Los donantes, los voluntarios y las comunidades son vitales para la sostenibilidad de una organización sin ánimo de lucro. Sin embargo, gestionar estas relaciones puede resultar complejo.
Una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede simplificarle esta tarea. Al fin y al cabo, ¡las herramientas digitales pueden multiplicar por cuatro el impacto de una organización sin ánimo de lucro!
En esta guía, le explicaremos cómo utilizar el software CRM de forma eficaz, cubriendo las ventajas clave, los casos de uso, las funciones que debe buscar y por qué plataformas como ClickUp son la mejor opción para las organizaciones sin ánimo de lucro modernas. 🤝
¿Qué es un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro?
Un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro es una herramienta para gestionar las relaciones con donantes, voluntarios y otras partes interesadas. Centraliza la base de datos de la organización sin ánimo de lucro, lo que facilita el almacenamiento y la organización de los datos de los colaboradores, el seguimiento de las interacciones, la obtención de contexto y la automatización de tareas.
Esto desempeña un rol fundamental en las operaciones de su organización sin fines de lucro, como los esfuerzos de recaudación de fondos, la participación de los donantes, la planificación de eventos y la coordinación de voluntarios.
⭐️ Plantilla destacada
La plantilla de CRM para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp ayuda a los equipos de este tipo de organizaciones a organizar la información de los donantes, gestionar los esfuerzos de divulgación y realizar un seguimiento del compromiso, todo en un solo lugar.
Con una mayor visibilidad de las relaciones con los donantes y una comunicación optimizada, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden aumentar la eficiencia de la recaudación de fondos, fomentar la lealtad de los seguidores e impulsar el impacto de su misión.
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Ventajas de utilizar un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro
Un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro facilita el acceso a la información para que los equipos puedan centrarse más en el impacto que en las tareas de administrador.
Entre las ventajas se incluyen:
- Ahorre tiempo en tareas administrativas: elimine las hojas de cálculo manuales y las tareas repetitivas con la automatización
- Aumente la participación de los donantes: automatice los mensajes de agradecimiento, los seguimientos y las actualizaciones que fomentan la lealtad a largo plazo
- Personalice la comunicación a gran escala: segmente los contactos y envíe comunicaciones específicas basadas en los datos de los donantes o voluntarios
- Tome decisiones más rápidas e inteligentes: utilice paneles y datos en tiempo real para ajustar las campañas y las estrategias de recaudación de fondos
- Mejore la colaboración entre equipos: comparta documentos, tareas y canales de comunicación en una plataforma centralizada
- Genere transparencia y confianza: genere informes listos para auditorías que muestren el impacto cuantificable de su organización sin ánimo de lucro
🧐 ¿Sabías que...? Warren Buffett donó 5300 millones de dólares en acciones de Berkshire a organizaciones benéficas, ¡una de las mayores contribuciones individuales jamás registradas!
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Cómo utilizar un CRM de forma eficaz para organizaciones sin ánimo de lucro
Para aprovechar todo el potencial de un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, es esencial ir más allá de la gestión básica de contactos. A continuación, le mostramos cómo puede utilizarlo para obtener las ventajas mencionadas anteriormente:
1. Organice los datos de donantes y voluntarios
Para las organizaciones sin ánimo de lucro, la solución CRM se encarga de los datos de los voluntarios y los donantes.
Organizar los datos de esta manera garantiza que pueda segmentar los contactos de manera eficaz y enviarles mensajes específicos.
Por ejemplo, los principales donantes reciben actualizaciones oportunas sobre los informes de impacto, mientras que los voluntarios nuevos reciben mensajes de bienvenida y recursos de incorporación.
2. Automatice la recaudación de fondos y el seguimiento de donaciones
Un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro simplifica las operaciones al encargarse de diversas actividades de recaudación de fondos y seguimiento de donaciones. Esto incluye:
- Automatización del procesamiento de donaciones
- Emisión instantánea de recibos de donativos
- Configuración de opciones de donaciones recurrentes
- Seguimiento del ciclo de vida de los donantes
- Predicción de tendencias futuras en donaciones
- Envío automático de mensajes de agradecimiento y otros mensajes de reconocimiento
El panel de CRM para recaudación de fondos le ofrece una vista clara y en tiempo real de la actividad de donaciones, el rendimiento de las campañas y la participación de los donantes, lo que facilita el seguimiento y la gestión de todo sin tener que hacer malabarismos con hojas de cálculo o informes manuales.
Además, el acceso a estos datos permite predecir el comportamiento de los donantes, identificar a las partes interesadas de mayor valor y crear estrategias de recaudación de fondos específicas para obtener mayores tasas de retención.
💡 Consejo profesional: Utilice las automatizaciones de ClickUp para realizar un seguimiento de los hitos del ciclo de vida de los donantes, como dar la bienvenida a nuevos donantes, desencadenar seguimientos para segundas donaciones o señalar a los colaboradores de alto valor para contactar con ellos personalmente.
🧐 ¿Sabías que...? De media, los donantes recurrentes aportan un 42 % más al año que los donantes puntuales.
3. Mejore la gestión de los voluntarios
Gestionar voluntarios para diversos programas, eventos de recaudación de fondos e iniciativas comunitarias puede resultar difícil. Una herramienta CRM ayuda a gestionar los voluntarios de la siguiente manera:
- Permitir a los voluntarios registrarse por sí mismos en eventos
- Permitir a los voluntarios seleccionar sus turnos preferidos
- Asignación de tareas en función de las habilidades y la disponibilidad
- Envío de recordatorios automáticos sobre los próximos turnos
- Seguimiento de las horas de los voluntarios y los resultados para futuros compromisos
Esta gestión práctica de los voluntarios permite acceder a los recursos cuando se necesitan.
Además, la combinación de comodidad y aprovechamiento de sus puntos fuertes mejora la retención de voluntarios, aumenta el compromiso y fomenta la motivación.
Las organizaciones sin ánimo de lucro también pueden utilizar estos datos para reconocer y recompensar a los voluntarios con un alto rendimiento, lo que fomenta aún más su vinculación con su ONG.
💡 Consejo profesional: Utilice los formularios de ClickUp para que los voluntarios se inscriban en eventos o turnos, y asigne automáticamente tareas en función de las respuestas del formulario mediante automatizaciones.
4. Mejore las campañas de correo electrónico y divulgación
El software de marketing CRM permite a las organizaciones sin ánimo de lucro crear y ejecutar campañas de correo electrónico dirigidas a donantes, voluntarios y patrocinadores potenciales. Con una solución CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, pueden:
- Envíe correos electrónicos personalizados basados en el historial de los donantes y sus niveles de compromiso
- Automatice las invitaciones a eventos, las solicitudes a donantes y las actualizaciones sobre el impacto
- Realice un seguimiento de las tasas de apertura de correos electrónicos y otras métricas de interacción para optimizar las campañas
- Segmente las listas de correo para llevar a cabo campañas hiperpersonalizadas y dirigidas a objetivos específicos
Estas herramientas también ofrecen capacidades de automatización de marketing que añaden coherencia a la comunicación. En combinación con la personalización, esto ayuda a fortalecer las relaciones con los donantes y hace que su alcance sea más eficaz.
💡 Consejo profesional: Redacta el contenido del correo electrónico directamente en ClickUp Docs y, a continuación, enlázalo a tus tareas de divulgación. Incluso puedes utilizar ClickUp Brain para personalizar las sugerencias de divulgación en función de los tipos de donantes.
🎉 Dato curioso: ¡El primer evento de recaudación de fondos en línea tuvo lugar en 1994! La campaña recaudó la impresionante cifra de 50 000 dólares para un paciente de cáncer.
5. Realice un seguimiento de las metas y genere informes
Establecer metas, medir el progreso y demostrar el impacto son elementos clave para medir el intento correcto de una organización sin fines de lucro. Con un sistema CRM, es posible:
- Establezca metas para la recaudación de fondos y el reclutamiento de voluntarios
- Realice un seguimiento del progreso en tiempo real con paneles visuales
- Genere informes detallados sobre la retención de donantes, la participación en eventos y el rendimiento de las campañas
- Identifique tendencias y tome decisiones basadas en datos para ajustar las estrategias futuras
Por ejemplo, la organización sin ánimo de lucro puede analizar los datos analíticos de CRM para medir el intento correcto de la reciente campaña de recaudación de fondos. También puede identificar segmentos de donantes de alto valor y donantes importantes para enviarles un mensaje más personalizado en futuras campañas.
💡 Consejo profesional: Visualice su progreso con los paneles de ClickUp centrados en el impacto, ideales para compartir resultados con su junta directiva, donantes o donantes.
6. Fortalecer las estrategias de retención de donantes
Conseguir nuevos donantes es esencial. Sin embargo, retener a los donantes existentes es igualmente crucial. El software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro ayuda a mejorar la retención de donantes mediante:
- Automatización de seguimientos personalizados y mensajes de agradecimiento
- Envío de recordatorios para próximos eventos de recaudación de fondos y campañas de donaciones anuales
- Ofrece actualizaciones y informes exclusivos a los principales donantes
- Seguimiento del compromiso de los donantes e identificación de los segmentos de donantes con alto riesgo de abandono
Esta gestión de los donantes a través de una participación proactiva les hace sentir valorados y apreciados. Esto aumentará el valor de los donantes a lo largo de su vida y reforzará las estrategias de gestión de las relaciones.
💡 Consejo profesional: Deja que ClickUp Brain te sugiera ideas y contenidos personalizados para el seguimiento de diferentes segmentos de donantes basándose en interacciones anteriores.
Herramientas CRM para organizaciones sin ánimo de lucro
Antes de utilizar una solución CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, veamos cómo elegir un CRM. Para ayudarle con esto, aquí tiene un resumen de las funciones clave que debe buscar en un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro:
- Gestión de donantes: El CRM para organizaciones sin ánimo de lucro debe centralizar la base de datos de donantes, que contiene datos como sus datos de contacto, historial de donaciones, niveles de compromiso, etc. Las funciones de gestión de donantes, como la segmentación, ayudan a fortalecer las relaciones con los donantes mediante la personalización de la interacción
- Gestión de voluntarios: al igual que los datos de los donantes, el CRM para organizaciones sin ánimo de lucro también debe recopilar de forma eficaz los datos de los voluntarios en función de parámetros como la disponibilidad, las habilidades y el historial de participación. Esto ayuda a programar, enviar recordatorios y llevar a cabo programas de reconocimiento para retener a los voluntarios
- Recaudación de fondos: Las funciones de CRM para organizaciones sin ánimo de lucro le ayudarán a mantener campañas de recaudación de fondos, incluyendo solicitudes a donantes, recaudación entre pares y opciones de donaciones recurrentes para maximizar las contribuciones y el compromiso de los donantes
- Seguimiento de donaciones: mantenga registros precisos registrando automáticamente las donaciones, emitiendo recibos y cumpliendo con la normativa financiera. El CRM para organizaciones sin ánimo de lucro debe ir más allá del seguimiento reactivo de los donantes y ayudar también a predecir resultados futuros
- Gestión de campañas: planifique, ejecute y supervise campañas de concienciación, divulgación o recaudación de fondos con herramientas de seguimiento integradas. El software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro debe permitir la segmentación de la audiencia, las pruebas A/B y el análisis del rendimiento para maximizar el compromiso
💡 Consejo profesional: Los acuses de recibo automatizados, como el envío de mensajes de agradecimiento y recibos fiscales, mejoran la confianza de los donantes y fomentan las donaciones recurrentes.
- Gestión de eventos: optimice la planificación y ejecución de eventos como galas para recaudar fondos, campañas de voluntariado y eventos comunitarios. El sistema CRM para organizaciones sin ánimo de lucro debe ser compatible con todo, desde formularios de inscripción a eventos, venta de entradas, gestión de invitaciones y confirmaciones de asistencia, hasta seguimiento de donaciones
- Marketing por correo electrónico: Debe incluir herramientas de marketing por correo electrónico para personalizar el programa de divulgación a los donantes. Las funciones de CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, como correos electrónicos automatizados, plantillas y seguimiento del rendimiento, impulsan el compromiso y maximizan los resultados con un mínimo esfuerzo
- Automatización de la comunicación: Automatice los seguimientos, los mensajes de agradecimiento y los recordatorios para facilitar la interacción oportuna con los donantes y voluntarios. Esto reduce las tareas manuales y ayuda a mantener relaciones coherentes y significativas
- Automatización del flujo de trabajo: Además de la comunicación, optimice las tareas administrativas con flujos de trabajo automatizados. La automatización personalizada del flujo de trabajo garantiza que tareas como la captación de donantes, la recaudación de fondos y la coordinación de eventos se completen a tiempo sin carga administrativa adicional
- Seguimiento de patrocinios: gestione las asociaciones corporativas y los acuerdos de patrocinio mediante el seguimiento de sus contribuciones, fechas de renovación y métricas de compromiso. Ayuda a medir el impacto de los patrocinadores para un reconocimiento adecuado
- Seguimiento de subvenciones: realice un seguimiento de las solicitudes de subvenciones, los plazos y los requisitos de financiación para garantizar el envío puntual y el cumplimiento de los requisitos. La solución CRM para organizaciones sin ánimo de lucro debe compartir recordatorios oportunos y generar informes detallados para simplificar la gestión de subvenciones y la elaboración de informes
- Generación de informes de impacto: obtenga acceso a informes detallados que muestran las tendencias de las donaciones, las contribuciones de los voluntarios y el impacto general de la organización sin ánimo de lucro. Estos informes ayudan a los donantes a ver los resultados medibles como resultado de sus donaciones
💡 Consejo profesional: Realice un seguimiento de los donantes que han dejado de colaborar y envíeles campañas de reenganche específicas con historias impactantes o novedades exclusivas.
- Análisis de datos: obtenga información útil sobre el comportamiento de los donantes, el rendimiento de las campañas y las tendencias de recaudación de fondos mediante paneles en tiempo real e informes intuitivos. Estos, junto con el análisis predictivo, ayudan a las organizaciones sin ánimo de lucro a perfeccionar sus estrategias de compromiso para obtener mejores resultados
- Integración de pagos: procese donaciones sin problemas integrando el software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro con múltiples pasarelas de pago, incluyendo tarjetas de crédito, PayPal, Stripe, Venmo, transferencias bancarias directas y otros modos
➡️ Más información: Plantillas gratuitas para eventos y organizaciones benéficas
Las mejores herramientas CRM para organizaciones sin ánimo de lucro
Ahora que ya conoce las funciones del CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, es hora de pasar a las herramientas en sí. A continuación, le presentamos algunos de los mejores programas de CRM y gestión de proyectos para organizaciones sin ánimo de lucro:
ClickUp (el mejor CRM para organizaciones sin ánimo de lucro para establecer relaciones integrales)
Al reunir todas las operaciones en una única plataforma, ClickUp, la app para todo el trabajo, ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a ahorrar tiempo, mejorar la eficiencia y mantenerse centradas en su misión.
Tanto si planea utilizarlo como sistema de gestión de donantes o para la gestión de eventos, ClickUp para organizaciones sin ánimo de lucro es una solución versátil que se puede personalizar según sus necesidades.
A diferencia de los CRM tradicionales, ClickUp CRM ofrece funciones altamente personalizables que se adaptan a sus necesidades.
➡️ Más información: Uso de ClickUp para gestionar una organización sin ánimo de lucro con impacto
Las funciones de CRM para organizaciones sin ánimo de lucro incluyen:
Base de datos de donantes
Utilice ClickUp Docs y los campos personalizados para almacenar y gestionar la información de los donantes, como el nombre y los datos de contacto, el historial de donaciones y los registros de participación. Incluso puede almacenar estos datos en la vista Tabla.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas para gestionar eventos sin ánimo de lucro | ClickUp
Gestión de tareas y campañas
Las tareas de ClickUp te permiten convertir las actividades relacionadas con eventos de recaudación de fondos o campañas de marketing en tareas rastreables para asignar plazos, prioridades y dependencias.
Seguimientos y recordatorios automatizados
Los recordatorios de ClickUp mantienen a los donantes y voluntarios comprometidos con actualizaciones y recordatorios automáticos sobre todo lo que está sucediendo.
Esto es lo que Matt Kriteman, director de Respuesta Humanitaria de Help Ukraine 22, ha dicho sobre ClickUp:
En resumen, ClickUp complementa mi capacidad profesional para que pueda concentrarme en lo que realmente importa: las personas. Además, nos ayuda a operar con un margen del 10 %, el más bajo del sector. Esto no se debe a que seamos especialmente brillantes, sino simplemente eficientes e implacablemente innovadores en nuestra misión de apoyar a Ucrania.
En resumen, ClickUp complementa mi capacidad profesional para que pueda concentrarme en lo que realmente importa: las personas. Además, nos ayuda a operar con un margen del 10 %, el más bajo de la empresa. Esto no se debe a que seamos especialmente brillantes, sino simplemente eficientes e implacablemente innovadores en nuestra misión de compatibilidad con Ucrania.
Colaboración y comunicación en equipo
Con ClickUp Chat, ya no necesitará herramientas de comunicación externas como el correo electrónico o las apps de mensajería instantánea, ya que le permite mantener todas sus conversaciones en un solo lugar.
Además, puede crear canales de chat específicos para diferentes equipos o proyectos (por ejemplo, divulgación a donantes, planificación de eventos), lo que mejora la concentración y minimiza las distracciones.
📮ClickUp Insight: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con seis personas de media para terminar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto con seis conexiones (a internet) principales cada día para recopilar información esencial, alinear prioridades y avanzar en los proyectos.
La lucha es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros en la visibilidad erosionan la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp, con Connected Search y AI Knowledge Manager, aborda este problema poniendo el contexto al alcance de tu mano al instante.
Seguimiento de metas
Realice un seguimiento de su recaudación de fondos o de sus metas utilizando ClickUp Goals, una forma visual de ilustrar lo que desea lograr y lo lejos que está de conseguirlo.
Informes avanzados
Supervise todas las actividades en tiempo real y genere informes detallados con los paneles de ClickUp, su destino único para todo, ya sea la gestión de donantes o el análisis de datos financieros.
🌟 Consejo útil: ClickUp también ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a mantenerse al día gracias a ClickUp Brain, el asistente con IA. Desde sugerencias inteligentes hasta la personalización de correos electrónicos de divulgación, ¡ClickUp Brain lo hace todo!
Salesforce (el mejor CRM para organizaciones sin ánimo de lucro para la gestión escalable de la recaudación de fondos)
Salesforce ofrece una solución CRM para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a optimizar la gestión de donantes, la recaudación de fondos y la participación de la comunidad.
Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden aprovechar la valiosa información proporcionada por la IA para predecir el comportamiento de los donantes y personalizar los esfuerzos de divulgación. Ayuda a las organizaciones a realizar un seguimiento de las donaciones, automatizar la recaudación de fondos y gestionar fácilmente las subvenciones.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas de listas de proveedores para gestionar contactos
Bloomerang (el mejor CRM para organizaciones sin ánimo de lucro con integraciones perfectas)
Bloomerang es un sistema CRM que se integra con herramientas de recaudación de fondos en línea, software de contabilidad y soluciones de marketing. Es fundamental centralizar los datos de los donantes, realizar un seguimiento del historial de comunicaciones y automatizar la divulgación a los donantes para impulsar los niveles de compromiso.
Sus funciones de recaudación de fondos y gestión de campañas permiten al equipo de marketing llevar a cabo campañas multicanal con facilidad.
➡️ Más información: Plantillas de órdenes de compra gratis, gratuitas en Excel, Word y ClickUp
Neon CRM (el mejor software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro de todos los tamaños)
Neon CRM es un software CRM asequible dirigido a pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro. Ofrece diversas herramientas de gestión de donantes y recaudación de fondos para el seguimiento de donaciones, la gestión de turnos de voluntarios y la optimización de la planificación de eventos.
Con informes personalizables y automatización integrada, Neon CRM permite a las organizaciones sin ánimo de lucro obtener una visión más profunda del comportamiento de los donantes y del rendimiento de las campañas.
Cree relaciones rentables para organizaciones sin ánimo de lucro con ClickUp
Un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro bien implementado transforma la forma en que las organizaciones gestionan las relaciones con los donantes, los esfuerzos de recaudación de fondos y la coordinación de los voluntarios. Sin embargo, es fundamental elegir e implementar el mejor CRM.
Afortunadamente, ClickUp realmente destaca como el mejor gracias a sus funciones, que le permiten configurar el CRM más eficaz para su organización sin ánimo de lucro. Obtendrá bases de datos de donantes personalizables, una colaboración fluida, automatización de tareas y potentes funciones de elaboración de informes, todo en uno.
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