Che tu lavori con clienti B2B o B2C, un onboarding efficace è più di un semplice bonus: è una componente essenziale per mantenere una relazione di successo con i clienti. Infatti, uno studio Wyzowl del 2020 ha rilevato che l'86% dei nuovi clienti rimane fedele alle aziende che offrono contenuti di onboarding post-acquisto.
Come puoi garantire la migliore esperienza di onboarding possibile?
Ottima domanda.
In questo articolo approfondiremo le 10 migliori app software per l'onboarding dei clienti che struttureranno e semplificheranno i tuoi processi interni e offriranno ai tuoi clienti un'esperienza migliore. ?
Cosa dovresti cercare in un software di onboarding dei clienti?
Con così tante opzioni disponibili, scegliere lo strumento giusto per l'onboarding dei clienti può sembrare un compito arduo. Per semplificare il processo decisionale, prendete in considerazione questi fattori chiave:
- Facilità d'uso: il tempo dedicato all'apprendimento di un sistema complicato è tempo sottratto ai tuoi clienti. Il tuo team dovrebbe imparare rapidamente a utilizzare il software in modo autonomo o con l'aiuto della knowledge base dello strumento.
- Flussi di lavoro automatizzati: scegli un software che automatizzi le attività ripetitive in modo da poter velocizzare i processi interni, liberando tempo da dedicare alla costruzione di buone relazioni con i clienti.
- Integrazioni: assicuratevi che il software si integri facilmente con i vostri attuali sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), strumenti di project management e gateway di pagamento. Ciò garantisce un flusso di dati fluido, riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati e il rischio di errori.
- Canali di comunicazione: ottimizza i tuoi piani di comunicazione con un software che dispone di strumenti di comunicazione integrati o che si integra con il tuo software di comunicazione.
- Analisi e reportistica: il software dovrebbe consentirti di valutare l'efficacia del tuo processo di onboarding dei clienti tramite il monitoraggio del tempo impiegato, del coinvolgimento dei clienti e delle metriche di conversione.
- Strumenti di feedback: il software scelto dovrebbe consentirti di raccogliere feedback, in modo da poter comprendere meglio le esigenze dei clienti e i punti critici per miglioramenti futuri ?️
I 10 migliori software di onboarding dei clienti da utilizzare
Abbiamo cercato in lungo e in largo per creare questo elenco dei 10 migliori programmi software per l'onboarding dei clienti, ciascuno su misura per un caso d'uso specifico. Qualunque siano le esigenze della tua azienda, c'è uno strumento che semplificherà e migliorerà il tuo processo di onboarding. Preparati a costruire relazioni di successo e durature con i clienti. ?
1. ClickUp
ClickUp è uno strumento di project management all-in-one, perfetto anche per semplificare l'onboarding dei clienti e gestire le relazioni con loro.
La piattaforma offre numerose funzionalità/funzioni che semplificano l'onboarding dei clienti, come i moduli ClickUp personalizzabili. Utilizzateli per acquisire nuovi clienti raccogliendo fin dall'inizio le informazioni chiave. Sono efficaci anche per raccogliere il feedback dei clienti durante tutta la relazione, consentendovi di adeguare e migliorare continuamente i vostri servizi. ?
Con ClickUp, rendi il tuo onboarding più accogliente creando portali personalizzati. Questi portali facilitano l'accesso ai materiali di formazione e alle liste di controllo di onboarding, in modo che i tuoi nuovi clienti non si sentano persi.
Per finire, il CRM di ClickUp e i suoi pratici modelli CRM ti aiutano a iniziare con la gestione dei clienti.
Ottimizza la generazione di lead con la guida all'onboarding dei clienti guidata da ClickUp HubSpot e accompagna i clienti attraverso il processo di onboarding con il modello di onboarding dei clienti ClickUp.
Puoi anche riunire più team con il modello di collaborazione ClickUp Client Success, progettato per migliorare l'esperienza complessiva del cliente.
Le migliori funzionalità di ClickUp:
- Collabora con il tuo team in ClickUp Docs per creare guide di benvenuto, liste di controllo e risorse per i tuoi clienti.
- Mantieni il tuo team sincronizzato con le funzionalità di project management di ClickUp.
- Utilizza uno degli oltre 100 prompt ClickUp AI per scrivere e modificare rapidamente descrizioni delle attività, email ai clienti e piani di formazione.
- Imposta attività ricorrenti per seguire regolarmente i clienti
- Connettiti con i tuoi strumenti aziendali preferiti tramite Zapier e le oltre 100 integrazioni native di ClickUp.
Limiti di ClickUp:
- I moduli sono limitati nel piano Free.
- I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento
Prezzi di ClickUp:
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: Contattaci per conoscere i prezzi
Nota: ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp.
Valutazioni e recensioni di ClickUp:
- G2: 4,7/5 (oltre 8.200 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)
2. ChurnZero
ChurnZero è un software per il successo dei clienti progettato per le aziende basate su sottoscrizione (come i provider SaaS) per ottenere informazioni dettagliate sull'utilizzo dei prodotti, promuovere l'adozione dei prodotti e ridurre efficacemente i tassi di abbandono dei clienti.
Collegalo alla tua piattaforma SaaS e effettua il monitoraggio del comportamento di utilizzo nel tempo, ad esempio la frequenza con cui i clienti effettuano l'accesso e le funzionalità/funzioni che utilizzano. Questo ti aiuta a capire quali parti del tuo prodotto potrebbero essere difficili da usare per loro, in modo da poter offrire un supporto personalizzato (ad esempio, con la funzione di guida in-app di ChurnZero). ?
ChurnZero è lo strumento perfetto per le aziende SaaS che desiderano aumentare la fidelizzazione dei clienti interagendo attivamente con loro, rispondendo in modo proattivo alle loro esigenze e riducendo il time-to-value.
Le migliori funzionalità di ChurnZero:
- Tieni traccia dei dettagli dei clienti come la data di inizio, la data del prossimo rinnovo, il numero di licenze, l'ultima attività e il punteggio NPS.
- Ottieni i punteggi di abbandono dei clients per identificare gli account soddisfatti e quelli che richiedono attenzione.
- Crea segmenti di clientela illimitati (gruppi di utenti con caratteristiche ed esigenze simili) per analizzare i modelli di utilizzo e personalizzare le iniziative di sensibilizzazione.
- Imposta avvisi e azioni automatici triggerati da fasi specifiche del percorso del cliente, come l'onboarding o le modifiche ai dati dei clienti.
Limiti di ChurnZero:
- Il dashboard non è personalizzabile
- Non sono disponibili il tagging dei membri del team e le interazioni in tempo reale.
- Non consente di eliminare gli account dei clienti: è necessario contattare il team del supporto clienti di ChurnZero.
Prezzi di ChurnZero:
- Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di ChurnZero:
- G2: 4,7/5 (1.091 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (126 recensioni)
3. Clientary
Clientary è un software all-in-one per la gestione dei progetti e dei clienti e per l'onboarding che consente di acquisire lead, effettuare il monitoraggio di attività semplici e di ore fatturabili e gestire proposte, preventivi e fatture. Inoltre, l'integrazione nativa con Stripe consente di accettare pagamenti online tramite carta di credito o bonifici bancari ACH.
Che tu sia un libero professionista, un consulente o il titolare di un'agenzia, Clientary è progettato per eliminare lo stress legato al pagamento da parte dei clienti e alla gestione delle finanze aziendali.
Funzionalità migliori di Clientary:
- Facile da mantenere, questo database contiene tutte le informazioni sui clienti, inclusi recapiti, importi delle fatture in sospeso e note importanti per il successo dei clienti.
- Personalizza i modelli di fattura con il logo e i colori del tuo marchio, più valute e imposte.
- Crea un portale per consentire ai clienti di visualizzare preventivi, fatture e lo stato dei progetti.
- Genera tabelle orarie, pagamenti e note spese per un client specifico o per tutti i clienti in un determinato periodo di tempo, oppure aiuta con l'onboarding generale dei clienti.
Limiti di Clientary:
- Mancanza di funzionalità avanzate di project management come campi personalizzati e visualizzazioni multiple
- L'interfaccia utente ha opzioni di personalizzazione limitate
- Integrazione limitata con i principali gateway di pagamento e altre app di terze parti
Prezzi di Clientary:
- Solo: 19 $/mese (1 utente staff)
- Team: 39 $ al mese (3 utenti)
- Agenzia: 59 $/mese (5 utenti staff)
Nota: sono disponibili utenti aggiuntivi con il piano Agency al costo di 10 $ al mese per utente.
Valutazioni e recensioni dei clienti:
- G2: 4,7/5 (37 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (45 recensioni)
4. Demio
Demio è un software di onboarding dei clienti facile da usare per ospitare eventi online come webinar, workshop e conferenze. Fornisce vari elementi interattivi come sondaggi, dispense, condivisione dello schermo, chat e funzionalità in primo piano (ovvero call-to-action). Poiché si tratta di uno strumento basato su browser, i partecipanti non devono scaricare alcun software o plugin per partecipare ai webinar. ??
Demio è ottimo per imprenditori individuali, team di marketing e startup SaaS che desiderano utilizzare i webinar per generare lead, acquisire nuovi utenti e condurre demo di prodotti per un maggiore esito positivo per i clienti.
Le migliori funzionalità di Demio:
- Crea webinar, pagine di registrazione e promemoria via email con il logo e i colori della tua azienda.
- Reindirizza i partecipanti a un URL personalizzato al termine del webinar
- Registra automaticamente i webinar, così potrai effettuare la condivisione dei replay con i partecipanti e altre persone dopo gli eventi.
- Integrazione con Zapier e altre app popolari come HubSpot, Salesforce, Mailchimp e ConvertKit.
Limiti di Demio:
- Nessuna app desktop o mobile
- Integrazioni native limitate
- La funzionalità di condivisione dello schermo condivide solo l'intero schermo, non una finestra o una scheda specifica.
Prezzi Demio:
- Starter: 59 $/mese (host singolo)
- Crescita: a partire da 109 $ al mese per host
- Premium: a partire da 2.200 $/anno per host
- Unlimited: a partire da 22.000 $/anno
Valutazioni e recensioni di Demio:
- G2: 4,7/5 (139 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (240 recensioni)
5. Moovila
Moovila è uno strumento autonomo di monitoraggio e gestione dei progetti che centralizza i dati dei progetti, analizza i flussi di lavoro e riduce i rischi dei progetti. Fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di salute dei progetti, segnala potenziali problemi e fornisce misure concrete per risolverli e riportare il progetto sulla strada giusta.
Moovila è particolarmente adatto ai project manager e ai team del Project Management Office (PMO) che desiderano gestire attivamente i rischi dei progetti per garantire un processo di onboarding dei clienti fluido e relazioni a lungo termine con i clienti.
Funzionalità principali di Moovila:
- Visualizza i piani dei progetti in diverse visualizzazioni: Elenco, Kanban, Gantt, Calendario e Miniature
- Identifica e dai priorità alle attività critiche e ai risultati finali che influiscono sulla data di completamento di una Sequenza di un progetto.
- Ricevi avvisi quando vengono rilevati potenziali problemi o quando le attività cardine sono a rischio?
- Integrazione con app comunemente utilizzate come Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, HubSpot e Salesforce.
Limiti di Moovila:
- Interfaccia poco intuitiva rispetto ad altri software di onboarding dei clienti
- Integrazioni e opzioni di personalizzazione limitate
- Per l'esportazione dei report di progetto è disponibile solo il formato JPG.
Prezzi Moovila:
- Starter: 31,25 $ al mese per utente
- Sapphire: Contattare per informazioni sui prezzi
- Diamond: Contattateci per conoscere i prezzi
- Per gli MSP: contattateci per conoscere i prezzi
- Attiva: Contattaci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di Moovila:
- G2: 4,8/5 (13 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (39 recensioni)
6. Notion
Notion è uno strumento versatile per lo spazio di lavoro e la collaborazione che consente agli utenti di centralizzare una varietà di contenuti, dalle note ai database alle bacheche delle attività. Utilizza questo software di onboarding dei clienti per archiviare le informazioni sui clienti, acquisire i dettagli dei progetti, assegnare attività ai membri del team e effettuare il monitoraggio dello stato delle attività. ?
Le impostazioni di autorizzazione di Notion consentono un controllo granulare durante la condivisione delle pagine dell'area di lavoro con i clienti. Scegli se concedere loro l'accesso per visualizzare, commentare, modificare o avere accesso completo.
Per le agenzie di marketing digitale e le società di consulenza alla ricerca di una piattaforma flessibile per semplificare e collaborare ai progetti dei clienti, Notion è lo strumento che fa per voi.
Funzionalità migliori di Notion:
- Inizia con uno degli oltre 5.000 modelli che coprono casi d'uso come roadmap del progetto, dashboard e strumenti di monitoraggio del budget.
- Collabora in tempo reale con il tuo team sui wiki e sui database aziendali
- Integrazione con strumenti popolari come Google Drive, Canva, Calendly, Zoom e Slack.
- Offre un supporto per diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, portoghese, giapponese e coreano.
Limiti di Notion:
- Nessuna funzione nativa di monitoraggio del tempo nel software di onboarding dei clienti
- Rallenta quando si lavora su progetti di grandi dimensioni
- Non offre il supporto per le notifiche per le attività pianificate
Prezzi di Notion:
- Piano Free
- In più: 10 $ al mese per utente
- Aziendale: 18 $ al mese per utente
- Enterprise: contattateci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di Notion:
- G2: 4,7/5 (4.766 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (1.782 recensioni)
7. GuideCX
Il software di project management e di onboarding dei clienti di GuideCX migliora la visibilità in tempo reale e la collaborazione tra i team. Ti aiuta anche a gestire i clienti durante l'intero ciclo di vita del cliente. Utilizza uno dei suoi modelli personalizzabili per standardizzare il tuo processo di onboarding e risparmiare tempo sui progetti futuri.
Se ti capita spesso di aspettare che i clienti completino la loro parte di un progetto o di passare lunghe ore in riunioni di aggiornamento sui progetti, GuideCX può aiutarti a semplificare la collaborazione e a mantenere i progetti in linea con gli obiettivi.
Le migliori funzionalità di GuideCX:
- Invita i membri del team, i clienti e altre parti interessate a visualizzare e completare le attività
- Visualizza la percentuale delle attività di progetto nelle varie fasi, come Non iniziato, In corso, Bloccato e Terminato, utilizzando la barra di avanzamento.
- Ricevi avvisi in-app o via email quando ti viene assegnato un'attività o quando le attività sono vicino alla data di scadenza.
- Raccogli il feedback dei clienti con sondaggi sulla soddisfazione dei clienti (CSAT) quando viene raggiunto un'attività cardine.
Limiti di GuideCX:
- Diventa lento durante l'aggiornamento delle attività rispetto ad altri software di onboarding dei clienti presenti in questo elenco.
- I sondaggi CSAT non sono personalizzabili, il che può rendere difficile raccogliere il feedback dei clienti.
Prezzi di GuideCX:
- Starter: 100 $ al mese
- Professionale: contattateci per conoscere i prezzi
- Premium: contattateci per conoscere i prezzi
- Avanzato: contattateci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di GuideCX:
- G2: 4,7/5 (329 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (29 recensioni)
8. Pipefy
Pipefy è uno strumento di gestione dei processi che consente alle aziende di organizzare e automatizzare le proprie operazioni attraverso i pipe (noti anche come flussi di lavoro Kanban).
Utilizzando i pipe per diversi processi come la qualificazione dei lead, il processo commerciale e l'onboarding dei clienti, i team monitorano le attività nelle diverse fasi di completamento. Inoltre, è facile automatizzare attività ripetitive come la creazione di nuove schede Kanban, il loro spostamento e l'aggiornamento dei campi.
Queste funzionalità/funzioni lo rendono ideale per le piccole imprese che cercano un approccio simile al Kanban per organizzare e monitorare visivamente i loro flussi di lavoro di onboarding.
Le migliori funzionalità di Pipefy:
- Personalizza uno qualsiasi dei modelli della vasta libreria per gestire diversi processi aziendali.
- Utilizza i moduli per acquisire e archiviare le informazioni sulle schede Kanban.
- Tieni traccia della cronologia di ogni attività (ovvero scheda Kanban), comprese le fasi del flusso di lavoro, i file condivisi e i commenti.
- Visualizza un riepilogo delle attività in ogni fase di un flusso e verifica quali sono in tempo, in ritardo o completate.
Limiti di Pipefy:
- Poche integrazioni native sulla piattaforma di onboarding dei clienti
- Offre solo visualizzazioni elenco e Kanban.
- Le email di follow-up automatiche di Pipefy vengono spesso recapitate nella cartella Spam.
Prezzi di Pipefy: testo
- Starter: gratis
- Aziendale: 23 $ al mese per utente
- Enterprise: 38 $ al mese per utente
- Unlimited: contattateci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di Pipefy:
- G2: 4,6/5 (214 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (303 recensioni)
9. Userflow
Userflow è una piattaforma di adozione digitale e onboarding dei clienti che semplifica l'onboarding degli utenti per le aziende di software. Consente loro di creare tour dei prodotti in-app passo dopo passo, liste di controllo e sondaggi senza scrivere alcun codice.
Grazie alle sue funzionalità di onboarding degli utenti, i clienti acquisiscono rapidamente familiarità con le funzionalità principali di un prodotto e, di fatto, aumentano il coinvolgimento e migliorano la soddisfazione complessiva dei clienti. ✨
Userflow è particolarmente utile per le aziende SaaS che desiderano offrire un'esperienza utente senza interruzioni, favorire l'adozione da parte degli utenti e aumentare i tassi di fidelizzazione.
Funzionalità principali di Userflow:
- Crea e personalizza i flussi di onboarding dei clienti senza alcuna esperienza con il codice.
- Utilizza la segmentazione per personalizzare l'esperienza di onboarding dei clienti in base a gruppi di utenti specifici.
- Automatizza i flussi in base a eventi quali registrazioni, visite alle pagine e utilizzo delle funzionalità/funzioni.
- Visualizza il percorso degli utenti attraverso metriche quali i tassi di visualizzazione e completamento per migliorare i tassi di successo dei clienti.
Limiti di Userflow:
- Funziona solo con le app web.
- Poche integrazioni native
- I sondaggi hanno una personalizzazione limitata rispetto ad altri software di onboarding dei clienti.
Prezzi di Userflow: testo
- Startup: a partire da 300 $ al mese
- Pro: A partire da 850 $ al mese
- Enterprise: contattateci per conoscere i prezzi
Valutazioni e recensioni di Userflow:
- G2: 4,8/5 (95 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (12 recensioni)
10. Jotform
Jotform è un generatore di moduli online senza codice per la raccolta dei dati dei clienti tramite moduli di registrazione, sondaggi, moduli d'ordine e altro ancora. La sua funzionalità di logica condizionale consente di adattare i moduli mostrando, aggiornando o nascondendo campi specifici a seconda degli input dell'utente.
Inoltre, le tabelle Jotform semplificano l'organizzazione e la gestione degli invii di moduli. Passa dalla visualizzazione Tabella, Calendario, Scheda e Caricamento per visualizzare i dati in base alle tue preferenze.
Migliori funzionalità/funzioni di Jotform:
- Crea moduli da zero o da uno qualsiasi dei modelli di Jotform in un'interfaccia intuitiva con funzione drag-and-drop.
- Traduci i moduli in oltre 130 lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, olandese, italiano e portoghese.
- Condivisione dell'accesso ai tuoi moduli tramite link, codici QR e incorporamenti in pagine web, oppure scaricali come PDF compilabili.
- Integrazione con oltre 100 strumenti, inclusi gateway di pagamento come PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square e Apple Pay.
Limiti di Jotform:
- Il piano Free presenta il marchio Jotform ed è limitato a 5 moduli e 100 invii mensili.
- Il software a volte è lento e presenta dei malfunzionamenti, soprattutto quando si lavora su moduli lunghi e complessi.
- I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento
Prezzi Jotform:
- Piano Free
- Bronzo: 39 $ al mese
- Silver: 49 $ al mese
- Gold: 129 $ al mese
- Enterprise: contattateci per informazioni sui prezzi
Valutazioni e recensioni di Jotform:
- G2: 4,7/5 (204 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (1.559 recensioni)
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