Les 11 meilleurs exemples de logiciels CRM et leurs cas d'utilisation pour améliorer la productivité

Si trouver un nouveau logiciel CRM figure en tête de votre liste interminable de tâches à faire, finissons-en dès aujourd'hui !

Le CRM (Customer Relationship Management) est un système permettant de gérer les communications quotidiennes et les données relatives aux prospects, aux contacts et aux clients existants. Il permet aux entreprises de suivre les interactions et les préférences des clients, et d'offrir un meilleur service client.

Et avec le bon logiciel CRM, les équipes commerciales et marketing peuvent intégrer directement des éléments dans un flux de travail CRM et mener à bien leurs missions. Elles commenceront leur journée en sachant exactement quoi faire et à quel endroit trouver les ressources nécessaires.

Ce n'est pas une question de « si », mais de « quand » les entreprises auront besoin d'un système adapté pour que leurs équipes restent concentrées et en situation de productivité : vous aurez alors besoin d'outils spécialisés pour obtenir des résultats. Pour vous aider à choisir le logiciel CRM qui aura le plus d'impact sur votre équipe, nous avons rassemblé 11 exemples et cas d'utilisation de CRM.

Tableau comparatif des logiciels CRM

Voici un aperçu rapide des cas d'utilisation et des structures d'entreprise pour chaque CRM !

Les 11 meilleurs exemples de logiciels CRM

1. ClickUp

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ClickUp vous permet d'organiser et de développer facilement vos relations clients grâce à la visualisation des données, à l'automatisation du marketing, à la communication et bien plus encore, le tout en un seul endroit. Et ClickUp n'est pas spécifique à un secteur d'activité ! Les fonctionnalités et les outils sont entièrement personnalisables, ce qui permet à des équipes interfonctionnelles telles que le marketing, les ingénieurs du support et les finances d'utiliser ClickUp pour gérer leurs tâches et conclure des contrats plus rapidement.

Cas d'utilisation de ClickUp : CRM mobile et gestion de projet

À mesure que votre base de données clients s'étoffe et que vous prenez en charge des projets plus complexes, vous aurez besoin d'une solution CRM et de gestion de projet infaillible comme ClickUp pour gérer tous les niveaux d'opportunités commerciales et de campagnes marketing.

Les fonctionnalités de ClickUp permettent d'optimiser les efforts de vente et de marketing afin que chacun dispose des informations dont il a besoin, quand il en a besoin. Le résultat ? De meilleures relations au sein de l'équipe et des transferts de tâches plus rapides pour offrir une expérience client coordonnée. Voici d'autres façons de tirer parti de ClickUp :

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2. HubSpot

HubSpot est une solution CRM puissante qui propose des logiciels, des services et des formations en marketing entrant et en vente. Elle offre une large gamme de logiciels destinés à aider les entreprises dans leurs efforts de marketing et de vente, notamment HubSpot CRM, HubSpot Marketing et HubSpot Sales. HubSpot dispose également d'un système d'analyse intégré qui fournit aux utilisateurs des informations sur les performances de leurs campagnes marketing.

Cas d'utilisation de HubSpot : CRM complet

Le principal inconvénient de l'utilisation de plusieurs CRM est que votre équipe doit redoubler d'efforts pour maintenir les informations à jour. Avec une plateforme CRM comme HubSpot, vous pouvez facilement gérer les interactions et les données tout au long du cycle de vie du client à partir d'un seul et même endroit.

Le CRM HubSpot peut aider les équipes commerciales à améliorer l'engagement client, à augmenter les ventes et à optimiser leurs efforts marketing. Différentes fonctionnalités sont disponibles pour vous aider à gérer vos relations clients. Vous pouvez utiliser le site web pour créer une liste de contacts, suivre les interactions avec les clients et envoyer des e-mails automatisés.

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3. Zendesk

Zendesk est une plateforme de service client qui aide les entreprises à fournir une assistance à leurs clients. Elle propose une suite d'outils permettant aux entreprises de gérer leurs interactions avec la clientèle, notamment un système de tickets, une fonctionnalité de chat et une base de connaissances. Zendesk s'intègre à diverses autres plateformes logicielles, ce qui permet aux entreprises de fournir facilement une assistance sur tous les canaux.

Cas d'utilisation de Zendesk : service d'assistance/CRM de tickets

Un système de centre d'assistance est un élément essentiel de toute opération de service client. Grâce à un tel système, les entreprises peuvent facilement suivre et gérer les demandes d'assistance client.

N'importe quel logiciel de gestion des tickets peut être utilisé pour recueillir les commentaires des clients et suivre leur niveau de satisfaction, mais Zendesk est la meilleure option car il facilite non seulement la vie de vos clients, mais aussi celle de vos équipes d'assistance internes. Lorsque le partage d'informations est fluide et accessible, celles-ci ne sont plus submergées par des tâches administratives, mais peuvent au contraire personnaliser l'expérience client.

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4. Freshworks

Freshworks est une suite de logiciels basés sur le cloud qui aide les entreprises à gérer leurs relations clients, leurs ventes et leur marketing. Elle propose divers outils pour suivre les interactions avec les clients et les prospects, notamment un outil de stratégie CRM, un outil de marketing par e-mail et un système de gestion des tâches et des projets.

Cas d'utilisation de Freshworks : gestion des activités de l'équipe commerciale

Le suivi des activités commerciales est un élément essentiel de l'écosystème CRM pour fidéliser la clientèle. En surveillant les activités commerciales, vous disposez d'une vision claire des objectifs atteints, dépassés ou en retard. Avec Freshworks, plusieurs méthodes s'offrent à vous pour suivre les activités commerciales :

Tarifs Freshworks

5. AgencyHandy

Agency Handy est une plateforme de gestion de la relation client spécialement conçue pour les agences. Elle regroupe en un seul endroit le CRM, la gestion de projet, la facturation, les commentaires sur les fichiers et la communication avec les clients. Du suivi des prospects au paiement final, Agency Handy vous aide à gérer les opérations de votre agence sans avoir à utiliser plusieurs outils.

Cas d'utilisation d'Agency Handy : gestion des clients et de l'agence

Voici quelques exemples illustrant comment Agency Handy vous aide à gérer vos relations clients et les opérations de votre agence —

Tarifs d'Agency Handy

6. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics est une gamme d'applications logicielles professionnelles proposées par Microsoft. Elle couvre divers aspects de l'activité d'une entreprise, des finances et des opérations aux ventes et au marketing. Dynamics est conçu pour aider les organisations à gérer leurs finances, leurs opérations, leurs ventes, leur marketing et leur service client.

Cas d'utilisation de Microsoft Dynamics : CRM opérationnel

Le CRM opérationnel aide les entreprises dans un large éventail d'activités, telles que le suivi des données clients, l'automatisation des processus de vente et la gestion des interactions. Mais avant tout, le CRM opérationnel améliore le service client en fournissant aux agents des informations sur les clients, notamment l'historique des interactions et des commandes.

En suivant les interactions avec les clients et les données dans un logiciel CRM tel que Microsoft Dynamics, les entreprises comprennent mieux les besoins et les attentes de leurs clients, ainsi que la meilleure façon de les servir. Ces informations peuvent également aider les entreprises à identifier les clients à risque et à prendre des étapes pour les fidéliser. Un logiciel CRM peut faciliter ce processus en automatisant de nombreuses tâches liées au suivi et à la gestion des données clients.

Tarifs de Microsoft Dynamics

7. BIGContacts

BIGContacts est un système de gestion des contacts basé sur le cloud qui permet aux entreprises de stocker, gérer et partager leurs contacts avec d'autres dans un environnement sécurisé. Avec BIGContacts, les utilisateurs peuvent communiquer plus efficacement avec leurs collègues, clients et partenaires en ayant un accès instantané à toutes leurs coordonnées en un seul endroit. De plus, BIGContacts offre une variété de fonctionnalités telles que le partage de contacts, les rappels d'anniversaire et des filtres personnalisés qui aident les utilisateurs à rester organisés et connectés.

Cas d'utilisation de BIGContacts : gestion des données clients et des contacts

Si vous êtes une petite entreprise à la recherche d'un système CRM simple et convivial, BIGContacts a été conçu pour répondre à ces besoins.

La gestion des contacts ne se limite pas au suivi des noms et des adresses e-mail. Il s'agit de créer un système qui vous aide à rester en contact avec vos contacts, à les organiser et à trouver facilement les informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Voici quelques actions que vous pouvez effectuer pour personnaliser votre interface BigContacts :

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8. Salesforce

Salesforce est une entreprise de logiciels cloud qui fournit des solutions CRM et d'autres solutions logicielles d'entreprise. Salesforce aide les entreprises à gérer leurs données clients, leurs interactions et leurs processus de vente. Elle propose une multitude de fonctionnalités, notamment la gestion du pipeline de ventes, la gestion des contacts, l'automatisation du marketing et le service client.

Cas d'utilisation de Salesforce : CRM analytique

Les outils de Salesforce fonctionnent ensemble pour analyser vos données de différents manières. La première consiste à l'utiliser comme source de données. Un CRM contient une mine d'informations sur les clients et leurs interactions avec votre entreprise. Ces données peuvent être utilisées pour mieux comprendre le comportement, les préférences et les tendances des clients.

La deuxième façon d'utiliser Salesforce pour l'analyse consiste à s'en servir comme outil de rapports. Les rapports générés à partir d'un CRM peuvent vous donner un aperçu des performances de votre entreprise, des campagnes marketing efficaces, des moyens d'améliorer la fidélisation de la clientèle et des domaines sur lesquels vous devez concentrer vos efforts.

Tarifs de Salesforce

9. ActiveCampaign

ActiveCampaign est une plateforme de marketing par e-mail qui vous permet de créer et d'envoyer des newsletters, des messages d'automatisation et d'autres contenus ciblés. Elle offre également de puissantes fonctionnalités de suivi et de rapports pour mesurer la réussite de vos campagnes et optimiser vos efforts. De plus, ActiveCampaign propose un large éventail d'intégrations avec d'autres services, ce qui facilite la connexion de vos efforts de marketing par e-mail avec le reste de vos activités marketing.

Cas d'utilisation d'ActiveCampaign : gestion de campagne

La gestion des campagnes dans un CRM est une tâche importante pour toute organisation. Les campagnes peuvent être utilisées pour cibler des clients spécifiques ou des groupes de clients avec du matériel marketing, des offres spéciales ou d'autres communications.

Lorsque vous gérez des campagnes dans un CRM tel qu'ActiveCampaign, vous disposez des outils nécessaires pour configurer chaque étape selon vos préférences :

1. Définir les objectifs de la campagne et de l'entreprise

2. Élaboration d'un plan étape par étape et désignation des principaux collaborateurs pour la mise en œuvre de la campagne

3. Identifier la cible de la campagne et créer des messages ciblés

4. Mettre en place un suivi et des OKR pour s'assurer que les objectifs de la campagne sont atteints

5. Évaluez les résultats de la campagne et apportez les modifications nécessaires pour les campagnes futures

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10. Pipedrive

Pipedrive est un outil de gestion du pipeline commercial qui aide les entreprises à suivre leur cycle de vente et leur progression. Il s'agit d'une solution cloud accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui la rend idéale pour les entreprises disposant d'une équipe commerciale à distance. Pipedrive offre une variété de fonctionnalités telles que des pipelines personnalisables, la gestion des ventes, l'intégration des e-mails et le suivi des activités.

Consultez notre guide sur les logiciels CRM pour le secteur de la construction!

Cas d'utilisation de Pipedrive : pipeline commercial et transactions

Un pipeline de ventes est une représentation visuelle de votre processus de vente. Il vous aide au suivi des opportunités à chaque étape du cycle de vente, du prospect au client. Pipedrive vous permet de configurer facilement un pipeline personnalisé en trois étapes simples :

1. Configurez votre pipeline en ajoutant vos opportunités ou en les important automatiquement depuis une feuille de calcul ou un CRM

2. Suivez la progression grâce à des alertes et des rappels automatiques pour garder le cap sur vos transactions

3. Effectuez l'automatisation de votre croissance grâce à l'IA pour identifier les opportunités qui vous permettront de conclure davantage de ventes

Tarifs de Pipedrive

11. Google Sheets

Google Sheets est un éditeur de feuilles de calcul en ligne qui permet de collaborer sur des données actualisées grâce au partage et à la modification en cours. Vous pouvez créer des documents, des feuilles de calcul et des présentations directement dans votre navigateur ; ils seront automatiquement enregistrés sur votre Google Drive. Dans le cadre de Google Workspace, les équipes peuvent accélérer leurs flux de travail en effectuant une connexion entre Sheets et d'autres applications Google pour obtenir une solution personnalisée.

Cas d'utilisation de Google Sheets : CRM sous forme de feuille de calcul

Le tableur est l'outil le plus courant pour le suivi des relations clients. Vous pouvez créer un tableau contenant le nom du client, ses coordonnées et toutes les notes que vous avez à son sujet. Cela vous aidera à suivre vos communications et toutes les interactions que vous avez eues avec le client. De plus, vous pouvez utiliser un tableur pour créer des rapports CRM ou suivre les niveaux de stock.

Tarifs de Google Sheets

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En réalité, il est difficile de trouver du temps sans interruption pour se concentrer sur les tâches de gestion de la clientèle. Et les systèmes CRM hérités obligent souvent les commerciaux à se plier en quatre pour accéder à leurs données.

Lorsque tout, des tâches personnelles à la collaboration en équipe, est regroupé au même endroit, il est facile de trouver ce dont vous avez besoin et d'éviter les doublons. Avec ClickUp, vous disposerez des outils CRM, des intégrations et de l'assistance nécessaires pour mettre en place des processus adaptés à des projets et des transactions allant des plus prévisibles aux plus complexes.

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Foire aux questions (FAQ)

ClickUp propose un CRM entièrement personnalisable et accessible depuis un appareil mobile, permettant aux équipes commerciales et marketing de gérer les données clients, les tâches et les communications où qu'elles se trouvent, depuis n'importe quel appareil. Cette flexibilité aide les équipes à distance à rester coordonnées et productives, quel que soit leur lieu de travail.

Les automatisations ClickUp permettent de faire passer automatiquement les opportunités d'une étape de vente à l'autre, d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe et de déclencher des rappels de suivi, ce qui réduit le travail manuel et permet à votre équipe de rester responsable et dans les délais tout au long du parcours client.

Oui, ClickUp est hautement personnalisable. Vous pouvez créer des champs personnalisés, des statuts et des vues personnalisés pour suivre les données pertinentes pour les équipes marketing, commerciales, d'assistance et financières, le tout au sein d'un seul environnement de travail CRM, garantissant ainsi que chacun dispose des bonnes données à portée de main.

ClickUp propose des modèles CRM prêts à l'emploi comprenant des étapes de transaction, des statuts de tâches, des tableaux de bord et des flux de travail personnalisables. Ces modèles permettent aux équipes de commencer immédiatement à gérer leurs relations clients et leurs pipelines de vente sans avoir à tout créer de zéro.

En intégrant les communications, les données clients, la gestion des tâches et les prévisions de ventes au sein d'une seule plateforme, ClickUp élimine le besoin de passer d'une application à l'autre, ce qui rend les flux de travail plus fluides et améliore l'efficacité de l'équipe.