Nous avons fait beaucoup de chemin depuis l'époque où nous classions les personnes par ordre alphabétique dans nos carnets d'adresses et planifiions nos rendez-vous en composant des nombres de téléphone. Aujourd'hui, notre réseau s'étend aux e-mails, aux applications de planification et aux réseaux sociaux.
Les entreprises modernes utilisent des outils CRM pour organiser leurs prospects, clients, partenaires et fournisseurs sur une seule et même plateforme. Les logiciels CRM personnels permettent aux particuliers de faire de même : organiser et différencier leurs relations professionnelles de leurs relations personnelles ou privées.
Qui peut bénéficier d'un système de gestion de la relation client personnel ?
- Les personnes qui souhaitent créer un répertoire numérique pour mieux organiser leurs contacts et gérer leurs relations. Par exemple, mettre à jour les coordonnées avec les dernières informations, ajouter des rappels d'anniversaire à votre Calendrier, etc.
- Les entrepreneurs indépendants et les propriétaires d'entreprises individuelles ont une multitude de relations réparties entre leur vie personnelle et professionnelle qu'ils souhaitent trier ou classer en conséquence.
- Petites entreprises ou propriétaires de magasins qui n'ont pas besoin des fonctionnalités sophistiquées d'un CRM professionnel
Nous avons examiné de près divers logiciels CRM personnels et leurs fonctionnalités, mais avant cela, voici ce que vous devez rechercher dans un CRM personnel.
Que rechercher dans un logiciel CRM personnel ?
Un CRM personnel stocke vos contacts, classe votre réseau et rationalise la communication en synchronisation avec vos applications de e-mail et de messagerie instantanée et, parfois, vos identifiants de réseaux sociaux.
Ils vous libèrent du stress lié au fait de rester informé et organisé, afin que vous puissiez vous concentrer sur la construction et le développement de relations authentiques et de grande qualité. Mais ce n'est pas tout :
1. Organisation des contacts
Une fonctionnalité standard des CRM personnels : stocker vos contacts et les maintenir à jour. Un bon CRM doit se synchroniser avec votre téléphone, votre e-mail et vos clients de messagerie afin d'organiser votre réseau en un seul endroit.
2. Étiquette et regroupement
Un logiciel CRM personnel qui vous permet de classer vos contacts à différents niveaux (professionnels ou personnels, clients ou fournisseurs, prospects ou partenaires) vous aide à regrouper vos contacts. Vous pouvez consulter une liste spécifique à tout moment.
3. Vues personnalisables
Le système CRM doit être suffisamment simple pour que vous puissiez le personnaliser et le configurer. Il doit pouvoir vous présenter plusieurs vues, telles que des listes, des tableaux ou des tableaux synoptiques.
4. Accès à distance ou hors ligne
Le CRM doit présenter les informations sur tous les appareils sans connexion à Internet et synchroniser une fois connecté.
5. Planification, suivis et rappels de rendez-vous
Une console simple qui vous aide à planifier vos rendez-vous, à effectuer vos suivis et à définir des rappels vous permettra de rester organisé au quotidien.
6. Flux de travail et gestion des tâches
Fonctionnalités supplémentaires dans certaines applications CRM personnelles, flux de travail personnalisé et listes de tâches pour vous aider à rester au top de vos tâches.
De nombreux logiciels CRM personnels offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que l'automatisation, les intégrations, l'analyse et le suivi des communications.
Les 10 meilleurs logiciels CRM personnels à utiliser en 2024
Compte tenu du grand nombre d'outils CRM personnels disponibles, il peut être difficile de choisir le meilleur. Nous avons compilé une liste des outils les plus populaires sur le marché et tout ce que vous devez savoir à leur sujet.
1. ClickUp
En plus d'être une plateforme de gestion de projet et de collaboration, les fonctionnalités CRM personnelles de ClickUp vous permettent d'afficher toutes vos relations clients en un seul endroit. L'outil CRM personnel organise vos contacts dans un système de dossiers et de listes évolutif, vous aidant à regrouper votre base de contacts selon vos préférences.
De plus, les plus de 50 widgets du tableau de bord de ClickUp vous aident à recueillir des informations en temps réel à partir de votre base de données clients. ClickUp vous aide également à identifier les priorités et à agir de manière systématique.
Avec ClickUp, vous pouvez également structurer vos éléments prioritaires sous forme de tâches, de sous-tâches et de checklists et atteindre vos objectifs de productivité quotidiens. Par exemple, supposons que vous souhaitiez contacter au moins dix contacts par jour pour atteindre vos objectifs d’entreprise; ClickUp peut vous aider à rester au top.
Une fois vos contacts organisés, ClickUp vous aide à rester au fait de vos domaines d'intérêt clés grâce à une liste de tâches par contact.
Cela s'avère particulièrement utile lorsque vous créez un plan de communication pour un groupe de contacts. Par exemple, ce modèle gratuit de plan de communication ClickUp vous aide à élaborer de manière systématique et rapide un plan de communication.
Un modèle CRM ClickUp prêt à l'emploi est disponible pour vous aider à démarrer. Utilisez ce modèle CRM gratuit pour stocker tous vos contacts dans un emplacement central, mettre à jour vos coordonnées et y accéder où que vous soyez.
Meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Organisez vos contacts : organisez vos contacts dans des dossiers et des listes. Partagez des projets avec vos clients et définissez des permissions personnalisées pour gérer les accès.
- Suivi des commandes : ajoutez des champs personnalisés pour suivre vos commandes et vos prospects, les noter et générer des rapports pour une analyse plus intelligente.
- Prenez des notes : notez vos idées instantanément depuis un ordinateur de bureau, un appareil mobile ou un navigateur web.
- Étiquetez et filtrez : ajoutez des étiquettes à vos contacts pour trouver et trier facilement n'importe quelle tâche ou n'importe quel compte
- Ajoutez des données géographiques : utilisez le champ d’emplacement pour voir rapidement où se trouvent vos clients et vos contacts.
- Gérer les e-mails : envoyez et recevez des e-mails directement sans avoir à changer d'application
- Travaillez hors ligne : travaillez sur différents appareils et, si nécessaire, hors ligne.
- Application mobile : ajoutez des tâches et créez des rappels et des notes où que vous soyez.
- ClickUp AI: utilisez l'IA pour générer des listes de tâches, résumer des notes et créer des rappels.
- Intégration de la pile technologique: intégrez facilement les outils que vous utilisez déjà pour communiquer ou collaborer.
Limitations de ClickUp
- Les nouveaux utilisateurs peuvent mettre un certain temps à maîtriser l'outil.
Tarifs ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7 $/mois par utilisateur
- Entreprise : 12 $/mois par utilisateur
- ClickUp AI peut être ajouté à n'importe quel environnement de travail pour 5 $ par membre.
- Enterprise : Contact Équipe commerciale
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 3 900 avis)
2. Contacts+
La synchronisation automatique des contacts est très pratique, et le CRM personnel Contacts+ permet de créer un carnet d'adresses numérique unifié sur tous les appareils. La fonctionnalité phare de Contacts+ est sa capacité à scanner et à enregistrer des cartes de visite.
L'inconvénient ? Contacts+ est relativement nouveau et peu connu en raison de sa présence en ligne. Cela ressort clairement du nombre relativement faible d'utilisateurs qui l'ont évalué sur des sites tels que G2 et Capterra.
Contacts+ Meilleures fonctionnalités
- Notes et étiquettes : organisez vos comptes à l'aide de notes et d'étiquettes pour faciliter le tri.
- Recherche granulaire : trouvez rapidement vos contacts grâce à des options de recherche avancées.
- Numérisation de cartes de visite : enregistrez rapidement les informations relatives à vos contacts en numérisant leurs cartes de visite.
- Déduplication : détectez et supprimez les comptes en double.
Contacts+ Limitations
- Personnalisation limitée en termes de thèmes et de polices de caractère
- Une interface utilisateur plus intuitive serait la bienvenue pour les utilisateurs.
- La version gratuite est limitée à 1 000 contacts.
Contacts+ Tarifs
- Free
- Premium : 9,99 $/mois par utilisateur
- Équipes : 12,99 $/mois par utilisateur
Contacts+ Évaluations et avis
- G2 : 4,4/5 (plus de 10 avis)
- Capterra : 2,8/5 (plus de 8 avis)
3. FollowUp
Les rappels et les fonctions de suivi sont deux fonctionnalités à rechercher dans les applications CRM personnelles. Avec FollowUp, planifiez vos réponses et définissez des rappels pour les tâches clés. Par exemple, vous pouvez définir des rappels pour vous-même afin de donner suite à vos discussions importantes par e-mail.
Cet outil CRM personnel facilite la gestion de vos e-mails : gérez vos relations directement depuis votre boîte de réception !
Le seul inconvénient est que le prix de FollowUp est plus élevé que celui de certains autres outils de la liste. De plus, les listes de tâches et le regroupement des contacts font cruellement défaut. Mais la fonctionnalité de FollowUp qui vous avertit lorsque les destinataires ouvrent leurs e-mails est très utile.
FollowUp Meilleures fonctionnalités
- Rappels : définissez des alertes pour les tâches importantes en un seul clic.
- Suivi automatique : planifiez le suivi des discussions importantes
- Suivi de l'ouverture des e-mails : Recevez une notification en temps réel lorsque vos contacts ouvrent votre e-mail pour la première fois.
- Mise à niveau de la boîte de réception : rendez votre boîte de réception Gmail plus intelligente en utilisant FollowUp directement depuis votre boîte de réception.
Limitations de FollowUp
- Version gratuite limitée – le paiement commence une fois la période d'essai terminée.
- Limité à l'organisation de Gmail uniquement, sans possibilité de synchroniser les contacts entre différentes bases de données
Tarifs FollowUp
- Starter : 18 $/mois
- Professionnel : 29 $/mois
- Édition Salesforce : 40 $/mois
Évaluations et avis sur FollowUp
- G2 : 4,8/5 (2+ avis)
- Capterra : NA
4. Monica
Monica est un CRM personnel open source qui vous aide à organiser vos interactions avec vos contacts.
Monica a rendu son code accessible au public sur GitHub en choisissant d'être open source. Le code peut être modifié et amélioré de manière collaborative. Vous pouvez choisir d'installer Monica gratuitement sur n'importe quel serveur.
Bien que cela soit un excellent moyen de faire évoluer ses capacités en permanence, cela soulève des questions concernant la protection des données et la confidentialité.
Monica Meilleures fonctionnalités
- Hautement personnalisable : augmentez ou réduisez ses fonctions en fonction de vos préférences
- Destiné aux connexions personnelles : cette application CRM personnelle est conçue pour les réseaux personnels et privés.
- Interface utilisateur épurée : interface claire et intuitive, utilisation simple
- Entièrement gratuit : les utilisateurs peuvent héberger leur interface Monica personnelle gratuitement sur leurs serveurs.
Monica Limites
- Non conçu pour les professionnels qui cherchent à entretenir leurs relations avec leurs clients.
- La confidentialité et la sécurité des données sont des préoccupations importantes, étant donné que l'outil est open source.
Monica Tarifs
- Gratuit : si vous l'hébergez sur votre serveur
- Payant : 9 $/mois
Évaluations et avis de Monica
- G2 : NA
- Capterra : NA
5. Streak
Streak est un logiciel CRM et de productivité qui gère vos flux de travail et vos contacts directement depuis votre compte Gmail.
Il propose des solutions CRM personnelles adaptées à votre cas d'utilisation spécifique. Par exemple, Streak propose des fonctionnalités CRM spécialement conçues pour les professionnels de l'équipe commerciale, des ressources humaines, des produits et de l'assistance.
Streak offre plusieurs fonctionnalités utiles : suivi des vues, fusion de courrier, envoi programmé et fractionnement des fils de discussion par e-mail, qui vous aident à gérer plus efficacement vos discussions avec vos contacts.
Sa fonction de gestion des relations personnelles comprend également plusieurs fonctionnalités qui vous aident à organiser et à communiquer plus efficacement avec vos contacts : vues personnalisables, échéancier ou journal des communications et des évènements, informations détaillées sur vos contacts, etc.
De plus, Streak offre des options d'importation et d'exportation faciles, des flux de travail entièrement personnalisables et l'automatisation des tâches récurrentes. Il est disponible dans les applications mobiles sur l'App Store d'Apple et Google Play.
Les meilleures fonctionnalités de Streak
- Outils puissants pour les e-mails : Gérez efficacement vos discussions par e-mail grâce aux alertes d'ouverture d'e-mails, à la planification des e-mails et aux fonctions de fusion de courrier.
- Disponibilité mobile : gérez vos relations avec vos contacts où que vous soyez.
- Intégration des outils : synchronisez-les avec G Suite et Zapier afin de pouvoir gérer tous vos flux de travail et vos relations en un seul endroit.
Limitations de Streak
- Parfois lent
- Il ne se synchronise pas automatiquement avec Gmail lors de la mise à jour du mot de passe.
- Le prix peut être un peu élevé pour les petites entreprises.
Tarifs Streak
- Free
- Solo : 15 $/mois par utilisateur
- Pro : 49 $/mois par utilisateur
- Pro+ : 69 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 129 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis sur Streak
- G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)
- Capterra : 4,5/5 (plus de 450 avis)
6. Gethippo
Gethippo est un logiciel CRM personnel conçu pour vous permettre de rester au courant des détails et évènements importants liés à vos connexions personnelles. Hippo est un outil simple qui vous évite d'avoir à vous souvenir des moindres détails (et des tâches à accomplir) concernant vos contacts.
Trois fonctionnalités se distinguent : les notes, les listes de tâches et les rappels d'évènements. Un coup d'œil au profil d'un contact sur cette application CRM personnelle vous aide à vous souvenir de détails minutieux qui vous seront utiles lorsque vous le rencontrerez : un anniversaire, un jalon important dans sa carrière, ces petites choses qui font toute la différence.
De plus, les tarifs sont compétitifs et vos données sont enregistrées localement sur votre appareil, et non sur un serveur.
Gethippo Meilleures fonctionnalités
- Notes : ajoutez des informations à chaque contact au fur et à mesure que vous en apprenez davantage à son sujet.
- Événements : créez des évènements directement dans l'application pour vos réunions en face à face.
- Listes à faire : créez des checklists pour chaque contact
- Privé et sécurisé : soyez assuré de la sécurité de votre base de données de contacts
Limitations de Gethippo
- Ne convient pas à un usage professionnel ou pour l'entreprise.
- Pas d'intégration avec d'autres outils
Tarifs Gethippo
- Essai gratuit d'un mois
- Payant : 1,99 $ par mois
Évaluations et avis Gethippo
- G2 : NA
- Capterra : NA
7. Cloze
Cloze est un CRM et un assistant personnel intelligent basé sur l'IA qui conserve les informations relatives à vos contacts clés à portée de main. En d'autres termes, il vous évite d'avoir à effectuer manuellement des entrées de données en synchronisant tous vos e-mails, appels téléphoniques, SMS et documents.
Cloze classe vos contacts en fonction de la manière dont vous les regroupez dans votre esprit (et non pas simplement par ordre alphabétique). Cela vous aide à entretenir des relations personnelles étroites. Outre l'organisation des contacts, Cloze propose également des fils de discussion par e-mail et des fonctionnalités de prise de notes. Les fonctions de planification, de suivi et de rappel d'évènements sont disponibles par défaut.
Cloze Meilleures fonctionnalités
- Enregistrer une réunion : enregistrez facilement les détails d'une réunion pour les consulter ultérieurement.
- Rappels de suivi : configurez des notifications pour vous rappeler les interactions et les suivis importants.
- Intégration de Gmail avec alertes de lecture : sachez quand vos destinataires lisent vos e-mails et planifiez votre prochain message en conséquence
- Synchronisation avec le cloud : consolidez vos contacts où que vous soyez et sur tous vos appareils
Limitations de Cloze
- Le prix augmente à mesure que votre équipe s'agrandit.
- L'interface utilisateur peut sembler un peu dépassée.
- Coûteux pour un usage personnel
Tarifs Cloze
- Cloze Pro : 17 $/mois pour les particuliers
- Business Silver : 21 $/mois par utilisateur
- Business Gold : 29 $/mois par utilisateur
- Business Platinum : 49 $/mois par utilisateur
Évaluations et avis Cloze
- G2 : 3,7/5 (plus de 30 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 10 avis)
8. Airtable
Airtable est connu pour sa capacité à créer des flux de travail et des applications intelligents grâce à son application basée sur des feuilles de calcul. Cependant, il s'agit d'un outil hautement extensible et peu codé, et quelques professionnels utilisent Airtable comme pseudo-CRM personnel.
Créez des flux de travail personnalisés dans Airtable pour rechercher et gérer vos contacts, gérer vos factures et communiquer avec vos clients.
Les meilleures fonctionnalités d'Airtable
- Très flexible et personnalisable : créez vos propres flux de travail et fonctions CRM pour votre base de contacts
- Vues Kanban : créez une visibilité sur la progression de vos transactions.
- Formulaires : créez, modifiez, publiez et partagez des formulaires pour constituer rapidement une base de données de contacts
Limitations d'Airtable
- Non personnalisé pour une utilisation CRM personnelle
- Cela peut s'avérer trop complexe pour les débutants.
Tarifs Airtable
- Gratuit pour les particuliers et les petites équipes
- Équipe : 20 $/mois par utilisateur
- Entreprise : 45 $/mois par utilisateur
- À l'échelle de l'entreprise : Contactez l'équipe commerciale
Airtable Évaluations et avis
- G2 : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 1 900 avis)
9. Nection
Nection est une application CRM personnelle qui vous aide à développer et à entretenir votre réseau et à établir des relations personnelles profondes. Les utilisateurs peuvent regrouper leurs contacts en un seul endroit et envoyer des messages personnalisés, voire des cadeaux, par l'intermédiaire des partenaires de Nection.
Les cadeaux et les messages personnalisés (avec l'aide de l'IA) permettent à Nection de se démarquer des autres outils de cette liste.
Meilleures fonctionnalités de Nection
- Messages personnalisés générés par l'IA : générez des messages contextuels à partir des coordonnées de vos contacts pour apporter une touche personnelle à vos communications.
- Cartes-cadeaux : envoyez des cadeaux ou des cartes-cadeaux à vos contacts
- Rappels d'évènements : configurez des rappels automatiques pour les anniversaires, les dates importantes et autres évènements de vos contacts.
- Supprimer les doublons : réduisez les risques de doublons et d'informations contradictoires.
Limitations de Nection
- Utilisation limitée en tant que suite CRM personnelle
- Disponible uniquement sous forme d'application – pas encore de version pour ordinateur de bureau
Tarifs Nection
- Free
Évaluations et avis sur Nection
- G2 : NA
- Capterra : NA
10. Getdex
Véritable Rolodex numérique, Dex Personal CRM synchronise vos contacts LinkedIn, e-mails et autres comptes de réseaux sociaux afin que vous puissiez voir et gérer toutes vos connaissances en un seul endroit.
Son argument clé de vente est sa capacité à rester connecté à LinkedIn. Les nouveaux titres professionnels de vos contacts professionnels sont mis à jour automatiquement, car l'outil récupère les informations du profil LinkedIn de vos contacts.
Moins complexe qu'une solution CRM complète telle que Salesforce, mais plus avancée qu'un simple tableur, Dex offre juste assez de fonctionnalités pour vous aider à assurer la maintenance de vos relations personnelles et professionnelles.
Les meilleures fonctionnalités de Dex
- Rappels de communication : définissez la fréquence à laquelle vous souhaitez contacter vos contacts – Dex vous envoie un rappel à l'avance.
- Synchronisation LinkedIn : les modifications apportées aux profils LinkedIn sont automatiquement répercutées dans votre carte de contact.
- Raccourcis intégrés : les raccourcis clavier facilitent l'utilisation de l'outil.
- Compatible avec tous les appareils : Dex est disponible sous forme d'extension du navigateur et d'application sur Android et Apple.
Limitations de Dex
- Selon les avis des utilisateurs, Dex a tendance à devenir parfois lent et bogué.
Tarifs Getdex
- Free : pour un essai de 7 jours
- Tarif : 12 $/mois
Évaluations et avis Getdex
- ProductHunt : 4,1 (plus de 10 votes)
- Capterra : 5/5 (1 avis)
Développez vos relations personnelles grâce aux applications CRM personnelles
Que vous gériez des relations personnelles ou professionnelles, que vous souhaitiez vous souvenir de dates importantes et de détails très personnels ou que vous souhaitiez contacter quelqu'un au bon moment, tout cela vous aide à établir et à entretenir des relations chaleureuses avec les personnes qui comptent pour vous. Les systèmes CRM personnels peuvent transformer votre vie professionnelle et personnelle.
Testées, éprouvées et évaluées par des milliers d'utilisateurs, les fonctionnalités CRM de ClickUp conviennent aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises.
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