo incredibilmente veloce, impostando sequenze di email, trigger di eventi e percorsi dei clienti senza scrivere una sola riga di codice. Puoi passare dall'idea alla realizzazione in poche ore, non in settimane.
Le migliori funzionalità/funzioni di Creatio
- Consolida i dati dei clienti in una visione a 360 gradi, aggregando interazioni, cronologia degli acquisti e coinvolgimento sui social media in un unico profilo
- Visualizza le analisi in tempo reale tramite dashboard personalizzabili, ottenendo informazioni immediate sulle prestazioni delle campagne e sulla produttività del team
- Segmenta i clienti in modo dinamico utilizzando criteri avanzati come i livelli di coinvolgimento e i comportamenti previsti per migliorare il targeting
- Utilizza l'analisi basata sull'IA per comprendere i clienti e orientare le decisioni
- Gestisci i lead, segmenta i contatti e analizza le prestazioni delle campagne, il tutto da un unico spazio di lavoro centralizzato
Limiti di Creatio
- La flessibilità di personalizzazione comporta una curva di apprendimento più lunga, in particolare per la configurazione iniziale
- Le funzionalità avanzate hanno un costo aggiuntivo, rendendolo meno adatto alle startup
- Creatio offre un numero limitato di integrazioni con terze parti rispetto alla concorrenza
Prezzi di Creatio
- Growth: 25 $ al mese per utente
- Enterprise: 55 $ al mese per utente
- Unlimited: 85 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Creatio
- G2: 4,7/5 (oltre 280 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Creatio?
Una recensione su G2 recita:
Creatio è il CRM più facile da adottare [sic] che abbia mai visto. Trovo davvero difficile con la maggior parte dei sistemi CRM familiarizzare con la piattaforma, poiché presenta funzionalità complesse; tuttavia, con Creatio è stato davvero semplice grazie alla personalizzazione senza codice. Ho utilizzato Creatio quotidianamente ed è stata un'esperienza fantastica.
Creatio è il CRM più facile da adottare [sic] che abbia mai visto. Trovo davvero difficile con la maggior parte dei sistemi CRM familiarizzare con la piattaforma, poiché presenta funzionalità complesse; tuttavia, con Creatio è stato davvero semplice grazie alla personalizzazione senza codice. Ho utilizzato Creatio quotidianamente ed è stata un'esperienza fantastica.
📮 ClickUp Insight: Solo il 7% dei professionisti si affida principalmente all'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati ad app specifiche come calendari, elenchi di cose da fare o app di email. Con ClickUp, la stessa IA potenzia la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, il calendario, le attività e la documentazione. Basta chiedere: "Quali sono le mie priorità oggi?".
ClickUp Brain effettuerà una ricerca nell'area di lavoro di ClickUp e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all'urgenza e all'importanza. In questo modo, ClickUp consolida più di 5 app in un'unica super app!
7. Apptivo (Il migliore per un CRM modulare con project management per piccole agenzie)
Apptivo si distingue per il suo design modulare che consente alle agenzie di selezionare e combinare esattamente gli strumenti di cui hanno bisogno, come CRM, fatturazione, help desk e project management, in un'unica interfaccia.
Ad esempio, un'agenzia creativa può gestire i lead commerciali utilizzando l'app CRM, effettuare il monitoraggio dei risultati finali per i clienti nell'app Progetti e generare fatture dalla stessa piattaforma, senza dover passare da uno strumento all'altro o integrare software di terze parti.
Questa struttura consente ai piccoli team di mantenere una struttura snella, ridurre i costi del software e scalare gradualmente aggiungendo app solo quando sono necessarie nuove funzioni. Si tratta di un sistema flessibile e all-in-one su misura per le esigenze operative in crescita.
Le migliori funzionalità/funzioni di Apptivo
- Assegna le attività, effettua la condivisione degli aggiornamenti e collabora con il tuo team in tempo reale
- Conserva le informazioni sui clienti in un unico posto per evitare la dispersione dei dati e la confusione
- Personalizza il CRM in base ai tuoi flussi di lavoro senza bisogno di competenze tecniche
- Indirizza automaticamente i lead ai rappresentanti commerciali giusti
- Utilizza gli strumenti integrati per preventivi, fatturazione e monitoraggio finanziario
Limiti di Apptivo
- Sebbene abbia funzioni, manca del design elegante dei CRM più recenti
- Le personalizzazioni richiedono spesso l'aiuto di un programmatore
- Apptivo non offre un piano Free
Prezzi di Apptivo
- Lite: 20 $ al mese per utente
- Premium: 30 $ al mese per utente
- Ultimate: 50 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Apptivo
- G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 700 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Apptivo?
Una recensione su G2 afferma:
Abbiamo potuto personalizzare la nomenclatura e la struttura dei singoli moduli per rappresentare al meglio l’area di lavoro e il nostro settore. È possibile visualizzare sia la versione web che quella mobile, per consentire un facile utilizzo del prodotto ovunque ci si trovi
Abbiamo potuto personalizzare la nomenclatura e la struttura dei singoli moduli per rappresentare al meglio la nostra area di lavoro e il nostro settore. Sono disponibili sia la versione web che quella mobile, per consentire un facile utilizzo del prodotto ovunque ci si trovi
8. Salesmate (Il migliore per l'automazione della pipeline in mobilità)
Salesmate semplifica la gestione delle trattative per i piccoli team di vendita grazie a una pipeline intuitiva che effettua il monitoraggio dello stato e l'automazione dei follow-up senza compromettere l'usabilità.
Dalla registrazione delle chiamate alla pianificazione dei promemoria, il sistema mantiene attivi i flussi di lavoro, senza distrarre dalle attività di vendita.
L'app mobile estende questa semplicità al lavoro sul campo, consentendo ai rappresentanti di aggiornare le trattative, inviare email e accedere ai dati dei clienti tra una riunione e l'altra.
Le migliori funzionalità di Salesmate
- Riduci l'inserimento manuale dei dati tramite l'automazione dei flussi di lavoro, delle sequenze commerciali e dell'acquisizione dei lead
- Effettua chiamate direttamente dal CRM grazie alle funzionalità di chiamata integrate
- Monitoraggio dei lead con una pipeline commerciale visiva e drag-and-drop
- Crea sequenze commerciali personalizzate per automatizzare le campagne di outreach
- Genera report approfonditi sulle prestazioni commerciali e sullo stato della pipeline
- Esecuzione della sincronia con strumenti come email, calendari e app di marketing
Limiti di Salesmate
- L'app mobile non offre l'intera gamma di funzionalità disponibili nella versione desktop
- Non offre un piano Free
Prezzi di Salesmate
- Basic: 29 $ al mese per utente
- Pro: 49 $ al mese per utente
- Aziendale: 79 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Salesmate
- G2: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 90 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Salesmate?
Una recensione su G2 afferma:
L'interfaccia intuitiva e il solido set di funzionalità di Salesmate rendono la gestione della nostra pipeline di vendita semplicissima. Le funzionalità di automazione ci fanno risparmiare molto tempo, permettendoci di concentrarci maggiormente sulla chiusura delle trattative. L'integrazione con i vari altri strumenti che utilizziamo è perfetta, migliorando la nostra produttività complessiva.
L'interfaccia intuitiva e il solido set di funzionalità di Salesmate rendono la gestione della nostra pipeline di vendita semplicissima. Le funzionalità di automazione ci fanno risparmiare molto tempo, permettendoci di concentrarci maggiormente sulla chiusura delle trattative. L'integrazione con i vari altri strumenti che utilizziamo è perfetta, migliorando la nostra produttività complessiva.
9. Pipedrive (Ideale per la gestione visiva della pipeline commerciale)
Pipedrive è costruito attorno a una pipeline di vendita chiara e visiva che aiuta i team a gestire le trattative senza perdersi nella complessità. Ogni fase è personalizzabile, rendendo facile allineare la pipeline al processo commerciale della tua agenzia.
Tutto è organizzato in un'unica schermata, dal monitoraggio dello stato delle trattative all'impostazione dei promemoria per i follow-up, così il tuo team potrà concentrarsi sul portare avanti le trattative invece che destreggiarsi tra diversi sistemi.
Grazie a un'automazione leggera e a utili suggerimenti basati sull'IA, Pipedrive riduce gli attriti nel flusso di lavoro commerciale. È particolarmente efficace per le agenzie che desiderano una struttura senza i costi aggiuntivi di un CRM pesante.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive
- Visualizza e gestisci le trattative con una pipeline semplice da utilizzare grazie alla funzione drag-and-drop
- Personalizza i flussi di lavoro e la reportistica in base ai processi della tua agenzia
- Coinvolgi i lead tramite strumenti integrati di email e comunicazione
- Automatizza i follow-up per portare avanti le trattative
- Collegati con strumenti come email, chat e app di contabilità
- Dai priorità alle trattative in un'unica schermata per visualizzarle tutte, così nulla ti sfuggirà
Limiti di Pipedrive
- Non offre un'opzione gratis
- Le opzioni di personalizzazione sono limitate per le aziende con esigenze o flussi di lavoro complessi
- Analisi avanzate e approfondimenti basati sull'IA sono disponibili solo nelle sottoscrizioni di livello superiore
Prezzi di Pipedrive
- Essential: 19 $ al mese per utente
- Avanzato: 34 $ al mese per utente
- Professional: 64 $ al mese per utente
- Power: 74 $ al mese per utente
- Enterprise: 99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Pipedrive
- G2: 4,3/5 (oltre 2.500 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?
Ecco l'opinione di un utente di G2:
L'interfaccia utente è estremamente semplice e consente di visualizzare immediatamente la tua pipeline di vendita. Puoi anche personalizzare la barra laterale per rimuovere tutto ciò che non è rilevante, ottenendo così un'interfaccia molto pulita rispetto ad altri CRM
L'interfaccia utente è estremamente semplice e consente di visualizzare immediatamente la tua pipeline di vendita. Puoi anche personalizzare la barra laterale per rimuovere tutto ciò che non è rilevante, ottenendo così un'interfaccia molto pulita rispetto ad altri CRM
10. Freshsales (Il migliore per la prioritizzazione dei lead basata sull'IA)
Freshsales si concentra su ciò di cui i team di vendita hanno più bisogno: una visione chiara dei lead su cui vale la pena puntare. Il suo sistema di lead scoring basato sull'IA analizza i segnali di coinvolgimento e i dati storici per individuare i potenziali clienti ad alto potenziale, aiutando i rappresentanti a concentrare il loro tempo dove conta davvero.
Invece di effettuare il monitoraggio manuale delle interazioni o cercare di indovinare i livelli di interesse, gli utenti possono affidarsi alle analisi predittive del sistema per orientare i follow-up e allocare le risorse in modo più efficace. Il risultato è un processo di vendita più efficiente che riduce al minimo il lavoro richiesto e migliora i tassi di conversione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales
- Usa l'app mobile per accedere al tuo CRM ovunque ti trovi
- Automatizza le attività di routine come i follow-up e i promemoria
- Interagisci con i lead su più canali, tra cui telefono, email, chat e SMS
- Monitora tutte le interazioni con i clienti (email, chiamate, chat) in un unico posto
- Utilizza gli insight dell'IA per personalizzare i messaggi e aumentare il coinvolgimento
- Monitora le prestazioni commerciali con reportistica e dashboard in tempo reale
Limiti di Freshsales
- L'impostazione di flussi di lavoro complessi può richiedere un periodo di apprendimento
- Sebbene abbia una connessione con le app più diffuse, non dispone di un marketplace esteso
- Freshsales potrebbe non offrire un livello di personalizzazione così approfondito come altri CRM
Prezzi di Freshsales
- Free
- Growth: 9 $ al mese per utente
- Pro: 39 $ al mese per utente
- Enterprise: 59 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Freshsales
- G2: 4,5/5 (oltre 1200 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Freshsales?
Una recensione su G2 recita:
La gestione della pipeline e dei contatti della piattaforma ha migliorato il modo in cui gestiamo le relazioni con i clienti. Soprattutto, apprezzo il fatto che Freshsales mi fornisca gli strumenti di cui ho bisogno senza sovraccaricarmi di funzionalità. Ad esempio, un altro CRM che avevo preso in considerazione aveva oltre 45 app, ma non avrei mai potuto utilizzarle tutte. In un certo senso, pensavo che imparare a usarle sarebbe stata una distrazione, quindi ho scelto Freshsales perché mi offre tutto ciò di cui ho bisogno.
La gestione della pipeline e dei contatti della piattaforma ha migliorato il modo in cui gestiamo le relazioni con i clienti. Soprattutto, apprezzo il fatto che Freshsales mi fornisca gli strumenti di cui ho bisogno senza sovraccaricarmi di funzionalità. Ad esempio, un altro CRM che avevo preso in considerazione aveva oltre 45 app, ma non avrei mai potuto utilizzarle tutte. In un certo senso, pensavo che imparare a usarle sarebbe stata una distrazione, quindi ho scelto Freshsales perché mi offre tutto ciò di cui ho bisogno.
Non limitarti a gestire la tua base di clienti. Fidelizzala e falla crescere con ClickUp
Esistono molti ottimi CRM: alcuni ricchi di funzionalità di automazione, altri incentrati sull'analisi dei dati, ma tutti mirano a semplificare il tuo lavoro e a rafforzare le relazioni con i clienti.
Se stai cercando una soluzione che dia il massimo su tutta la linea, ClickUp merita di essere preso seriamente in considerazione. È il tuo centro di comando all-in-one per la comunicazione con i clienti, il monitoraggio delle campagne e la collaborazione in team. Puoi tenere tutto (e tutti) allineati senza dover passare da una dozzina di schede all'altra.
Dashboard personalizzate? Ci sono. Automazioni? Certo che sì. Che tu stia gestendo i lead o lanciando una campagna, ClickUp mantiene tutto in sincronia. Abbandona i sistemi ingombranti. Prova ClickUp gratis e scopri come uno spazio di lavoro unificato può aiutare la tua agenzia a lavorare in modo più intelligente.