Cómo crear un cuadro de mando de indicadores clave de rendimiento en Excel (plantillas y ejemplos gratuitos)
Goals

Cómo crear un cuadro de mando de indicadores clave de rendimiento en Excel (plantillas y ejemplos gratuitos)

A KPI es uno de los potentes herramientas de visualización de datos para mostrar el progreso hacia los objetivos empresariales y las oportunidades de crecimiento estratégico. Pero crear un cuadro de mando en Excel conlleva una serie de retos de productividad y uso. Es una tarea que lleva mucho tiempo

En nuestro paso a paso Guía de Excel Dashboard en Excel Dashboard, aprendimos a construir un cuadro de mando estándar desde cero. Volvemos con pasos prácticos para llevarlo al siguiente nivel Esta guía cubrirá:

  • Cómo gestionar mejor su tiempo a lo largo del proceso de construcción de cuadros de mando de Excel
  • Qué métricas de alto nivel incluir en sus cuadros de mando Excel para audiencias específicas
  • Plantillas gratuitas de cuadros de mando de Excel para empezar
  • Una alternativa a Excel para la visualización de datos móviles

¡Listo cuando tú lo estés! 🏁 V2V Visibilidad Operativa Blog CTA

4 pasos para crear un cuadro de mando de KPI en Excel

Un cuadro de mando de KPI de Excel es una colección de varios gráficos y cuadros organizados en una hoja de cálculo . Representa los indicadores clave de rendimiento más críticos para un público específico.

Los equipos más ocupados buscan cuadros de mando de proyectos para medir con precisión los proyectos, las tendencias y las métricas financieras en un solo lugar. Esta visibilidad de alto nivel de las operaciones y el crecimiento de la empresa es fundamental para impulsar acciones inmediatas.

¡Pongámonos nuestras gorras de pensamiento estratégico y sumerjámonos en las mejores prácticas para 10X su preparación y construcción de tableros de Excel! 📊

Paso 1: Haga las preguntas correctas para definir el tipo correcto de cuadro de mando KPI

Usted ahorrará tanto tiempo durante el proceso haciendo los preparativos adecuados. Así que antes de comenzar cualquier trabajo en Excel, haga estas preguntas críticas a la audiencia de su cuadro de mando:

¿Cuál es el propósito del cuadro de mando de KPI?

¿Se utilizará para compartir información o para impulsar acciones?

¿Qué versión de Excel utilizan?

Excel ha mejorado su interfaz a lo largo de los años, pero algunas funciones no se han incorporado o se han trasladado a otros lugares de la barra de menús. Esto afectará a la accesibilidad y, lo que es más importante, a la funcionalidad del cuadro de mandos de Excel.

A qué métricas clave específicas está vinculado

**Objetivos empresariales ¿Deben incluirse?

Los KPI serán diferentes dependiendo de su público y de su función empresarial. Recuerde que demasiada información puede causar confusión Para obtener una lista de KPI desglosados por equipos, consulte ClickUp's Guía de ejemplos de KPI ¡!

¿Dónde se mostrará el panel de KPI?

El diseño y la composición del cuadro de mando de Excel dependerán en gran medida del lugar en el que se muestre. Por ejemplo, si se presenta en una pantalla de televisión montada en la oficina, tendrá que cambiar el tamaño de los gráficos en consecuencia, por lo que es legible desde lejos.

¿Se hará un seguimiento diario/semanal/mensual/trimestral/año?

Si el cuadro de mandos de Excel debe actualizarse con frecuencia, es posible que desee considerar una herramienta intuitiva que se actualice en tiempo real. La probabilidad de que se produzcan errores humanos aumenta cuando hay que volver a revisar los datos del cuadro de mandos de Excel.

Ejemplos de cuadros de mando Kpi para datos de ventas en clickup

Establecer un intervalo de actualización automática cada cinco minutos en un cuadro de mando de ClickUp Más información sobre los paneles de control

Paso 2: Desglosar las expectativas para la recopilación de datos

A menudo no tenemos en cuenta el tiempo que nos lleva recopilar información hasta que abrimos un archivo con un formato defectuoso. Y sin más, dedicamos dos horas más a corregir ese único archivo. Comparte con tus fuentes cómo deben formatearse y guardarse los datos, ¡así no tendrás que hacer conjeturas!

Paso 3: Auditar y organizar los datos brutos

Ha llegado el momento de introducir los datos en Excel Abre un nuevo libro de Excel y crea tres pestañas separadas:

  • Pestaña de datos brutos para alojar la información que has recopilado de tus fuentes
  • Pestaña Cálculos para crear y organizar tus gráficos dinámicos
  • Ficha Cuadro de mando para compartir y presentar el cuadro de mando final de los KPI

A continuación, arremánguese y revise los datos brutos para corregir errores, eliminar duplicados, eliminar caracteres no imprimibles, arreglar columnas de texto y limpiar los espacios sobrantes.

Consejo: Evite un dolor de cabeza tecnológico inminente ordenando los datos del rango más alto al más bajo para que pueda trabajar a través de este proceso de manera eficiente.

Paso 4: Elija los gráficos que mejor representen sus indicadores clave de rendimiento

He aquí un desglose de los gráficos más comunes utilizados en los cuadros de mando de los indicadores clave de rendimiento:

gráfico que describe los gráficos más comunes utilizados en los cuadros de mando de kpi en excel | Tipo de gráfico Descripción del gráfico Utilice este gráfico cuando.. | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Gráfico de columnas | Muestra el eje horizontal (categoría) y los valores a lo largo del eje vertical (eje de valores) | Quiere | Gráfico de líneas | Organiza las categorías a lo largo del eje vertical y los valores a lo largo del eje horizontal | Quiere mostrar cómo evolucionaron los datos en un periodo corto de tiempo | Gráfico de barras | Ilustra la evolución de los datos en un periodo corto de tiempo ¡! ¿Aún tiene preguntas? ¡Estamos aquí para usted 24/7 con soporte en vivo, seminarios web a la carta, y el aprendizaje en línea para ayudarle a tomar las riendas de sus datos! 📈

Caso práctico: Cómo los cuadros de mando de ClickUp ayudan a los equipos

Los cuadros de mando de ClickUp están diseñados para reunir todas sus métricas más importantes en un solo lugar. Eche un vistazo a este estudio de caso de la Universidad Wake Forest para ver cómo mejoraron la elaboración de informes y la alineación con los cuadros de mando de ClickUp:

Caso práctico de ClickUp en Wake Forest

Wake Forest utiliza los cuadros de mando de ClickUp para trabajar como un equipo cohesionado

Independientemente de lo que necesite medir, los cuadros de mando de ClickUp son la forma perfecta de obtener una visión general en tiempo real del rendimiento de su equipo. Pruebe hoy mismo los cuadros de mando de ClickUp