Cómo elegir un sistema CRM para su empresa

Dirigir una empresa entre un sinfín de tareas y el seguimiento de los clientes puede resultar abrumador. Ahí es donde entra en juego un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

Le ayuda a gestionar las relaciones y las interacciones con los clientes nuevos y existentes centralizando los datos de varios canales, como el correo electrónico, el teléfono y las redes sociales, lo que le ofrece una vista completa de sus clientes actuales y potenciales.

El sistema Software CRM también simplifica las operaciones, mejora la satisfacción del cliente e impulsa el crecimiento de la empresa. Pero, ¿cómo se selecciona una solución CRM? Esta guía le mostrará todo lo que necesita saber sobre cómo elegir un CRM y le ofrecerá una Panorámica de los tipos de CRM que podría utilizar para su empresa.

Comprender el CRM y los requisitos de su empresa

Una herramienta CRM gestiona y analiza las interacciones y los datos de sus clientes a lo largo del ciclo de vida de éstos. Es un hub centralizado para almacenar información sobre sus clientes, como sus preferencias, historial de compras e interacciones con su empresa. el 96% de los usuarios de CRM afirman que la precisión CRM precisos mejoran sus tasas de conversión .

Pero el CRM no consiste sólo en almacenar y gestionar los datos de los clientes, sino también en utilizarlos en beneficio propio.

Centralizar la información de los clientes garantiza que cada interacción tenga información y sentido. Una herramienta de CRM mejora la experiencia del cliente al proporcionar interacciones personalizadas, respuestas oportunas y un recorrido fluido por todos los puntos de contacto y procesos de ventas.

Tenga en cuenta las necesidades específicas de su empresa e identifique las funciones y características concretas que debe ofrecer una solución CRM.

Hágase las siguientes preguntas para encontrar el mejor sistema CRM para su empresa:

• ¿Cuáles son las principales metas de su empresa? ¿Está más centrado en aumentar el equipo de ventas, mejorar el servicio al cliente o ampliar el marketing en este momento?
• ¿Cuáles son sus mayores retos a la hora de gestionar las relaciones con los clientes?
• ¿Qué datos es esencial seguir y analizar?
• ¿Cuántos usuarios necesitarán acceder al CRM?
• ¿Cuál es su presupuesto para una herramienta CRM?

Factores clave a tener en cuenta al elegir un CRM

La selección del CRM adecuado para su empresa no es un proceso de talla única. Debe asegurarse de que el CRM elegido se ajusta perfectamente a las necesidades y metas de su empresa. Evaluemos elementos críticos del CRM que debe tener en cuenta a la hora de tomar esta importante decisión.

1. Sus puntos débiles

Antes de elegir un software de CRM, identifique los mayores quebraderos de cabeza de su empresa. ¿Está perdiendo el seguimiento de sus clientes potenciales? ¿Tiene dificultades para cerrar acuerdos? ¿O tal vez su equipo de atención al cliente se está ahogando en tickets? Un buen CRM debe ser una solución dirigida a sus problemas.

Por ejemplo, si las ventas son su máxima prioridad en este momento, querrá un CRM con sólidas funciones de gestión de clientes potenciales, previsión de ventas y canal de ventas. Si su objetivo es el servicio al cliente, busque un sistema con gestión de contactos, gestión de tickets y base de conocimientos.

2. Usabilidad

La facilidad de uso es máxima prioridad para el software CRM porque incluso el sistema CRM más avanzado puede fracasar sin una adopción generalizada. Por el contrario, un CRM más sencillo pero fácil de usar garantiza mayores índices de adopción y mejor productividad.

Busque un CRM con una interfaz limpia y una navegación intuitiva. El sistema debe ser fácil de aprender y utilizar para su equipo sin necesidad de una formación exhaustiva. Es esencial elegir una plataforma de CRM que se ajuste a las preferencias tecnológicas de su equipo.

3. Opiniones de los usuarios finales

Su equipo será el principal usuario del nuevo software de CRM, por lo que su opinión es valiosa. Realice encuestas o mantenga debates para conocer sus necesidades, preferencias y puntos débiles antes de elegir el software de CRM.

Implicar a su equipo en el proceso de toma de decisiones aumenta las tasas de adopción y garantiza que el CRM satisface sus necesidades diarias. Los mejores sistemas CRM se adaptan al flujo de trabajo de su equipo.

4. Su presupuesto

El presupuesto es un factor crítico en el proceso de selección de un CRM. Es esencial equilibrar el coste con las funciones y ventajas del CRM.

Según Nucleus Research, el retorno de la inversión en CRM es de 8,71 dólares por cada dólar gastado. Esto indica la importancia de ver el CRM como una inversión a largo plazo y no como un mero gasto.

Evalúe el coste total de propiedad, incluida la configuración, la formación y el mantenimiento continuo. Invierta en un CRM de calidad que pueda reportarle importantes beneficios a largo plazo.

5. Visión a largo plazo

La mejor solución de CRM debe alinearse con los objetivos de su empresa a largo plazo. Considere cómo puede escalar el sistema a medida que crece su empresa y si puede adaptarse a la evolución de sus necesidades.

Busque CRM que ofrezcan funciones e integraciones personalizables para compatibilidad con su futura expansión. Por ejemplo, si prevé una expansión internacional, elija un CRM multilingüe.

6. Software existente

el 48% de los profesionales del marketing cree que la integración de las soluciones CRM en el software existente es la mejor solución mayor reto de CRM . Por tanto, tenga en cuenta sus aplicaciones y procesos existentes a la hora de elegir un CRM: busque un software que se integre perfectamente con sus herramientas actuales para evitar silos de datos y agilizar los flujos de trabajo.

Un CRM bien integrado puede ahorrar tiempo, reducir errores y proporcionar una vista más completa de los datos de sus clientes. Por ejemplo, la integración de su CRM con sus herramientas de marketing por correo electrónico puede ayudarle a personalizar las campañas en función del comportamiento de los clientes.

Explorar los distintos tipos de sistemas CRM

Ahora, exploremos las opciones de CRM con más detalle.

CRM local frente a CRM en la nube

Tradicionalmente, las empresas optaban por sistemas CRM locales, lo que significaba instalar la solución de software en sus servidores. Aunque esto ofrecía un alto grado de control, también conllevaba importantes costes iniciales, un mantenimiento continuo y limitaciones de accesibilidad.

En los últimos años, el CRM basado en la nube o CRM SaaS (CRM Software as a Service) se han hecho populares para las empresas modernas debido a su facilidad de uso y accesibilidad. Estos sistemas CRM se alojan en los servidores del proveedor y se accede a ellos a través de Internet. Ofrecen flexibilidad, escalabilidad y menores costes iniciales, ya que se paga una cuota de suscripción.

Según el informe ' Software Market Insights: CRM' Informe de Gartner, entre el 70% y el 80% de las empresas están invirtiendo en CRM basados en la nube.

si el presupuesto o las restricciones de mantenimiento limitan sus opciones para un CRM completo, considere estas opciones Alternativas de CRM .**_

Comparación de diferentes sistemas CRM

Aunque existen innumerables opciones de CRM, algunos nombres llevan más tiempo en el mercado. Veamos algunos de los principales:

Salesforce

vía Fuerza de ventas Salesforce cuenta con una sólida plataforma con un amplio intervalo de funciones e integraciones. Conocida por sus potentes funciones de automatización de ventas, es una opción popular para grandes corporaciones. AppExchange de Salesforce ofrece más de 4.000 integraciones, lo que le permite crear un flujo de trabajo perfecto.

HubSpot

vía HubSpot HubSpot CRM se centra en el marketing entrante y los procesos de equipo de ventas. Ofrece un completo conjunto de herramientas para atraer y fidelizar a los clientes. La interfaz fácil de usar de HubSpot y el énfasis en las funciones centradas en el crecimiento lo convierten en una de las herramientas de automatización de marketing y ventas más populares para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una versión CRM gratuita, con funciones esenciales, lo que la convierte en una opción atractiva para las nuevas empresas.

Microsoft Dynamics 365

vía Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 está integrado con las aplicaciones de Office 365. Ofrece sólidas capacidades en automatización de ventas, servicio al cliente y marketing. Es altamente escalable y adecuado para grandes corporaciones. Según Forrester Research, empresas de servicios que utilizan Dynamics 365 ven un 346% de retorno de la inversión.

NetSuite

vía NetSuite Dirigido principalmente a empresas de tamaño medio y corporaciones, NetSuite ofrece un completo paquete de software de gestión empresarial basado en la nube, que incluye soluciones de CRM. Es especialmente adecuado para empresas con operaciones comerciales complejas y necesidad de integrar datos financieros y de clientes.

Herramientas y recursos de CRM

Elegir el proveedor de CRM adecuado puede resultar desalentador, con innumerables opciones disponibles. Salesforce, HubSpot y Pipedrive son opciones sólidas, cada una con sus propios puntos fuertes.

Salesforce es conocido por sus sólidas funciones y análisis, lo que lo convierte en una opción popular para las grandes corporaciones. HubSpot, por otro lado, se centra en el marketing entrante, la compatibilidad y las ventas, ofreciendo un enfoque más integrado. Pipedrive es más sencilla e intuitiva y está dirigida a las empresas más pequeñas.

Aunque estas plataformas ofrecen herramientas valiosas, pueden ser complejas de implementar y no proporcionan la función completa que necesita más allá del CRM, como la gestión de proyectos o tareas.

Aquí es donde ClickUp, una plataforma única que va más allá de los límites del CRM tradicional, entra en escena. ClickUp CRM es un entorno de trabajo unificado que combina un sistema CRM basado en la nube con la gestión de proyectos, la gestión de tareas, el uso compartido de documentos y mucho más. Este enfoque integrado elimina la necesidad de múltiples herramientas, ahorrando tiempo y dinero.

gestione todo, desde el flujo de ventas hasta la captación de clientes y los pedidos con ClickUp CRM_

A continuación le explicamos por qué ClickUp destaca:

• Personalización: Cree campos personalizados, flujos de trabajo y vistas que se adapten perfectamente a los procesos de su empresa. A diferencia de los CRM rígidos, ClickUp CRM ofrece una flexibilidad inigualable
• Colaboración: Rompa silos y promueva el trabajo en equipo concRM colaborativo funciones. Asigne tareas, comparta comentarios y realice un seguimiento del progreso, todo en un mismo lugar
• Automatización: Automatice tareas repetitivas como la asignación de clientes potenciales, las actualizaciones de estado y las notificaciones por correo electrónicoAutomatizaciones de ClickUp para aumentar la eficacia. También puede automatizar seguimientos, notificaciones y asignaciones de tareas para ahorrar tiempo y reducir errores

automatice flujos de trabajo sin esfuerzo con ClickUp CRM y céntrese en sus tareas creativas_

• Integraciones: Integre sus herramientas favoritas en ClickUp, incluyendo correo electrónico, calendario y plataformas de automatización de marketing, para un flujo de trabajo sin interrupciones
• Información centralizada: Cree una base de datos centralizadabase de datos de clientesfacilitando el acceso y la gestión de la información de los clientes
• Paneles visuales: Obtenga información en tiempo real sobre su canal de ventas, el rendimiento del equipo y las interacciones con los clientes conPaneles de ClickUp. Ayuda a tomar decisiones basadas en datos y a realizar un seguimiento de las métricas clave relacionadas con su proceso de ventas

prevea los ingresos de su equipo de ventas e identifique los motivos más comunes de la pérdida de clientes con los cuadros de mando de ClickUp

Un estudio de Nucleus Research afirma que ClickUp puede permitir a las organizaciones aumentar la carga de proyectos en más del 15 . Esto demuestra la capacidad de la plataforma para agilizar los flujos de trabajo y mejorar el rendimiento de los equipos.

Descargar esta plantilla

Plantilla CRM de ClickUp

Además, Plantilla CRM de ClickUp proporciona una base sólida para gestionar las relaciones con sus clientes. Organiza los datos de los clientes en un solo lugar y ayuda a realizar el seguimiento de clientes potenciales, acuerdos y cuentas.

También puede utilizarla para supervisar las ventas y la satisfacción de los clientes, nutrir a los clientes potenciales y priorizar las tareas por fase de ventas para una mejor gestión. La plantilla incluye campos, vistas y flujos de trabajo esenciales para que pueda empezar rápidamente.

Ventajas e inconvenientes de adoptar CRM

Implantar el software CRM adecuado puede transformar su empresa. Pero, como ocurre con cualquier decisión empresarial importante, hay que tener en cuenta los pros y los contras. Vamos a desglosarlo.

Cree la base de datos de clientes perfecta con ClickUp CRM

Las ventajas de un sistema CRM

Un sistema CRM bien implantado puede reportar beneficios concretos a su empresa, entre los que se incluyen:

• Mejora de las relaciones con los clientes: La base del éxito de cualquier empresa son unas relaciones sólidas con los clientes. Un sistema CRM proporciona un repositorio centralizado de datos de los clientes que le permite comprenderlos mejor. Los datos de los clientes le ayudan a ofrecer experiencias personalizadas, aumentar la satisfacción del cliente y fomentar la fidelidad
• Aumento de la rentabilidad: Las plataformas de CRM agilizan los procesos de ventas, automatizan tareas y proporcionan información valiosa sobre el comportamiento de los clientes. Pueden aumentar significativamente su cuenta de resultados
• Mejora de la toma de decisiones: Un sistema CRM proporciona datos valiosos. Al analizar las interacciones con los clientes, el rendimiento de las ventas y las campañas de marketing, puede tomar decisiones basadas en datos que impulsen el crecimiento. Por ejemplo, puede identificar los segmentos de clientes más rentables, optimizar los esfuerzos de marketing y asignar los recursos de forma eficaz

Posibles inconvenientes y cómo mitigarlos

Aunque las ventajas del mejor software de CRM son innegables, existen desafíos potenciales que hay que tener en cuenta:

• Costes de implantación: Implantar un sistema CRM requiere tiempo y recursos. Sin embargo, los beneficios a largo plazo suelen compensar los costes iniciales del CRM. Para mitigar estos gastos, considere soluciones basadas en la nube y explore opciones con pruebas gratuitas o precios escalonados
• Migración de datos: Transferir los datos existentes de los clientes a un nuevo sistema CRM puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores. Para minimizar las interrupciones, planifique la migración cuidadosamente, involucre a las partes interesadas clave y considere el uso de herramientas de migración de datos. Además, busque CRM que puedan integrarse fácilmente con su sistema actual
• Adopción por parte del usuario: Si su equipo no está completamente de acuerdo con el sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), es posible que tenga que adoptarloEstrategia de CRMno será muy eficaz. Proporcione una formación completa, ofrezca compatibilidad continua y haga hincapié en las ventajas para fomentar la adopción por parte de los usuarios
• Seguridad de los datos: Proteger los datos de los clientes no sólo es vital, sino también su deber legal para con ellos. Elija un proveedor de CRM que siga sólidas medidas de seguridad para la privacidad de los datos y cumpla con las normativas pertinentes de protección de datos, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

Mejore su empresa con ClickUp CRM

Elegir un CRM es algo importante. Es como seleccionar al socio de negocios ideal; al igual que el socio correcto puede elevar el intento correcto de su empresa, el CRM correcto puede transformar sus operaciones con los clientes.

ClickUp no es sólo un CRM; es su hub de empresa todo en uno. Con sus potentes funciones, opciones de personalización y precios asequibles, es la plataforma perfecta para ayudarle a crear relaciones más sólidas con los clientes, impulsar las ventas y tomar decisiones más inteligentes.

¿Listo para llevar su empresa al siguiente nivel? Regístrese hoy mismo en ClickUp y empiece a experimentar la diferencia que puede marcar un CRM realmente excepcional.