Nous avons tous entendu l'expression « le client a toujours raison », et que vous y adhériez ou non, il est indéniable que les clients sont, à tout le moins, extrêmement importants pour la réussite de votre entreprise.
Et le secret pour satisfaire vos clients ? Entretenir de bonnes relations avec toutes les personnes qui soutiennent votre produit. C'est la première étape pour développer votre liste de clients fidèles qui, à terme, donneront un nouveau sens à votre produit, apporteront de la satisfaction à votre travail et, espérons-le, deviendront les ambassadeurs de votre entreprise. 📈
Des clients satisfaits sont la source ultime d'une publicité organique authentique et gratuite, ce qui est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la gestion de la relation client (CRM) est si importante pour toutes les entreprises.
Un CRM efficace garantit qu'aucun client n'est laissé pour compte et montre que vous accordez de l'importance aux personnes qui achètent votre produit (et permettent à votre entreprise de rester à flot). C'est pourquoi les modèles CRM flexibles et conviviaux sont des outils si précieux.
L'utilisation des CRM a connu un essor fulgurant dans tous les secteurs d'activité au fil des ans. En effet, GetBase a indiqué que plus de 90 % des entreprises comptant plus de 12 employés, et même 50 % des entreprises comptant moins de 10 employés, investissent dans un système CRM.
Établir et entretenir des relations saines est une affaire sérieuse, et trouver le modèle CRM idéal est essentiel pour vous assurer de cocher toutes les cases nécessaires à la réussite de vos clients. Suivez-nous tandis que nous détaillons les avantages de l'utilisation de modèles CRM avec des logiciels de gestion de projet, y compris des modèles CRM gratuits pour ClickUp, Google Sheets et Excel.
Quels sont les avantages liés à l'utilisation de modèles CRM ?
Vous pouvez utiliser le CRM pour pratiquement tout.
Vous envisagez de déménager ? Il existe un modèle CRM pour cela. Vous cherchez un meilleur moyen de contacter vos clients immobiliers ? Il existe également un modèle CRM pour cela !
Le CRM est un moyen plus organisé de vous assurer que vous assurez le suivi et entretenez vos relations avec vos clients ou prospects. Vivre au rythme des post-it ou des rappels quotidiens n'est pas la meilleure façon de favoriser des relations clients à long terme, et un logiciel CRM est un excellent moyen de vous assurer que chaque personne de votre liste de contacts reçoit l'attention dont elle a besoin au moment où elle en a besoin.
Toutes les entreprises ont des opinions légèrement différentes sur la manière de maximiser la productivité à l'aide d'un CRM. Il existe donc d'innombrables modèles CRM prêts à l'emploi disponibles en ligne pour répondre à tous les besoins.
Les modèles prédéfinis et personnalisables constituent un excellent point de départ pour les personnes qui ont besoin de quelques conseils pour leur première expérience avec un logiciel CRM, ou pour les experts chevronnés qui souhaitent simplement se lancer plus rapidement. ⏰
Ils peuvent également vous aider à organiser vos prospects d'une manière à laquelle vous n'aviez tout simplement pas pensé auparavant !
Plutôt que de les considérer comme des aides à l'apprentissage, voyez les modèles comme vos assistants personnels. Ce sont des outils qui vous permettent d'améliorer la qualité de votre travail, quel que soit votre niveau de compétence.
Mais attention, les modèles sont conçus pour être personnalisés par vous ! Investissez votre temps dans un modèle flexible adapté à votre processus.
12 modèles CRM dans Excel, Google Sheets et ClickUp
Si un CRM est utile pour pratiquement toutes les entreprises, tous les modèles CRM ne sont pas conçus de la même manière.
Heureusement, le travail est terminé et nous vous proposons déjà 10 de nos modèles CRM gratuits préférés, dotés des fonctionnalités, des éléments indispensables et des ressources nécessaires pour répondre à tous vos besoins en matière de CRM, quel que soit votre secteur d'activité.
À vos marques, prêts, partez ! 🚦
1. Modèle CRM
Quand vous pensez CRM, vous pensez probablement aussi à l'équipe commerciale, et ce modèle en tient vraiment compte.
Ce modèle CRM convivial pour les débutants proposé par ClickUp est parfait pour ceux qui souhaitent commencer à gérer plus rapidement leurs relations clients. Avec sept statuts pour apporter de la transparence dans l'avancement de vos tâches et cinq façons fonctionnelles de visualiser votre travail, ce dossier vous aidera à organiser vos comptes de manière logique.
Retrouvez les informations relatives à vos clients organisées dans une vue Calendrier, ClickUp Doc ou Liste avec fonctionnalité glisser-déposer. Avec ce modèle, les détails de vos comptes et les transactions fermées apparaîtront dans des listes distinctes afin d'éviter toute confusion quant à la position de vos clients dans le pipeline. Il ajoute également un document Sales Playbook pour vous aider à rester au fait et à rendre compte des objectifs de vente, des modules de compte, de la gestion du temps, de la prospection, etc.
Considérez ce modèle comme un guide pour vous assurer qu'aucun détail n'est oublié. Votre système CRM est là pour maximiser votre potentiel de ventes.
2. Modèle CRM pour le pipeline de l'équipe commerciale
Le modèle de pipeline commercial de ClickUp montre tout le potentiel du CRM. Des prospects potentiels aux clients renouvelés, ce modèle crée un hub pour tout ce qui concerne votre pipeline.
C'est essentiel si vous commencez à jongler avec plusieurs comptes ou si vous avez besoin de savoir exactement où et quand les clients progressent dans l'entonnoir. Ce modèle flexible organise clairement toutes les ressources dans un épicentre facile à naviguer.
Appliquez ce modèle CRM gratuit à votre environnement de travail ClickUp et accédez en quelques secondes à un champ personnalisé, quatre vues, sept ClickApps et plus de 30 statuts de tâches détaillés, notamment à renouveler, démo, intégration, perdu, etc. Sans oublier les automatisations ! Découvrez la puissance de ClickUp en action grâce aux automatisations qui modifient les responsables des tâches et les listes à mesure que les statuts changent.
Considérez ce modèle comme une introduction à la manière dont un logiciel CRM peut vous aider à améliorer vos ventes grâce à des fonctionnalités et des vues conçues pour faire avancer vos transactions.
3. Modèle CRM de suivi des commissions
Le CRM, l’équipe commerciale et les commissions vont de pair, tout comme le beurre de cacahuète, la confiture et vous. Ce modèle facilite plus que jamais le suivi de vos commissions.
Le modèle de suivi des commissions est un excellent moyen d'améliorer la gestion de vos comptes dans ClickUp. Il est légèrement plus avancé que les modèles CRM précédents, mais il comprend toutes les ressources dont vous avez besoin pour en tirer le meilleur parti, y compris un document d'aide détaillé ! L'objectif principal de ce modèle est de vous aider à gagner du temps dans le suivi de vos commissions en les calculant automatiquement pour vous.
Des statuts personnalisés tels que Nouveau prospect, Négociation du prix, Contrat d'achat envoyé et Payé vous aident à comprendre d'un seul coup d'œil l'évolution de votre compte, mais la véritable valeur de ce modèle réside dans ses champs personnalisés.
Utilisez le menu déroulant Champs personnalisés pour déterminer le pourcentage de commission par compte à l'aide des champs Valeur réelle, Pourcentage de commission et Commission gagnée, qui est calculé automatiquement.
De plus, les champs personnalisés permettant de lier des sites web, des factures et des checklists garantissent la connexion et l'organisation de tous vos systèmes.
Ce modèle demande un peu plus de travail pour s'y habituer, mais il vous fera gagner un temps considérable chaque semaine, que vous pourrez consacrer à votre équipe !
4. Modèle CRM pour la gestion du service client personnalisé
Les entreprises SaaS utilisent le CRM pour nouer des relations, et disposer d'un service client de premier ordre est une étape importante pour y parvenir ! Mais un excellent service client nécessite également une excellente organisation, et ce modèle de gestion du service client de ClickUp a été conçu pour traiter tous les tickets, chats et problèmes que vous pourriez lui soumettre !
La valeur d'un système CRM puissant et complet est soigneusement regroupée dans un dossier qui peut être appliqué à votre environnement de travail en quelques secondes. Accédez à six statuts de tâches utiles, cinq champs personnalisés, sept vues et des automatisations pour suivre vos transactions tout au long du processus.
Bonus : logiciel de construction CRM
Organisez vos clients et leurs commentaires sous forme de liste pour afficher tous les tickets dans votre flux de travail CRM, ou faites-les glisser et déposez-les sur un tableau Kanban pour les déplacer vers différents statuts. Utilisez la vue Formulaire de ClickUp pour envoyer un sondage pré-rempli de demande de service client qui devient instantanément une tâche, puis ajoutez des détails importants à votre tâche de ticket à l'aide des champs personnalisés.
Le service client n'est pas une mince affaire, mais ce modèle réduit l'encombrement afin que vous puissiez vous concentrer sur vos clients actuels et potentiels.
Découvrez ces logiciels CRM pour les entreprises de services!
5. Modèle CRM simple
Alors que le dossier précédent organisait les informations de votre compte, ce modèle CRM simple de ClickUp approfondit la gestion des contacts. Personnalisez le statut de vos contacts et ajoutez des champs supplémentaires pour obtenir plus d'informations en un coup d'œil.
Ce modèle est adapté aux débutants, mais il offre des statuts, des vues et des champs personnalisés supplémentaires pour optimiser l'organisation de vos prospects.
Les champs déroulants dans les vues Liste et Tableau vous indiquent le niveau de priorité, l'étape, la valeur estimée, les numéros de téléphone et bien plus encore pour chaque client, le tout sur un seul écran. Cela vous aidera à comprendre et à hiérarchiser instantanément vos prospects les plus prometteurs, et vous fera gagner le temps que vous auriez passé à ouvrir des tâches ou de nouveaux onglets pour obtenir les mêmes informations.
6. Modèle CRM pour l'immobilier
Si vous avez essayé d'acheter une maison ces dernières années ou si vous aimez simplement parcourir quotidiennement le site Zillow (coupable), vous savez à quel point le secteur immobilier peut être imprévisible.
Dans l'immobilier, il y a tellement de choses à gérer, même dans le cadre d'une seule transaction, que le CRM est absolument nécessaire pour s'assurer que chaque client potentiel se sente à l'aise et en confiance avec l'étape du processus de vente dans laquelle vous vous trouvez. De plus, disposer d'un outil CRM immobilier solide avec des capacités d'automatisation est indispensable pour les agents qui sont toujours en déplacement.
Le modèle CRM immobilier de ClickUp est une ressource précieuse pour les agents et les agences qui ont besoin de prendre rapidement des décisions éclairées, de rester en contact avec des clients à forte valeur ajoutée et d'organiser leurs transactions en cours.
Sachez qui vous avez contacté, qui est intéressé, en négociation et a acheté grâce à 15 statuts de tâches spécifiques à l'immobilier, et gardez toutes les ressources à portée de main à tout moment grâce à six types d'affichage. Ajoutez des visites à votre Calendrier, tenez une liste à jour des propriétés et bien plus encore. Que vous soyez acheteur ou vendeur, ce modèle vous aidera à garder vos biens immobiliers en ordre.
7. CRM d'agence et outil de suivi de la santé des clients par Zenpilot
Comme toutes les agences le savent, la gestion des relations clients peut être un processus complexe et continu. C'est là qu'intervient le modèle ClickUp Agency Client Health Tracker de Zenpilot Template. Ce modèle personnalisable fonctionne avec un outil CRM tel que ClickUp pour aider les entreprises à rester informées de la santé de leurs clients et à offrir un meilleur service.
En utilisant le ClickUp Agency Client Health Tracker avec les fonctions CRM de ClickUp, les agences peuvent suivre un intervalle important de données, notamment le niveau de satisfaction des clients, les points de contact et les commentaires.
📮ClickUp Insight : Seuls 8 % des employés utilisent des outils de gestion de projet pour suivre les éléments à réaliser.
Selon une étude menée par ClickUp, environ 92 % des travailleurs risquent de prendre de mauvaises décisions en raison de la dispersion des informations sur plusieurs plateformes non connectées entre elles. Pour éviter les changements inutiles de plateforme et de contexte, essayez ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.
Ces informations sont essentielles pour entretenir de solides relations avec vos clients et vous assurer qu'ils sont satisfaits des services que vous leur fournissez. Toutes ces données étant stockées au même endroit, il est facile de suivre les informations importantes et de s'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.
8. Modèle CRM pour la recherche d'emploi
Vous vous souvenez quand nous avons dit qu'un CRM pouvait être utilisé pour pratiquement tout ? En voici un exemple !
La recherche d'emploi est un travail à part entière. Le modèle de recherche d'emploi de ClickUp vous aidera à garder les pieds sur terre pendant la tourmente de la recherche d'emploi afin que vous puissiez vous concentrer sur les offres qui vous conviennent le mieux !
Gardez une trace des candidatures que vous avez envoyées, des opportunités potentielles, des recherches sur les entreprises, des évaluations, des avantages et des ressources pour les entretiens dans une liste organisée qui peut être triée ou classée par étiquettes, vues ou statuts ! De plus, lorsque le recruteur vous interrogera sur votre souci du détail, l'effort que vous aurez consacré à ce modèle de recherche d'emploi l'impressionnera à coup sûr.
9. Modèle CRM pour Google Sheets
Si vous dirigez actuellement une équipe commerciale ou êtes chargé de rechercher de nouvelles opportunités commerciales, ce modèle de feuille de calcul CRM SalesTable de Close vous aidera à obtenir une visibilité sur les statistiques commerciales essentielles, telles que le nombre d'opportunités ouvertes, clôturées et remportées.
Ce modèle est facile à modifier directement dans Google Sheets et fournit un tableau de bord visuel pour afficher la progression vers vos principaux objectifs de vente. Non seulement vous pouvez voir les prospects en cours, mais vous pouvez également attribuer, suivre et déterminer la valeur des nouvelles opportunités dans votre pipeline.
10. Modèle CRM Excel
Il nous était impossible de rédiger un article complet sur les CRM sans lier vers un modèle Excel !
Le modèle d'entonnoir de vente de Salesflare comprend quatre feuilles pour vous aider à démarrer :
- Checklist
- Entonnoir de vente
- Paramètres et instructions
- Aperçu
Une fois que vous avez saisi les données de vos clients, vous pouvez personnaliser votre feuille de calcul dans la feuille « Paramètres et instructions » et définir des étapes personnalisées (similaires aux statuts personnalisés de ClickUp) pour afficher les étapes de vente dans votre pipeline. Dans votre feuille « Entonnoir de vente », vous pouvez enregistrer les noms des entreprises et des contacts, les adresses e-mail, les étapes de vente, la valeur globale, la probabilité, la progression vers la conclusion, les revenus attendus, etc. Vous pouvez même définir des rappels de suivi pour l'équipe afin de faire progresser les transactions dans l'entonnoir et voir votre page Insights se mettre à jour automatiquement.
11. Modèle CRM pour la recherche d'appartements
L'immobilier peut être un processus fastidieux, mais la recherche d'un appartement n'est pas une mince affaire non plus !
Utilisez ce modèle CRM de recherche d'appartement dans ClickUp pour organiser vos nouveaux appartements potentiels, voir les emplacements affichés sur une carte, planifier vos visites sur un calendrier et noter vos questions.
Les contrats nécessaires pour louer un appartement ne sont peut-être pas aussi longs que ceux requis pour acheter une maison, mais il s'agit tout de même de l'endroit où vous vivrez pendant au moins un an. Assurez-vous de trouver l'appartement (loué) de vos rêves grâce à cinq méthodes très visuelles pour structurer les informations relatives à votre appartement et six statuts pour organiser les résultats de votre recherche à l'aide de ce dossier détaillé dans ClickUp.
12. Modèle de tableau blanc CRM
Ce modèle de tableau blanc CRM de ClickUp permet à votre équipe de collaborer pour gérer votre pipeline de ventes, suivre les prospects, les transactions, les comptes et les contacts. Disposer d'un CRM sous forme de tableau blanc est un excellent moyen de s'assurer que toute l'équipe est au courant des prospects, des succès de l'équipe et des nouveaux clients potentiels.
Utilisez ce modèle de Tableau blanc CRM pour améliorer la collaboration et la visibilité au sein de votre équipe commerciale.
Connexes :
FAQ sur les modèles CRM
Comment personnaliser un modèle CRM pour l'adapter aux besoins de mon entreprise ?
La personnalisation d'un système CRM en fonction des besoins de votre entreprise est un processus simple. Vous devrez décider des fonctionnalités dont vous avez besoin dans le modèle et déterminer les champs de données qui seront nécessaires. Une fois que vous aurez identifié les éléments essentiels de votre modèle, vous pourrez le personnaliser en ajustant les couleurs, les polices de caractère, les images et bien plus encore.
Quelles sont les limites de l'utilisation d'un modèle CRM Excel ?
Excel est un outil puissant, mais il a ses limites lorsqu'il est utilisé comme CRM. Les modèles CRM Excel ne peuvent stocker qu'une quantité limitée de données et ne disposent pas des fonctionnalités de niveau entreprise que l'on trouve couramment dans les logiciels CRM dédiés tels que ClickUp. L'utilisation d'Excel comme CRM est également souvent moins efficace en termes de temps, car Excel ne fournit aucun outil d'automatisation ni aucune intégration avec d'autres systèmes, ce qui signifie que vous devrez importer et exporter manuellement les données entre les différents systèmes si nécessaire.
Puis-je utiliser un modèle CRM à la place d'un logiciel CRM dédié ?
Oui ! Les modèles CRM sont un excellent moyen de bénéficier de toutes les fonctionnalités d'un CRM complet sans avoir à investir dans un système à grande échelle. Grâce aux modèles CRM, vous pouvez créer rapidement et facilement une version personnalisée du CRM qui répond à vos besoins spécifiques. Vous pouvez également utiliser un modèle comme point de départ et le personnaliser davantage avec des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires selon vos besoins. En fin de compte, l'utilisation d'un modèle est un moyen efficace et rentable de bénéficier des avantages d'une solution CRM de niveau entreprise sans les tracas liés au développement personnalisé.
Et lorsque vous serez prêt à utiliser un logiciel CRM, ClickUp est là pour vous!
Si vous aimez les modèles de feuilles de calcul CRM, faites-le-moi savoir !
Le CRM devrait être votre outil de prédilection pour améliorer la gestion globale des données clients, l'alignement interdépartemental et vos résultats. Et l'utilisation d'un logiciel CRM dynamique vous fait gagner un temps considérable pour vous lancer. 💨
Les modèles CRM peuvent être utilisés pour presque tout. Il est donc important que votre modèle soit personnalisable afin de s'adapter à une infinité de cas d'utilisation ! Ces 10 modèles apportent une valeur considérable à votre processus CRM, mais tout dépend de vos préférences personnelles et des processus de votre entreprise.
ClickUp est conçu pour être utilisé par des équipes de toutes tailles et dans tous les secteurs. Il regorge d'outils fonctionnels pour créer votre CRM à partir de zéro ou simplement choisir l'un de nos modèles dans notre bibliothèque. Mais le meilleur dans tout ça ? C'est gratuit ! 💸
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