Chiedete a qualsiasi agenzia o consulente e vi diranno che acquisire nuovi clienti è molto più costoso che mantenere quelli esistenti. Se il vostro team non gestisce attivamente il lavoro in corso con i clienti o non si concentra sulla loro soddisfazione, alla fine questo si rifletterà sui vostri profitti. Questa mancanza di struttura influisce sulla soddisfazione dei clienti e, in ultima analisi, sui vostri ricavi.
Infatti, acquisire un nuovo cliente può costare da cinque a sette volte di più rispetto alla fidelizzazione di uno esistente.
Per migliorare i contratti di consulenza e gestirli in modo efficiente per le agenzie creative, ecco un elenco dei migliori software di gestione dei contratti di consulenza che ti aiuteranno a gestire il lavoro ricorrente dei clienti e a mantenere relazioni a lungo termine con loro.
I 10 migliori strumenti di gestione dei contratti a forfait in sintesi
Ecco un rapido confronto tra i migliori software di gestione dei contratti di assistenza continuativa per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze in base alle funzionalità principali, alle funzionalità aggiuntive, ai prezzi e alle valutazioni degli utenti.
| Strumento | Funzionalità migliore | Caso d'uso principale | Prezzi |
|---|---|---|---|
| ClickUp | Documenti, modelli, monitoraggio del tempo, dashboard in un unico spazio di lavoro | Gestione dei contratti di assistenza + esecuzione dei progetti in un'unica piattaforma collaborativa | Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende. |
| Accelo | Ciclo di vita completo dal preventivo all'incasso con portali clienti | Automatizzazione della fatturazione, del monitoraggio e delle operazioni relative ai clienti end-to-end | Prezzi personalizzati |
| Scoro | Dashboard finanziari e monitoraggio dei margini | Agenzie che gestiscono budget, previsioni e redditività insieme a progetti di retainer | A partire da 23,90 $ al mese per utente |
| Paymo | Monitoraggio del tempo in tempo reale + fatturazione ricorrente | Collegamento delle ore fatturabili alla fatturazione automatizzata degli anticipi con monitoraggio delle attività | Gratis; a pagamento a partire da 5,90 $ al mese. |
| FunctionFox | CEO Desktop + monitoraggio del budget dei contratti di assistenza | Teams creativi che gestiscono clienti ricorrenti con particolare attenzione alle ore, all'ambito di lavoro e alla reportistica. | A partire da 12 $ al mese per utente |
| Piano Toggl | Sequenze dei team con capacità e pianificazione visiva | Piccoli team che coordinano il carico di lavoro tra i progetti di consulenza con chiarezza | Gratis; a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente |
| Hubstaff | Monitoraggio del tempo con controllo della produttività | Team con sede in ufficio per il monitoraggio delle ore, dell'attività e del budget sui contratti di assistenza legale | Gratis; a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente |
| Wrike | Autorizzazioni avanzate + IA + previsione dei rischi | Team aziendali che necessitano di flussi di lavoro sicuri e scalabili per i contratti di assistenza continuativa | Gratis; a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente |
| Zoho Projects | Monitoraggio delle attività e del budget con assistente IA | Piccoli team che necessitano di un sistema economico per il monitoraggio del tempo, delle attività e delle fatture | Gratis; a pagamento a partire da 4 $ al mese per utente |
| Proposify | Creazione di proposte + analisi + firma elettronica | Team commerciale e di assistenza clienti che gestiscono proposte, rinnovi e presentazioni di contratti di assistenza | A partire da 29 $ al mese per utente |
Cosa dovresti cercare in un software di gestione dei contratti di assistenza per rafforzare le relazioni con i clienti?
Scegliere il software di gestione dei contratti di assistenza giusto può aiutarti a costruire quelle difficili relazioni a lungo termine con i clienti e a creare un flusso di lavoro senza intoppi.
La difficoltà maggiore quando si ha a che fare con clienti abituali è che tutte le informazioni sono disposte su fogli di calcolo, rendendo difficile prendere decisioni informate. Quindi, idealmente, cercate funzionalità/funzioni che semplifichino la fatturazione dei contratti di assistenza, migliorino la gestione del flusso di cassa e riducano le attività amministrative legate al lavoro in corso con i clienti.
Ecco cosa privilegiare per strategie vincenti di fidelizzazione dei clienti:
✅ Tieni traccia dei budget dei contratti di assistenza, monitora l'utilizzo dei contratti e stabilisci una struttura di pagamento impostando avvisi per le ore non utilizzate o i limiti in scadenza✅ Integra il monitoraggio del tempo con la fatturazione per generare automaticamente le fatture per le attività completate✅ Automatizza il processo di fatturazione con il supporto di diversi modelli di retainer, inclusi quelli a prezzo fisso o evergreen✅ Accedi a informazioni in tempo reale con dashboard che mostrano l'utilizzo, le prestazioni e i dati dei clienti✅ Offri un portale rivolto ai clienti per una maggiore trasparenza e per migliorare la soddisfazione dei clienti
💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a gestire un reddito imprevedibile come consulente? Come funzionano i contratti di consulenza continuativa per i consulenti ti mostra come garantire sicurezza e stabilità nelle entrate con la giusta configurazione del contratto di consulenza continuativa.
I 10 migliori software di gestione dei contratti di assistenza continuativa
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
Le migliori soluzioni di gestione dei contratti di assistenza si integrano con i tuoi strumenti di project management, automatizzano il monitoraggio del tempo e forniscono informazioni in tempo reale sull'utilizzo dei contratti di assistenza.
Ecco 10 strumenti che offrono tutto questo e molto altro ancora.
1. ClickUp (ideale per una gestione efficiente dei contratti di assistenza e flussi di lavoro di squadra senza intoppi)
L'integrazione del software di gestione dei contratti a forfait con il sistema di project management è fondamentale. Tuttavia, molte agenzie devono ancora affrontare delle lacune quando le informazioni chiave sono sparse tra diversi strumenti.
ClickUp colma questa divisione trasformando l'area di lavoro per la project management in un hub di gestione dei contratti a tempo indeterminato perfettamente funzionante all'interno di un'unica piattaforma. Ecco come tutte le funzionalità si integrano tra loro.
Allinea il tuo team con ClickUp Docs
Ogni periodo di anticipo dovrebbe riflettere i servizi aggiornati, i risultati finali, i prezzi e i termini dell'anticipo per garantire l'allineamento tra il tuo team e il client. ClickUp Docs semplifica la creazione, la revisione e la condivisione dei contratti di anticipo dall'area di lavoro di ClickUp.
Puoi effettuare la connessione di ogni documento alle attività e alle Sequenze pertinenti per una collaborazione ricca di contesto.
Standardizza i tuoi processi con i modelli ClickUp
Una volta strutturato il tuo modello di anticipo, puoi creare modelli ClickUp per l'onboarding, i pacchetti di servizi o i piani di progetto. Questo metodo standardizza i flussi di lavoro tra i clienti, riduce lo sforzo richiesto e aiuta il tuo team a concentrarsi sulla consegna piuttosto che sulla configurazione.
💡 Suggerimento professionale: se vuoi garantire la protezione legale per consulenti e clienti, il modello di contratto di consulenza di ClickUp è la soluzione ideale.
Questo modello di consulenza standardizza i termini relativi all'ambito, ai pagamenti e alle responsabilità, contribuendo a ridurre i malintesi e gettando le basi per una relazione professionale e senza intoppi.
Tieni traccia del lavoro del tuo team con ClickUp Monitoraggio del tempo
Una volta impostati i flussi di lavoro, è il momento di monitorare le ore dedicate al lavoro in corso per i clienti. La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp registra le ore direttamente all'interno delle attività, aiutandoti a generare automaticamente fatture che riflettono lo sforzo richiesto.
Questo passaggio è fondamentale per garantire che i clienti paghino per il lavoro completato e che non vengano perse ore non utilizzate.
Prevenite il burnout con ClickUp Views
Ti consigliamo di ridistribuire il tempo o la larghezza di banda rimanenti man mano che i contratti evolvono o vengono chiusi. Le funzioni Carico di lavoro e Vista Riquadro di ClickUp ti consentono di riequilibrare il tempo del tuo team, evitando cali di produttività e mantenendo efficiente il personale assegnato ai progetti a forfait.
Suddividi le attività e effettua la condivisione dei feedback con le attività di ClickUp e la collaborazione in tempo reale
Una volta avviati i tuoi progetti, utilizza le attività di ClickUp per suddividere ogni risultato finale, assegnare le dipendenze e stabilire le priorità di lavoro durante il periodo di retainer. Poiché ogni attività è collegata ai tuoi documenti, alle sequenze e ai registri del tempo, il tuo team saprà sempre quali sono i prossimi passi da compiere.
Con le risorse allineate e le attività in corso, dovrai assicurarti che tutti rimangano in connessione.
Che si tratti del tuo team interno, dei freelance o dei clienti, gli strumenti di collaborazione di ClickUp (modifica in tempo reale, commenti alle attività e aggiornamenti in tempo reale) supportano una comunicazione costante su tutti i lavori in corso.
Ottieni una visione a 360 gradi dello stato dei progetti con i dashboard di ClickUp
Infine, man mano che il lavoro procede, la visibilità diventa essenziale. I dashboard di ClickUp forniscono informazioni in tempo reale sull'utilizzo dei contratti di assistenza, sui risultati finali, sul monitoraggio del tempo e sugli aggiornamenti di stato, aiutandoti a dimostrare il valore e a migliorare la soddisfazione dei clienti.
Ecco una guida rapida all'uso dei dashboard ClickUp per ottenere il massimo rendimento.
ClickUp per freelance è un altro strumento utile per organizzare i progetti dei clienti, gestire i risultati finali in corso e mantenere il controllo sui flussi di lavoro freelance. Dai moduli di registrazione al monitoraggio del tempo e alle automazioni, i freelance possono semplificare ogni aspetto del lavoro dei clienti senza dover attivare/disattivare uno strumento all'altro.
💡 Suggerimento professionale: gestisci più clienti senza perdere colpi? Il miglior software di project management per liberi professionisti ti aiuta a trovare gli strumenti per organizzarti, rispettare le scadenze e mantenere ogni progetto in linea con gli obiettivi.
💜 Bonus: ClickUp Brain Max : potenzia le operazioni di gestione dei contratti di assistenza con Talk to Text
Trasforma ogni punto di contatto con il cliente in chiarezza fatturabile. Con Brain Max sul desktop, utilizza Talk to Text per registrare le chiamate dei clienti, le riunioni e le note vocali, quindi istantaneamente:
- Crea attività con assegnatari, date di scadenza e contratti di assistenza collegati.
- Redigete verbali di riunioni, aggiornamenti SOW e riepiloghi mensili dei contratti di assistenza legale.
- Genera automaticamente elementi da intraprendere per le approvazioni di eccedenze e la preparazione dei rinnovi.
- Aggiungi le voci relative al tempo al client/progetto corretto mentre parli.
Risultato: passaggi di consegne più chiari, fatturazione accurata e reportistica di fine mese più rapida, senza dover ricorrere a fogli di calcolo.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Redigi, modifica e condividi i contratti di assistenza legale utilizzando ClickUp Docs, con collegamenti alle attività e alla Sequenza.
- Crea modelli personalizzati per progetti a forfait, flussi di onboarding e fornitura di servizi.
- Utilizza il monitoraggio del tempo integrato per registrare le ore, evitare quelle inutilizzate e garantire una fatturazione accurata.
- Collabora in tempo reale con clienti e appaltatori tramite documenti, commenti e condivisione delle attività.
- Visualizza l'utilizzo dei servizi continuativi, le sequenze di consegna e le prestazioni con dashboard personalizzabili.
Limiti di ClickUp
- Può risultare opprimente per i piccoli team che non dispongono di un onboarding dedicato.
- La configurazione di flussi di lavoro complessi relativi ai contratti di assistenza può richiedere tempo inizialmente.
Prezzi ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di ClickUp?
Un utente G2 afferma:
ClickUp è una soluzione personalizzata per un'ampia gamma di problemi che la mia azienda deve risolvere. Siamo in grado di effettuare il monitoraggio dei progetti in modo efficiente e collaborativo, consentendo a tutti di essere organizzati e allineati, conservando al contempo le informazioni importanti a cui i nostri utenti potrebbero aver bisogno di accedere per completare un'attività.
ClickUp è una soluzione personalizzata per un'ampia gamma di problemi che la mia azienda deve risolvere. Siamo in grado di effettuare il monitoraggio dei progetti in modo efficiente e collaborativo, consentendo a tutti di essere organizzati e allineati, conservando al contempo le informazioni importanti a cui i nostri utenti potrebbero aver bisogno di accedere per completare un'attività.
2. Accelo (il migliore per l'automazione dell'intero ciclo di vita dal preventivo all'incasso)
Una delle maggiori sfide nella gestione dei contratti di assistenza è unificare tutte le fasi del ciclo di vita del cliente: strumenti sparsi per la preventivazione, monitoraggio dei progetti scollegato, fatturazione ritardata e fogli di calcolo disordinati per l'utilizzo dei contratti di assistenza.
Questa frammentazione fa perdere tempo, aumenta gli errori e rende più difficile fornire un valore costante ai clienti con contratti di assistenza continuativa.
Accelo risolve questi problemi con una vera piattaforma quote-to-cash che centralizza tutto, dalle proposte iniziali e dai contratti di consulenza all'esecuzione delle attività, al monitoraggio del tempo e alla fatturazione.
Progettato espressamente come software di consulenza per le aziende di servizi, Accelo combina operazioni, consegna e finanza in modo che il tuo team possa gestire il lavoro dei clienti in un unico posto.
Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo
- Gestisci i contratti di consulenza, i preventivi e l'ambito dei progetti in un unico posto utilizzando i portali clienti e gli strumenti di pipeline.
- Automatizza la fatturazione dei contratti di assistenza, il monitoraggio delle spese e le fatture ricorrenti con piena visibilità sull'utilizzo dei contratti e sui dati finanziari.
- Monitora la capacità del team e l'allocazione delle risorse con approfondimenti sull'utilizzo.
- Tieni traccia del tempo con registri e tabelle orarie intuitivi, assicurandoti che ogni ora fatturabile sia contabilizzata durante il periodo di retainer.
- Accedi a informazioni in tempo reale con dashboard integrate che aiutano alla previsione del carico di lavoro.
Limiti di Accelo
- Curva di apprendimento ripida, soprattutto durante l'onboarding e la configurazione.
- I requisiti minimi di postazioni lo rendono meno ideale per team molto piccoli.
- L'interfaccia può sembrare disordinata quando si gestiscono più flussi di lavoro dei clienti.
Prezzi Accelo
- Piano Professional: prezzi personalizzati
- Piano Business: prezzi personalizzati
- Piano avanzato: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Accelo
- G2: 4,4/5 (oltre 520 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Accelo?
Un utente di Capterra afferma:
Accelo è fantastico perché ci permette di organizzare tutte le informazioni sui nostri clienti in un unico posto, comprese note, fatture, pagamenti e attività aperte.
Accelo è fantastico perché ci permette di organizzare tutte le informazioni sui nostri clienti in un unico posto, comprese note, fatture, pagamenti e attività aperte.
3. Scoro (Il migliore per la visibilità finanziaria nei progetti di retainer)
Una delle parti più difficili per le agenzie che gestiscono contratti di assistenza continuativa non è il monitoraggio del tempo, ma quello del denaro.
È qui che Scoro si distingue: questo software integra la project management e il controllo finanziario in un unico sistema, offrendo agli utenti una visibilità completa su ricavi, costi e tempo impiegato prima ancora che la fattura venga emessa.
Invece di destreggiarti tra fogli di calcolo e strumenti, Scoro ti aiuta a creare preventivi, assegnare attività, effettuare il monitoraggio del tempo e generare fatture, il tutto confrontando in tempo reale i piani di budget con quelli effettivi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro
- Tieni traccia delle ore fatturabili con il monitoraggio del tempo manuale e in tempo reale, con sincronia tra le attività e i clienti con contratto di assistenza legale continuativa.
- Crea preventivi che si trasformano automaticamente in progetti strutturati con budget e Sequenze definite.
- Monitora i dati finanziari utilizzando dashboard personalizzabili e reportistica in tempo reale su costi, margini e utilizzo dei servizi di consulenza.
- Effettua la previsione del carico di lavoro e dei ricavi con strumenti per la pianificazione finanziaria, la disponibilità delle risorse e il monitoraggio dei profitti.
Limiti di Scoro
- Curva di apprendimento ripida, soprattutto durante la fase di onboarding
- Costoso per piccoli team e liberi professionisti
- La reportistica e gli strumenti finanziari avanzati sono riservati ai piani di livello superiore.
Prezzi di Scoro
- Core: 23,90 $ al mese per utente
- Crescita: 38,90 $ al mese per utente
- Prestazioni: 59,90 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Scoro
- G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 230 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Scoro?
Un utente G2 afferma:
Apprezzo la funzione di preventivazione di Scoro perché facilita la creazione di preventivi standardizzati per i nostri clienti. L'approccio basato su modelli migliora la nostra efficienza consentendoci di acquisire rapidamente e senza sforzo progetti predefiniti.
Apprezzo la funzione di preventivazione di Scoro perché facilita la creazione di preventivi standardizzati per i nostri clienti. L'approccio basato su modelli migliora la nostra efficienza consentendoci di acquisire rapidamente e senza sforzo progetti predefiniti.
📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Scoro per il project management e la gestione delle attività
✨ Curiosità: Negli anni '80, il mondo del marketing è passato dal semplice acquisizione di nuovi clienti alla costruzione di relazioni durature con quelli esistenti. Questo approccio, noto come marketing relazionale, pone l'accento sulla soddisfazione e la fedeltà dei clienti come componenti chiave dell'esito positivo dell'attività aziendale a lungo termine.
4. Paymo (ideale per collegare senza soluzione di continuità il monitoraggio del tempo alla fatturazione dei compensi)
La gestione dei progetti a forfait spesso comporta la necessità di affrontare flussi di lavoro frammentati, soprattutto quando il monitoraggio del tempo e la fatturazione vengono gestiti con strumenti separati.
Questa disconnessione porta a fatturazione imprecisa, ore perse e ritardi nel flusso di cassa. Paymo si distingue per la stretta integrazione tra monitoraggio del tempo, esecuzione delle attività e fatturazione dei contratti di assistenza in un'unica interfaccia pulita.
A differenza della maggior parte dei software di gestione dei contratti di assistenza, il timer integrato di Paymo effettua una connessione diretta con la fatturazione, consentendoti di effettuare il monitoraggio del tempo, assegnare tariffe fatturabili e generare automaticamente fatture ricorrenti senza cambiare piattaforma.
Le migliori funzionalità/funzioni di Paymo
- Collega le ore fatturabili alle fatture utilizzando un widget di monitoraggio del tempo in tempo reale su desktop e dispositivi mobili.
- Automatizza la fatturazione dei compensi con fatture ricorrenti, preventivi e spese sottoposte a monitoraggio.
- Visualizza le sequenze e le dipendenze delle attività utilizzando diagrammi di Gantt, elenchi di attività e strumenti di pianificazione dei progetti.
- Collabora alle attività, effettua la condivisione di file e richiedi feedback visivi tramite strumenti di correzione di bozze integrati.
- Consenti un'allocazione flessibile delle risorse utilizzando le viste Carico di lavoro, la pianificazione dei turni dei dipendenti e il monitoraggio delle ferie.
Limiti di Paymo
- Manca di funzionalità CRM avanzate per il monitoraggio delle relazioni a lungo termine per la gestione dei clienti.
- L'onboarding potrebbe essere lento per i team non tecnici a causa delle sue funzionalità stratificate.
- Idoneità limitata per grandi aziende o settori altamente specializzati.
Prezzi Paymo
- Free
- Starter: 5,90 $ al mese per utente
- Piccoli uffici: 10,90 $ al mese per utente
- Aziendale: 16,90 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Paymo
- G2: 4,6/5 (oltre 590 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 690 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Paymo?
Un utente di Capterra afferma:
Facile al monitoraggio del tempo e alla visualizzazione del calendario sui fogli presenze per visualizzare la tua giornata. Facile da creare un progetto e ottimo per vedere diverse opzioni di visualizzazione come tabella o Gantt, a seconda di come hai bisogno di visualizzare un progetto.
Facile da monitorare il tempo e visualizzare il calendario sui fogli presenze per visualizzare la tua giornata. Facile da creare un progetto e ottimo per vedere diverse opzioni di visualizzazione come tabella o Gantt, a seconda di come hai bisogno di visualizzare un progetto.
📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Paymo
5. FunctionFox (ideale per i team creativi che gestiscono contratti a forfait con spese generali limitate)
FunctionFox affronta le sfide comuni legate ai contratti di assistenza continuativa offrendo un sistema semplificato progettato specificamente per i professionisti creativi che necessitano di chiarezza in materia di monitoraggio del tempo, budgeting e aggiornamenti dei progetti.
Che si tratti di pacchetti di servizi a tariffa fissa o di fatturazione mensile, la piattaforma fornisce un monitoraggio dettagliato dell'utilizzo dei servizi.
FunctionFox è inoltre dotato di tabelle orarie integrate e promemoria automatici per aiutarti a stare al passo con il periodo di anticipo e evitare che le ore non utilizzate vadano sprecate.
Le migliori funzionalità di FunctionFox
- Tieni traccia accuratamente del tempo fatturabile e non fatturabile utilizzando tabelle orarie e strumenti di monitoraggio del tempo basati su cronometri.
- Monitorate e create report sulla gestione dei contratti di assistenza, sui budget e sulle ore effettive con approfondimenti desktop del CEO e report dettagliati.
- Centralizza la comunicazione del team con blog del progetto e note interne.
- Semplifica la supervisione dei progetti con modelli di progetto, viste di allocazione delle risorse e monitoraggio dello stato in tempo reale.
- Invia preventivi e genera fatture in base alle attività completate o a strutture di retainer predefinite.
Limitazioni di FunctionFox
- Integrazioni di terze parti limitate e nessuna API aperta per flussi di lavoro personalizzati
- Nessuno strumento specifico per Agile come Kanban o Bacheca Scrum.
- Curva di apprendimento per i team che non hanno familiarità con le soluzioni software autonome per la gestione dei contratti di assistenza continuativa
Prezzi di FunctionFox
- Classic: 12 $ al mese per utente
- Premier: 18 $ al mese per utente
- Interno: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di FunctionFox
- G2: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di FunctionFox?
Un utente G2 afferma:
Mi è piaciuta molto la panoramica del programma. Grazie a indicazioni visive, ho potuto vedere quanto lavoro era stato assegnato a ciascuno dei miei dipendenti ogni giorno. Questo mi ha permesso di individuare eventuali colli di bottiglia o ritardi.
Mi è piaciuta molto la panoramica del programma. Grazie a indicazioni visive, ho potuto vedere quanto lavoro era stato assegnato a ciascuno dei miei dipendenti ogni giorno. Questo mi ha permesso di individuare eventuali colli di bottiglia o ritardi.
📮 ClickUp Insight: un terzo dei nostri intervistati dichiara di essere particolarmente interessato all'uso dell'IA per lo sviluppo delle competenze. Ad esempio, un membro del team non tecnico potrebbe voler generare il codice di base per una pagina web con l'aiuto dell'IA.
In questi scenari, l'IA funziona al meglio quando comprende il contesto di lavoro, ed è qui che ClickUp si distingue. Essendo una piattaforma di lavoro all-in-one, l'IA di ClickUp è consapevole dei tuoi progetti e può suggerire azioni personalizzate o persino gestire con facilità attività come la generazione di frammenti di codice.
💡 Suggerimento professionale: vuoi aumentare la tua credibilità e distinguerti in un mercato competitivo come quello della consulenza? Le certificazioni di consulenza per costruire la tua carriera, insieme al supporto continuo, mettono in evidenza le certificazioni più riconosciute per elevare la tua competenza e stabilire la fiducia dei clienti.
6. Toggl Plan (ideale per piccoli team che necessitano di una pianificazione visiva semplice e di una chiara Sequenza)
Quando i piccoli team devono gestire deliverable che si sovrappongono, ecco uno scenario comune che si verifica: potresti sapere cosa bisogna fare, ma non quando, da chi o come questo influirà sul resto del team.
Toggl Plan è stato creato proprio per risolvere questo problema, offrendo uno strumento di pianificazione del lavoro visivamente accattivante che dà priorità alle tempistiche, alla disponibilità e alla titolarità delle attività.
A differenza dei tradizionali software di gestione dei contratti a forfait o dei task tracker, Toggl Plan semplifica il coordinamento con le tempistiche del team, le visualizzazioni della disponibilità e i programmi drag-and-drop.
Le migliori funzionalità di Toggl Plan
- Visualizza i carichi di lavoro utilizzando le sequenze del team e trascina le attività sul Calendario per riassegnarle o riprogrammare in pochi secondi.
- Monitora la disponibilità del team e i programmi di ferie con la vista Capacità per prevenire il burnout e migliorare l'utilizzo.
- Gestisci le attività con bacheche e programmi ricorrenti, completi di attività cardine e segmenti per le diverse fasi di lavoro.
- Condividi sequenze di sola lettura con clienti o stakeholder per una visibilità completa senza ingombrare i flussi di lavoro interni.
- Integrazione con Toggl Track e Google Calendar per mantenere la connessione tra pianificazione e monitoraggio del tempo.
Limitazioni del piano Toggl
- Nessuna dipendenza tra le attività, che limita il monitoraggio del percorso critico.
- Non dispone delle funzionalità di monitoraggio finanziario o fatturazione presenti negli strumenti di gestione dei contratti di assistenza continuativa.
- Le opzioni di personalizzazione per flussi di lavoro complessi sono limitate rispetto agli strumenti dell'azienda.
Prezzi del piano Toggl
- Free
- Starter: 10 $ al mese per utente
- Premium: 20 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Toggl Plan
- G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 2.570 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Toggl Plan?
Un utente di Capterra afferma:
Utilizzo Toggl track in modo discontinuo da diversi anni, ma quest'anno, passando a un sistema di pagamento basato sulle ore lavorate, sto effettuando il monitoraggio di tutto il mio tempo. I report mi aiutano davvero a capire come lavoro e a pianificare meglio il mio carico di lavoro e il mio tempo.
Utilizzo Toggl track in modo discontinuo da diversi anni, ma quest'anno, passando a un sistema di pagamento basato sulle ore lavorate, sto monitorando tutto il mio tempo. I report mi aiutano davvero a capire come lavoro e a pianificare meglio il mio carico di lavoro e il mio tempo.
7. Hubstaff (ideale per i team che lavorano in ufficio e necessitano di monitoraggio del tempo e della produttività)
Quando i progetti si protraggono o la produttività del team cala, raramente è dovuto a una mancanza di lavoro richiesto, ma solitamente a una mancanza di visibilità.
Ecco come Hubstaff risolve il problema: progettato per team che lavorano in ufficio e da remoto, questo strumento combina il monitoraggio del tempo, il monitoraggio delle attività e la definizione del budget dei progetti per offrire ai manager una visione chiara di chi sta lavorando, quando e con quale efficacia.
Hubstaff semplifica la fatturazione accurata, l'approvazione delle tabelle orarie e la trigger delle buste paga attraverso integrazioni come Gusto o QuickBooks.
Le migliori funzionalità di Hubstaff
- Effettua il monitoraggio del tempo su desktop, dispositivi mobili, estensione Chrome o chioschi, con impostazioni che impediscono modifiche manuali.
- Cattura i livelli di attività, screenshot sfocati, app e dati URL per ottenere informazioni sulla produttività.
- Utilizza i budget dei progetti e le tariffe fatturabili per controllare i costi e avvisare i manager quando vengono raggiunte le soglie.
- Gestisci gli straordinari, le pause e le ferie con impostazioni di conformità configurabili.
- Integrazione con strumenti come QuickBooks, Gusto, Trello, Asana e oltre 30 altri per la fatturazione e l'automazione.
Limiti di Hubstaff
- Il geofencing mobile non impedisce le registrazioni al di fuori delle zone di lavoro.
- La pianificazione manca di dettagli a livello di progetto/attività e non rileva i turni sovrapposti.
- Nessuna verifica biometrica o facciale per la convalida dell'orologio marcatempo
Prezzi Hubstaff
- Free
- Premium: 5 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Hubstaff
- G2: 4,5/5 (oltre 1.380 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 1.540 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Hubstaff
Un utente G2 afferma:
Monitoraggio del tempo con prova di lavoro. Puoi monitorare le ore con screenshot opzionali, livelli di attività e utilizzo di app/URL. È perfetto per i team remoti o i liberi professionisti che necessitano di trasparenza.
Monitoraggio del tempo con prova di lavoro. Puoi monitorare le ore con screenshot opzionali, livelli di attività e utilizzo di app/URL. È perfetto per i team remoti o i liberi professionisti che necessitano di trasparenza.
📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Hubstaff
8. Wrike (ideale per i team che necessitano di controlli amministrativi e di sicurezza dei progetti di livello aziendale)
Se hai mai gestito un grande progetto con molteplici parti in movimento, sai bene quanto velocemente le cose possano sfuggire di mano: aggiornamenti mancati, responsabilità poco chiare e troppi strumenti in gioco.
Secondo Gartner, questo è probabilmente il motivo per cui l'azienda considera circa l'80% dei progetti IT falliti.
Wrike aiuta a organizzare il caos. I team che necessitano di una forte supervisione, come i reparti marketing, i team operativi o quelli che operano in settori regolamentati, apprezzeranno i controlli amministrativi e le funzionalità di sicurezza.
Le migliori funzionalità di Wrike
- Gestisci i progetti con diagrammi di Gantt, bacheche Kanban, calendari e report dinamici.
- Scrivi gli ambiti con l' IA, prevedi i rischi e riepiloga/riassume le discussioni.
- Personalizza i dashboard con analisi dettagliate e trigger di automazione.
- Imposta autorizzazioni utente granulari, restrizioni IP, SSO e autenticazione a due fattori.
- Integrazione con oltre 400 strumenti, tra cui Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack e Power BI.
Limiti di Wrike
- La modifica dei documenti in tempo reale richiede un software esterno e non offre funzionalità di collaborazione native.
- Le integrazioni premium (ad es. QuickBooks, Salesforce) sono disponibili solo sui piani di fascia alta.
- Componenti aggiuntivi come Wrike Lock e Datahub aumentano significativamente il costo complessivo.
Prezzi di Wrike
- Free
- Team: 10 $ al mese per utente
- Aziendale: 25 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
- Pinnacle: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Wrike
- G2: 4,2/5 (oltre 3.800 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 2.790 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Wrike?
Un utente di Capterra afferma:
Wrike ci ha permesso di creare un'unica fonte di verità e di garantire una maggiore trasparenza nel nostro portfolio di progetti. L'automazione ha eliminato le attività manuali e la possibilità di integrarsi con altre piattaforme aumenta l'efficienza.
Wrike ci ha permesso di creare un'unica fonte di verità e di garantire una maggiore trasparenza nel nostro portfolio di progetti. L'automazione ha eliminato le attività manuali e la possibilità di integrazione con altre piattaforme aumenta l'efficienza.
9. Zoho Projects (ideale per piccoli team che necessitano di uno strumento economico per il monitoraggio delle attività e del budget)
La maggior parte dei project manager è bloccata in un circolo vizioso di post-it, fogli di calcolo e "ancora un'altra breve riunione sullo stato del progetto".
Nonostante tutto ciò, Zoho Projects potrebbe sembrare una novità rinfrescante.
Progettato all'insegna della semplicità, include funzioni essenziali come le dipendenze delle attività, il monitoraggio del tempo e la visualizzazione dei progetti, senza richiedere una curva di apprendimento ripida.
Cosa lo rende speciale? È economico (solo 4 $ per utente), facile da imparare e dispone anche di un assistente IA integrato chiamato Zia che ti aiuta a gestire le scadenze e a ottenere informazioni approfondite.
Inoltre, si integra perfettamente se il tuo team utilizza già altri strumenti Zoho, come CRM o Books.
Le migliori funzionalità di Zoho Projects
- Assegna più utenti per ogni attività con dipendenze e attività secondarie.
- Ottieni approfondimenti sui dati e suggerimenti sulla pianificazione da Zia, l'assistente IA
- Automatizza le attività ricorrenti e le approvazioni con i flussi di lavoro Blueprint.
- Tieni traccia del tempo, dei budget dei progetti e dell'utilizzo delle risorse con dashboard visive.
- Visualizza i progetti nei formati Kanban, Gantt e calendario per una maggiore flessibilità.
Limiti di Zoho Projects
- L'assistenza telefonica e l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono disponibili solo con i componenti aggiuntivi premium.
- La maggior parte delle integrazioni di terze parti hanno un limite all'ecosistema Zoho.
- I campi personalizzati e i ruoli sono disponibili solo nel piano Enterprise.
Prezzi di Zoho Projects per i progetti
- Free
- Premium: 4 $ al mese per utente
- Enterprise: 9 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Zoho Projects per progetti
- G2: 4,1/5 (oltre 2000 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Zoho Projects?
Un utente G2 afferma:
Zoho One dispone di tutti i moduli necessari a una piccola azienda. Dalla project management alle risorse umane, dal CRM alla registrazione online, dall'email al Calendario, dai sondaggi e altro ancora. Perfetto per un sistema all-in-one. Lo utilizziamo quotidianamente per tutto il nostro team.
Zoho One dispone di tutti i moduli necessari a una piccola azienda. Dalla project management alle risorse umane, dal CRM alla registrazione online, dall'email al calendario, dai sondaggi a altro ancora. Perfetto per un sistema all-in-one. Lo utilizziamo quotidianamente per tutto il nostro team.
🧠 Lo sapevate: l'87% delle aziende deve affrontare ritardi nei pagamenti, spesso a causa di fatture poco chiare. Come fatturare ai clienti vi mostra come ottenere pagamenti più rapidi con meno solleciti.
10. Proposify (Ideale per i team commerciali che necessitano di proposte raffinate e tracciabili)
Se vi è mai capitato di affrettarvi a mettere insieme una proposta dell'ultimo minuto nei Documenti Google e vi siete chiesti se il client l'abbia mai aperta, Proposify potrebbe esservi d'aiuto.
Questo software è progettato per i moderni team commerciali che desiderano creare proposte eleganti e in linea con il marchio che impressionino e effettuino il monitoraggio di ogni interazione al secondo.
Inoltre, Proposify offre visibilità sul complesso mondo dei follow-up delle proposte. Saprai chi le ha aperte, su quali sezioni si sono soffermati e quando hanno firmato.
Le migliori funzionalità/funzioni di Proposify
- Tieni traccia delle interazioni con i clienti grazie all'analisi dei documenti, come il tempo di visualizzazione, le sezioni visitate e le aperture ripetute.
- Crea proposte eleganti e interattive con immagini, video e tabelle dei prezzi incorporati.
- Raccogli firme elettroniche legalmente vincolanti direttamente all'interno delle proposte.
- Monitora lo stato delle proposte e i tassi di chiusura tramite dashboard metriche e visualizzazioni della pipeline.
- Crea il tuo modello partendo da una libreria di modelli personalizzabili di contratti di consulenza continuativa o creane uno tuo da zero.
Limiti di Proposify
- Personalizzazione limitata quando si lavora con i modelli
- La modifica delle proposte può risultare complicata per i team abituati ad avere il pieno controllo della progettazione.
- Il piano base prevede limiti di utilizzo rigorosi (ad esempio, cinque aperture al mese).
Prezzi di Proposify
- Base: 29 $ al mese per utente
- Team: 49 $ al mese per utente
- Business: 65 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Proposify
- G2: 4,6/5,0 (oltre 1.100 recensioni)
- Capterra: 4,4/5,0 (oltre 290 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Proposify?
Un utente G2 afferma:
Ho utilizzato tutti gli strumenti e le funzioni di Proposify e non ho mai avuto alcuna difficoltà a ottenere ciò di cui avevo bisogno. Le statistiche e le metriche a cui abbiamo accesso sono particolarmente utili per il mio team: le nostre vendite sono raddoppiate da quando abbiamo iniziato a utilizzare Proposify.
Ho utilizzato tutti gli strumenti e le funzioni di Proposify e non ho mai avuto alcuna difficoltà a ottenere ciò di cui avevo bisogno. Le statistiche e le metriche a cui abbiamo accesso sono particolarmente utili per il mio team: le nostre vendite sono raddoppiate da quando abbiamo iniziato a utilizzare Proposify.
💡 Suggerimento professionale: vuoi trasformare la tua esperienza in una carriera di consulente a tempo pieno? Come diventare consulente ti guida attraverso ogni passaggio per acquisire clienti, costruire credibilità e ottenere risultati concreti.
Altri strumenti utili
Ecco tre strumenti aggiuntivi utilizzati da agenzie e consulenti per il lavoro in corso con i clienti:
- Bonsai : offre contratti di assistenza legale, monitoraggio del tempo, fatturazione e gestione fiscale, il tutto in un'unica piattaforma semplificata.
- HoneyBook : fornisce supporto per l'acquisizione dei clienti, i modelli di contratto di consulenza, i flussi di lavoro automatizzati e i pagamenti ricorrenti per i servizi continuativi in un'unica piattaforma di flusso clienti.
- FreshBooks : offre uno strumento di contabilità e fatturazione con funzionalità di monitoraggio del tempo e fatturazione ricorrente automatizzata per gestire agevolmente i contratti di assistenza.
Fidelizza facilmente i clienti con ClickUp
Probabilmente ora ti sarà chiaro che la gestione dei contratti a lungo termine è la colonna portante di relazioni sostenibili con i clienti e di entrate prevedibili, soprattutto quando si ha a che fare con clienti ricorrenti.
ClickUp ti aiuta a raggiungere questo obiettivo.
Dalla stesura e dall'aggiornamento dei contratti con ClickUp Docs al monitoraggio delle ore fatturabili e alla visualizzazione dell'utilizzo con i dashboard, ogni fase del ciclo di vita dei contratti di assistenza è gestita in modo semplice e centralizzato.
E non si tratta solo di fidelizzare i clienti. Come ha affermato Shikha Chaturvedi, Business Analyst presso Cedcoss Technologies Private Limited, nella sua recensione:
Grazie a ClickUp, possiamo gestire tutti i problemi aziendali in un unico posto e concentrarci su ciascuno di essi contemporaneamente. Ci aiuta anche a gestire le nostre attività e a monitorare il tempo investito in compiti specifici.
Grazie a ClickUp, possiamo gestire tutti i problemi aziendali in un unico posto e concentrarci su ciascuno di essi contemporaneamente. Ci aiuta anche a gestire le nostre attività e a monitorare il tempo investito in compiti specifici.
Inizia a gestire i contratti di assistenza in modo più intelligente: iscriviti oggi stesso a ClickUp.
Domande frequenti
Si tratta di uno strumento che aiuta agenzie, consulenti e fornitori di servizi a gestire le relazioni con i clienti tramite il monitoraggio dei budget, l'automazione delle fatture e la garanzia che il lavoro ricorrente sia fatturato in modo accurato.
Consulenti, agenzie di marketing, studi legali, studi creativi e liberi professionisti che lavorano con contratti continuativi con i clienti.
Un contratto di consulenza garantisce al client l'accesso riservato a consulenti, agenzie di marketing, studi legali, studi creativi e liberi professionisti che lavorano con contratti continuativi.