¿Cuántas veces ha perdido una llamada comercial importante o un seguimiento porque estaba sumergido en hojas de cálculo desorganizadas, largos hilos de correos electrónicos o notas garabateadas... buscando ese contacto?
Nosotros también hemos pasado por eso y sabemos lo que se siente.
Si desea poner fin a la frustración, decir adiós al desorden y gestionar todos sus contactos importantes sin esfuerzo, siga leyendo hasta el final. Hemos seleccionado una lista de 8 plantillas gratuitas de listas de contactos para ayudarle a recopilar, organizar y optimizar su proceso de gestión de contactos.
⏰ Resumen de 60 segundos
¡Gestionar los contactos no debería ser un quebradero de cabeza! Aquí tienes plantillas gratuitas para listas de contactos que te permitirán almacenar, organizar y realizar el seguimiento de tus contactos importantes sin esfuerzo, todo en un solo lugar:
- Plantilla de lista de contactos de ClickUp
- Plantilla de lista de contactos de la empresa ClickUp
- Plantilla de lista de partes interesadas de ClickUp
- Plantilla de lista de medios de ClickUp
- Plantilla de directorio de ClickUp
- Plantilla de directorio empresarial de ClickUp
- Plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp
- Lista de contactos en Excel de Vertex42
¿Qué es una plantilla de lista de contactos?
Una plantilla de lista de contactos es como una agenda digital que te ayuda a llevar un registro organizado de los datos de contacto. Y no solo sirve para nombres y números de teléfono móvil, sino que también incluye datos adicionales como títulos, correos electrónicos, ubicaciones, nombres de usuario en redes sociales y mucho más.
Con este hub de información organizado, siempre tendrás acceso rápido a todos los contactos que necesites.
Ya sea que se comunique con una lista de proveedores, clientes potenciales, clientes o socios, una buena plantilla de lista de contactos se convierte en su mejor herramienta para garantizar una comunicación fluida, un seguimiento oportuno y relaciones sólidas. 🤝
¿Qué hace que una plantilla de lista de contactos sea buena?
Gestionar los contactos es muy fácil con la plantilla adecuada. A continuación, te ofrecemos un resumen de las funciones clave que debes buscar en una plantilla de lista de contactos, para que puedas encontrar fácilmente la que mejor se adapte a tus necesidades:
- Simplicidad: busque un diseño limpio con columnas y encabezados claros que faciliten la introducción, vista y recuperación de la información.
- Campos personalizados: la plantilla adecuada debe permitirle añadir, eliminar o modificar campos para capturar todos los datos relevantes para su base de datos de clientes.
- Herramientas de colaboración: Debes poder realizar el uso compartido y la colaboración con otras personas en tu plantilla, especialmente si trabajas en equipo.
- Compatibilidad entre plataformas: tanto si utiliza un ordenador, una tableta o un dispositivo móvil, su plantilla debería funcionar perfectamente en todos ellos.
- Escalabilidad: la plantilla que elijas debe funcionar igual de bien con 50 contactos que con 5000, sin afectar al rendimiento.
- Integración: una buena plantilla se integra fácilmente con el resto del software que utiliza en su empresa (como los sistemas CRM y el software de gestión de proyectos ) para facilitar el flujo de datos. Además, es útil que las plantillas se puedan editar, escribir o realizar la revisión con la ayuda de herramientas de IA.
8 plantillas gratuitas de listas de contactos en Excel y ClickUp
Hemos recopilado siete plantillas de listas de contactos diseñadas para ayudarte a organizarte y aumentar tu productividad, para que tú y tus contactos podáis vivir felices para siempre. Echemos un vistazo. 👀
1. Plantilla de lista de contactos de ClickUp
Si busca un sistema fácil de usar para gestionar los datos de contacto de sus clientes potenciales, clientes, grupos de miembros, proveedores y socios, la plantilla de lista de contactos de ClickUp es ideal para usted. Cuenta con campos personalizados para registrar todos los detalles: fuente, correo electrónico, empresa, cartera, ubicación, tema de conversación y último comentario.
También incluye múltiples vistas para visualizar sus datos y encontrar rápidamente los contactos que coincidan con criterios específicos:
- Lista de contactos: una lista de múltiples contactos clasificados por su estado (es decir, primer contacto, cliente potencial, en negociación, inactivo, desvinculado y activo).
- Fuente: Una vista Tablero de tus contactos agrupados por su fuente (es decir, recomendación, sitio web, familia, amigos y otros).
- Ubicación: una vista Mapa para visualizar dónde se encuentran tus contactos activos.
- Por posición: una lista de tus contactos activos agrupados por sus títulos.
¿Necesita encontrar rápidamente los datos de contacto? Solo tiene que escribir el nombre o una palabra clave relacionada en la barra de búsqueda de ClickUp y obtendrá los resultados en cuestión de segundos.
Además, no es necesario introducir manualmente las nuevas entradas de contacto cada vez. Puede compartir la vista de formulario integrada con otras personas para que puedan introducir sus datos directamente en la lista de contactos, lo que garantiza que sea precisa y esté siempre actualizada. ✔️
Esta plantilla de lista de teléfonos, al igual que todas las demás plantillas de ClickUp, le acompañará allá donde vaya. Podrá verla y editarla desde cualquier lugar, y ver cómo sus datos se sincronizan a la perfección en todos sus dispositivos.
2. Plantilla de lista de contactos de la empresa ClickUp
Mantener la información de contacto de los empleados actualizada y fácilmente accesible puede ser un verdadero reto. ¿Cuántas veces ha necesitado ponerse en contacto con un empleado o compartir novedades del departamento, pero no ha podido encontrar rápidamente su información de contacto profesional? Aquí es donde entra en juego la plantilla de lista de contactos de la empresa de ClickUp.
Con más de 10 campos personalizados, no se perderá ningún detalle de la lista de contactos. Puede registrar todo, desde el correo electrónico y el número de teléfono de un empleado hasta su contacto de emergencia, en la vista Tabla, un proceso similar a la creación de una lista de contactos imprimible en Microsoft Excel o Hojas de cálculo de Google.
La entrada de datos es muy fácil y precisa con el formulario nativo. Los empleados nuevos y existentes pueden introducir y actualizar su información básica, lo que reduce el riesgo de que los datos sean inexactos y estén desactualizados.
Y si necesita informar a su equipo sobre las actualizaciones de la hoja de contactos, la función de correo electrónico integrada de ClickUp le resultará muy útil. Úsela para notificar rápidamente a su equipo sin tener que cambiar de aplicación. Genial, ¿verdad?
Pero aquí viene lo mejor. Como administrador, también puedes configurar paneles de ClickUp para visualizar la carga de trabajo de tu equipo, su progreso en las tareas y el estado de las metas empresariales.
Esta plantilla de lista de contactos de empleados es tu herramienta integral para gestionar a los empleados, ya que te permite mantener sus contactos organizados, actualizados y al alcance de la mano.
3. Plantilla de lista de partes interesadas de ClickUp
Establecer relaciones sólidas con las partes interesadas es clave para completar los proyectos con éxito. Y no se trata solo de saber sus nombres. Se trata de comprender sus roles, preferencias e intereses.
Aquí es precisamente donde resulta útil la plantilla de lista de partes interesadas de ClickUp. Está diseñada para mantener el interés de las partes interesadas y garantizar que sus intereses coincidan con las metas de su proyecto.
Úsalas para anotar los datos clave de cada parte interesada, como su título, canal de comunicación preferido, dirección de correo electrónico, número de contacto y dirección postal. Así, cuando llegue el momento de ponerte en contacto con ellos, tendrás todo lo necesario para mantener una conversación fluida y de alta productividad.
No todas las partes interesadas son iguales, y esta plantilla lo tiene en cuenta. Te permite segmentar a las partes interesadas en función de si son internas o externas, su nivel de interés e influencia, y sus expectativas. De esta manera, puedes adaptar tu comunicación a cada grupo. 👪
Y hay más. Manténgase a la vanguardia con la vista Calendario, donde puede programar revisiones periódicas para que todos estén al tanto de lo mismo. Y con las notificaciones de ClickUp, recibirá recordatorios oportunos para asegurarse de que nunca se pierda una fecha límite de sus tareas programadas.
4. Plantilla de lista de medios de ClickUp
Probablemente esté pensando: «¿Por qué hablamos de una plantilla de lista de medios en un artículo sobre plantillas de listas de contactos?».
La cuestión es la siguiente: la gestión de los recursos multimedia, aunque no sean contactos típicos, tiene un uso compartido. Ambos implican organización, accesibilidad y garantizar que las personas adecuadas dispongan de la información correcta en el momento oportuno.
Si alguna vez ha incursionado en los medios de comunicación, sabe lo difícil que es el seguimiento de las ideas, las investigaciones y los recursos. Es como intentar atrapar confeti en un huracán.
Afortunadamente, puede convertir este caos en claridad con la plantilla de lista de medios de ClickUp. Es un hub para organizar todos sus recursos multimedia, ya sean ideas, notas de investigación o registros de reuniones.
¿Necesitas proporcionar más contexto? No hay problema. Puedes adjuntar documentos, plantillas y otros materiales de apoyo aquí mismo, para que nada se pierda. Y si necesitas crear estos documentos desde cero, puedes hacerlo en ClickUp Docs junto con tu equipo.
Especifica la visibilidad de cada recurso para el departamento correspondiente o los equipos específicos dentro de ese departamento. Y si te gusta llevar un control del progreso, puedes mover cada recurso a través de fases como «Idea», «Diseño», «Necesita revisión», «Aprobado» y «Completado».
Esta plantilla aporta organización, claridad y una colaboración fluida a la gestión de tus archivos multimedia. Si manejas múltiples recursos multimedia como parte de tus flujos de trabajo, esta plantilla puede convertirse en tu nueva mejor aliada. 🤩
5. Plantilla de directorio de ClickUp
¿Recuerdas la plantilla de lista de contactos de la empresa que vimos anteriormente? Pues bien, la plantilla de directorio de ClickUp va un paso más allá. Está hecha a medida para los departamentos de recursos humanos que buscan una vista completa de cada empleado.
Esta plantilla incluye información personal como fotos, biografías breves, cumpleaños y datos profesionales clave, como títulos, supervisores directos y ubicaciones de las oficinas. También incluye datos específicos como fechas de contratación, tipos de empleo y calendarios de nóminas.
Y si desea crear una cultura de trabajo interactiva para aumentar la motivación de los empleados, hay espacio para almacenar las habilidades, aficiones e intereses de los empleados.
Aunque parezca mucho, ClickUp garantiza que este directorio de empleados no resulte abrumador gracias a sus diversos modos de visualización. Tanto si lo que busca es un resumen por departamentos, como echar un vistazo rápido a las caras nuevas o ver la ubicación geográfica de los miembros activos del equipo, esta plantilla le ofrece todo lo que necesita.
6. Plantilla de directorio empresarial de ClickUp
La plantilla de directorio empresarial de ClickUp es similar a la plantilla de lista de contactos, pero con una diferencia clave: está diseñada para gestionar los contactos de las empresas con las que colaboras o te asocias para dirigir tu propio negocio.
Pide a tus colaboradores y socios que empiecen a rellenar esta plantilla de lista de contactos comerciales compartiéndola por correo electrónico y redes sociales o incrustándola en tu sitio web. Recoge datos como la categoría de negocio, la descripción del producto o servicio, el correo electrónico y el número de teléfono de la empresa, la ubicación y el correo electrónico y el número de teléfono de la persona de contacto.
Consulte y actualice el estado de sus contactos comerciales moviéndolos a través de las siguientes fases: Prospecto, En conversaciones, Contacto activo, Inactivo y Archivado. Esta rápida instantánea le ayuda a priorizar el compromiso y los seguimientos.
La ubicación suele desempeñar un rol estratégico en las decisiones empresariales. Y con la vista Ubicación empresarial, puede ver la distribución geográfica de sus contactos en un mapa. Esta puede ser una herramienta útil a la hora de planificar la logística, considerar asociaciones o buscar oportunidades en nuevas regiones.
7. Plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp
Gestionar eficazmente las relaciones con los clientes es clave para fomentar su fidelidad, impulsar la innovación continua y alcanzar sus metas empresariales. Y no se trata solo de ofrecer productos o servicios excelentes, sino también de escuchar a sus clientes y hacerles sentir valorados.
Con la plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp, podrás demostrar a tus clientes que te preocupas por ellos y que valoras sus opiniones. Úsala para recopilar pedidos de clientes, contactos personales, consultas y comentarios.
Cada envío enviado se convierte instantáneamente en una tarea en ClickUp. Esto le permite asignar los envíos a los miembros adecuados del equipo, establecer plazos y añadir prioridades. Y no tiene que realizar estos pasos manualmente. Configure las automatizaciones de ClickUp para ejecutarlos, de modo que los miembros del equipo puedan ponerse a trabajar de inmediato. 🧑💻
La vista Lista te permite a ti y a tu equipo realizar un seguimiento de todos los envíos de los clientes en un solo espacio. Y si prefieres un diseño más visual, cambia a la vista Tablero para visualizar las tasas de finalización y actualizar rápidamente el estado de una tarea de Nueva solicitud a En revisión, Bloqueada o Completada.
Si desea adoptar un enfoque centrado en el cliente para hacer crecer su pequeña empresa y mantener a sus clientes contentos y satisfechos, esta plantilla se lo pone muy fácil.
8. Lista de contactos de Excel de Vertex42
Si prefiere la comodidad y familiaridad de trabajar con Excel, la plantilla Vertex42 es una opción probada y comprobada para usted. Ofrece una estructura sencilla y ordenada para mantener la información de contacto esencial.
Esta plantilla de hoja de cálculo de Excel incluye campos básicos como nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico, con la posibilidad de añadir cualquier detalle o nota adicional que pueda necesitar en las columnas correspondientes.
La plantilla se puede descargar y es totalmente editable, por lo que puede personalizarla según los requisitos de su proyecto o sus preferencias personales. Las opciones de clasificación y filtrado de Excel también facilitan la ubicación de un dato específico o la categorización de sus contactos.
Sin embargo, ten en cuenta que, a medida que tu lista de contactos crezca, es posible que te resulte menos flexible, sin funciones avanzadas de búsqueda o colaboración como las plantillas de ClickUp.
Gestione sus clientes con plantillas de listas de contactos.
Tanto si dirige un proyecto, gestiona un equipo o simplemente realiza el seguimiento de clientes y socios potenciales, una lista de contactos organizada le ahorrará tiempo y le evitará dolores de cabeza innecesarios.
Lo bueno de las plantillas de listas de contactos de ClickUp es que son fáciles de usar, totalmente personalizables, accesibles desde cualquier dispositivo, incluyen una guía de inicio y se integran fácilmente en cualquier plataforma tecnológica.
Y gracias a la potencia de su avanzada función de búsqueda, filtros y vistas, encontrar el contacto adecuado será tan fácil como respirar, lo que te permitirá canalizar tu energía y atención para crear conexiones más sólidas y avanzar hacia tus metas. 🙌
Además de realizar el seguimiento de los contactos, ClickUp cuenta con plantillas CRM para gestionar las relaciones con los clientes y más de 1000 plantillas para optimizar los flujos de trabajo de su empresa. Y puede obtenerlas todas de forma gratuita. Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta de ClickUp.