¿Cuántas veces has perdido una llamada de ventas importante o un seguimiento porque estabas enterrado en hojas de cálculo desorganizadas, largos hilos de correos electrónicos o notas garabateadas... buscando ese contacto?
Nosotros hemos pasado por eso y sentimos su dolor.
Si quieres acabar con la frustración, decir adiós al desorden y gestionar todos tus contactos importantes sin esfuerzo, sigue leyendo hasta el final. Hemos elaborado una lista de 7 plantillas de listas de contactos gratuitas que te ayudarán a recopilar, organizar y agilizar tu proceso de gestión de contactos.
¿Qué es una plantilla de lista de contactos?
Una plantilla de lista de contactos es como una libreta de direcciones digital que te ayuda a llevar un registro de los datos de contacto de forma organizada. Y no se trata sólo de nombres y números de teléfono móvil: incluye detalles adicionales como cargos, correos electrónicos, ubicaciones, cuentas de redes sociales y mucho más.
Con este centro organizado de información, siempre tendrás acceso rápido a todos los contactos que necesites.
Gestione datos de contacto, números de teléfono móvil, correos electrónicos, etc. en una plantilla ordenable Tablero Kanban vista o Vista de lista
Tanto si se dirige a un lista de proveedores clientes potenciales, clientes o socios, una buena plantilla de lista de contactos se convierte en su mejor herramienta para garantizar una comunicación fluida, un seguimiento puntual y unas relaciones sólidas. 🤝
¿En qué consiste una buena plantilla de lista de contactos?
Gestionar los contactos es muy fácil con la plantilla adecuada. Aquí tienes un desglose de las principales características que debes buscar en una plantilla de lista de contactos, para que puedas encontrar fácilmente la que mejor se adapte a tus necesidades:
- Simplicidad: Busca un diseño limpio con columnas y encabezados claros que faciliten la introducción, visualización y recuperación de la información
- Campos personalizados: La plantilla adecuada debe permitirle añadir, eliminar o modificar campos para capturar todos los datos relevantes para su listabase de datos de clientes *Herramientas de colaboración: Debes poder compartir y colaborar con otros en tu plantilla, especialmente si trabajas en equipo
- Compatibilidad multiplataforma: Tanto si estás en un PC, una tableta o un dispositivo móvil, tu plantilla debería funcionar sin problemas en todos ellos
- Escalabilidad: La plantilla elegida debe funcionar igual de bien con 50 contactos que con 5.000, sin afectar al rendimiento
- Integración: Una buena plantilla se integra fácilmente con el resto del software que utilizas en tu negocio (comoSistemas CRM ysoftware de gestión de proyectos) para que los datos fluyan sin problemas. Además, es útil que sus plantillas puedan editarse, escribirse o revisarse con la ayuda deHerramientas de IA
ClickUp AI permite a los equipos de ventas tener más confianza en sus comunicaciones revisando, acortando o redactando el texto de los correos electrónicos
7 plantillas de listas de contactos para facilitar su gestión en 2024
Hemos recopilado siete plantillas de listas de contactos diseñadas para ayudarte a mantenerte organizado y aumentar tu productividad, para que tú y tus contactos viváis felices para siempre. Vamos a echarles un vistazo. 👀
1. Plantilla de lista de contactos de ClickUp
Mantenga un registro de todos sus contactos con esta plantilla de lista de contactos ClickUp versátil y fácil de usar para principiantes
Si está buscando un sistema fácil de usar para gestionar los datos de contacto de sus clientes potenciales, clientes, grupos de socios proveedores y socios, la Plantilla de lista de contactos ClickUp es para usted. Dispone de campos personalizados para capturar todos los detalles: fuente, correo electrónico, empresa, cartera, ubicación, inicio de conversación y último comentario.
También viene con múltiples vistas para visualizar tus datos y encontrar rápidamente contactos que coincidan con criterios específicos:
- Lista de contactos: Una lista de varios contactos clasificados por su estado (es decir, primer contacto, cliente potencial, negociar, inactivo, desvinculado y activo)
- Fuente: Una vista de la Junta de sus contactos agrupados por su fuente (es decir, Referencia, Sitio Web, Familia, Amigos y Otros)
- Ubicación: Una vista de mapa para visualizar dónde se encuentran sus contactos activos
- Por cargo: Una lista de sus contactos activos agrupados por su cargo
¿Necesitas localizar rápidamente los datos de un contacto? Escriba su nombre o una palabra clave relacionada en la barra de búsqueda de ClickUp y obtendrá resultados en cuestión de segundos.
Además, no es necesario introducir manualmente nuevas entradas de contacto cada vez. Puedes compartir el Vista de formulario con otros para que puedan introducir sus datos directamente en la lista de contactos, garantizando que sea precisa y esté siempre actualizada. ✔️
Esta plantilla de lista de teléfonos, al igual que todas las demás plantillas de ClickUp, te acompaña dondequiera que estés. Visualícela y modifíquela desde cualquier lugar y vea cómo sus datos se sincronizan a la perfección en todos sus dispositivos. Descargar esta plantilla
2. Plantilla de lista de contactos de empresa ClickUp
Organice y acceda a los contactos de los empleados con la plantilla de lista de contactos de empleados de ClickUp
Mantener la información de contacto de los empleados actualizada y fácilmente accesible puede ser un verdadero reto. ¿Cuántas veces ha necesitado ponerse en contacto con un empleado o compartir actualizaciones del departamento pero no ha podido encontrar rápidamente su información de contacto profesional? Aquí es donde Plantilla de lista de contactos de empresa de ClickUp viene en.
Con más de 10 campos personalizados, no se le escapará ningún detalle de la lista de contactos. Puede registrarlo todo, desde el correo electrónico y el número de teléfono de un empleado hasta su contacto de emergencia, dentro del campo Vista de tabla -un proceso similar al de crear una lista de contactos imprimible en Microsoft Excel o Google Sheets.
La introducción de datos es superfácil y precisa con el formulario nativo. Los empleados nuevos y existentes pueden introducir y actualizar su información básica, reduciendo el riesgo de datos inexactos y obsoletos.
Y si necesita informar a su equipo sobre las actualizaciones de la hoja de contactos, la funcionalidad de correo electrónico integrada en ClickUp resulta muy útil. Utilícela para notificar rápidamente a su equipo sin tener que cambiar de aplicación. Genial, ¿verdad?
Pero aquí viene lo mejor. Como administrador, también puedes configurar Cuadros de mando ClickUp para visualizar la carga de trabajo de su equipo, su progreso en las tareas y el estado de los objetivos empresariales.
Esta plantilla de lista de contactos de empleados es su ventanilla única para gestionar empleados manteniendo sus contactos organizados, actualizados y al alcance de su mano. Descargar esta plantilla
3. Plantilla de lista de partes interesadas de ClickUp
Seguimiento de las partes interesadas internas y externas en una lista ClickUp
Establecer relaciones sólidas con las partes interesadas es fundamental para completar los proyectos con éxito. Y no se trata sólo de conocer sus nombres. Se trata de comprender sus funciones, preferencias e intereses.
Aquí es precisamente donde el Plantilla de la lista de partes interesadas de ClickUp es muy útil. Está diseñada para mantener el compromiso de las partes interesadas y asegurarse de que sus intereses coinciden con los objetivos del proyecto.
Utilízala para anotar detalles clave sobre cada interesado, como su cargo, canal de comunicación preferido, dirección de correo electrónico, número de contacto y dirección postal. Así, cuando llegue el momento de ponerse en contacto, tendrás todo lo que necesitas para mantener una conversación fluida y productiva.
No todas las partes interesadas son iguales, y esta plantilla lo entiende. Te permite segmentar a las partes interesadas en función de si son internas o externas, su nivel de interés e influencia y sus expectativas. De esta forma, puedes adaptar tu comunicación a cada grupo. 👪
Y aún hay más. Adelántate a los acontecimientos con la vista de Calendario, donde puedes programar revisiones periódicas para mantener a todo el mundo en la misma página. Y con las notificaciones de ClickUp, recibirás recordatorios puntuales para asegurarte de que nunca se te pasa una fecha límite para tus tareas programadas. Descargar esta plantilla
4. Plantilla de lista de medios ClickUp
Agilice sus flujos de trabajo de gestión de medios con la plantilla de listas de medios de ClickUp
Probablemente estés pensando: "¿Por qué estamos hablando de una plantilla de lista de medios en un artículo sobre plantillas de listas de contactos?"
La cuestión es la siguiente: la gestión de los recursos de los medios de comunicación, aunque no sean los típicos contactos, tiene puntos en común. Ambos implican organización, accesibilidad y garantizar que las personas adecuadas tengan los datos correctos en el momento adecuado.
Si alguna vez te has metido en el mundo de los medios de comunicación, sabrás lo difícil que es no perder de vista las ideas, la investigación y los recursos. Es como intentar atrapar confeti en un huracán.
Por suerte, puedes convertir este caos en claridad con Plantilla de lista de medios de ClickUp . Es un eje central para organizar todos tus recursos multimedia, ya sea una idea, notas de investigación o registros de reuniones.
¿Necesitas más contexto? No hay problema. Aquí puedes adjuntar documentos, plantillas y otros materiales de apoyo, para que no se te escape nada. Y si necesitas crear estos documentos desde cero, puedes hacerlo dentro de Documentos de ClickUp junto con su equipo.
Especifique la visibilidad de cada recurso para el departamento correspondiente o equipos específicos dentro de ese departamento. Y si te gusta controlar el progreso, puedes mover cada recurso por etapas como "Idea", "Diseñando", "Necesita revisión", "Aprobado" y "Completo"
Esta plantilla aporta organización, claridad y colaboración sin fisuras a tu gestión de medios. Si haces malabares con múltiples recursos de medios como parte de tus flujos de trabajo, esta plantilla podría ser tu nuevo mejor amigo. 🤩 Descargar esta plantilla
5. Plantilla de directorio ClickUp
Obtenga una visión completa de los datos de sus empleados con la plantilla de directorio de ClickUp
¿Recuerda la plantilla de lista de contactos de empresa que vimos antes? Pues bien, la Plantilla de directorio de ClickUp va un paso más allá. Está hecha a medida para los departamentos de recursos humanos que buscan una visión completa de cada empleado.
Esta plantilla incluye información personal como fotos, breves biografías, cumpleaños y datos profesionales clave como el cargo, los supervisores directos y la ubicación de las oficinas. También incluye datos específicos como fechas de contratación, tipos de empleo y calendarios de nóminas.
Y si lo que quieres es crear una cultura de trabajo interactiva para aumentar la motivación de los empleados además, hay espacio para almacenar las habilidades, aficiones e intereses de los empleados.
Aunque parezca mucho, ClickUp garantiza que este directorio de empleados no resulte abrumador gracias a sus diversos modos de visualización. Tanto si lo que busca es un resumen por departamentos, un vistazo rápido a las caras nuevas o una vista geolocalizada de los miembros activos del equipo, esta plantilla le ofrece todo lo que necesita. Descargar esta plantilla
6. ClickUp Plantilla de Directorio de Negocios
Recopile, organice y realice un seguimiento de sus colaboraciones empresariales con la plantilla de directorio empresarial de ClickUp
En Plantilla de directorio de empresas ClickUp es similar a la plantilla de lista de contactos, pero con una diferencia clave: está diseñada para gestionar los contactos de las empresas con las que colaboras o te asocias para dirigir tu propio negocio. Consigue que tus colaboradores y socios empiecen a rellenar esta plantilla de lista de contactos de empresa compartiéndola por correo electrónico y redes sociales o incrustándola en tu sitio web. Capture datos como la categoría de la empresa, la descripción del producto/servicio, el correo electrónico y el número de teléfono de la empresa, la ubicación y el correo electrónico y el número de teléfono de la persona de contacto.
Visualice y actualice el estado de sus contactos de negocios moviéndolos a través de las siguientes etapas: Prospecto, En conversaciones, Contacto activo, Inactivo y Archivado. Esta instantánea rápida le ayuda a priorizar el compromiso y el seguimiento.
La ubicación suele desempeñar un papel estratégico en las decisiones empresariales. Y con la vista Ubicación de la empresa, puedes ver la distribución geográfica de tus contactos en un mapa. Puede ser una herramienta muy útil a la hora de planificar la logística, considerar asociaciones o buscar oportunidades en nuevas regiones. Descargar esta plantilla
7. ClickUp Plantilla de Formulario de Contacto con el Cliente
Centralice y realice un seguimiento de las consultas con la plantilla de formulario de contacto de ClickUp
Gestión de las relaciones con los clientes es fundamental para aumentar la fidelidad de los clientes, impulsar la innovación continua y alcanzar los objetivos empresariales. Y no se trata solo de ofrecer buenos productos o servicios, sino también de escuchar a los clientes y hacer que se sientan valorados.
Con Plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp con ClickUp, podrá demostrar a sus clientes que se preocupa por ellos y que valora su opinión. Utilícela para recopilar pedidos de clientes, contactos personales, consultas y comentarios.
Cada envío de formulario se convierte instantáneamente en un tarea en ClickUp . Esto le permite asignar los envíos a los miembros adecuados del equipo, establecer plazos y añadir prioridades. Y no tiene que realizar estos pasos manualmente. Configure Automatizaciones ClickUp para ejecutarlas y que los miembros del equipo puedan ponerse a trabajar de inmediato. 🧑💻
La vista Lista le permite a usted y a su equipo realizar un seguimiento de todos los envíos de los clientes en un único espacio. Y si prefiere un diseño más visual, cambie a la vista Tablero para visualizar las tasas de finalización y actualizar rápidamente el estado de una tarea de Nueva solicitud a En revisión a Bloqueada a Completada.
Si desea adoptar un enfoque centrado en el cliente para hacer crecer su pequeña empresa y mantener a sus clientes contentos y satisfechos, esta plantilla se lo pone fácil. Descargar esta plantilla
Tus contactos a un solo clic con ClickUp
Tanto si está dirigiendo un proyecto, gestionando un equipo o simplemente haciendo un seguimiento de posibles clientes y socios, una lista de contactos organizada le ahorra tiempo y evita quebraderos de cabeza innecesarios.
La belleza de una plantilla de lista de contactos en ClickUp es que es fácil de usar, completamente personalizable, accesible en todos los dispositivos, viene con una guía de inicio, y se conecta fácilmente a cualquier pila de tecnología.
Y con la potencia de su funcionalidad de búsqueda avanzada, filtros y vistas, encontrar el contacto adecuado se convierte en tan fácil como una brisa suave, lo que le permite canalizar su energía y atención para construir realmente conexiones más fuertes y avanzar en sus objetivos. 🙌
Además del seguimiento de contactos, ClickUp cuenta con Plantillas CRM para gestionar las relaciones con los clientes y más de 1.000 para agilizar los flujos de trabajo de su empresa. Y puedes conseguirlas todas gratis. Regístrese para obtener una cuenta ClickUp hoy.