Si « trouver un nouveau logiciel CRM » figure en tête de votre liste interminable de tâches à faire, accomplissons cette tâche dès aujourd'hui !
Le CRM (Customer Relationship Management) est un système permettant de gérer les communications quotidiennes et les données des prospects, des contacts et des clients existants. Il permet aux entreprises de suivre les interactions et les préférences des clients, et d'offrir un meilleur service client.
Et avec le bon logiciel CRM, les équipes commerciales et marketing peuvent transférer directement des éléments dans un flux de travail CRM et terminer leurs tâches. Elles commenceront leur journée en sachant exactement quoi faire et à quel emplacement trouver les ressources nécessaires.
Ce n'est pas une question de « si », mais de « quand » les entreprises auront besoin d'un système adéquat pour que leurs équipes restent concentrées et en situation de productivité. Vous aurez alors besoin d'outils spécialisés pour obtenir des résultats. Afin de vous aider à choisir le logiciel CRM qui aura le plus d'impact sur votre équipe, nous avons rassemblé 10 exemples et cas d'utilisation de CRM.
⏰ Résumé en 60 secondes
Lorsque vous choisissez un CRM adapté à vos besoins, tenez compte des outils suivants et de leurs meilleures applications pour différents types d'utilisateurs et d'entreprises.
- Google Sheets – Le meilleur CRM sous forme de tableur pour les freelances et les entreprises SaaS.
- ClickUp – Le meilleur CRM mobile et outil de gestion de projet pour les freelances, les startups, les petites entreprises et les grandes entreprises.
- HubSpot – Idéal pour une solution CRM complète adaptée aux freelances, aux startups, aux petites entreprises et aux grandes entreprises.
- Zendesk – Le meilleur CRM d'assistance/de tickets pour les startups, les petites entreprises et les grandes entreprises.
- Freshworks – Idéal pour la gestion des activités commerciales des entreprises de services et des grandes entreprises
- Microsoft Dynamics – Idéal pour le CRM opérationnel spécialement conçu pour les entreprises
- BIGContacts – Idéal pour la gestion des contacts des freelances, des startups et des petites entreprises
- Salesforce – Idéal pour un CRM analytique adapté aux entreprises de taille moyenne et grande.
- ActiveCampaign – Idéal pour la gestion de campagnes pour les freelances, les startups, les petites entreprises et les grandes entreprises.
- Pipedrive – Idéal pour la gestion du pipeline commercial et des transactions, destiné aux entreprises de taille moyenne et grande.
Tableau comparatif des logiciels CRM
Voici un aperçu rapide des cas d'utilisation et des structures d'entreprise pour chaque CRM !
| CRM | Cas d'utilisation | Idéal pour |
|---|---|---|
| CRM mobile et gestion de projet | Freelances, startups, petites entreprises, grandes entreprises | |
| CRM complet | Freelances, startups, petites entreprises, grandes entreprises | |
| Service d'assistance/CRM de tickets | Startups, petites entreprises, grandes entreprises | |
| Gestion des activités de l'équipe commerciale | Entreprises de services, grandes entreprises | |
| CRM opérationnel | Entreprises | |
| Gestion des contacts | Freelances, startups, petites entreprises | |
| CRM analytique | Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises | |
| Gestion des campagnes | Freelances, startups, petites entreprises, grandes entreprises | |
| Pipeline de l'équipe commerciale et transactions | Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises | |
| CRM sous forme de tableur | Freelances, SaaS |
Les 10 meilleurs exemples de logiciels CRM
1. ClickUp
ClickUp facilite l'organisation et le développement de vos relations clients grâce à la visualisation des données, l'automatisation du marketing, les communications et bien plus encore, le tout en un seul endroit. Et ClickUp n'est pas spécifique à un secteur d'activité ! Les fonctionnalités et les outils sont entièrement personnalisables, ce qui permet aux équipes interfonctionnelles telles que le marketing, les ingénieurs d'assistance et les finances d'utiliser ClickUp pour gérer leurs tâches et conclure des contrats plus rapidement.
Cas d'utilisation de ClickUp : CRM mobile et gestion de projet
À mesure que votre base de données clients s'étoffe et que vous prenez en charge du travail plus complexe, vous aurez besoin d'une solution CRM et de gestion de projet fiable comme ClickUp pour gérer tous les niveaux d'opportunités commerciales et de campagnes marketing.
Les fonctionnalités de ClickUp contribuent à renforcer les efforts de vente et de marketing afin que chacun dispose des informations dont il a besoin, quand il en a besoin. Le résultat ? De meilleures relations au sein de l'équipe et une transmission plus rapide des tâches pour offrir une expérience client coordonnée. Voici d'autres façons de tirer parti de ClickUp :
- Personnalisez votre environnement de travail ClickUp afin que les équipes et les équipes commerciales puissent afficher les données de différentes manières.
- Réduisez le nombre d'onglets et d'applications ouverts grâce aux intégrations natives et tierces de ClickUp.
- Éliminez les silos et accélérez la communication en intégrant vos e-mails à ClickUp.
- Automatisez les processus de vente, les rappels, les suivis et autres tâches chronophages.
- Accédez à ClickUp depuis n'importe quel appareil, que vous soyez au bureau ou en déplacement.
- Configurez des modèles CRM pour les livrables clients et les processus de vente.
- Élaborez un modèle de prévision des ventes à partir de données historiques.
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Tarifs ClickUp
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2. HubSpot
HubSpot est une solution CRM puissante qui fournit des logiciels, des services et des formations en matière de marketing entrant et de ventes. Elle propose une large gamme de logiciels destinés à aider les entreprises dans leurs efforts de marketing et de vente, notamment HubSpot CRM, HubSpot Marketing et HubSpot Sales. HubSpot dispose également d'un système d'analyse intégré qui fournit aux utilisateurs des informations sur les performances de leurs campagnes marketing.
Cas d'utilisation HubSpot : CRM complet
Le principal inconvénient de l'utilisation de plusieurs CRM est que votre équipe doit redoubler d'efforts pour maintenir les informations à jour. Avec une plateforme CRM telle que HubSpot, vous pouvez facilement gérer les interactions et les données tout au long du cycle de vie du client sous un même toit.
Le CRM HubSpot peut aider les équipes commerciales à améliorer l'engagement des clients, à augmenter les ventes et à optimiser leurs efforts marketing. Différentes fonctions sont disponibles pour vous aider à gérer vos relations clients. Vous pouvez utiliser le site web pour créer une liste de contacts, effectuer le suivi des interactions avec les clients et envoyer des e-mails automatisés.
Tarifs HubSpot
- Outils gratuits
- Starter : à partir de 18 $/mois pour 1 000 contacts marketing
- CRM Suite Starter : à partir de 20 $/mois pour 1 000 contacts marketing
- Professionnels : à partir de 800 $/mois pour 2 000 contacts marketing
Bonus : les meilleurs outils logiciels CRM pour Mac
3. Zendesk
Zendesk est une plateforme de service client qui aide les entreprises à fournir une assistance à leurs clients. Elle propose une suite d'outils pour aider les entreprises à gérer les interactions avec leurs clients, notamment un système de tickets, une fonctionnalité de chat et une base de connaissances. Zendesk s'intègre à diverses autres plateformes logicielles, ce qui permet aux entreprises de fournir facilement une assistance sur tous les canaux.
Cas d'utilisation Zendesk : service d'assistance/CRM de tickets
Un système d'assistance est un élément essentiel de toute opération de service client. Grâce à un système d'assistance, les entreprises peuvent facilement suivre et gérer les demandes de service client.
Tout logiciel spécifique à la gestion des tickets peut être utilisé pour recueillir les commentaires des clients et suivre leur niveau de satisfaction, mais Zendesk est la meilleure option, car il facilite non seulement la tâche de vos clients, mais aussi celle de vos équipes d'assistance internes. Lorsque le partage d'informations est fluide et accessible, celles-ci ne sont plus submergées par un travail fastidieux, mais peuvent plutôt personnaliser l'expérience des clients.
Tarifs Zendesk
- Essai gratuit disponible
- Équipe d'assistance : 19 $ par agent/mois
- Assistance professionnelle : 55 $ par agent/mois
- Assistance Enterprise : 115 $ par agent/mois
Bonus : outils CRM SaaS!
4. Freshworks
Freshworks est une suite de logiciels basés sur le cloud qui aide les entreprises à gérer leurs relations clients, leurs ventes et leur marketing. Elle offre une variété d'outils permettant le suivi des interactions avec les clients et les prospects, notamment un outil de stratégie CRM, un outil de marketing par e-mail et un système de gestion des tâches et des projets.
Cas d'utilisation Freshworks : gestion des activités de l'équipe commerciale
Le suivi des activités commerciales est un élément important d'un écosystème CRM pour augmenter la fidélisation des clients. En surveillant les activités commerciales, vous avez une vision claire des objectifs commerciaux qui sont atteints, dépassés ou qui ne sont pas en bonne voie. Avec Freshworks, vous disposez de plusieurs moyens pour surveiller les activités commerciales :
- Utilisez une vue chronologique pour suivre l'engagement de chaque client avec votre entreprise.
- Utilisez les tableaux de bord pour obtenir un aperçu des performances de votre équipe, notamment les totaux des ventes récentes, les prospects actifs et les opportunités ouvertes.
- Utilisez des indicateurs de performance pour les e-mails tels que le nombre d'e-mails envoyés, le pourcentage de clients ayant répondu à l'e-mail, les taux de rebond, etc.
Tarifs Freshworks
- Essai gratuit de 21 jours
- Croissance : gratuit pour trois utilisateurs maximum, puis 15 $/mois par utilisateur
- Pro : 39 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 69 $/mois par utilisateur
5. Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics est une gamme d'applications logicielles professionnelles proposées par Microsoft. Elle couvre divers aspects d'une entreprise, des finances et des opérations aux ventes et au marketing. Dynamics est conçu pour aider les organisations à gérer leurs finances, leurs opérations, leurs ventes et leur marketing, ainsi que leur service client.
Cas d'utilisation de Microsoft Dynamics : CRM opérationnel
Le CRM opérationnel aide les entreprises dans un large éventail d'activités telles que le suivi des données clients, l'automatisation des processus de vente et la gestion des interactions. Mais fondamentalement, le CRM opérationnel améliore le service client en fournissant aux agents des informations sur les clients, notamment les interactions et les commandes passées.
En suivant les interactions et les données des clients dans un logiciel CRM tel que Microsoft Dynamics, les entreprises comprennent mieux les besoins et les attentes des clients, et savent comment mieux les servir. Ces informations peuvent également aider les entreprises à identifier les clients à risque et à prendre des étapes pour les fidéliser. Les logiciels CRM peuvent faciliter ce processus en effectuant l’automatisation de nombreuses tâches liées au suivi et à la gestion des données clients.
Tarifs Microsoft Dynamics
- Essai gratuit disponible
- Professionnel de l’équipe commerciale : 65 $/mois par utilisateur
- Entreprise commerciale : 95 $/mois par utilisateur
- Premium de l'équipe commerciale : 135 $/mois par utilisateur
- Microsoft Relation Sales : 162 $/mois par utilisateur
- Microsoft Viva Sales : 40 $/mois par utilisateur
6. BIGContacts
BIGContacts est un système de gestion des contacts basé sur le cloud qui permet aux entreprises de stocker, gérer et partager leurs contacts avec d'autres dans un environnement sécurisé. Avec BIGContacts, les utilisateurs peuvent communiquer plus efficacement avec leurs collègues, clients et partenaires en ayant un accès instantané à toutes leurs informations de contact en un seul endroit. De plus, BIGContacts offre une variété de fonctionnalités telles que le partage de contacts, les rappels d'anniversaire et les filtres personnalisés qui aident les utilisateurs à rester organisés et connectés.
Cas d'utilisation de BIGContacts : gestion des données clients et des contacts
Si vous êtes une petite entreprise à la recherche d'un système CRM convivial et simple d'utilisation, BIGContacts a été conçu pour répondre à ces besoins.
La gestion des contacts ne se limite pas au suivi des noms et adresses e-mail. Il s'agit de créer un système qui vous aide à rester en contact avec vos contacts, à les organiser et à vous permettre de trouver facilement les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Voici quelques actions que vous pouvez entreprendre pour personnaliser votre interface BigContacts :
- Utilisez des champs personnalisés pour stocker toutes les informations supplémentaires sur vos prospects et clients qui sont importantes pour votre entreprise.
- Triez et affichez vos contacts par activité en attente ou à venir, opportunité, dernier contact ou dernière communication.
- Créez des utilisateurs, des rôles et des permissions pour gérer vos équipes.
- Affichez les communications par e-mail mises à jour depuis un seul endroit.
Tarifs BIGContacts
- BIG : 5 $/mois par utilisateur
- PLUS GRAND : 15 $/mois par utilisateur
- LE PLUS CHER : 25 $/mois par utilisateur
- ENTREPRISE : Tarification personnalisée
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7. Salesforce
Salesforce est une société de logiciels basés sur le cloud qui fournit des solutions CRM et d'autres solutions logicielles d'entreprise. Salesforce aide les entreprises à gérer leurs données clients, leurs interactions et leurs processus de vente. Elle offre une variété de fonctionnalités, notamment la gestion du pipeline de ventes, la gestion des contacts, l'automatisation du marketing et le service client.
Cas d'utilisation de Salesforce : CRM analytique
Les outils Salesforce fonctionnent ensemble pour comprendre vos données de différentes manières. La première consiste à les utiliser comme source de données. Un CRM contient une multitude de données sur les clients et leurs interactions avec votre entreprise. Ces données peuvent être utilisées pour obtenir des informations sur le comportement, les préférences et les tendances des clients.
La deuxième façon d'utiliser Salesforce à des fins d'analyse consiste à l'utiliser comme outil de rapports. Les rapports générés à partir d'un CRM peuvent vous donner un aperçu des performances de votre entreprise, des campagnes marketing qui fonctionnent, des moyens d'améliorer la fidélisation des clients et des domaines sur lesquels vous devez concentrer vos efforts.
Tarifs Salesforce
- Starter : 25 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 105 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 190 $/mois par utilisateur
- Unlimited : 355 $/mois par utilisateur
8. ActiveCampaign
ActiveCampaign est une plateforme de marketing par e-mail qui vous permet de créer et d'envoyer des newsletters, des messages d'automatisation et d'autres contenus ciblés. Elle offre également de puissantes fonctionnalités de suivi et de rapports pour mesurer la réussite de vos campagnes et optimiser vos efforts. De plus, ActiveCampaign propose un large éventail d'intégrations avec d'autres services, ce qui vous permet de relier facilement vos efforts de marketing par e-mail au reste de vos activités marketing.
Cas d'utilisation d'ActiveCampaign : gestion de campagne
La gestion des campagnes dans un CRM est une tâche importante pour toute organisation. Les campagnes peuvent être utilisées pour cibler des clients ou des groupes de clients spécifiques avec du matériel marketing, des offres spéciales ou d'autres communications.
Lorsque vous gérez des campagnes dans un CRM tel qu'ActiveCampaign, vous disposez de tous les outils nécessaires pour construire chaque étape selon vos préférences :
1. Définir les objectifs de la campagne et de l'entreprise
2. Créer un plan étape par étape et identifier les principaux collaborateurs pour l'exécution de la campagne
3. Identifier la cible de la campagne et créer des messages ciblés
4. Mettre en place un suivi et des OKR pour s'assurer que les objectifs de la campagne sont atteints
5. Évaluez les résultats de la campagne et apportez les modifications nécessaires pour les campagnes futures.
Tarifs ActiveCampaign
- Marketing Lite : 29 $/mois par utilisateur
- Marketing Plus : 49 $/mois (3 utilisateurs)
- Professionnel du marketing : 149 $/mois (5 utilisateurs)
- Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs
9. Pipedrive
Pipedrive est un outil de gestion du pipeline commercial qui aide les entreprises à suivre leur cycle de vente et leur progression. Il s'agit d'une solution cloud accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui la rend idéale pour les entreprises disposant d'une équipe commerciale à distance. Pipedrive offre une variété de fonctionnalités telles que des pipelines personnalisables, des ventes, l'intégration des e-mails et le suivi des activités.
Consultez notre guide sur les logiciels CRM pour le secteur de la construction!
Cas d'utilisation de Pipedrive : pipeline commercial et transactions
Un pipeline commercial est une représentation visuelle de votre processus de vente. Il vous aide au suivi des opportunités à chaque étape du cycle de vente, du prospect au client. Pipedrive vous permet de configurer facilement un pipeline personnalisé en trois étapes simples :
1. Configurez votre pipeline en ajoutant vos transactions ou en les important automatiquement à partir d'une feuille de calcul ou d'un CRM.
2. Suivez la progression grâce à des alertes et des rappels automatiques pour garder le cap sur vos transactions.
3. Effectuez l'automatisation de votre croissance grâce à la technologie IA qui vous aide à identifier les opportunités pour conclure davantage de ventes.
Tarifs Pipedrive
- Essentiel : 9,90 $/mois par utilisateur
- Avancé : 19,90 $/mois par utilisateur
- Professionnel : 39,90 $/mois par utilisateur
- Puissance : 49,90 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 59,90 $/mois par utilisateur
10. Google Sheets
Google Sheets est un éditeur de feuilles de calcul en ligne qui permet de collaborer sur des données récentes grâce au partage et à la modification en cours. Vous pouvez créer des documents, des feuilles de calcul et des présentations directement dans votre navigateur, et ils seront automatiquement enregistrés sur votre Google Drive. Dans le cadre de Google Workspace, les équipes peuvent accélérer leurs flux de travail en effectuant une connexion entre Sheets et d'autres applications Google pour obtenir une solution personnalisée.
Cas d'utilisation de Google Sheets : CRM sous forme de feuille de calcul
Le tableur est le moyen le plus courant pour le suivi des relations clients. Vous pouvez créer un tableau contenant le nom du client, ses coordonnées et toutes les notes que vous avez à son sujet. Cela vous aidera à garder une trace des communications et de toutes les interactions que vous avez eues avec le client. En outre, vous pouvez utiliser un tableur pour créer des rapports CRM ou suivre les niveaux de stock.
Tarifs Google Sheets
- Gratuit pour une utilisation CRM personnelle (avec un compte Google)
- Business Starter : 6 $/mois par utilisateur
- Business Standard : 12 $/mois par utilisateur
- Business Plus : 18 $/mois par utilisateur
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En réalité, il est difficile de trouver du temps pour se concentrer sur les tâches de gestion des clients sans être interrompu. Et les systèmes CRM hérités obligent souvent les commerciaux à se plier en quatre pour accéder à leurs données.
Lorsque tout, des tâches personnelles à la collaboration en équipe, est regroupé au même endroit, il est facile de trouver ce dont vous avez besoin et d'éviter les doublons. Avec ClickUp, vous disposez des outils CRM, des intégrations et de l'assistance nécessaires pour mettre en place des processus pour des projets et des transactions prévisibles ou très complexes.
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