Nhân viên hạnh phúc đảm bảo khách hàng hạnh phúc. Và khách hàng hạnh phúc đảm bảo cổ đông hạnh phúc — theo thứ tự đó.
Nhân viên hạnh phúc đảm bảo khách hàng hạnh phúc. Và khách hàng hạnh phúc đảm bảo cổ đông hạnh phúc — theo thứ tự đó.
Giữ cho nhân viên và khách hàng gắn bó không chỉ là một lợi ích, mà còn là lợi thế cạnh tranh trên thị trường hiện nay.
79% người mua chuyển sang thương hiệu cạnh tranh chỉ vì trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
Vậy, làm thế nào để đảm bảo nhóm của bạn luôn làm hài lòng khách hàng?
Tại trung tâm của chuỗi hạnh phúc này là một công cụ thường bị bỏ qua: Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), một cách để hợp lý hóa hoạt động và nâng cao tương tác với khách hàng.
Hơn cả một kho lưu trữ dữ liệu, CRM là cầu nối giữa các nhóm và khách hàng. Bằng cách trang bị cho nhân viên các công cụ giúp họ làm việc hiệu quả hơn, bạn giúp họ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ xuất sắc, tạo sự hài lòng cho khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng hệ thống CRM để trao quyền cho nhóm của bạn, làm hài lòng khách hàng và tạo ra hiệu ứng lan tỏa mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn.
⏰ Tóm tắt 60 giây
Dưới đây là tổng quan nhanh về cách sử dụng CRM để đạt được các mục tiêu tiếp thị, bán hàng và thành công của khách hàng:
- Xác định mục tiêu của bạn: Lập danh sách các tính năng cần thiết như tự động hóa email hoặc theo dõi bán hàng và đảm bảo CRM phù hợp với quy trình làm việc của nhóm bạn
- Chọn CRM phù hợp: Nghiên cứu các nền tảng đảm bảo khả năng tùy chỉnh, khả năng mở rộng, theo dõi tiến độ và chọn một tùy chọn thân thiện với người dùng
- Thiết lập: Nhập dữ liệu, tùy chỉnh trường và đường ống, đồng thời tích hợp các công cụ hàng ngày như ứng dụng email để thiết lập nhanh chóng
- Quản lý bán hàng: Theo dõi khách hàng tiềm năng, tự động hóa việc theo dõi và phân tích hiệu suất bán hàng bằng bảng điều khiển tích hợp để nâng cao hiệu quả
- Quản lý hỗ trợ khách hàng: Tập trung giao tiếp, giải quyết vấn đề nhanh hơn với hệ thống phiếu yêu cầu và xây dựng hồ sơ khách hàng chi tiết để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa
- Tạo chiến lược CRM: Xác định các chỉ số KPI, đào tạo nhóm của bạn để sử dụng hiệu quả và thường xuyên xem xét các quy trình CRM để cải thiện kết quả
- Đặt mục tiêu CRM rõ ràng: Đảm bảo các mục tiêu này phù hợp với quy trình làm việc của nhóm, tự động hóa các công việc như theo dõi email hoặc theo dõi bán hàng
- Xây dựng với ClickUp : ClickUp CRM kết hợp quản lý dự án với dữ liệu khách hàng, cung cấp chế độ xem có thể tùy chỉnh và quy trình làm việc tự động hóa để hợp tác nhóm liền mạch.
Hiểu về CRM
Nếu được sử dụng đúng cách, CRM có thể trở thành xương sống của các quy trình kinh doanh của bạn. Nhưng trước khi tìm hiểu cách sử dụng CRM, hãy tìm hiểu sâu hơn về chức năng của nó.
CRM (Quản lý mối quan hệ khách hàng) là gì và mục đích cốt lõi của nó
Quản lý mối quan hệ khách hàng là một hệ thống quản lý tất cả các tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại trong toàn bộ vòng đời khách hàng. Đây là một phương pháp chiến lược kết hợp công nghệ, quy trình và dịch vụ khách hàng truyền thống.
CRM giúp bạn tổ chức dữ liệu khách hàng, theo dõi cơ hội bán hàng và phân tích hành vi để cung cấp thông tin chi tiết về sở thích của khách hàng. Nó cũng tự động hóa các quy trình công việc quan trọng cho các chức năng tập trung vào khách hàng như tiếp thị, bán hàng và hậu mãi để cải thiện hoạt động kinh doanh.
🧠 Thông tin thú vị: CRM không phải là khái niệm mới — một biến thể của nó có thể được tìm thấy từ thời Mesopotamia cổ đại. Nhu cầu theo dõi giao dịch đã dẫn đến sự phát triển của chữ viết hình nêm vào khoảng năm 3200 trước Công nguyên. Những tấm đất sét được sử dụng để ghi lại các giao dịch, hàng tồn kho và thông tin khách hàng, giúp quản lý giao dịch hiệu quả hơn. Nhanh chóng đến những năm 1980, Rolodexes đã đặt nền móng cho phần mềm CRM ngày nay.
Các thuật ngữ CRM quan trọng cần biết
Trước khi tìm kiếm hệ thống CRM tốt nhất, đây là một số thuật ngữ liên quan đến CRM mà bạn nên biết để tối đa hóa hiệu quả của các tương tác với khách hàng.
- Liên hệ: Một cá nhân hoặc tổ chức mà doanh nghiệp của bạn tương tác, bao gồm khách hàng hiện tại, khách hàng cũ hoặc khách hàng tiềm năng
- Khách hàng tiềm năng: Khách hàng tiềm năng là những khách hàng đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của bạn nhưng chưa mua hàng. Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện để xác định khả năng chuyển đổi của họ
- Giao dịch: Cơ hội bán hàng được nhóm của bạn tích cực theo đuổi, đại diện cho một giao dịch tiềm năng với khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ đủ điều kiện
- Đường ống bán hàng: Một biểu diễn trực quan về các giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn, từ liên hệ ban đầu đến ký kết hợp đồng, giúp các nhóm theo dõi cơ hội và dự báo doanh thu
- Trường hợp khách hàng: Các đối tượng/kỳ/phiên bản cụ thể mà khách hàng nêu vấn đề hoặc yêu cầu hỗ trợ, cho phép các nhóm quản lý yêu cầu dịch vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng
- BANT và CHAMP: Khung đánh giá khách hàng tiềm năng—BANT đánh giá ngân sách, quyền hạn, nhu cầu và dòng thời gian, trong khi CHAMP tập trung vào thách thức, quyền hạn, tiền bạc và mức độ ưu tiên
- Công ty: Một tổ chức mà bạn đang kinh doanh hoặc nhắm mục tiêu là khách hàng tiềm năng
- Nguồn: Chỉ ra nguồn gốc của khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ (ví dụ: chiến dịch tiếp thị hoặc giới thiệu), giúp đánh giá hiệu quả tiếp thị
- Hoạt động: Bất kỳ tương tác nào liên quan đến tài khoản hoặc khách hàng tiềm năng (ví dụ: cuộc gọi, email), đảm bảo tất cả các thông tin liên lạc được ghi lại để tham khảo trong tương lai
- Giai đoạn giao dịch: Giai đoạn hiện tại của quá trình bán hàng mà giao dịch đang ở (ví dụ: giai đoạn tiếp cận khách hàng tiềm năng hoặc đàm phán)
Các thuật ngữ khóa này giúp bạn điều hướng hệ thống CRM phức tạp một cách hiệu quả hơn. Nó cũng sẽ giúp bạn xây dựng các chiến lược quản lý khách hàng tốt nhất để phát triển kinh doanh.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không phải tất cả các quy trình bán hàng đều giống nhau. Điều chỉnh các giai đoạn quy trình bán hàng để phù hợp với quy trình bán hàng của bạn, ví dụ: các giai đoạn điển hình bao gồm Đánh giá khách hàng tiềm năng → Cuộc gọi khám phá → Gửi đề xuất → Đàm phán → Đã đóng-Thắng/Thua. Hãy xem các mẫu quy trình bán hàng miễn phí này để bắt đầu xây dựng quy trình của riêng bạn một cách nhanh chóng.
Lợi ích của việc sử dụng CRM
Chúng tôi luôn nói rằng CRM là tài sản quý giá cho doanh nghiệp của bạn. Nhưng tại sao lại như vậy? Hãy để chúng tôi cho bạn biết CRM giúp ích như thế nào:
Trải nghiệm khách hàng nâng cao và được cá nhân hóa
👀 Bạn có biết? Các công ty xuất sắc trong việc cá nhân hóa tạo ra doanh thu cao hơn 40% so với các công ty trung bình từ các hoạt động này.
CRM tập trung dữ liệu khách hàng, cung cấp chế độ xem 360 độ về hành trình, lịch sử mua hàng và tương tác của từng khách hàng. Điều này giúp bạn hiểu chính xác thời điểm, địa điểm và lý do tại sao một khách hàng tiềm năng tương tác với thương hiệu của bạn và từng bước họ sẽ thực hiện sau đó.
Điều này cho phép nhóm của bạn cung cấp hỗ trợ tùy chỉnh, cải thiện trải nghiệm khách hàng và củng cố mối quan hệ với khách hàng.
Tăng năng suất và hiệu quả
🧠 Thông tin thú vị: Học máy (ML) chiếm ưu thế trong công nghệ AI trong CRM, chiếm hơn 48% thị phần.
Tự động hóa các công việc thường ngày và sử dụng CRM AI để nhập dữ liệu giúp giải phóng thời gian để nhân viên của bạn có thể tập trung vào các hoạt động có giá trị cao. Các công cụ CRM được hỗ trợ bởi AI này cũng giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin khách hàng, tăng năng suất.
📮ClickUp Insight: 88% người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% ngại sử dụng AI trong công việc. Ba rào cản chính là gì? Thiếu tích hợp liền mạch, thiếu kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu AI được tích hợp vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các lệnh bằng ngôn ngữ đơn giản, giải quyết cả ba mối quan ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, nhiệm vụ, tài liệu và kiến thức của bạn trong không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!
Cải thiện sự hợp tác trong nhóm
Các nhóm bán hàng làm việc hiệu quả hơn khi các thành viên có thể truy cập cùng một thông tin cập nhật. Phần mềm CRM là cơ sở dữ liệu tập trung, nơi tất cả thông tin khách hàng có thể được truy cập bởi các bộ phận khác nhau, từ bán hàng đến tiếp thị và dịch vụ khách hàng.
Khi mọi người đều có chung một trang, các nhóm có thể hợp tác và đơn giản hóa việc quản lý mối quan hệ khách hàng.
Nhận được những thông tin sâu sắc hơn và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
Phần mềm CRM phân tích các tương tác của khách hàng và cung cấp thông tin chi tiết, báo cáo và phân tích có thể hành động về xu hướng bán hàng, hành vi của khách hàng và các chỉ số hiệu suất chính (KPI).
Những thông tin chi tiết này hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn, giúp doanh nghiệp cải thiện dịch vụ khách hàng và thực hiện các nỗ lực tiếp thị mục tiêu một cách hiệu quả.
Bắt đầu với CRM
Bây giờ, hãy bắt tay vào việc và tìm hiểu cách chọn công cụ CRM và tự động hóa tiếp thị phù hợp để phát triển kinh doanh.
Trước tiên, hãy xác định rõ nhu cầu của bạn. Một giải pháp CRM có thể được trang bị những công cụ tốt nhất và các tính năng phức tạp nhất, nhưng bạn có thể chỉ cần những tính năng cụ thể.
Hãy tự đặt cho mình những câu hỏi sau để xác định nhu cầu của bạn:
- Bạn thường gặp khó khăn trong việc quản lý dữ liệu khách hàng nào?
- Những tương tác với khách hàng nào chiếm phần lớn thời gian của bạn?
- Việc bán hàng thường bị đình trệ ở giai đoạn nào trong quy trình bán hàng của bạn?
- Những công việc lặp đi lặp lại nào có thể được tự động hóa để giải phóng thời gian cho nhóm của bạn?
Ngoài nhu cầu trước mắt, hãy nghĩ về lộ trình phát triển của bạn. Giải pháp CRM phải có thể mở rộng cùng với doanh nghiệp của bạn, hỗ trợ cả hoạt động hiện tại và mở rộng trong tương lai.
Xem xét quá trình bán hàng của bạn có thể phát triển như thế nào và bất kỳ thông tin khách hàng bổ sung nào bạn cần theo dõi. Ngoài ra, xem xét sự hợp tác trong nhóm của bạn có thể thay đổi như thế nào và những công cụ kinh doanh nào bạn có thể cần tích hợp trong tương lai.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tránh sai lầm phổ biến là sử dụng tất cả các tính năng trong CRM. Tập trung vào các công cụ thiết yếu cho hoạt động kinh doanh của bạn và tự động hóa các công việc thường ngày. Bạn có thể mở rộng dần dần theo nhu cầu.
Lựa chọn hệ thống CRM phù hợp
Đặc điểm nổi bật của một hệ thống CRM tốt là dễ thiết lập, dễ nhập dữ liệu khách hàng hiện có và có thể mở rộng quy mô cùng với doanh nghiệp mà không tốn kém chi phí. Hệ thống này còn cho phép bạn quản lý khách hàng tiềm năng và tài khoản, đồng thời tùy chỉnh các trường để phù hợp với quy trình làm việc riêng của doanh nghiệp.
Vì vậy, nếu bạn muốn theo dõi từng bước trong quy trình bán hàng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện, hãy chọn một hệ thống CRM có thể cấu trúc dữ liệu hiệu quả, đơn giản hóa quy trình bán hàng và có khả năng báo cáo đáng tin cậy để theo dõi hiệu suất bán hàng và mức độ tương tác của khách hàng.
Một ví dụ về nền tảng như vậy là ClickUp. Ứng dụng tất cả trong một cho công việc này cung cấp giải pháp toàn diện kết hợp các chức năng CRM với quản lý dự án. Nền tảng này cho phép các doanh nghiệp quản lý mối quan hệ khách hàng, công việc, dự án và giao tiếp trong một giao diện duy nhất.
CRM với ClickUp
ClickUp CRM là một hệ thống CRM tuyệt vời cho người mới bắt đầu vì nó linh hoạt, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí.
Nhiều hệ thống CRM yêu cầu quá trình triển khai phức tạp, cấu hình tùy chỉnh và thậm chí cần đến tư vấn của bên thứ ba để bắt đầu sử dụng. Ngược lại, ClickUp cho phép bạn thiết lập quy trình bán hàng, cơ sở dữ liệu liên hệ và theo dõi giao dịch bằng các mẫu có sẵn chỉ trong vài phút.
Điều này làm cho nó trở nên hoàn hảo cho các doanh nghiệp muốn dành ít thời gian hơn để quản lý nhiều công cụ riêng lẻ và nhiều thời gian hơn để xây dựng, cá nhân hóa và củng cố mối quan hệ với khách hàng.
Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ để theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý các hoạt động theo dõi và hợp tác với nhóm của bạn, ClickUp cho phép bạn xử lý mọi thứ ở một nơi:
- Quản lý đường ống (bảng Kanban để theo dõi các giao dịch)
- Tự động hóa công việc (tự động chỉ định các công việc tiếp theo, nhắc nhở và cập nhật tiến độ giao dịch)
- Bảng điều khiển tùy chỉnh (xem hiệu suất bán hàng trong nháy mắt)
- Email + tài liệu + trò chuyện (giao tiếp và lưu trữ ghi chú về các giao dịch quan trọng mà không cần chuyển đổi ứng dụng)
- Trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tạo ra các thông điệp cá nhân hóa, tiếp cận khách hàng và tài liệu quảng cáo
Chúng tôi sẽ tìm hiểu chi tiết từng nội dung này.
Với những khả năng này, ClickUp CRM trở thành trung tâm chỉ huy kỹ thuật số cho doanh nghiệp của bạn.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi chọn CRM, hãy ưu tiên các nền tảng kết hợp tính linh hoạt với chức năng. Tìm kiếm các tính năng như trường nhập liệu và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh, nhập dữ liệu dễ dàng và tích hợp hỗ trợ các công cụ hiện có của bạn.
Bạn muốn quản lý toàn bộ kênh bán hàng từ một nơi? Phần mềm quản lý dự án bán hàng của ClickUp giúp bạn tối ưu hóa quá trình này bằng cách kết hợp theo dõi khách hàng tiềm năng, tiếp nhận khách hàng, giao tiếp và quản lý tài khoản trên một nền tảng duy nhất.
Không giống như các hệ thống CRM cứng nhắc buộc bạn phải tuân theo cấu trúc của chúng, Phần mềm quản lý dự án bán hàng của ClickUp hoàn toàn có thể tùy chỉnh — cho dù bạn cần một công cụ theo dõi giao dịch đơn giản hay một hệ thống CRM hoàn chỉnh với quy trình làm việc tự động.
Sử dụng nó để thiết lập:
- Trường Tùy chỉnh trong ClickUp theo dõi kích thước giao dịch, nguồn khách hàng tiềm năng, mức độ ưu tiên và các bước tiếp theo
- Tự động hóa ClickUp không cần mã hóa giúp chuyển giao dịch giữa các giai đoạn dựa trên cập nhật trạng thái, tự động phân công nhiệm vụ cho thành viên nhóm phù hợp dựa trên tiến độ, kích hoạt theo dõi các cuộc hội thoại ưu tiên và nhiều hơn nữa
- Biểu mẫu ClickUp ghi lại các khách hàng tiềm năng dưới dạng nhiệm vụ có thể thực hiện trực tiếp vào CRM của bạn
Chọn lựa giải pháp phù hợp nhất
Sau khi đã xem xét các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, đã đến lúc lựa chọn CRM lý tưởng cho mình.
Các tùy chọn phổ biến như Salesforce và HubSpot cung cấp các giải pháp bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng toàn diện. Đồng thời, Zoho CRM và Pipedrive cung cấp các tính năng có thể tùy chỉnh cho các nhóm hoặc doanh nghiệp nhỏ hơn với nhu cầu đơn giản hơn.
ClickUp, mặt khác, cung cấp tùy chọn CRM kết hợp quản lý dự án và AI, tích hợp theo dõi công việc với dữ liệu khách hàng.
Để chọn công cụ phù hợp, hãy đánh giá các yếu tố như dễ sử dụng, khả năng tích hợp, khả năng mở rộng và ngân sách. Bắt đầu với các bản dùng thử miễn phí để khám phá các tính năng và đảm bảo hệ thống CRM phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn. Ưu tiên tính linh hoạt để phát triển cùng với nhu cầu ngày càng thay đổi của công ty bạn.
Hầu hết các hệ thống CRM truyền thống đều có chi phí cao và tính phí theo người dùng, khiến chúng trở thành một khoản đầu tư khó khăn cho các nhóm nhỏ hoặc người bán hàng độc lập. ClickUp cung cấp gói miễn phí với các tính năng CRM mạnh mẽ và các bản nâng cấp giá cả phải chăng khi doanh nghiệp của bạn phát triển.
Vẫn chưa chắc chắn? Tìm hiểu những gì bạn đang bỏ lỡ từ một người dùng ClickUp đã thấy được lợi ích của việc sử dụng các tính năng CRM trên nền tảng này:
ClickUp là hệ thống quản lý dự án, bảng điều khiển, CRM + mở rộng quy mô TỐT NHẤT mà tôi từng gặp! Nó đã giúp tôi tiết kiệm hàng trăm, hàng nghìn giờ, sắp xếp thứ tự ưu tiên + tập trung vào phát triển kinh doanh với doanh thu hàng ngày từ 500.000 đến hàng triệu đô la. Chúng tôi hiện đang chuyển sang theo dõi chuyển đổi + kết quả! YÊU ClickUp!
ClickUp là hệ thống quản lý dự án, bảng điều khiển, CRM + mở rộng quy mô TỐT NHẤT mà tôi từng gặp! Nó đã giúp tôi tiết kiệm hàng trăm, hàng nghìn giờ, sắp xếp thứ tự ưu tiên + tập trung vào phát triển kinh doanh với doanh thu hàng ngày từ 500.000 đến hàng triệu đô la. Chúng tôi hiện đang chuyển sang theo dõi chuyển đổi + kết quả! YÊU ClickUp!
Cài đặt CRM
Bắt đầu sử dụng hệ thống CRM có thể cần một quá trình học tập, nhưng thực hiện đúng các bước có thể giúp cải thiện đáng kể hoạt động kinh doanh của bạn. Hãy cùng phân tích chi tiết:
Thu thập dữ liệu khách hàng hiện có
Dữ liệu khách hàng hiện tại của bạn là vàng – hãy đối xử với nó như vậy. Bắt đầu bằng cách thu thập tất cả thông tin khách hàng từ bảng tính, CRM cũ hoặc các nguồn khác.
Tổng hợp thành một tài liệu tập trung — bảng, bảng tính hoặc tệp CSV, v.v. — để sẵn sàng nhập vào công cụ mục tiêu của bạn.
Tổ chức dữ liệu để tăng hiệu quả
Thay vì đổ tất cả mọi thứ vào giải pháp CRM mới, hãy dọn dẹp và chuẩn hóa tất cả các liên hệ, khách hàng tiềm năng và tài khoản. Loại bỏ các mục nhập trùng lặp, cập nhật thông tin lỗi thời và chuẩn hóa định dạng (số điện thoại, địa chỉ, v.v.)
Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng bắt đầu một cách rõ ràng và ưu tiên khách hàng và khách hàng tiềm năng khi cần thiết.
Loại bỏ các chi tiết thừa để có dữ liệu liên quan và có thể hành động ngay lập tức.
Nhập dữ liệu
Sau khi đã làm sạch dữ liệu, nó đã sẵn sàng để được nhập vào hệ thống CRM của bạn.
Hầu hết các hệ thống CRM dựa trên đám mây, bao gồm ClickUp, cung cấp tính năng nhập CSV hoặc bảng tính chỉ bằng một cú nhấp chuột, giúp quá trình này trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
🤝 Nhắc nhở thân thiện: Bạn có thể cần chuyển đổi dữ liệu hiện có có thể xuất sang định dạng tệp chấp nhận được (như CSV) cho công cụ CRM mục tiêu của bạn.
📖 Cũng nên đọc: Mẫu CRM miễn phí: Excel, Google Trang tính và ClickUp
Tùy chỉnh trường và quy trình công việc
Mỗi doanh nghiệp có quy trình bán hàng riêng, vì vậy phương pháp chung chung sẽ không hiệu quả. Tùy chỉnh phần mềm CRM để phù hợp không chỉ với mục tiêu bán hàng và thành công của khách hàng mà còn phù hợp với dữ liệu của bạn, bao gồm ngành, kích thước giao dịch hoặc nguồn khách hàng tiềm năng. Thiết lập quy trình làm việc phù hợp với quy trình của nhóm, từ nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch.
Tùy thuộc vào CRM bạn chọn, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu CRM bằng cách sử dụng các trường tùy chỉnh để thu thập tất cả thông tin cần thiết về khách hàng của bạn.
Hầu hết các công cụ phần mềm CRM, bao gồm ClickUp, cung cấp nhiều cách để trực quan hóa và sắp xếp dữ liệu này theo cách phù hợp với bạn. Chọn từ hơn 15 chế độ xem ClickUp, chẳng hạn như:
1. Chế độ xem Bảng
Hoàn hảo cho các kênh bán hàng, chế độ xem kiểu Kanban kéo và thả này cho phép bạn di chuyển các giao dịch giữa các giai đoạn (ví dụ: Khách hàng tiềm năng → Đủ điều kiện → Đã gửi đề xuất → Đã đóng-Đã thắng). Nó cung cấp một bản tóm tắt rõ ràng về tiến độ giao dịch và giúp nhân viên bán hàng ưu tiên các bước tiếp theo.
2. Chế độ xem danh sách
Bạn cần một cách có cấu trúc để theo dõi các liên hệ và giao dịch? Chế độ xem Danh sách giúp bạn dễ dàng lọc, sắp xếp và phân loại các giao dịch theo trạng thái, ưu tiên hoặc giá trị — lý tưởng để nhập dữ liệu nhanh chóng và cập nhật hàng loạt.
3. Chế độ xem lịch
Thành công trong bán hàng phụ thuộc vào thời điểm. Chế độ xem Lịch giúp bạn lên lịch theo dõi, cuộc họp và thời hạn đề xuất để giữ cho quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
4. Chế độ xem bảng
Chế độ xem bảng ClickUp cho phép bạn lưu trữ chi tiết liên hệ, lịch sử bán hàng và ghi chú tại một địa điểm tập trung theo kiểu bảng tính. Với tính năng chỉnh sửa nội tuyến, bạn có thể quản lý khách hàng tiềm năng, giao dịch và tương tác với khách hàng theo cách có cấu trúc và giàu dữ liệu.
Tuy nhiên, một trong những tính năng mạnh mẽ nhất trong Chế độ xem bảng là Trường công thức, cho phép bạn thực hiện các phép tính giữa các trường số, ngày và thời gian trên các công việc, giống như Excel, nhưng trong quy trình làm việc CRM của bạn.
Ví dụ:
📌 Tính toán doanh thu tiềm năng
👉 Công thức: Giá trị giao dịch * Xác suất đóng giao dịch (%)
➡️ Nhận thông tin chi tiết ngay lập tức về doanh thu dự kiến dựa trên các giai đoạn giao dịch
Hoặc
📌 Hệ thống đánh giá điểm khách hàng tiềm năng
👉 Công thức: (Điểm tương tác + Điểm ngân sách) / 2
➡️ Xếp hạng khách hàng tiềm năng dựa trên lãi suất, ngân sách và mức độ sẵn sàng mua hàng
Hướng dẫn thành viên nhóm của bạn
CRM phát huy hiệu quả nhất khi toàn bộ nhóm cùng sử dụng. Do đó, hãy tập trung vào việc tích hợp nhóm bằng cách giới thiệu các thành viên trong nhóm đến nền tảng CRM.
Bắt đầu bằng cách phân công vai trò và quyền truy cập để đảm bảo bảo mật dữ liệu và sự rõ ràng về trách nhiệm.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không phải ai trong nhóm của bạn cũng am hiểu công nghệ, phải không? Vì vậy, hãy khuyến khích một môi trường nơi họ có thể học hỏi. Cung cấp tài liệu đào tạo từ nhà cung cấp CRM của bạn hoặc bất kỳ nguồn tài nguyên bên ngoài nào để giúp nhân viên hiểu cách sử dụng CRM hiệu quả. Điều này sẽ trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết và giúp họ tránh mắc sai lầm sau này.
CRM hợp tác của ClickUp giúp việc này trở nên dễ dàng — chỉ cần mời các thành viên hoặc khách có liên quan vào không gian làm việc của bạn để mọi người hiểu cách sử dụng hiệu quả.
Chế độ xem nhiệm vụ ClickUp và Nhận xét được chỉ định giúp bạn chỉ định và theo dõi nhiệm vụ với toàn bộ nhóm trong thời gian thực.
Các cuộc thảo luận về công việc theo chủ đề và tệp đính kèm trong công việc tổng hợp tất cả thông tin và cuộc hội thoại cần thiết vào một nơi.
📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên sử dụng các phương pháp không nhất quán để theo dõi các mục hành động, dẫn đến việc bỏ lỡ các quyết định và chậm trễ trong thực thi. Cho dù bạn đang gửi ghi chú theo dõi hay sử dụng bảng tính, quá trình này thường phân tán và không hiệu quả. Giải pháp quản lý nhiệm vụ của ClickUp đảm bảo chuyển đổi các cuộc hội thoại thành nhiệm vụ một cách liền mạch, giúp nhóm của bạn có thể hành động nhanh chóng và luôn thống nhất.
Tích hợp CRM với các công cụ và nền tảng khác
Bây giờ, hãy nói về cách kết nối tất cả các công cụ của bạn để chúng hoạt động hiệu quả. Kết nối nền tảng CRM của bạn với các nền tảng khác mà bạn sử dụng hàng ngày, đặc biệt là email và các phần mềm dành riêng cho CRM.
Tích hợp đảm bảo rằng tất cả dữ liệu của bạn được luồng tự do trên tất cả các nền tảng, loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu thủ công và giảm thiểu lỗi.
Ví dụ: bạn có thể tự động hóa việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và theo dõi chiến dịch bằng cách tích hợp các nền tảng như Gmail, HubSpot hoặc MailChimp với ClickUp. Kích hoạt chuỗi email tự động khi khách hàng tiềm năng bước vào giai đoạn cụ thể (ví dụ: khi khách hàng tiềm năng chuyển sang "Quan tâm", gửi một nghiên cứu điển hình). Lưu trữ các tương tác email trong nhiệm vụ ClickUp để dễ tham khảo.
Bạn có thể thiết lập các hoạt động theo dõi định kỳ dựa trên mức độ tương tác của khách hàng tiềm năng thông qua Nhiệm vụ định kỳ của ClickUp. Và nhận thông báo khi khách hàng tiềm năng mở email hoặc nhấp vào liên kết (thông qua tích hợp).
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhân viên bán hàng dành khoảng 1/5 thời gian trong ngày để viết email. Nhưng với ClickUp brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, họ không cần phải làm vậy nữa!
ClickUp Brain có thể soạn thảo email và email theo dõi, cá nhân hóa nội dung tiếp cận và tóm tắt các cuộc hội thoại quan trọng trong vài giây, giúp nhân viên bán hàng tập trung vào việc chốt giao dịch thay vì soạn thảo email.
Thiết lập bảng điều khiển để trực quan hóa dữ liệu CRM
Cuối cùng, thiết lập trung tâm điều khiển nhiệm vụ CRM, hay còn gọi là bảng điều khiển. Bảng điều khiển thời gian thực cung cấp chế độ xem rõ ràng về hiệu suất bán hàng, tiến độ giao dịch và mức độ tương tác của khách hàng. Sử dụng tiện ích báo cáo để theo dõi các chỉ số chính và xác định các điểm nghẽn trước khi chúng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
Bảng điều khiển ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi các thông tin như giá trị mà mỗi khách hàng mang lại và kích thước giao dịch trung bình của bạn. Với tất cả những thông tin chi tiết này trong tầm tay, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh hơn một cách nhanh chóng.
Sử dụng các mẫu để thiết lập CRM đầu tiên của bạn một cách nhanh chóng
Nếu bạn đã sẵn sàng tạo CRM của riêng mình, nhưng đầu tư vào phần mềm CRM bên ngoài có vẻ là một thay đổi quá lớn, đừng lo lắng — chỉ cần tạo CRM của riêng bạn với ClickUp.
Để bắt đầu nhanh chóng và thân thiện với người mới bắt đầu, hãy chọn Mẫu CRM Đơn giản của ClickUp. Nó giúp các doanh nghiệp nhỏ quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả, theo dõi các kênh bán hàng bằng Trạng thái Tùy chỉnh, tự động hóa các hoạt động theo dõi và tùy chỉnh các trường và quy trình làm việc khi doanh nghiệp của bạn phát triển
Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Mẫu CRM ClickUp mang đến cho bạn một khởi đầu hoàn hảo. Mẫu này được thiết kế tỉ mỉ để tính toán toàn bộ quy trình và mối quan hệ của bạn, vì vậy bạn không bao giờ phải tìm kiếm một điểm dữ liệu khác.
Với Mẫu CRM ClickUp, bạn có thể:
- Tùy chỉnh trạng thái giao dịch: Theo dõi giao dịch qua quy trình bán hàng với các Trạng thái tùy chỉnh như Đề xuất, Demo và hơn thế nữa
- Sử dụng tài liệu hướng dẫn bán hàng: Giữ trách nhiệm và đơn giản hóa việc tiếp cận khách hàng với hướng dẫn bán hàng tích hợp sẵn
- Theo dõi thanh toán: Sắp xếp các chi tiết tài chính ở cùng một nơi với phần theo dõi thanh toán
- Chuyển đổi chế độ xem: Tùy chỉnh chế độ xem đường ống với Xem dạng danh sách, Xem lịch và nhiều chế độ khác để quản lý thông tin khách hàng một cách linh hoạt
Mẫu thân thiện với người mới bắt đầu này là gói khởi đầu CRM hoàn hảo để cải thiện hoạt động bán hàng và quản lý mối quan hệ khách hàng của bạn.
Sau khi thiết lập CRM, bạn sẽ tự hỏi làm thế nào mình có thể làm việc mà không có nó!
Sử dụng CRM trong Quản lý Bán hàng
Hãy tưởng tượng bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một khách hàng tiềm năng nào do thiếu một kênh bán hàng tự động. CRM giúp bạn thực hiện điều này bằng cách tăng cường năng lực của nhóm bán hàng với các tính năng dễ sử dụng và rất tiện lợi. Dưới đây là cách bạn có thể tận dụng tối đa CRM.
Quản lý khách hàng tiềm năng và cơ hội kinh doanh
Khuyến khích nhóm bán hàng của bạn quản lý hiệu quả các khách hàng tiềm năng và cơ hội bán hàng bằng một quy trình bán hàng có cấu trúc. Tìm tất cả các hành trình và tương tác của khách hàng tiềm năng ở một nơi và theo dõi các giai đoạn trong quy trình bán hàng. Điều này giúp bạn thấy được vị trí của từng khách hàng tiềm năng trong quy trình và điều chỉnh cách tiếp cận cho phù hợp, đồng thời tiết kiệm thời gian phân loại thông tin.
Tự động hóa công việc
Quản lý công việc trở nên hiệu quả hơn nhờ quy trình làm việc tự động hóa, phân công trách nhiệm, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ hoàn thành.
Nhiều CRM, như ClickUp, cho phép bạn xây dựng tự động hóa không cần mã bằng cách sử dụng sơ đồ hoặc điều kiện if-then để tự động hóa các công việc thường ngày như nhập dữ liệu, theo dõi email và nhắc nhở. Điều này cho phép nhóm của bạn tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Sử dụng CRM để hỗ trợ khách hàng
Nền tảng CRM đóng vai trò là trung tâm điều hành các hoạt động hỗ trợ khách hàng. Bằng cách theo dõi các phiếu hỗ trợ, giám sát thời gian giải quyết và phân tích các vấn đề phổ biến, các nhóm có thể cải thiện quy trình dịch vụ khách hàng một cách có hệ thống, từ đó cải thiện mối quan hệ với khách hàng.
Quá trình này đảm bảo mỗi khách hàng nhận được phản hồi nhanh chóng, được cá nhân hóa, từ đó xây dựng mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn.
Xây dựng chiến lược CRM
Bạn đã gần hoàn thành quá trình tối ưu hóa CRM. Bạn đã xác định được các yêu cầu, có công cụ phù hợp và hiểu cách thiết lập không gian làm việc. Nhưng làm thế nào để kết hợp tất cả những điều này với một chiến lược?
Bí quyết để thành công thực sự với khách hàng là hiểu rõ khách hàng của bạn. Hệ thống CRM của bạn chỉ tốt khi nó cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về khách hàng.
Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau để xác định khách hàng lý tưởng của bạn:
- Ai là khách hàng mang lại lợi nhuận cao nhất cho bạn?
- Những mẫu chung nào xuất hiện trong lịch sử mua hàng của họ?
- Những hành vi nào của khách hàng cho thấy họ đã sẵn sàng mua hàng?
Tiếp theo, lập bản đồ hành trình của khách hàng từ lần tiếp xúc đầu tiên đến hỗ trợ sau bán hàng. Tập trung vào các điểm tiếp xúc quan trọng, các giai đoạn quan trọng trong kênh bán hàng và những thời điểm quyết định thành công hay thất bại của giao dịch. Đơn giản hóa hành trình của khách hàng càng nhiều càng tốt và giúp khách hàng dễ dàng mua hàng của bạn.
Mặc dù việc khám phá các tính năng thú vị của hệ thống CRM mới có thể rất hấp dẫn, nhưng hãy dành thời gian để phát triển một chiến lược vững chắc.
Trong tất cả những điều này, đừng quên các quy trình kinh doanh độc đáo của bạn — lập bản đồ quy trình làm việc để quản lý khách hàng và theo dõi khách hàng tiềm năng, sử dụng các trường tùy chỉnh để điều chỉnh trải nghiệm.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng Mục tiêu của ClickUp để đặt các OKR (mục tiêu và kết quả chính) có thể đo lường được để giữ cho các mục tiêu CRM của bạn đi đúng hướng. Theo dõi tiến độ giúp duy trì sự tập trung và thúc đẩy kết quả, biến CRM của bạn thành một tài sản có thể hành động được, phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn.
Giải pháp CRM hoàn chỉnh của bạn đang chờ bạn với ClickUp
Chọn CRM không chỉ là chọn giải pháp phần mềm phù hợp, mà còn là hợp lý hóa bán hàng, tối ưu hóa quy trình làm việc và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thực sự. Nhưng tại sao phải sử dụng nhiều công cụ khi ClickUp có thể làm tất cả?
Từ quản lý khách hàng tiềm năng và theo dõi quy trình đến tự động theo dõi và phân tích thời gian thực, ClickUp hội tụ mọi thứ vào một nền tảng mạnh mẽ, trực quan. Bắt đầu đơn giản với mẫu CRM hoặc xây dựng hệ thống hoàn toàn tùy chỉnh, có thể mở rộng theo quy mô kinh doanh của bạn.
Mọi tự động hóa, thông tin chi tiết và thời gian tiết kiệm được đều thúc đẩy điều quan trọng nhất — chốt giao dịch và củng cố mối quan hệ với khách hàng. Kiểm soát quy trình bán hàng của bạn. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! 🚀