CRM hợp tác là gì? Tính năng, lợi ích và ví dụ
CRM

CRM hợp tác là gì? Tính năng, lợi ích và ví dụ

Việc điều hướng các tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại trở nên khó khăn hơn theo thời gian. Một con số đáng kinh ngạc là 61% người tiêu dùng sẽ rời bỏ bạn để chuyển sang đối thủ cạnh tranh chỉ sau một trải nghiệm tiêu cực.

Quá trình quản lý mối quan hệ khách hàng kém sẽ hạn chế khả năng hiểu khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của bạn. Nếu bạn cá nhân hóa các tương tác, điều này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm khách hàng tổng thể.

Các công cụ CRM (Quản lý mối quan hệ khách hàng) hợp tác giúp giải quyết những thách thức hoạt động này. Bất kể kích thước nhóm, các công cụ này giúp hợp tác diễn ra suôn sẻ hơn, tăng hiệu quả hoạt động trong việc thu hút khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.

Công cụ CRM hợp tác lý tưởng phân tích hiệu suất kinh doanh và năng suất của nhóm. Hơn nữa, nó còn thúc đẩy giao tiếp trong nhóm, tập trung dữ liệu nội bộ và tự động hóa các công việc khác nhau một cách hiệu quả.

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực công cụ CRM hợp tác. Khi đọc, bạn sẽ hiểu tại sao công cụ CRM lại quan trọng đối với kinh doanh của bạn và tại sao bạn không thể bỏ qua nó.

Ngoài ra, chúng tôi còn liệt kê các yếu tố quan trọng cần xem xét khi chọn phần mềm CRM phù hợp. Hãy bắt đầu!

Collaborative CRM là gì?

CRM hợp tác là phần mềm được tạo ra để giúp các nhóm khác nhau hợp tác tốt hơn để xử lý các mối quan hệ với khách hàng. Các công cụ này thường cung cấp các tính năng giao tiếp liên bộ phận, chia sẻ dữ liệutự động hóa quy trình làm việc, tất cả đều nhằm mục đích cải thiện tương tác với khách hàng và sự hài lòng từ một giao diện thống nhất.

CRM hợp tác tích hợp dữ liệu và tương tác từ nhiều điểm tiếp xúc trong hành trình của khách hàng, cho phép nhiều nhóm trong một doanh nghiệp hiểu rõ từng khách hàng.

Phần mềm CRM nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng bằng cách phối hợp các nỗ lực và đơn giản hóa các quy trình. Mục tiêu cốt lõi của nó là làm trơn tru các quy trình làm việc bằng cách sử dụng các cấu trúc và phân cấp tổ chức.

Các công cụ CRM hợp tác phổ biến như ClickUp, HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365 và Zoho CRM cung cấp các tính năng quan trọng cho giao tiếp, cơ sở dữ liệu khách hàng được chia sẻ, quản lý nhiệm vụ và cộng tác tài liệu. Chúng khuyến khích cách tiếp cận hợp tác để quản lý mối quan hệ khách hàng trong các tổ chức.

Lợi ích của việc sử dụng phần mềm CRM hợp tác

Sử dụng CRM hợp tác có thể là một bước ngoặt cho doanh nghiệp của bạn. Cải thiện quy trình làm việc nội bộ và cung cấp dịch vụ chỉ là bước khởi đầu. Dưới đây là tổng quan chi tiết về những việc mà hệ thống CRM hợp tác có thể làm cho bạn:

Lợi ích #1: Cải thiện dịch vụ khách hàng

Hãy coi phần mềm CRM như trung tâm thông tin khách hàng của bạn, nơi tập trung tất cả các chi tiết ở một nơi. Sắp xếp và lọc hồ sơ khách hàng như một chuyên gia, giúp các tương tác trở nên cá nhân và chính xác.

Hỗ trợ kỹ thuật cải thiện tỷ lệ phản hồi bằng cách giải quyết nhu cầu của khách hàng một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Các công cụ CRM cho phép chia sẻ thông tin liền mạch, giúp hoạt động dịch vụ khách hàng trở nên hợp tác và dễ tiếp cận hơn.

Ngoài ra, các công cụ giao tiếp trong phần mềm giúp đơn giản hóa sự hợp tác giữa các nhóm, đảm bảo chia sẻ thông tin trơn tru trong khi cung cấp dịch vụ khách hàng. Tự động hóa quy trình làm việc giúp tăng tốc các quy trình của nhóm dịch vụ khách hàng, giảm thời gian xử lý dịch vụ khách hàng.

Một CRM hàng đầu không chỉ thu thập dữ liệu; nó sử dụng phân tích để thúc đẩy nhóm của bạn giải quyết các vấn đề khẩn cấp của khách hàng một cách trực diện. Bạn sẽ có được các quy trình bán hàng tốt hơn, đặt khách hàng lên hàng đầu, tăng sự hài lòng và lòng trung thành.

Ứng dụng:

Sử dụng phần mềm CRM như ClickUp để tích hợp dữ liệu từ các điểm tiếp xúc khác nhau với khách hàng.

ClickUp cung cấp thông tin chi tiết về tương tác với khách hàng bằng cách tập trung thông tin khách hàng, cho phép các nhóm dịch vụ khách hàng cá nhân hóa dựa trên nhu cầu cụ thể. Điều này cho phép giải quyết các thắc mắc của khách hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn, cải thiện tỷ lệ phản hồi và sự hài lòng của khách hàng.

Mẫu CRM bán hàng của ClickUp
Quản lý khách hàng, quy trình bán hàng, mục hành động và hơn thế nữa với Mẫu CRM bán hàng của ClickUp trong chế độ xem Danh sách

Lợi ích #2: Nâng cao hiệu quả đa kênh

Khi doanh nghiệp của bạn chuyển sang hoạt động đa kênh, phần mềm CRM phù hợp sẽ cải thiện đáng kể việc quản lý kênh, tức là cách bạn truy cập và quản lý thông tin chi tiết của khách hàng trên các kênh khác nhau.

Các kênh này có thể bao gồm email, trò chuyện và mạng xã hội. Phần mềm phù hợp sẽ thu thập thông tin từ tất cả các kênh này vào một cơ sở dữ liệu duy nhất, giúp việc truy cập trở nên dễ dàng hơn.

Truy cập dữ liệu khách hàng theo thời gian thực, đảm bảo trải nghiệm khách hàng nhất quán và được cá nhân hóa trên tất cả các nền tảng và kênh truyền thông. Kết quả? Thời gian phản hồi được cải thiện, giao tiếp được nâng cao, trải nghiệm khách hàng được nâng tầm và cách tiếp cận đơn giản hóa và thống nhất để quản lý các tương tác với khách hàng trên các kênh khác nhau.

Ứng dụng:

Sử dụng ClickUp CRM để lấy dữ liệu khách hàng từ email, trò chuyện và nền tảng mạng xã hội vào một cơ sở dữ liệu duy nhất, thống nhất.

Khả năng tùy chỉnh và linh hoạt cho phép nhóm của bạn truy cập thông tin khách hàng theo thời gian thực một cách dễ dàng, đảm bảo trải nghiệm nhất quán và được cá nhân hóa trên các kênh truyền thông khác nhau.

Tự động hóa tùy chỉnh ClickUp
Tùy chỉnh tự động hóa công việc của bạn với ClickUp

Lợi ích #3: Giữ chân khách hàng

Các thương hiệu hàng đầu trong các ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ nhờ lòng trung thành của khách hàng. Tác động của các công cụ CRM đối với sự phát triển của các thương hiệu này thông qua giao tiếp được cá nhân hóa và tương tác có mục tiêu có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Điều chỉnh cách tiếp cận của bạn và lắng nghe nhu cầu của từng người để giữ khách hàng hài lòng và xây dựng lòng trung thành.

Hãy nghĩ đến việc tự động theo dõi, phản hồi nhanh chóng và khắc phục sự cố trước khi chúng trở thành vấn đề lớn – tất cả đều góp phần mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Nhận thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu từ hệ thống CRM để xác định cơ hội duy trì khách hàng, bán thêm, bán chéo và liên tục đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

Ứng dụng:

Dịch vụ khách hàng hiện đại phụ thuộc vào dữ liệu khách hàng tích lũy được.

Một CRM hiệu quả như ClickUp thu thập dữ liệu người dùng khách hàng từ các tương tác trên trang web của bạn và tạo hồ sơ khách hàng chi tiết.

AI mạnh mẽ của ClickUp cung cấp cho nhóm tiếp thị của bạn những thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu. Một nhà cung cấp dịch vụ dựa trên đăng ký sử dụng dữ liệu CRM (như minh họa bên dưới) để xác định sở thích và mẫu hành vi của khách hàng.

Sử dụng ClickUp làm CRM và quản lý dữ liệu khách hàng trong chế độ xem Danh sách công việc của ClickUp
Quản lý dữ liệu khách hàng, nhiệm vụ cá nhân và giao tiếp trong ClickUp từ mọi thiết bị

Lợi ích #4: Quy trình công việc tốt hơn

Bất kể kích thước nhóm của bạn là bao nhiêu, phần mềm CRM đều giúp cải thiện quy trình công việc. Tập trung dữ liệu khách hàng, hợp lý hóa kênh truyền thông và tự động hóa công việc giúp hoạt động kinh doanh trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Bạn sẽ đánh giá cao cách nó thúc đẩy sự hợp tác trong nhóm để mọi người có thể truy cập thông tin cập nhật. Các quy trình công việc tự động giúp giảm bớt công việc thủ công, tăng hiệu quả và đảm bảo tính nhất quán trong các tương tác với khách hàng cho bạn và nhóm của bạn.

Phân tích của hệ thống thúc đẩy cải tiến quy trình công việc, cho phép ra quyết định dựa trên dữ liệu để cải tiến liên tục. Nhìn chung, các hàm của phần mềm CRM mang lại quy trình làm việc có tổ chức, phản ứng nhanh và năng suất cao hơn trong công ty.

Các công cụ hợp tác cung cấp một trung tâm tập trung để cập nhật thời gian thực, phân công công việc và bình luận, cho phép hợp tác liền mạch giữa các bộ phận. Chúng tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, tích hợp với các ứng dụng khác và tạo chế độ xem và báo cáo tùy chỉnh.

Ứng dụng:

Một phần mềm CRM phân tích xuất sắc phải có khả năng tập trung dữ liệu khách hàng giữa các nhóm trong công ty hoặc cơ quan. Đạt được điều này bằng cách kết hợp trực quan hóa quy trình làm việc, tự động hóa thông qua chatbot, tự động hóa AI và chuyển cấp.

Cho phép các nhóm và bộ phận của bạn hợp tác thông qua các kênh truyền thông thống nhất được cập nhật theo thời gian thực.

Bằng cách sử dụng quy trình công việc tự động và cập nhật thời gian thực của ClickUp, cơ quan của bạn đảm bảo dễ dàng truy cập thông tin cập nhật, giảm công việc thủ công và tăng hiệu quả.

Clickup
Phân tích mục tiêu, công việc, điểm linh hoạt và trạng thái đường ống trong Bảng điều khiển ClickUp 3.0 có thể tùy chỉnh cao

Tham khảo các công cụ CRM cá nhân này!

Lợi ích #5: Giảm chi phí

Phần mềm CRM cắt giảm chi phí hoạt động bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Các hàm tự động này hợp lý hóa các quy trình kinh doanh, tăng hiệu quả và cắt giảm chi phí thông thường, tiết kiệm thời gian, nhân lực và tài nguyên thông qua các quy trình làm việc tự động của công cụ CRM.

Thông tin khách hàng được tập trung giúp loại bỏ sự cần thiết của các hệ thống khác nhau, giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi tốn kém. Giao tiếp và hợp tác tốt hơn từ công cụ này giúp các nhóm làm việc cùng nhau gắn kết hơn, giảm thiểu hiểu lầm và nỗ lực trùng lặp.

Ngoài ra, những thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu giúp nhóm của bạn đưa ra quyết định sáng suốt, tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và cắt giảm chi phí không cần thiết.

Ứng dụng:

Quản lý hàng tồn kho là một thành phần cốt lõi của bất kỳ doanh nghiệp nào. Giải quyết các vấn đề về tồn kho quá nhiều hoặc quá ít bằng cách triển khai một giải pháp CRM hiệu quả như ClickUp để giảm chi phí hơn 10%.

Sử dụng quy trình làm việc tự động để theo dõi mức tồn kho và tự động đặt hàng lại. Giảm nỗ lực thủ công trong công ty, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu lỗi tồn kho, dẫn đến tiết kiệm chi phí đáng kể.

Mẫu Sổ tay quản lý dự án của ClickUp
Mẫu Sổ tay quản lý dự án này là một khởi đầu tuyệt vời để lập kế hoạch và điều chỉnh tiến độ dự án của bạn

Lợi ích #6: Giao tiếp hiệu quả hơn

Nhóm của bạn giao tiếp hiệu quả hơn với quyền truy cập thời gian thực vào dữ liệu khách hàng toàn diện. Các công cụ CRM hợp tác giúp tương tác với khách hàng giữa các bộ phận trong công ty dễ dàng hơn, dẫn đến việc ra quyết định, quản lý tương tác và giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Cập nhật thời gian thực trong phần mềm CRM giúp tránh hiểu lầm trong nhóm bằng cách thông báo cho mọi người về những phát triển mới nhất.

Các tính năng như phân công công việc và bình luận giúp thúc đẩy giao tiếp cởi mở giữa các thành viên trong nhóm, đơn giản hóa quy trình làm việc để mọi người đều biết trách nhiệm của mình và đóng góp hiệu quả.

Tự động hóa giao tiếp của các công cụ CRM giúp đơn giản hóa các quy trình quản lý, giảm thiểu sự chậm trễ và mâu thuẫn. Ví dụ, công cụ CRM của ClickUp thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa các bộ phận trong công ty, tạo ra trải nghiệm khách hàng thống nhất.

Tập trung dữ liệu khách hàng cho phép giao tiếp thời gian thực, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phận.

Ứng dụng:

Là một nhóm bán hàng toàn cầu, bạn sử dụng phần mềm CRM một cách chiến lược để tập trung dữ liệu quan trọng của khách hàng.

Với ClickUp, bạn có thể tận dụng các bản cập nhật thời gian thực và tự động hóa giao tiếp để đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm luôn được thông báo và cập nhật về những diễn biến mới nhất của khách hàng.

Các tính năng đa năng của ClickUp, bao gồm phân công nhiệm vụ và bình luận, tích cực thúc đẩy giao tiếp cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình làm việc và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phận.

Cách tiếp cận này, được hỗ trợ một cách tinh tế bởi ClickUp, mang lại trải nghiệm khách hàng thống nhất và liền mạch, củng cố vị thế uy tín của nhóm bạn trong việc mang lại sự hài lòng khách hàng vô song.

Giao tiếp với nhóm của bạn bằng tính năng nhắn tin tức thời, chế độ xem Trò chuyện trong ClickUp
Dễ dàng chia sẻ cập nhật, liên kết, phản hồi và hợp nhất các cuộc hội thoại quan trọng với chế độ xem Trò chuyện trong ClickUp

Lợi ích #7: Tăng doanh thu

Hoạt động kinh doanh được tối ưu hóa sẽ dẫn đến tăng doanh thu và lợi nhuận. Ví dụ, tự động hóa quy trình làm việc giúp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ, giảm chi phí phần mềm và rút ngắn chu kỳ bán hàng. Tiếp thị mục tiêu và giao tiếp cá nhân hóa, được thực hiện nhờ thông tin chi tiết từ CRM, giúp tăng đáng kể tỷ lệ chuyển đổi.

Hệ thống CRM cũng phát hiện các cơ hội bán thêm và bán chéo. Bằng cách tăng cường sự trung thành của khách hàng và hiệu quả bán hàng với tự động hóa bán hàng, các công cụ CRM này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho công ty.

Ứng dụng:

Các công ty thương mại điện tử và các công ty khác tận dụng sức mạnh của những thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu của CRM để tạo ra các chiến dịch tiếp thị tập trung. Sử dụng dữ liệu khách hàng một cách chiến lược để điều chỉnh giao tiếp và xác định cơ hội bán thêm và bán chéo.

ClickUp giúp tăng cường sự trung thành của khách hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng, hướng bạn đến con đường tăng trưởng doanh thu.

Kết quả là quá trình chuyển đổi được tinh chỉnh và giá trị đơn đặt hàng trung bình tăng lên – lên đến 41% cho mỗi nhân viên bán hàng. Tận dụng nguồn thông tin phong phú về CRM, tối ưu hóa chiến lược tiếp thị và nhân viên bán hàng hàng đầu, đồng thời củng cố lợi nhuận của bạn.

Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp
Mẫu ngân sách kinh doanh của ClickUp được thiết kế để giúp bạn theo dõi chi phí và doanh thu kinh doanh của mình tại một nơi tập trung.

Các yếu tố của một hệ thống CRM hợp tác hiệu quả

Dưới đây là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi đánh giá phần mềm CRM hợp tác xuất sắc:

Cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung

Công cụ CRM phù hợp cung cấp một trung tâm thông tin khách hàng tập trung. Nó tạo ra một kho lưu trữ thống nhất cho dữ liệu khách hàng, đảm bảo nhóm của bạn truy cập vào cùng một thông tin cập nhật và tăng tính nhất quán và chính xác trong các tương tác với khách hàng.

Công cụ giao tiếp

Phần mềm CRM tốt tích hợp các kênh truyền thông như email, trò chuyện và nhắn tin, thúc đẩy sự hợp tác suôn sẻ giữa các thành viên trong nhóm. Nó cho phép bạn và nhóm của bạn giao tiếp và chia sẻ thông tin hiệu quả, theo thời gian thực.

Quản lý công việc và hoạt động

Phần mềm CRM nên cung cấp các tính năng để phân công, theo dõi và quản lý các công việc liên quan đến tương tác với khách hàng, hỗ trợ bạn hoặc người quản lý dự án của bạn. Phần mềm này nên cho phép cộng tác trong các dự án, đảm bảo sự thống nhất với mục tiêu của tổ chức cho tất cả mọi người tham gia.

Chia sẻ tài liệu và tệp tin

Kiểm tra các lợi ích của CRM hợp tác như chia sẻ linh hoạt các tài liệu, ghi chú và tệp liên quan đến tiếp thị bán hàng và tương tác cuộc gọi của khách hàng.

Một công cụ CRM hợp tác tuyệt vời cho phép nhóm của bạn truy cập rộng rãi vào thông tin liên quan, thúc đẩy sự hợp tác và giảm thiểu sự cô lập thông tin.

Tự động hóa quy trình làm việc

Một nền tảng quản lý mối quan hệ khách hàng tốt sẽ tự động hóa các công việc thường ngày, hợp lý hóa các quy trình và công việc CRM của bạn. Tự động hóa giúp giảm đáng kể nỗ lực thủ công và đảm bảo cách tiếp cận nhất quán, hiệu quả để quản lý các tương tác với khách hàng giữa các bộ phận khác nhau trong công ty bạn.

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Tìm kiếm quyền truy cập dựa trên vai trò trong công cụ CRM của bạn, đảm bảo các thành viên trong nhóm có thể truy cập thông tin liên quan đến vai trò của họ. Một công cụ tuyệt vời sẽ duy trì bảo mật thông tin đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhóm khác nhau.

Khả năng tích hợp

Một phần mềm CRM vững chắc tích hợp với các ứng dụng kinh doanh khác như tự động hóa tiếp thị, công cụ bán hàng và hệ thống hỗ trợ. Điều này đảm bảo luồng thông tin trong nhóm của bạn diễn ra suôn sẻ, ngăn chặn sự cô lập dữ liệu và nâng cao hiệu quả tích hợp tổng thể.

Phân tích và báo cáo

Phần mềm này cần có các công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo mạnh mẽ để hiểu rõ hơn về tương tác của khách hàng, hiệu suất của nhóm và xu hướng kinh doanh. Cách tiếp cận dựa trên dữ liệu này giúp ra quyết định sáng suốt và liên tục cải thiện hoạt động kinh doanh.

Truy cập di động

Phần mềm này nên cung cấp quyền truy cập di động vào CRM hợp tác, cho phép các thành viên trong nhóm kết nối và hợp tác khi đang di chuyển. Điều này giúp tăng khả năng phản hồi và củng cố tính linh hoạt trong quy trình công việc.

Giao diện thân thiện với người dùng

Phần mềm CRM tốt bao gồm giao diện trực quan, thân thiện với người dùng. Nhóm của bạn có thể dễ dàng điều hướng công cụ, thúc đẩy việc áp dụng mà không cần đào tạo sâu rộng.

Khả năng mở rộng

Hệ thống CRM phải mở rộng quy mô theo sự phát triển của tổ chức, hỗ trợ khối lượng dữ liệu ngày càng tăng, sự gia tăng số lượng người dùng và các yêu cầu kinh doanh thay đổi.

Các biện pháp bảo mật

Các tính năng bảo mật mạnh mẽ như mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập là rất quan trọng để bảo vệ thông tin khách hàng và duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu.

Phần mềm CRM hợp tác

Sử dụng phần mềm CRM hợp tác sẽ giúp tăng doanh số, năng suất và độ chính xác của dự báo. Nhưng bạn nên chọn phần mềm CRM nào?

Nếu bạn chưa quyết định, và ngay cả khi bạn đã quyết định, không có giải pháp CRM nào tốt hơn ClickUp. Nó hợp lý hóa và tập trung hóa việc quản lý mối quan hệ khách hàng bằng tự động hóa, trực quan hóa dữ liệu, tích hợp, truyền thông và hơn thế nữa — tất cả đều thuận tiện ở một nơi.

Sử dụng ClickUp CRM trong các bộ phận

Với các công cụ CRM mạnh mẽ của ClickUp, các nhóm đa chức năng của bạn trải rộng trên các bộ phận khác nhau của công ty, từ Tiếp thị, Hỗ trợ khách hàng đến Tài chính, đều có thể tận hưởng mức độ tùy chỉnh cao. Nhiệm vụ ClickUp hợp lý hóa các hoạt động một cách liền mạch, mang đến giải pháp hiệu quả cho từng bộ phận.

ClickUp đơn giản hóa các quy trình, giúp các nhóm của bạn đóng giao dịch nhanh chóng và hiệu quả. Nó trở thành chủ đề chung kết nối các nhu cầu hoạt động đa dạng, đảm bảo mỗi nhóm quản lý các hàm của mình một cách chính xác.

Tóm lại, đây là yếu tố thúc đẩy quá trình đóng giao dịch nhanh chóng, tối ưu hóa chi phí dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể trên toàn tổ chức của bạn.

ClickUp để quản lý nhiệm vụ
Sử dụng ClickUp để quản lý công việc và dự án dễ dàng, đồng thời hợp tác hiệu quả với nhóm của bạn

Theo dõi và truy cập dữ liệu khách hàng với ClickUp

Đảm bảo dễ dàng truy cập và theo dõi toàn diện dữ liệu quan trọng của khách hàng với ClickUp. Xây dựng kho lưu trữ tập trung cho tất cả thông tin khách hàng, bao gồm chi tiết liên hệ, giai đoạn giao dịch và các tương tác trong quá khứ. Tạo nền tảng cho quy trình bán hàng hiệu quả và đầy đủ thông tin.

Có được cái nhìn tổng quan về hoạt động của bạn bằng cách sử dụng Chế độ xem ClickUp

Tận dụng các tính năng đa năng của ClickUp, chẳng hạn như bảng Kanban và biểu đồ Gantt, để có chế độ xem rõ ràng và thân thiện với người dùng về quy trình bán hàng của bạn. Các công cụ cộng tác trực quan này rất quan trọng trong việc theo dõi tiến độ giao dịch, xác định trách nhiệm của nhóm và dự đoán ngày kết thúc giao dịch.

ClickUp
Sử dụng các chế độ xem tùy chỉnh như Bảng Kanban để lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi các dự án bán hàng và đường ống bán hàng

Tự động hóa với ClickUp AI

Tự động hóa các công việc CRM của bạn một cách dễ dàng với ClickUp AI. Từ thông báo email đến tạo nhiệm vụ và cập nhật giao dịch, tự động hóa này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian cho các nhóm bán hàng của bạn.

Tổng quan về ClickUp AI GIF
Sử dụng ClickUp AI để viết nhanh hơn, tóm tắt và chỉnh sửa văn bản, tạo email trả lời và hơn thế nữa

Cộng tác hiệu quả hơn với Bảng trắng ClickUp

Bảng trắng ClickUp với các tính năng hợp tác gif
ClickUp Whiteboards là trung tâm trực quan tập trung của bạn để hợp tác biến ý tưởng của nhóm thành hành động phối hợp

Nâng cao năng suất của nhóm thông qua sự hợp tác liền mạch bằng cách phân công công việc, đưa ra nhận xét sâu sắc về giao dịch và chia sẻ các tệp tin quan trọng. Sự hợp tác này giúp đẩy nhanh dòng thời gian chốt giao dịch và nâng cao hiệu quả tổng thể của nhóm.

Sử dụng tính năng Bảng trắng của ClickUp để brainstorming ý tưởng và lập kế hoạch dự án một cách hợp tác, tạo ra môi trường làm việc năng động và gắn kết.

Hướng sự tập trung của nhóm bạn vào các sáng kiến chiến lược khi họ tận dụng phương pháp chính thức và có cấu trúc này để nâng cao hiệu quả và năng suất tổng thể.

Tạo và chia sẻ tài liệu với ClickUp Docs

Khám phá toàn bộ tiềm năng của ClickUp Docs để cách mạng hóa việc tạo/lập tài liệu. Dễ dàng soạn thảo tài liệu theo bất kỳ mẫu hoặc định dạng nào bạn chọn, tùy chỉnh theo sở thích của bạn.

Chia sẻ các tài liệu này với nhóm của bạn một cách dễ dàng, không cần phải bắt đầu lại từ đầu mỗi lần. Với phạm vi đa dạng các mẫu và định dạng tài liệu trong tầm tay, việc tạo/lập tài liệu trở thành một phần hợp lý và hiệu quả trong quy trình làm việc hợp tác của bạn.

Biểu đồ Gantt ClickUp
Chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp để theo dõi dòng thời gian của dự án

Hợp lý hóa tổ chức của bạn với ClickUp CRM

Để thúc đẩy bán hàng, tiếp thị hoặc dịch vụ khách hàng, không có lựa chọn nào tốt hơn ClickUp. Hàng ngàn người dùng đã thử nghiệm và đánh giá các tính năng của nó, chứng minh hiệu quả của nó cho các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước.

Đừng để tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh. Đăng ký MIỄN PHÍ để trải nghiệm những điều kỳ diệu của CRM thông qua ClickUp!

ClickUp Logo

Một ứng dụng thay thế tất cả