Acaba de abrir una pequeña empresa. Ha tenido sus primeros clientes o pedidos. Sin embargo, los gastos se te van de las manos y no sabes si estás obteniendo beneficios
Sí, hacer un presupuesto puede resultar abrumador, sobre todo si no tienes ni idea de por dónde empezar o cómo es el proceso de elaboración de un presupuesto. Necesitas una plantilla de presupuesto que te ayude. Aquí es donde entran en juego las plantillas de presupuesto de Documentos de Google.
Gracias a las plantillas de presupuesto personalizables y gratuitas, Documentos de Google te ofrece la flexibilidad necesaria para realizar un seguimiento de los gastos sin tener que hacer malabarismos con complicados programas informáticos. Puedes compartir fácilmente el archivo con tu contable desde tu carpeta de Google Drive, manteniendo tus libros transparentes y fáciles de seguir.
Tanto si diriges una empresa como si planeas unas vacaciones familiares, estos plantillas de presupuesto pueden ayudar a simplificar el plan financiero en unos pocos clics. Nosotros también tenemos algunas recomendaciones para ti. Pero primero, averigüemos qué es lo que tienes que buscar.
¿En qué consiste una buena plantilla de presupuesto de Documentos de Google?
Una buena plantilla de presupuesto de Documentos de Google debe tener varias funciones clave para garantizar que sea funcional y fácil de usar.
Estos son algunos aspectos esenciales a tener en cuenta:
- Cálculos automatizados: La plantilla debe tener fórmulas integradas para calcular automáticamente totales, diferencias y otras cifras relevantes. Esto reduce el riesgo de errores y ahorra tiempo
- Categorías completas: Debe incluir todas las categorías necesarias de ingresos y gastos. Puede constar de secciones para gastos fijos (como alquiler o hipoteca), gastos variables (como refrescos y ocio) y ahorros o inversiones
- Opciones de personalización: Una buena plantilla debe poder personalizarse fácilmente para adaptarse a sus necesidades. Debe poder añadir o eliminar categorías, ajustar fórmulas y personalizarla según su situación financiera
- Ayudas visuales: Incluir gráficos y diagramas puede ayudar a visualizar tus datos financieros, facilitando la comprensión de tus patrones de gasto y salud financiera
- Accesibilidad: Al tratarse de una plantilla de Documentos de Google, debería ser fácilmente accesible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Esto permite actualizaciones en tiempo real y colaboración si es necesario
- Instrucciones y consejos: La plantilla debe incluir una sección con instrucciones sobre cómo usar la plantilla y consejos para una presupuestación eficaz, lo que puede ser muy útil, especialmente para los principiantes
- Actualizaciones periódicas: La plantilla debe actualizarse periódicamente para reflejar cualquier cambio en su situación financiera o en sus metas. Esto garantiza que el presupuesto siga siendo relevante y útil
- Claridad y sencillez: La plantilla debe ser fácil de entender y utilizar, incluso para quienes no estén familiarizados con la elaboración de presupuestos. Es esencial que los títulos, rótulos e instrucciones sean claros
**Lea también 15 Free Excel Budget Templates to Unlock Financial Finesse (en inglés)
Top Documentos de Google Plantillas de Presupuesto
Tanto si buscas una plantilla de presupuesto mensual, como una anual plantilla de presupuesto o simplemente algo para su uso personal, en esta Lista habrá algo para usted:
1. Documentos de Google Plantilla de presupuesto con gráficos por Template.net
vía Plantilla ¿Busca una forma dinámica de gestionar sus finanzas? En Plantilla de presupuesto de Documentos de Google con gráficos de Template.net lo simplifica.
Esta plantilla de presupuesto anual crea gráficos que se actualizan automáticamente a medida que introduces datos, convirtiendo los aburridos números en una instantánea clara y visual de tu situación financiera. Si prefieres ver tendencias en lugar de mirar filas de números, ¡ésta es perfecta para ti!
Tanto si se trata de hacer un seguimiento de los gastos mensuales como de presupuestar un nuevo proyecto, esta plantilla te ayuda a visualizar patrones a lo largo del tiempo. Además, es totalmente personalizable: modifica las categorías y los rótulos para adaptarlos a tus necesidades. ¿Quieres convertirla en una plantilla de presupuesto anual para tu empresa o utilizarla para controlar el presupuesto doméstico? Es tan flexible como necesites
2. Plantilla de Presupuesto de Jubilación by Template.net
vía Plantilla Planificar la jubilación no tiene por qué ser abrumador. En Plantilla de presupuesto de jubilación de Template.net facilita la tarea de correlacionar las finanzas posteriores a la jubilación.
Tanto si faltan años para la jubilación como si está a la vuelta de la esquina, esta plantilla simplifica el proceso, ayudándole a prever y hacer un seguimiento de sus ingresos y gastos.
Es fácil de usar, con secciones personalizables para los ingresos de la "Seguridad Social", "Inversiones" o "Gastos de manutención estimados" Una calculadora integrada en esta plantilla de presupuesto gratuita hace el trabajo duro por usted para que pueda centrarse en disfrutar de sus años dorados en lugar de hacer números
3. Documentos de Google Plantilla de Presupuesto Inmobiliario por Template.net
vía Plantilla Simplifique el proceso de gestión de inversiones inmobiliarias con la Plantilla de presupuesto inmobiliario de Documentos de Google por Template.net.
Esta plantilla de presupuesto se ocupa de las complejidades de la gestión de varias propiedades, ya seas agente inmobiliario, administrador de fincas o inversor.
Puede realizar fácilmente el seguimiento de gastos como pagos de hipotecas, reparaciones, impuestos sobre la propiedad e ingresos por alquileres o equipos de ventas. Y como está repleta de fórmulas integradas, no tendrá que preocuparse por los cálculos manuales: ¡todo está terminado para usted!
4. Plantilla de Presupuesto de Viaje de Documentos de Google by Docs and Slides
vía Documentos y diapositivas Planificar un viaje debe ser divertido, no un festival de números. En Plantilla de presupuesto para viajes de Documentos de Google de Docs and Slides hace que presupuestar tu aventura sea tan divertido como las vacaciones.
Ya sea un viaje de negocios, una escapada en solitario o unas vacaciones en familia, esta plantilla te lo pone fácil.
Está dividida en secciones sencillas: transporte, alojamiento, comidas y actividades. Incluso puedes establecer límites de presupuesto para cada categoría y hacer un seguimiento de tus gastos en tiempo real.
Además, es muy fácil de usar y accesible desde cualquier dispositivo, lo que la convierte en la compañera de viaje perfecta.
5. Plantilla de Presupuesto Familiar de Documentos de Google by Docs and Slides
vía Documentos y diapositivas En Documentos de Google Plantilla de presupuesto familiar de Docs y Slides puede ayudarte a gestionar fácilmente tus finanzas familiares.
Esta plantilla organiza todo en secciones claras, desde los comestibles y las facturas hasta los gastos escolares y las aficiones.
Es fácil de usar, con fórmulas integradas que calculan automáticamente los totales, para que siempre sepas exactamente adónde va tu dinero. Ya sea para recortar gastos o para ahorrar para futuras metas, esta plantilla te ayuda a mantener el rumbo de tus finanzas sin sudar la gota gorda.
**Lea también 10 Free Expense Report Templates in Excel, Hojas de cálculo de Google, and ClickUp (en inglés)
Limitaciones del uso de Documentos de Google para planificar presupuestos
Aunque las plantillas de presupuestos de Google son estupendas para iniciarse en la gestión de presupuestos, tienen sus límites.
Esto es lo que puedes encontrarte a medida que crezcan tus necesidades presupuestarias.
1. Funciones básicas de (elaboración de) informes
Si eres propietario de una empresa, es posible que los informes básicos que genera Documentos de Google no sean suficientes. La plataforma carece de automatización avanzada, por lo que tendrás que compilar datos y crear fórmulas manualmente.
Este proceso puede llevar mucho tiempo y aumenta la posibilidad de errores humanos. Así que, si necesitas informes financieros más detallados, puede parecerte que vuelves a hacer las cosas a la antigua usanza.
2. Sin alineación tarea-presupuesto
¿Otro inconveniente? No es fácil alinear presupuestos específicos con proyectos concretos. Supongamos que quiere hacer un seguimiento de cómo su gasto se ajusta a los hitos del proyecto o analizar la riesgo de coste del proyecto para una nueva empresa: Documentos de Google no lo hará por ti.
Tendrás que cotejar manualmente los datos de diferentes lugares, lo que complica el seguimiento del presupuesto específico del proyecto más de lo debido.
3. Integraciones limitadas
Documentos de Google se integra con muchas herramientas, pero no todas son útiles para la elaboración de presupuestos o la contabilidad. Sin una integración perfecta con el software financiero, es posible que actualices manualmente los números en distintas plataformas con regularidad.
Esto supone una pérdida de tiempo y aumenta el riesgo de errores en tu presupuesto.
4. Mínimas opciones de personalización
Claro que las plantillas son personalizables, pero a medida que tu empresa crezca y tus datos financieros se vuelvan más complejos, te resultará más difícil gestionarlo todo en Documentos de Google.
Manejar varias categorías presupuestarias o coordinar equipos en un mismo documento puede resultar complicado e ineficaz.
5. Carece de funciones dinámicas
Si buscas funciones avanzadas, como tablas dinámicas o asignaciones de costes automatizadas, Documentos de Google no te las ofrece. La gestión de complejas tareas financieras y planes de proyecto pueden volverse torpes y propensos a cometer errores.
Además, colaborar con otras personas en tiempo real es más difícil sin funciones de chatear integradas que faciliten las cosas.
**Lea también Cómo gestionar las limitaciones de un proyecto con ejemplos y plantillas
Plantillas de presupuesto alternativas
Aquí tiene algunas Alternativas a las plantillas de Documentos de Google de ClickUp si buscas otras opciones de plantillas de presupuesto para simplificar tus finanzas, ya sea para tu empresa, un proyecto concreto o simplemente para ti mismo.
1. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp
En Plantilla de presupuesto simple ClickUp es el mejor amigo de los principiantes. Con ella gestionar tus ingresos y gastos mensuales en un abrir y cerrar de ojos. Con Vistas personalizadas como 'Vista del plan presupuestario', 'Vista de los ingresos' y 'Vista de los gastos', puedes organizar fácilmente tus datos financieros de la forma que más te convenga.
Estas son algunas de las ventajas que le proporcionará esta plantilla:
- Ofrece un método sencillo para controlar sus ingresos y gastos
- Ayuda a identificar oportunidades para ahorrar costes
- Permite la creación y el cumplimiento de metas alcanzables
- Pone de relieve posibles áreas de crecimiento financiero
¿Y lo que es mejor? Tiene fórmulas incorporadas y seguimiento automatizado, por lo que no tendrá que hacer números manualmente. Tanto si gestiona sus finanzas personales como los gastos de su pequeña empresa, esta plantilla le ayudará a mantener el rumbo sin agobios.
2. Plantilla de presupuesto de empresa ClickUp
Si tiene una pequeña empresa, la plantilla Plantilla de presupuesto para empresas de ClickUp puede servirle para controlar su presupuesto mientras usted se dedica a dirigir la empresa. Está diseñada para gestionar todo tipo de gastos, desde los operativos hasta los de proyectos, y le ofrece una vista de pájaro de su salud financiera.
Con Campos personalizados, categorías de gastos y seguimiento de estados, simplifica incluso los datos financieros más complejos. Además, está diseñada para equipos, ya que ofrece funciones de colaboración y múltiples vistas para el seguimiento de gastos y la previsión de ingresos. También se integra perfectamente con las herramientas de gestión de proyectos de ClickUp, para que pueda supervisar fácilmente el flujo de caja y alinear sus estrategias financieras con sus metas.
Además, ClickUp Finanzas ofrece un completo conjunto de herramientas que le ayudarán a gestionar eficazmente su presupuesto y su plan financiero.
Sigue tus metas financieras y gestiona tus cuentas con ClickUp Finanzas
Estas son algunas de las funciones clave:
- Planificación de presupuestos: Cree presupuestos detallados y realice un seguimiento de sus gastos en función de los mismos. Campos personalizados y estados personalizados le ayudan a categorizar y controlar los gastos fácilmente
- Metas financieras: Ajuste y seguimiento de las metas financieras conMetas de ClickUpasegurándose de que no se desvía del objetivo de sus planes financieros
- Seguimiento de gastos: Consolidar todos sus gastos en un solo lugar, por lo que es fácil ver dónde va su dinero e identificar áreas para el ahorro de costes
- Paneles personalizados: ConstruyaPaneles de ClickUp para generar informes de alto nivel sobre su estado financiero, incluidas las asignaciones presupuestarias, el gasto real y los beneficios
- Cálculos automatizados: Realice potentes cálculos utilizando datos numéricos en sus tareas, de forma similar a Excel, pero integrados en su flujo de trabajo de gestión de proyectos
- Tareas periódicas: Configure tareas periódicas para pagos regulares para asegurarse de que nunca se le pasa un plazo. Una vez que realice un pago, puede crear una nueva tarea de forma automática para el siguiente ciclo
- Integraciones: Conéctate con más de 1.000 integraciones, incluyendo Slack, Google Drive, MS Teams y más, para agilizar tus procesos de gestión financiera
- Informes y análisis: Genere informes financieros detallados y análisis para realizar un seguimiento de sus gastos, comparar los costes reales con los importes presupuestados y tomar decisiones financieras con conocimiento de causa
3. Plantilla de presupuesto personal ClickUp
En Plantilla de presupuesto personal ClickUp te permite registrar tus ingresos y gastos mensuales, ajustar tus metas financieras y seguir tu progreso, ya sea ahorrando o pagando deudas.
Campos personalizados permiten hacer un seguimiento de todo, desde el alquiler hasta las cosas más divertidas, como las aficiones y el ocio. Con cálculos automatizados y Vistas de ClickUp como la vista Lista o la vista Calendario, es fácil ver sus hábitos de gasto de un vistazo y ajustar su presupuesto según sea necesario.
4. Plantilla de presupuesto para la gestión de proyectos ClickUp
¿Tiene varios proyectos en marcha? En Plantilla de presupuesto para la gestión de proyectos de ClickUp le permite asignar y supervisar los presupuestos de varios proyectos asegurándose de que la salud financiera de su organización se mantiene en el buen camino a lo largo de cada fase.
Esta plantilla también le permite:
- Ofrecer una visión clara del proyecto y sus costes para mejorar la previsión y la gestión del presupuesto
- Detectar riesgos potenciales o problemas inesperados en una fase temprana
- Ayudar a encontrar oportunidades para ahorrar dinero o aumentar la eficiencia
- Comparar los costes reales con los presupuestados para evaluar el rendimiento
Campos personalizados para costes específicos del proyecto, como mano de obra, materiales y gastos generales, que facilitan el seguimiento de todos los gastos en tiempo real. Además, se integra con las herramientas de colaboración de ClickUp, para que su equipo pueda asignar tareas, chatear y realizar un seguimiento financiero y del progreso del proyecto en un solo lugar.
5. Plantilla de presupuesto de marketing ClickUp
En Plantilla de presupuesto de marketing ClickUp es imprescindible para los equipos de marketing. Le ayuda a realizar un seguimiento de los costes de las campañas en diferentes canales, como las redes sociales, la publicidad o la creación de contenidos.
Tiene Campos personalizados para clasificar los gastos por campaña o meta y vistas ClickUp integradas para supervisar su presupuesto junto con los indicadores clave de rendimiento (KPI). Esta plantilla garantiza que el dinero destinado a marketing se gasta correctamente. Es perfecta para cualquier estrategia de marketing basada en datos que busque optimizar el ROI.
Estas son algunas de las ventajas de esta plantilla:
- Obtenga una visión clara de laasignación de recursos financieros para sus iniciativas de marketing
- Aumentar su capacidad para predecir futuros gastos y presupuestos de marketing de forma más eficaz
- Obtenga una Panorámica detallada de todas las actividades de marketing y sus costes asociados
- Seguimiento y evaluación del rendimiento de la inversión (ROI) de sus esfuerzos de marketing
6. Plantilla de presupuesto para eventos ClickUp
Planificar un evento puede parecer como gestionar una docena de cosas simultáneamente, pero la plantilla Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp te lo pone fácil. Tanto si se trata de locales, catering, entretenimiento u otros costes del evento, esta plantilla hace un seguimiento de todo para garantizar que se ajusta al presupuesto.
Esta plantilla le permite:
- Establecer metas y presupuestos para cada evento
- Consolidar todos los gastos en una única ubicación
- Evaluar los gastos y tomar decisiones rápidas y fundamentadas
Con Campos personalizados para cubrir todos los gastos, puede supervisar el gasto y ajustarlo en consecuencia. Además, con Tareas de ClickUp de ClickUp, puede asignar responsabilidades presupuestarias a los miembros del equipo y hacer un seguimiento general del progreso del proyecto, todo en un mismo lugar. Es la herramienta perfecta para cualquier persona que planifique un evento, ya sea grande o pequeño.
7. Plantilla de presupuesto universitario ClickUp
Con tantas cosas a la vez, gestionar tus finanzas en la universidad puede ser todo un reto. En Plantilla de presupuesto universitario ClickUp ¡es la solución más sencilla!
Te ayuda a realizar un seguimiento de tus ingresos y gastos mensuales, desde las tasas académicas y los libros de texto hasta el alquiler y la compra, todo en un documento fácil de gestionar.
Además, esta plantilla te ayuda:
- Controlar tus gastos y mejorar la gestión financiera
- Mantenerte organizado con la matrícula, los pagos de préstamos y otros gastos relacionados con la universidad
- Comparar rápidamente tus gastos con tus ingresos
- Planificar los gastos futuros
8. Plantilla de informe presupuestario ClickUp
¿Necesita un informe financiero detallado? En Plantilla de informe presupuestario de ClickUp es tu mejor opción. Le permite hacer un seguimiento de los gastos planificados frente a los reales, lo que le ofrece una vista clara de sus metas financieras en comparación con lo que está sucediendo.
Esta plantilla de documento ofrece:
- Estados personalizados: Realice un seguimiento de las diferentes fases de sus informes presupuestarios con varios estados personalizados
- Campos personalizados: Organice y añada atributos a sus informes presupuestarios para una fácil visualización de la información presupuestaria
- Vistas personalizadas: Construya su flujo de trabajo ClickUp a partir de esta plantilla, incluyendo vistas Lista, Gantt, Carga de trabajo, Calendario, y mucho más
- Gestión de proyectos: Mejore el seguimiento de los informes de presupuesto con funciones como reacciones a comentarios, subtareas anidadas, múltiples personas asignadas y ajustes de prioridad
9. Plantilla de propuesta de presupuesto ClickUp
En Plantilla de propuesta de presupuesto ClickUp simplifica la creación de propuestas financieras para cualquier proyecto. Con Campos personalizados para desglosar costes -como mano de obra, materiales y gastos generales- podrá organizar y presentar fácilmente sus necesidades de financiación.
Así es como puede utilizarlo plantilla de propuesta de presupuesto :
- Recopilar información: Empiece por reunir todos los detalles pertinentes sobre el proyecto o evento, incluidos su alcance, los costes estimados, el cronograma previsto y otros datos pertinentes
- Fije un cronograma: Con la información en la mano, establezca un cronograma para el proyecto. Esto ayuda a determinar cuándo se producirán los gastos y cuándo se esperan los ingresos
- Estimar los costes: Calcular los costes previstos, incluyendo tanto los costes directos (mano de obra y materiales) como los indirectos (gastos de marketing, por ejemplo)
- Redactar la propuesta de presupuesto: Elabore su propuesta de presupuesto utilizando una hoja de cálculo o un programa informático adecuado, introduciendo todos los datos necesarios
- Revisar y ajustar: Revise detenidamente la propuesta de presupuesto completada para garantizar su exactitud. Realice las revisiones necesarias antes de finalizarlo y enviarlo
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Simplifique su presupuesto con ClickUp
Las plantillas de presupuestos son herramientas muy valiosas tanto para particulares como para empresas. Proporcionan un marco estructurado para el seguimiento de los ingresos, gastos y ahorros, ayudándole a tomar decisiones financieras con conocimiento de causa y a alcanzar sus metas.
Aunque Documentos de Google ofrece una plataforma versátil para crear plantillas de presupuestos, existen ciertos límites que pueden complicar la planificación de los mismos.
Sin embargo, ClickUp ofrece muchas plantillas de planificación de presupuestos para simplificar tu flujo de trabajo. Con funciones como Campos personalizados, automatización y otras herramientas de colaboración, estas plantillas gratuitas pueden adaptarse a cualquier necesidad financiera.
Tome el control de su presupuesto y simplifique su plan financiero, sin importar el tamaño o la complejidad del proyecto. Inscríbase gratis en ClickUp y empiece a optimizar su presupuesto hoy mismo