Gestire le attività commerciali senza un sistema è come cercare di destreggiarsi tra lead, follow-up e aggiornamenti sulle trattative con una mano legata dietro la schiena. È disordinato, caotico e, soprattutto, costoso.
È qui che entrano in gioco i modelli CRM. Sono il modo più rapido per iniziare a gestire i lead e la pipeline. Che tu stia effettuando il monitoraggio di nuovi lead o coltivando accordi in corso, il modello giusto mantiene tutto organizzato e fa progredire il lavoro.
Puoi utilizzare un modello CRM di monday.com o altri modelli personalizzabili che vanno oltre il semplice monitoraggio. Questa guida ti illustra i migliori!
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Cosa rende efficace un modello CRM di monday.com?
Un modello CRM preconfigurato e altamente performante non contiene solo informazioni di contatto, ma organizza i dati dei clienti, assegna priorità alle attività commerciali e effettua il monitoraggio delle trattative in corso. Ottimizza il tuo processo CRM senza richiedere software complessi.
Se stai pensando di utilizzare i modelli CRM di monday, verifica che ti consentano di fare quanto segue:
- Traccia i lead in ogni fase: colonne della pipeline cancellate dal contatto iniziale alla chiusura della vendita.
- Archivia i dati giusti a colpo d'occhio: informazioni di contatto e altri dati dei clienti, ultimi punti di contatto, valore delle trattative e probabilità di ulteriori accordi.
- Visualizza facilmente lo stato delle trattative: bacheche, dashboard o viste Gantt per avere una panoramica completa delle trattative in corso in un unico posto centralizzato.
- Personalizzabili in base al tuo processo: fasi, tag e campi adattabili per adattarsi al tuo flusso di vendita unico durante tutta la campagna di marketing.
- Automatizza le azioni ripetitive: regole per attività di follow-up, modifiche di stato o avvisi per ottimizzare la gestione dei lead e risparmiare tempo.
- Integrazione con i tuoi strumenti: possibilità di effettuare la sincronizzazione di email, calendari e moduli di acquisizione dei lead in modo trasparente all'interno della tua piattaforma CRM.
In breve? I migliori modelli CRM fanno il lavoro pesante, così il tuo team può concentrarsi sulla vendita, non sull'organizzazione.
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🧠 Curiosità: prima dell'avvento dei CRM e dei dashboard digitali, le strategie commerciali strutturate erano già molto diffuse, grazie a John H. Patterson, fondatore della National Cash Register Company. Già all'inizio del 1900, Patterson formava la sua forza vendita utilizzando presentazioni prestabilite, profili dei clienti e programmi di formazione formale commerciale. È stato anche un pioniere nel role-playing e nella vendita basata sul territorio per aumentare le prestazioni e la coerenza. Queste prime innovazioni hanno gettato le basi per i moderni playbook e processi commerciali.
Modelli CRM di monday.com
Ciascuno dei seguenti modelli CRM di monday.com è studiato su misura per semplificare una parte specifica del tuo flusso di lavoro commerciale o dei clienti, aiutando il tuo team a rimanere orientato ai risultati.
1. Modello per attività di marketing
Devi destreggiarti tra campagne, richieste e scadenze su più canali? Il modello Attività di marketing ti consente di organizzare l'intero ecosistema di marketing in un unico posto.
È perfetto per allineare i team, effettuare il monitoraggio dei risultati e garantire che ogni campagna venga eseguita in tempo e con piena visibilità. Che tu stia lanciando un nuovo prodotto o gestendo pubblicazioni settimanali di contenuti, questa bacheca fa al caso tuo.
Ottimizza il tuo lavoro utilizzando questo modello per:
- Centralizza la pianificazione e l'esecuzione delle campagne tra i team
- Effettua il monitoraggio della produzione creativa, dei cicli di revisione e delle date di lancio.
- Configura moduli personalizzati per le richieste di marketing e l'acquisizione di risorse.
- Visualizza lo stato per settimana, mese o campagna.
- Automatizza approvazioni, promemoria e aggiornamenti di stato.
🔑 Ideale per: team di marketing che gestiscono campagne ad alto volume e collaborazione tra più team.
2. Modello CRM per il settore immobiliare
Gestire più elenchi di annunci, contatti e visite può diventare rapidamente opprimente, a meno che non si disponga di un sistema creato appositamente per il frenetico mondo immobiliare.
Il modello CRM per il settore immobiliare è pensato per aiutare agenti, broker e team a organizzare tutto, dagli elenchi di immobili alle comunicazioni con gli acquirenti. Semplifica il ciclo commerciale, consentendoti di concentrarti sulla conclusione delle trattative, anziché sulla gestione dei fogli di calcolo.
Sfrutta al massimo questo modello utilizzandolo per:
- Organizza gli elenchi immobiliari con campi personalizzati per prezzo, posizione e stato.
- Monitora lo stato di ogni lead dal primo contatto alla chiusura.
- Pianifica gli open house e assegna i follow-up agli agenti
- Visualizza il flusso delle tue trattative per rappresentante, regione o fase della pipeline.
- Automatizza la comunicazione con i clienti e gli aggiornamenti sulle fasi di avanzamento.
🔑 Ideale per: agenti immobiliari e team che gestiscono più proprietà e pipeline di acquirenti.
3. Modello Progetti clienti
Quando cerchi di acquisire potenziali clienti su più progetti, la visibilità è fondamentale. Il modello Progetti clienti ti aiuta a organizzare le attività, gestire le tempistiche e mantenere tutti, dai team interni ai clienti esterni, sulla stessa lunghezza d'onda.
Sono progettati per gestire le ore fatturabili, i file condivisi e gli aggiornamenti in tempo reale senza perdere di vista i risultati chiave.
Rimani in linea con il monitoraggio degli obiettivi utilizzando questo modello per:
- Tieni traccia dello stato di tutti i progetti dei clienti in un unico posto.
- Registra le ore fatturabili e collegale alle attività del progetto.
- Collabora con i clienti e i team interni utilizzando file e note condivisi.
- Assegna la titolarità e le scadenze per ogni attività
- Monitora lo stato di salute dei progetti utilizzando le visualizzazioni di stato, priorità e Sequenza.
🔑 Ideale per: agenzie e provider di servizi che gestiscono contemporaneamente più progetti rivolti ai clienti.
4. Modello di onboarding dei clienti
La prima impressione è importante, soprattutto quando si accoglie un nuovo cliente. Il modello di onboarding dei clienti garantisce che ogni attività, attività cardine e comunicazione sia strutturato per un'esperienza fluida.
Riunisce i tuoi team di assistenza clienti, implementazione e commerciale in modo che nulla vada perso nella traduzione.
Utilizza questo modello per:
- Crea flussi di lavoro di onboarding passo dopo passo per ogni client.
- Tieni traccia del tempo impiegato e del completamento delle attività cardine per tutti gli account.
- Allinea i reparti con responsabilità chiaramente assegnate
- Documenta note, file e aggiornamenti chiave all'interno di ogni bacheca client.
- Automatizza i passaggi di consegne e gli avvisi di stato per un progresso senza intoppi.
🔑 Ideale per: team di assistenza clienti e implementazione che standardizzano il loro processo di onboarding.
5. Modello Contatti
Il modello Contatti è un modello CRM di base che ti aiuta a centralizzare le informazioni sui lead e sui clienti in modo che il tuo team possa facilmente cercare, filtrare e agire. Niente più fogli di calcolo sparsi o voci duplicate: solo registrazioni dei contatti chiare e organizzate che supportano ogni attività di outreach.
Inizia con questo modello per:
- Archivia i contatti con campi personalizzabili per settore, ruolo e regione.
- Segmenta i contatti in base alla fase del ciclo di vita, al punteggio dei lead o al livello di coinvolgimento.
- Registra e effettua il monitoraggio di tutte le interazioni con i clienti
- Elimina le voci duplicate per dati più puliti
- Esecuzione automatica della sincronizzazione delle nuove voci utilizzando moduli o integrazioni CRM.
🔑 Ideale per: team commerciali, di marketing e del supporto alla ricerca di un hub organizzato per la gestione dei contatti.
6. Modello di materiale di supporto commerciale
Cercare l'ultima presentazione o scheda prodotto non dovrebbe richiedere più tempo della chiamata commerciale stessa. Il modello di materiali di supporto alle vendite funge da libreria dinamica di materiale collaterale approvato, consentendo al tuo team di trovare, richiedere e distribuire facilmente i materiali giusti al momento giusto.
Le attività commerciali e il marketing rimangono allineati e i rappresentanti hanno sempre ciò di cui hanno bisogno per concludere con sicurezza.
Utilizza questo modello per:
- Classifica le risorse di marketing per prodotto, regione o fase commerciale.
- Tieni traccia della cronologia delle versioni e aggiorna lo stato di ogni file.
- Configura flussi di lavoro di approvazione per la creazione o l'aggiornamento delle risorse.
- Collega le risorse direttamente alle trattative o alle campagne
- Garantisci la coerenza del marchio con un accesso centralizzato
🔑 Ideale per: team commerciali e di marketing che collaborano alla consegna delle risorse e alla coerenza del marchio.
7. Modello Opportunità post-evento
Gli eventi generano energia, ma è il follow-up che determina il fatturato. Se desideri acquisire lead, assegnare i passaggi successivi e far avanzare le opportunità nella tua pipeline prima che si raffreddino, prova il modello Opportunità post-evento.
Che tu stia tornando da una fiera, un webinar o una tavola rotonda, ti assicura che ogni conversazione si trasformi in un'azione significativa.
Usufruisci del ROI post-evento utilizzando questo modello per:
- Registra i lead degli eventi e effettua il monitoraggio del loro movimento attraverso il funnel commerciale.
- Assegna attività di follow-up e imposta date di promemoria
- Assegna un punteggio e dai priorità ai lead in base al coinvolgimento o al potenziale.
- Aggiungi note, file e contesti specifici per ogni lead relativo a un evento.
- Filtra e segmenta le opportunità per rappresentante, evento o regione.
🔑 Ideale per: team commerciali e di marketing che trasformano il buzz degli eventi in movimento della pipeline.
8. Modello di modulo d'ordine
Il monitoraggio manuale degli ordini diventa complicato quando si gestiscono volumi elevati o richieste personalizzate? Il modello di modulo d'ordine rende più chiari i processi di acquisizione e evasione degli ordini, fornendo al tuo team un'unica fonte di riferimento per il monitoraggio degli ordini, la documentazione e le approvazioni.
Assumi il controllo degli ordini con questo modello per:
- Raccogli gli ordini di prodotti o servizi utilizzando moduli personalizzabili.
- Tieni traccia dello stato degli ordini, dei pagamenti e dei tempi di spedizione.
- Assegna le attività di evasione degli ordini e le approvazioni ai team giusti.
- Filtra e organizza gli ordini per client, regione o urgenza.
- Allega ricevute, documentazione o note di acquisto per ogni ordine.
🔑 Ideale per: team operativi e commerciali che gestiscono l'acquisizione degli ordini, la consegna e la documentazione.
9. Modello per le richieste dei clienti
Quando le richieste dei clienti iniziano ad accumularsi, mantenere l'organizzazione ti offre un vantaggio competitivo. Il modello Richieste dei clienti offre un modo semplice per acquisire le richieste, assegnarle alle persone giuste e garantire che ogni cliente riceva una risposta tempestiva e utile.
Utilizza questo modello per:
- Raccogli le richieste tramite moduli incorporati o integrazioni email.
- Inoltra i ticket ai team giusti in base al tipo o all'urgenza
- Tieni traccia dello stato di avanzamento delle richieste utilizzando i campi relativi allo stato, alla priorità e al titolare.
- Effettua l'automazione degli escalation e degli avvisi di risoluzione
- Mantieni un archivio consultabile delle richieste risolte
🔑 Ideale per: team di supporto e successo che gestiscono grandi volumi di richieste di assistenza o funzionalità.
10. Modello di gestione degli account di Compass
Il modello Account Management by Compass ti aiuta a gestire account di alto valore con una struttura e un ritmo costante di punti di contatto. Puoi effettuare il monitoraggio dell'attività, controllare lo stato di salute e rafforzare le relazioni a lungo termine in un'unica vista personalizzabile.
Potenzia la tua strategia clienti con questo modello per:
- Registra riunioni, feedback e contatti chiave tra gli account dei clienti.
- Effettua il monitoraggio dei KPI dei clienti, dei rinnovi e degli indicatori di rischio.
- Assegna i follow-up interni a titolari o team specifici
- Piano per le revisioni trimestrali, l'upsell e le attività di coinvolgimento.
- Segmenta gli account in base alle dimensioni, al fatturato o al punteggio di salute.
🔑 Ideale per: account manager e team di customer success focalizzati sulla fidelizzazione e sulla crescita a lungo termine.
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👀 Lo sapevi? I sistemi CRM possono aumentare la velocità di chiusura delle trattative del 30%, il volume dei lead B2B del 34% e il ROI del 32%.
Limitazioni dei modelli di monday.com
Sebbene monday.com offra una buona gamma di strumenti per il flusso di lavoro CRM, non è privo di inconvenienti, soprattutto per i team commerciali con esigenze in evoluzione o complesse. Ecco alcune limitazioni da tenere a mente prima di utilizzare il software e i suoi modelli:
- Profondità CRM limitata: monday.com è stato progettato principalmente per il project management, quindi i suoi modelli CRM possono sembrare superficiali. Funzionalità/funzioni come il punteggio personalizzabile dei lead, la previsione in più fasi o il monitoraggio avanzato delle trattative richiedono spesso soluzioni alternative o integrazioni di terze parti.
- Limiti di automazione nei piani inferiori: i flussi di lavoro integrati sono utili, ma monday.com limita il numero di automazioni che puoi eseguire, a meno che tu non abbia un piano di livello superiore. Ciò significa che i tuoi flussi di lavoro basati su modelli potrebbero raggiungere rapidamente i limiti.
- Reportistica frammentata: desideri report commerciali dettagliati o dashboard delle entrate? I modelli CRM non sono precaricati con report approfonditi e la loro personalizzazione può richiedere tempo, lavoro richiesto o strumenti esterni.
- Problemi di scalabilità con flussi di lavoro ricchi di dati: man mano che i dati dei clienti aumentano, le bacheche di monday.com possono diventare disordinate e più difficili da navigare. I modelli CRM non sono sempre ottimizzati per flussi di lavoro con volumi elevati e ricchi di dati.
- Mancanza di strumenti di posta elettronica integrati: monday.com non offre il monitoraggio nativo delle e-mail o la registrazione delle comunicazioni all'interno dei suoi modelli CRM. Avrai bisogno di app esterne o di una piattaforma CRM separata per monitorare le conversazioni con i clienti e l'attività di posta elettronica.
- IA limitata per flussi di lavoro complessi: i modelli CRM di monday.com offrono un'automazione di base, ma l'IA non è sufficientemente avanzata per personalizzare cicli di vendita non standard o adattarsi a processi aziendali specifici.
📮 ClickUp Insight: il 32% dei lavoratori ritiene che le automazioni consentirebbero di risparmiare solo pochi minuti alla volta, ma il 19% sostiene che potrebbe consentire di usufruire di 3–5 ore alla settimana. La realtà è che anche il più piccolo risparmio di tempo si accumula nel lungo periodo.
Ad esempio, risparmiando solo 5 minuti al giorno sulle attività ripetitive, potresti ottenere un risultato di oltre 20 ore ogni trimestre, tempo che può essere reindirizzato verso attività più preziose e strategiche. Con ClickUp, automatizzare piccole attività, come assegnare date di scadenza o taggare i colleghi, richiede meno di un minuto. Hai a disposizione agenti IA integrati per riepiloghi/riassunti automatici e reportistica, mentre agenti personalizzati gestiscono flussi di lavoro specifici. Riprenditi il tuo tempo!
💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.
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Modelli alternativi di monday.com
Per i team che desiderano qualcosa di più delle semplici bacheche dei contatti e dell'automazione di base, c'è ClickUp, l'app completa per il lavoro.
Rispetto a monday.com, il CRM di ClickUp sembra più simile a Friday.
Puoi creare il tuo CRM in ClickUp e utilizzare modelli gratis che riuniscono attività commerciali, assistenza e strategia.
Dal monitoraggio di ogni trattativa nella tua pipeline alla registrazione delle chiamate dei clienti, delle commissioni e della reportistica, il tutto senza uscire dalla tua dashboard: i modelli e le dashboard di ClickUp con widget personalizzabili sono pensati per team dinamici che necessitano di flessibilità senza rinunciare alla precisione.
Scopriamo i modelli CRM di ClickUp, la migliore alternativa a monday.com.
1. Modello CRM avanzato ClickUp
Progettato per i team commerciali che necessitano di precisione e potenza, il modello CRM avanzato di ClickUp ti offre il controllo completo sull'intera pipeline.
Dall'acquisizione dei lead alla chiusura delle vendite, ogni punto di contatto viene documentato, assegnato e automatizzato. Con dashboard ClickUp personalizzate e flussi di lavoro in più fasi, è progettato per supportare con facilità cicli di vendita complessi o con volumi elevati.
Utilizza questo modello visivo per:
- Crea pipeline multistadio con campi personalizzati come valore dell'affare, fonte o priorità.
- Assegna i titolari e imposta le scadenze per ogni opportunità con la vista "I miei incarichi".
- Tieni traccia dello stato delle trattative nelle visualizzazioni Bacheca, Elenco o Tabella.
- Automatizza i follow-up, i promemoria e il trasferimento dei lead con ClickUp Automazioni.
- Visualizza le previsioni di fatturato e le prestazioni dei rappresentanti in tempo reale.
🔑 Ideale per: responsabili commerciali e team in rapida crescita che gestiscono pipeline grandi o complesse.
💡 Suggerimento professionale: utilizza i tag dei modelli o i codici colore per separare visivamente le fasi dei lead, i settori o la titolarità dei rappresentanti. Ciò riduce la confusione nelle pipeline affollate e offre chiarezza immediata senza bisogno di filtrare manualmente. Sia in ClickUp che in monday.com, le regole dei colori possono essere automatizzate per aggiornarsi dinamicamente al variare dello stato delle trattative.
Ad esempio, quando un lead si trasforma in un'opportunità, il colore dell'attività cambia da giallo a verde. È il meglio della vendita visiva: riconoscimento rapido senza clic aggiuntivi.
2. Il modello CRM semplice di ClickUp
Il modello CRM semplice di ClickUp offre un sistema pulito e facile da usare per il monitoraggio dei lead e la gestione dei follow-up. Elimina gli elementi superflui e ti offre solo ciò di cui hai bisogno per tenere sotto controllo la tua pipeline di vendita: perfetto per liberi professionisti, imprenditori individuali o piccoli team che privilegiano la velocità rispetto alla complessità.
Sfrutta al massimo questo modello utilizzandolo per:
- Acquisisci informazioni sui lead, come dettagli rilevanti sui contatti, fase della trattativa e stato.
- Organizza i lead in base alla priorità, alla fase della pipeline o al tipo di servizio.
- Tieni traccia dei passaggi successivi e assegna i follow-up con le relative date di scadenza.
- Monitora lo stato di avanzamento delle trattative utilizzando le visualizzazioni Bacheca o Elenco.
- Mantieni il tuo CRM snello e mirato con una configurazione minima.
🔑 Ideale per: liberi professionisti, consulenti e piccoli team commerciali che desiderano un CRM a bassa manutenzione.
3. Modello di monitoraggio delle commissioni ClickUp
Il calcolo manuale delle commissioni richiede tempo ed è soggetto a errori. Il modello di monitoraggio delle commissioni di ClickUp risolve questo problema.
Sono progettati per effettuare il monitoraggio dei guadagni per rappresentante, accordo o linea di prodotti, con formule e campi flessibili che riflettono la tua struttura di pagamento unica. Grazie alla visibilità su ogni fase del processo di commissione, mantengono una sincronizzazione tra il team finanziario e quello commerciale.
Utilizza questo modello per:
- Chiudi le trattative e collegale ai registri delle commissioni.
- Imposta formule per pagamenti forfettari, a scaglioni o percentuali utilizzando i campi formula di ClickUp.
- Tieni traccia dello stato dei pagamenti e dei punti di controllo delle approvazioni
- Monitora i guadagni per rappresentante, mese o prodotto
- Tieni tutti i dati relativi alle commissioni pronti per la revisione e centralizzati.
🔑 Ideale per: team operativi e finanziari che necessitano di un monitoraggio accurato e automatizzato delle commissioni.
4. Modello di pipeline commerciale ClickUp
La tua pipeline dovrebbe offrirti molto più di un semplice elenco di trattative. Dovrebbe indicarti esattamente su cosa concentrarti in seguito.
Il modello ClickUp Sales Pipeline offre una visualizzazione dinamica e personalizzabile della pipeline che si adatta al tuo processo di vendita, aiutandoti a visualizzare lo stato delle trattative, identificare i colli di bottiglia e chiudere le trattative più rapidamente. Che tu sia un venditore indipendente o gestisca un intero team, questo modello renderà più chiaro il tuo flusso di lavoro.
Utilizza questo modello per:
- Crea pipeline basate su fasi utilizzando le visualizzazioni Kanban drag-and-drop.
- Aggiungi campi personalizzati per l'entità dell'affare, le informazioni di contatto e la data di chiusura prevista.
- Assegna rappresentanti e crea attività collegate a opportunità specifiche utilizzando le attività di ClickUp.
- Filtra le trattative per regione, prodotto o rappresentante.
- Automatizza gli aggiornamenti delle fasi e pianifica le azioni di follow-up utilizzando le automazioni.
🔑 Ideale per: team commerciali alla ricerca di una pipeline personalizzabile e visiva per gestire lead e trattative.
5. Il modello CRM commerciale di ClickUp
La gestione commerciale dovrebbe essere fluida e non costringerti a passare da uno strumento all'altro o da un foglio di calcolo all'altro. Il modello CRM per le vendite di ClickUp ti offre un sistema centralizzato per il monitoraggio dei lead, la gestione dell'attività della pipeline e la documentazione di ogni interazione con i clienti.
Utilizza questo modello per:
- Tieni traccia di tutti i lead, gli account e le trattative in un'unica vista semplificata per visualizzarli.
- Crea attività per follow-up, demo o revisioni dei contratti.
- Registra riunioni, email e note direttamente all'interno di ciascun account.
- Visualizza lo stato di avanzamento delle trattative con dashboard personalizzate e widget di reportistica.
- Scopri approfondimenti, effettua il monitoraggio delle metriche delle prestazioni di vendita (come il tasso di acquisizione dei clienti, il valore del ciclo di vita e il tasso di abbandono) e fornisce supporto al processo decisionale basato sui dati con ClickUp Brain.
🔑 Ideale per: team di vendita pronti a gestire l'intero percorso dei clienti in un unico spazio unificato.
6. Modello di report commerciale ClickUp
I dati di vendita sono utili solo se puoi effettivamente agire su di essi. Trasforma le metriche delle prestazioni in approfondimenti visivi con il modello di report di vendita ClickUp. Dalle previsioni di fatturato al monitoraggio dei singoli rappresentanti, tutto viene aggiornato in tempo reale, così non ti perderai mai nulla.
Ecco come puoi utilizzare questo modello per migliorare la reportistica:
- Crea dashboard personalizzate per visualizzare ricavi, tassi di successo e velocità delle trattative.
- Effettua il monitoraggio dei KPI relativi a rappresentanti, team o categorie di prodotti.
- Crea rapidamente report annuali, trimestrali e mensili con le visualizzazioni incluse.
- Filtra i report per regione, periodo di tempo o fase della pipeline.
- Imposta, traccia e monitora gli obiettivi di vendita con ClickUp Goals, assicurandoti che il tuo team rimanga concentrato e responsabile dei traguardi sulla base dei risultati dei report.
- Invita i membri del team o gli ospiti nell'area di lavoro per collaborare in tempo reale, fornire feedback e condividere la visibilità sulle attività di reportistica commerciale.
🔑 Ideale per: responsabili commerciali e team operativi che necessitano di informazioni rapide e basate sui dati senza fogli di calcolo.
7. Modello ClickUp Sales Tracker
Quando gestisci quotidianamente più lead, attività e traguardi, rimanere organizzati è metà della battaglia. Il modello ClickUp Sales Tracker offre al tuo team uno spazio di lavoro dedicato per registrare le attività di outreach, monitorare le attività e mantenere lo slancio, senza perdere nemmeno un passaggio.
Utilizza questo modello per:
- Registra chiamate, email, riunioni e attività di outreach in un unico posto.
- Tieni traccia dello stato dei lead e aggiorna gli stati in tempo reale.
- Usa ClickUp attività cardine per segnare i traguardi più importanti (ad es. il raggiungimento di una quota di vendita).
- Filtra le attività per rappresentante, fase della trattativa o data.
- Tieni traccia delle vendite per prodotto e mese utilizzando le visualizzazioni personalizzate.
- Automatizza i follow-up e le attività di vendita ricorrenti (ad es. controlli mensili, aggiornamenti dei report).
🔑 Ideale per: rappresentanti commerciali e manager che necessitano di una visione strutturata e quotidiana delle prestazioni e delle attività della pipeline.
8. Modello ClickUp per le chiamate commerciali
Hai bisogno di un modo semplificato per preparare, documentare e dare seguito a ogni conversazione commerciale? Il modello ClickUp Sales Calls mantiene organizzate le tue attività di outreach, così non perderai mai informazioni chiave o elementi da intraprendere.
Utilizza questo modello per:
- Pianifica le chiamate e registra dettagli chiave come ora, contatto e scopo.
- Registra le note delle chiamate, i risultati e il feedback dei clienti in tempo reale.
- Assegna attività di follow-up e scadenze direttamente dopo la chiamata.
- Classifica le chiamate in base al tipo di client, al prodotto o alla regione.
- Utilizza ClickUp Monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e l'integrazione email per ottimizzare la gestione delle chiamate commerciali e garantire follow-up tempestivi.
🔑 Ideale per: team commerciali che gestiscono un elevato volume di chiamate con i clienti e necessitano di documentazione chiara e follow-up.
9. Modello di processo commerciale ClickUp
La coerenza è fondamentale per far crescere qualsiasi team di vendita e il modello di processo di vendita ClickUp ti fornisce la struttura necessaria per raggiungere questo obiettivo. Esso mappa l'intero processo di vendita, dalla ricerca di potenziali clienti alla chiusura, in modo che ogni rappresentante sappia cosa fare, quando farlo e come portare avanti le trattative con sicurezza.
Ottieni il massimo da questo modello utilizzandolo per:
- Definisci ogni fase del tuo ciclo di vendita con attività e titolari chiari.
- Assegna le responsabilità e imposta le scadenze all'interno del team
- Tieni traccia dei movimenti e dello stato delle trattative con aggiornamenti di stato in tempo reale.
- Crea e collabora su playbook commerciali, script o ricerche di mercato con ClickUp Documenti.
- Riduci il lavoro manuale automatizzando le azioni di routine (ad esempio, modifiche di stato, notifiche).
🔑 Ideale per: team commerciali che desiderano creare processi ripetibili e migliorare le prestazioni su larga scala.
💡 Suggerimento professionale: ClickUp ti consente di incorporare video direttamente nelle attività CRM, il che è particolarmente utile quando si trasferiscono storie complesse dei clienti. Immagina un responsabile delle vendite che registra un breve riassunto e lo incorpora nell'accordo per contestualizzarlo. In questo modo nessuno dovrà leggere lunghe note o perdere tempo in chiamate di sincronizzazione. Non si tratta solo di un trucco per aumentare la produttività, ma di una comunicazione improntata all'empatia.
Perché ClickUp è la scelta più intelligente per un esito positivo del CRM
Scegliere il modello CRM giusto significa valutare funzionalità, flusso di lavoro e trovare la soluzione migliore che integri il tuo lavoro e alleggerisca il carico dei tuoi rappresentanti commerciali.
monday. com e i suoi modelli possono aiutarti con il monitoraggio di base dei lead e l'automazione delle attività. Ma ClickUp e i suoi modelli ti consentono di creare il tuo ecosistema CRM, che fa la differenza tra follow-up mancati e contratti conclusi.
I modelli CRM di ClickUp offrono un'ampia personalizzazione, un'IA avanzata e la possibilità di adattarsi a processi di vendita complessi. Ogni modello può essere adattato al tuo flusso di lavoro e ti aiuta in ogni fase del processo CRM e di vendita, dall'acquisizione dei dati dei clienti alla previsione dei ricavi, in un unico spazio di lavoro unificato.
Rimani organizzato e cresci senza limiti. Inizia con Monday, ma chiudi con ClickUp!