Se desideri migliorare le prestazioni della tua attività, dovrai gestire una grande quantità di dati, il che può risultare opprimente. Non temere, i modelli di balanced scorecard ti aiutano a gestirli con facilità. 🙌
Ti consentono non solo di tenere sotto controllo tutti i dati, ma anche di valutare i risultati e comunicarli al management in modo chiaro e conciso. Con un sistema di valutazione così ben congegnato, potrai prendere decisioni collettive informate e definire strategie più efficaci.
Vi presenteremo 10 dei nostri modelli di balanced scorecard preferiti con le loro funzionalità e i loro vantaggi principali. La parte migliore è che sono tutti gratis!
Che cos'è un modello di balanced scorecard?
I modelli di balanced scorecard sono strutture già pronte per la pianificazione strategica. Puoi usarli per comunicare gli obiettivi aziendali, sviluppare strategie e effettuare il monitoraggio dei progressi in quattro aree chiave:
- Finanze: ROI, profitti e ricavi
- Prospettiva del cliente: soddisfazione del cliente
- Processi interni: tassi di produttività e time-to-market
- Apprendimento e crescita: prestazioni e competenze dei dipendenti
Le balanced scorecard ti consentono di raccogliere informazioni cruciali dai leader in queste quattro aree, in particolare i loro obiettivi e le loro iniziative. Ti forniscono un quadro chiaro delle prestazioni complessive della tua azienda e individuano i punti deboli e quelli che ti danno un vantaggio competitivo.
I modelli di balanced scorecard sono documenti adattabili a diversi scenari e destinatari. Ti consentono di conservare tutte le informazioni in un unico posto e forniscono supporto per una comunicazione e una collaborazione fluide tra i vari settori e livelli gerarchici.
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Cosa rende efficace un modello di balanced scorecard?
Un modello di scorecard aziendale ben strutturato è:
- Semplice: chiaro, conciso e facile da comprendere
- Attuabile: include misure specifiche e realizzabili
- Completa: ha un esito positivo nell'integrare tutte e quattro le prospettive
- In linea con la tua strategia: riflette i valori e la missione della tua azienda.
- Rilevante: aggiornato e soggetto a revisioni e modifiche periodiche.
Se progettato e utilizzato in modo appropriato, il modello consente di pianificare e dare priorità alle attività per garantire un esito positivo e una crescita stabile, in modo da raggiungere i tuoi obiettivi strategici. Puoi anche utilizzare questo documento per valutare l'efficacia delle iniziative precedenti e crearne di più efficienti in futuro.
10 modelli gratuiti di balanced scorecard in Excel e ClickUp
Inizia con uno dei nostri 10 modelli preferiti di balanced scorecard in ClickUp, Excel o PowerPoint e risparmia tempo prezioso. Ti consentiranno di concentrarti su questioni più urgenti, come far prosperare la tua attività. 🌻
Tieni presente che alcuni di questi modelli non seguono esattamente il quadro della balanced scorecard, ma sono rilevanti per uno o più dei suoi quattro aspetti cruciali.
1. Modello di balanced scorecard ClickUp
Non lasciarti ingannare dalla semplicità di questo modello di lavagna bianca. Se utilizzato correttamente, può essere uno strumento potente con il potenziale di trasformare la tua attività aziendale.
Per iniziare a utilizzare il modello di balanced scorecard di ClickUp, fai riferimento alle brevi istruzioni riportate a destra. Come suggerisce il modello, il primo passaggio è definire la visione principale della tua attività. Se ne hai già una, può servire come promemoria e preparare tutte le parti alla discussione imminente.
Successivamente, i leader nei rispettivi settori dovrebbero determinare i propri obiettivi e risultati chiave (OKR) e concordare iniziative che funzionino per tutte le persone coinvolte. Divideteli in passaggi e assegnate le responsabilità a ciascun membro del team.
Oltre al testo normale, il modello consente di includere liste di controllo per facilitare la priorità delle attività. È inoltre possibile aggiungere elementi interattivi come banner, pulsanti e link per rendere il contenuto più accattivante e informativo dal punto di vista visivo.
Una volta completato, il modello funge da mappa del percorso della tua azienda verso l'innovazione e la crescita. È un ottimo modo per presentare gli obiettivi strategici futuri agli stakeholder e mettere tutti d'accordo.
📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio delle azioni da intraprendere, il che ha come risultato decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione.
Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentario e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.
2. Modello di bilancio ClickUp
Una situazione finanziaria sana è alla base di qualsiasi attività aziendale. Ecco perché è necessario gestirla con la massima cura e precisione.
Il modello di bilancio di ClickUp ti consente di tenere sotto controllo la tua situazione finanziaria. Si tratta di un documento composto da vari campi e tabelle che puoi utilizzare per valutare la tua salute finanziaria. Comprende le seguenti categorie:
- Attività finanziarie, quali liquidità e crediti
- Attività non finanziarie, inclusi terreni, attrezzature e infrastrutture
- Passività e debiti, ovvero prestiti bancari, leasing e imposte
- Patrimonio netto, ovvero totale delle attività meno totale delle passività.
Usare il modello non potrebbe essere più semplice. Compila tutti i campi e, se necessario, creane di nuovi, quindi calcola i totali per vedere a che punto sei. Puoi aggiungere attività e incorporare link a documenti in cui effettui il monitoraggio delle vendite dei singoli prodotti.
Aggiungendo una tabella di confronto personalizzata a questo modello, potrai confrontare i numeri attuali con quelli dei trimestri precedenti. Potrai anche confrontarli con i benchmark del settore e con quelli dei tuoi concorrenti. Con tutte le informazioni raccolte in un unico posto, tu e il tuo team potrete sempre rimanere aggiornati e prendere decisioni finanziarie oculate basate sui dati.
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3. Modello di matrice strategica ClickUp Grand Strategy Matrix
Ogni azienda si impegna per superare i propri concorrenti, assicurarsi una quota di mercato significativa e ottenere maggiori profitti. Ma per farlo, deve sempre tenere d'occhio il mercato e adeguarsi di conseguenza.
Il modello di matrice strategica generale di ClickUp consiste in una griglia due per due, con il ritmo di crescita del mercato da un lato e la posizione competitiva dall'altro in questo modello di balanced scorecard. Dopo aver elaborato i numeri, posizionati nella matrice accanto ai tuoi concorrenti. Potrai vedere esattamente quanto valore aggiungi al mercato, identificare i tuoi punti di forza e di debolezza, determinare le aree di miglioramento e verificare l'accuratezza delle tue previsioni.
È facile perdersi in tutto il lavoro e concentrarsi eccessivamente su attività specifiche. Questo modello ti consente di avere una visione d'insieme, semplificare la tua pianificazione strategica, avvicinarti ai tuoi obiettivi primari e conquistare il mercato.
4. Modello ClickUp Business Model Canvas
Basato su un noto framework omonimo, il modello Business Model Canvas di ClickUp è uno strumento completo per lo sviluppo di piani Business. Che tu voglia crearne uno nuovo o documentare il tuo modello di business esistente, il modello di balanced scorecard ti semplifica il lavoro fornendo linee guida dettagliate.
Sono nove componenti, ognuno dei quali rappresenta una domanda cruciale relativa alla gestione dei processi aziendali:
- Proposta di valore: cosa offrirai ai tuoi clienti?
- Risorse chiave: di cosa avrai bisogno per realizzare la tua proposta di valore?
- Segmenti di clientela: chi sarà il target?
- Canali: come raggiungerai il tuo pubblico di riferimento?
- Relazioni con i clienti: come interagirai con i tuoi clienti?
- Attività chiave: attraverso quali mezzi raggiungerai i tuoi obiettivi e i tuoi obiettivi strategici?
- Partner chiave: con chi collaborerai?
- Struttura dei costi: quanto ti costerà tutto questo?
- Flusso di entrate: in che modo otterrai i tuoi profitti?
Con tutte queste informazioni organizzate in modo ordinato in un unico modello, potrai pianificare ed eseguire in modo efficace le tue operazioni aziendali. Creare una tabella di marcia chiara per raggiungere i tuoi obiettivi fin dall'inizio nella tua balanced scorecard ti garantirà che la tua attività decolli nella giusta direzione e che tu tenga conto allo stesso tempo della prospettiva del cliente.
5. Modello di strategia di commercializzazione ClickUp
Rispetto all'avvio di una nuova attività, l'introduzione di un nuovo prodotto può sembrare un gioco da ragazzi. Tuttavia, come qualsiasi altra impresa commerciale, richiede un piano meticoloso.
Il modello di strategia di lancio sul mercato di ClickUp ti aiuta a lanciare un nuovo prodotto, una nuova funzionalità/funzione o un nuovo servizio con questa balanced scorecard simile a un documento. Mentre i modelli precedenti erano adatti ai principianti, questo richiede conoscenze più avanzate a causa della sua complessità.
Il modello di balanced scorecard suddivide il processo di immissione sul mercato in sei passaggi principali, ciascuno dei quali comprende varie attività secondarie:
- Scoperta: mappa strategica del percorso del cliente, analisi della concorrenza
- Analisi: roadmap di prodotto, strategia di prezzo
- Ricerca: proiezioni finanziarie, analisi dei rischi degli obiettivi strategici
- Pianificazione: analisi GAP del prodotto, programma di rilascio delle funzionalità/funzioni
- Implementazione: piano di coinvolgimento dei clienti e generazione di lead
- Reportistica: report commerciale, analisi del coinvolgimento
Puoi personalizzare le attività, aggiornarne lo stato e determinare le dipendenze da altre attività, ma anche aggiungere liste di controllo e altri allegati per aiutarti a completare le attività.
Riducirai al minimo i rischi e aumenterai le possibilità di ottenere un esito positivo nel mercato con il tuo prodotto se disponi di un quadro strutturato e affronti tutti questi punti prima del lancio del prodotto.
6. Modello di metriche di progetto ClickUp
Per un'esecuzione dei progetti senza intoppi, utilizza il modello di metriche di progetto di ClickUp. Questo modello di balanced scorecard è adatto ai principianti e ricco di informazioni e funzionalità/funzioni utili per tutti i membri del team.
Si basa su elenchi di attività e attività secondarie, organizzati in base al loro stato ("Da testare", "In corso", ecc.). Ecco come puoi gestirli:
- Definisci i traguardi e i metodi di misurazione per ogni attività e apponici etichette con categorie codificate di colore.
- Assegna i risultati attesi ai membri del team
- Fissate delle scadenze per aumentare la responsabilità
- Aggiungi etichette di priorità per ogni attività per indicare il livello di urgenza.
- Determina gli indicatori chiave di prestazione
Per una collaborazione di squadra più fluida, gli utenti possono aggiungere commenti, file e liste di controllo alle attività. Possono monitorare il proprio tempo in tre modi (utilizzando un timer, fornendo un intervallo di tempo o il totale delle ore lavorate), registrando facilmente le ore fatturabili. Gli utenti non devono gestire più strumenti, come strumenti di monitoraggio del tempo, app di messaggistica e documenti di metriche. Al contrario, è facile gestire la maggior parte degli aspetti di un progetto all'interno dell'app.
Con questo modello, i membri del team avranno sempre una panoramica precisa dell'ambito di lavoro e dello stato di avanzamento di ogni progetto. Potranno consultarlo ogni volta che avranno bisogno di qualcosa su cui lavorare. A colpo d'occhio, sapranno esattamente cosa deve essere fatto e entro quando, invece di dover chiedere ai loro colleghi.
7. Modello di strategia di gestione finanziaria ClickUp
I fogli Excel possono essere una soluzione temporanea ragionevole per il piano contabile, ma mancano di molte funzionalità/funzioni. Per una soluzione completa, passa al modello di strategia di gestione finanziaria di ClickUp.
Si tratta di una soluzione all-in-one che ti consente di effettuare il monitoraggio dei pagamenti, delle fatture, dei preventivi, dei rimborsi o di qualsiasi altro aspetto della tua prospettiva finanziaria.
Si tratta di elenchi organizzati in gruppi per tipo. Nelle colonne è possibile visualizzare la data di scadenza e modificare lo stato di ciascuna voce. Che si tratti di una persona nel libro paga o di un ordine di acquisto imminente, è possibile visualizzare ulteriori dettagli facendo clic sul nome della voce. È possibile aggiungere colonne personalizzate, scegliendo tra decine di opzioni, dal semplice testo e caselle di controllo alle formule e alle barre di avanzamento.
Come nei modelli precedenti, è facile aggiungere etichette di priorità, tag e commenti per facilitare la comunicazione. Consulta la vista del Calendario per monitorare le scadenze imminenti ed evitare potenziali ritardi e sanzioni.
Questo modello è un potente strumento di pianificazione finanziaria, soprattutto per le aziende con risorse limitate. Ottimizza il tuo budget per ottenere un esito positivo a lungo termine e non perdere mai nessuna informazione fondamentale relativa alla tua prospettiva finanziaria.
8. Modello di matrice di analisi degli stakeholder ClickUp
Il modello di matrice di analisi degli stakeholder di ClickUp è una semplice griglia che copre due dimensioni: l'interesse degli stakeholder e il potere o l'influenza che essi hanno sulla tua attività. Possono ottenere un punteggio alto o basso su entrambe le dimensioni, per un totale di quattro gruppi.
Dopo aver identificato i tuoi stakeholder, dovresti raccogliere dati su di loro, come le loro aspettative e necessità. Quindi, trascina e rilascia ciascun nome in uno dei gruppi e agisci di conseguenza:
- Gestisci con attenzione: Elevata potenza + elevato interesse
- Mantieni la soddisfazione: alta potenza + basso interesse
- Rimani informato: Basso potere + alto interesse
- Monitoraggio: Bassa potenza + basso interesse
La mappatura degli stakeholder è parte integrante delle iniziative strategiche di qualsiasi azienda. Fortunatamente, il modello di mappa strategica di ClickUp ti consente di gestirla con facilità. Determinare la posizione di ciascuna parte nella matrice ti consente di sapere come allocare le risorse per soddisfare le loro esigenze.
9. Modello di balanced scorecard Creately Excel
Se preferisci i fogli di calcolo, dai un'occhiata a questo modello di balanced scorecard per Excel di Creately. Segue un formato diverso dalla matrice standard due per due.
Si tratta di una tabella con quattro righe che indicano le quattro funzioni aziendali essenziali, abbastanza semplice, vero? Ma le quattro colonne rappresentano obiettivi, misure e traguardi.
Gli obiettivi sono fondamentali per l’esito positivo della tua mappa strategica e del quadro della balanced scorecard, e la tabella ti consente di metterli in evidenza includendoli in singole ellissi colorate. Dispone anche di una sezione separata in cui puoi delineare la missione e la visione della tua attività, in modo da conoscere i tuoi indicatori chiave di prestazione.
Oltre al formato .csv, puoi esportare il modello in altri formati, come .jpeg, .svg e .PDF.
10. Modello di balanced scorecard SlideModel PowerPoint
Se hai bisogno di una versione semplificata da presentare a un pubblico più ampio, prendi in considerazione il modello di balanced scorecard per PowerPoint di SlideModel. Analogamente a quello di ClickUp, il modello è suddiviso in quattro quarti in questa mappa strategica, ciascuno dei quali rappresenta una funzione aziendale cruciale e mette in primo piano la visione e la strategia.
A differenza di ClickUp, manca di campi dedicati a obiettivi e traguardi specifici. Sebbene sia opportuno includerne alcuni nella presentazione, non è necessario entrare nei dettagli ogni volta. Ciò dipenderà dal destinatario della presentazione e dal motivo per cui viene effettuata, ovvero se si tratta di ottenere una prospettiva finanziaria o di misurare gli indicatori chiave di prestazione.
Per scaricare e utilizzare il modello, è necessario registrarsi sul sito web. È possibile scegliere tra tre versioni di layout.
Modelli di balanced scorecard: una panoramica
Ecco una sintesi di tutti i modelli e dei vantaggi che ciascuno di essi può offrire alla tua attività aziendale:
| Modello | Vantaggi |
| Modello di balanced scorecard ClickUp | Evidenzia le opportunità di crescita in aree chiave tenendo presente la missione della tua azienda e la mappa strategica. |
| Modello di bilancio ClickUp | Ti consente di monitorare la tua salute finanziaria, insieme a tutte le tue attività e passività in una balanced scorecard. |
| Modello di matrice strategica ClickUp Grand Strategy Matrix | Rivela la tua posizione sul mercato e come ti posizioni rispetto ai tuoi concorrenti. |
| Modello ClickUp Business Model Canvas | Ti fornisce linee guida dettagliate per sviluppare nuovi modelli di business in modo efficace. |
| Modello di strategia di commercializzazione ClickUp | Ti aiuta a ottenere un esito positivo nel lanciare nuovi prodotti e a ridurre i rischi correlati. |
| Modello di metriche di progetto ClickUp | Garantisce un project management e un'esecuzione dei progetti senza intoppi per tutti i membri del team. |
| ClickUp Strategia di gestione finanziaria | Fornisce un quadro completo di balanced scorecard per l'organizzazione delle operazioni finanziarie. |
| Matrice di analisi degli stakeholder ClickUp | Sistematizza i tuoi stakeholder per garantire una distribuzione più intelligente delle risorse e un piano strategico. |
| Modello di balanced scorecard in Excel | Consente di misurare l'efficacia del piano strategico aziendale utilizzando fogli di calcolo Excel. |
| Modello di balanced scorecard in PowerPoint | Semplifica la struttura della balanced scorecard, rendendola più adatta a presentazioni specifiche. |
Modelli di balanced scorecard: una pagella per la tua attività
Per quanto la maggior parte di noi temesse le pagelle a scuola, non possiamo negare che fossero incredibilmente utili. Fornivano a noi e agli insegnanti una guida e aumentavano la nostra motivazione.
Come una pagella, un modello di balanced scorecard ti mostra quali aree richiedono un maggiore lavoro richiesto e attenzione, sia dal punto di vista dei clienti che degli investitori. Ma a differenza della scuola, non farlo potrebbe non solo deludere i tuoi genitori, ma anche causare il fallimento della tua attività.
Per evitare scenari così cupi, utilizza uno di questi modelli di balanced scorecard come mappa strategica e monitora lo stato o le metriche di rendimento nelle aree chiave dell'azienda. Se li utilizzi correttamente, potrai prendere decisioni migliori basate sui dati e portare la tua azienda al successo. ✨