C'è un compito che ricorre spesso nell'elenco delle cose da fare: Trovare un modo migliore per gestire i clienti.
Dopo aver provato per l'ennesima volta tutte le versioni di prova gratuite e a pagamento, non hai ancora trovato un software CRM ( customer relationship management ) che faccia al caso tuo. Molti software CRM dedicati come Zoho CRM sono ottimi strumenti, ma richiedono molta manutenzione e sono costosi. 💸
Hai mai preso in considerazione un'alternativa al CRM? Si tratta di una piattaforma appositamente progettata per gestire i contatti e organizzare i progetti amministrativi, in modo da avere il tempo necessario per coltivare le relazioni con i clienti.
Le alternative al CRM rendono la gestione dei contatti semplice, così non dovrai continuare a modificare i tuoi processi aziendali per adattarli a una tecnologia. Al contrario, potrai personalizzarli liberamente in base al tuo modo di lavorare, senza costi aggiuntivi.
Abbiamo raccolto le migliori (e alcune delle più conosciute) alternative al CRM per aiutarti a dare priorità alle attività commerciali e agli obiettivi di fatturato. Abbiamo anche incluso i modelli ClickUp per consentirti di ottenere un vantaggio competitivo e iniziare subito! ⚡️
8 alternative CRM per gestire contatti e processi (con modelli gratis)
1. Bacheca Kanban
Responsabili commerciali: se state cercando l'approccio migliore per semplificare la supervisione dei flussi di lavoro CRM e dei database dei contatti, una bacheca Kanban è la migliore alternativa agile al CRM. Una bacheca Kanban è uno strumento di visualizzazione del flusso di lavoro senza codice per consolidare le informazioni.
A differenza di un foglio di calcolo con grandi quantità di dati, una bacheca Kanban restringe l'attenzione per visualizzare solo le informazioni più importanti a colpo d'occhio. Esistono molti casi d'uso interni ed esterni della bacheca Kanban per i team commerciali, tra cui:
- Bacheca del playbook commerciale
- Bacheca delle priorità giornaliere/settimanali/mensili
- Bacheca account e opportunità
- Bacheca delle riunioni chiave
- Bacheca delle idee
- Bacheca della pipeline commerciale
Bonus: casi d'uso del CRM
2. Email
Per le organizzazioni che utilizzano Google Workspace o Outlook, la gestione dei contatti avviene in genere nelle finestre In arrivo. Il Google Workspace Marketplace da solo offre una vasta gamma di integrazioni per ottimizzare le finestre In arrivo di Gmail.
In combinazione con le funzionalità/funzioni di Gmail come etichette, categorie e filtri, i venditori sono in grado di personalizzare parzialmente le loro finestre In arrivo.
Tuttavia, l'email nella comunicazione aziendale presenta anche un lato oscuro: Sovraccarico di notifiche. Stress da risposta. Orari di lavoro più lunghi. Questi sono fattori che ostacolano la produttività, soprattutto per le organizzazioni commerciali che operano principalmente in remoto.
In sostanza, se decidi di utilizzare l'email come alternativa al CRM, assicurati che sia lei a lavorare per te e non il contrario! Adotta le migliori pratiche per i tempi di risposta alle e-mail, le automazioni, i promemoria e i modelli, in modo da non affogare nel lavoro.
Quindi, per i nostri appassionati di produttività che non sopportano di aprire e chiudere più di 40 thread di posta elettronica, abbiamo una soluzione per voi: Email in ClickUp! Create firme e-mail, gestite account di posta elettronica e collegate le e-mail agli elementi di lavoro correlati, senza aprire nuove schede. 🤩
3. Documenti
Da qualche parte nella finestra In arrivo di un venditore c'è un file di proposta logoro denominato "v12_Final_FINAL": questo articolo è proprio per te!
Se hai proposte, contratti o guide ripetibili, inseriscili in un editor di documenti condiviso online. Crea tutte le versioni necessarie per specifici venditori o tipi di clienti.
La cosa importante è che avrai tutti i tuoi dati in un unico posto. Ad esempio, in ClickUp Docs, puoi creare modelli di documenti con branding e formattazione predefinita in modo che tutti i documenti abbiano un aspetto uniforme.
Ecco tutto ciò che devi sapere per creare, personalizzare e stabilire la connessione tra i tuoi documenti e le tue attività e creare un piano efficace! ⬇️
4. Lavagne digitali
Se desideri interagire con il tuo database di contatti in modi nuovi, apprezzerai le lavagne online!
Su una tela infinita, i venditori ottengono un'istantanea visiva della posizione di un potenziale cliente o di un client senza i limiti di una tradizionale bacheca cancellabile.
L'evoluzione degli strumenti di collaborazione sul posto di lavoro ha reso le lavagne online facili da usare e mobili. In questo modo, tutti i membri del tuo team possono accedere alle informazioni più aggiornate in qualsiasi momento!
La chiave per massimizzare il valore delle lavagne online per la gestione dei contatti è una navigazione efficace. Quando i tuoi oggetti, immagini, idee e attività sono posizionati strategicamente, puoi usufruire di uno stato di flusso di produttività che ti consente di continuare a costruire man mano che cresci. 🌱
Se non hai mai utilizzato ClickUp Lavagne online o se una tela bianca ti intimidisce, prova il modello gratis Customer Journey Map di ClickUp!
Bonus: software CRM SaaS!
5. Elenchi
Simili a una rubrica, gli elenchi sono database "dinamici" che consentono di gestire i contatti e effettuare il monitoraggio delle interazioni. Gli account manager utilizzano gli elenchi per centralizzare le informazioni provenienti da diversi tipi di fonti, in modo che diventino la loro unica fonte di verità.
Probabilmente stai già utilizzando degli elenchi, ma se desideri un aggiornamento (senza costi aggiuntivi), prova gli elenchi di ClickUp! Scarica il modello gratis di monitoraggio del successo di ClickUp con attività simulate e informazioni per scoprire come gestire gli elenchi a modo tuo.
6. Fogli di calcolo
Quando si organizzano gli stessi tipi di informazioni da un client all'altro, è utile avere una tabella semplice e ben organizzata. A differenza delle lavagne online, i fogli di calcolo hanno una struttura che consente un inserimento dei dati fluido. Insieme alle opzioni di raggruppamento, filtraggio e ordinamento, una tabella dei contatti diventa lo strumento di lavoro ideale.
Rispetto alle altre alternative CRM presenti in questo elenco, questo strumento continuerà a funzionare anche con l'espansione della tua attività? La risposta breve è: non da solo.
I fogli di calcolo delle app legacy non sono progettati per contenere conversazioni, file o note personali, ovvero elementi di cui hai regolarmente bisogno per la produttività delle vendite. Ma non lasciarti scoraggiare! Se ti senti più a tuo agio con i fogli di calcolo, apprezzerai la vista Tabella in ClickUp perché è un foglio di calcolo superpotente creato per organizzare qualsiasi tipo di lavoro.
Bonus: software CRM per Mac!
Ecco una panoramica su come creare il tuo database perfetto in ClickUp! ⬇️
7. Directory
Abbiamo spiegato perché i fogli di calcolo autonomi non sono progettati per la comunicazione e la collaborazione, quindi l'antidoto è una directory. Una directory è simile a un foglio di calcolo con colonne e righe, ma le sue prestazioni con il giusto software di project management superano quelle di un semplice foglio di calcolo.
Le rubriche sono utili in molti modi: i venditori sono meglio attrezzati per archiviare grandi quantità di dati di contatto, i manager hanno una chiara visibilità sullo stato di avanzamento del lavoro e i team possono creare partnership strategiche interne per concludere più rapidamente le trattative. Poiché le rubriche sono pensate per adattarsi a qualsiasi caso d'uso, eccone alcune da cui partire:
- Elenco di testimonianze ed esempi di percorsi dei clienti
- Elenco delle riunioni commerciali settimanali/mensili/trimestrali
- Elenco dei dipendenti e dei collaboratori interni
- Sales Enablement Directory dei contenuti commerciali
- Elenco dei contatti dei fornitori
- Elenco delle demo dei prodotti
- Elenco dei manuali commerciali
- Elenco delle procedure operative standard dell'azienda
- Elenco degli eventi del team
- Elenco account
E l'elenco continua!
Se vuoi provare una potente rubrica, scarica il modello gratis Employee Directory di ClickUp! Questo modello include informazioni fittizie per stimolare l'ispirazione per la tua rubrica personalizzata.
Dai un'occhiata a queste app commerciali!
8. Mappe dei clienti
Forse l'alternativa CRM più interessante di questo elenco è l'utilizzo di una mappa per gestire i contatti! Tracciare i contatti in base ai loro indirizzi porta l'organizzazione a un nuovo livello se si lavora in base alla posizione. E in ClickUp, non si sacrificano i dati del progetto perché gli indirizzi aggiunti al campo personalizzato Posizione sono collegati all'attività di contatto.
Dai un'occhiata alla vista Mappa di ClickUp!
Non sei pronto per un'alternativa al CRM? Scopri come creare un CRM in ClickUp.
Cosa succederà dopo?
Se sei mai stato curioso di sapere cosa sia ClickUp, ecco come puoi iniziare gratis:
- Migliora le tue competenze per aumentare la tua produttività e risparmiare tempo all'interno della ClickUp University.
- Guarda i webinar ClickUp dal vivo e on demand per familiarizzare più rapidamente con la piattaforma.
- Scarica modelli commerciali e modelli CRM pronti all'uso dal centro modelli gratis di ClickUp.
- Importa i tuoi dati da un file CSV/Excel o da altri software
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Con ClickUp, accumulerai successi per iniziare e concludere la tua giornata con una fiducia incrollabile nel tuo sistema di gestione dei contatti! 🏆