Imagine lanzar un producto que cree que la gente quiere, solo para encontrarse con el silencio el día del lanzamiento.
O tal vez ha fijado un precio demasiado alto para su producto o servicio y ahora no tiene suficientes compradores
Suena complicado, ¿verdad? Pero se puede evitar por completo con el proceso de investigación de mercado adecuado. Tanto si es un emprendedor con una idea brillante como un profesional del marketing que busca perfeccionar su próxima campaña, la investigación de mercado es la forma más rápida de eliminar las conjeturas. Aclara quién es su público, quiénes son sus competidores y cuáles son sus oportunidades, lo que le permite diseñar estrategias eficaces.
🧠 Dato curioso: El sector de la investigación de mercado experimentó un crecimiento asombroso del 37,25 %, pasando de 102 000 millones de dólares en 2021 a 140 000 millones en 2024.
¡Siéntese y déjenos guiarle a través de todo lo que necesita saber sobre el proceso de investigación de mercado!
¿Qué es la investigación de mercado?
La investigación de mercado es el proceso de recopilar, analizar e interpretar datos. Estos datos pueden incluir información sobre su público objetivo, sus competidores o las condiciones generales del mercado.
Este análisis ayuda a las empresas a comprender las necesidades de los clientes, identificar tendencias, experimentar con ideas y optimizar estrategias para lograr los mejores resultados. También protege el tiempo, el dinero y el esfuerzo que, de otro modo, se gastarían a ciegas tratando de ayudar al producto a despegar.
Piense en ello como la información secreta de su empresa. En lugar de confiar en su intuición, dedique esfuerzos a obtener datos tangibles. Estos datos ponen de relieve las lagunas del mercado: lo que quiere la gente, cómo se comporta y cómo llegar a ella. Como resultado, los resultados de la investigación ofrecen una claridad que le permite tomar decisiones estratégicas para acelerar el crecimiento.
⭐️ Plantilla destacada
La plantilla de investigación de mercado de ClickUp ayuda a los equipos a recopilar, organizar y analizar los datos de la investigación en un solo lugar, para que puedas descubrir tendencias, validar ideas y tomar decisiones empresariales informadas con mayor rapidez. Desde encuestas y entrevistas hasta análisis de la competencia, todas las fases del proceso de investigación se mantienen estructuradas y colaborativas.
➡️ Más información: Descubra, analice, triunfe: las mejores plantillas para estudios de mercado
¿Por qué deben las empresas realizar estudios de mercado?
La investigación de mercado es la vela que le ayuda a navegar por las olas disruptivas de las tendencias cambiantes del mercado y las expectativas cambiantes de los clientes. ✅
He aquí por qué las empresas deben realizar estudios de mercado:
- Comprenda el mercado objetivo: recopilará datos que le ayudarán a obtener una vista de 360 grados de sus clientes objetivo. Esta comprensión más profunda abarca desde sus puntos débiles y necesidades hasta sus comportamientos y preferencias
- Valide las ideas antes del lanzamiento: No todas las ideas surgen de una lluvia de ideas se traducen en un producto o servicio viable. La investigación de mercado es el campo de pruebas que le permite poner a prueba sus hipótesis y defender sus grandes ideas con pruebas
- Cree mensajes que resuenen: disponer de información sobre su mercado objetivo le permite optimizar los mensajes para que resuenen y se conviertan en ventas
- Minimice los riesgos: tanto si está entrando en un nuevo mercado como si está ajustando sus estrategias de precios, los resultados de los estudios de mercado ofrecen información respaldada por datos que eliminan las conjeturas y minimizan los riesgos
- Manténgase a la vanguardia de las tendencias: La investigación de mercado le permite conocer la evolución del comportamiento de los clientes, los cambios tecnológicos y las fórmulas de éxito de la competencia. Esto le permite ir un paso por delante de las tendencias que afectan al mercado mientras adapta sus estrategias y sale victorioso
- Mejore los productos y servicios: el público objetivo y los comentarios de los clientes le permiten introducir cambios en sus productos y servicios para una mayor alineación. Sabrá qué funciona y qué hay que mejorar
- Tome decisiones seguras basadas en datos: tome decisiones informadas respaldadas por datos sólidos. Esto refuerza su hoja de ruta de productos, su estrategia de marketing y los esfuerzos de su equipo de ventas
- Comunique los conocimientos entre equipos: herramientas como el software de elaboración de informes de mercado hacen que los datos de investigación de mercado sean accesibles para todos. Esta visibilidad, junto con las capacidades de análisis de datos, pone a todos en la misma página y amplifica los esfuerzos individuales
🧠 Dato curioso: ¡Las empresas que invierten en investigación de mercado crecen entre dos y tres veces más rápido que las que no lo hacen!
¿Cuál es el mejor método de investigación de mercado? Aquí te mostramos una comparación
Los métodos de investigación de mercado se pueden clasificar en dos tipos generales: investigación primaria e investigación secundaria.
La investigación primaria incluye técnicas de investigación de mercado como encuestas, entrevistas, grupos focales y observaciones. La meta es recopilar datos nuevos y de primera mano directamente de los participantes en la investigación. Por el contrario, la investigación secundaria analiza fuentes de datos existentes, como informes, estadísticas y publicaciones.
A continuación, se muestra una tabla que compara los diferentes tipos de procesos de investigación de mercado, principalmente las técnicas de investigación de mercado primaria:
| Encuestas | Entrevistas | Grupos focales | Investigación observacional | |
|---|---|---|---|---|
| Definición | Las encuestas son cuestionarios estructurados que se distribuyen a un grupo grande | Las entrevistas son conversaciones guiadas individuales | Los grupos focales son discusiones guiadas con un pequeño grupo de participantes | La investigación observacional consiste en observar a los usuarios en entornos naturales o controlados |
| Meta principal | Recopile datos cuantificables y tendencias | Explore motivaciones, comportamientos y actitudes | Pruebe reacciones, descubra percepciones | Comprenda el comportamiento real de los clientes y compárelo con el comportamiento declarado |
| Público objetivo | Audiencia amplia, segmentos específicos | Usuarios individuales, partes interesadas | Segmentos demográficos específicos | Usuarios o clientes reales |
| Tipo de datos | Cuantitativo | Cualitativo | Cualitativo | Cualitativo |
| Tiempo y coste | Bajo a moderado | Requiere mucho tiempo y es costoso | Moderado a alto | Moderado |
| Ideal para | Validar hipótesis, medir la satisfacción | Información detallada, comprensión de decisiones complejas | Prueba de nuevos conceptos o mensajes | Información sobre la experiencia del usuario, patrones de uso de los productos |
🔎 ¿Sabías que...? El primer esfuerzo de investigación de mercado registrado se realizó en la década de 1920 mediante encuestas puerta a puerta
El proceso de investigación de mercado: cómo las empresas convierten los datos en decisiones
La investigación de mercado no es una actividad que se realiza una sola vez. Es un proceso continuo que ofrece claridad con cada iteración. Ya sea que ingrese a un nuevo mercado, lance un producto o refine su estrategia empresarial, realizar una investigación de mercado exhaustiva le garantiza que se basará en conocimientos del mundo real, no en suposiciones.
Desde identificar las preguntas adecuadas hasta convertir los datos brutos en decisiones seguras, cada paso del proceso de investigación de mercado sienta las bases para un crecimiento sostenible. A continuación, desglosamos este proceso en siete pasos prácticos que le guiarán desde la ideación hasta la implementación:
Paso 1: Defina sus metas de investigación
Toda iniciativa de investigación de mercado que se precie comienza con claridad.
Con herramientas como ClickUp, la app para todo el trabajo, y funciones como ClickUp Docs, puedes centralizar tus metas de investigación, resúmenes de proyectos y comentarios de las partes interesadas en un único documento colaborativo.
Utilice comentarios para recopilar las aportaciones del equipo y asignar elementos de acción directamente desde el documento, lo que garantiza que todos estén alineados. ¿Está explorando un nuevo segmento de clientes? ¿Midiendo el conocimiento de la marca? ¿Validando un concepto de producto? Identificar el «porqué» ayuda a enmarcar las preguntas que debe responder.
Consejo profesional: Establezca permisos detallados en los documentos para compartir de forma segura la investigación con equipos internos o socios externos, garantizando que la información confidencial permanezca protegida.
Paso 2: Recopilar datos (investigación primaria frente a secundaria)
Una vez que haya definido sus objetivos, el siguiente paso es recopilar datos relevantes. Esto suele implicar una investigación primaria (datos originales recopilados a través de encuestas, entrevistas o grupos focales) y una investigación secundaria (fuentes existentes, como informes de mercado o análisis de la competencia). Los datos primarios le proporcionarán información específica y original, mientras que los datos secundarios le ayudarán a comprender el panorama general.
Los formularios de ClickUp te permiten crear encuestas personalizadas con tu marca que envían las respuestas directamente a tu entorno de trabajo como tareas procesables. Puedes correlacionar los campos de los formularios con campos personalizados, asignar propietarios a las tareas y establecer prioridades automáticamente, lo que agiliza la recopilación de datos y el seguimiento.
Recuerde crear su perfil de usuario en esta fase. Esto le ayudará a crear experiencias personalizadas para los clientes y a dar forma al resto de su investigación.
La plantilla de formulario de ClickUp es tu entorno de trabajo listo para usar que te permite organizar y automatizar la investigación de mercado desde cero. En lugar de empezar desde cero, obtienes una estructura de formulario prediseñada y totalmente personalizable, ideal para recopilar comentarios de los clientes, respuestas a entrevistas o aportaciones de las partes interesadas.
Cada envío de formulario fluye a su entorno de trabajo como una tarea, con estados predeterminados, campos personalizados y asignaciones de equipo. Puede etiquetar las respuestas por persona, región o campaña, y utilizar esos conocimientos para realizar un seguimiento de las tendencias, analizar las deficiencias o lanzar seguimientos específicos. Es una plataforma de lanzamiento práctica para crear perfiles de usuario, validar ideas y gestionar la logística de la investigación, todo en un solo lugar.
Ideal para: Investigadores y profesionales del marketing que desean una estructura coherente y repetible para recopilar datos primarios en múltiples puntos de contacto.
📚 Lea también: Preguntas para descubrir clientes y comprender plenamente su mercado y el potencial de su producto
Paso 3: Segmente y analice su público
La investigación de mercado tiene tanto que ver con su público como con su competencia. Aquí es donde investigará a sus competidores: qué están haciendo, cómo se posicionan y dónde tienen éxito (o dificultades). Este análisis le ayuda a descubrir oportunidades sin tener que pasar por el proceso de prueba y error.
Analice sus mensajes, precios, opiniones de clientes, presencia en redes sociales, tono de voz y funciones de los productos para identificar las brechas del mercado, las necesidades no satisfechas de los clientes y las oportunidades potenciales de posicionamiento.
El software de análisis de marketing simplifica el proceso al ofrecer comparaciones paralelas y evaluaciones comparativas en tiempo real.
Utilice las etiquetas de tareas de ClickUp para clasificar información como «quejas sobre el embalaje» o «confusión sobre los ingredientes». Estas etiquetas ofrecen detalles adicionales en comparación con los rótulos. Puede segmentar las respuestas por edad, tipo de piel y región. La combinación de rótulos y etiquetas facilita la visualización y la detección de tendencias.
También puede configurar los paneles de ClickUp para mostrar los diferentes grupos de información y su frecuencia.
➡️ Más información: El proceso de planificación de marketing: desglose paso a paso
Paso 4: Analizar la información sobre la competencia
El análisis de la competencia le ayuda a contextualizar su posición en el mercado y descubrir las oportunidades que puede aprovechar. Esto implica estudiar las ofertas de la competencia, los modelos de precios, la opinión de los clientes y las estrategias de marketing.
Una vez que los datos empiezan a llegar, es el momento de hacerlos útiles. En primer lugar, debe convertir los datos no estructurados en datos estructurados. Convierta los comentarios sin procesar de los clientes, las hojas de cálculo y los gráficos en información útil.
Organice sus hallazgos en torno a temas centrales: tendencias, valores atípicos, preocupaciones recurrentes e información sorprendente. Utilice herramientas de visualización para facilitar el análisis de datos a todas las partes interesadas.
Organice una matriz del panorama competitivo directamente en una vista Tabla, en la que se describen los competidores clave y sus diferenciadores. Compare funciones, precios, paquetes, tipos de fórmulas y la opinión de los clientes. También puede adjuntar capturas de pantalla, enlaces web y análisis de opiniones en redes sociales como subtareas para centralizar su investigación.
Pregúntese: ¿Qué es lo que les gusta o les disgusta a los clientes de estas marcas? ¿Qué deficiencias destacan? Esta comparación estructurada le ayuda a descubrir patrones y oportunidades que las panorámicas genéricas suelen pasar por alto.
Adjunte capturas de pantalla, enlaces web o análisis de opiniones en redes sociales relevantes como subtareas para centralizar su investigación y facilitar su revisión durante las discusiones estratégicas.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas de análisis del sector para realizar un seguimiento de la competencia
Paso 5: Organice e interprete los datos
Ahora viene lo difícil: convertir la información en conocimientos. Los datos sin dirección son solo ruido. Este paso conecta los puntos entre sus conocimientos y sus próximos movimientos.
Convierta los conocimientos de alto impacto en elementos de acción concretos. Es posible que su público prefiera determinados ingredientes, un tono de contenido concreto o un formato de entrega único. Utilice estos conocimientos para ajustar la hoja de ruta de su producto, el texto creativo o los modelos de precios.
No subestime su tecnología: las herramientas de marketing de IA pueden ayudarle a generar mensajes basados en el lenguaje de los clientes.
Es un atajo inteligente para alinear las comunicaciones con la voz de su público, especialmente si está probando nuevos canales o campañas.
Las vistas Lista y Tablero de ClickUp te ayudan a agrupar los datos en categorías o conocimientos. Crea estados personalizados como «Información validada», «Necesita revisión» o «Reclamación no admitida» para realizar un seguimiento de la solidez y la relevancia de cada dato. Utiliza ClickUp Brain para resumir transcripciones de entrevistas largas o comentarios, extraer patrones clave y generar borradores de conocimientos automáticamente.
Consejo profesional: Utilice las automatizaciones de ClickUp para mover tareas o notificar a las partes interesadas cuando se validen o requieran revisión los conocimientos, manteniendo su flujo de trabajo eficiente y transparente.
Descubra las buenas prácticas para utilizar la vista Lista en ClickUp:
Paso 6: Presente sus conclusiones
Una buena investigación solo es valiosa si su equipo es capaz de comprenderla y actuar en consecuencia. Resuma los hallazgos clave, las tendencias visuales y las recomendaciones prácticas en un formato claro y convincente adaptado a sus partes interesadas.
Los paneles de ClickUp son ideales para este paso. Combina gráficos, widgets de tareas y tablas para crear un informe dinámico que se actualiza automáticamente a medida que se reciben nuevos datos.
Si necesitas un formato narrativo, recopila todo en ClickUp Docs: incorpora visualizaciones, enlaza tareas e incluso adjunta archivos de datos sin procesar para consultarlos. Si has documentado bien tu proceso, se convertirá en una biblioteca de investigación lista para usar en futuros proyectos.
Paso 7: Tome decisiones basadas en datos
Con una comprensión clara de los conocimientos obtenidos en la investigación, es hora de pasar de la observación a la ejecución. Utilice los resultados para orientar el desarrollo de productos, las estrategias de comercialización, la captación de clientes o las mejoras operativas.
Convierta los conocimientos en iniciativas para crear una hoja de ruta viable en ClickUp. Enlace las tareas de investigación con metas relacionadas, establezca fechas límite, asigne propietarios y realice un seguimiento del progreso mediante gráficos de Gantt o la vista Cronograma. Utilice los hitos de ClickUp para marcar las fases clave de la investigación y garantizar que su equipo se mantenga en el buen camino.
➡️ Más información: Plantillas de planes de investigación gratis para equipos y profesionales
Uso de ClickUp para la investigación de mercado
Ya hemos visto cómo ClickUp es compatible con la investigación de mercado en varias fases. Pero esta app para el trabajo diario hace mucho más, y muy bien.
La búsqueda de ClickUp Enterprise te permite encontrar al instante archivos, mensajes e información en tu entorno de trabajo y en aplicaciones integradas (como Google Drive, Slack y Figma), lo que te ahorra horas durante la síntesis de la investigación.
Una investigación de mercado eficaz requiere más que la recopilación de datos: exige claridad, colaboración y ejecución estratégica. ClickUp reúne todo esto en un único entorno de trabajo, lo que facilita la gestión de flujos de trabajo de investigación complejos y la transformación de conocimientos en decisiones informadas.
Consejo profesional: Utilice el tomador de notas de ClickUp AI para transcribir y resumir automáticamente entrevistas o grupos de discusión, y almacene las transcripciones directamente en documentos o tareas para facilitar su consulta y análisis.
Alinea los resultados de tu investigación con la estrategia empresarial utilizando las Metas de ClickUp
La investigación de mercado solo es valiosa cuando está alineada con los objetivos de la empresa. Las metas de ClickUp te permiten establecer objetivos claros y medibles, como completar el análisis de la competencia o recopilar 1000 respuestas a una encuesta, y vincularlos a tareas o listas específicas. Como resultado, cada actividad de investigación contribuye a obtener resultados empresariales más amplios y proporciona una ruta clara desde la información hasta el impacto.
¿Una ventaja adicional? Puede colaborar con sus equipos de producto y ventas en tiempo real mientras define la meta general.
💡 Consejo profesional: Es fundamental distinguir los comentarios proactivos de los usuarios del soporte al cliente reactivo. Emplee herramientas específicas para recabar comentarios de los clientes y discernir las ideas de gran impacto de las consultas generales. Posteriormente, integre estos conocimientos validados en su flujo de trabajo como tareas prácticas, impulsando una mejora específica del producto.
➡️ Más información: Alternativas y competidores de SurveyMonkey
Realice un seguimiento del progreso en todas las fases de la investigación con los hitos de ClickUp
Del mismo modo, ClickUp Milestones ofrece una vista general del progreso en las fases clave de la investigación, como la planificación, la recopilación de datos precisos y procesables, el análisis y la elaboración de informes.
Establezca hitos para realizar un seguimiento del progreso en todas las fases de la investigación, detectar retrasos de forma temprana y alinear a su equipo con los plazos.
Esto es lo que Juan Casian, director ejecutivo de Atrato, opina sobre el uso de ClickUp:
Para mí es importante tener el pulso de cómo estamos progresando hacia nuestras metas más amplias. ClickUp me brinda rápidamente la visibilidad de alto nivel que necesito y que no teníamos con nuestras herramientas anteriores.
Para mí es importante tener el pulso de cómo estamos progresando hacia nuestras metas más amplias. ClickUp me brinda rápidamente la visibilidad de alto nivel que necesito y que no teníamos con nuestras herramientas anteriores.
💡 Consejo profesional: Una buena investigación de usuarios va más allá de la recopilación de datos: se trata de reconocer la diferencia entre la retroalimentación proactiva y el soporte reactivo. Utilice herramientas dedicadas a la retroalimentación de los clientes para obtener información de alto impacto y, a continuación, conviértala en tareas prácticas que impulsen la innovación de los productos.
📚 Para profundizar más, explore nuestra guía sobre Cómo realizar investigaciones de usuarios y aprenda a recopilar, analizar y actuar sobre los comentarios que realmente marcan la diferencia.
Convierta las respuestas de los formularios en tareas de investigación con las tareas de ClickUp
Cada paso del proceso de investigación de mercado, desde la redacción de las preguntas de la encuesta hasta el análisis de las tendencias del sector, se gestiona dentro de las tareas de ClickUp. Puedes asignar propietarios a las tareas, añadir fechas límite, incluir adjuntos y personalizar los campos para realizar un seguimiento del tipo de investigación, la fuente o la prioridad.
Esta estructura basada en tareas refuerza la responsabilidad y la transparencia en todo el flujo de trabajo de la investigación.
A continuación, te ofrecemos un resumen rápido de los diferentes tipos de tareas de ClickUp:
Utilice ClickUp Brain para resumir los resultados y obtener información más rápidamente
Convertir datos brutos en información significativa suele llevar tiempo.
ClickUp Brain es tu asistente de investigación con IA integrado, diseñado específicamente para ayudarte a pasar de los datos brutos a la información real más rápidamente. Resume automáticamente las entrevistas, detecta temas recurrentes en grandes conjuntos de datos y genera las acciones a seguir, todo ello dentro de tu entorno de trabajo. Tanto si estás organizando las respuestas a una encuesta como si estás extrayendo información sobre la competencia, Brain te permite saltarte la síntesis manual y centrarte en decisiones de mayor nivel.
Para los usuarios de escritorio, Brain Max lleva la experiencia aún más lejos. Añade la funcionalidad de voz a texto y de texto a voz, para que puedas dictar notas de investigación, tareas o ideas sin usar las manos, y escuchar en voz alta los resúmenes generados por IA mientras realizas varias tareas a la vez. También obtienes un conocimiento más profundo del contexto: Brain Max puede buscar en tu entorno de trabajo de ClickUp, en las apps conectadas y en la web para encontrar archivos, información o resúmenes relevantes, incluso aquellos que habías olvidado que existían.
Juntos, ClickUp Brain y Brain Max aportan capacidades avanzadas de IA a su flujo de trabajo de investigación, para que pueda pensar más rápido, convertir sus ideas en acciones y encontrar todo lo que necesita en segundos.
📮ClickUp Insight: El 30 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA para la investigación y la recopilación de información. Pero, ¿existe una IA que te ayude a encontrar ese archivo perdido en el trabajo o ese hilo importante de Slack que olvidaste guardar?
¡Sí! La búsqueda conectada con IA de ClickUp puede buscar instantáneamente en todo el contenido de tu entorno de trabajo, incluidas las apps de terceros integradas, y extraer información, recursos y respuestas. Con la búsqueda avanzada de ClickUp, puedes ahorrar hasta 5 horas a la semana
Gestione cada paso de la investigación con la plantilla de investigación de mercado de ClickUp
Simplifique sus proyectos de investigación de mercado y sus decisiones empresariales con la plantilla de investigación de mercado de ClickUp
Además, obtienes muchas plantillas que puedes personalizar fácilmente en función de tu caso de uso. Por ejemplo, la plantilla de investigación de mercado de ClickUp es un entorno de trabajo listo para usar que te ayuda a gestionar todas las fases de tu proyecto de investigación, desde el establecimiento de metas y la recopilación de datos hasta el análisis de la competencia y los informes finales.
Por qué te encantará:
- Realice un seguimiento de todas las tareas de investigación con estados y cronogramas integrados
- Organice la información obtenida de encuestas, entrevistas e investigaciones sobre la competencia en listas predefinidas
- Colabora con tus compañeros de equipo en tiempo real a través de comentarios, documentos y tareas
- Visualice sus hallazgos utilizando paneles preintegrados
🎁 Bonificación: Plantilla de análisis de mercado de ClickUp
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La investigación de mercado es su plataforma de lanzamiento para un intento correcto.
Ya sea para identificar las necesidades de los clientes, probar un nuevo concepto o analizar a la competencia, el proceso de investigación adecuado le ayuda a convertir la información en impacto. Y cada paso del proceso le acerca más al desarrollo de algo que su público realmente desea.
Aunque el proceso de investigación de mercado puede parecer abrumador, ClickUp lo simplifica de varias maneras. Todas las funciones de ClickUp están diseñadas para convertir tu investigación en un impacto real y medible.
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