Als verkoopprofessional bent u niet aangenomen om kalender-uitnodigingen na te jagen, CRM's bij te werken of vijf keer per dag dezelfde follow-up e-mail te schrijven. Maar al te vaak wordt uw dag gekaapt door deze repetitieve taken.
Het goede nieuws? Kunstmatige intelligentie (AI) kan het saaie werk overnemen, zodat u kunt doen waar u goed in bent: relaties opbouwen en deals sluiten.
In deze blog laten we u zien hoe u uw verkoopproces kunt automatiseren met AI met behulp van ClickUp. 💁
Functioneel sjabloon
Met de sjabloon voor verkoopprocessen van ClickUp kunt u uw volledige verkooppijplijn van begin tot eind eenvoudig beheren. Blijf leads door verschillende fases bijhouden, beheer dealinformatie in een codevrije database en zorg ervoor dat u niets mist.
Waarom uw verkoopproces automatiseren?
Tussen het najagen van koude leads, het schrijven van verkooppraatjes en het toevoegen van informatie aan het CRM, besteden verkopers meer tijd aan het beheren van taken dan aan het daadwerkelijk verkopen. Dat is waar software voor verkoopautomatisering om de hoek komt kijken, zodat u sneller kunt werken en minder fouten maakt.
Dit is wat u kunt bereiken met tools voor verkoopautomatisering. 👇
- Minder handmatig werk: automatiseer de klantgegevensinvoer, het bijwerken van leads, follow-ups en herinneringen om elke week uren te besparen
- Schonere CRM-gegevens: Elimineer inconsistent invoer met AI die prospectinformatie verrijkt, valideert en automatisch invult
- Snellere responstijden: gebruik chatbots en AI-suggesties om direct contact te leggen met leads, zelfs buiten kantooruren
- Slimmere prioritering van leads: Beoordeel en sorteer leads op basis van gedrag, betrokkenheid en kans op conversie
- Hogere conversiepercentages: Ontdek upsell- en cross-sellkansen met behulp van AI-inzichten uit eerdere aankopen
- Betere afstemming tussen marketing en verkoop: Synchroniseer overdrachten tussen teams met AI-gestuurde leadkwalificatie
🔍 Wist u dat? Verkoopteams in de VS en Canada besteden meer dan een derde van hun tijd aan andere zaken dan verkopen. Tussen het bijwerken van CRM's en het afhandelen van administratief werk verliezen vertegenwoordigers elke dag kostbare uren die ze zouden kunnen besteden aan gesprekken met klanten.
Sleutel verkoop-taak die u kunt automatiseren met kunstmatige intelligentie
De dag van een salesmanager brengt verborgen kosten met zich mee: tijd, aandacht en gemiste kansen. AI-tools beperken die verliezen door taken te automatiseren die geen menselijke tussenkomst vereisen.
Hier zijn de verkoop-taak die het met gemak kan uitvoeren.
- Leadgeneratie en -scoring: maakt gebruik van machine learning om eerdere activiteiten, demografische gegevens en gedrag te analyseren om leads te identificeren en te prioriteren die het meest waarschijnlijk zullen converteren
- geautomatiseerde verkoop via meerdere kanalen: *Automatiseert e-mail-, sociale media- en sms-berichten op basis van het gedrag van potentiële klanten en optimaliseert de verzendtijden voor maximale betrokkenheid
- Transcriptie van telefoongesprekken en CRM-updates: Registreert, transcribeert en vat verkoopgesprekken samen, terwijl sleutelgegevens rechtstreeks in CRM worden vastgelegd
- Verkoopprognoses: analyseert historische verkooptrends en koopgedrag om toekomstige inkomsten te voorspellen en strategische planning te sturen
- aanmaken van offertes:* Maak gepersonaliseerde, datagestuurde offertes aan op basis van eerdere deals, klantvoorkeuren en generatieve AI in de verkoop
- analyse van klantensentiment:* monitort beoordelingen, enquêtes en sociale media om het sentiment te beoordelen en aangepaste berichten te maken
- Upsell- en cross-sell-target: beveelt aanvullende producten aan door de aankoopgeschiedenis en koopgedrag te analyseren
🌟 Bonus: Stel een prestatiebaseline vast door de productiviteit van uw verkoopteam te berekenen met onze gratis Sales Productivity Calculator!
🧠 Leuk weetje: Het idee van een verkooptrechter ontstond in 1898 toen reclametheoreticus E. St. Elmo Lewis het AIDA-model voorstelde: aandacht, interesse, verlangen en actie.
Hoe u uw verkoopproces kunt automatiseren met AI
Een handmatig verkoopproces biedt veel ruimte voor vertragingen: gemiste follow-ups, vergeten taken, verspreide aantekeningen en verouderde spreadsheets. AI kan dat oplossen, maar alleen als alles op één plek staat.
ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken. Met ClickUp Sales Project Management Software krijgt u ingebouwde tools om uw pijplijn te beheren en administratieve taken te automatiseren in een uniforme werkruimte.
Laten we eens kijken naar de sleutelstappen om AI te gebruiken in de verkoop en hoe ClickUp daarbij kan helpen. 💼
Stap 1: Breng uw verkoopwerkstroom in kaart
Voordat u automatisering of AI toevoegt, moet u het traject schetsen dat uw leads volgen, van het eerste contact tot het sluiten van de deal. Begin met het identificeren van deze fasen:
- ➡️ Leads genereren
- ➡️ Kwalificatie
- ➡️ Ontdekking
- ➡️ Voorstel
- ➡️ Onderhandelen
- ➡️ Afsluiten
Bepaal voor elke fase welke actie moet worden ondernomen, wie verantwoordelijk is en welke informatie moet worden verzameld om uw verkoopproductiviteit te verbeteren.
💡 Pro-tip: Visualiseer uw in kaart gebrachte verkoopproces door in ClickUp taakstatussen aan te maken voor elke verkoopfase die u eerder hebt geïdentificeerd (bijv. Nieuwe lead, Ontdekkingsgesprek, Voorstel verzonden) en gebruik ClickUp-aangepaste velden zoals Dealwaarde, Leadbron, Bedrijfsgrootte en Verwachte sluitingsdatum om sleutelverkoopinformatie bij te houden.
Stap 2: Automatisering van het vastleggen van leads
Handmatige gegevensinvoer is een van de grootste tijdverslinders voor verkoopteams. Hier zijn een paar manieren om het vastleggen van leads te automatiseren met AI:
- Leg prospects direct vast met slimme formulieren en chatbots die ze rechtstreeks in uw CRM registreren
- Haal belangrijke sleutelgegevens zoals naam, bedrijf en telefoonnummer uit e-mails met tools voor het parseren van e-mails
- Voer leads uit campagnes rechtstreeks in uw systeem in met behulp van integraties met advertentieplatforms
- Vul ontbrekende bedrijfs- of contactgegevens automatisch in met behulp van AI-gestuurde verrijkingshulpmiddelen zoals Clearbit of ZoomInfo
🤩 Bonus: Om de invoer van leads verder te standaardiseren, kunt u ClickUp Formulieren gebruiken, die verzendingen automatisch omzetten in ClickUp-taken. U kunt velden zoals e-mail, Bedrijfsnaam, Budget en Interesse in diensten eenvoudig slepen en neerzetten met behulp van aangepaste velden en voorwaardelijke logica toepassen om vragen aan te passen op basis van antwoorden (bijvoorbeeld alleen 'Teamgrootte' weergeven als ze 'Enterprise' selecteren).
🧠 Leuk weetje: Het concept van moderne verkoopscripts gaat terug tot de jaren 1880, toen de National Cash Register Company haar vertegenwoordigers trainde met behulp van uit het hoofd geleerde verkoopscripts.
Stap 3: Wijs leads automatisch toe en prioriteer ze
Krijgt u nieuwe leads binnen? Dan is het tijd voor automatisering van die opdrachten, zodat de juiste vertegenwoordiger snel follow-up kan geven. Dit kunt u nog te doen:
- Wijs vertegenwoordigers automatisch toe met lead routing rules op basis van territorium, de grootte van de deal of productlijn
- Rangschik leads met behulp van AI/ML-scoremodellen die betrokkenheid, geschiktheid of intentie evalueren
- Identificeer accounts die het meest waarschijnlijk zullen converteren met voorspellende inzichten
💡 Pro-tip: bouw ClickUp-automatiseringen die direct taken toewijzen op basis van criteria (bijv. dealwaarde, bron). U kunt zelfs regels voor automatische prioritering instellen, zodat leads op onderneming worden gemarkeerd als hoge prioriteit.
📮 ClickUp Insight: 47% van de respondenten van onze enquête heeft nog nooit AI gebruikt voor handmatige taken, maar 23% van degenen die AI wel hebben geïmplementeerd, zegt dat dit hun werklast aanzienlijk heeft verminderd.
Dit contrast is misschien meer dan alleen een technologische kloof. Terwijl early adopters meetbare voordelen behalen, onderschat de meerderheid misschien hoe transformatief AI kan zijn in het verminderen van cognitieve belasting en het terugwinnen van tijd. 🔥
ClickUp Brain overbrugt deze kloof door AI naadloos in uw werkstroom te integreren. Van het samenvatten van threads en het opstellen van content tot het opsplitsen van complexe projecten en het genereren van subtaaken, onze AI kan het allemaal. U hoeft niet meer te schakelen tussen tools of helemaal opnieuw te beginnen.
💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die wordt besteed aan het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd dankzij de aanpasbare rapportagetools van ClickUp, waardoor hun teams zich gratis minder hoeven te concentreren op format en meer op prognoses.
Stap 4: Trigger herinneringen en follow-ups
Op het juiste moment opvolgen is vaak bepalend voor het al dan niet sluiten van een deal. AI kan ervoor zorgen dat geen enkele lead verloren gaat door:
- Geautomatiseerde herinneringen aanmaken na een telefoongesprek of vergadering
- Drip-e-mails versturen op basis van de activiteit of inactiviteit van leads
- Markeer vastgelopen deals die binnen een bepaald tijdsbestek geen fase hebben geboekt
Veel tools, van Gmail-add-ons tot speciale CRM's, bieden nu AI-nudges of slimme herinneringen die aanbevelingen doen over wanneer en hoe u opnieuw contact kunt opnemen.
📍 Voorbeeld van automatisering:
- Als de status verandert in Ontdekking → Maak een subtaken aan: stuur een follow-up e-mail binnen drie dagen
- Als er binnen vijf dagen geen wijzigingen in de status zijn → Plaats een opmerking: 'Hé, volg deze lead op!'
- Als de deadline vandaag is → Verplaats de taak naar 'Dringend' en breng de toegewezen persoon op de hoogte
Stap 5: Gebruik AI om e-mails op te stellen, telefoongesprekken samen te vatten en leads te kwalificeren
U hoeft geen uren per dag te besteden aan het opstellen van berichten en het maken van aantekeningen. AI kan de productiviteit onmiddellijk verhogen en tijd besparen.
Weet u niet zeker waar u moet beginnen? Probeer deze ideeën eens:
- *automatiseer het opstellen van e-mails: gebruik AI-tools (bijv. Copy.ai, Lavender, ClickUp Brain) om cold e-mails, follow-ups en outreach te personaliseren en voer vervolgens A/B-tests uit voor elke versie om de prestaties te vergelijken
- Samenvatting van gesprekken automatisch: Neem vergaderingen op en transcribeer ze met tools zoals ClickUp AI Notetaker, Gong, Chorus of Otter; haal aankoopsignalen, bezwaren en volgende stappen eruit
- Kwalificeer leads sneller: pas AI-aangedreven scoringsmodellen toe om leads te rangschikken op basis van intentie, geschiktheid of betrokkenheid
- stroomlijn werkzaamheden na telefoongesprekken: *Automatiseer CRM-updates, maak taken aan en trigger follow-ups met tools zoals Hints AI of Zapier-werkstroom, of automatiseer deze werkstroom gewoon met ClickUp Brain
- Coach met AI-inzichten: Bekijk analyses van verkoopgesprekken om succesvol gedrag te identificeren en de communicatie te verbeteren
voordeel van ClickUp: *Maakt u zich zorgen over het schakelen tussen te veel tools en onderbroken werkstroom? ClickUp Brain brengt de kracht van AI rechtstreeks naar uw verkoopwerkruimte en werkt met taken, documenten en gesprekken om gescheiden werk te elimineren en uw team te helpen deals sneller te sluiten.
Gebruik AI Writer binnen elke taak om direct het volgende te genereren:
- Koude outreach-berichten
- Follow-up e-mails
- Scripts voor het omgaan met objecten
🚀 Probeer prompts zoals:
- Schrijf een cold e-mail waarin u ons nieuwe prijsmodel introduceert aan SaaS-startups in de VS.
- Vat dit kennismakingsgesprek samen en benadruk aankoopsignalen, zorgen en volgende stappen
- Maak een lijst met actiepunten uit dit verkoopgesprek en wijs subtaaken toe op basis van urgentie
Stap 6: Stroomlijn het beheer van offertes en contracten
Het opstellen van offertes en contracten kan repetitief en foutgevoelig zijn, maar kunt u dit veranderen door:
- Automatisch contractontwerpen genereren met goedgekeurde clausules en voorwaarden
- Identificeer ontbrekende gegevens voordat u een offerte verstuurt
- Markeren van risicovolle taal die juridisch moet worden gecontroleerd
- *versie-historie bijhouden voor naleving
💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Docs om offertes, contracten en sales enablement content op te slaan, zodat uw team er gemakkelijk toegang toe heeft en standaardisatie mogelijk is.
U kunt:
- Gebruik geneste pagina's om te ordenen op client, servicelijn of deal fase
- Werk in realtime samen door teamleden te taggen, opmerkingen achter te laten voor juridische of financiële zaken en actiepunten rechtstreeks in het document toe te wijzen
- Gebruik slash-commando's om tabellen, knoppen, banners en zelfs ingesloten bestanden toe te voegen, zodat elk voorstel rijk, gestructureerd en in lijn met het merk is
Om tijd te besparen, kunt u ook de aanpasbare sjablonen van ClickUp gebruiken.
De ClickUp-sjabloon voor het verkoopproces brengt alles samen in één overzichtelijke, collaboratieve werkstroom die uw hele team kan volgen. Deze kant-en-klare sjabloon voor een verkoopplan helpt u bij het volgende:
- Sla de sleuteldeal- en contactinformatie op met behulp van een no-code, collaboratieve database
- Visualiseer de activiteiten van vertegenwoordigers, tijdlijnen en pijplijnbewegingen met grafieken, kalenders en dashboard
- Maak het inwerken van nieuwe vertegenwoordigers een fluitje van een cent door hen een duidelijk, herhaalbaar traject te bieden dat ze kunnen volgen
Stap 7: Voorspel de verkoop en prestaties
Nauwkeurige prognoses helpen u vooruit te plannen, realistische targets te stellen en op koers te blijven. Maar het is moeilijk om de verkoopprestaties te voorspellen als uw gegevens verspreid zijn.
Gebruik AI-aangedreven dashboard om uw verkoopdoelen te bereiken:
- *blijf conversiepercentages en dealsnelheid bij
- Identificeer risicovolle accounts of signalen van klantverloop
- Modelleer de beste, slechtste en meest waarschijnlijke omzetresultaten
Veel CRM-systemen integreren tegenwoordig voorspellende functies op basis van machine learning, waardoor salesmanagers meer zichtbaarheid krijgen.
🚀 Voordeel van ClickUp: AI-aangedreven dashboards in ClickUp bieden realtime rapportage om elke fase van uw pijplijn bij te houden. Monitor de voortgang van deals, de activiteiten van vertegenwoordigers en conversiepercentages – allemaal op één plek – om uw omzet te voorspellen met uw verkoopdashboard.
Met deze intuïtieve dashboard kunt u kaarten toevoegen zoals:
- aantal taken* per status (om de werkstroom te bekijken)
- Som van de transactiewaarde (voor totale pijplijnomzet)
- Taken per toegewezen persoon (om de werklast van vertegenwoordigers bij te houden)
- trends in Taakvoltooiing *(om de voortgang te volgen)
Top AI-tools voor verkoopautomatisering
Hier zijn enkele van de beste AI-tools voor verkoopteams:
- Gong gebruikt gesprek-intelligentie om verkoopgesprekken te analyseren en coachinginzichten naar boven te halen. Het helpt vertegenwoordigers te begrijpen wat werk doet (en wat niet) in gesprekken
- Lavender is een AI-verkoopassistent die vertegenwoordigers helpt bij het schrijven van cold e-mails met een hoge conversieratio. Het biedt realtime feedback, toonaanpassingen en personalisatietips om de beoordeling te verhogen
- Clari richt zich op omzetinformatie en gebruikt AI om de uitkomst van deals en de gezondheid van de pijplijn nauwkeurig te voorspellen. Het biedt verkoopleiders de zichtbaarheid die ze nodig hebben om risico's te beheren en slimmere beslissingen te nemen
🧠 Leuk weetje: Bedrijven die AI-tools gebruiken, zien al een merkbare stijging in hun ROI, waarbij sommige een winst van 10-20% rapporteren .
Waarom kiezen voor ClickUp?
Hoewel alle tools voor verkoopautomatisering specifieke onderdelen van het verkoopproces oplossen, komt bij ClickUp alles samen.
Dit is waarom ClickUp zich onderscheidt en waarom uw team het graag zal gebruiken. 😍
- Met ClickUp Connected Search kan uw team direct elk document, elke taak of elk contact in de werkruimte vinden, of het nu verborgen is in een verkoopgids, een begraven dealnotitie of een client-gesprek van het afgelopen kwartaal
- ClickUp Chat houdt de communicatie in context, zodat vertegenwoordigers kunnen samenwerken zonder tussen tools te hoeven schakelen – ze kunnen de dealstrategie direct naast hun taken chatten
- Kolomrekeningen tellen automatisch de waarde van deals bij elkaar op, berekenen winstpercentages of geven de gemiddelde duur van de verkoopcyclus weer – perfect om prestaties in één oogopslag bij te houden
- En met ClickUp-taak en Checklist blijven vertegenwoordigers georganiseerd met duidelijke volgende stappen, terwijl managers bestaande verkoopwerkstroom binnen het team kunnen standaardiseren
- Lijstweergaven geven u een weergave van alle leads, deals, accounts en contacten op basis van status, en u kunt verschillende taken met elkaar verbinden met behulp van relaties in lijsten
🔍 Wist u dat? In 1911 introduceerde Frederick Winslow Taylor wetenschappelijke managementprincipes in de industriële verkoop. Zijn methoden legden de nadruk op het bijhouden van gegevens en het standaardiseren van processen, waarmee hij de basis legde voor gestructureerde verkooppijplijnen die vandaag de dag nog steeds worden gebruikt.
Houd deals in beweging met ClickUp
De verkoop vertraagt niet, dus waarom zou uw proces dat wel doen?
Natuurlijk zijn er tal van AI-tools beschikbaar om verschillende onderdelen van de verkoopcyclus af te handelen. Maar hoe lang kunt u blijven schakelen tussen tabbladen en werkstroom aan elkaar koppelen? AI-wildgroei is een realiteit en eist zijn tol van teams!
ClickUp brengt meerdere AI-toolmogelijkheden samen op één plek, met de volledige context van uw werk. Met ClickUp kunt u elke fase van de pijplijn stroomlijnen met behulp van ingebouwde AI en automatisering.
Automatiseer repetitieve taken, follow-ups van leads en updates van de pijplijn met ClickUp Automatisering. Gebruik ClickUp Brain om direct een concept op te stellen voor klantcontacten, client-aantekeningen samen te vatten of volgende stappen te genereren. Bovendien kunt u met aangepaste dashboards de prestaties van vertegenwoordigers, de voortgang van deals en de werklast van het team bijhouden.
Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!