Jako właściciel firmy lub kierownik projektu, na początku zajmujesz się większością rzeczy samodzielnie. Marketing, strategia marki, komunikacja z klientami - lista jest długa! Ale jest jedna rzecz, którą musisz mieć, aby skalować: zarządzanie danymi.
Bazy danych nie są przeznaczone tylko dla dużych firm z setkami lub tysiącami klientów i produktów. Są dla każdego, kto chce przenieść pracę ręczną na autopilota, aby móc śledzić, wyszukiwać i chronić wszystkie rodzaje informacji.
Jeśli używasz
Excel
jako tymczasowego narzędzia do importowania i eksportowania pracy, wypróbuj ClickUp! Uzyskasz bezpłatny dostęp do raportów, rejestrów zmian i potężnych integracji - bez bólu głowy związanego z technologią.
Dowiedz się więcej o widoku tabeli
Stwórz idealną bazę danych bez kodu w ClickUp
Jak stworzyć bazę danych w Excelu
Jeśli zmagałeś się z tworzeniem lub utrzymywaniem bazy danych, możesz mieć wrażenie, że każdy dzień jest dniem pierwszym, ponieważ śledzenie jest pracochłonnym zadaniem w Excelu .
Dowiedzmy się więc, jak utworzyć bazę danych w Excelu, aby ominąć zawiłości i przejść do dobrej części: interakcji z naszymi danymi!
W tym przewodniku używamy programu Microsoft Word dla komputerów Mac w wersji 16.54, aby zademonstrować bazę danych zarządzania klientami. Plik funkcje może wyglądać inaczej, jeśli korzystasz z innej platformy lub wersji.
Krok 1: Konfiguracja struktury arkusza kalkulacyjnego danych
Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel, umieść kursor w komórce A1 i wpisz tytuł bazy danych.
Przejdź do następnego wiersza i od lewej do prawej, użyj klawisza Tab, aby przejść przez pustą bazę danych i dodać nagłówki kolumn. Możesz wykorzystać tę listę jako inspirację dla swojego arkusza kalkulacyjnego:
- Nazwa klienta
- Nazwa kontaktu
- Poziom zdrowia (rozwijany)
- Poziom wsparcia (rozwijany)
- Poziom zaangażowania (rozwijany)
- Ostatni punkt kontaktu
- Wynik NPS
Utworzono w programie Microsoft Excel
Wróć do tytułu bazy danych i zaznacz pierwszy wiersz aż do ostatniej kolumny tabeli. Na karcie Home w pasku narzędzi menu kliknij Merge & Center.
Utworzono w programie Microsoft Excel
Krok 2: Dodaj lub zaimportuj dane
Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia danych lub zaimportowania danych z istniejącej bazy danych za pomocą karty Dane zewnętrzne. Pamiętaj, że będziesz mieć pole bazy danych dla niektórych kolumn. Oto kolejna lista inspiracji:
- Nazwa klienta
- Nazwa kontaktu
- Poziom zdrowia (rozwijany: Ryzyko rezygnacji, Średni, Bardzo Dobry)
- Poziom wsparcia (rozwijany: Złoty, Srebrny)
- Poziom zaangażowania (rozwijany: Wysoki, Średni, Niski)
- Ostatni punkt kontaktu
- Wynik NPS
Utworzono w programie Microsoft Excel
Edycja zbiorcza może być przerażająca w programie Excel, więc wykonuj tę część powoli!
Krok 3: Przekształcenie danych w tabelę
Przekonwertujmy teraz dane na tabelę modelu danych!
Kliknij wewnątrz dowolnej komórki z danymi (unikaj pustych wierszy) i z paska narzędzi menu przejdź do zakładki Wstaw > Tabela. Wszystkie wiersze i kolumny z danymi zostaną zaznaczone. Nie chcemy, aby tytuł był zawarty w tabeli, więc musimy ręcznie zaznaczyć tabelę bez tytułu. Następnie kliknij przycisk OK.
Utworzono w programie Microsoft Excel
Krok 4: Formatowanie tabeli
Na karcie Tabela w pasku narzędzi menu wybierz dowolny projekt tabeli, aby dopasować go do swoich preferencji. Wiedza o tym, gdzie tabela będzie wyświetlana, pomoże w podjęciu decyzji. Patrząc na arkusz kalkulacyjny na dużym ekranie w sali konferencyjnej w porównaniu z 16-calowym laptopem robi ogromną różnicę w doświadczeniu danej osoby z danymi!
Utworzono w programie Microsoft Excel
Krok 5: Zapisz arkusz kalkulacyjny bazy danych
Na koniec zapisz swój arkusz kalkulacyjny, ponieważ będziesz musiał wracać i ręcznie edytować swoją bazę danych wiele razy dziennie lub tygodniowo z najnowszymi informacjami. Ustaw Future You na sukces, aby nie ryzykować rozpoczynania od nowa!
Przejdź do Plik > Zapisz Jako > nazwij swoją bazę danych > kliknij Zapisz.
Utworzono w programie Microsoft Excel
Darmowe szablony baz danych
Sprawdź te gotowe szablony baz danych aby rozpocząć tworzenie bazy danych!
1. Szablon sukcesu klienta od ClickUp ![narzędzia bazy danych clickup w widoku tabeli umożliwiają filtrowanie danych, aby działały najlepiej dla Ciebie](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/client-management-clickup-template-1400x702.png)
Śledzenie ostatniej aktywności klienta, kontaktów, odnowień konta i zagrożeń w ClickUp Pobierz ten szablon
2. Szablon listy zapasów programu Excel
przez Szablony programu Excel Pobierz ten szablon
3. Szablon inwentaryzacji magazynu w programie Excel
przez Szablony programu Excel Pobierz ten szablon
4. Szablon listy kontaktów programu Excel
przez Szablony programu Excel Pobierz ten szablon Powiązane zasoby:
- Alternatywy dla programu Excel
- Jak utworzyć oś czasu projektu w programie Excel
- Jak utworzyć kalendarz w programie Excel
- Jak tworzyć wykresy Gantta w programie Excel
- Jak utworzyć tablicę Kanban w programie Excel
- Jak utworzyć wykres Burndown w programie Excel
- Jak utworzyć schemat blokowy w programie Excel
- Jak utworzyć schemat organizacyjny w programie Excel
- Jak utworzyć wykres w programie Excel
- Jak utworzyć pulpit nawigacyjny KPI w programie Excel
- Jak utworzyć wykres wodospadowy w programie Excel
- Narzędzia AI dla programu Excel
Jak utworzyć bazę danych za pomocą widoku tabeli ClickUp
Jeśli jesteś na stanowisku, na którym będziesz codziennie korzystać z bazy danych - co oznacza, że jest to niezbędne narzędzie do wykonywania pracy - Excel nie będzie wspierał twojego rozwoju w dłuższej perspektywie.
Excel nie jest oprogramowanie bazodanowe stworzone dla nowoczesnego miejsca pracy. Pracownicy są mobilni i mobilni. Przepływ pracy w Excelu pochłania czas, który powinien być poświęcony na nawiązywanie kontaktów z klientami i skupienie się na zadaniach wymagających skupienia.
Bonus:_ Oprogramowanie do baz danych dla komputerów Mac !
Jeśli potrzebujesz rozwiązania zarządzanie projektami i klientami pod jednym dachem, wypróbuj ClickUp!
Proces budowania prostej, ale potężnej bazy danych jest łatwy w ClickUp. Importuj swoją pracę z niemal dowolnego miejsca dzięki bezpłatnej funkcji importu Excel i CSV w ClickUp. Lub odwrotnie! Po zbudowaniu bazy danych w ClickUp, możesz wyeksportować ją jako plik Excel lub CSV.
Nazwa bazy danych i obliczenia kolumn są zawarte w eksporcie z ClickUp
Czy bezpieczeństwo end-to-end jest nienegocjowalnym terminem dla Twojego narzędzia bazodanowego? to samo dotyczy ClickUp! ClickUp ma jedną z najbardziej rygorystycznych polityk w naszej branży, aby zapewnić, że dane użytkownika nigdy nie dostaną się w ręce osób trzecich. Jeśli masz pytanie lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa , prosimy o zadawanie ich w dowolnym momencie! Kontakt Korzystanie z widoku tabeli w ClickUp przypomina korzystanie z arkusza kalkulacyjnego Excel:
- Możliwości organizacji danych są nieograniczone dziękiPola niestandardowe ClickUp
- Zaawansowane opcje filtrowania sprawiają, że wyszukiwanie danych i aktywności jest bezstresowe
- Zadania w ClickUp umożliwiają planowanie, organizowanie i współpracę nad dowolnym projektem
- Natywne lub zewnętrzne integracje w ClickUp łączą ze sobą Twoje ulubione narzędzia
- Opcje formatowania wymagają mniejszej liczby kliknięć, aby wyświetlić tylko te dane, których potrzebujesz od razu
Wybierz, co chcesz zobaczyć i ukryj to, czego nie chcesz w ClickUp
Dostępna jest bogata biblioteka darmowych Szablony ClickUp dla sprzedaży i CRM do zabawy w cyfrowej piaskownicy z przykładami danych, jeśli chcesz zobaczyć potencjał ClickUp - lub uzyskać kilka pomysłów na własną bazę danych.
Mamy nadzieję, że poczujesz się bardziej komfortowo w procesie tworzenia bazy danych. Masz inne opcje niż Excel, aby zbliżyć swoją firmę do swoich celów.