Die Tabellenkalkulationsoberfläche von Smartsheet wirkt auf den ersten Blick mit ihren Zellen, Zeilen und Filtern einfach.
Viele Neulinge beklagen jedoch die steile Lernkurve, was zu Reibungsverlusten in Projekten führt und die Gesamtauslastung der Plattform verringert.
Benutzer stellen oft fest, dass Smartsheet sehr leistungsstark ist, sobald man die Lernkurve überwunden hat. Das ist für Tabellenkalkulationsprofis in Ordnung, weniger jedoch für vielbeschäftigte Teams, die schon diese Woche Ergebnisse brauchen.
Und da umfangreiche Umstellungen mit Risiken verbunden sind, lohnt es sich, den Wechsel sorgfältig zu planen. Oracle berichtet, dass bei mehr als 80 % der Datenmigrationsprojekte die Fristen verpasst und Zeitpläne durcheinandergebracht werden.
Diese Anleitung zeigt, wie Sie von Smartsheet zu ClickUp migrieren, ohne dass Projekte ins Stocken geraten: sauberes Exportieren, Zuordnung von Spalten zu ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern und Import in eine übersichtliche Struktur.
Außerdem gehen wir darauf ein, wie Sie die von Führungskräften benötigten Ansichten neu erstellen und einfache Automatisierungen hinzufügen können, damit Aktualisierungen pünktlich erfolgen. Am Ende verfügen Sie über einen Workspace, den das gesamte Team versteht.
Warum Teams von Smartsheet zu ClickUp wechseln
Neben einer steilen Lernkurve bei der Automatisierung und Berichterstellung erwähnen Benutzer auch, dass sie mehrere Registerkarten verwalten müssen, um ihre Arbeit im Blick zu behalten.
Zudem erleben sie, dass die mobile App hinter der Version für den Desktop zurückbleibt, und stoßen auf Funktionslücken, die dazu führen, dass sie häufig die Tools wechseln.
Das Ergebnis? Unübersichtliche Arbeitsabläufe.
Die Menschen verbringen 60 % ihrer Zeit damit, Links zu freigeben, nach Updates zu suchen und Projektdaten über verschiedene Apps hinweg abzugleichen, anstatt ihre Arbeit voranzubringen. Wenn das zur Norm wird, suchen Projektmanager nach einer zentralen Plattform, auf der sie planen, diskutieren und Ergebnisse liefern können.
ClickUp löst diese Herausforderung durch einen integrierten KI-Workspace, der Projekte, Wissen und Chat auf einer einzigen Plattform vereint.
Stellen Sie sich ClickUp als eine Art Kontrollzentrum vor, mit dem Sie alle Workflows analysieren und schnellere Entscheidungen treffen können, ohne zwischen verschiedenen Tools oder Apps von Drittanbietern hin- und herwechseln zu müssen. Es hilft Ihnen dabei,
- Von der Unterhaltung zur Tat: Verwandeln Sie jede Notiz, jeden Chat oder jedes Meeting-Protokoll mit einem Klick in eine Aufgabe.
- Den Kontext dort behalten, wo die Arbeit stattfindet: Heften Sie relevante Chat-Threads an Aufgaben und Projekte, damit Entscheidungen, Dateien und nächste Schritte an einem Ort zusammengefasst sind
- Schnell alles finden: Nutzen Sie die Enterprise-Suche, um Antworten in Dokumenten, Aufgaben und integrierten Apps zu finden, und überspringen Sie die Tour mit den Registerkarten
- Die Situation im Team auf einen Blick: Der Teams Hub zeigt, was bereits erledigt ist, wer überlastet ist und wo Anpassungen erforderlich sind, damit Sie sicher planen können
⭐ Empfohlene Vorlage
Mit der Projektplanvorlage von ClickUp für die Datenmigration gelingt der Wechsel ganz einfach. Eine solche Projektplanvorlage spart Ihnen bei der Migration Zeit und Ressourcen!
Hier sind einige Vorteile für Ihr Team:
- Vorbereitung führt zu besserer Leistung
- Hilft dabei, das Risiko unvorhergesehener Probleme zu verringern
- Verbesserte Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams
- Einfachere Identifizierung von Aufgaben und Meilensteinen
- Das Ergebnis einer guten Vorbereitung ist eine effizientere Nutzung der Ressourcen
🧠 Wissenswertes: Heute nutzen über 3 Millionen Teams ClickUp, um schneller zu arbeiten – dank zentralisiertem Wissen, effizienten Workflows und einem konzentrationsfördernden Chat, der Unruhe durch Dynamik ersetzt.
Checkliste vor der Migration
Bevor Sie etwas übertragen, sollten Sie prüfen, was Sie haben und was Sie tatsächlich benötigen.
Eine kurze Bestandsaufnahme Ihrer Smartsheet-Umgebung verhindert Überraschungen während des Imports und hilft Ihnen dabei, die Elemente in ClickUp eins zu eins abzubilden. Wenn Sie hier eine Stunde investieren, sparen Sie später mehrere Tage Zeit.
Überprüfen Sie Ihr Smartsheet-Setup
- Listenelemente: Aktive Projekte, Eigentümer und diejenigen, die die jeweiligen Blätter noch nutzen
- Spaltenhinweis: Diese werden in ClickUp zu Benutzerdefinierten Feldern (Einfachauswahl, Nummern, Personen).
- Wichtige Termine ermitteln: (Startdatum, Fälligkeitsdaten und Ist-Termine) sowie die dafür geltenden Regeln
- Beziehungen erfassen: Vorgänger, verknüpfte Zeilen und alle werkzeugübergreifenden Verweise
- Zu übertragende Inhalte: Beschreibungen, Kommentare und Anhänge
- Screenshots wichtiger Ansichten und Filter: Diese benötigen Sie als Vorlage, um die Inhalte nach dem Import wiederherzustellen.
- Automatisierungen aufzeichnen: Die gängigen Auslöser, auf die Sie sich verlassen, und die Ereignisse, die diese auslösen
- Berechtigungen prüfen: Zu erledigen für jedes Arbeitsblatt und jeden Workspace, damit die richtigen Benutzer nach der Migration weiterhin Zugriff haben.
- Entscheiden Sie, was Sie aus Smartsheet archivieren und was Sie exportieren möchten: Migrieren Sie nur aktuelle und wertvolle Daten.
Schritt für Schritt: So migrieren Sie von Smartsheet zu ClickUp
Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie von Smartsheet zu ClickUp migrieren und (innerhalb von Sekunden) von Ihrer bisherigen Projektmanagement-Software umsteigen können.
Schritt 1: Exportieren Sie Ihre Smartsheet-Daten
In der Smartsheet-App können Sie jedes Blatt oder jeden Bericht in die folgenden Formate exportieren:
- Microsoft Excel
- Bild (PNG) (nur Gantt-Diagramm)
- Google Tabellen
- Microsoft Project (nur Gantt-Diagramm als XML)
Nach dem Exportieren eines Arbeitsblatts oder Berichts speichert Ihr Browser die Datei auf Ihrem Computer. Die exportierte Datei wird entsprechend Ihrer Browser-Einstellungen in einem Ordner abgelegt.
Ihr Export enthält nicht Alles. Gruppierungen und Zusammenfassungszeilen werden ausgeschlossen, und Anhänge gehen verloren. Um Anhänge zu übernehmen, können Sie stattdessen ein Backup des Arbeitsblatts erstellen.
📖 Lesen Sie auch: So nutzen Sie Smartsheet für das Projektmanagement
Schritt 2: Bereiten Sie Ihre Daten vor
Öffnen Sie Ihre Exportdatei in Excel oder Google Tabellen, vereinheitlichen Sie die Spaltennamen und legen Sie fest, welche Elemente in Benutzerdefinierte Felder (Auswahlmenüs, Nummern, Personen) und welche in die Beschreibung der Aufgabe gehören.
Anschließend können Sie Formeln in Werte umwandeln, Zellen mit Mehrfachauswahl in einzelne Einträge aufteilen und einheitliche Datumsformate für Start- und Fälligkeitsdaten sicherstellen. Als Nächstes können Sie Vorgängerformeln durch eine einfache „Hängt ab von“-ID-Liste ersetzen, die Sie nach dem Import als Abhängigkeiten neu anlegen können.
Überprüfen Sie anschließend, ob die zugewiesenen Mitarbeiter mit echten ClickUp-Benutzern übereinstimmen, und sammeln Sie Anhänge und Kommentare, die Sie bei Bedarf erneut hinzufügen müssen. Entfernen Sie abschließend archivierte Zeilen, damit nur aktive Projektdaten übertragen werden.
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📖 Lesen Sie auch: Die besten Tools für Projektmanagement
Schritt 3: Daten in ClickUp importieren
- Verwenden Sie den Tabellenkalkulations-Importer : Laden Sie Ihre Excel-/CSV-/XML-/JSON-/TSV-/TXT-Datei hoch und ordnen Sie die Spalten den ClickUp-Aufgabenfeldern oder Benutzerdefinierten Feldern zu. Wählen Sie das Einzelziel aus: ClickUp-Space → ClickUp-Ordner → ClickUp-Liste. Bestätigen Sie anschließend, dass aus jeder Zeile eine Aufgabe mit Mitarbeitern, Statusen und Fälligkeitsdaten erstellt wird. Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Projektdaten an, korrigieren Sie eventuelle Unstimmigkeiten und führen Sie den Import durch.
- Behalten Sie die Hierarchie (übergeordnete Aufgaben + Unteraufgaben) bei: Um die Struktur zu übertragen, fügen Sie eine Pfad-Spalte (z. B. Ordner-Name/Pfad) mit Werten wie [Aufgabe A, Unteraufgabe A] ein. Der Importer ordnet die Übergeordneten Unteraufgaben ihren übergeordneten Aufgaben zu, sodass Ihre Hierarchie bei der Übertragung erhalten bleibt. Überprüfen Sie nach dem Import stichprobenartig die Beziehungen und wandeln Sie gegebenenfalls zusätzliche Ebenen in verschachtelte Aufgaben oder Abhängigkeiten um.
📽️ Video ansehen: Möchten Sie Ihre Hierarchie in ClickUp einrichten? Sehen Sie sich diesen Leitfaden mit Best Practices an, um loszulegen:
- Klicken Sie oben links auf Ihren Workspace-Avatar und wählen Sie Einstellungen aus.
- Wählen Sie in der Seitenleiste „Alle Einstellungen“ die Auswahl Importe/Exporte aus.
- Wenn Ihr Workspace keinen Import- oder Exportverlauf enthält, wird die Seite „Importquelle auswählen“ geöffnet. Wählen Sie im Abschnitt „Aus Apps importieren“ die Option „Tabelle“ aus.
- Wählen Sie auf der Seite „Importziel“ aus dem ausklappenden Menü „Speicherort auswählen“ einen Space aus.
- Wenn Sie Daten aus benutzerdefinierten Feldern importieren möchten, muss der entsprechende Feldtyp im Space vorhanden sein.
- In dem von Ihnen ausgewählten Space wird eine Liste mit dem Titel „Tabellenimport“ erstellt.
- Wählen Sie aus der ausklappenden Dropdown-Liste Jahr-Monat-Tag Ihr Datumsformat aus
- Wenn sich der Tabellenkalkulations-Importer öffnet, ziehen Sie eine Tabelle per Drag & Drop hinein oder laden Sie sie hoch. Sie können Daten auch manuell eingeben.
- Nach einem erfolgreichen Upload wird die Seite „Felder zuordnen“ geöffnet.
📖 Lesen Sie auch: Smartsheet vs. ClickUp: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?
Schritt 4: Ansichten neu erstellen
Bevor Sie mit den Ansichten beginnen, müssen Sie die Daten zuordnen. Zuordnung bedeutet, die Spalten in Ihrer Tabellenkalkulationssoftware den ClickUp-Aufgabenfeldern und Benutzerdefinierten Feldern zuzuordnen. Der Importer vereinfacht dies, indem er Ihre Daten automatisch den richtigen Feldern zuordnet. Während des Imports von Smartsheet nach ClickUp überprüfen Sie diese Zuordnungen, um die Richtigkeit sicherzustellen. Alle Felder, die an dem von Ihnen gewählten Speicherort verfügbar sind, sind zugänglich.
💡 Profi-Tipp: Damit dies reibungslos funktioniert, stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse jedes Teammitglieds in Smartsheet mit der E-Mail-Adresse in ClickUp übereinstimmt. Wenn die E-Mail-Adressen nicht übereinstimmen, werden Aufgaben möglicherweise als nicht zugewiesene Einträge importiert.
1. Raster → Listenansicht
Zweck: Beide zeigen Aufgaben im Format von Tabellen oder Spreadsheets an.
So geht’s:
- Gehen Sie in ClickUp zu Ihrem Space, Ordner oder Ihrer Liste
- Verwenden Sie die Ansichtsleiste oben und klicken Sie auf „+ Ansicht“
- Wählen Sie „ Listenansicht “ aus.
- Passen Sie die Spalten an Ihr Smartsheet-Raster an (Felder hinzufügen/entfernen, Spalten neu anordnen)
- Nutzen Sie Filter und Gruppierungen, um Ihr Smartsheet-Layout nachzubilden
- Speichern Sie die Ansicht und legen Sie sie bei Bedarf als Standard fest.
2. Karte → Board-Ansicht
Zweck: Visualisierung von Aufgaben als Karten in Spalten (Kanban)
So gehen Sie vor:
- Klicken Sie auf Ihrem ClickUp-Speicherort auf „+ Ansicht“ und wählen Sie „Board-Ansicht “ als Auswahl aus.
- Gruppieren Sie Karten nach Status, Mitarbeiter, Priorität oder Benutzerdefiniertem Feld.
- Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop zwischen Spalten hin und her, um ihren Status oder ihre Gruppierung zu aktualisieren.
- Passen Sie die Kartenfelder an, um wichtige Info aus Ihren Smartsheet-Karten anzuzeigen
3. Kalender → Kalenderansicht
Zweck: Aufgaben/Ereignisse nach Datum visualisieren
So gehen Sie vor:
- Klicken Sie auf „+ Ansicht“ und wählen Sie „Kalenderansicht“ aus.
- Wählen Sie das anzuzeigende Datumsfeld aus (Startdatum, Fälligkeitsdatum usw.)
- Passen Sie den Zeitraum an (Tag, Woche, Monat)
- Filtern Sie Aufgaben, um nur relevante Elemente anzuzeigen
- Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop, um Termine direkt im Kalender zu ändern
4. Gantt → Gantt-Ansicht
Zweck: Projektplanung, Abhängigkeiten, Zeitleisten
So gehen Sie vor:
- Klicken Sie auf „+ Ansicht“ und wählen Sie „ Gantt-Ansicht“ als Auswahl aus.
- Stellen Sie sicher, dass Aufgaben Start- und Fälligkeitstermine haben.
- Legen Sie bei Bedarf Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben fest.
- Passen Sie Zeitleiste, Zoom und Filter an Ihren Smartsheet-Gantt-Diagramm an.
- Exportieren Sie die Daten als PDF, wenn Sie statische Momentaufnahmen freigeben möchten.
5. Berichte → Dashboards
Dies hilft Ihnen bei der benutzerdefinierten Berichterstellung, Analysen und Projektübersichten.
So geht’s:
- Gehen Sie in ClickUp zum Abschnitt „Dashboards “.
- Klicken Sie auf „+ Neues Dashboard“
- Fügen Sie Widgets (Aufgabenliste, Kreisdiagramm, Balkendiagramm, Zeiterfassung usw.) hinzu, um Ihre Smartsheet-Berichte nachzubilden
- Konfigurieren Sie jedes Widget so, dass es Daten aus den entsprechenden Spaces, Ordnern oder Listen abruft.
- Freigeben oder exportieren Sie Ihr ClickUp-Dashboard nach Bedarf
Tipps für einen reibungslosen Übergang
- Bevor Sie Ansichten neu erstellen, stellen Sie sicher, dass alle Ihre Daten (Aufgaben, Termine, Benutzerdefinierte Felder) in ClickUp importiert wurden.
- Nutzen Sie die Vorlagen und Benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um die Struktur von Smartsheet nachzubilden.
- Passen Sie die Berechtigungen und Freigabe-Einstellungen für jede Ansicht nach Bedarf an
📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Smartsheet-Projektvorlagen für Teams, PMOs und Freiberufler
Schritt 5: Abhängigkeiten und Automatisierungen in ClickUp neu erstellen
1. Abhängigkeiten zu Aufgaben neu anlegen
- Öffnen Sie eine ClickUp Aufgabe, die eine Abhängigkeit benötigt
- Suchen Sie in der ClickUp-Aufgaben-Seitenleiste den Abschnitt „Beziehungen “ oder „Abhängigkeiten “.
- Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und wählen Sie aus, ob diese ClickUp Aufgabe eine andere ClickUp Aufgabe „blockiert“ oder auf diese „wartet“.
- Wählen Sie die entsprechenden ClickUp-Aufgaben aus, die Sie verknüpfen möchten
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Abhängigkeiten aus Ihrem Smartsheet-Projekt
- Für die automatische Terminierung aktivieren Sie die ClickApp „Reschedule Dependencies“, damit sich Terminänderungen auf abhängige ClickUp-Aufgaben auswirken.
2. Smartsheet-Formeln durch ClickUp-Felder/Automatisierungen ersetzen
Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie strukturierte Daten zu ClickUp-Aufgaben hinzufügen (z. B. Dropdown-Menüs, Nummern und Datumsangaben). Darüber hinaus können Sie mit den Formelfeldern von ClickUp Berechnungen durchführen, wie z. B. Summen, Differenzen oder Zeichenfolgenbearbeitungen, ähnlich wie bei Smartsheet-Formeln.
So gehen Sie vor:
- Ermitteln Sie alle von Ihnen verwendeten Smartsheet-Formeln
- Fügen Sie in ClickUp ein benutzerdefiniertes Feld des entsprechenden Typs zu Ihrem Space, Ordner oder Ihrer Liste hinzu
- Für Berechnungen fügen Sie ein ClickUp-Formelfeld hinzu und erstellen Sie Ihre Formel mithilfe der verfügbaren Felder und Funktionen.
- Testen Sie die Formel, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrer Smartsheet-Logik übereinstimmt.
Notiz: Nicht alle Smartsheet-Formeln haben direkte Entsprechungen in ClickUp, aber die meisten grundlegenden Berechnungen und Zeichenfolgenbearbeitungen werden unterstützt.
3. Automatisierungen einrichten: Erstellung von Aufgaben, Statusänderungen, Zuweisungen, Regeln für Fälligkeitsdaten
Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie sich wiederholende Vorgänge automatisieren, wie zum Beispiel das Erstellen von ClickUp-Aufgaben, das Ändern von Status, das Zuweisen von Benutzern oder das Aktualisieren von Fälligkeitsdaten.
So gehen Sie vor:
- Gehen Sie zu dem Ordner oder der Liste, in die bzw. die Sie Automatisierungen hinzufügen möchten
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Automatisierung“ (Blitzsymbol)
- Wählen Sie einen Auslöser aus (z. B. „Wenn eine ClickUp Aufgabe erstellt wird“, „Wenn sich der Status einer ClickUp Aufgabe ändert“, „Wenn das Fälligkeitsdatum erreicht ist“)
- Fügen Sie bei Bedarf Bedingungen hinzu (z. B. nur für bestimmte ClickUp-Aufgaben oder Mitarbeiter)
- Wählen Sie Aktionen aus, z. B.: Eine neue ClickUp Aufgabe erstellen, den Status einer Aufgabe ändern, eine ClickUp Aufgabe einem Benutzer zuweisen, das Fälligkeitsdatum aktualisieren, einen Kommentar hinzufügen oder eine Benachrichtigung senden
- Eine neue ClickUp Aufgabe erstellen
- Den Status einer Aufgabe ändern
- Einem Benutzer eine ClickUp Aufgabe zuweisen
- Fälligkeitsdatum aktualisieren
- Einen Kommentar hinzufügen oder eine Benachrichtigung senden
- Speichern Sie die Automatisierung und testen Sie sie, um sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktioniert. Sie können mehrere Aktionen miteinander verknüpfen und komplexe Workflows einrichten, die Ihren Smartsheet-Automatisierungen entsprechen.
- Eine neue ClickUp Aufgabe erstellen
- Den Status einer Aufgabe ändern
- Einem Benutzer eine ClickUp Aufgabe zuweisen
- Fälligkeitsdatum aktualisieren
- Einen Kommentar hinzufügen oder eine Benachrichtigung senden
💡 Profi-Tipp: Sie können auch ClickUp Brain nutzen, um Kommentarthreads zu einem übersichtlichen Änderungsprotokoll oder einer Checkliste für die nächsten Schritte zusammenzufassen, damit Designer und Autoren genau sehen, was sich zwischen den Versionen geändert hat.
Schritt 6: Formulare neu erstellen (falls verwendet)
Wenn Sie bisher Formulare in Smartsheet zur Erfassung von Daten oder Anfragen verwendet haben, ist es jetzt an der Zeit, diese als ClickUp-Formulare neu zu erstellen.
Beginnen Sie damit, jedes Smartsheet-Formular und die darin enthaltenen Felder zu identifizieren. Navigieren Sie in ClickUp zum entsprechenden Abschnitt und fügen Sie eine ClickUp-Formularansicht hinzu. Sie können Felder per Drag & Drop so anordnen, dass sie Ihrer ursprünglichen Struktur entsprechen, einschließlich Dropdown-Menüs, Textfeldern, Datumsangaben und mehr.
Passen Sie das Erscheinungsbild des Formulars an, legen Sie Pflichtfelder fest und konfigurieren Sie die Einstellungen für die Übermittlung. ClickUp Forms erstellt automatisch ClickUp-Aufgaben aus jeder Übermittlung und optimiert so die Erfassung und Nachverfolgung.
Sie können ClickUp-Formulare auch über öffentliche Links freigeben oder auf Ihrer Website einbetten, um einen nahtlosen Übergang für Ihr Team und Ihre Stakeholder zu gewährleisten.
Schritt 7: Rollen und Berechtigungen konfigurieren
Nachdem Ihre Struktur und Ihre Workflows festgelegt sind, ist es unerlässlich, Rollen und Berechtigungen einzurichten, um den Zugriff und die Zusammenarbeit zu steuern.
Mit ClickUp können Sie Rollen wie „Eigentümer“, „Administrator“, „Mitglied“ und „Gast“ zuweisen, die jeweils über spezifische Berechtigungen verfügen. Diese detaillierte Zugriffskontrolle gewährleistet, dass sensible Informationen geschützt bleiben, während gleichzeitig die richtigen Personen in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zu leisten.
📖 Lesen Sie auch: So automatisieren Sie wiederholende Aufgaben: Ihre 5-Schritte-Anleitung zur Automatisierung
Setup in ClickUp nach der Migration
1. Dashboards erstellen
Nachdem Ihre Aufgaben nun erfasst sind, verwandeln Sie Ihre Berichte in eine dynamische Ansicht statt in statische Exporte. Mit den ClickUp-Dashboards können Sie Karten zu Workload, Burnup/Burndown, Sprint-Velocity, Zeiterfassung und Status nach Mitarbeitern kombinieren.
Erstellen Sie Übersichten für Führungskräfte zu Fortschritt und Budget sowie ein separates „Ops“-Dashboard für Hindernisse, überfällige Elemente und Zykluszeiten. Sie können dieselben Zusammenfassungen nachbilden, die Sie früher in Smartsheet-Berichten erstellt haben, ohne zwischen mehreren Tabellen hin- und herwechseln zu müssen.
📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Tabellenvorlagen für Excel und ClickUp
2. Smartsheet-Formeln durch ClickUp-Felder/Automatisierungen ersetzen
Die meisten Tabellenkalkulationsberechnungen werden in ClickUp zu einer Kombination aus Struktur und Logik. Übertragen Sie numerische Zusammenfassungen (z. B. Story-Punkte, Kosten) in die ClickUp-Benutzerdefinierten Felder Zahl oder Währung und zeigen Sie die Summen mithilfe von Aggregationen auf Dashboard-Karten an.
Formelgesteuerte Status in ClickUp-Automatisierungen umsetzen: Wenn eine Abhängigkeit erledigt ist, den Status auf „Bereit“ ändern, oder wenn ein Feld einen Schwellenwert überschreitet, eine Priorität und einen Beobachter hinzufügen.
3. Automatisierungen einrichten: Erstellung von Aufgaben, Statusänderungen, Zuweisungen, Regeln für Fälligkeitsdaten
Sichern Sie sich die täglichen Erfolge, damit Ihr Team nicht ständig das Board im Auge behalten muss. Richten Sie Automatisierungen ein, um:
- Erstellen Sie eine Checkliste mit Unteraufgaben, sobald eine Aufgabe den Status „In Prüfung“ erhält.
- Automatische Zuweisung an die richtigen Benutzer, wenn sich der Status auf „Bereit für Design/QA“ ändert
- Leiten Sie eingehende Anfragen aus Formularen mithilfe von SLAs an die richtige Liste weiter
- Benachrichtigen Sie die Eigentümer, wenn eine Aufgabe gefährdet ist oder in Verzug gerät
Fügen Sie eine letzte Ebene an Sicherheitsvorkehrungen hinzu, darunter Pflichtfelder bei Statusänderungen, Standard-Mitarbeiter pro Liste und wiederholende Aufgaben für wöchentliche Routinen. So bleibt Ihr neuer Workspace auch bei Skalierung vorhersehbar.
📖 Lesen Sie auch: Beispiele und Anwendungsfälle für die Workflow-Automatisierung
Smartsheet vs. ClickUp: Was wird sich ändern?
Der Wechsel von Smartsheet zu ClickUp bedeutet den Übergang von einem „Spreadsheet-First“-Modell zu einer All-in-One-App, die auf vernetzte Abläufe ausgelegt ist. Hier erfahren Sie, was sich vom ersten Tag an ändert und warum Projektmanager schnell einen Unterschied spüren.
- Tabellen → Listen mit mehreren AnsichtsoptionenTabellen werden zu strukturierten Listen, in denen Sie Aufgaben erstellen und dann zwischen Listenansicht, Board, Gantt-Diagramm, Kalender und Zeitleiste wechseln können. All dies, ohne Projektdaten zu duplizieren.
- Formeln → Automatisierungen + BerechnungenClickUp-Automatisierungen ersetzen manuelle Formeln durch „Wenn-Dann“-Regeln und Feldlogik. Sie können auf automatisch aktualisierte Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Mitarbeiter zugreifen und gleichzeitig Zahlen in ClickUp-Dashboards für Echtzeit-Metriken zusammenfassen, anstatt sie neu berechnen zu müssen.
- Kommentare → Thread-basierte Unterhaltungen Der ClickUp-Chat verwandelt Zeilennotizen in eine thread-basierte Unterhaltung. @Benutzer erwähnen, Threads abschließen und Entscheidungen mit der Arbeit verknüpfen. Kein mühsames Suchen mehr in verschiedenen Chat-Apps oder Tabellen
- Berichte → Universelle DashboardsClickUp-Dashboards ersetzen Berichtsausgaben durch Echtzeit-Karten (Status nach Eigentümer, Workload, erfasste Zeit, Burndown). Filtern Sie nach Bereich/Ordner/Liste oder Benutzerdefinierten Feldern, um den Zustand Ihres Portfolios auf einen Blick zu erfassen.
- Anhänge → Organisierte Speicherung auf AufgabenebeneClickUp-Aufgaben-Dateien sind direkt in der Arbeit integriert – Vorschau, Version und Anheften von Anhängen auf Aufgaben-, Liste- oder Dokument-Ebene. Keine verstreuten Links mehr über verschiedene Registerkarten hinweg
- Zusammenarbeit → Dokumente, Whiteboards, Chat in ClickUpMit ClickUp Docs erstellen Sie gemeinsam Spezifikationen, Standardarbeitsanweisungen und Briefings – mit Echtzeit-Bearbeitung, Slash-Befehlen und eingebetteten Aufgaben. Wandeln Sie wichtige Punkte dann mit einem Klick in umsetzbare Maßnahmen um. Mit ClickUp Whiteboards können Sie Nutzer-Flows, Abhängigkeiten und Roadmaps visuell darstellen, Aufgaben an Formen verknüpfen und Brainstorming-Ergebnisse mit der Umsetzung verknüpfen. Ideen, Feedback und Umsetzung bleiben in einem Workspace miteinander verbunden
Best Practices für eine reibungslose Migration
Behandeln Sie die Migration wie ein kurzes, gut organisiertes Projekt. So vermeiden Sie Nacharbeiten, behalten den Schwung bei und helfen beim Projektmanagement, sich sicher in ClickUp zurechtzufinden.
Hier finden Sie eine kompakte Anleitung zur Migration von Smartsheet zu ClickUp:
✅ Beginnen Sie zunächst im kleinen Rahmen mit einer Pilotliste, überprüfen Sie anschließend die Zuordnungen und skalieren Sie dann das Projekt.
✅ Ordnen Sie die Spalten vorab den Benutzerdefinierten Feldern zu (Einfachauswahl, Nummer, Personen) und dokumentieren Sie jede Auswahl mit gemeinsamem Zugriff.
✅ Datumsangaben vor dem Import vereinheitlichen, damit Fälligkeitsdaten und Startdaten in allen Ansichten einheitlich dargestellt werden
✅ Behalten Sie die Hierarchie bewusst bei, indem Sie festlegen, was Aufgaben und was Unteraufgaben werden sollen, und nutzen Sie Beziehungen dort, wo zuvor verknüpfte Zeilen bestanden.
✅ Halten Sie Dateien in unmittelbarer Nähe zur Arbeit – verschieben Sie Anhänge in Aufgaben, damit der Kontext mit dem Dokument mitwandert
✅ Erstellen Sie nur die Ansichten neu, die tatsächlich genutzt werden, und archivieren Sie den Rest, um Unübersichtlichkeit von Anfang an zu vermeiden.
✅ Ersetzen Sie Formeln durch einfache Automatisierungen und legen Sie Eigentümer fest; überprüfen Sie Auslöser in einer Sandbox
✅ Legen Sie Rahmenbedingungen mit Pflichtfeldern für Statusänderungen, Standard-Mitarbeiter und Namenskonventionen pro Workspace fest
Planen Sie schließlich einen Zeitraum von 10 bis 14 Tagen ein, in dem beide Systeme parallel laufen. Lassen Sie Smartsheet im schreibgeschützten Modus und erfassen Sie Feedback in ClickUp-Dokumenten.
Häufige Probleme bei der Migration von Smartsheet zu ClickUp
Selbst bei gründlicher Vorbereitung sind kleine Probleme ganz normal. Hier finden Sie schnelle Lösungen, die Sie sofort anwenden können.
- Doppelte Aufgaben: Die meisten Duplikate entstehen, wenn ein Export zweimal importiert wird. Gruppieren Sie in der Listenansicht nach Namen der Aufgaben, um Duplikate zu erkennen, und entfernen Sie diese dann mithilfe der Massenaktion-Symbolleiste auf einen Schlag.
- Fehlende Benutzerdefinierte Felder: Wenn ein Feld nicht übernommen wurde, liegt in der Regel ein Zuordnungsproblem vor. Öffnen Sie den Importer erneut, ordnen Sie die Smartsheet-Spalten den ClickUp-Feldern neu zu und importieren Sie nur das betroffene Blatt erneut. Speichern Sie die korrigierte Zuordnung als Vorlage für zukünftige Durchläufe.
- Fehler bei der Benutzerzuordnung: Nicht zugewiesene Elemente deuten in der Regel darauf hin, dass die Smartsheet-E-Mail-Adresse nicht mit dem ClickUp-Konto übereinstimmt. Überprüfen Sie die genauen E-Mail-Adressen und weisen Sie die Elemente dann in einem Schritt den richtigen Benutzern zu. Ein Profi-Tipp ist es, während der Umstellung eine Zuordnung von E-Mail-Adressen zu Benutzern in einem Hilfsblatt zu führen.
- Unterbrochene Abhängigkeiten: Vorgänger aus Smartsheet werden nicht automatisch übertragen. Erstellen Sie diese mit ClickUp-Beziehungen oder -Abhängigkeiten neu und überprüfen Sie anschließend den Zeitplan in der Gantt-Ansicht. Fügen Sie beim Neuerstellen der Verknüpfungen in der Aufgabenbeschreibung einen kurzen Hinweis hinzu, der die Abhängigkeit erklärt, um Verwirrung zu vermeiden.
- Verlorene Struktur: Wenn Aufgaben an der falschen Stelle gelandet sind, ziehen Sie sie in den richtigen Ordner oder die richtige Liste und passen Sie dann vor dem nächsten Importvorgang den Speicherort Ihres Importers an, um Ihre Hierarchie beizubehalten.
👀 Wussten Sie schon? Während des gesamten Importvorgangs sind Ihre Daten durch eine End-to-End-Verschlüsselung geschützt. Sollten Sie auf anhaltende Probleme stoßen, steht Ihnen unser Support-Team jederzeit zur Verfügung. Für Konten von Unternehmen bieten wir zudem spezielle Migrationsspezialisten an.
ClickUp-Features, die Ihre Smartsheet-Workflows verbessern
ClickUp verwandelt statische Tabellen in dynamische Vorlagen und Hubs für Projektmanagement, in denen Projektdaten über Ansichten, Automatisierungen und KI hinweg fließen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie jedes Feature Ihre Planung, das Erstellen von Aufgaben, die Berichterstellung und die kontinuierliche Verbesserung optimiert.
Mehrere ClickUp-Ansichten pro Liste
In ClickUp speichert jede der über 15 Ansichten ihre eigenen Filter, Gruppierungen und Sortierungen, sodass jeder genau das sieht, was er benötigt.
- Listenansicht und Board-Ansicht zur Verwaltung von Aufgaben und Übergaben im täglichen Projektmanagement
- Gantt-Ansicht und Zeitleiste, um Abhängigkeiten abzubilden und Ihren Zeitplan durch das Verschieben von Fälligkeitsdaten per Drag-and-Drop einzuhalten
- Kalenderansicht zur Planung von Kapazitäten und wiederkehrenden Aufgaben, ohne die Liste verlassen zu müssen
- Tabellenansicht zur Überprüfung von Feldern und Projektdaten in einer Tabelle, wann immer Sie diese benötigen
- Workload-Ansicht zum Ausgleich von Aufgaben, bevor Engpässe entstehen
Geschachtelte Unteraufgaben und Beziehungen in ClickUp
Verwandeln Sie umfangreiche Projekte in eine klare, umsetzbare Struktur. Sie können Aufgaben in Unteraufgaben unterteilen und geschachtelte Unteraufgaben (Unteraufgaben von Unteraufgaben) hinzufügen, um reale Prozesse abzubilden, ohne dabei den Kontext oder die Eigentümerschaft aus den Augen zu verlieren.
- Erstellen Sie Unteraufgaben (und verschachteln Sie diese weiter) über die Symbolleiste einer Aufgabe und weisen Sie dann auf jeder Ebene Eigentümer, Fälligkeitsdaten und Details zu, um eine präzise Umsetzung zu gewährleisten.
- Hierarchie ein- bzw. ausklappen, um den Status nach übergeordneten Elementen zu überprüfen, Zeiten zusammenzufassen und Lücken zu erkennen, bevor sie zu Verzögerungen führen
- Nutzen Sie „Beziehungen“, um zusammenhängende Aufgaben zu verknüpfen – verbinden Sie Aufgaben mit anderen Aufgaben (oder übergeordneten Elementen), damit Prüfer von einem Element zum nächsten springen können, ohne lange suchen zu müssen
- Fügen Sie einfache Abhängigkeiten („Blockiert/Blockiert durch“) hinzu, um kritische Pfade abzubilden und die Zuverlässigkeit des Systems auch bei Terminverschiebungen zu gewährleisten
Erweiterte ClickUp-Automatisierungen
Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie anfällige Formeln durch ereignisgesteuerte Logik ersetzen, die auf einen Blick verständlich ist.
Definieren Sie Auslöser, optionale Bedingungen und spezifische Aktionen und führen Sie dann Iterationen durch, ohne Ihr System zu beeinträchtigen. Verwenden Sie den KI-Automatisierungs Builder, um eine Regel in einfachem Englisch zu beschreiben, und lassen Sie ihn den Workflow für Sie entwerfen.
- Lösen Sie Aktionen durch Statusänderungen, Feldaktualisierungen, Mitarbeiter oder zeitgesteuerte Ereignisse aus; fügen Sie Bedingungen hinzu (Business+), damit Regeln nur dann ausgelöst werden, wenn dies zu erledigen ist.
- E-Mail-Versendungen koordinieren, Vorlagen anwenden, Abhängigkeiten erstellen und Updates veröffentlichen – dabei Arbeit und externe Verbindungen mithilfe von Integrationen und Webhooks (Slack, GitHub, HubSpot, Twilio und mehr) synchron halten.
- Beschleunigen Sie das Setup mit über 100 Vorlagen, dynamischen Mitarbeitern und Projekt-Verknüpfungen und nehmen Sie anschließend Anpassungen über eine einzige Ansicht „Automatisierungen verwalten“ mit Prüfprotokollen und Nachverfolgung der Nutzungsdaten vor.
🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1771 revolutionierte Richard Arkwright die Textilindustrie durch die Erfindung der ersten vollautomatischen, wasserbetriebenen Spinnerei – bekannt als „Wasserrahmen“.
ClickUp-Dokumente, ClickUp-Aufgaben und ClickUp-Dashboards
Wenn Sie von Tabellen umsteigen, bietet Ihnen ClickUp einen einzigen Workspace, in dem Planungen, Umsetzung und Berichterstellung tatsächlich unter einem Dach vereint sind, sodass Sie nicht mehr zwischen einem Dokumenten-Tool, einer Aufgaben-App und einem separaten Berichtsgenerator hin- und herspringen müssen. So sieht das im Alltag aus:
- ClickUp Docs → Dokumentation: Entwürfe für Briefings und Standardarbeitsanweisungen erstellen, in Echtzeit gemeinsam bearbeiten und Text direkt aus dem Dokument in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln. Fügen Sie Workflow-Widgets hinzu, um Status oder Mitarbeiter zu aktualisieren, ohne die Seite zu verlassen, organisieren Sie alles im Docs Hub und geben Sie Inhalte sicher über Gastzugänge oder öffentliche Links frei. Dies vermeidet den „Kopieren-Einfügen“-Kreislauf zwischen Planung und Ausführung.
- ClickUp-Aufgaben → Ausführung: Zentralisieren Sie die Arbeit mit Statusangaben, Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und verschiedenen Ansichten (Liste, Board, Gantt-Diagramm, Kalender). Aufgaben sind mit dem Quelldokument verknüpft und leiten die Arbeit an nachfolgende Schritte weiter, sodass Anhänge, Kommentare und Kontextinformationen mit der Arbeit mitwandern, anstatt in E-Mails verloren zu gehen.
- ClickUp-Dashboards → Sichtbarkeit: Erstellen Sie Live-Dashboards auf Basis desselben Aufgaben- und Dokumenten-Ökosystems und kombinieren Sie Karten zu Workload, Geschwindigkeit und Zeitleiste, um Ihren Projektzeitplan und Ihre Ergebnisse zu verfolgen. Da diese Dashboards auf echten Aufgabendaten basieren, müssen Sie Diagramme nicht in einem separaten Tool neu erstellen.
ClickUp AI zur Optimierung von Workflows
Wenn Sie von manuellen Aktualisierungen und verstreuten Formeln zu KI-gestützter Arbeit übergehen, gibt es weniger Übergaben und genauere Entscheidungen.
Die KI von ClickUp wurde speziell entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Routine-Schritte zu automatisieren, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen und Pläne an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen.
- ClickUp Brain als Ihr Co-Pilot bei der Entscheidungsfindung: Über ClickUp Brain haben Sie Verbindung zu den meisten unserer KI-Features. Es ist in ClickUp integriert, um Fragen zu beantworten, Aktionen abzuschließen und Ihren Workspace zu durchsuchen. Außerdem fasst es lange Kommentarthreads zu Aktionspunkten zusammen, die Sie sofort umsetzen können.
- Vernetzen Sie die Arbeit, nicht nur die Tools: Das System umfasst Aufgaben, Dokumente, Personen und vieles mehr. So müssen Sie weniger zwischen Apps wechseln und die Verbindungen zwischen den Ressourcen bleiben auch bei der Weiterentwicklung Ihrer Projekte erhalten.
- KI-Agenten (Super-Agenten & Autopilot-Agenten): Super-Agenten sind KI-gestützte Teamkollegen, die mehrstufige Workflows ausführen und auf menschenähnliche Weise mit Ihrem Workspace interagieren können. Autopilot-Agenten handeln auf der Grundlage definierter Auslöser und Bedingungen und automatisieren Aktionen in Spaces, Ordnern, Listen und Chats.
- Super Agents sind KI-gestützte Teamkollegen, die mehrstufige Workflows ausführen und auf menschenähnliche Weise mit Ihrem Workspace interagieren können.
- Autopilot-Agenten reagieren auf definierte Auslöser und Bedingungen und automatisieren Aktionen in Spaces, Ordnern, Listen und Chats.
- AI-Karten: Sie können zu Dashboards und Übersichten hinzugefügt werden, um anhand des Kontexts aus der Arbeit Ihres Teams Berichte, Standup-Meetings und Zusammenfassungen zu erstellen. Sie helfen dabei, die Berichterstellung zu automatisieren, und liefern Erkenntnisse direkt in Ihrem Workspace.
- Unternehmenssuche : Stellen Sie eine Frage einmal und erhalten Sie zuverlässige Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und verbundenen Apps – mit vollständigem Kontext. Die umfassende, unternehmensweite Suche verkürzt die Suchzeit und liefert genau die Datei, Nachricht oder Aufgabe, die Sie benötigen, genau dann, wenn Sie sie brauchen.
- KI Notetaker & Meetings: Nimmt automatisch an Zoom-, Google Meet- oder Teams-Meetings teil, zeichnet Gespräche auf und transkribiert sie und erstellt private Dokumente mit Zusammenfassungen, Kernaussagen und nächsten Schritten. Aktionspunkte landen ohne manuelle Notizen in Ihrem Workspace. Unterstützt plattformübergreifende Aufzeichnung und durchsuchbare Transkripte für schnelle Nachverfolgung.
- Super Agents sind KI-gestützte Teamkollegen, die mehrstufige Workflows ausführen und auf menschenähnliche Weise mit Ihrem Workspace interagieren können.
- Autopilot-Agenten reagieren auf definierte Auslöser und Bedingungen und übernehmen die Automatisierung von Aktionen in Spaces, Ordnern, Listen und Chats.
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Zuverlässige Vorlagen von ClickUp
Mit den ClickUp-Vorlagen kommen Sie nach der Migration sofort in Schwung. Wählen Sie eine Vorlage für Spaces, Ordner, Listen, Dokumente oder Ansichten aus und passen Sie dann die Felder und Status an Ihre Projekte an.
Im Vorlagen-Center können Sie nach Anwendungsfällen (PMO, Kreativbereich, Finanzen und mehr) suchen und bewährte Layouts anwenden, die bereits Ansichten, Aufgaben und Vorlagen für die Berichterstellung enthalten. Wenn Sie bisherige Arbeiten importieren, können Sie diese in einen vorlagenbasierten Workspace einfügen. Auf diese Weise finden sich Teams in einer vertrauten Umgebung wieder: standardisierte Felder für Verantwortlichkeiten und Termine, Dashboards für Statusübersichten sowie Dokumente für Leitfäden und Standardarbeitsanweisungen.
Der Vorteil liegt in der Geschwindigkeit und Konsistenz. Sie müssen die Struktur nicht jedes Mal neu aufbauen, wenn eine neue Initiative startet, und Ihr Zeitplan sowie Ihre Berichterstellung bleiben teamübergreifend aufeinander abgestimmt.
Jessie Whitman, Senior Director of Events bei Convene, drückt es so aus:
Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Einheitlichkeit auf alle unsere Standorte in jeder Region zu übertragen, sodass das Erlebnis der Clients unabhängig vom jeweiligen Convene-Standort immer gleich bleibt.
Der größte Vorteil von ClickUp sind für mich die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Einheitlichkeit auf alle unsere Standorte in jeder Region zu übertragen, sodass das Erlebnis der Clients unabhängig vom jeweiligen Convene-Standort immer gleich bleibt.
Analysieren Sie Lücken mit der Vorlage zur Datenmigrations-Lückenanalyse von ClickUp
Bei der Durchführung einer Lückenanalyse können Sie folgende Vorteile erwarten:
- Minimieren Sie Datenverluste und gewährleisten Sie eine nahtlose Übertragung, indem Sie Abweichungen oder Lücken im aktuellen und im System für das Einzelziel identifizieren.
- Optimieren Sie den Datenmigrationsprozess, indem Sie einen umfassenden Plan und eine Zeitleiste erstellen.
- Sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie potenzielle Probleme angehen, bevor sie auftreten.
- Verbessern Sie die Datenqualität und -integrität, indem Sie Dateninkonsistenzen identifizieren und beheben.
- Steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Benutzer durch einen nahtlosen Übergang und kontinuierlichen Zugriff auf wichtige Features und Daten.
Benutzerrollen und Berechtigungen
Mit dem Rollenmodell von ClickUp können Sie den Zugriff steuern, ohne die Arbeitsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen. Auf Workspace-Ebene:
- Sie weisen Eigentümer und Administratoren zu, um Rahmenbedingungen festzulegen
- Während die Mitglieder sich um die täglichen Projekte und Aufgaben kümmern
- Gäste arbeiten nur an den Projekten mit, zu denen sie eingeladen wurden
Benötigen Sie mehr Kontrolle? Legen Sie Berechtigungen auf Space-, Ordner-, Liste-, Dokument- oder Aufgabe-Ebene fest, um zu bestimmen, wer Inhalte erstellen, bearbeiten, löschen oder freigeben darf – so sehen externe Benutzer nur das, was Ihr Team genehmigt.
Verwenden Sie bei regulierten Arbeitsabläufen (planabhängige) benutzerdefinierte Rollen, um die Rechte zum Erstellen/Löschen, der Bearbeitung von Feldern und dem Freigeben an Ihren Prozess anzupassen. Der Vorteil ist eine übersichtliche Zusammenarbeit der Beteiligten und weniger Momente, in denen man sich fragt: „Wer hat das geändert?“
Wechseln Sie zu ClickUp und profitieren Sie von intelligenteren Tabellen
Sie haben gesehen, warum Tabellenkalkulationen für Teams nicht mehr ausreichen, wie Sie saubere Exporte vorbereiten und die Daten unter Beibehaltung der Hierarchie importieren, damit alle vom ersten Tag an effektiv arbeiten können.
Der große Vorteil geht über die reine Übertragung von Projektdaten hinaus. Es reduziert den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, sodass Aktualisierungen, Unterhaltungen und Entscheidungen an einem Ort stattfinden. So sparen Sie Zeit, organisieren in großem Maßstab und behalten die Dynamik bei, während Ihr Portfolio wächst.
ClickUp bietet Ihnen einen klaren Weg vom Pilotprojekt bis zur Einführung und lässt Ihnen Spielraum, Ihren Prozess anzupassen, während sich das Team weiterentwickelt. Sind Sie bereit, Ihre Arbeit zu bündeln und den Fortschritt dort zu verfolgen, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet?
✅ Testen Sie ClickUp kostenlos . Beginnen Sie mit einem Projekt und erleben Sie noch diese Woche den Unterschied.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Nicht direkt. Beim Export werden Werte, nicht Formeln übertragen. Ersetzen Sie die Berechnungen in den Tabellen durch benutzerdefinierte Felder in ClickUp, Aggregationen in ClickUp-Dashboards und ClickUp-Automatisierungen (Wenn-Dann-Regeln), damit Berechnungen und Statusaktualisierungen direkt mit Ihren Aufgaben und Projektdaten verknüpft sind.
Vorgänger werden nicht automatisch migriert. Stellen Sie nach dem Import die Abhängigkeiten in ClickUp (Blockiert/Blockiert durch) neu her und überprüfen Sie anschließend Ihren Zeitplan im Gantt-Diagramm oder in der Zeitleiste. Tipp: Führen Sie eine Zuordnungstabelle, um kritische Pfade und Fälligkeitsdaten zwischen verwandten Aufgaben schnell wieder zu verknüpfen.
Führen Sie einen Batch-Export aus Smartsheet durch und nutzen Sie anschließend den Tabellenkalkulations-Importer von ClickUp mit einer gespeicherten Feldzuordnung. Führen Sie die Importe Liste für Liste durch, um die Hierarchie beizubehalten, und wenden Sie anschließend eine Vorlage für Ansichten und Status an, damit jede Liste in produktionsbereitem Zustand landet.
Nein. Smartsheet-Regeln werden nicht übertragen. Erstellen Sie diese als ClickUp-Automatisierungen neu (Auslöser → Bedingung → Aktion). Beginnen Sie mit den wesentlichen Elementen – Statusänderungen, Zuweisungen und Terminverschiebungen – und erweitern Sie diese dann, sobald Ihre Arbeitsbereichsstruktur stabil ist.
Wenn Sie Projektmanagement, Dokumente, Chat und Berichterstellung an einem Ort bündeln möchten, reduziert ClickUp den Wechsel zwischen verschiedenen Tools und unterstützt Projektmanager bei der Skalierung. Bei umfangreicher Tabellenkalkulation ist Smartsheet die bessere Wahl. Die meisten PMOs profitieren von der einheitlichen Umsetzung, Sichtbarkeit und Steuerung durch ClickUp.
Die integrierte Importfunktion ist enthalten. Ihr Aufwand besteht aus Zeitaufwand: Bereinigung, Zuordnung von Benutzerdefinierten Feldern und Neuerstellung von Abhängigkeiten/Automatisierungen. Optionale professionelle Dienstleistungen oder interne Arbeitsstunden variieren je nach Anzahl der Blätter, der Benutzer und der Komplexität des Prozesses.