Acabas de iniciar una pequeña empresa. Ya tienes tus primeros clientes o pedidos. Sin embargo, tus gastos se están descontrolando y no sabes si estás obteniendo beneficios.
Sí, elaborar un presupuesto puede resultar abrumador, especialmente si no sabes por dónde empezar o cómo es el proceso de elaboración de presupuestos. Necesitas una plantilla de presupuesto que te ayude. Aquí es donde entran en juego las plantillas de presupuesto de Documentos de Google.
Con plantillas de presupuesto personalizables y gratuitas, Documentos de Google te ofrecen la flexibilidad para realizar el seguimiento de tus gastos sin tener que lidiar con software complicado. Puedes compartir fácilmente el archivo con tu contable desde tu carpeta de Google Drive, manteniendo tus libros transparentes y fáciles de seguir.
Tanto si gestionas una empresa como si estás planeando unas vacaciones familiares, estas plantillas de presupuesto gratuitas pueden ayudarte a simplificar la planificación financiera con solo unos clics. Nosotros también tenemos algunas recomendaciones para ti. Pero primero, veamos qué es lo que necesitas buscar.
¿Qué hace que una plantilla de presupuesto de Documentos de Google sea buena?
Una buena plantilla de presupuesto de Documentos de Google debe tener varias funciones clave para garantizar que sea funcional y fácil de usar para los usuarios.
Estos son algunos aspectos esenciales que debes tener en cuenta:
- Cálculos automatizados: la plantilla debe tener fórmulas integradas para calcular automáticamente totales, diferencias y otras cifras relevantes. Esto reduce el riesgo de errores y ahorra tiempo.
- Categorías completas: debe incluir todas las categorías necesarias para ingresos y gastos. Esto puede consistir en secciones para gastos fijos (como alquiler o hipoteca), gastos variables (como refrigerios y entretenimiento) y ahorros o inversiones.
- Opciones de personalización: una buena plantilla debe ser fácilmente personalizable para adaptarse a tus necesidades. Debes poder añadir o eliminar categorías, ajustar fórmulas y personalizarlas según tu situación financiera.
- Ayudas visuales: incluir gráficos y tablas puede ayudarte a visualizar tus datos financieros, lo que facilita la comprensión de tus patrones de gasto y tu salud financiera.
- Accesibilidad: al tratarse de una plantilla de Documentos de Google, se puede acceder a ella fácilmente desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Esto permite realizar actualizaciones en tiempo real y colaborar si es necesario.
- Instrucciones y consejos: La plantilla debe incluir una sección con instrucciones sobre cómo utilizarla y consejos para elaborar presupuestos de forma eficaz, lo que puede resultar muy útil, especialmente para los principiantes.
- Actualizaciones periódicas: La plantilla debe actualizarse periódicamente para reflejar cualquier cambio en su situación financiera o sus metas. Esto garantiza que su presupuesto siga siendo relevante y útil.
- Claridad y simplicidad: la plantilla debe ser fácil de entender y utilizar, incluso para aquellos que no estén familiarizados con la elaboración de presupuestos. Es esencial que los títulos, los rótulos y las instrucciones sean claros.
Las mejores plantillas de presupuesto de Documentos de Google
Tanto si buscas una plantilla de presupuesto mensual, una plantilla de presupuesto anual o simplemente algo para tu uso personal, en esta lista encontrarás lo que necesitas:
1. Plantilla de presupuesto de Documentos de Google con gráficos de Template.net
¿Buscas una forma dinámica de gestionar tus finanzas? La plantilla de presupuesto con gráficos de los Documentos de Google de Template.net te lo pone fácil.
Esta plantilla gratuita para presupuestos anuales crea gráficos que se actualizan automáticamente a medida que introduces datos, convirtiendo los aburridos números en una instantánea clara y visual de tu situación financiera. Si prefieres ver tendencias en lugar de fijarte en filas de números, ¡esta plantilla es perfecta para ti!
Ya sea para realizar el seguimiento de los gastos mensuales o para presupuestar un nuevo proyecto, esta plantilla de presupuesto gratuita te ayuda a visualizar patrones a lo largo del tiempo. Además, es totalmente personalizable: modifica las categorías y los rótulos para adaptarlos a tus necesidades específicas. ¿Quieres convertirla en una plantilla de presupuesto anual para tu empresa o utilizarla para controlar el presupuesto de tu hogar? ¡Es tan flexible como necesites!
2. Plantilla de presupuesto para la jubilación de Template.net
Planificar la jubilación no tiene por qué ser abrumador. La plantilla de presupuesto para la jubilación de Template.net te facilita correlacionar tus finanzas tras la jubilación.
Tanto si le quedan años para jubilarse como si está a punto de hacerlo, esta plantilla simplifica el proceso y le ayuda a realizar la previsión y el seguimiento de sus ingresos y gastos.
Es fácil de usar, con secciones personalizables para ingresos procedentes de «Seguridad Social», «Inversiones» o «Costes de vida estimados». La calculadora integrada en esta plantilla de presupuesto gratuita hace el trabajo duro por ti, para que puedas centrarte en disfrutar de tus años dorados en lugar de hacer cálculos.
3. Plantilla de presupuesto inmobiliario de Documentos de Google por Template.net
Simplifica el proceso de gestión de inversiones inmobiliarias con la plantilla de presupuesto inmobiliario de los Documentos de Google de Template.net.
Esta plantilla de presupuesto gestiona las complejidades de administrar múltiples propiedades, ya seas agente inmobiliario, administrador de propiedades o inversor.
Puedes realizar fácilmente el seguimiento de gastos como pagos hipotecarios, reparaciones, impuestos sobre la propiedad e ingresos por alquileres o ventas. Y como incluye fórmulas integradas, no tendrás que preocuparte por los cálculos manuales: ¡todo está terminado!
4. Plantilla de presupuesto de viaje de los Documentos de Google por Docs and Slides
Planificar un viaje debería ser divertido, no un estrés de números. La plantilla de presupuesto de viaje de los Documentos de Google de Docs and Slides hace que presupuestar tu aventura sea tan divertido como las vacaciones.
Ya sea un viaje de negocios, una escapada en solitario o unas vacaciones en familia, esta plantilla te lo pone fácil.
Está dividida en secciones sencillas: transporte, alojamiento, comidas y actividades. Incluso puedes establecer límites presupuestarios para cada categoría y realizar el seguimiento de tus gastos en tiempo real.
Además, es muy fácil de usar para los usuarios y accesible desde cualquier dispositivo, lo que lo convierte en tu compañero de viaje perfecto.
5. Plantilla de presupuesto familiar de Documentos de Google por Docs and Slides
La plantilla de presupuesto familiar de los Documentos de Google, disponible en Docs y Slides, te ayudará a gestionar fácilmente las finanzas de tu familia.
Esta plantilla organiza todo en secciones claras, desde la compra y las facturas hasta las tasas escolares y los hobbies.
Es fácil de usar, con fórmulas integradas que calculan automáticamente tus totales, para que siempre sepas exactamente dónde va tu dinero. Ya sea para recortar gastos o ahorrar para metas futuras, esta plantilla te ayuda a mantener tus finanzas bajo control sin esfuerzo.
Lea también: 10 plantillas gratuitas para informes de gastos en Excel, Hojas de cálculo de Google y ClickUp.
Limitaciones del uso de Documentos de Google para planificar presupuestos
Aunque las plantillas de presupuesto de Google son excelentes para iniciarse en la gestión presupuestaria, tienen sus límites.
Esto es lo que puede encontrar a medida que aumentan sus necesidades presupuestarias.
1. Funciones básicas de elaboración de informes
Si eres propietario de una empresa, es posible que los informes básicos generados por los Documentos de Google no sean suficientes. La plataforma carece de automatización avanzada, por lo que tendrás que recopilar datos y crear fórmulas manualmente.
Este proceso puede llevar mucho tiempo y aumenta la posibilidad de que se produzcan errores humanos. Por lo tanto, si necesitas informes financieros más detallados, puede que te parezca que has vuelto a hacer las cosas a la antigua usanza.
2. No hay alineación entre las tareas y el presupuesto
¿Otra desventaja? No es fácil alinear presupuestos específicos con proyectos específicos. Supongamos que quieres hacer un seguimiento de cómo tus gastos se ajustan a los hitos del proyecto o analizar el riesgo del coste del proyecto para una nueva empresa: los documentos de Google no te ayudarán a hacerlo.
Tendrás que cotejar manualmente los datos de diferentes lugares, lo que complicará más de lo necesario el seguimiento del presupuesto específico del proyecto.
3. Integraciones limitadas
Los Documentos de Google se integran con muchas herramientas, pero no todas son útiles para la elaboración de presupuestos o la contabilidad. Sin una integración perfecta con el software financiero, es posible que tengas que actualizar manualmente los números en diferentes plataformas con regularidad.
Esto supone una pérdida de tiempo y aumenta el riesgo de cometer errores en tu presupuesto.
Bonificación: ¡Plantillas de presupuesto de Hojas de cálculo de Google!
4. Opciones de personalización mínimas
Por supuesto, las plantillas son personalizables, pero a medida que tu empresa crezca y tus datos financieros se vuelvan más complejos, te resultará más difícil gestionarlo todo en Documentos de Google.
Gestionar varias categorías presupuestarias o coordinar equipos en un solo documento puede resultar complicado e ineficaz.
5. Carece de funciones dinámicas
Si buscas funciones avanzadas como tablas dinámicas o asignaciones de costes automatizadas, Documentos de Google no te las ofrecerá. La gestión de planes financieros y de proyectos complejos puede resultar engorrosa y propensa a errores.
Además, colaborar con otras personas en tiempo real es más difícil sin funciones de chat integradas que faciliten las cosas.
Plantillas de presupuesto alternativas
Aquí tienes algunas plantillas alternativas a los Documentos de Google de ClickUp si buscas otras opciones de plantillas de presupuesto gratuitas y editables para simplificar tus finanzas, ya sea para tu empresa, un proyecto específico o simplemente para ti.
1. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp
Si tienes una pequeña empresa, la plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp puede servirte como herramienta de seguimiento presupuestario mientras te centras en dirigir la empresa. Está diseñada para gestionar todo, desde los costes operativos hasta los gastos de los proyectos, y te ofrece una vista general de tu salud financiera.
Con campos personalizados, categorías de gastos y seguimiento del estado, simplifica incluso los datos financieros más complejos. Además, está diseñado para equipos, ya que ofrece funciones de colaboración y múltiples vistas para realizar un seguimiento de los gastos y realizar la previsión de ingresos. También se integra a la perfección con las herramientas de gestión de proyectos de ClickUp, por lo que puedes supervisar fácilmente el flujo de caja y alinear tus estrategias financieras con tus metas.
Además, ClickUp Finance ofrece un completo conjunto de herramientas que te ayudarán a gestionar eficazmente tu presupuesto y tu planificación financiera.
Estas son algunas de sus funciones clave:
- Planificación presupuestaria: crea presupuestos detallados y realiza el seguimiento de tus gastos en relación con ellos. Los campos personalizados y los estados personalizados te ayudan a clasificar y controlar los gastos fácilmente.
- Metas financieras: establece y realiza el seguimiento de tus metas financieras con ClickUp Goals, lo que te garantizará que te mantienes al día con tus planes financieros.
- Seguimiento de gastos: consolida todos tus gastos en un solo lugar, lo que te permitirá ver fácilmente en qué se gasta tu dinero e identificar áreas en las que se pueden ahorrar costes.
- Paneles personalizados: crea paneles de ClickUp para generar informes de alto nivel sobre tu estado financiero, incluyendo asignaciones presupuestarias, gastos reales y beneficios.
- Cálculos automatizados: realiza potentes cálculos utilizando datos numéricos en tus tareas, de forma similar a Excel, pero integrados en tu flujo de trabajo de gestión de proyectos.
- Tareas periódicas: configura tareas periódicas para pagos periódicos y asegúrate de no volver a incumplir un plazo. Una vez que realices un pago, se creará automáticamente una nueva tarea para el siguiente ciclo.
- Integraciones: establezca conexiones con más de 1000 integraciones, entre las que se incluyen Slack, Google Drive, MS Teams y muchas más, para optimizar sus procesos de gestión financiera.
- (Elaboración de) informes y análisis: Genere informes financieros y análisis detallados para realizar el seguimiento de sus gastos, comparar los costes reales con los importes presupuestados y tomar decisiones financieras informadas.
📮 ClickUp Insight: El 78 % de los participantes en nuestra encuesta elaboran planes detallados como parte de sus procesos de establecimiento de metas. Sin embargo, un sorprendente 50 % no realiza el seguimiento de esos planes con herramientas específicas. 👀
Con ClickUp, puedes convertir tus metas en tareas viables, lo que te permite alcanzarlas paso a paso. Además, nuestros paneles de control sin código proporcionan representaciones visuales claras de tu progreso, mostrando tus avances y ofreciéndote más control y visibilidad sobre tu trabajo. Porque «esperar lo mejor» no es una estrategia fiable.
💫 Resultados reales: los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir un 10 % más de trabajo sin agotarse.
2. Plantilla de presupuesto simple de ClickUp
La plantilla de presupuesto simple de ClickUp es la mejor aliada de los principiantes. Hace que gestionar tus ingresos y gastos mensuales sea muy fácil. Con vistas personalizadas como «Vista del plan presupuestario», «Vista de ingresos» y «Vista de gastos», puedes organizar fácilmente tus datos financieros de la forma que mejor te convenga.
Estas son algunas de las ventajas que te ofrece esta plantilla:
- Ofrece un método sencillo para controlar tus ingresos y gastos.
- Ayuda a identificar oportunidades para ahorrar costes.
- Permite la creación y el cumplimiento de metas alcanzables.
- Destaca áreas potenciales para el crecimiento financiero.
¿Qué es lo mejor? Tiene fórmulas integradas y seguimiento automatizado, por lo que no tendrás que hacer cálculos manualmente. Tanto si gestionas tus finanzas personales como los gastos de una pequeña empresa, esta plantilla te ayudará a mantenerte al día sin agobios.
3. Plantilla de presupuesto personal de ClickUp
La plantilla de presupuesto personal de ClickUp te permite registrar tus ingresos y gastos mensuales, establecer metas financieras y realizar el seguimiento de tu progreso, ya sea ahorrando o pagando deudas.
Los campos personalizados pueden realizar el seguimiento de todo, desde el alquiler hasta cosas divertidas como aficiones y entretenimiento. Con cálculos automatizados y vistas de ClickUp como la vista Lista o la vista de Calendario, es fácil ver tus hábitos de gasto de un vistazo y ajustar tu presupuesto según sea necesario.
4. Plantilla de presupuesto para gestión de proyectos de ClickUp
¿Estás llevando a cabo varios proyectos? La plantilla de presupuesto para gestión de proyectos de ClickUp te permite asignar y supervisar presupuestos en varios proyectos, lo que garantiza que la salud financiera de tu organización se mantenga en buen estado durante cada fase.
Esta plantilla también te permite:
- Ofrece una visión general clara del proyecto y sus costes para mejorar la previsión y la gestión del presupuesto.
- Detecta posibles riesgos o problemas inesperados desde el principio.
- Ayuda a encontrar oportunidades para ahorrar dinero o aumentar la eficiencia.
- Le permiten comparar los costes reales con los presupuestados para evaluar el rendimiento.
Los campos personalizados para los costes específicos del proyecto, como mano de obra, materiales y gastos generales, facilitan el seguimiento de todos los gastos en tiempo real. Además, se integra con las herramientas de colaboración de ClickUp, por lo que tu equipo puede asignar tareas, chatear y realizar un seguimiento del progreso financiero y del proyecto en un solo lugar.
5. Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp
La plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp es imprescindible para los equipos de marketing. Te ayuda a realizar el seguimiento de los costes de las campañas en diferentes canales, como las redes sociales, la publicidad o la creación de contenidos.
Cuenta con campos personalizados para clasificar los gastos por campaña u meta y vistas ClickUp integradas para supervisar tu presupuesto junto con los indicadores clave de rendimiento (KPI). Esta plantilla garantiza que tu inversión en marketing se utilice de forma adecuada. Es perfecta para cualquier estrategia de marketing basada en datos que busque optimizar el retorno de la inversión.
Aquí tienes algunas ventajas más de esta plantilla:
- Obtén una visión clara de la asignación de recursos financieros para tus iniciativas de marketing.
- Mejora tu capacidad para predecir los gastos y presupuestos de marketing futuros de forma más eficiente.
- Obtenga una panorámica detallada de todas las actividades de marketing y los costes asociados.
- Realice un seguimiento y evalúe el retorno de la inversión (ROI) de sus esfuerzos de marketing.
6. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp
Planificar un evento puede parecer como gestionar una docena de cosas al mismo tiempo, pero la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp lo hace más fácil. Ya se trate de locales, catering, entretenimiento u otros gastos del evento, esta plantilla realiza el seguimiento de todo para garantizar que no te salgas del presupuesto.
Esta plantilla te permite:
- Establece metas y presupuestos para cada evento.
- Consolida todos los gastos en una sola ubicación.
- Evalúa tus gastos y toma decisiones rápidas y fundamentadas.
Con campos personalizados para cubrir todos los gastos, puedes supervisar el gasto y ajustarlo según sea necesario. Además, con la integración de tareas de ClickUp, puedes asignar responsabilidades presupuestarias a los miembros del equipo y realizar un seguimiento del progreso general del proyecto, todo en un solo lugar. Es la herramienta perfecta para cualquiera que esté planificando un evento, ya sea grande o pequeño.
7. Plantilla de presupuesto universitario de ClickUp
Con tantas cosas a la vez, gestionar tus finanzas en la universidad puede ser todo un reto. ¡La plantilla de presupuesto universitario de ClickUp es la solución más sencilla!
Te ayuda a llevar un seguimiento de tus ingresos y gastos mensuales, desde las tasas de matrícula y los libros de texto hasta el alquiler y la compra, todo en un documento fácil de gestionar.
Además, esta plantilla te ayuda a:
- Controla tus gastos y mejora la gestión financiera.
- Mantén todo organizado con las matrículas, los pagos de préstamos y otros gastos relacionados con la universidad.
- Compara rápidamente tus gastos con tus ingresos.
- Planifica tus gastos futuros.
8. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp
¿Necesitas un informe financiero detallado? La plantilla de informe presupuestario de ClickUp es lo que necesitas. Te permite realizar el seguimiento de los gastos previstos frente a los reales, lo que te ofrece una vista clara de tus metas financieras en comparación con lo que está sucediendo.
Esta plantilla de documento ofrece:
- Estados personalizados: Realice el seguimiento de las diferentes fases de sus informes presupuestarios con varios estados personalizados.
- Campos personalizados: organiza y añade atributos a tus informes presupuestarios para visualizar fácilmente la información presupuestaria.
- Vistas personalizadas: crea tu flujo de trabajo de ClickUp a partir de esta plantilla, que incluye vistas Lista, Gantt, Carga de trabajo, Calendario y mucho más.
- Gestión de proyectos: mejora el seguimiento de los informes presupuestarios con funciones como reacciones a comentarios, subtareas anidadas, múltiples personas asignadas y ajustes de prioridades.
9. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp
La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp simplifica la creación de propuestas financieras para cualquier proyecto. Con Campos personalizados para desglosar los costes, como mano de obra, materiales y gastos generales, puedes organizar y presentar fácilmente tus necesidades de financiación.
A continuación te explicamos cómo puedes utilizar esta plantilla de propuesta presupuestaria:
- Recopila información: Empieza por recopilar todos los detalles relevantes sobre el proyecto o evento, incluyendo su alcance, los costes estimados, el cronograma previsto y otros datos pertinentes.
- Establece un cronograma: con la información disponible, establece un cronograma para el proyecto. Esto te ayudará a determinar cuándo se producirán los gastos y cuándo se esperan los ingresos.
- Estimación de costes: Calcula los costes previstos, incluyendo tanto los costes fijos (como mano de obra y materiales) como los costes variables (como los gastos de marketing).
- Elabora la propuesta presupuestaria: Compila tu propuesta presupuestaria utilizando una hoja de cálculo o un software adecuado, introduciendo todos los datos necesarios.
- Revisa y ajusta: Revisa cuidadosamente la propuesta presupuestaria completada para garantizar su exactitud. Realiza las revisiones necesarias antes de finalizarla y enviarla.
Lea también: Los 10 mejores programas de software para presupuestos de proyectos para el seguimiento en 2024.
Simplifica tu presupuesto con ClickUp
Las plantillas de presupuesto son herramientas muy valiosas tanto para particulares como para empresas. Proporcionan un marco estructurado para el seguimiento de los ingresos, los gastos y los ahorros, lo que le ayuda a tomar decisiones financieras informadas y a alcanzar sus metas.
Aunque los Documentos de Google ofrecen una plataforma versátil para crear plantillas de presupuesto, ciertas limitaciones pueden complicar la planificación presupuestaria.
Sin embargo, ClickUp ofrece muchas plantillas de planificación presupuestaria para simplificar tu flujo de trabajo. Con funciones como Campos personalizados, automatización y otras herramientas de colaboración, estas plantillas gratuitas se adaptan a cualquier necesidad financiera.
Toma el control de tu presupuesto y simplifica tu planificación financiera, independientemente del tamaño o la complejidad del proyecto.
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