Como propietario de una empresa o gestor de proyectos, al principio tienes que ocuparte de casi todo tú solo. Marketing, estrategia de marca, comunicación con el cliente... ¡y la lista continúa! Pero hay algo que debes tener a escala: la gestión de datos.
Las bases de datos no son sólo para las grandes empresas con cientos o miles de clientes y productos. Son para cualquiera que quiera poner el trabajo manual en piloto automático, para poder rastrear, recuperar y proteger todo tipo de información.
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Cómo crear una base de datos en Excel
Si usted ha luchado con la creación o el mantenimiento de una base de datos, usted puede sentir que cada día es el primer día porque el seguimiento es un tarea laboriosa en Excel .
Así que vamos a aprender a crear una base de datos en Excel para evitar las complejidades y llegar a la parte buena: ¡interactuar con nuestros datos!
En esta guía, utilizamos Microsoft Word para Mac Versión 16.54 para demostrar una base de datos de Gestión de Clientes. El sitio presenta mencionado puede parecer diferente si estás en otra plataforma o versión.
Paso 1: Configurar un marco de hoja de cálculo de datos
Abre una hoja de cálculo Excel, coloca el cursor en la celda A1 y escribe el título de tu base de datos.
Pasa a la siguiente fila y, de izquierda a derecha, utiliza el tabulador para desplazarte por la base de datos en blanco y añadir los encabezados de columna. Siéntete libre de utilizar esta lista como inspiración para tu hoja de cálculo:
- Nombre del cliente
- Nombre del contacto
- Correo electrónico
- Nivel de salud (desplegable)
- Nivel de asistencia (desplegable)
- Nivel de compromiso (desplegable)
- Último punto de contacto
- Puntuación NPS
Creado en Microsoft Excel
Vuelve al título de tu base de datos y resalta la primera fila hasta la última columna de tu tabla. En la pestaña Inicio de la barra de herramientas del menú, haz clic en Fusionar y centrar.
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Paso 2: Añadir o importar datos
Tiene la opción de introducir datos manualmente o importar datos de una base de datos existente utilizando la pestaña Datos externos. Tenga en cuenta que tendrá un campo de base de datos para ciertas columnas. Aquí tienes otra lista para inspirarte:
- Nombre del cliente
- Nombre del contacto
- Correo electrónico
- Nivel de salud (desplegable: En riesgo de cancelación, Medio, Muy Bueno)
- Nivel de asistencia (desplegable: Oro, Plata)
- Nivel de compromiso (desplegable: Alto, Medio, Bajo)
- Último punto de contacto
- Puntuación NPS
Creado en Microsoft Excel
La edición masiva puede dar miedo en Excel, ¡así que tómate esta parte con calma!
Paso 3: Convertir los datos en una tabla
Ahora vamos a convertir sus datos en una tabla de modelo de datos
Haz clic dentro de cualquier celda con datos (evita las filas en blanco), y desde la barra de herramientas del menú, ve a la pestaña Insertar > Tabla. Se seleccionarán todas las filas y columnas con datos. No queremos que el título se incluya en la tabla, así que tenemos que resaltar manualmente la tabla sin el título. A continuación, haz clic en Aceptar.
Creado en Microsoft Excel
Paso 4: Formatear la tabla
En la pestaña Tabla de la barra de herramientas del menú, elija cualquier diseño de tabla que se ajuste a sus preferencias. Saber dónde se mostrará su tabla le ayudará a decidir. Si mira una hoja de cálculo en una pantalla grande en una sala de conferencias frente a un portátil de 16 pulgadas, ¡eso marca la diferencia en la experiencia de una persona con los datos!
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Paso 5: Guardar la hoja de cálculo de la base de datos
Por último, guarde su hoja de cálculo porque tendrá que volver y editar manualmente su base de datos varias veces al día o a la semana con la información más reciente. Prepare Future You para el éxito, ¡así no se arriesgará a empezar de nuevo!
Vaya a Archivo > Guardar Como > Asigne un nombre a su base de datos > haga clic en Guardar.
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Plantillas gratuitas de bases de datos
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1.
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2. Plantilla de lista de inventario de Excel
vía Plantillas Excel Descargar esta plantilla
3. Plantilla Excel de Inventario de Almacén
vía Plantillas Excel Descargar esta plantilla
4. Plantilla de lista de contactos de Excel
vía Plantillas Excel Descargar esta plantilla **Recursos relacionados
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