¿Alguna vez ha creado un presupuesto de marketing? Si es así, sabrá lo complicado que puede resultar alinearlo con su estrategia global.
¿Sabías que la mayoría de los equipos de marketing acaban desperdiciando el 20 % de su presupuesto? 😱
Sin embargo, esto no es normal. ¡O no debería serlo! Las pequeñas fugas ocurren, pero si al final del año te encuentras luchando por asignar presupuestos o demostrar el ROI de tu gasto en marketing, es hora de mejorar tu presupuestación. Entra en la plantilla de presupuesto de marketing.
Estas plantillas le ayudan a asignar recursos, realizar un seguimiento del gasto y garantizar que sus campañas sigan su curso. Con todo organizado en un solo lugar, puede optimizar su presupuesto y centrarse en lo que realmente importa: obtener resultados sin dolores de cabeza.
Así que lee este blog, donde enumeramos 10 plantillas de presupuesto gratuitas para profesionales del marketing. 😎
¿Qué son las plantillas de presupuesto de marketing?
Una plantilla de presupuesto de marketing es un documento prediseñado y personalizable. Te ayuda a realizar el seguimiento y la gestión de todos los gastos de marketing, lo que garantiza que tus iniciativas se ajusten a tus metas.
Al igual que una hoja de cálculo, estas plantillas contienen varias filas y columnas. Puede utilizarlas para registrar diferentes aspectos, como actividades de marketing, canales, recursos, gastos previstos, gastos reales, variaciones, ROI, etc.
Este método le permite visualizar su plan de marketing y asignar el dinero de forma sistemática, minimizando las posibilidades de una mala gestión del presupuesto.
➡️ Más información: Ejemplos de planes de marketing para mejorar sus esfuerzos de marketing
¿Qué hace que una plantilla de presupuesto de marketing sea buena?
Una buena plantilla de presupuesto de marketing es más que una simple hoja de cálculo: es una potente herramienta que le ayuda a mantenerse organizado, eficiente y flexible a lo largo de una campaña de marketing.
Para asegurarse de ello, aquí tiene algunas características que debe buscar antes de elegir una:
- Claridad: Opte por una plantilla de presupuesto de marketing sencilla con un diseño claro. Así será más fácil de usar y navegar. Además, evite aquellas con estructuras innecesarias y demasiado complicadas para evitar confusiones ✅
- Personalización: Busque una plantilla adaptada a sus necesidades específicas de elaboración de presupuestos. Por ejemplo, debería poder editar campos para crear presupuestos personalizados para marketing de contenidos, marketing de productos, etc. ✅
- Precisión: elija una plantilla que realice un seguimiento de los gastos de marketing, los costes previstos, el gasto real y el presupuesto restante. Esto le ayudará a gestionar el dinero de forma inteligente y a llevar la contabilidad de los proyectos, al tiempo que le mantendrá sincronizado con la estrategia de marketing de la empresa ✅
- Exhaustividad: elige una plantilla con un diseño exhaustivo. Por ejemplo, debería permitirte destacar diferentes canales, recursos, actividades de marketing, etc., utilizando el presupuesto para obtener una vista más holística ✅
- Colaboración: Obtenga una plantilla que ofrece funciones de colaboración avanzadas. De este modo, podrá crear y gestionar presupuestos de marketing con su equipo en tiempo real ✅
➡️ Más información: Cómo gestionar las restricciones de los proyectos con ejemplos y plantillas
10 plantillas de presupuesto de marketing
ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, ofrece una amplia gama de plantillas gratuitas para presupuestos de marketing que te ayudarán a realizar un seguimiento de los costes y gestionar tus gastos de marketing.
¡Pero eso no es todo! ClickUp ofrece otras funciones innovadoras para una gestión integral del presupuesto de marketing.
Por ejemplo, ClickUp Marketing te permite hacer lluvias de ideas, planificar y ejecutar programas de marketing con tu equipo, ¡todo en un solo lugar! Intégralo con ClickUp Finance para realizar un seguimiento sencillo de las metas financieras de cada proyecto de marketing. Automatiza los cálculos, crea presupuestos, determina los beneficios y mucho más sin esfuerzo manual
1. Plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp
La plantilla de presupuesto de marketing de ClickUp es como un asistente personal para tus gastos de marketing. Realiza un seguimiento de cada actividad y su coste, lo que te ofrece una vista completa de tu presupuesto.
Dividir los gastos por trimestre muestra si va por buen camino con sus metas, ¡lo cual es muy útil para el marketing de productos! Puede detectar oportunidades de ahorro de costes de forma temprana e incluso prever gastos futuros. En definitiva, ayuda a crear presupuestos más inteligentes y eficaces.
Por qué le encantará
- Visualice la asignación presupuestaria mediante campos personalizados para obtener información en tiempo real
- Compare sin esfuerzo los gastos planificados con los reales gracias a las herramientas integradas de elaboración de informes
- Optimice las aprobaciones con automatizaciones para una toma de decisiones más rápida
Ideal para: Equipos de marketing que realizan el seguimiento y la optimización de los gastos de las campañas
Lo que más me ha cambiado la vida con ClickUp han sido las plantillas personalizables y la posibilidad de aplicar esa coherencia en todas nuestras propiedades de cualquier región, de modo que la experiencia del cliente sea la misma independientemente de la ubicación de Convene a la que acuda.
Lo que más me ha cambiado la vida con ClickUp han sido las plantillas personalizables y la posibilidad de aplicar esa coherencia en todas nuestras propiedades de cualquier región, de modo que la experiencia del cliente sea la misma independientemente de la ubicación de Convene a la que acuda.
2. Plantilla de presupuesto sencillo de ClickUp
La plantilla de presupuesto simple de ClickUp registra tus ingresos y gastos de marketing. Visualiza tus pagos, ganancias y ahorros mensuales con cada entrada. Te permite realizar un seguimiento de tu presupuesto anual registrando los ingresos y gastos mensuales.
Al igual que una hoja de cálculo de Microsoft Excel, esta plantilla está dividida en filas y columnas. La mitad superior registra los ingresos, mientras que la mitad inferior registra los gastos.
Por qué te encantará
- Organice los gastos con una estructura clara y sencilla para facilitar el seguimiento
- Utilice categorías predefinidas para registrar ingresos, costes fijos y gastos variables en un solo lugar
- Obtenga visibilidad instantánea con actualizaciones del estado del presupuesto codificadas por colores
Ideal para: Pequeñas empresas que buscan una plantilla de presupuesto de marketing sencilla para gestionar presupuestos básicos
➡️ Más información: Estrategias de promoción eficaces: impulse las ventas y aumente el conocimiento de la marca
💡 Consejo profesional: ¿Se están descontrolando los gastos de marketing? Reduzca los costes de contenido reutilizando contenido de calidad en fragmentos para redes sociales, boletines informativos por correo electrónico y guiones de vídeo.
3. Plantilla de presupuesto de proyecto ClickUp con WBS
Con la plantilla de presupuesto de proyectos de ClickUp con WBS, puedes desglosar tus esfuerzos de marketing en actividades más pequeñas y realizar un seguimiento de cada uno de sus presupuestos. Esto ayuda a gestionar de forma eficiente los costes de marketing y a asignar los recursos.
También le permite visualizar todo el proyecto por adelantado. Esto le ayuda a estimar los gastos futuros y garantiza que no se quede sin fondos antes de que finalice el proyecto.
Por qué te encantará
- Gestione el presupuesto de su proyecto utilizando una estructura de desglose del trabajo (WBS) para un seguimiento preciso de los costes
- Asigne los costes a tareas, fases o equipos específicos con categorías personalizadas
- Supervise el gasto de los proyectos mediante paneles en tiempo real y gráficos de consumo presupuestario
Ideal para: Gestores de proyectos que buscan una plantilla de presupuesto de marketing de productos basada en el enfoque de la estructura de desglose del trabajo (WBS)
➡️ Más información: Plantillas gratuitas para presupuestos de proyectos en Excel y ClickUp
4. Plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp
La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp es un marco básico para crear un presupuesto de marketing anual claro para equipos de marketing.
Solo tiene que listar sus gastos de marketing, los costes de los proyectos y los costes reales, y la plantilla hará los cálculos y le mostrará dónde se han desviado las cosas. También detecta áreas que se pueden optimizar, lo que le ayuda a gestionar su presupuesto y a mantener sus objetivos.
Por qué te encantará
- Planifique todo el presupuesto de su empresa con secciones específicas para ingresos, gastos y márgenes de beneficio
- Previsión del rendimiento financiero con campos de fórmulas integrados
- Automatice los costes recurrentes para asegurarse de que no se pase nada por alto
Ideal para: Empresas que planifican y controlan sus recursos financieros
🔍 ¿Sabías que...? A las marcas les encanta «inflar» los precios antes de ofrecer descuentos, un pequeño truco de marketing para que sientas que estás consiguiendo una ganga. Es inteligente atraer a más clientes sin salirse del presupuesto.
5. Plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp
¿Busca una plantilla de presupuesto de marketing para su evento corporativo? Pruebe la plantilla de presupuesto para eventos de ClickUp.
Diseñada específicamente para eventos de marketing, esta plantilla te ofrece una vista clara de todas tus actividades, lo que te ayuda a asignar los fondos como un profesional. Puedes establecer metas, realizar un seguimiento de los gastos y analizar el gasto, todo ello mientras minimizas esas molestas fugas presupuestarias que no veías venir.
Por qué le encantará
- Desglose los costes de los eventos por lugar, catering, marketing, logística y mucho más
- Realice un seguimiento en tiempo real de los depósitos, los pagos a proveedores y los ingresos por patrocinio
- Obtenga información instantánea con el seguimiento de las variaciones entre el presupuesto y los datos reales
Ideal para: Organizadores de eventos que gestionan los costes de recintos, proveedores y logística
Aquí tienes un breve vídeo sobre cómo utilizar la IA para planificar eventos:
6. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp
Si te abruma crear una propuesta de presupuesto desde cero, utiliza la plantilla de propuesta de presupuesto de ClickUp.
Esta plantilla personalizable y lista para usar describe todo su plan de marketing, desde el marketing por correo electrónico y de contenidos hasta las promociones de influencers, al tiempo que realiza un seguimiento de los gastos y los ingresos previstos. Es su herramienta integral para una presentación clara, práctica y económica.
Por qué le encantará:
- Utilice los campos personalizados para desglosar los costes, las justificaciones y el ROI previsto
- Incluya elementos visuales como gráficos y diagramas para que su presentación sea más convincente
- Colabora en tiempo real con los comentarios y las aprobaciones de las partes interesadas
Ideal para: Pequeñas empresas que crean propuestas presupuestarias estructuradas para su aprobación.
🧠 Dato curioso: La publicidad es uno de los esfuerzos de marketing más antiguos, ¡ya que su primera instancia se remonta al año 3000 a. C.!
7. Plantilla de informe presupuestario de ClickUp
Crear un presupuesto es una cosa, pero realizar un seguimiento constante y elaborar informes es otra muy distinta. Si necesita ayuda con esto último, obtenga la plantilla de informe presupuestario de ClickUp.
Esta plantilla le ofrece una visión general de su presupuesto de marketing, destacando métricas clave como el margen bruto, el equipo de ventas y la variación. También le ayuda a detectar discrepancias financieras antes de que se produzcan. Además, la asignación de recursos es fundamental, especialmente en proyectos grandes como el lanzamiento de productos.
Por qué te encantará
- Resuma los datos financieros con campos predefinidos para la elaboración de informes y obtenga información rápida
- Compare los gastos presupuestados con los reales de un vistazo
- Genere informes listos para exportar para presentaciones y auditorías
Ideal para: equipos financieros que generan informes y análisis detallados sobre el presupuesto
8. Plantilla de propuesta de marketing de ClickUp
Supongamos que necesita crear una propuesta de presupuesto de marketing digital para un cliente potencial. La plantilla de propuesta de marketing de ClickUp es un recurso inestimable que puede guiarle en este proceso.
Con su estructura profesional, esta plantilla te permite destacar los puntos únicos de venta, las estrategias, los cronogramas, los costos, etc., lo que brinda a los clientes potenciales una vista clara de tus metas. Si te especializas en un nicho como las relaciones públicas o el marketing de influencers, también puedes mencionarlo, lo que hará que tu propuesta sea aún más persuasiva.
Por qué te encantará
- Defina las metas, el presupuesto y la estrategia de marketing en un solo documento
- Utilice tablas y campos de presupuesto personalizados para justificar los costes y los rendimientos esperados
- Añada elementos visuales como maquetas y vistas previas de campañas para lograr una presentación impecable
Ideal para: Profesionales del marketing que presentan estrategias respaldadas por presupuestos a las partes interesadas
9. Plantilla de propuesta de campaña de ClickUp
¿Estás intentando que aprueben tu presupuesto creativo? La plantilla de propuesta de campaña de ClickUp es tu nueva mejor aliada. Te ayuda a crear una presentación clara y persuasiva que capta las metas de tu campaña, perfecta para ganarte a las partes interesadas.
Supongamos que está lanzando una iniciativa de marketing de contenidos. Esta plantilla le permite mostrar su impacto, proponer cronogramas y esbozar estrategias, lo que garantiza que su propuesta sea viable y esté orientada a los resultados. ¡Es su boleto para la aprobación del presupuesto!
Por qué te encantará
- Automatice los flujos de trabajo de aprobación para acelerar la toma de decisiones
- Adjunte activos de campaña, como creatividades publicitarias, documentos estratégicos y planes de medios
- Realice un seguimiento de los comentarios y las revisiones de las partes interesadas con actualizaciones en tiempo real
Ideal para: equipos de marketing que presentan ideas de campaña estructuradas con presupuestos
10. Plantilla de plan de campaña de ClickUp
Si planeas llevar a cabo una campaña de marketing en tu organización, utiliza la plantilla de plan de campaña de ClickUp para optimizar el proceso. Ya se trate de anuncios de pago o relaciones públicas, esta plantilla te ayuda a definir las metas de la campaña y a alinear a tu equipo para que puedas alcanzarlas más rápido (sin caos).
Puedes establecer metas, realizar un seguimiento del progreso y medir los intentos correctos, porque ¿a quién no le gusta tachar casillas? Además, al igual que con un presupuesto tradicional, puedes proponer anuncios, relaciones públicas y más costes. Es como el nuevo mejor amigo de tu campaña, pero sin dramas.
Por qué le encantará:
- Organice las tareas, los plazos y los presupuestos de las campañas con las vistas Gantt y Lista
- Asigne responsabilidades y realice un seguimiento de los resultados en un entorno de trabajo compartido
- Automatice tareas repetitivas como la aprobación de contenidos y la programación de anuncios
Ideal para: Profesionales del marketing que describen la ejecución de campañas y el seguimiento del rendimiento
➡️ Más información: El mejor software de planificación de marketing para campañas
Realice un seguimiento de sus gastos de marketing como un profesional con las plantillas de presupuesto de ClickUp
Crear un presupuesto de marketing puede parecer como navegar por un laberinto: sin la estructura adecuada, las cosas pueden complicarse rápidamente. Ahí es donde una plantilla de presupuesto sólida te salva el día
Simplifica el proceso, automatiza los cálculos y mantiene todo organizado. Ya sea que esté planificando una campaña o ajustando su estrategia, una buena plantilla garantiza la transparencia y reduce los errores.
Entra en ClickUp, que ofrece una amplia gama de plantillas gratuitas para ayudar a empresas de todos los tamaños a optimizar el gasto e impulsar el crecimiento, todo en un solo lugar. ¡Hacer presupuestos ahora es mucho más fácil!
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