Quer você trabalhe com clientes B2B ou B2C, uma integração eficaz é mais do que um bônus agradável — é um componente essencial para manter um relacionamento bem-sucedido com o cliente. De fato, um estudo da Wyzowl de 2020 descobriu que 86% dos novos clientes permanecem fiéis às empresas que oferecem conteúdo de integração pós-compra.
Então, como garantir que você oferece a melhor experiência de integração possível?
Que bom que você perguntou.
Neste artigo, vamos nos aprofundar nos 10 melhores aplicativos de software de integração de clientes que irão estruturar e otimizar seus processos internos e proporcionar uma melhor experiência aos seus clientes. ?
O que você deve procurar em um software de integração de clientes?
Com tantas opções, escolher a ferramenta certa de integração de clientes pode parecer uma tarefa difícil. Para simplificar sua decisão, considere estes fatores-chave:
- Facilidade de uso: o tempo gasto aprendendo um sistema complicado é tempo que você tira dos seus clientes. Sua equipe deve dominar rapidamente o software de forma independente ou com a ajuda da base de conhecimento da ferramenta.
- Fluxos de trabalho automatizados: opte por um software que automatize tarefas repetitivas para que você possa acelerar os processos internos, liberando tempo para se concentrar na construção de bons relacionamentos com os clientes.
- Integrações: certifique-se de que o software se integra facilmente aos seus sistemas atuais de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), ferramentas de gestão de projetos e gateways de pagamento. Isso garante um fluxo de dados suave, o que minimiza a entrada manual de dados e os riscos de erros.
- Canais de comunicação: simplifique seus planos de comunicação com um software que tenha ferramentas de comunicação integradas ou que se integre ao seu software de comunicação.
- Análise e relatórios: o software deve permitir que você avalie a eficácia do seu processo de integração de clientes, acompanhando o tempo gasto, o envolvimento do cliente e as métricas de conversão.
- Ferramentas de feedback: o software escolhido deve permitir que você colete feedback, para que possa entender melhor as necessidades e os pontos fracos dos clientes para melhorias futuras.
Os 10 melhores softwares de integração de clientes para usar
Pesquisamos exaustivamente para criar esta lista dos 10 melhores programas de software de integração de clientes, cada um adaptado a um caso de uso específico. Quaisquer que sejam as necessidades da sua empresa, existe uma ferramenta que simplificará e aprimorará seu processo de integração. Prepare-se para construir relacionamentos duradouros e bem-sucedidos com os clientes. ?
1. ClickUp
O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa, perfeita também para otimizar a integração de clientes e gerenciar relacionamentos com clientes.
A plataforma oferece vários recursos que simplificam a integração de clientes, como os formulários personalizáveis do ClickUp. Use-os para integrar novos clientes, coletando detalhes importantes desde o início. Eles também são eficazes para coletar feedback dos clientes ao longo do relacionamento, permitindo que você ajuste e melhore continuamente seus serviços. ?
Com o ClickUp, dê um toque acolhedor à sua integração criando portais personalizados. Eles facilitam o acesso a materiais de treinamento e listas de verificação de integração, para que seus novos clientes não se percam.
Para completar, o CRM e os modelos práticos de CRM do ClickUp ajudam você a começar a gerenciar seus clientes.
Otimize a geração de leads com o Guia de integração de clientes orientado pelo ClickUp Hubspot e conduza os clientes pelo processo de integração com o Modelo de integração de clientes do ClickUp.
Você também pode reunir várias equipes com o modelo de colaboração para sucesso do cliente do ClickUp, projetado para aprimorar a experiência geral do cliente.
Melhores recursos do ClickUp:
- Colabore com sua equipe no ClickUp Docs para criar guias de boas-vindas, listas de verificação e recursos para seus clientes.
- Mantenha sua equipe sincronizada com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp.
- Use qualquer uma das mais de 100 sugestões da IA do ClickUp para escrever e editar rapidamente descrições de tarefas, e-mails de clientes e planos de treinamento.
- Configure tarefas recorrentes para acompanhar regularmente os clientes.
- Conecte-se às suas ferramentas de negócios favoritas através do Zapier e das mais de 100 integrações nativas do ClickUp.
Limitações do ClickUp:
- Os formulários são limitados no plano gratuito.
- Os novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado
Preços do ClickUp:
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços
Observação: o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês.
Avaliações e comentários do ClickUp:
- G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)
2. ChurnZero
O ChurnZero é um software de sucesso do cliente projetado para empresas baseadas em assinaturas (como provedores de SaaS) para obter insights sobre o uso do produto, impulsionar a adoção do produto e reduzir efetivamente as taxas de rotatividade de clientes.
Conecte-o à sua plataforma SaaS e acompanhe o comportamento de uso ao longo do tempo, como a frequência com que os clientes fazem login e quais recursos estão usando. Isso ajuda você a ver quais partes do seu produto podem ser difíceis de usar para eles, para que possa oferecer suporte personalizado (por exemplo, com o recurso de orientação no aplicativo do ChurnZero). ?
O ChurnZero é a ferramenta perfeita para empresas de SaaS que buscam aumentar a retenção de clientes, interagindo ativamente com eles, atendendo proativamente às suas necessidades e reduzindo o tempo de retorno.
Melhores recursos do ChurnZero:
- Acompanhe os detalhes dos clientes, como data de início, próxima data de renovação, número de licenças, última atividade e pontuação NPS.
- Obtenha pontuações de rotatividade de clientes para identificar contas satisfeitas e aquelas que precisam de atenção.
- Crie segmentos de clientes ilimitados (grupos de usuários com características e necessidades semelhantes) para analisar padrões de uso e personalizar os esforços de divulgação.
- Configure alertas e ações automatizados acionados por etapas específicas na jornada do cliente, como integração ou alterações nos dados do cliente.
Limitações do ChurnZero:
- O painel não é personalizável
- A marcação de membros da equipe e interações em tempo real não estão disponíveis.
- Não permite excluir contas de clientes — você precisa entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente da ChurnZero.
Preços do ChurnZero:
- Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários do ChurnZero:
- G2: 4,7/5 (1.091 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (126 avaliações)
3. Clientary
O Clientary é um software completo de gerenciamento de projetos e clientes e integração para capturar leads, rastrear tarefas simples e horas faturáveis e gerenciar propostas, estimativas e faturas. Além disso, a integração nativa com o Stripe permite aceitar pagamentos online via cartão de crédito ou transferências bancárias ACH.
Seja você um freelancer, consultor ou proprietário de agência, o Clientary foi projetado para eliminar o estresse de receber pagamentos de clientes e gerenciar as finanças da empresa.
Principais recursos do Clientary:
- Fácil de manter um banco de dados de todos os clientes, incluindo informações de contato, valores de faturas pendentes e notas importantes para o sucesso do cliente.
- Personalize modelos de faturas com o logotipo e as cores da sua marca, várias moedas e impostos.
- Crie um portal para os clientes visualizarem estimativas, faturas e o andamento dos projetos.
- Gere planilhas de horas trabalhadas, pagamentos e relatórios de despesas para um cliente específico ou para todos os clientes dentro de um período específico, ou ajude na integração geral dos clientes.
Limitações do Clientary:
- Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos, como campos personalizados e várias visualizações.
- A interface do usuário tem opções de personalização limitadas.
- Integração limitada com os principais gateways de pagamento e outros aplicativos de terceiros
Preços da Clientary:
- Solo: US$ 19/mês (1 usuário da equipe)
- Equipe: US$ 39 por mês (3 usuários)
- Agência: US$ 59/mês (5 usuários)
Observação: usuários adicionais estão disponíveis no plano Agência por US$ 10/mês por usuário.
Avaliações e comentários dos clientes:
- G2: 4,7/5 (37 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (45 avaliações)
4. Demio
O Demio é um software de integração de clientes fácil de usar para hospedar eventos online, como webinars, workshops e conferências. Ele oferece vários elementos interativos, como enquetes, apostilas, compartilhamento de tela, chat e ação em destaque (também conhecida como call to action). Como é uma ferramenta baseada em navegador, os participantes não precisam baixar nenhum software ou plug-in para participar dos webinars. ??
O Demio é ótimo para empreendedores individuais, equipes de marketing e startups de SaaS que desejam usar webinars para gerar leads, integrar novos usuários e realizar demonstrações de produtos para melhorar o sucesso do cliente.
Melhores recursos do Demio:
- Crie webinars, páginas de registro e lembretes por e-mail com o logotipo e as cores da sua empresa.
- Redirecione os participantes para um URL personalizado quando o webinar terminar
- Grave webinars automaticamente para poder compartilhar replays com os participantes e outras pessoas após os eventos.
- Integre com o Zapier e outros aplicativos populares, como Hubspot, Salesforce, Mailchimp e ConvertKit.
Limitações do Demio:
- Sem aplicativo para desktop ou celular
- Integrações nativas limitadas
- O recurso de compartilhamento de tela compartilha apenas a tela inteira, não uma janela ou guia específica.
Preços do Demio:
- Starter: US$ 59/mês (host único)
- Crescimento: a partir de US$ 109/mês por host
- Premium: a partir de US$ 2.200/ano por host
- Ilimitado: a partir de US$ 22.000/ano
Avaliações e comentários sobre o Demio:
- G2: 4,7/5 (139 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (240 avaliações)
5. Moovila
O Moovila é uma ferramenta autônoma de monitoramento e gerenciamento de projetos que centraliza os dados do projeto, analisa os fluxos de trabalho e reduz os riscos do projeto. Ele fornece informações em tempo real sobre a saúde do projeto, levanta possíveis problemas e fornece etapas práticas para resolvê-los e colocar o projeto de volta nos trilhos.
O Moovila é mais adequado para gerentes de projeto e equipes de Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) que buscam gerenciar ativamente os riscos do projeto para garantir um processo de integração de clientes tranquilo e relacionamentos de longo prazo com os clientes.
Melhores recursos do Moovila:
- Visualize planos de projeto em várias exibições: Lista, Kanban, Gantt, Calendário e Miniatura
- Identifique e priorize tarefas críticas e resultados de projetos que afetam a data de conclusão do cronograma de um projeto.
- Receba alertas quando problemas potenciais forem detectados ou marcos estiverem em risco.
- Integre-se a aplicativos comumente usados, como Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Hubspot e Salesforce.
Limitações do Moovila:
- Interface desajeitada em comparação com outros softwares de integração de clientes
- Integrações e opções de personalização limitadas
- Apenas o formato JPG está disponível para exportar relatórios de projetos.
Preços do Moovila:
- Starter: US$ 31,25/mês por usuário
- Sapphire: entre em contato para obter informações sobre preços
- Diamante: Entre em contato para saber os preços
- Para MSPs: Entre em contato para obter informações sobre preços
- Ativar: Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários sobre o Moovila:
- G2: 4,8/5 (13 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (39 avaliações)
6. Notion
O Notion é uma ferramenta versátil de espaço de trabalho e colaboração que permite aos usuários centralizar uma variedade de conteúdos, desde notas a bancos de dados e quadros de tarefas. Use este software de integração de clientes para armazenar informações de clientes, capturar detalhes de projetos, atribuir tarefas aos membros da equipe e acompanhar o progresso. ?
As configurações de permissão do Notion permitem um controle granular ao compartilhar páginas do espaço de trabalho com clientes. Escolha se eles terão acesso para visualizar, comentar, editar ou acesso total.
Para agências de marketing digital e empresas de consultoria que procuram uma plataforma flexível para otimizar e colaborar em projetos de clientes, o Notion é a ferramenta ideal para você.
Melhores recursos do Notion:
- Comece com qualquer um dos mais de 5.000 modelos que abrangem casos de uso como roteiros de projetos, painéis e rastreadores de orçamento.
- Colabore em tempo real com sua equipe em wikis e bancos de dados da empresa.
- Integre-se a ferramentas populares como Google Drive, Canva, Calendly, Zoom e Slack.
- Suporta vários idiomas, incluindo inglês, espanhol, português, japonês e coreano.
Limitações do Notion:
- Sem funcionalidade nativa de controle de tempo no software de integração de clientes
- Fica lento ao trabalhar em projetos grandes
- Não suporta notificações para tarefas agendadas.
Preços do Notion:
- Plano gratuito
- Mais: US$ 10/mês por usuário
- Negócios: US$ 18/mês por usuário
- Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre o Notion:
- G2: 4,7/5 (4.766 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (1.782 avaliações)
7. GuideCX
O software de gerenciamento de projetos e integração de clientes da GuideCX melhora a visibilidade em tempo real e a colaboração entre equipes. Ele também ajuda você a gerenciar clientes durante todo o ciclo de vida do cliente. Use qualquer um dos modelos personalizáveis para padronizar seu processo de integração e economizar tempo em projetos futuros.
Se você costuma ficar esperando que os clientes concluam suas partes de um projeto ou passa longas horas em reuniões de atualização de projetos, o GuideCX pode ajudá-lo a otimizar a colaboração e manter os projetos em dia.
Melhores recursos do GuideCX:
- Convide membros da equipe, clientes e outras partes interessadas para visualizar e concluir tarefas.
- Visualize a porcentagem das tarefas do projeto em vários estágios — como Não iniciado, Em andamento, Paralisado e Concluído — usando a barra de progresso.
- Receba alertas no aplicativo ou por e-mail quando uma tarefa for atribuída ou quando as tarefas estiverem próximas de suas datas de vencimento.
- Reúna feedback dos clientes com pesquisas de satisfação do cliente (CSAT) quando um marco for alcançado.
Limitações do GuideCX:
- Fica lento ao atualizar tarefas em comparação com outras opções de software de integração de clientes nesta lista.
- As pesquisas CSAT não são personalizáveis, o que pode dificultar a coleta de feedback dos clientes.
Preços do GuideCX:
- Inicial: US$ 100/mês
- Profissional: Entre em contato para saber os preços
- Premium: Entre em contato para saber os preços
- Avançado: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários do GuideCX:
- G2: 4,7/5 (329 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (29 avaliações)
8. Pipefy
O Pipefy é uma ferramenta de gerenciamento de processos que permite que as empresas organizem e automatizem suas operações por meio de tubos (também conhecidos como fluxos de trabalho Kanban).
Usando canais para diferentes processos, como qualificação de leads, vendas e integração de clientes, as equipes acompanham as tarefas em diferentes estágios de conclusão. Além disso, é fácil automatizar tarefas repetitivas, como criar novos cartões Kanban, movê-los e atualizar seus campos.
Esses recursos o tornam ideal para pequenas empresas que buscam uma abordagem semelhante ao Kanban para organizar e monitorar visualmente seus fluxos de trabalho de integração.
Melhores recursos do Pipefy:
- Personalize qualquer um dos modelos da extensa biblioteca de modelos para gerenciar diferentes processos de negócios.
- Use formulários para capturar e armazenar informações em cartões Kanban.
- Acompanhe o histórico de cada tarefa (também conhecido como cartão Kanban), incluindo suas etapas de fluxo de trabalho, arquivos compartilhados e comentários.
- Veja um resumo das tarefas em cada fase de um fluxo e veja quais estão dentro do prazo, atrasadas ou concluídas.
Limitações do Pipefy:
- Poucas integrações nativas na plataforma de integração de clientes
- Oferece apenas visualizações de lista e Kanban.
- Os e-mails de acompanhamento automatizados do Pipefy são frequentemente enviados para a pasta de spam.
Preços do Pipefy:
- Starter: Gratuito
- Negócios: US$ 23/mês por usuário
- Empresa: US$ 38/mês por usuário
- Ilimitado: entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários sobre o Pipefy:
- G2: 4,6/5 (214 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (303 avaliações)
9. Userflow
O Userflow é uma plataforma de adoção digital e integração de clientes que simplifica a integração de usuários para empresas de software. Ele permite que elas criem tours passo a passo do produto no aplicativo, listas de verificação e pesquisas sem precisar escrever nenhum código.
Com seus recursos de integração de usuários, os clientes se familiarizam com os principais recursos de um produto e, com isso, aumentam o engajamento e melhoram a satisfação geral do cliente. ✨
O Userflow é especialmente útil para empresas de SaaS que buscam oferecer uma experiência de usuário perfeita, impulsionar a adoção pelo usuário e aumentar as taxas de retenção.
Melhores recursos do Userflow:
- Crie e personalize fluxos de integração de clientes sem precisar saber programar.
- Use a segmentação para personalizar a experiência de integração do cliente para grupos específicos de usuários.
- Automatize fluxos com base em eventos como inscrições, visitas à página e uso de recursos.
- Visualize como os usuários percorrem os fluxos com métricas como taxas de visualização e conclusão para obter melhores taxas de sucesso do cliente.
Limitações do Userflow:
- Funciona apenas com aplicativos web.
- Poucas integrações nativas
- As pesquisas têm personalização limitada em comparação com outros softwares de integração de clientes.
Preços do Userflow:
- Startup: a partir de US$ 300/mês
- Prós: A partir de US$ 850/mês
- Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários do Userflow:
- G2: 4,8/5 (95 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (12 avaliações)
10. Jotform
O Jotform é um criador de formulários online sem código para coletar dados de clientes por meio de formulários de registro, pesquisas, formulários de pedido e muito mais. Seu recurso de lógica condicional permite adaptar formulários, exibindo, atualizando ou ocultando campos específicos, dependendo das entradas do usuário.
Além disso, as tabelas do Jotform facilitam a organização e o tratamento dos envios de formulários. Alterne entre as visualizações Tabela, Calendário, Cartão e Upload para visualizar os dados de acordo com suas preferências.
Melhores recursos do Jotform:
- Crie formulários do zero ou a partir de qualquer um dos modelos da Jotform em uma interface intuitiva de arrastar e soltar.
- Traduza formulários para mais de 130 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, holandês, italiano e português.
- Compartilhe o acesso aos seus formulários por meio de links, códigos QR e incorporações em páginas da web ou baixe-os como PDFs preenchíveis.
- Integre com mais de 100 ferramentas, incluindo gateways de pagamento como PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square e Apple Pay.
Limitações do Jotform:
- O plano gratuito tem a marca Jotform e é limitado a 5 formulários e 100 envios mensais.
- O software às vezes funciona de forma lenta e com falhas, especialmente ao trabalhar com formulários longos e complexos.
- Novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado
Preços do Jotform:
- Plano gratuito
- Bronze: US$ 39/mês
- Silver: $49/mês
- Gold: US$ 129/mês
- Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários da Jotform:
- G2: 4,7/5 (204 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (1.559 avaliações)
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