Los donantes, los voluntarios y las comunidades son fundamentales para la sostenibilidad de una organización sin ánimo de lucro. Sin embargo, gestionar estas relaciones puede resultar complejo.
Una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede simplificarle esta tarea. Al fin y al cabo, ¡las herramientas digitales pueden multiplicar por cuatro el impacto de una organización sin ánimo de lucro!
En esta guía, le explicaremos cómo utilizar el software CRM de forma eficaz, cubriendo las ventajas clave, casos de uso, funciones que debe buscar y por qué plataformas como ClickUp son la mejor opción para las organizaciones sin ánimo de lucro modernas. 🤝
¿Qué es un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro?
Un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro es una herramienta para gestionar las relaciones con donantes, voluntarios y otras partes interesadas. Centraliza la base de datos de la organización sin ánimo de lucro, lo que facilita el almacenamiento y la organización de los datos de los colaboradores, el seguimiento de las interacciones, la obtención de contexto y la automatización de tareas.
Esto desempeña un rol fundamental en las operaciones de su organización sin ánimo de lucro, como los esfuerzos de recaudación de fondos, la participación de los donantes, la planificación de eventos y la coordinación de voluntarios.
⭐️ Plantilla destacada
La plantilla CRM para organizaciones sin ánimo de lucro de ClickUp ayuda a los equipos de estas organizaciones a organizar la información de los donantes, gestionar los esfuerzos de divulgación y realizar el seguimiento de la participación, todo en un solo lugar.
Con una mayor visibilidad de las relaciones con los donantes y una comunicación optimizada, las organizaciones sin ánimo de lucro pueden aumentar la eficiencia de la recaudación de fondos, fomentar la lealtad de los seguidores e impulsar el impacto de su misión.
➡️ Más información: Plantillas CRM gratuitas en Excel, Google Spreadsheets y ClickUp.
Ventajas de utilizar un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro
Un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro facilita el acceso a la información, de modo que los equipos pueden centrarse más en el impacto que en las tareas administrativas.
Entre las ventajas se incluyen:
- Ahorre tiempo en el trabajo administrativo: elimine las hojas de cálculo manuales y las tareas repetitivas gracias a la automatización.
- Aumente la participación de los donantes: realice la automatización de los mensajes de agradecimiento, los seguimientos y las actualizaciones que fomentan la fidelidad a largo plazo.
- Personalice la comunicación a gran escala: segmente los contactos y envíe comunicaciones específicas basadas en los datos de los donantes o voluntarios con el objetivo de llegar a ellos.
- Tome decisiones más rápidas e inteligentes: utilice paneles y datos en tiempo real para ajustar las campañas y las estrategias de recaudación de fondos.
- Mejore la colaboración entre equipos: realice el uso compartido de documentos, tareas y canales de comunicación en una plataforma centralizada.
- Fomente la transparencia y la confianza: genere informes listos para auditorías que muestren el impacto cuantificable de su organización sin ánimo de lucro.
🧐 ¿Sabías que...? Warren Buffett donó 5300 millones de dólares en acciones de Berkshire a organizaciones benéficas, ¡una de las mayores contribuciones individuales jamás registradas!
➡️ Más información: El mejor software CRM para empresas de servicios
Cómo utilizar un CRM de forma eficaz para organizaciones sin ánimo de lucro
Para aprovechar todo el potencial de un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, es esencial ir más allá de la gestión básica de contactos. A continuación le mostramos cómo puede utilizarlo para obtener las ventajas mencionadas anteriormente:
1. Organice los datos de donantes y voluntarios
Para las organizaciones sin ánimo de lucro, la solución CRM se encarga de los datos de los voluntarios y donantes.
Organizar los datos de esta manera le garantiza poder segmentar los contactos de manera eficaz y enviarles mensajes personalizados.
Por ejemplo, los principales donantes reciben actualizaciones oportunas sobre los informes de impacto, mientras que los voluntarios nuevos reciben mensajes de bienvenida y recursos de incorporación.
2. Realiza la automatización de la recaudación de fondos y el seguimiento de donaciones
Un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro simplifica las operaciones al encargarse de diversas actividades de recaudación de fondos y seguimiento de donaciones. Esto incluye:
- Automatización del procesamiento de donaciones
- Emisión instantánea de recibos de donaciones
- Ajustes de opciones de donaciones periódicas
- Seguimiento del ciclo de vida de los donantes
- Predicción de las tendencias futuras en materia de donaciones
- Envío automático de mensajes de agradecimiento y otros mensajes de reconocimiento.
El panel de control de recaudación de fondos del CRM le ofrece una vista clara y en tiempo real de la actividad de donaciones, el rendimiento de las campañas y la participación de los donantes, lo que facilita el seguimiento y la gestión de todo sin tener que hacer malabarismos con hojas de cálculo o informes manuales.
Además, el acceso a estos datos permite predecir el comportamiento de los donantes, identificar a las partes interesadas de mayor valor y desarrollar estrategias de recaudación de fondos específicas para aumentar las tasas de retención.
💡 Consejo profesional: Utilice las automatizaciones de ClickUp para realizar el seguimiento de los hitos del ciclo de vida de los donantes, como dar la bienvenida a nuevos donantes, desencadenar seguimientos para segundas donaciones o marcar a los colaboradores de alto valor para contactar con ellos personalmente.
🧐 ¿Sabías que...? De media, los donantes recurrentes aportan un 42 % más al año que los donantes puntuales.
3. Mejore la gestión de los voluntarios
Gestionar voluntarios para diversos programas, eventos de recaudación de fondos e iniciativas comunitarias puede resultar difícil. Una herramienta CRM ayuda a gestionar los voluntarios de la siguiente manera:
- Permitir a los voluntarios inscribirse por sí mismos en los eventos
- Permitir a los voluntarios la selección de sus turnos preferidos
- Asignación de tareas en función de las habilidades y la disponibilidad
- Envío de recordatorios automáticos sobre los próximos turnos
- Seguimiento de las horas de voluntariado y los resultados para futuros compromisos.
Esta gestión práctica de los voluntarios permite acceder a los recursos cuando se necesitan.
Además, la combinación de comodidad y aprovechamiento de sus puntos fuertes mejora la retención de voluntarios, aumenta el compromiso y fomenta la motivación.
Las organizaciones sin ánimo de lucro también pueden utilizar estos datos para reconocer y recompensar a los voluntarios con un alto rendimiento, lo que fomenta aún más su asociación con su ONG.
💡 Consejo profesional: Utilice ClickUp Forms para que los voluntarios se inscriban en eventos o turnos, y asigne automáticamente tareas basadas en las respuestas del formulario mediante automatizaciones.
4. Mejore las campañas de correo electrónico y divulgación
El software de marketing CRM permite a las organizaciones sin ánimo de lucro crear y llevar a cabo campañas por correo electrónico dirigidas a donantes, voluntarios y posibles patrocinadores. Con una solución CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, pueden:
- Envíe correos electrónicos personalizados basados en el historial de donaciones y los niveles de compromiso de los donantes.
- Automatice las invitaciones a eventos, las solicitudes a donantes y las actualizaciones sobre el impacto.
- Realice un seguimiento de las tasas de apertura de correos electrónicos y otras métricas de interacción para optimizar las campañas.
- Segmente las listas de correo para llevar a cabo campañas hiperpersonalizadas y específicas.
Estas herramientas también ofrecen funciones de automatización del marketing que añaden coherencia a la comunicación. En combinación con la personalización, esto ayuda a fortalecer las relaciones con los donantes y hace que su divulgación sea más eficaz.
💡 Consejo profesional: Redacte el contenido del correo electrónico directamente en ClickUp Docs y, a continuación, vincúlelo a sus tareas de divulgación. Incluso puede utilizar ClickUp Brain para personalizar las sugerencias de divulgación en función de los tipos de donantes.
🎉 Dato curioso: ¡El primer evento de recaudación de fondos en línea tuvo lugar en 1994! La campaña recaudó la impresionante cifra de 50 000 dólares para un paciente con cáncer.
5. Realice el seguimiento de las metas y genere informes
Establecer metas, medir el progreso y demostrar el impacto son aspectos clave para medir el éxito de una organización sin ánimo de lucro. Con un sistema CRM, es posible:
- Establezca metas de recaudación de fondos y reclutamiento de voluntarios.
- Realice un seguimiento del progreso en tiempo real con paneles visuales.
- Genere informes detallados sobre la retención de donantes, la participación en eventos y el rendimiento de las campañas.
- Identifique tendencias y tome decisiones basadas en datos para ajustar las estrategias futuras.
Por ejemplo, la organización sin ánimo de lucro puede analizar los datos analíticos del CRM para medir el éxito de la reciente campaña de recaudación de fondos. También puede identificar los segmentos de donantes de alto valor y los principales donantes para enviarles un mensaje más personalizado en futuras campañas.
💡 Consejo profesional: Visualice su progreso con los paneles de control de ClickUp centrados en el impacto, ideales para el uso compartido de los resultados con su tablero, donantes o patrocinadores.
6. Fortalezca las estrategias de retención de donantes
Conseguir nuevos donantes es esencial. Sin embargo, retener a los donantes existentes es igualmente crucial. El software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro ayuda a mejorar la retención de donantes mediante:
- Automatización de seguimientos personalizados y mensajes de agradecimiento.
- Envío de recordatorios para próximos eventos de recaudación de fondos y campañas anuales de donaciones.
- Ofrecemos actualizaciones y informes exclusivos a los principales donantes.
- Seguimiento del compromiso de los donantes e identificación de los segmentos de donantes con alto riesgo de abandono.
Esta gestión de los donantes a través de una participación proactiva les hace sentir valorados y apreciados. Esto aumentará el valor de por vida del donante y reforzará las estrategias de gestión de las relaciones.
💡 Consejo profesional: Deje que ClickUp Brain le sugiera ideas y contenidos de seguimiento personalizados para diferentes segmentos de donantes basándose en interacciones pasadas.
Herramientas CRM para organizaciones sin ánimo de lucro
Antes de utilizar una solución CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, veamos cómo elegir un CRM. Para ayudarle con esto, aquí tiene un resumen de las funciones clave que debe buscar en un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro:
- Gestión de donantes: el CRM para organizaciones sin ánimo de lucro debe centralizar la base de datos de donantes, que contiene información como sus datos de contacto, historial de donaciones, niveles de compromiso, etc. Las funciones de gestión de donantes, como la segmentación, ayudan a fortalecer las relaciones con los donantes mediante la personalización del compromiso.
- Gestión de voluntarios: al igual que los datos de los donantes, el CRM para organizaciones sin ánimo de lucro también debe recopilar de forma eficaz los datos de los voluntarios en función de parámetros como la disponibilidad, las habilidades y el historial de participación. Esto ayuda a la programación, los recordatorios y los programas de reconocimiento para la retención de voluntarios.
- Recaudación de fondos: las funciones del CRM para organizaciones sin ánimo de lucro deben ayudar a mantener las campañas de recaudación de fondos, incluyendo las solicitudes a donantes, la recaudación de fondos entre pares y las opciones de donaciones recurrentes para maximizar las contribuciones y la participación de los donantes.
- Seguimiento de donaciones: mantenga registros precisos registrando automáticamente las donaciones, emitiendo recibos y cumpliendo con las normativas financieras. El CRM para organizaciones sin ánimo de lucro debe ir más allá del seguimiento reactivo de los donantes y también ayudar a predecir resultados futuros.
- Gestión de campañas: planifique, ejecute y supervise campañas de concienciación, divulgación o recaudación de fondos con herramientas de seguimiento integradas. El software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro debe permitir la segmentación de la audiencia, las pruebas A/B y el análisis del rendimiento para maximizar la participación.
💡 Consejo profesional: Los acuses de recibo automatizados, como el envío de mensajes de agradecimiento y recibos fiscales, mejoran la confianza de los donantes y fomentan las donaciones recurrentes.
- Gestión de eventos: optimice la planificación y ejecución de eventos como galas benéficas, campañas de voluntariado y eventos comunitarios. El sistema CRM para organizaciones sin ánimo de lucro debe tener compatibilidad con todo, desde los formularios de inscripción a los eventos hasta la venta de entradas, pasando por la gestión de invitaciones y confirmaciones de asistencia, y el seguimiento de donaciones.
- Marketing por correo electrónico: debe incluir herramientas de marketing por correo electrónico para personalizar el programa de divulgación entre los donantes. Las funciones de CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, como los correos electrónicos de automatización, las plantillas y el seguimiento del rendimiento, aumentan la participación y maximizan los resultados con un esfuerzo mínimo.
- Automatización de la comunicación: automatice los seguimientos, los mensajes de agradecimiento y los recordatorios para facilitar la interacción oportuna con los donantes y voluntarios. Esto reduce las tareas manuales y ayuda a mantener relaciones coherentes y significativas.
- Automatización del flujo de trabajo: además de la comunicación, optimice las tareas administrativas con flujos de trabajo automatizados. La automatización personalizada del flujo de trabajo garantiza que tareas como la captación de donantes, la recaudación de fondos y la coordinación de eventos sean completadas a tiempo sin una carga administrativa adicional.
- Seguimiento de patrocinios: gestione las asociaciones corporativas y los acuerdos de patrocinio mediante el seguimiento de sus contribuciones, fechas de renovación y métricas de compromiso. Ayuda a medir el impacto de los patrocinadores para un reconocimiento adecuado.
- Seguimiento de subvenciones: realice el seguimiento de las solicitudes de subvenciones, los plazos y los requisitos de financiación para garantizar el envío oportuno y el cumplimiento de las normas. La solución CRM para organizaciones sin ánimo de lucro debe tener un uso compartido de recordatorios oportunos y generar informes detallados para simplificar la gestión y la elaboración de informes sobre las subvenciones.
- Generación de informes de impacto: acceda a informes detallados que muestran las tendencias de las donaciones, las contribuciones de los voluntarios y el impacto general de la organización sin ánimo de lucro. Estos informes ayudan a los donantes a ver los resultados medibles de sus donaciones.
💡 Consejo profesional: Realice el seguimiento de los donantes inactivos y envíeles campañas específicas para volver a captar su interés con historias impactantes o novedades exclusivas.
- Análisis de datos: obtenga información útil sobre el comportamiento de los donantes, el rendimiento de las campañas y las tendencias de recaudación de fondos mediante paneles de control en tiempo real e informes intuitivos. Estos, junto con el análisis predictivo, ayudan a las organizaciones sin ánimo de lucro a perfeccionar sus estrategias de participación para obtener mejores resultados.
- Integración de pagos: procese donaciones sin problemas integrando el software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro con múltiples pasarelas de pago, incluyendo tarjetas de crédito, PayPal, Stripe, Venmo, transferencias bancarias directas y otros métodos.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas para eventos y organizaciones benéficas
Las mejores herramientas CRM para organizaciones sin ánimo de lucro
Ahora que ya conoce las funciones del CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, es hora de pasar a las herramientas en sí. A continuación le presentamos algunos de los mejores programas de CRM y gestión de proyectos para organizaciones sin ánimo de lucro:
ClickUp (el mejor CRM para organizaciones sin ánimo de lucro para establecer relaciones integrales)
Al reunir todas las operaciones en una única plataforma, ClickUp, la aplicación «para todo» en el ámbito del trabajo, ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a ahorrar tiempo, mejorar la eficiencia y mantenerse centradas en su misión.
Tanto si planea utilizarlo como sistema de gestión de donantes como para la gestión de eventos, ClickUp para organizaciones sin ánimo de lucro es una solución versátil que se puede personalizar según sus necesidades.
A diferencia de los CRM tradicionales, ClickUp CRM ofrece funciones altamente personalizables que se adaptan a sus necesidades.
➡️ Más información: Uso de ClickUp para gestionar una organización sin ánimo de lucro con impacto
Estas funciones de CRM para organizaciones sin ánimo de lucro incluyen:
Base de datos de donantes
Utilice ClickUp Docs y los campos personalizados para almacenar y gestionar la información de los donantes, como el nombre y los datos de contacto, el historial de donaciones y los registros de participación. Incluso puede almacenar estos datos en la vista Tabla.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas para organizaciones sin ánimo de lucro para la gestión de eventos | ClickUp
Gestión de tareas y campañas
ClickUp Tasks le permite convertir las actividades relacionadas con eventos de recaudación de fondos o campañas de marketing en tareas rastreables para asignar plazos, prioridades y dependencias.
Seguimientos y recordatorios automatizados
Los recordatorios de ClickUp mantienen a los donantes y voluntarios comprometidos con actualizaciones y recordatorios automáticos sobre todo lo que está sucediendo.
Esto es lo que Matt Kriteman, director de Respuesta Humanitaria de Help Ukraine 22, ha dicho sobre ClickUp:
En resumen, ClickUp complementa mi capacidad profesional para que pueda concentrarme en lo que realmente importa: las personas. Además, nos ayuda a operar con un margen del 10 %, el más bajo de la empresa. Esto no se debe a que seamos especialmente brillantes, sino simplemente eficientes e incansablemente innovadores en nuestra misión de apoyar a Ucrania.
En resumen, ClickUp complementa mi capacidad profesional para que pueda concentrarme en lo que realmente importa: las personas. Además, nos ayuda a operar con un margen del 10 %, el más bajo de la empresa. Esto no se debe a que seamos especialmente brillantes, sino simplemente eficientes e incansablemente innovadores en nuestra misión de apoyar a Ucrania.
Colaboración y comunicación en equipo
Con ClickUp Chat, ya no necesitará herramientas de comunicación externas como el correo electrónico o las aplicaciones de mensajería instantánea, ya que le permite mantener todas sus conversaciones en un solo lugar.
Además, puede crear canales de chat específicos para diferentes equipos o proyectos (por ejemplo, contacto con donantes, planificación de eventos), lo que mejora la concentración y minimiza las distracciones.
📮ClickUp Insight: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con seis personas de media para realizar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto con seis conexiones clave a diario para recopilar información esencial, alinear prioridades y hacer avanzar los proyectos.
La lucha es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad erosionan la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp, con búsqueda conectada y AI Knowledge Manager, aborda este problema poniendo el contexto al alcance de la mano al instante.
Seguimiento de metas
Realice un seguimiento de su meta de recaudación de fondos o misión utilizando ClickUp Metas, una forma visual de ilustrar lo que desea lograr y lo lejos que está de conseguirlo.
Elaboración de informes avanzados
Supervise todas las actividades en tiempo real y genere informes detallados con los paneles de ClickUp, su destino único para todo, ya sea la gestión de donantes o el análisis de datos financieros.
🌟 Consejo útil: ClickUp también ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a mantenerse al día gracias a ClickUp Brain, el asistente basado en IA. Desde hacer sugerencias inteligentes hasta personalizar correos electrónicos de divulgación, ¡ClickUp Brain lo puede hacer todo!
Salesforce (el mejor CRM para organizaciones sin ánimo de lucro para la gestión escalable de la recaudación de fondos)
Salesforce ofrece una solución CRM para ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a optimizar la gestión de donantes, la recaudación de fondos y la participación de la comunidad.
Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden aprovechar la valiosa información que proporciona la IA para predecir el comportamiento de los donantes y personalizar sus esfuerzos de divulgación. Esto ayuda a las organizaciones a realizar el seguimiento de las donaciones, realizar la automatización de la recaudación de fondos y gestionar fácilmente las subvenciones.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas de listas de proveedores para gestionar contactos
Bloomerang (el mejor CRM para organizaciones sin ánimo de lucro con integraciones perfectas)
Bloomerang es un sistema CRM que se integra con herramientas de recaudación de fondos en línea, software de contabilidad y soluciones de marketing. Es fundamental centralizar los datos de los donantes, realizar el seguimiento del historial de comunicaciones y realizar la automatización de la divulgación entre los donantes para impulsar los niveles de compromiso.
Sus funciones de recaudación de fondos y gestión de campañas permiten al equipo de marketing llevar a cabo campañas multicanal con facilidad.
➡️ Más información: Plantillas gratuitas de pedidos de compra en Excel, Word y ClickUp
Neon CRM (el mejor software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro de todos los tamaños)
Neon CRM es un software CRM asequible dirigido a pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro. Ofrece diversas herramientas de gestión de donantes y recaudación de fondos para realizar el seguimiento de las donaciones, gestionar los turnos de los voluntarios y optimizar la planificación de eventos.
Con informes personalizables y automatización integrada, Neon CRM permite a las organizaciones sin ánimo de lucro obtener una visión más profunda del comportamiento de los donantes y del rendimiento de las campañas.
Cree relaciones rentables para organizaciones sin ánimo de lucro con ClickUp
Un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro bien implementado transforma la forma en que las organizaciones gestionan las relaciones con los donantes, los esfuerzos de recaudación de fondos y la coordinación de los voluntarios. Sin embargo, es fundamental elegir e implementar el mejor CRM.
Afortunadamente, ClickUp realmente destaca como el mejor debido a sus funciones, que le permiten configurar el CRM más eficaz para su organización sin ánimo de lucro. Obtendrá bases de datos de donantes personalizables, colaboración fluida, automatización de tareas y potentes herramientas de elaboración de informes, todo en uno.
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