Les clients sont indéniablement le moteur de toute entreprise. Le CRM et la gestion de projet permettent de les garder sous contrôle. Ils garantissent des opérations fluides et une satisfaction client élevée.
Prenons l'exemple d'Amazon. Sa capacité à recommander des produits dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin ? C'est le CRM à l'œuvre. Parallèlement, les logiciels de gestion de projet garantissent que votre commande est toujours en stock et livrée à temps, car un message « Désolé, cet élément n'est pas disponible » est un échec cuisant pour toute entreprise.
Et ce n'est pas seulement un plus. Selon Capterra, 45 % des entreprises ont constaté une augmentation de leur chiffre d'affaires après la mise en œuvre d'un logiciel CRM efficace.
Alors, analysons ces deux éléments de manière objective, subjective et, surtout, d'une manière qui fonctionne en votre faveur.
⏰ Résumé en 60 secondes
Découvrez comment l'intégration d'une solution CRM et de gestion de projet améliore l'efficacité en suivant les étapes suivantes :
- Le CRM aide les entreprises à suivre les prospects et à gérer les données clients et projets, afin de ne manquer aucune opportunité
- Le logiciel de gestion de projet permet aux équipes de rester organisées en structurant les tâches, les échéances et la progression des projets
- L'intégration des deux réduit les malentendus, améliore l'efficacité des flux de travail et automatise les tâches répétitives
- Les bonnes pratiques telles que l'implication des utilisateurs, la propreté des données et le suivi des KPI aident les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs systèmes
- ClickUp combine CRM et gestion de projet sur une seule plateforme, réduisant ainsi les coûts et augmentant la productivité
Qu'est-ce qu'un CRM et à quoi sert-il ?
En 2000, Paul Fulchino avait de grands projets pour Aviall, un distributeur de pièces d'avion basé à Dallas. Son objectif était d'en faire le fournisseur incontournable de la gestion de la chaîne logistique pour l'industrie aéronautique.
Mais quelques problèmes se sont posés en cours de route : des données clients chaotiques et des processus obsolètes.
Il savait qu'il était temps d'introduire le CRM, et c'est exactement ce qu'il a fait :
En quatre mois, les appels commerciaux ont triplé, la base de clients a augmenté de 33 % et les commandes quotidiennes sont passées de 1 000 à 2 500, sans augmentation du personnel.
On peut dire que ce moment a marqué le début de l'essor du CRM dans la stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, 97 % des équipes commerciales aux États-Unis et au Canada affirment que leur système CRM est essentiel à la conclusion de contrats.
Mais qu'est-ce qu'un CRM et à quoi sert-il ?
Un système CRM (Customer Relationship Management) est une solution logicielle qui aide les entreprises à gérer les interactions avec leurs clients, à suivre les prospects et à faciliter les efforts de vente, de marketing et d'assistance.
📌 Exemple : Martin, propriétaire d'une petite entreprise à Los Angeles, est en train de créer sa toute première entreprise. Voici ce que le CRM lui apporte :
- Stocke et organise les coordonnées des clients (noms, e-mails, numéros de téléphone) pour qu'il n'ait plus jamais à chercher les informations de contact
- Suivez les prospects depuis le premier contact jusqu'à la conversion, afin de ne perdre aucun client potentiel
- Enregistre toutes les interactions avec les clients (e-mails, appels, discussions) afin qu'il dispose toujours du contexte avant de les contacter
- Gère le pipeline commercial, lui offrant une vue claire de l'état d'avancement de chaque transaction
➡️ À lire également : Meilleurs modèles CRM gratuits : Excel, Google Sheets et ClickUp
📮 ClickUp Insight : 92 % des professionnels ont du mal à suivre les décisions clés.
Selon une étude réalisée par ClickUp, une grande partie des travailleurs du savoir perdent des décisions clés dans des fils de discussion, des e-mails et des feuilles de calcul éparpillées. Sans système centralisé, les informations commerciales critiques sont perdues à jamais. ClickUp propose un outil de gestion des tâches qui vous permet de créer instantanément des tâches à partir de messages, de commentaires, de documents et d'e-mails, afin que rien d'important ne se perde dans le tumulte. Prêt à l'essayer ?
Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet ?
Imaginez maintenant que vous ayez mis au point votre base de données clients, que votre système CRM tourne à plein régime et que votre pipeline commercial soit florissant. Mais sans gestion de projet, vous vous retrouvez toujours face à un problème de taille : vous ne parvenez pas à déléguer efficacement les tâches.
Les projets traînent, les délais sont dépassés et votre équipe est coincée dans un cycle sans fin de mauvaise communication. C'est là que le logiciel CRM de gestion de projet peut intervenir et vous aider à déléguer efficacement les tâches. Voici quelques avantages que vous pouvez attendre d'un logiciel de gestion de projet une fois qu'il est en place :
📊 Une meilleure visibilité des projets : si plusieurs services travaillent sur le même projet, une plateforme de gestion de projet garantit que les équipes restent alignées et que les délais ne se transforment pas en « Je pensais que tu t'en occupais »
🖇️ Gestion centralisée des tâches : chacun a sa propre façon de suivre les tâches : notes autocollantes, feuilles de calcul ou simple mémoire (risqué). Un outil de gestion des tâches rassemble tout sous un même toit et envoie même des alertes lorsque des tâches dépendantes sont achevées
🔍 Rapports précis : les dirigeants aiment les chiffres. Un système de gestion de projet rassemble des données en temps réel dans des tableaux de bord et des rapports, offrant ainsi un aperçu clair de la progression des projets, de la rentabilité et des performances globales de l'équipe
⌛ Suivi du temps global : si vous facturez vos clients en fonction des heures travaillées, vous avez besoin d'un suivi précis. Un CRM de gestion de projet enregistre les heures facturables et non facturables, ce qui vous aide à définir des tarifs précis et à facturer vos clients sans confusion
➡️ À lire également : Comment choisir un système CRM pour votre entreprise
Bien sûr, ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles les entreprises investissent dans des logiciels de gestion de projet. Mais au risque de paraître ringard, il ne s'agit pas simplement d'une liste de tâches sophistiquée, mais bien de la colonne vertébrale qui permet aux projets, aux équipes de service client et aux relations clients de fonctionner sans heurts.
💡 Conseil de pro : vous recherchez une approche plus efficace ? Essayez d'associer ces stratégies classiques de gestion de projet à des outils numériques modernes pour obtenir des résultats nettement meilleurs
Les avantages de l'intégration du CRM et de la gestion de projet
Cela va sans dire : associer un logiciel CRM et un logiciel de gestion de projet vous fait gagner du temps tout en automatisant les tâches fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance réelle de votre entreprise. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Analysons cela à l'aide de scénarios concrets.
1. Une source unique de vérité
Le passage d'un système à l'autre entraîne la dispersion des données clients, la perte de mises à jour et la duplication du travail. Grâce à une plateforme intégrée de CRM et de gestion de projet, tout est centralisé, des interactions avec les clients aux détails des projets.
📌 Exemple : une société de conseil assure le suivi des demandes des clients, des projets et des factures dans un seul système, ce qui évite les malentendus et les retards.
2. Exécution plus rapide des projets
Le temps, c'est de l'argent, et les retards coûtent cher. Grâce au logiciel de gestion de projet CRM, les équipes peuvent attribuer des tâches, fixer des délais et automatiser les approbations, ce qui réduit les goulots d'étranglement et permet de respecter le calendrier.
📌 Exemple : une entreprise de développement de logiciels accélère le lancement de ses produits en alignant son équipe commerciale et ses développeurs dans un système unifié. Cela fonctionne essentiellement comme un logiciel de gestion de projet de portail client afin de garantir une communication claire sur les besoins des clients.
3. Amélioration de la satisfaction des clients
Les clients veulent des mises à jour, mais pas 20 e-mails par jour. Un système de CRM et de gestion de projet leur donne un accès contrôlé à la progression du projet, réduisant ainsi les allers-retours inutiles tout en maintenant la transparence.
📌 Exemple : une agence de marketing permet à ses clients de suivre le statut des campagnes en temps réel, ce qui réduit le besoin de réunions constantes pour faire le point.
4. Une collaboration plus forte entre les équipes
Les équipes commerciales, marketing et service client travaillent souvent en silos. Lorsque les systèmes de gestion de projet et CRM sont combinés, les équipes restent sur la même page, ce qui garantit des transferts fluides et moins d'opportunités manquées.
📌 Exemple : une équipe commerciale transfère facilement une transaction à l'équipe de mise en œuvre une fois le contrat signé, ce qui réduit les frictions lors de l'intégration.
5. Les flux de travail automatisés permettent de gagner du temps
Les tâches manuelles répétitives ralentissent les équipes. Les outils de gestion de projet CRM automatisent les processus clés, tels que l'attribution des prospects, les suivis et les validations de tâches, afin que les employés puissent se concentrer sur des tâches plus importantes.
6. Prise de décision basée sur les données
Sans informations, les entreprises fonctionnent à l'aveuglette. La mise en œuvre d'un logiciel intégré de CRM et de gestion de projet fournit des tableaux de bord et des rapports en temps réel pour suivre les revenus, les performances de l'équipe et l'efficacité des projets.
🧠 Le saviez-vous ? 48 % des organisations se disent axées sur les données, soit le double par rapport à l'année précédente (24 %), ce qui souligne la transition rapide vers une prise de décision fondée sur l'analyse.
➡️ À lire également : 5 intégrations CRM indispensables pour votre entreprise
Fonctionnalités clés à prendre en compte
Maintenant que vous connaissez l'importance d'intégrer un système CRM et de gestion de projet, voici les fonctionnalités à rechercher :
- Flux de travail personnalisables : adaptez le système CRM et de gestion de projet à vos processus d'entreprise, des entonnoirs de vente au suivi des projets
- Évolutivité : assurez-vous que l'outil évolue avec votre entreprise, en gérant des projets complexes et en développant la collaboration entre les équipes sans interruption
- Interface conviviale : un système doit être facile à naviguer et nécessiter une formation minimale pour que les équipes puissent gérer efficacement les projets
- Outils de collaboration : messagerie intégrée, tableaux de bord partagés et portails clients pour que les équipes de projet et les parties prenantes restent sur la même page
- Gestion centralisée des documents : stockez, partagez et organisez vos fichiers au sein de la plateforme CRM et de gestion de projet afin de réduire la dispersion des informations
- Notifications automatisées : tenez vos équipes informées grâce à des alertes pour les mises à jour des tâches, les approbations et les échéances des projets, afin d'éviter toute action manquée
💡 Conseil de pro : essayez ces astuces CRM éprouvées pour personnaliser les interactions avec vos clients, renforcer leur fidélité et stimuler une croissance durable.
Comment le CRM et la gestion de projet fonctionnent ensemble
Imaginez maintenant que vous combiniez toutes les fonctionnalités dont nous venons de parler avec une gestion des tâches exceptionnelle : c'est ClickUp.
En tant qu'application tout-en-un pour le travail, elle réunit deux fonctionnalités puissantes pour consolider votre CRM et votre gestion de projet au sein d'un seul environnement de travail : ClickUp CRM et ClickUp Project Management.
Commençons par le CRM. ClickUp CRM est un système hautement adaptable. Vous n'êtes pas coincé avec une structure rigide et prédéfinie.
Tout d'abord, vous disposez de pipelines personnalisables. Cela signifie que vous pouvez créer des étapes qui correspondent parfaitement à votre processus commercial, de « Premier contact » à « Fermé gagné ». Vous disposez désormais de plusieurs options pour visualiser vos données. La vue Liste est idéale pour obtenir un aperçu rapide, les tableaux Kanban vous permettent de glisser-déposer des transactions dans votre pipeline et la vue Tableur vous permet de voir toutes vos données sous forme de feuille de calcul.
De plus, vous pouvez créer des champs personnalisés pour suivre des informations spécifiques importantes pour votre entreprise, telles que le secteur d'activité, la source des prospects ou la valeur des transactions. De nombreux chefs de projet passent trop de temps à suivre les relations et les dépendances entre les tâches, mais ClickUp résout ce problème grâce à plus de 15 vues personnalisées.
Vous disposez également d'une base de données centralisée de contacts. Il s'agit d'un espace dynamique où vous pouvez stocker des informations détaillées, l'historique des communications et les fichiers associés à chaque prospect ou client. ClickUp structure les informations relatives à vos projets et à vos clients dans un format clair et hiérarchisé, réparti entre Espaces, Dossiers, Listes, Tâches et Sous-tâches.
En ce qui concerne les tâches, ClickUp Tasks améliore considérablement les fonctionnalités CRM en fournissant un lien direct entre les interactions avec les clients et les étapes concrètes à suivre.
Chaque prospect ou client peut se voir attribuer des tâches, ce qui garantit que les suivis, les réunions et les livrables ne sont jamais oubliés. Vous pouvez attribuer des tâches aux membres de l'équipe, fixer des délais et suivre la progression dans le contexte de la relation client. Cette intégration permet une collaboration transparente, garantissant que chaque point de contact est enregistré et traité.
Pour optimiser votre flux de travail CRM, tirez parti des dépendances et de l'automatisation des tâches. De la création automatique de tâches de suivi après une réunion à la mise à jour du statut des transactions en fonction de l'achèvement des tâches, ces fonctionnalités vous aident à gérer efficacement vos clients et à améliorer vos taux de conversion.
📌 Exemple : vous gérez une campagne de newsletter. Au lieu de suivre manuellement chaque prospect :
Nouvelle inscription d'un prospect → Étiquette automatique dans le CRM → Attribution d'une tâche de suivi → Planification d'une newsletter
Et pour suivre vos performances, vous pouvez créer des tableaux de bord avec des widgets personnalisés afin de visualiser les indicateurs clés tels que les taux de conversion, le chiffre d'affaires et les performances de l'équipe. En substance, ClickUp CRM vous offre la flexibilité nécessaire pour créer un CRM qui fonctionne exactement comme vous le souhaitez.
Si vous souhaitez obtenir un aperçu visuel de vos taux d'achèvement des tâches, des performances de votre équipe ou de l'efficacité de l'automatisation, il vous suffit de créer un tableau de bord ClickUp personnalisé.
Vous pouvez choisir parmi plus de 50 cartes pour suivre la progression des tâches, la distribution de la charge de travail et les objectifs, puis partager le tableau de bord avec votre équipe ou vos clients pour une transparence totale.
Les équipes chargées de la réussite client créent souvent des tableaux de bord CRM pour surveiller la santé des clients, identifier les risques et suivre les opportunités de croissance potentielles.
💡 Conseil de pro : avec ClickUp Brain, votre tableau de bord devient encore plus intelligent. Au lieu de fouiller manuellement dans les données, il suffit de demander à l'IA, qui récupérera instantanément les informations pertinentes dans votre système de gestion de projet.
Si vous partez de zéro, le modèle CRM de ClickUp vous offre un système de gestion de la relation client léger mais puissant.
Voici tout ce que vous pouvez réaliser avec ce modèle :
- Suivez les prospects, les transactions, les comptes et les contacts
- Qualifiez les prospects, remportez des contrats plus rapidement et renforcez les relations avec vos clients
- Gérez les étapes du pipeline commercial grâce à des flux de travail clairs et visuels
Passons maintenant au cœur de la gestion de projet : la collaboration. ClickUp permet aux équipes de travailler ensemble en temps réel sur :
Documents ClickUp
ClickUp Docs vous permet de créer des profils clients détaillés, des notes de réunion et des documents de proposition, et de les modifier en direct pour que tout le monde soit sur la même page. La possibilité d'assigner des éléments d'action directement dans les documents transforme ces notes en tâches exploitables, garantissant ainsi qu'aucun suivi ne soit oublié. Dans la gestion de projet, Docs facilite la création de spécifications de projet, d'agendas de réunion et de bases de connaissances, favorisant ainsi une communication claire et la responsabilisation.
Tableaux blancs ClickUp et cartes mentales ClickUp
Les tableaux blancs ClickUp et les cartes mentales ClickUp peuvent aider les équipes à visualiser le parcours des clients, à mapper les stratégies commerciales et à trouver des solutions aux défis des clients. Pour la gestion de projet, ces outils facilitent la planification, la répartition des tâches et la génération d'idées, permettant aux équipes d'organiser visuellement des projets complexes et d'identifier les dépendances. En fournissant un espace visuel partagé, ces fonctionnalités améliorent la collaboration, facilitent la compréhension et favorisent la résolution créative des problèmes
Enfin, une bonne solution CRM et de gestion de projet ne devrait pas nécessiter de changer constamment d'application. Les intégrations de ClickUp avec plus de 1 000 outils, dont Slack, Gmail, Zoom, Outlook et HubSpot, garantissent que tout circule sans heurts dans l'ensemble de votre processus d'entreprise.
Comme l'explique Arnold Rogers, responsable du service client chez Launch Control :
Nous avons intégré Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Cela nous permet de suivre les finances, la fidélisation, les rapports et les détails des clients dans un seul espace, car nous pouvons extraire les informations de tous les outils que nous utilisons et les compiler dans ClickUp pour une utilisation facile sans impliquer tous les services et sans prendre de temps sur leur emploi du temps
Nous avons intégré Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Cela nous permet de suivre les finances, la fidélisation, les rapports et les détails des clients dans un seul espace, car nous pouvons extraire les informations de tous les outils que nous utilisons et les compiler dans ClickUp pour une utilisation facile sans impliquer tous les services et sans prendre de temps sur leur emploi du temps
Et si vous avez toujours du mal à tout regrouper au même endroit, passez simplement au modèle de gestion de projet ClickUp.
Il aide les chefs de projet, les responsables de programme et les gestionnaires de portefeuille à briser les silos, éliminer les goulots d'étranglement et exécuter efficacement les projets grâce à un suivi des tâches intégré.
Bonnes pratiques pour l'intégration du CRM et de la gestion de projet
L'intégration réussie du CRM et des meilleurs outils de gestion de projet peut parfois s'avérer délicate. Voici comment procéder correctement :
- Implication des utilisateurs : impliquez votre équipe dès le début du processus d'intégration. Les personnes qui utilisent le système quotidiennement doivent avoir leur mot à dire sur son fonctionnement
- Qualité des données : supprimez les doublons, les entrées obsolètes et les incohérences pour éviter tout problème futur
- Définissez clairement les phases du projet : mappez les jalons, les échéanciers et les dépendances dans le CRM pour offrir une visibilité claire sur la progression du projet
- Offrez une formation adéquate : même la meilleure plateforme CRM et de gestion de projet est inutile si votre équipe ne sait pas s'en servir
- Surveillez les indicateurs clés de performance : gardez un œil sur les indicateurs CRM tels que les taux d'achèvement des tâches, l'évolution du pipeline commercial et les scores de satisfaction client pour mesurer la réussite
- Synchronisation des données clients : assurez la mise à jour en temps réel des deux systèmes afin que personne ne travaille avec des informations obsolètes
Choisissez ClickUp pour une efficacité fan-tastique
Gérer les relations avec les clients tout en assurant le bon déroulement des projets peut vous donner l'impression d'avoir toujours les mains pleines.
C'est pourquoi ClickUp est si efficace pour vous soulager en simplifiant et en centralisant la gestion des tâches, l'automatisation, le CRM et la bonne gestion de projet en un seul endroit.
- QubicaAMF a économisé plus de 5 heures par semaine auparavant perdues à rechercher des informations
- RevPartners a réduit ses coûts de 50 % en regroupant trois outils en un seul
- Lulu Press a gagné 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, augmentant ainsi l'efficacité du travail de 12 %
Ce n'est pas un hasard : c'est la preuve que ClickUp est la solution tout-en-un pour réussir votre CRM et votre gestion de projet.
Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp et rendez la vie de votre équipe plus facile et plus productive.