Gestionar las relaciones con los clientes es una de las muchas metas del equipo de ventas. Dedicas tiempo a generar confianza, a relacionarte con los clientes y a crear productos y servicios que mejoren sus vidas.
Pero no basta con hacer ese trabajo. Necesita formas de recopilar y realizar un seguimiento de los datos de ventas. De este modo, puede averiguar qué campañas están dando resultados, descubrir cuellos de botella en el proceso e identificar qué miembros del equipo son los más eficaces. Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) la (elaboración de) informes le permite realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y crear datos visuales. Armado con esta información, creará un entorno ágil para que su empresa se adapte a las necesidades de los clientes.
A continuación, le mostraremos en qué consiste la elaboración de informes de CRM y por qué es importante para su equipo de ventas. Además, repasaremos cómo crear un informe de CRM y compartiremos plantillas y ejemplos de CRM que puede utilizar para inspirarse. ✨
¿Qué es un informe CRM?
Los informes CRM toman los datos de ventas y clientes y los convierten en gráficos visuales con el objetivo de mejorar la previsión y la reunión de los objetivos de ventas. Gracias a estos datos, puede tomar decisiones más informadas sobre los tipos de productos que crea o las campañas de marketing que lleva a cabo.
Existen varios tipos de informes de CRM en función de lo que desee controlar. Encontrará informes de CRM para la elaboración de informes de clientes potenciales, pipelines de ventas y productividad de los equipos. Además, hay informes para las previsiones de ingresos y las actividades de equipo de ventas.
La vista Equipo le permite ver en qué está trabajando su equipo, qué ha conseguido y cuál es su capacidad
Los informes de CRM también controlan la opinión de los clientes sobre sus campañas. Concéntrese en una fase específica del embudo de ventas mediante un informe de canal de ventas de CRM dirigido a un silo de clientes. Realice un seguimiento del rendimiento de la campaña y vea qué está generando ingresos con un informe de rentabilidad.
Con tanta variedad, los informes de CRM son esenciales para la elaboración de planes de ventas y su intento correcto. Tanto si está realizando un seguimiento de la reacción de los clientes a un nuevo servicio como si desea formas de abordar la carga de trabajo del equipo, los informes de CRM pueden hacer el trabajo terminado. 💪
¿Por qué es importante la (elaboración de) informes CRM?
La (elaboración de) informes CRM proporciona perspectivas que no puede obtener en ningún otro lugar. Basados en datos reales que son relevantes para su empresa, estos informes son fundamentales para perfeccionar sus procesos y construir mejores enfoques de ventas. 👩🏽💼
Estas son algunas de las ventajas de la (elaboración de) informes CRM:
- Tome mejores decisiones: Con el análisis de datos sobre métricas clave, los representantes de ventas toman mejores decisiones a la hora de priorizar campañas e iniciativas de ventas
- Obtenga información valiosa: Los datos en tiempo real ofrecen mejores estadísticas para las previsiones de ventas y permiten a los representantes de ventas reaccionar más rápidamente a las necesidades de los clientes con un acceso rápido a información valiosa
- Mejore el compromiso de los clientes: La (elaboración de) informes de datos le ayuda a comprender mejor a los clientes y sus acciones. De este modo, puede crear CTA que aumenten su tasa de conversión u ofrecer una mejor experiencia al cliente para resolver los puntos de dolor, impulsar el compromiso y mejorar el embudo de ventas
- Mejora la eficiencia de los equipos: CRM yinformes de ventas ayudan a identificar los obstáculos y las áreas de mejora en su proceso de ventas para que pueda ajustar su carga de trabajo y centrarse en alinearse con sus objetivosmetas de ventas *Evaluar el rendimiento: Los informes personalizados le permiten supervisar el rendimiento de cada miembro del equipo en las distintas campañas de ventas. Con esta información, aumente la rentabilidad asignando campañas a los clientes potenciales adecuados en función de sus habilidades para impulsar el proceso de ventas
Vea el trabajo de sus equipos de un vistazo mediante el seguimiento o la categorización del progreso general en los paneles de ClickUp
Tipos de informes CRM
Como ya se ha mencionado, existen docenas de informes de CRM diferentes. Puede utilizar estos informes para realizar un seguimiento del rendimiento de los empleados, el intento correcto de las campañas y el progreso de las metas de ventas.
Dependiendo de su empresa, puede que no necesite todos estos informes. Algunos son más adecuados para grandes equipos de ventas que hacen malabares con múltiples proyectos. Otros son ideales para equipos pequeños que necesitan profundizar en las previsiones de ventas para no salirse del presupuesto.
Estos son algunos de los principales informes de CRM que debe tener en cuenta:
- CRM Informes de línea de ventas : Estos informes identifican la eficacia con la que su equipo atrae clientes potenciales cualificados a través del embudo de ventas. El informe normalmente revisa las tasas de conversión, los cuellos de botella del embudo, los ingresos de la tubería y el intento correcto en varias fases del embudo
- Informes de actividad de ventas: Este tipo de (elaboración de) informes analiza el grado de cumplimiento de los objetivos por parte de cada representante de ventas. Las principales métricas del rendimiento del equipo incluyen datos como el número de llamadas telefónicas realizadas, correos electrónicos enviados, reuniones programadas y acuerdos cerrados
- Informes de previsión de ventas : Los informes de CRM utilizan cálculos integrados para generar previsiones de ingresos basadas en proyectos anteriores y en la trayectoria del proyecto actual
- Análisis del origen de los prospectos: Los informes de CRM pueden desglosar de dónde proceden los prospectos, para que pueda dedicar recursos a los más importantes. Estos tipos de informes evalúan dónde se generan los clientes potenciales, por ejemplo, a través de correo electrónico, anuncios, redes sociales, registros en libros electrónicos y referencias
- Informes de atención al cliente: Los informes de atención al cliente, otro tipo de informe sobre el rendimiento de los equipos, se centran en la eficacia con la que cada representante de ventas ayuda a los usuarios. Entre las métricas se incluyen el tiempo medio de resolución, el número de casos, las suscripciones activas y las tasas de cancelación.
Con tantos informes de CRM, es fácil obtener la información que necesita. ¿Busca formas de mejorar su sistema CRM y los flujos de trabajo de automatización? ¿Desea obtener informes de conversión para priorizar determinadas campañas? ¿O tal vez desee revisar los datos de empleados o rendimiento de la campaña .
Busques lo que busques, hay un informe para tus necesidades. 🏆
Cómo crear un informe CRM
Con tantos tipos de informes, no hay una sola manera correcta de crearlos. El proceso para hacer un informe CRM dependerá del tipo de información que esté buscando.
En general, sin embargo, existen muchas similitudes a la hora de elaborar estos informes. A continuación te explicamos cómo crear informes CRM utilizando las funciones CRM de ClickUp y los paneles para la elaboración de informes. 👀
1. Utilice el CRM de ClickUp para gestionar su pipeline
Antes de empezar a elaborar informes, es necesario recopilar y almacenar datos. Muchos equipos de ventas lo hacen eligiendo un CRM para llevar un seguimiento de toda la información importante de sus clientes. ✅ Software de gestión de proyectos CRM de ClickUp le permite gestionar pipelines, realizar un seguimiento de la participación de los clientes y agilizar los flujos de trabajo en un único y sencillo espacio. Recopile y almacene las respuestas y la información de los clientes mediante formularios, y cree automáticamente tareas para los miembros pertinentes del equipo.
Gestione los datos de los clientes, las tareas personales y la comunicación en ClickUp desde cualquier dispositivo
Por ejemplo, puede utilizar formularios para descubrir los puntos débiles de los clientes. Digamos que un cliente comparte que su formulario de registro de libros electrónicos es demasiado largo. Puede crear automáticamente una tarea basada en estos comentarios y hacer que un miembro del equipo de ventas se encargue de corregir el formulario y de informar al cliente de los cambios.
Una vez que tenga los datos del cliente en la base de datos Software CRM con el software de CRM, los análisis integrados facilitan la elaboración de informes de CRM basados en la información específica de sus clientes. Utilice los herramientas de (elaboración de) informes para la (elaboración de) informes sobre el tamaño medio de las operaciones.
O cree gráficos basados en los puntos débiles de los clientes y elabore informes de rendimiento de ventas para diversas campañas.
2. Utilice paneles para realizar un seguimiento del progreso en tiempo real Paneles de ClickUp facilitan
supervisar el progreso de los distintos proyectos y las metas generales de ventas. Cree un panel para cada campaña de ventas o marketing y realice un seguimiento del progreso semanal o mensual. 🗓️
Utilice los paneles para crear gráficos de) Gantt para evaluar el intento correcto de un proyecto. Elabore informes de CRM sobre ofertas cerradas, índices de rotación de clientes e informes de previsión para equipos de ventas o vendedores individuales durante las revisiones.
Utilice los widgets de ClickUp para crear un panel de KPI de ventas
Los paneles de CRM cuentan con más de 50 widgets, para que pueda crear el panel de (elaboración de) informes perfecto. Desde gráficos circulares hasta gráficos de líneas y barras, hay una forma ideal de visualizar sus datos .
Utilice los cálculos incorporados para realizar un seguimiento automático del progreso numérico de las metas o evaluar cargas de trabajo de los empleados . Con los widgets de control de tiempo, podrás ver qué proyectos consumen más recursos de los empleados o crear gráficos de sprints para hacer un seguimiento del rendimiento.
3. Agilice los flujos de trabajo con campos personalizados, estados y automatización
Las funciones de elaboración de informes CRM de ClickUp alcanzan nuevas cotas gracias a los campos personalizados y los estados. Esto significa que puede profundizar en los detalles y crear informes que sirvan de base para sus actividades de marketing y equipo de ventas.
Añada campos personalizados para periodos de tiempo con el fin de desglosar los informes por trimestres o meses concretos. Cree campos de datos de CRM personalizados para el número de tratos, fuentes de contactos o indicadores clave de rendimiento (KPI) para identificar las áreas de éxito y lo que necesita trabajo. ✍️
Crear Campos personalizados y correlacionarlos con campos existentes en ClickUp
Los estados hacen que los informes sean más interesantes, ya que le permiten conocer el progreso de las tareas en una fase determinada. Por ejemplo, cree un informe de CRM sobre todas las campañas de marketing que se encuentren en fase de pruebas. Vea al instante los comentarios de los clientes y compruebe qué han hecho los empleados para aumentar el compromiso y qué pruebas han mostrado pocos cambios o ningún cambio.
Además, las funciones de automatización facilitan a los equipos de ventas y marketing la automatización de tareas manuales, para que los miembros del equipo no pierdan tiempo en trabajos tediosos. Las funciones de automatización permiten que su canal de ventas funcione como una máquina, de modo que se reduzca el tiempo de trabajo entrada de datos y mantenga el progreso de sus clientes potenciales de forma eficaz.
Desencadene automáticamente resultados cuando se produzca una acción con desencadenantes de automatización como "cuando cambie el estado" para añadir una plantilla a las tareas y evitar así perder información durante los traspasos de clientes
Configure asignaciones automáticas de tareas adaptadas a cada fase de su proceso, inicie actualizaciones de estado desencadenadas por acciones de los clientes y ajuste las prioridades para orientar a su equipo sobre dónde debe concentrar sus esfuerzos a continuación.
4. Tome mejores decisiones empresariales
La meta de los informes de CRM es obtener información y mejorar la toma de decisiones. Asegúrese de incluir un paso en su proceso de elaboración de informes de CRM para evaluar los conocimientos. ClickUp Ventas reúne todas las actividades de equipo de ventas en un solo espacio. Utilícelo para crear informes de oportunidades y colaborar con los miembros del equipo en las negociaciones. Entre las funciones de (elaboración de) informes se incluyen el desglose de silos, los cálculos de ingresos y los formularios personalizados para cualificar a los clientes potenciales. 🙌
ClickUp es compatible con más de 1.000 integraciones, como Zoom, Google Drive, Slack y Microsoft Teams, para agilizar sus flujos de trabajo
Las integraciones con herramientas como HubSpot, Slack y Harvest facilitan más que nunca el uso de sus herramientas favoritas en un mismo espacio. Desde el principio del ciclo de ventas hasta el final, este CRM de ventas facilita la recopilación de información y la elaboración de informes para tomar mejores decisiones de ventas.
5. Programe tiempo para mejorar los procesos
A la hora de la verdad, la (elaboración de) informes no es suficiente. Aunque los informes y las previsiones sobre la actividad de ventas ofrecen información muy valiosa para su empresa, hay que seguir actuando para impulsar realmente el negocio.
Basándose en los informes de su CRM, cree flujos de trabajo y procesos para identificar e implementar mejoras. Tal vez decida que necesita una mejor plan de comunicación para conectar con los clientes.
Ajuste de tareas para bloquear o esperar el uno del otro para crear una dependencia en ClickUp
Tal vez necesite más apoyo de sus superiores y necesite hacer lo siguiente análisis de las partes interesadas para apoyar sus esfuerzos de ventas. Tal vez tenga que abordar las cargas de trabajo o asignar recursos para ayudar a determinados empleados. 🛠️
Sea cual sea la solución, cree flujos de trabajo utilizando funciones como Tareas de ClickUp . Asigne automáticamente trabajo a los empleados basándose en la elaboración de informes de CRM. Cree dependencias para que los miembros del equipo vean qué tareas bloquean el trabajo de los demás.
Desglose los cambios complejos añadiendo subtareas e indicadores de prioridad a las distintas tareas. Colabore con los miembros del equipo en los hilos de comentarios y añada etiquetas a las tareas para agilizar aún más la (elaboración de) informes.
Ejemplos y plantillas de informes CRM
¿No está seguro de cómo crear informes CRM o de su utilidad para su empresa? Hemos reunido una lista de ejemplos y plantillas de CRM para explicar mejor este tipo de informes.
Tanto si dirige una pequeña empresa con un puñado de representantes de ventas como si es director de ventas de una empresa corporativa, encontrará información sobre las ventajas de los informes CRM. 🤩
1. Plantilla ClickUp CRM
Gestión de clientes, flujos de ventas, elementos de acción y mucho más con la plantilla CRM simple de ClickUp en vista Lista
Utilice la Plantilla CRM de ClickUp para gestionar los clientes potenciales, generar información sobre las relaciones con los clientes y crear informes sobre el proceso de ventas. Para empezar, cree una lista de cuentas y oportunidades de clientes.
Utilice estados personalizados para crear segmentación en sus campañas de generación de prospectos. Los estados como Cliente potencial cualificado, Ganado, Perdido, Demostración y Propuesta ayudan a desglosar en qué punto del proceso de ventas se encuentran los clientes.
Utilice la vista de Pizarra para crear diagramas de flujo para la experiencia del cliente en sus Plantillas CRM . Esta vista también es ideal para buscar soluciones a los puntos débiles. Utilice los conocimientos para generar (elaboración de) informes y programar automáticamente tareas basadas en sus datos de CRM.
2. Plantilla de informe semanal de ventas ClickUp
Realice un seguimiento regular del rendimiento de sus ventas con la plantilla de informes semanales de ventas de ClickUp
Entre los informes de CRM más populares se encuentran los que realizan un seguimiento de los KPI de los equipos de ventas y marketing. Utilice Plantilla de informes semanales de ventas de ClickUp para realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento y generar información práctica semanalmente.
Para empezar, decida si desea realizar un seguimiento del rendimiento de cada empleado o de las métricas del proyecto. Personalice el formulario para incluir los datos del proceso de ventas, como la información de los empleados y los detalles de las métricas del proyecto deseado. 💡
Utilice la vista Lista de informes para supervisar el rendimiento en lo que respecta al número de llamadas de ventas, sesiones de chat de soporte al cliente y total de productos vendidos. Utilice la vista Semanal para evaluar el progreso a lo largo de varias semanas o sumérjase en la vista Semana actual para conocer el intento correcto de esta semana.
3. Plantilla de informe mensual de ventas ClickUp
Visualice los datos y destaque sus mejores resultados con la plantilla de informes mensuales de ventas de ClickUp
¿Busca un informe CRM eficaz que destaque a los empleados de su equipo? Diríjase a Plantilla de informes mensuales de ventas de ClickUp . Esta plantilla permite a los responsables de la gestión de proyectos evaluar el grado de cumplimiento de las metas de ventas de cada miembro del equipo.
Empiece desglosando el informe por miembros del equipo. Utiliza los datos de tus empleados para rellenar el número de llamadas, la tasa de conversión y las cuentas de clientes que ha gestionado cada uno.
Destaque a los mejores durante su presentación de informes de ventas para recompensar su duro trabajo. Utiliza los cálculos integrados para generar los números de la tasa de conversión y discute las formas de aumentar estos números para el próximo mes.
Obtenga información con las funciones de elaboración de informes CRM de ClickUp
La gestión de las relaciones con los clientes es esencial para las empresas que desean comprender las necesidades de los clientes y crear flujos de trabajo que permitan cumplir mejor las metas de ventas. Desde las previsiones de ventas hasta los informes de canalización y el análisis de fuentes de clientes potenciales, existen muchas formas de obtener una mejor visión de cómo su equipo de ventas puede mejorar los objetivos y aumentar las conversiones. Regístrese hoy en ClickUp y empiece a recopilar información sobre los clientes y a generar perspectivas que impulsen la eficacia de las ventas. Utilice plantillas para crear informes en una fracción del tiempo y aproveche las funciones del proceso de ventas para agilizar los flujos de trabajo. 🌻