Il y a une tâche qui revient souvent dans votre liste de choses à faire : Trouver une meilleure façon de gérer les clients.
Après avoir testé pour la énième fois toutes les versions d'essai gratuites et payantes, vous n'avez toujours pas trouvé de logiciel CRM ( gestion de la relation client ) qui vous convienne. De nombreux logiciels CRM spécialisés, tels que Zoho CRM, sont d'excellents outils, mais ils nécessitent beaucoup d'entretien et sont coûteux. 💸
Avez-vous envisagé une alternative au CRM? Il s'agit d'une plateforme spécialement conçue pour gérer vos contacts tout en organisant vos projets administratifs, afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à vos relations clients.
Les alternatives CRM facilitent la gestion des contacts, vous évitant ainsi d'avoir à modifier vos processus d'entreprise pour vous adapter à une technologie. Au contraire, vous pouvez personnaliser librement votre travail en fonction de vos méthodes, sans frais supplémentaires.
Nous avons rassemblé les meilleures alternatives CRM (dont certaines vous sont peut-être familières) pour vous aider à hiérarchiser vos activités de l'équipe commerciale et vos objectifs de chiffre d'affaires. Nous avons également inclus des modèles ClickUp pour vous permettre de bénéficier d'un avantage concurrentiel et de vous lancer dès aujourd'hui ! ⚡️
8 alternatives CRM pour gérer vos contacts et vos processus (avec des modèles gratuits)
1. Tableaux Kanban
Responsables commerciaux : si vous recherchez la meilleure approche pour simplifier la supervision des flux de travail CRM et des bases de données de contacts, un tableau Kanban est la meilleure alternative CRM agile. Un tableau Kanban est un outil de visualisation des flux de travail sans code permettant de consolider les informations.
Contrairement à un tableur contenant de grandes quantités de données, un tableau Kanban permet de se concentrer uniquement sur les informations les plus importantes en un coup d'œil. Il existe de nombreux cas d'utilisation internes et externes du tableau Kanban pour les équipes commerciales, notamment :
- Tableau de bord de l'équipe commerciale
- Tableau des priorités quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles
- Tableau des comptes et des opportunités
- Tableau des réunions importantes
- Tableau d'idées
- Tableau des ventes de l'équipe commerciale
Bonus : cas d'utilisation du CRM
2. E-mail
Pour les organisations qui utilisent Google Workspace ou Outlook, la gestion des contacts se fait généralement dans les boîtes de réception. À lui seul, Google Workspace Marketplace propose une multitude d'intégrations permettant d'optimiser les boîtes de réception Gmail.
Grâce aux fonctionnalités de Gmail telles que les libellés, les catégories et les filtres, les commerciaux peuvent personnaliser en partie leur boîte de réception.
Cependant, l'utilisation des e-mails dans la communication professionnelle présente un inconvénient : Surcharge de notifications. Stress lié aux réponses. Heures supplémentaires. Ces éléments nuisent à la productivité, en particulier pour les équipes commerciales qui privilégient le télétravail.
En résumé, si vous décidez d'utiliser l'e-mail comme alternative au CRM, assurez-vous qu'il travaille pour vous et non l'inverse ! Adoptez les bonnes pratiques en matière de délais de réponse aux e-mails, d'automatisation, de rappels et de modèles afin de ne pas vous noyer sous la charge de travail.
Pour nos adeptes de la productivité qui ne supportent pas d'ouvrir et de fermer plus de 40 fils de discussion par e-mail, nous avons une solution : Email in ClickUp ! Créez des signatures électroniques, gérez vos comptes de messagerie et liez vos e-mails à des éléments de travail connexes, sans ouvrir de nouveaux onglets. 🤩
3. Documents
Quelque part dans la boîte de réception d'un commercial, il y a un fichier de proposition usé « v12_Final_FINAL » — alors celui-ci est pour vous !
Si vous avez des propositions, des contrats ou des guides réutilisables, enregistrez-les dans un éditeur de documents partagé en ligne. Créez autant de versions que nécessaire pour des commerciaux ou des types de clients spécifiques.
L'important, c'est que toutes vos données seront regroupées au même endroit. Par exemple, dans ClickUp Docs, vous pouvez créer des modèles de documents avec une image de marque et une mise en forme prédéfinie afin que tous les documents aient un aspect uniforme.
Voici tout ce que vous devez savoir pour créer, personnaliser et connecter vos documents à vos tâches et planifier efficacement ! ⬇️
4. Tableaux blancs numériques
Si vous souhaitez interagir avec votre base de données de contacts de manière innovante, vous apprécierez les tableaux blancs numériques !
Sur une toile infinie, les commerciaux obtiennent un aperçu visuel de la situation d'un prospect ou d'un client sans les limites d'un tableau blanc traditionnel.
L'évolution des outils de collaboration au travail a permis aux tableaux blancs numériques d'être faciles à utiliser et mobiles. Ainsi, tous les membres de votre équipe peuvent accéder aux informations les plus récentes à tout moment !
La clé pour maximiser la valeur des tableaux blancs numériques pour la gestion des contacts réside dans une navigation efficace. Lorsque vos objets, images, idées et tâches sont placés de manière stratégique, cela débloque un état de flux de productivité qui vous permet de continuer à construire à mesure que vous vous développez. 🌱
Si vous découvrez les tableaux blancs ClickUp ou si une toile vierge vous intimide, essayez le modèle gratuit de carte du parcours client proposé par ClickUp!
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5. Listes
Semblables à un répertoire, les listes sont des bases de données « vivantes » qui permettent de gérer les contacts et de suivre les interactions. Les gestionnaires de comptes utilisent les listes pour centraliser les informations provenant de différents types de sources, afin qu'elles deviennent leur seule source de vérité.
Vous utilisez probablement déjà des listes, mais si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure (sans frais supplémentaires), essayez les listes de ClickUp ! Téléchargez gratuitement le modèle de suivi de la réussite client de ClickUp, qui contient des exemples de tâches et d'informations, afin de découvrir comment gérer les listes à votre façon.
6. Tableurs
Lorsque vous organisez le même type d'informations d'un client à l'autre, il est utile de disposer d'un tableau simple et bien organisé. Contrairement aux tableaux blancs numériques, les feuilles de calcul ont une structure qui facilite la saisie des entrées. Avec ses options de regroupement, de filtrage et de tri, une feuille de calcul de contacts devient l'outil de travail incontournable.
Par rapport aux autres alternatives CRM de cette liste, cet outil vous conviendra-t-il toujours à mesure que vous vous développez ? La réponse courte : pas tout seul.
Les feuilles de calcul des applications héritées ne sont pas conçues pour stocker des discussions, des fichiers ou des notes personnelles, autant d'éléments dont vous avez régulièrement besoin pour améliorer votre productivité commerciale. Mais ne vous laissez pas décourager ! Si vous êtes plus à l'aise avec les feuilles de calcul, vous apprécierez la vue Tableur de ClickUp, car il s'agit d'une feuille de calcul ultra-puissante conçue pour organiser tout type de travail.
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Voici un aperçu de la manière de créer votre base de données idéale dans ClickUp ! ⬇️
7. Répertoire
Nous avons expliqué pourquoi les feuilles de calcul autonomes ne sont pas conçues pour la communication et la collaboration, et pourquoi la solution réside dans un répertoire. Un répertoire est similaire à une feuille de calcul avec des colonnes et des lignes, mais ses performances, associées à un logiciel de gestion de projet adapté, surpassent celles d'une simple feuille de calcul.
Les répertoires sont utiles à bien des égards : les commerciaux sont mieux équipés pour stocker de grandes quantités de données de contact, les responsables ont une visibilité claire sur l'avancement du travail, ou les équipes établissent des partenariats stratégiques internes pour conclure des contrats plus rapidement. Les répertoires étant conçus pour s'adapter à tous les cas d'utilisation, en voici quelques-uns pour commencer :
- Répertoire de témoignages et d'exemples de parcours clients
- Réunions commerciales hebdomadaires/mensuelles/trimestrielles répertoire
- Répertoire des employés et des collaborateurs internes
- Répertoire de contenu sur l'aide à l'équipe commerciale
- Répertoire des contacts fournisseurs
- Répertoire des démonstrations de produits
- Répertoire des guides de l'équipe commerciale
- Répertoire des procédures opératoires normalisées de l'entreprise
- Répertoire des évènements de l'équipe
- Répertoire des comptes
Et la liste est encore longue !
Si vous souhaitez tester un répertoire puissant, téléchargez gratuitement le modèle de répertoire des employés de ClickUp! Ce modèle comprend des informations fictives pour vous inspirer dans la création de votre répertoire personnalisé.
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8. Cartes clients
L'alternative CRM la plus intéressante de cette liste est peut-être l'utilisation d'une carte pour gérer vos contacts ! Le fait de répertorier vos contacts en fonction de leur adresse vous permet d'atteindre un niveau d'organisation supérieur si vous travaillez en fonction de l'emplacement. Et dans ClickUp, vous ne sacrifiez pas les données du projet, car les adresses ajoutées au champ personnalisé « Emplacement » sont liées à la tâche du contact.
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Vous n'êtes pas prêt pour une alternative au CRM ? Découvrez comment créer un CRM dans ClickUp.
Et ensuite ?
Si vous avez déjà été curieux de découvrir ClickUp, voici comment vous pouvez commencer gratuitement :
- Améliorez vos compétences pour augmenter votre productivité et gagner du temps grâce à ClickUp University.
- Regardez les webinaires ClickUp en direct et à la demande pour vous familiariser plus rapidement avec la plateforme.
- Téléchargez des modèles de vente et des modèles CRM prêts à l'emploi dans le centre de modèles ClickUp gratuit.
- Importez vos données depuis un fichier CSV/Excel ou un autre logiciel.
- Découvrez toutes les possibilités offertes par l'API ClickUp.
Avec ClickUp, vous accumulerez les succès et commencerez et terminerez votre journée avec une confiance inébranlable dans votre système de gestion des contacts ! 🏆