Un modèle CRM cesse généralement de fonctionner dès qu’une deuxième personne commence à l’utiliser. Le problème ne vient pas des colonnes. C’est la question de la propriété qui pose problème. Les données deviennent désordonnées, les relances sont négligées et le processus de vente cesse d’être partagé.
Le rapport 2025 de Johnny Grow sur les échecs en matière de CRM estime le taux d'échec global des CRM à 55 %. Les modèles échouent à plus petite échelle pour les mêmes raisons.
Ce guide présente 10 modèles CRM gratuits pour Excel, Google Sheets et ClickUp. Le modèle CRM que vous choisirez doit correspondre au fonctionnement réel de votre processus de vente. Si une seule personne gère votre pipeline, un modèle de feuille de calcul fera probablement l'affaire. Si plusieurs personnes doivent enregistrer des appels, mettre à jour des contacts, attribuer des relances et rendre compte des rapports, les cinq modèles ClickUp sont conçus pour cela.
Un modèle CRM est une structure prête à l'emploi permettant de suivre les contacts clients, les transactions, les discussions, les relances et les propriétaires. Il comprend généralement des champs pour le nom, l'entreprise, l'étape de la transaction, la valeur de la transaction, l'action suivante, le propriétaire et les notes.
Le choix du modèle approprié dépend de trois facteurs :
Un freelance qui effectue le suivi de 30 prospects n'aura peut-être besoin que d'un CRM sous forme de feuille de calcul. Une équipe commerciale de cinq personnes chargée de réaliser la prévision du chiffre d'affaires trimestriel a besoin d'une définition plus claire des responsabilités, des étapes et du suivi.
Qu'est-ce qu'un modèle CRM ?
Un modèle CRM est une structure prête à l'emploi permettant de suivre les contacts clients, les transactions, les discussions, les relances et les propriétaires. Il comprend généralement des champs pour le nom, l'entreprise, l'étape de la transaction, la valeur de la transaction, l'action suivante, le propriétaire et les notes.
Le choix du modèle approprié dépend de trois facteurs :
- Taille de l'équipe : le CRM est-il mis à jour par une seule personne ou par plusieurs ?
- Maturité du processus de vente : Les étapes de vos transactions sont-elles claires ou sont-elles encore en évolution ?
- Besoins en matière de flux de travail : Les enregistrements doivent-ils uniquement stocker des informations, ou doivent-ils déclencher des tâches, des rappels, des transferts et des rapports ?
Un freelance qui suit 30 prospects n'aura peut-être besoin que d'un CRM sous forme de feuille de calcul. Une équipe commerciale de cinq personnes chargée de réaliser la prévision du chiffre d'affaires trimestriel a besoin d'une définition plus claire de la propriété, des étapes et du suivi.
Les 10 modèles CRM gratuits en un coup d'œil
| Modèle | Obtenir un modèle gratuit | Idéal pour | Principales fonctionnalités | Format principal |
|---|---|---|---|---|
| Modèle CRM par ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Des équipes prêtes à gérer leurs contacts, leurs transactions, leurs tâches et leurs communications dans un seul environnement de travail | Compte, contact, transaction, onboarding, automatisation, tableau de bord | Dossier ClickUp |
| Modèle CRM simple par ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Freelances et petites équipes qui abandonnent les feuilles de calcul | Suivi simplifié des contacts, vue Tableau, vue Liste, suivi des relances | Liste ClickUp |
| Modèle CRM pour l'équipe commerciale par ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Équipes commerciales chargées de la gestion des prospects, des opportunités et de l'activité des commerciaux | Acheminement des prospects, étapes des transactions, tableaux de bord de l'équipe commerciale, rapports sur le pipeline | Espace ClickUp |
| Modèle de pipeline commercial par ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Équipes qui ont uniquement besoin d'un suivi des étapes des transactions | Pipeline Kanban, valeur des transactions, dates de clôture, alertes de transactions périmées | Tableau/Liste ClickUp |
| Démarrage rapide : modèle Ventes et CRM par ClickUp | Obtenir un modèle gratuit | Les équipes qui recherchent un environnement de travail CRM adapté aux débutants | Prospects, transactions, comptes, contacts, wiki de l'équipe, installation simple du CRM | environnement de travail ClickUp |
| Modèle de feuille de calcul CRM gratuit HubSpot | Obtenir un modèle gratuit | Freelances et petites équipes en charge du suivi des premières relations clients | Suivi des contacts, activité commerciale, champs de suivi, installation adaptée aux débutants | Excel, Google Sheets |
| Modèle CRM Pipedrive pour Excel | Obtenir un modèle gratuit | Les petites équipes qui recherchent un CRM basé sur Excel proposé par une marque spécialisée dans les solutions CRM | Structure des données clients, suivi des prospects, organisation des transactions, optimisation du processus de vente | Excel |
| Modèle CRM Zapier pour Google Sheets | Obtenir un modèle gratuit | Équipes dispersées à la recherche d'un CRM partagé sur Google Sheets | Données clients, suivi des interactions, validation des données, rapports sur le tableau de bord | Google Sheets |
| Modèle gratuit de pipeline commercial OnePageCRM | Obtenir un modèle gratuit | Équipes commerciales axées sur l'évolution des transactions et les étapes du pipeline | Suivi des étapes, progression des transactions, visibilité du pipeline, principes de base des prévisions | Excel, Google Sheets |
| Modèle CRM de pipeline gratuit pour l'équipe commerciale | Obtenir un modèle gratuit | Les petites entreprises qui ont besoin d'un classeur CRM plus complet | Contacts, comptes, prospects, opportunités, tableaux de bord, devis, factures | Excel, Google Sheets |
Présentation de 10 modèles CRM gratuits
Certains des modèles ci-dessous sont de simples outils de suivi des contacts. D'autres sont des environnements de travail dédiés à l'équipe commerciale, avec des étapes, des propriétaires, des tableaux de bord et des relances automatisées. Commencez par le modèle le plus simple capable de gérer votre processus de vente actuel. Passer trop tôt à un CRM complexe génère une charge de travail inutile. Rester trop longtemps sur un tableur entraîne des relances manquées, un manque de clarté quant à la propriété et des enregistrements obsolètes.
1. Modèle CRM par ClickUp
Le modèle CRM de ClickUp est conçu pour les équipes qui ont dépassé le stade des feuilles de calcul. Il rassemble les contacts, les transactions, les tâches et le travail client dans un seul environnement de travail, afin que les activités commerciales ne soient plus dispersées entre différents onglets, documents et fils de discussion Slack.
La principale différence par rapport à une feuille de calcul réside dans l'action. Une fiche de transaction peut être reliée à des tâches, des propriétaires, des automatisations, des tableaux de bord, des étapes d'intégration et des livrables clients. Lorsqu'une transaction passe à une étape suivante, le prochain suivi peut devenir une tâche à accomplir plutôt qu'une simple note dont quelqu'un doit se souvenir.
Cas d'utilisation : Votre équipe suit les prospects dans Google Sheets, les tâches d'intégration dans Asana, les notes clients dans Docs et les mises à jour des transactions dans Slack. Personne n'a une vue d'ensemble. Utilisez ce modèle pour tout regrouper afin de disposer d'une source unique et fiable d'informations. Utilisez-le pour gérer les contacts, les comptes, les transactions, les propriétaires et les suivis dans ClickUp, puis utilisez les tableaux de bord pour visualiser les transactions en suspens, les tâches en retard et l'activité du pipeline.
Pourquoi utiliser ce modèle CRM ?
- Suivez la valeur des transactions, leur étape, la source des prospects, les informations sur le propriétaire, le niveau du compte et le propriétaire grâce aux champs personnalisés de ClickUp
- Faites passer les transactions d'une étape à l'autre du pipeline dans la vue Tableau
- Conservez une vue de type feuille de calcul grâce à la vue Tableur tout en ajoutant des propriétaires, des rappels, des automatisations et des rapports
- Déclenchez des tâches de suivi, des alertes aux propriétaires et des étapes d'intégration grâce aux automatisations ClickUp
- Consultez la valeur du pipeline, les transactions par commercial et l'activité des clients grâce aux tableaux de bord ClickUp
- Associez les transactions à des tâches, des documents, des étapes d'intégration et des livrables clients
Idéal pour : les équipes qui souhaitent regrouper leurs contacts, leurs transactions, leurs tâches, leurs relances et leurs rapports dans un seul environnement de travail.
À éviter si : vous avez besoin de fonctionnalités intégrées de séquences d'e-mails, de notation des prospects ou de rapports de chiffre d'affaires plus détaillés, comme ceux proposés par Salesforce ou HubSpot.
2. Modèle CRM simple par ClickUp
Le modèle CRM simple de ClickUp se situe à mi-chemin entre une feuille de calcul désordonnée et un CRM complet. Il permet le suivi des clients, des transactions, des relances, des propriétaires et des étapes dans une seule liste ClickUp.
Vous conservez la gestion des tâches et les vues ClickUp. Vous évitez les hiérarchies de comptes, les flux de travail d'intégration et les rapports commerciaux trop lourds. Ce compromis en fait un outil utile pour un suivi simple des relations.
Cas d'utilisation : Vous êtes un designer indépendant avec 15 prospects, 10 clients actifs et quelques anciens clients susceptibles de revenir au prochain trimestre. Un CRM complet serait superflu. Utilisez ce modèle pour suivre chaque contact, date de suivi, valeur de la transaction et prochaine étape dans une seule liste.
Pourquoi utiliser ce modèle CRM ?
- Enregistrez les informations de base pour chaque client et prospect
- Suivez les prospects, les opportunités, les transactions fermées, les transactions perdues et les prospects non qualifiés
- Triez vos contacts par propriétaire, étape, valeur ou date du prochain suivi dans la vue Liste
- Consultez votre pipeline par étape dans la vue Tableau
- Transformez les relances clients en tâches attribuées à des responsables
Idéal pour : les freelances, les consultants et les très petites équipes qui recherchent un CRM léger intégré à ClickUp.
À éviter si : vous gérez plusieurs transactions par compte ou si vous avez besoin de séparer les comptes, les contacts et le travail d'intégration. Utilisez plutôt le modèle CRM complet de ClickUp (n° 1 de cette liste).
3. Modèle CRM pour l'équipe commerciale par ClickUp
Le modèle CRM commercial de ClickUp est conçu pour les responsables de l'équipe commerciale qui ont besoin de suivre les prospects, les opportunités, les étapes des transactions, l'activité des commerciaux et les transactions bloquées avant les revues de pipeline.
Ces modèles sont particulièrement efficaces lorsque le processus de vente est déjà défini et que l'équipe commerciale a besoin d'une meilleure visibilité sur les changements intervenus, les transactions qui prennent du retard et les domaines dans lesquels les commerciaux ont besoin d'assistance.
Cas d'utilisation : Vous gérez une équipe commerciale de cinq personnes. Les transactions passent par les étapes de découverte, de démonstration, de proposition, de négociation et de conclusion. Vous devez pouvoir consulter l'activité de chaque commercial, la prochaine étape de chaque transaction, la probabilité de conclusion et les changements hebdomadaires dans le pipeline. Utilisez ce modèle pour suivre le travail commercial sous forme de tâches, faire passer les transactions d'une étape à l'autre et consulter les tableaux de bord avant chaque réunion sur le pipeline.
Pourquoi utiliser ce modèle CRM ?
- Gérez vos prospects du premier contact à la conclusion de la vente
- Suivez chaque transaction par étape de vente
- Ajoutez la valeur, la probabilité, la date de clôture, le propriétaire, la priorité et le motif de perte
- Suivez les discussions, les relances et les prochaines étapes
- Consultez la valeur du pipeline, le taux de réussite, le cycle des transactions et les performances des commerciaux dans les tableaux de bord
- Utilisez ClickUp Brain pour résumer les changements dans le pipeline, signaler les transactions inactives et rédiger des messages de suivi à partir du contexte de la transaction
Idéal pour : les équipes commerciales qui ont besoin de chiffres sur le pipeline, d'une visibilité sur les commerciaux et d'un véritable système de suivi.
À éviter si : vous n'avez besoin que d'une simple liste de clients. Le modèle CRM simple (n° 2 de cette liste) sera plus rapide à mettre en place.
4. Modèle de pipeline de ventes par ClickUp
Utilisez le modèle de pipeline commercial de ClickUp lorsque chaque transaction doit avoir une étape, un propriétaire, une valeur et une date de clôture clairement définis. Chaque tâche correspond à une transaction, et le flux de travail consiste à faire passer les transactions d'une étape à l'autre.
Ce modèle est particulièrement adapté lorsque le stockage des contacts n'est pas le principal problème. La question principale est la suivante : où en est chaque transaction à l'heure actuelle ?
Cas d'utilisation : Votre équipe dispose de 40 opportunités actives et d'un processus de vente clair. Vous n'avez pas encore besoin d'une gestion complexe au niveau des comptes. Vous avez besoin d'un tableau visuel qui indique quelles transactions sont nouvelles, qualifiées, en phase de proposition, en négociation et conclues. Utilisez ce modèle pour faire glisser les transactions d'une étape à l'autre, suivre leur valeur, attribuer des propriétaires et repérer les opportunités en sommeil.
Pourquoi utiliser ce modèle CRM ?
- Faites progresser les transactions à travers les étapes dans la vue Tableau
- Suivez la valeur de l'opportunité, la date de clôture, le propriétaire, l'étape et la priorité
- Découvrez quelles transactions sont sur le point d'être conclues
- Signalez les transactions qui restent trop longtemps à une même étape
- Suivez l'évolution des transactions tout au long du cycle de vente de l'équipe commerciale
Idéal pour : les équipes qui recherchent un outil de suivi des étapes des transactions sans avoir besoin d'une base de données CRM complète.
À éviter si : vous avez besoin de gérer des contacts, des entreprises, l'intégration ou l'historique des messages clients. Utilisez plutôt le modèle CRM de ClickUp (n° 1).
5. Démarrage rapide : modèle Ventes et CRM par ClickUp
Le modèle « Quick Start : Sales & CRM » de ClickUp offre aux nouveaux utilisateurs de ClickUp une structure prête à l'emploi pour les prospects, les transactions, les comptes, les contacts et la documentation commerciale.
C'est la solution idéale lorsque votre équipe commerciale a déjà mis en place son processus de vente, mais que le système qui l'entoure est encore en cours de développement.
Cas d'utilisation : Vous mettez en place une équipe commerciale pour une petite start-up. Les prospects proviennent de recommandations, de démonstrations, de contenu et d'actions de prospection. Les notes sur les clients sont dispersées dans différents documents. Votre processus commercial repose principalement sur la mémoire des collaborateurs. Utilisez ce modèle pour créer un environnement de travail commercial partagé comprenant les prospects, les transactions, les comptes, les contacts et un wiki d'équipe.
Pourquoi utiliser ce modèle CRM ?
- Saisissez et triez les prospects entrants
- Faites progresser vos opportunités grâce à un processus de vente clair
- Conservez les informations clients au niveau de l'entreprise dans les dossiers de compte
- Suivez les acheteurs, les promoteurs et les autres contacts pour chaque transaction
- Consignez les règles de qualification, les messages, les notes de transfert et les détails du processus de vente dans un wiki d'équipe
- Commencez avec un environnement de travail dédié à l'équipe commerciale prêt à l'emploi plutôt que de créer vous-même chaque liste
Idéal pour : les équipes qui souhaitent réaliser une installation rapide et facile à utiliser pour les débutants en CRM dans ClickUp.
À éviter si : vous disposez déjà d'un processus de vente bien établi et avez besoin de rapports plus détaillés, d'automatisation ou d'une gestion du pipeline plus poussée. Le modèle CRM pour l'équipe commerciale (n° 3) ou le modèle CRM complet (n° 1) vous conviendra mieux.
6. Modèle de feuille de calcul CRM gratuit HubSpot
Le modèle de feuille de calcul CRM gratuit de HubSpot est particulièrement adapté si votre principal problème réside dans la dispersion de vos données de contacts. Il offre aux petites équipes une structure suffisante pour gérer les contacts, les activités commerciales et les relances sans nécessiter l'installation d'un système CRM complet.
Cas d'utilisation : Vous êtes consultant indépendant et comptez 40 clients actuels et anciens. Vous avez besoin d'un seul endroit pour regrouper les coordonnées, la dernière discussion, la date du prochain suivi, le statut de la transaction et les notes. Ajoutez chaque contact, triez-les par date de prochain suivi chaque Monday, et utilisez la feuille comme un outil de suivi simple et efficace.
Une règle d'or utile : lorsque les commerciaux oublient d'enregistrer leurs appels, que les transactions sont comptabilisées deux fois ou que l'examen du pipeline prend 45 minutes, le tableur ne suffit plus.
Pourquoi utiliser ce modèle CRM ?
- Enregistrez les noms, les entreprises, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les notes
- Suivez la situation de chaque client ou prospect
- Gardez une visibilité sur les suivis à venir
- Utilisez le modèle dans Excel ou Google Sheets
- Découvrez quels champs, étapes et habitudes de suivi sont importants avant d'investir dans un logiciel CRM
Idéal pour : les freelances, les entrepreneurs indépendants et les petites équipes qui suivent leurs premières relations clients dans Excel ou Google Sheets.
À éviter si : vous disposez déjà de plusieurs commerciaux, de plusieurs propriétaires de dossiers ou d'un pipeline de ventes bien défini. Ce modèle vous aide à vous organiser, mais il n'est pas conçu pour gérer l'intégralité du processus de vente.
7. Modèle CRM Pipedrive pour Excel
Le modèle CRM Excel de Pipedrive est utile pour les équipes commerciales qui souhaitent disposer d'un CRM Excel proposé par un éditeur de logiciels de vente. Il offre une structure plus claire pour les données clients, les prospects et les transactions qu'un classeur vierge.
Cas d'utilisation : Vous dirigez une petite agence B2B et le suivi des prospects du fondateur est devenu chaotique. Certaines transactions ont des dates de clôture. D'autres comportent des notes. D'autres encore ne contiennent que des noms et des e-mails. Utilisez ce modèle pour attribuer à chaque prospect les mêmes champs, étapes et notes de transaction.
Pourquoi utiliser ce modèle CRM ?
- Organisez les informations sur vos prospects et vos clients dans Excel
- Suivez les prospects avant qu'ils ne deviennent des opportunités
- Regroupez les opportunités commerciales pour faciliter leur analyse
- Remplacez les feuilles de calcul ponctuelles par des champs et des étapes cohérents
- Conservez Excel comme principal outil CRM tout en améliorant sa structure
Idéal pour : les petites équipes qui utilisent déjà Microsoft Excel et qui souhaitent disposer d'un modèle de feuille de calcul conçu autour d'un véritable processus de vente.
À éviter si : votre équipe a besoin de réaliser des modifications en cours simultanément. Excel fonctionne mieux lorsqu'il y a un seul propriétaire clairement désigné. Si plusieurs personnes doivent mettre à jour des enregistrements ensemble, Google Sheets ou ClickUp seront plus adaptés.
8. Modèle CRM Zapier pour Google Sheets
Le modèle CRM Zapier pour Google Sheets est idéal lorsque votre équipe a besoin d'un CRM partagé dans Google Sheets. Il couvre les données clients, le suivi des interactions, la validation des données et les tableaux de bord de base.
Cas d'utilisation : Vous êtes une équipe de trois personnes travaillant à distance qui gère les prospects entrants provenant de recommandations, de LinkedIn et des formulaires du site web. Tout le monde a besoin des mêmes fiches clients sans avoir à échanger des fichiers par e-mail. Utilisez ce modèle pour suivre les contacts, enregistrer les appels et les e-mails, et consulter l'activité dans une feuille de calcul partagée.
Pourquoi utiliser ce modèle CRM ?
- Enregistrez les fiches clients et prospects dans Google Sheets
- Enregistrez les appels, les e-mails, les réunions et les relances
- Utilisez la validation des données pour garantir la qualité des champs
- Créez un tableau de bord CRM simple à partir des données d'une feuille de calcul
- Une fois votre processus défini, connectez Google Sheets à des formulaires, des outils de e-mail et des rappels de suivi via Zapier.
Idéal pour : les équipes à distance qui souhaitent disposer d'un CRM partagé sur Google Sheets avec des rapports de base et un suivi des interactions.
À éviter si : vous avez besoin d'autorisations au niveau des enregistrements, de la propriété des tâches de l'équipe commerciale ou du suivi du pipeline qui fonctionne de manière autonome. Google Sheets est idéal pour le partage, mais il faut tout de même quelqu'un pour garantir la fiabilité du processus.
9. Modèle gratuit de pipeline commercial OnePageCRM
Le modèle gratuit de pipeline de ventes OnePageCRM est utile lorsque les étapes du pipeline sont plus importantes qu'une base de données clients complète. Il permet de suivre un processus de vente clair dans Excel ou Google Sheets.
Cas d'utilisation : Votre équipe utilise cinq étapes : Nouveau prospect, Qualifié, Proposition envoyée, Négociation et Fermé. Le stockage des contacts n'est pas le problème. Le problème, c'est que personne ne sait quelles transactions sont au point mort. Utilisez ce modèle pour ajouter chaque transaction, définir son étape, ajouter la valeur de la transaction et examiner le pipeline chaque semaine.
Pourquoi utiliser ce modèle CRM ?
- Suivez vos transactions grâce à un processus de vente clair
- Suivez l'état d'avancement de chaque opportunité
- Identifiez les étapes qui sont trop chargées ou trop vides
- Estimez le chiffre d'affaires généré par les opportunités actives
- Travaillez dans Excel ou Google Sheets
Idéal pour : les équipes commerciales qui raisonnent en étapes du pipeline et ont besoin d'un moyen simple de suivre l'évolution des transactions.
À éviter si : vous avez besoin d'une base de données clients complète. Ce modèle gère bien les opportunités, mais il n'est pas conçu pour gérer tous les contacts, comptes et discussions.
10. Modèle CRM de pipeline gratuit pour l'équipe commerciale
Le modèle gratuit de CRM de vente « Pipeline CRM » est l'option de feuille de calcul la plus complète de cette liste. Il couvre les contacts, les comptes, les prospects, les opportunités, les devis, les factures et les tableaux de bord dans des onglets distincts.
Cas d'utilisation : Vous êtes responsable de l'équipe commerciale d'une petite entreprise de services et avez besoin de regrouper vos contacts, comptes, prospects, opportunités, devis et factures dans un seul classeur. Une feuille de calcul CRM basique ne vous suffit pas. Une plateforme CRM payante vous semble trop lourde. Utilisez ce modèle pour gérer chaque type d'enregistrement dans un onglet distinct sans avoir à repartir de zéro.
Pourquoi utiliser ce modèle CRM ?
- Enregistrez les informations détaillées de chaque prospect et client
- Conservez les dossiers au niveau de l'entreprise séparément des contacts
- Suivez les prospects à l'étape initiale avant qu'ils ne deviennent des opportunités
- Gérez les opportunités qualifiées tout au long du pipeline
- Consultez les opportunités actives par étape, valeur et date de clôture prévue
- Utilisez les tableaux de bord intégrés pour analyser l'activité de l'équipe commerciale
- Conservez vos devis et factures à proximité des données CRM
Idéal pour : les petites entreprises qui souhaitent disposer d'un CRM plus complet sur Excel ou Google Sheets sans avoir à payer pour un logiciel CRM complet pour le moment.
À éviter si : vous recherchez une solution légère. Un classeur à onglets multiples est plus que ce dont la plupart des équipes ont besoin si elles souhaitent simplement disposer d'une liste de contacts ou d'un outil de suivi de pipeline basique.
Quel modèle CRM devriez-vous utiliser en premier ?
| Si vous avez besoin de… | Commencez par ce modèle |
|---|---|
| Regroupez vos contacts, vos transactions, vos tâches et vos rapports dans un seul environnement de travail | Modèle CRM par ClickUp |
| Mettez en place un CRM léger pour une petite équipe | Modèle CRM simple par ClickUp |
| Gérez les prospects, les opportunités et l'activité de l'équipe commerciale | Modèle CRM pour l'équipe commerciale par ClickUp |
| Concentrez-vous uniquement sur l'évolution des étapes du pipeline | Modèle de pipeline commercial par ClickUp |
| Créez un environnement de travail dédié à l’équipe commerciale adapté aux débutants dans ClickUp | Démarrage rapide : modèle Ventes et CRM par ClickUp |
| Suivez vos premiers clients dans une simple feuille de calcul | Modèle de feuille de calcul CRM gratuit HubSpot |
| Créez un CRM Excel à partir d'une source native CRM | Modèle CRM Pipedrive pour Excel |
| Partagez un CRM Google Sheets avec une équipe | Modèle CRM Zapier pour Google Sheets |
| Suivez l'évolution des transactions à travers les étapes de vente | Modèle gratuit de pipeline de ventes OnePageCRM |
| Gérez un classeur CRM plus complet sous forme de feuille de calcul | Modèle CRM de pipeline gratuit pour l'équipe commerciale |
Quand faut-il utiliser un modèle CRM ClickUp plutôt qu'un modèle CRM sous forme de feuille de calcul ?
Utilisez une feuille de calcul tant qu'une seule personne gère le pipeline et que le nombre d'enregistrements reste gérable. Dès que plusieurs personnes mettent à jour les contacts, attribuent des relances ou évaluent l'état du pipeline, passez à un modèle d'environnement de travail avec des propriétaires, des rappels et des rapports en temps réel.
Un modèle CRM ClickUp s'avère particulièrement utile lorsque plusieurs personnes doivent mettre à jour des enregistrements, que les transactions nécessitent des propriétaires et des rappels, que les tableaux de bord ont besoin de données en temps réel, que les transactions en attente nécessitent des rappels ou que le travail avec le client se poursuit après la vente.
Utilisez cette répartition :
- Optez pour un CRM sous forme de feuille de calcul lorsque votre CRM sert principalement à enregistrer des données.
- Choisissez un modèle CRM ClickUp lorsque votre CRM doit attribuer du travail, déclencher des relances et afficher l'activité du pipeline en temps réel.
Dans un avis G2 sur ClickUp, un utilisateur vérifié issu d'une petite entreprise a décrit ce changement en ces termes :
La possibilité d'avoir un aperçu complet de l'ensemble de mon entreprise dans un seul environnement de travail. Je peux suivre tous les projets en cours sur plusieurs marques, surveiller mes finances, suivre mes objectifs à long terme et gérer mes prospects grâce à un CRM intégré, le tout sans changer d'outil. Une fois que tout est correctement configuré, cela devient un véritable centre de commande pour un professionnel créatif indépendant.
La possibilité d'avoir un aperçu complet de l'ensemble de mon entreprise dans un seul environnement de travail. Je peux suivre tous les projets en cours sur plusieurs marques, surveiller mes finances, suivre mes objectifs à long terme et gérer mes prospects grâce à un CRM intégré, le tout sans changer d'outil. Une fois que tout est correctement configuré, cela devient un véritable centre de commande pour un professionnel créatif indépendant.
C'est là que réside la véritable différence. Le CRM s'intègre là où le reste du travail s'effectue déjà, au lieu d'être stocké dans un fichier séparé que quelqu'un doit penser à ouvrir.
Pourquoi la plupart des modèles CRM échouent au premier trimestre
La plupart des échecs liés au CRM ne sont pas dus à des fonctionnalités manquantes. Ils surviennent lorsqu'une équipe met en place un système mais continue à contourner ses limites.
Le déploiement par Hershey en 1999 de Siebel CRM, SAP et Manugistics montre à quel point ce problème affecte les géants de l'industrie. L'entreprise a précipité un projet informatique majeur avant le passage à l'an 2000 et a mis le système en service avant la ruée sur les bonbons d'Halloween. Comme l'a rapporté le magazine CIO, Hershey n'a pas pu honorer 100 millions de dollars de commandes de Kisses et de Jolly Ranchers pendant l'une de ses périodes de vente les plus importantes.
La leçon s'applique également aux petites équipes : un nouveau système modifie la façon dont les gens travaillent. Si le flux de travail qui l'entoure reste flou, le CRM se transforme en un simple carnet d'adresses obsolète.
Bill Band, analyste principal chez Forrester Research, a décrit ce phénomène en ces termes :
De nombreuses entreprises, après avoir mis en place une solution logicielle CRM en ligne, partent immédiatement du principe que leurs ventes et leur efficacité vont augmenter. Elles poursuivent leurs activités comme d’habitude, en attendant de voir ce qui se passe. Au bout de quelques mois, lorsque les résultats escomptés ne se concrétisent pas, le CRM est considéré comme un échec. Il tombe dans l’oubli ou devient un simple carnet d’adresses surestimé.
De nombreuses entreprises, après avoir mis en place une solution logicielle CRM en ligne, partent immédiatement du principe que leurs ventes et leur efficacité vont augmenter. Elles poursuivent leurs activités comme d'habitude, en attendant de voir ce qui se passe. Au bout de quelques mois, lorsque les résultats escomptés ne se concrétisent pas, le CRM est considéré comme un échec. Il tombe dans l'oubli ou devient un simple carnet d'adresses surestimé.
Les commerciaux décrivent la même situation sur le terrain. Dans un fil de discussion sur r/sales, un responsable de zone couvrant environ 1 100 magasins a expliqué que le passage des notes Excel à un CRM avait en réalité ralenti le travail :
Il me faut 10 secondes rien que pour accéder à la page d'accueil, et lorsque je recherche des éléments qui se trouvent CLAIREMENT dans notre système, ils n'apparaissent pas immédiatement.
Il me faut 10 secondes rien que pour accéder à la page d'accueil, et lorsque je recherche des éléments qui se trouvent CLAIREMENT dans notre système, ils n'apparaissent pas immédiatement.
Un autre commentateur sur r/CRMSoftware l'a exprimé encore plus clairement : les propriétaires de petites entreprises se heurtent souvent à des difficultés « parce qu'ils essaient de mettre en place un système trop tôt, comme s'il s'agissait d'une grande entreprise ». Au début, des étapes simples et des habitudes régulières importent davantage que les fonctionnalités.
Trois types d'échecs reviennent sans cesse :
- Le modèle est une liste, pas un flux de travailUn commercial ajoute un contact et remplit les champs, mais rien ne se passe ensuite. Il n'y a pas de tâche de suivi, d'alerte de transaction en attente ni de lien entre le contact et l'action suivante
- Les définitions des étapes divergent : le terme « qualifié » a une signification différente selon les commerciaux. Dès le deuxième mois, le nombre de leads ne correspond plus à la réalité et les prévisions deviennent des conjectures.
- Personne n'est responsable de la qualité des donnéesLes enregistrements sont dupliqués. Les champs de texte libre se multiplient. Les mentions « Closed Won », « won » et « WON » perturbent les filtres et les rapports. L'équipe fait moins confiance au CRM, le met moins à jour, et le cycle se poursuit
Les modèles CRM fonctionnent lorsque les habitudes qui les entourent sont claires : un propriétaire par opportunité, des définitions d'étapes partagées, une action suivante pour chaque opportunité et une revue hebdomadaire.
Un sondage ClickUp a révélé que 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des informations importantes dans leurs discussions, leurs e-mails et leurs feuilles de calcul. Les suivis CRM présentent le même risque : si un commercial signale un prospect dans Slack mais que personne ne crée une tâche, l'étape suivante disparaît.
C'est là que les modèles CRM natifs de l'espace de travail prennent tout leur sens. Dans ClickUp, les équipes peuvent convertir les messages de chat, les commentaires sur les tâches, les documents et les e-mails en tâches traçables, afin que les relances soient attribuées à un propriétaire et dotées d'une date d'échéance.
Pour une présentation plus détaillée, découvrez comment des erreurs d’installation CRM transforment des systèmes utiles en simples listes de contacts obsolètes :
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Comment s'assurer qu'un modèle CRM soit adopté ?
Les modèles CRM échouent pour des raisons prévisibles : étapes floues, données obsolètes, relances manquées et manque de propriété. Ces solutions fonctionnent que vous utilisiez Excel, Google Sheets ou ClickUp.
1. Définissez les étapes de vos transactions avant d'ouvrir le modèle
La plupart des modèles sont fournis avec des étapes génériques. Renommez-les pour qu'elles correspondent à votre processus de vente réel avant que l'équipe ne commence à utiliser le modèle.
Un modèle qui reflète votre processus de vente sera utilisé. Un modèle qui impose à votre équipe commerciale le processus de quelqu'un d'autre sera rapidement abandonné.
2. Ajoutez un champ « Action suivante » à chaque opportunité
Le champ le plus utile dans tout modèle CRM est « Action suivante » avec une date d'échéance.
Sans cela, votre CRM n'est qu'un historique de ce qui s'est passé. Avec cela, votre CRM devient une liste des tâches à faire aujourd'hui.
3. Définissez une fréquence hebdomadaire pour l'examen du pipeline
Un modèle CRM ne reste précis que si quelqu'un le vérifie. Réservez du temps chaque semaine pour mettre à jour les étapes du pipeline, supprimer les transactions abandonnées et vérifier les prochaines actions.
La valeur du pipeline, le taux de réussite, la durée moyenne du cycle de vente et les taux de conversion n'ont d'importance que si les données sur lesquelles ils reposent sont à jour.
4. Utilisez des menus déroulants pour chaque champ de catégorie
Les champs de texte libre rendent les rapports confus. « Fermé », « Fermé - Gagné », « Gagné » et « Fermé » peuvent signifier la même chose pour une personne, mais ils perturbent les filtres, les formules et les tableaux de bord.
Utilisez la validation des données dans Excel ou Google Sheets. Utilisez les champs personnalisés de ClickUp avec les options prédéfinies dans ClickUp.
5. Supprimez les champs que vous n'utiliserez pas
Chaque champ de votre modèle CRM doit servir à prendre une décision ou à mener une action. Si vous collectez des données sur le « Secteur d'activité » mais que vous ne les triez, ne les utilisez pas dans vos rapports ou ne les hiérarchisez jamais en fonction de ce critère, supprimez ce champ.
Un CRM épuré vaut mieux qu'un CRM surchargé.
6. Effectuez d'abord l'automatisation des relances
Commencez par une automatisation.
Dans ClickUp, créez une tâche de suivi lorsqu'une transaction passe à une nouvelle étape, ou alertez le propriétaire lorsqu'une date de clôture est dépassée.
Dans les feuilles de calcul, utilisez la mise en forme conditionnelle pour signaler les contacts inactifs, les relances en retard et les transactions à forte valeur ajoutée qui s'essoufflent.
7. Planifiez votre migration dès le début
Les modèles de CRM sous forme de feuilles de calcul constituent généralement un point de départ. Avant d'atteindre quelques centaines d'enregistrements, décidez de la suite : rester dans la feuille de calcul, passer à ClickUp ou investir dans un logiciel CRM dédié.
N'attendez pas que votre feuille de calcul soit remplie de doublons, de formules erronées et de transactions abandonnées. La migration devient plus difficile une fois que les données sont en désordre.
Créez un modèle CRM que votre équipe continuera d'utiliser
Un modèle CRM est efficace lorsqu'il aide votre équipe à répondre rapidement à quatre questions :
- À qui nous adressons-nous ?
- À quelle étape en est la relation ?
- Quelle est la prochaine étape ?
- Qui est responsable de la prochaine étape ?
Les modèles de feuilles de calcul peuvent répondre à ces questions pour les équipes simples. Les modèles ClickUp y répondent tout en effectuant la connexion entre les enregistrements CRM et les tâches, les propriétaires, les tableaux de bord, les documents et les messages.
Utilisez un tableur lorsque votre CRM sert principalement à enregistrer des données. Utilisez ClickUp lorsque votre CRM doit gérer le travail qui en découle.
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Foire aux questions sur les modèles CRM
1. Quelle est la différence entre un modèle CRM et un outil CRM ?
Un modèle CRM est une structure prédéfinie permettant le suivi des contacts, des transactions, des relances et des notes clients. Il peut être hébergé dans une feuille de calcul, un environnement de travail ClickUp ou un classeur.
Un outil CRM est un logiciel dédié doté de fonctionnalités avancées telles que le suivi des e-mails, la notation des prospects, l'automatisation et les rapports sur les revenus. Les modèles permettent de démarrer plus rapidement. Les outils CRM sont plus performants lorsque votre processus est bien rodé.
2. Ai-je besoin d'un CRM si je n'ai que quelques clients ?
Si vous n'avez que quelques clients, vous n'avez peut-être pas besoin d'un outil CRM complet. Un simple modèle CRM suffit généralement pour suivre les coordonnées, les dernières discussions, les prochains relances et les opportunités en cours.
Passez à un CRM plus structuré lorsque vous commencez à manquer des relances, à partager des comptes avec vos collègues ou à gérer plusieurs transactions à la fois.
3. Que doit contenir un modèle CRM ?
Au minimum, un modèle CRM doit inclure le nom du contact, l'entreprise, l'e-mail, le numéro de téléphone, la source du prospect, l'étape de la transaction, la valeur de la transaction, l'action suivante, la date de l'action suivante et le propriétaire.
Tout ce qui dépasse ces champs doit servir à étayer une décision spécifique. Le suivi du « secteur d'activité » est inutile si vous ne l'utilisez jamais pour filtrer, hiérarchiser ou générer des rapports. Le champ le plus souvent négligé est celui de la « prochaine action » avec une date d'échéance, car il transforme le CRM d'un simple registre en un système de suivi.
4. Comment créer mon propre modèle CRM à partir de zéro ?
Commencez par une seule feuille et ajoutez les colonnes suivantes : Contact, Entreprise, Étape, Valeur, Prochaine action, Date de la prochaine action, Responsable, Notes. Utilisez la validation des données par menu déroulant pour les colonnes Étape et Responsable. Triez par Date de la prochaine action comme vue par défaut. Ajoutez un bloc de révision hebdomadaire à votre Calendrier.
5. Quelle est la différence entre un modèle CRM et un modèle de pipeline de ventes ?
Un modèle CRM permet de suivre l'intégralité de la relation client : contacts, comptes, chaque interaction et les tâches post-vente. Un modèle de pipeline de ventes ne suit que les transactions à travers les différentes étapes. Si vous avez besoin de savoir exactement à qui vous vous adressez, vous avez besoin d'un CRM. Si vous avez seulement besoin de connaître le statut actuel de chaque transaction, alors un modèle de pipeline est plus rapide et plus simple.