Si vous réalisez une excellente vente et que personne n'en a connaissance, cette vente a-t-elle vraiment eu lieu ? 👀
Bien sûr que oui ! Mais il est toujours préférable pour les commerciaux et toutes les personnes impliquées de disposer d'un mécanisme adapté pour suivre les ventes à un rythme régulier. Non seulement parce que cela vous aide à suivre vos objectifs de vente, mais aussi parce que cela vous permet de voir et de découvrir les tendances en matière de ventes et de comportement des clients, que vous pouvez utiliser pour optimiser vos stratégies de croissance des ventes.
En d'autres termes, vous avez besoin d'un excellent moyen non seulement de rendre compte de vos indicateurs clés de performance (KPI) commerciaux, mais aussi d'utiliser ces rapports pour obtenir des informations sur vos indicateurs de pipeline commercial plus approfondis. Et vous avez besoin d'un moyen de rendre ce processus aussi reproductible et rationalisé que possible.
Tout commence par le bon modèle de rapport de vente. Examinons ce concept et sa place dans le processus global de gestion de projet pour l’équipe commerciale, avant de partager quelques-uns de nos modèles favoris que vous pouvez utiliser gratuitement.
Qu'est-ce qu'un modèle de rapport commercial ?
Un modèle de rapport de vente est un rapport pré-établi qui aide les équipes et les responsables à stocker et à examiner les données de vente à des fins d'analyse, d'informations et de rapports de vente. Le format d'un modèle de rapport de vente de haute qualité étant personnalisable, flexible et fournissant des formules pour des calculs rapides, vous pouvez surveiller les indicateurs clés et les indicateurs clés de performance (KPI) des ventes ou les partager avec les parties prenantes sans effort particulier.
Éléments des meilleurs modèles de rapports de vente
Les modèles de rapports de vente sont d'excellents outils commerciaux, car ils rationalisent l'effort fastidieux qui consiste à extraire et analyser manuellement les données. Mais cela n'est vrai que si vous trouvez le bon modèle, c'est-à-dire un modèle qui doit avoir la capacité de :
- Suivez vos objectifs de vente en intégrant vos autres outils de travail et modèles de définition d'objectifs afin de relier la stratégie à l'exécution.
- Travaillez au rythme qui convient à votre entreprise. Un modèle de rapport annuel est très utile, mais il ne vous aidera peut-être pas si vous cherchez à générer des rapports de ventes quotidiens.
- Créez des automatisations de flux de travail . Qu'il s'agisse de transformer des chiffres bruts en informations ou d'attribuer des tâches de suivi automatisées, votre rapport n'aura de valeur que s'il vous fait gagner du temps par rapport à ce que vous feriez manuellement.
- Soyez accessible à vos parties prenantes. Les diagrammes sont plus parlants que les nombres bruts, et les couleurs peuvent aider à comprendre les tendances et les concepts en un coup d'œil.
De nombreux rapports de vente se présentent sous la forme d'une feuille de calcul ou d'un classeur Excel, mais un logiciel de gestion de projet gratuit adapté offrira une vue d'ensemble comparable, et idéalement des vues supplémentaires, pour obtenir de meilleurs résultats. Tout comme lorsque vous passez à un outil plus performant qu'une feuille de calcul pour la gestion de projet, vous serez surpris du temps que vous gagnerez en tirant parti des possibilités accrues d'interactivité et d'automatisation d'un outil tel que ClickUp.
10 modèles de rapports de vente gratuits (quotidiens, hebdomadaires et mensuels)
Malheureusement, il existe beaucoup trop de modèles de rapports de vente pour les tester tous par essais et erreurs. Réduisez plutôt votre liste en commençant par les meilleurs modèles pour ClickUp et Excel.
Il est important de garder à l'esprit qu'aucun des modèles ci-dessous n'est intrinsèquement meilleur que les autres. Il s'agit plutôt de trouver le modèle le mieux adapté à vos besoins et à votre situation. De plus, ils sont tous gratuits ! N'hésitez donc pas à en essayer plusieurs avant de choisir celui qui vous convient le mieux.
1. Modèle de rapport de vente par ClickUp
Le modèle de rapport de vente de ClickUp applique un guide détaillé à votre environnement de travail sous la forme d'une liste dynamique. Il s'agit d'une excellente ressource pour obtenir un aperçu de vos efforts de vente en établissant un récapitulatif de vos ventes annuelles, trimestrielles et mensuelles. Il vous permet même de comparer différentes années entre elles.
Suivez vos ventes réelles par rapport aux prévisions ou ventilez vos ventes par type de service. Suivez la saisonnalité à l'aide de la variable « mois de vente » ou comparez les performances de différentes régions les unes par rapport aux autres.
Ce modèle convivial pour les débutants comprend également deux statuts personnalisés et cinq types d'affichage pour visualiser vos tâches commerciales individuelles et vos progrès à une vue d'ensemble, mais ce sont les champs personnalisés qui font vraiment la force de ce modèle. Grâce à 10 champs personnalisés permettant d'identifier la raison de la vente, la réalisation, l'année, les prévisions et bien plus encore, vous pouvez rapidement trier, filtrer et accéder aux informations directement à partir de votre liste de tâches.
2. Modèle de rapport de ventes hebdomadaire par ClickUp
Prêt à aller plus loin ? Dans une entreprise où les ventes sont nombreuses et de faible montant, un aperçu annuel ne suffit probablement pas, mais le modèle de rapport de ventes hebdomadaire de ClickUp vous permet, à vous et à votre équipe, d'analyser rapidement et facilement vos derniers rapports et données de ventes hebdomadaires.
Vérifiez des indicateurs tels que le nombre total d'appels à froid pendant une semaine, le nombre de réunions prises, les visites en face à face, les appels de suivi et les produits réellement vendus. Vous pouvez même analyser d'autres variables de performance, telles que les appels convertis.
Il s'agit d'une ressource utile pour suivre la progression réalisée par rapport à votre objectif de revenu, votre revenu réel et l'écart entre les deux.
3. Modèle de rapport de ventes quotidien par ClickUp
Oui, vous pouvez obtenir des informations encore plus détaillées qu'avec une vue hebdomadaire ! Dans ce modèle de rapport de ventes quotidien de ClickUp, vous pouvez consulter les performances de votre équipe commerciale chaque jour de la semaine.
Ce modèle est plus facile à remplir et à intégrer à vos processus de vente existants, car il est conçu pour être mis à jour quotidiennement. Plutôt que de comporter un certain nombre de vues, de champs personnalisés et de tâches à suivre, ce modèle utilise un document ClickUp formaté sur lequel travailler. Décomposez vos ventes quotidiennes avec une description générale des performances globales de l'équipe et une liste détaillée des éléments qui ont obtenu les meilleurs résultats pour la journée.
Le principal avantage de ce modèle est qu'il documente les points importants de chaque journée de travail afin de déterminer les tendances potentielles. Grâce à sa simplicité, ce modèle de rapport est idéal pour les débutants. Il ne vous fournira pas automatiquement des informations approfondies, mais si vous recherchez un aperçu rapide des ventes quotidiennes, ne cherchez pas plus loin.
4. Modèle de rapport de ventes mensuel par ClickUp
Les rapports mensuels sur les appels sont essentiels, en particulier dans les opérations commerciales qui reposent fortement sur les appels à froid et les appels de suivi. Ils aident les parties prenantes concernées de l'entreprise à comprendre rapidement l'activité téléphonique et son impact sur les quotas de vente. Ce modèle de rapport mensuel sur les ventes de ClickUp simplifie ce processus pour toutes les personnes concernées.
Autre modèle spécialement conçu pour ClickUp Docs, ce rapport aide les organisations à conserver une liste de tous les appels passés au cours du mois, ainsi que leurs résultats. Utilisé de manière cohérente, il sert de registre officiel de tous les appels passés par les membres de l'équipe commerciale au cours du mois.
Cela vous permet également d'aller plus loin. La section « Meilleurs vendeurs » fournit un guide simple pour établir une liste des membres de l'équipe commerciale qui, selon vous, méritent d'être récompensés au cours d'un mois donné, ce qui stimule l'engagement et le moral dans le processus. 🙂
📮ClickUp Insights : Près de 42 % des travailleurs du savoir préfèrent utiliser l'e-mail pour communiquer avec leur équipe. Mais cela a un coût.
Comme la plupart des e-mails ne parviennent qu'à un nombre restreint de personnes, les connaissances restent fragmentées, ce qui entrave la collaboration et la prise de décisions rapides. Pour améliorer la visibilité et accélérer la collaboration au sein de vos opérations commerciales, utilisez une application tout-en-un comme ClickUp, qui transforme vos e-mails en tâches exploitables en quelques secondes !
5. Modèle de feuille de commission sur les ventes par ClickUp
Il est important de suivre les commissions gagnées par votre équipe commerciale pour calculer à la fois le chiffre d'affaires de l'entreprise et les primes de l'équipe. Le modèle de feuille de commission commerciale de ClickUp est conçu pour calculer automatiquement cette commission, quelle que soit la structure mise en place par votre organisation.
Le modèle est en grande partie achevé une fois appliqué à votre plateforme. Il suffit d'y saisir quelques données de vente spécifiques, notamment le chiffre d'affaires total, les commissions perçues et les primes. À partir de là, il utilise ces informations pour calculer le montant total des commissions ainsi que d'autres indicateurs et KPI tels que votre retour sur investissement et le coût de chaque vente réalisée.
Vous disposez également de plusieurs façons de trier les tâches dans votre rapport de liste de prix. Vérifiez les commissions par équipe commerciale, par statut ou par domaine fonctionnel. Ainsi, vous gardez toujours l'aperçu dont vous avez besoin, de la planification aux paiements. Cela semble simple, mais ce modèle est également incroyablement détaillé et regorge de ressources pour vous aider à réussir dans son utilisation, notamment :
- Deux statuts personnalisés
- Neuf champs personnalisés
- Trois vues du projet
De plus, vous trouverez de nombreux documents d'aide et conseils pour utiliser ce modèle de manière la plus productive dès le départ.
6. Modèle de suivi des commissions de vente par ClickUp
Pour les utilisateurs plus immédiats et les responsables commerciaux, le suivi des commissions peut nécessiter davantage de variables. La bonne nouvelle, c'est que le modèle de suivi des commissions commerciales de ClickUp est exactement ce qu'il vous faut pour vous aider à suivre et à optimiser toutes les variables impliquées dans le processus.
Comme pour le modèle précédent, vous devez saisir quelques variables dans le modèle existant, telles que la valeur réelle, la date de clôture et le pourcentage de commission pour votre équipe commerciale. À partir de là, vous pouvez tout surveiller, des commissions gagnées au statut des paiements, en passant par le statut des factures, le type de paiement, etc., dans un dossier organisé.
De plus, toutes les variables d'entrée et de sortie peuvent être triées et intégrées dans un rapport. Affichez vos commissions sous forme de liste ou d'échéancier, ou créez un tableau avec un code couleur pour obtenir un aperçu plus large.
7. Modèle CRM pour l'équipe commerciale par ClickUp
Vos clients ont besoin de savoir que vous êtes là pour eux, non seulement pour connaître le statut de la vente et ce qu'ils font, mais aussi pour répondre à leurs attentes et les dépasser. La stratégie de gestion de la relation client (CRM) est devenue si populaire dans le secteur de la vente précisément en raison de ce besoin.
À la base, un CRM est un outil que vous pouvez utiliser pour suivre vos relations avec vos clients potentiels et actuels. Il contient toutes sortes d'informations, des données démographiques de base sur les utilisateurs aux points de contact commerciaux, en passant par la position actuelle de chaque membre de votre base de données dans l'entonnoir de conversion.
Mais ce type de base de données ne se construit pas tout seul. Appuyez-vous plutôt sur un modèle CRM dédié qui vous aidera à suivre de près les variables et qui offre une connexion avec vos autres outils de planification pour les faire progresser tout au long du parcours client. Le modèle CRM de l'équipe commerciale de ClickUp est une ressource conviviale et complète pour créer votre CRM idéal.
Le CRM est un cas particulier, car il est beaucoup plus complexe qu'un rapport de vente. Mais en même temps, toute discussion sur les modèles de rapports de vente serait incomplète sans lui. Dans ce modèle, vous disposerez d'un espace organisé dans votre plateforme avec 20 statuts personnalisés prêts à l'emploi, six ClickApps, cinq vues personnalisées et des automatisations de flux de travail pour guider votre processus de développement CRM.
8. Modèle d'indicateurs clés de performance (KPI) de l'équipe commerciale par ClickUp
Aucune opération commerciale ne peut réussir sans un ensemble solide d'indicateurs clés de performance que tout le monde peut s'efforcer d'atteindre et de suivre. Grâce au modèle d'indicateurs clés de performance des ventes de ClickUp, vous pouvez suivre un nombre illimité d'indicateurs clés de performance des ventes dans un aperçu facile à consulter.
Le modèle comprend 15 champs personnalisés qui couvrent les indicateurs clés de performance (KPI) les plus courants, notamment :
- Tentatives de vente incitative
- Coût des produits
- Chiffre d'affaires des ventes répétées
- Bénéfice net
- Nombre de nouveaux prospects
- Chiffre d'affaires total
- Taux de réussite des ventes incitatives
- Nouveau chiffre d'affaires
Et bien plus encore ! À partir de là, vous pouvez suivre chaque indicateur clé de performance sur lequel vous choisissez de vous concentrer dans un rapport hebdomadaire ou mensuel. Mais ce modèle ne s'arrête pas là : grâce à la vue Tableau, vous pouvez visualiser d'un seul coup d'œil vos revenus mensuels sur un tableau Kanban dynamique.
9. Modèle de suivi des ventes par ClickUp
Parlez d'un aperçu complet. Grâce à ce modèle de suivi des ventes de ClickUp, vous pouvez facilement suivre et analyser chaque étape du processus de vente. Les informations que vous obtiendrez seront précieuses pour optimiser et rationaliser votre stratégie commerciale au fil du temps.
Les champs personnalisés montrent à quel point ce modèle de suivi des ventes est complet. Vous pouvez saisir toutes sortes d'informations, des frais d'expédition et coûts unitaires aux frais, en passant par le nombre de retours, etc. Ajoutez votre cible de profit et vos coûts unitaires ainsi que les unités à vendre, puis calculez tout ce que vous souhaitez, de votre marge bénéficiaire à votre chiffre d'affaires réel.
Un champ « Statut » vous permet de savoir si vos objectifs ont été atteints, tandis que les catégories mensuelles vous aident à comprendre les tendances au fil du temps. Passez de votre outil de suivi des ventes aux vues Liste « Volume des ventes par mois » et « Statut des ventes par mois » pour une analyse et des informations encore plus approfondies.
10. Modèle de rapport de données commerciales pour Excel
Dans ce modèle Excel de rapport commercial Microsoft, vous pouvez saisir divers produits ainsi que les chiffres de vente trimestriels. Le modèle convertit ensuite les données de vente en un diagramme à barres moderne, plus facile à consulter et à analyser.
Le modèle de rapport comprend des colonnes personnalisables qui regroupent les entrées individuelles de vos commerciaux en un total définitif. Il vous aide également à extraire des rapports de vente spécifiques pour chacun des produits que vous saisissez.
Il s'agit d'un outil simple, mais potentiellement efficace. De plus, vous pouvez facilement intégrer toutes les animations et transitions d'Excel, ainsi que des graphiques pour rendre le rapport plus attrayant. Vous pouvez partager le rapport avec les parties prenantes, vos supérieurs et d'autres membres en l'exportant à tout moment au format Excel ou PDF.
Rationalisez vos rapports de vente grâce à un modèle ClickUp
Soyons réalistes : gérer votre équipe commerciale tout en effectuant le suivi de ses performances peut s'apparenter à un véritable numéro de jonglage. Il s'agit pourtant d'une étape essentielle si vous souhaitez véritablement optimiser vos opérations pour maximiser votre chiffre d'affaires.
Cela signifie générer des rapports de vente efficaces qui montrent exactement comment votre équipe commerciale a excellé, où les coûts ont augmenté et les domaines à améliorer. C'est la première étape logique pour gérer l'ensemble du pipeline de vente de manière plus efficace et basée sur les données.
C'est là que ClickUp entre en jeu. ClickUp est la seule plateforme de productivité suffisamment puissante pour regrouper tout votre travail dans différentes applications au sein d'une seule plateforme collaborative. Avec sa vaste bibliothèque de modèles, plus de 1 000 intégrations et des centaines de fonctionnalités de gestion de projet, ClickUp est la ressource ultime pour les équipes commerciales qui souhaitent gérer l'ensemble du tunnel de vente.
Commencez dès aujourd'hui à automatiser vos processus de vente et à renforcer vos relations clients en choisissant ClickUp.