La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un área esencial que hay que dominar si se busca el crecimiento general de la empresa. Según una encuesta realizada por Stella Connect , el 50% de los consumidores da prioridad al servicio al cliente a la hora de elegir entre marcas.
La mayoría de los directivos estarían de acuerdo en que Tablero Kanban s son el secreto para visualizar y gestionar los flujos de trabajo de CRM, los clientes y los clientes potenciales en las diferentes fases de un proceso de ventas. Pipedrive y Trello son las dos herramientas de estilo Kanban mejor valoradas, pero ¿es una mejor que la otra?
A primera vista, son bastante similares: el diseño de arrastrar y soltar, los cientos de integraciones y la robustez de las herramientas opciones de gestión de tareas pueden aumentar la eficacia de su equipo. Pero si profundizamos un poco más, veremos que ambas herramientas tienen funciones únicas para los equipos de ventas y marketing.
Nos pondremos nuestros sombreros de detectives imparciales y te llevaremos en un viaje de Pipedrive vs. Trello. Echa un vistazo a nuestra exhaustiva comparativa de funciones y decide cuál es el software de gestión de proyectos ganador.
Y quién sabe, puede que descubras una alternativa superestrella que podría satisfacer todas tus necesidades CRM y software de gestión de proyectos necesidades a lo largo del camino. ⭐
¿Qué es Pipedrive?
Pipedrive es una popular herramienta de CRM basada en la nube que se centra en el equipo de ventas. Tiene una gran cantidad de funciones para visualizar, personalizar y gestionar las ventas gestión de los equipos de ventas mejorar la experiencia de los clientes y potenciar colaboración en equipo . 😍
Vía: Pipedrive Pipedrive adora los Tableros Kanban-te permite crear Tableros de pipeline personalizados y representar cada fase como tarjetas (o tratos) movibles con simples acciones de arrastrar y soltar. Utilízalos para delinear los pasos hacia las ventas y hacer un seguimiento de recorridos del cliente a través de diferentes estados.
El asistente de CRM cuenta con excelentes opciones de filtrado y segmentación de clientes potenciales, y una única Panorámica de tu Tablero te revelará dónde te encuentras con los diferentes clientes potenciales en el pipeline de ventas. Realiza fácilmente el seguimiento de proyectos en su vista de Calendario, que también permite a los usuarios utilizar mejor Pipedrive como una verdadera herramienta de colaboración.
Con esta potente herramienta, puedes crear experiencias personalizadas para tus clientes. Automatización de tareas, un asistente de ventas impulsado por IA, funciones de generación de prospectos, marketing por correo electrónico y los chatbots son sólo algunas de las opciones que hacen que sus flujos de trabajo sean más eficientes y le ahorren tiempo.
Funciones de Pipedrive
¿Qué hace que Pipedrive sea tan popular? Echemos un vistazo a sus funciones más destacadas.
1. Automatización de ventas
Si preguntas a los vendedores por qué adoran Pipedrive, apostamos a que muchos empezarían alabando su automatización de ventas opciones. La herramienta reconoce los retos a los que se enfrentan los equipos de ventas, como la tediosa administración, la gestión de clientes potenciales y la previsión de la cartera de ventas. Pero esta herramienta ayuda a superarlos con sólidas funciones de automatización (disponibles en los planes Avanzado y superiores).
A través de Pipedrive
Puedes automatizar prácticamente cualquier parte del proceso de ventas. Envía correos electrónicos personalizados a clientes potenciales, realiza un seguimiento de las operaciones inactivas, mueve las operaciones a través de la cartera de proyectos y prevé los ingresos con solo unos clics. Pipedrive te permite personalizar tus propias automatizaciones con eventos desencadenantes y de acción. Incluso puedes acceder a automatización del flujo de trabajo ¡plantillas para facilitar el proceso!
2. Opciones sólidas de (elaboración de) informes
Cada Herramienta CRM tiene opciones de (elaboración de) informes ¿Por qué es esta la función más destacada de Pipedrive? Bueno, la plataforma va un paso más allá y te permite comprender y cultivar las relaciones con tus clientes y aprovechar la información para hacer crecer tu empresa.
A través de Pipedrive
La herramienta cuenta con un exclusivo panel de Insights que te ayuda a identificar las tendencias de los clientes a través de un montón de informes repletos de contenido visual. Con las métricas y gráficos disponibles, puede reconocer cuellos de botella e identificar patrones ganadores para campañas de marketing .
Las opciones de (elaboración de) informes de la herramienta son especialmente útiles a la hora de planificar las campañas de ventas y marketing Estrategias de CRM . Gracias a los datos de Business Intelligence sobre la velocidad de las operaciones y los objetivos de ingresos, podrá realizar predicciones precisas y tomar decisiones informadas sobre cómo avanzar. 💯
3. Complementos de CRM
Pipedrive te permite equipar tu empresa con superpoderes de CRM gracias a complementos diseñados para impulsar la productividad, la colaboración y la gestión del flujo de trabajo .
Un complemento muy popular es LeadBooster, que permite captar y fidelizar clientes potenciales con asistencia de chatbot, chat en directo y formularios web.
Si quieres ver cómo interactúan los visitantes con tu sitio web, utiliza el complemento Visitantes web. Muestra quién visita su sitio web, cuánto tiempo permanece en él y qué es lo que más les interesa.
Otro complemento valioso es Smart Docs, un hub centralizado para gestionar documentos como propuestas, presupuestos y contratos.
Precios de Pipedrive
- Esencial: 9,90 $/mes por usuario
- Avanzado: 19,90 $/mes por usuario
- Profesional: 39,90 $/mes por usuario
- Power: 49,90 $/mes por usuario
- Empresa: 59,90 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
¿Qué es Trello?
Vía: Trello Trello es todo sobre la vista Tablero. Esta plataforma de gestión de proyectos utiliza Tableros Kanban como interfaz principal para gestionar las tarjetas de Trello. La plataforma le ayuda a crear y gestionar flujos de trabajo, coordinar equipos y asegurarse de que todos los proyectos se completan a tiempo con un mínimo de contratiempos.
Lo mejor de Trello es su versatilidad, con pequeños ajustes, herramientas de gestión de proyectos como ésta pueden convertirse en un potente hub de CRM. Además, Trello es adecuado para todos los sectores, ya sea el financiero, el de la salud y el bienestar o el de las organizaciones sin ánimo de lucro.
El objetivo de la plataforma es ahorrar tiempo. Con Butler, la herramienta de automatización integrada de Trello, puedes establecer reglas y asegurarte de que ninguna tarea se quede en el tintero. Ajusta los desencadenantes y las acciones deseadas, y observa cómo Trello hace el trabajo pesado por ti mientras tú te dedicas a otra cosa. Butler puede incluso detectar procesos repetitivos y sugerir automatizaciones disponibles.
El diseño de arrastrar y soltar de la plataforma garantiza una navegación fluida a través de los tableros Kanban y hace que gestión de tareas un juego de niños.
Funciones de Trello
Trello pone sobre la mesa varias funciones de CRM. Veamos algunas funciones destacables.
1. Tableros, listas y tarjetas
Las tres palabras mágicas de Trello son Tableros, Listas y Tarjetas. Te ayudan a tener una visión clara de tus proyectos y a hacer un seguimiento de la carga de trabajo y el progreso del equipo.
Los Tableros de Trello son el Inicio de cada proyecto. Aquí es donde añades y ordenas las tareas y mueves las cosas para mantener tu espacio actualizado y libre de desorden.
Vía Trello
Cada Tablero de Trello contiene listas que representan las diferentes fases de tus tareas, como Por hacer, Haciendo, En revisión y Terminada para gestionar mejor los proyectos. Las listas te ofrecen una rápida visión general del progreso de un proyecto, ayudándote a priorizar y personalizar los flujos de trabajo.
Las tarjetas representan tareas concretas, ampliando detalles como la persona asignada, la fecha límite, la descripción y los adjuntos. Ordena tus tarjetas por listas arrastrándolas y soltándolas, y garantiza una organización perfecta.
2. Múltiples vistas de proyectos
Un cambio de perspectiva puede ayudarle a detectar riesgos e ineficiencias en las tareas y a idear formas de optimizar sus procesos de gestión de proyectos.
Trello lo hace posible con sus múltiples vistas de proyecto, siete para ser exactos. La herramienta es conocida por su vista Tablero, una vista al estilo Kanban que muestra todas las tareas relacionadas con el proyecto en forma de tarjetas, pero los usuarios de Trello también disfrutan de otros diseños.
A través de Trello
Por ejemplo, tienes las vistas Calendario y Cronograma para visualizar fechas límite, horarios y cargas de trabajo. Juega con diferentes puntos de datos en la vista Panel y analiza tarjetas por fecha límite, miembro del equipo, lista o rótulo.
3. Plantillas
Trello ofrece cientos de plantillas prediseñadas para ayudarte a ti y a tu equipo a alcanzar las estrellas Para tu comodidad, la plataforma clasifica las plantillas en varias categorías.
¡Utiliza plantillas de gestión de proyectos para crear flujos de trabajo, realizar un seguimiento de las reuniones, organizar las tareas pendientes y marcar las tareas como Terminadas para obtener la sensación definitiva de éxito! 😌
Explora el conjunto de plantillas de ventas de Trello para encontrar opciones centradas en CRM. Por ejemplo, utiliza la plantilla CRM Pipeline para clasificar clientes potenciales, gestionar contactos y centralizar los recursos para que los usuarios puedan navegar por las canalizaciones. El Customer Success Board es otra plantilla sólida con vistas granulares de cada cuenta de cliente.
Precios de Trello
- Gratis Versión
- Estándar: 5$/mes por usuario
- Premium: 10 $/mes por usuario
- Empresa: 17,50 $/mes por usuario
*Todos los precios de la lista se refieren al modelo de facturación anual
Pipedrive Vs. Trello: Comparación de funciones
Tanto Pipedrive como Trello son herramientas prácticas que aprovechan los tableros Kanban para aportar eficiencia a tus flujos de trabajo, organizar procesos y facilitar la colaboración. Dicho esto, las dos herramientas difieren en muchos aspectos importantes, principalmente en su uso principal. Pipedrive es un CRM experto en tableros Kanban que se centra en las ventas, mientras que Trello es una herramienta de gestión de proyectos que permite a los usuarios arrastrar y soltar tarjetas para agilizar los flujos de trabajo.
Aun así, sus usos se solapan hasta cierto punto: Pipedrive tiene algunas funciones de gestión de proyectos y Trello puede utilizarse como plataforma de CRM. Hagamos un duelo a tres asaltos entre Pipedrive y Trello y veamos qué herramienta sale vencedora 🥇
1. Automatización
Ambos contendientes se mantienen bien en esta área con impresionantes funciones de automatización para escenarios si-entonces. Pipedrive se centra en las ventas, por lo que la mayoría de las opciones de automatización giran en torno a la generación y asignación de clientes potenciales y la agilización del trabajo de administrador, como el almacenamiento de contactos. Actualmente ofrece 36 plantillas de automatización prefabricadas.
Trello ofrece opciones de automatización más generalizadas para mantener los tableros Kanban despejados. Su función Butler puede darle una ventaja sobre Pipedrive. Butler es compatible con la automatización sin código mediante prácticos comandos y un amplio menú, e incluso sugiere automatizaciones rápidas para tareas repetitivas.
Esto es increíblemente conveniente para los principiantes que luchan por identificar qué automatizar o cómo.
En definitiva, ambas herramientas son de primera clase en el juego de la automatización, pero Trello puede tener la ventaja aquí debido a su herramienta Butler dedicada.
2. Colaboración y comunicación
El trabajo en equipo y la comunicación transparente son vitales para toda empresa, y tanto los desarrolladores de Pipedrive como los de Trello son muy conscientes de ello. Con eso en mente, estas plataformas te permiten dejar comentarios, hacer preguntas y trabajar en tiempo real con tus compañeros de trabajo, independientemente de su ubicación.
¿La diferencia? Pipedrive tiene opciones de comunicación externa más sólidas y orientadas a CRM. Pipedrive te permite controlar a tus clientes y haga un seguimiento de sus clientes potenciales en unos pocos clics.
Al ser una herramienta de gestión de proyectos, Trello se centra más en la comunicación interna -se pueden dejar comentarios en las tarjetas de tareas, utilizar menciones y tomar notas. La plataforma dispone incluso de plantillas que agilizan la colaboración. Por ejemplo, el Tablero de colaboración te ayuda a priorizar y discutir proyectos con tus compañeros de trabajo en un ajuste más informal en Pipedrive.
Aunque ambos productos son compatibles con equipos de trabajo remotos, Pipedrive puede resultarte más atractivo en términos de herramientas de comunicación que facilitan las ventas, como el seguimiento y el marketing por correo electrónico. 📧
3. Integraciones
Las integraciones con otras herramientas de trabajo pueden ampliar las funciones de cualquier plataforma, por lo que no es de extrañar que tanto Pipedrive como Trello ofrezcan multitud de opciones.
En cuanto al número de integraciones, Pipedrive se lleva la palma: ofrece más de 400, mientras que Trello se queda atrás con más de 190.
Como Pipedrive está más orientado a las ventas, ofrece integraciones con plataformas de marketing por correo electrónico, generación de clientes potenciales, propuestas y contratos, y contabilidad y facturación.
Trello tiene una paleta de integraciones más generales para casos de uso como:
- Gestión de archivos
- RRHH y operaciones
- Producto y diseño
- Ventas y Soporte (incluye opciones como noCRM.io y Salesforce)
Aunque la pelota está en el tejado de Pipedrive en lo que respecta al número de integraciones, diríamos que es un empate. Esto se debe a que Trello es una filial del gigante del software Atlassian y se integra a la perfección con productos hermanos como Jira y Confluence.
Pipedrive Vs. Trello en Reddit
Los expertos en tecnología de Reddit gozan de gran credibilidad cuando se trata de debates sobre software. Hemos revisado algunos hilos para ver qué opinan los usuarios de Reddit sobre Pipedrive y Trello como herramientas de CRM.
En su mayoría, los usuarios creen que Pipedrive es una herramienta CRM decente para pequeñas empresas . Aquí hay un extracto de un hilo:
funciona bastante bien para PYMES B2B, pero en mi opinión no permite un crecimiento escalable. Restringido en términos de ajustes de permisos y la cantidad de funciones que puede automatizar."_
Algunos usuarios opinan que Trello es una buena opción CRM aunque ese no sea su propósito principal:
trello nunca se recomienda como CRM y es comprensible ya que no se anuncia para eso. Sin embargo, creo que funciona muy bien como un CRM utilizando la versión premium donde se pueden añadir campos personalizados, a continuación, manteniendo una simple vista de Kanban de Nuevos clientes potenciales > clientes potenciales contactados > clientes potenciales calientes > cerrados/perdidos" Otro hilo dice:
"Ojalá Trello pudiera convertirse fácilmente en un CRM. Sería estupendo. Pero hasta ahora no lo veo así.."_
Conoce ClickUp: La mejor alternativa a Pipedrive Vs. Trello
Explore las más de 15 vistas, incluyendo extensos Tableros Kanban, en ClickUp para personalizar su flujo de trabajo a sus necesidades
Al elegir entre Pipedrive y Trello, usted está esencialmente haciendo un compromiso. Uno es perfecto para un CRM orientado a las ventas, pero carece de opciones avanzadas de gestión de proyectos, mientras que el otro es un potente gestor de proyectos, pero no es la mejor opción para la gestión de clientes.
¿Y si te decimos que no tienes que hacer concesiones? Puede obtener lo mejor de ambos mundos con ClickUp clickUp, una herramienta todo en uno que ayuda a su empresa a prosperar con funciones de gestión de proyectos y CRM de alta gama.
Desde la gestión de clientes potenciales y el fomento de las relaciones con los clientes existentes hasta la gestión de la comunicación interna y de proyectos de todo tipo y tamaño, ClickUp puede transformar sus procesos.
Estas son algunas de las funciones más destacadas que hacen de ClickUp una herramienta única excelente Pipedrive y Alternativa a Trello .
1. Visualice y microgestione sus procesos con Tableros Kanban enriquecidos
Añada puntos de sprint, múltiples personas asignadas, adjuntos, etiquetas y mucho más a su tablero Kanban en cuestión de clics en la vista Tablero de ClickUp
ClickUp ofrece 15+ vistas de proyectos uno de los cuales trata sobre tarjetas de estilo Kanban. Con Tableros Kanban de ClickUp con los tableros Kanban de ClickUp, podrá gestionar los canales de ventas y clasificar a los clientes potenciales y existentes en categorías personalizables. Divida proyectos agotadores en tarjetas de tareas manejables y represéntelas en función de su estado, fecha límite u otro criterio que elija.
Los Tableros Kanban de ClickUp son fáciles de usar, gracias a la interfaz de arrastrar y soltar para mover tarjetas a lo largo de las listas. Cree múltiples procesos personalizados con fases como Contactado, Interesado, Negociando y Trato cerrado. Añada personas asignadas a tareas, ajuste prioridades y fechas límite, y ordene y filtre sus flujos de trabajo.
¿Manejas varios Tableros? Utilice la vista Todo para obtener una Panorámica centralizada a vista de pájaro de todos sus tableros Kanban.
La edición de múltiples tareas puede ser tedioso, por lo ClickUp se acercó con el Barra de acciones en lote . Utilícela para actualizar varias tareas a la vez sin salir del Tablero. Con Automatizaciones ClickUp con las automatizaciones de ClickUp, puede automatizar todo tipo de tareas, como la asignación de tareas en función de la posición del cliente potencial, la actualización de estados y el envío de correos electrónicos a clientes potenciales. Seleccione entre más de 100 opciones de rutinas o cree las suyas propias.
Los Tableros Kanban son favorables a la colaboración y también es compatible con la plataforma ClickUp mobile app . Añade tu equipo a los Tableros y colabora mediante menciones, hilos de elogios, pizarras digitales y Revisión, entre otras herramientas.
2. Nutra las relaciones con sus clientes con ClickUp CRM
Gestión de datos de clientes, tareas personales y comunicación en ClickUp desde cualquier dispositivo
ClickUp es como un camaleón: se adapta a las diferentes exigencias de la empresa. ¿Desea utilizarlo por su robustez funciones de gestión de proyectos ? Eso está muy bien Pero si lo que busca es un paquete CRM completo, ClickUp sin duda lo ofrece. ✌️ ClickUp CRM tiene como objetivo acelerar el crecimiento y la satisfacción de los clientes mediante una gestión de cuentas y canalizaciones personalizada. Sus funciones integradas son adecuadas para para nuevas empresas y grandes corporaciones.
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Esta plantilla es un hub centralizado para todo lo relacionado con pipelines y relaciones con clientes. Ofrece múltiples vistas diseñadas por expertos para organizar la información.
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