10 kostenlose Vorlagen für den vierteljährlichen Geschäftsbericht (QBR) für 2025

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Unternehmen entwickeln sich schneller denn je, wobei immer mehr Menschen, Abteilungen und Technologien zusammenkommen, um große, ehrgeizige Ziele zu erreichen. QBRs bieten ein strukturiertes Forum, in dem Teams ihre Ziele abstimmen, sich gegenseitig zur Rechenschaft ziehen, zusammenarbeiten und kontinuierliche Verbesserungen vorantreiben können.

Durch regelmäßige QBRs können Unternehmen ihre Leistung verbessern, sich auf ihre Ziele konzentrieren und sicherstellen, dass sie ihren Kunden und Stakeholdern einen Wert bieten.

Was ist eine QBR-Vorlage?

Eine Vorlage für die vierteljährliche Geschäftsüberprüfung ist ein strukturiertes Dokument, Dashboard oder eine Präsentation, die so formatiert ist, dass Unternehmen die Geschäftsleistung des vergangenen Quartals leicht überprüfen und für das kommende Quartal planen können. Eine typische QBR-Vorlage enthält mindestens eine Übersicht über wichtige Metriken, den Fortschritt bei der Zielerreichung, Aktualisierungen zu wichtigen Initiativen und alle Probleme oder Herausforderungen, die angegangen werden müssen.

Im Wesentlichen sind diese Vorlagen darauf ausgelegt, vierteljährliche Geschäftsberichts-Meetings so produktiv wie möglich zu gestalten. Das Dokument soll die Diskussion zwischen wichtigen Stakeholdern wie Führungskräften, Abteilungsleitern und Teamleitern erleichtern.

Am Ende jedes vierteljährlichen Meetings sollten alle auf dem gleichen Stand sein und ein klares Verständnis davon haben, wie das Geschäft abschneidet und was zu erledigen ist, um sich im nächsten Quartal zu verbessern.

Was macht eine gute Vorlage für eine vierteljährliche Geschäftsüberprüfung aus?

Eine gute QBR-Vorlage ist wie ein Zeugnis für ein Unternehmen und bietet eine klare Bewertung der Unternehmensleistung. Im Gegensatz zu einem Zeugnis ist eine QBR-Vorlage jedoch so konzipiert, dass sie die Leistung der letzten drei Monate in einen Plan für die Maßnahmen zusammenfasst, die zu erledigen sind, um die Leistung in den nächsten drei Monaten zu verbessern.

Die besten QBR-Vorlagen dienen nicht nur der Leistungsüberwachung und der Planung von Verbesserungsmaßnahmen, sondern bringen auch das Geschäft zusammen und vereinen Führungskräfte, Abteilungsleiter und Teamleiter um gemeinsame Ziele.

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Ganz gleich, ob Sie Ihre erste oder Ihre hundertste QBR-Präsentation halten – eine solide Vorlage sorgt dafür, dass Ihre QBR-Unterhaltungen, -Planungen und -Durchführungen einen regelmäßigen Wert für das Geschäft darstellen. Beachten Sie die folgenden Elemente, die zu den Kernkomponenten jeder guten QBR-Vorlage gehören sollten.

Relevante Metriken: Die Vorlage sollte relevante Metriken enthalten, mit denen die Leistung des Unternehmens nachverfolgt werden kann. Es ist wichtig, Metriken auszuwählen, die mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmen. Wenn Sie beispielsweise eine QBR für den Vertrieb verwalten, sollte die Vorlage Metriken zu Umsatz, generierten Leads und Konversionsraten enthalten.
Klarheit: QBRs enthalten eine Vielzahl von Daten und Info, daher muss Ihre Vorlage all diese Komplexität leicht lesbar und verständlich machen. Die Möglichkeit, Diagramme und Grafiken einzufügen, erleichtert Ihnen die Arbeit erheblich, wenn Sie Informationen visuell ansprechender und leichter verständlich gestalten möchten.
Umsetzbare Erkenntnisse: Eine QBR-Vorlage sollte nicht nur eine Übersicht über die Leistung des Unternehmens bieten, sondern auch Schlüssel-Erkenntnisse und umsetzbare Empfehlungen für Verbesserungen hervorheben.
Flexibilität: Prioritäten und Strategien ändern sich von Quartal zu Quartal, oft sogar noch häufiger. Ihre Vorlage sollte flexibel genug sein, um regelmäßige Änderungen zu berücksichtigen, ohne dass Sie die Berichterstellung Ihres Quartalsberichts komplett neu gestalten müssen.
Zielgruppenspezifisch: Schließlich sollte die QBR-Vorlage auf die spezifische Zielgruppe zugeschnitten sein, die sie überprüfen wird. Dies sorgt auch für Flexibilität. Im Idealfall sollten Sie nicht für jeden Stakeholder einen eigenen QBR-Bericht erstellen müssen, sondern einfach die gleichen Informationen auf unterschiedliche Weise filtern und aufbereiten, je nachdem, wer sie überprüft.

Bonus: Vorlagen für 30-, 60- und 90-Tage-Berichte!

Warum QBRs für Ihr Geschäft wichtig sind

Quartalsberichte sind wie die jährliche Vorsorgeuntersuchung beim Arzt. Ähnlich wie ein Arzt Standardtests durchführt, um Ihren allgemeinen Gesundheitszustand zu überprüfen oder potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, bewertet ein QBR die wichtigsten Betriebs- und Leistungskennzahlen, um einen regelmäßigen Überblick über das Geschäft zu erhalten.

Ein guter QBR-Prozess hilft einem Geschäft dabei, fünf Dinge zu erreichen:

Leistungsüberprüfung : Bietet Teams regelmäßig die Möglichkeit, ihre Leistung anhand von Geschäftszielen, Zielen und Metriken zu überprüfen.
Zielausrichtung: Hilft sicherzustellen, dass alle Teams und Abteilungen auf die strategischen Ziele und Prioritäten des Unternehmens abgestimmt sind.
Teamzusammenarbeit : Dies schafft eine Gelegenheit für Teams, zusammenzuarbeiten, Best Practices freizugeben und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Kundenfokus: Überprüft Kundenfeedback und bewertet die Ziele und die Zufriedenheit der Kunden.
Kontinuierliche Verbesserung: Fördert die kontinuierliche Verbesserung durch regelmäßige Leistungsüberprüfungen, die Identifizierung von Wachstums- und Entwicklungsbereichen und die Erstellung von Plänen zur Leistungssteigerung.

10 Vorlagen für vierteljährliche Geschäftsberichte (mit Beispielen)

Es gibt viele verschiedene Arten von QBR-Präsentationen und QBR-Vorlagen. Je nach Ihren spezifischen Anforderungen und Zielen konzentrieren sich einige Vorlagen auf die finanzielle Leistung, während andere eher auf qualitativen Messgrößen basieren, z. B. Kundenzufriedenheit oder Mitarbeiterengagement.

Ihre QBR-Vorlage sollte auf Ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sein und regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um weiterhin effektiv zu sein. Hier ist unsere Liste mit 10 QBR-Vorlagen, die Sie jetzt ausprobieren sollten:

1. ClickUp-Beispiel-Vorlage für eine QBR-Präsentation

Um Sichtbarkeit und koordinierte Maßnahmen über viele bewegliche Teile hinweg zu schaffen, vereint die ClickUp-QBR-Vorlage alle wichtigen Metriken zur Geschäftsleistung, Status-Informationen zu Aufgaben und Prozesse in einem einzigen hub. Da die Vorlage in ClickUp erstellt wurde, bietet sie verschiedene Ansichten, Filter und Visualisierungen, sodass die QBR-Informationen an die Überprüfungsanforderungen jedes Stakeholders und Teams angepasst werden können.

Die Vorlage wurde im Hinblick auf Flexibilität und Konsistenz entwickelt und gliedert die QBR-Aktivitäten in fünf zentrale benutzerdefinierte Felder: Status, Abteilung, Typ, Kategorie und Fertigstellungsrate.

Der Status der Aktivitäten wird mit „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ oder „Abgeschlossen“ gekennzeichnet, sodass alle, die die QBR-Präsentation überprüfen, auf einen Blick sehen können, wo jede Aktivität steht. Das Feld „Abteilung“ macht deutlich, welche Funktion, z. B. das Vertriebsteam, der Kundenerfolg, das Marketing usw., für die Durchführung und Berichterstellung der Aktivität zuständig ist.

Unter „Kategorien“ sind alle QBR-Aktivitäten nach „Personen“, „Prozessen“ oder „Technologie“ geordnet, sodass Unternehmen leicht erkennen können, welche übergeordneten Gruppen jede Aktivität und Abteilung bei ihrer Nachverfolgung verfolgt. Innerhalb jeder Kategorie haben die Aufgaben eine Beschreibung mit dem „QBR-Typ“, die deutlich macht, ob eine Aufgabe überprüft werden muss, ein Problem verursacht, neue Ziele darstellt oder zu einem Element für die kommende Quartalsplanung werden muss.

Schließlich ist jeder Aufgabe eine Fertigstellungsrate zugeordnet, sodass Mitwirkende und Betrachter einen Überblick darüber erhalten, wie viel Arbeit noch zu erledigen ist, um die Aktivität zu schließen.

2. ClickUp QBR Lane Board-Vorlage (Board-Ansicht)

Geschäftliche Prioritäten ändern sich regelmäßig, daher ist es für Teams wichtig zu wissen, welche Anforderungen noch aktuell sind, welche sich geändert haben und welche ganz eingestellt wurden. Ohne eine klare Abstimmung der aktuellen und zukünftigen Ziele können Teams leicht Zeit mit der falschen Arbeit verbringen.

Jede QBR-Agenda sollte ausreichend Zeit für die Überprüfung der Schlüssel-Leistungsindikatoren aus den vorangegangenen Quartalen und deren möglichen Einfluss auf die Ziele und Prioritäten für das kommende Quartal vorsehen.

Um Veränderungsgespräche in QBR-Meetings zu integrieren, organisiert die QBR-Lane-Board-Vorlage von ClickUp Aufgaben in vier beschreibende Kategorien: „Start“, „Stopp“, „Weiter“ und „Ändern“. Die Vorlage verwendet ein Kanban-Board , um eine klare, vertikale Ansicht jeder Kategorie zu erstellen, sodass Entscheidungsträger während der QBR-Präsentation keine Vermutungen anstellen müssen.

Die Elemente im Kanban-Board können ganz einfach per Drag & Drop in verschiedene Spalten verschoben werden, wenn sich die Prioritäten im Geschäft ändern, sodass die Teams die nächsten Schritte ganz einfach nachverfolgen können.

3. ClickUp QBR nach Kategorie (Listenansicht)

ClickUp QBR nach Kategorie Vorlage (Listenansicht)

Eine gute QBR-Berichterstattung muss wichtige Informationen so präsentieren, dass Entscheidungsträger sie auf einen Blick überblicken und schnell reagieren können. Führungskräfte müssen wissen, ob eine Aktivität sich auf die Vertriebsleistung, die Produktivität der Mitarbeiter oder sogar auf das Geschäft eines wichtigen Kunden auswirken könnte.

Wenn eine QBR-Präsentation nur eine Reihe von Daten, Aufgaben und Informationen enthält, ist es schwierig, das Gesamtbild zu erkennen. Die ClickUp-QBR-Vorlage nach Kategorien ordnet jede Aktivität in den größeren Kontext der Geschäftsprioritäten ein, indem sie Aufgaben nach „Personen“, „Prozessen“ oder „Technologie“ organisiert.

Wenn Sie sehen, wie sich jede Aktivität auf eine der drei Kernkomponenten des Geschäfts auswirkt, können Sie Schlüsselfragen besser beantworten, z. B.: Müssen wir uns mehr auf Mitarbeiter und Kultur konzentrieren? Gibt es Risiken in unseren organisatorischen Abläufen? Gibt es Lücken in unserer Technologie oder Infrastruktur?

4. ClickUp-Vorlage für vierteljährliche Geschäftsberichte mit Aktionspunkten (Listenansicht)

Ein effektives QBR-Meeting sollte nicht nur eine Übersicht über die wichtigsten Leistungsindikatoren eines Unternehmens geben, sondern auch wichtige Erkenntnisse und Maßnahmen aufzeigen, die vor dem nächsten QBR-Meeting umgesetzt werden sollten.

Genau das leistet die Vorlage „Quartalsgeschäftszusammenfassung mit Aktionspunkten ” von ClickUp. Basierend auf dem benutzerdefinierten Feld „OKR-Typ” hebt die Vorlage nur Elemente aus dem QBR-Meeting hervor, die als „Aktionspunkte” gekennzeichnet sind. Diese Aktionspunkte werden dann in einer Listenansicht nach ihrem jeweiligen Status sortiert: „Zu erledigen”, „In Bearbeitung” oder „Fertiggestellt”.

In der übersichtlichen Listenansicht der Aktionspunkte können Entscheidungsträger den Treiber der Aktivität, das für die Aktivität verantwortliche Team und die Fertigstellungsrate jeder Aktivität einsehen. Diese Übersicht über die Aktionspunkte erleichtert es Führungskräften zu beurteilen, welche Aktivitäten Aufmerksamkeit erfordern und mit wem sie zusammenarbeiten müssen, um sicherzustellen, dass Maßnahmen ergriffen werden.

💡Profi-Tipp: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard für Ihre vierteljährlichen Geschäftsberichte. Erfahren Sie, wie das geht! 👇🏼

5. ClickUp-Vorlage für Quartalsberichte

Ein wichtiger Bestandteil von QBR-Meetings ist die Bewertung der Unternehmensfinanzen, einschließlich Ausgaben, Einnahmen und Cashflow. Dies ist besonders wichtig für QBRs im Vertrieb, Kundenerfolg, Marketing und Personalwesen. Durch die Zusammenstellung und Überprüfung der Finanzinformationen können Führungskräfte die finanzielle Gesundheit des Unternehmens anhand seiner finanziellen Leistungskennzahlen beurteilen.

Die ClickUp-Vorlage für Quartalsberichte erstellt eine Quartalsansicht über die Finanzdaten des Unternehmens und unterteilt die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in vier Kategorien: indirekte Kosten, Einnahmen, Rechnungsstellungen und Cashflow.

Bei der Arbeit mit Finanzdaten müssen Sie viele Berechnungen erledigen. Die Vorlage enthält Anweisungen für wichtige Formeln, sodass Sie wichtige Berechnungen wie Jahresdurchschnitte, Pacing und die Frage, ob die Gewinn- und Verlustrechnung im Plan liegt oder nicht, ganz einfach durch Automatisierung erledigen können.

Die Schaffung finanzieller Transparenz über alle Funktionen des Geschäfts hinweg ist der Schlüssel zum Aufbau starker Beziehungen zwischen den Abteilungsleitern und dem Finanzteam. Die Überprüfung der vierteljährlichen Finanzen hilft den Funktionsleitern, die Ausgaben ihres Teams besser zu prognostizieren, und erleichtert ihnen die Genehmigung neuer Investitionen und Budgets.

6. ClickUp-Vorlage für die vierteljährliche Leistungsüberprüfung

ClickUp-Vorlage für vierteljährliche Leistungsberichte

Quartalsberichte bieten die Möglichkeit, Beziehungen innerhalb des Unternehmens und innerhalb jedes Teams aufzubauen. Dies geschieht durch eingehende Leistungsbewertungen der Mitarbeiter. Durch die Verknüpfung der Mitarbeiterleistung mit den Geschäftszielen wird sichergestellt, dass alle auf die gleichen Ziele hinarbeiten.

Beispielsweise sind Unternehmen unermüdlich bemüht, Kundennutzen zu schaffen. Daher ist es sinnvoll, dass die Leistung von Customer Success Managern und Vertriebsleitern an dieses Ziel geknüpft ist. Diese Ziele können vielfältig sein, von der Priorisierung wichtiger Geschäfte mit Neukunden über die Entwicklung eines Schulungsprogramms zum Aufbau stärkerer Beziehungen bis hin zur einfachen Verbesserung des Verkaufsgesprächs.

Unabhängig davon, woraufhin ein Mitarbeiter bewertet wird, lässt sich durch die Verknüpfung mit übergeordneten Unternehmenszielen leichter konkretes Feedback geben und ein Gefühl der Eigentümerschaft bei den Mitarbeitern schaffen, da sie sehen können, wie ihre Arbeit das Geschäft unterstützt.

Mit der Vorlage für vierteljährliche Leistungsbewertungen von ClickUp lässt sich die Leistung Ihrer Mitarbeiter ganz einfach mit der Geschäftslage verbinden. Die Vorlage konzentriert sich auf vier Bewertungskategorien: Übersicht über die Leistung, Zielerreichung, Prozessverbesserung und Arbeitsmoral. Jeder Abschnitt enthält vorformatierte Komponenten zur Bewertung der Leistung von „ausgezeichnet” bis „mangelhaft” sowie einen Abschnitt, in dem Manager detailliertes Feedback in Form von Stichpunkten zur Erklärung der Bewertung hinzufügen können.

Am Ende der Vorlage für die Leistungsüberprüfung befindet sich ein Bestätigungsabschnitt, in dem sowohl der Mitarbeiter als auch der Vorgesetzte ihre allgemeinen Kommentare eintragen und mit ihrer Signatur bestätigen, dass sie die Überprüfung gelesen haben und sich dazu verpflichten.

7. ClickUp-Vorlage für vierteljährliche Roadmaps

Effektive QBR-Meetings führen zu soliden Aktionsplänen für das kommende Quartal. Um sicherzustellen, dass diese Maßnahmen bis zum nächsten QBR umgesetzt werden, benötigen Teams einen klaren Fahrplan.

Die ClickUp-Vorlage für die vierteljährliche Roadmap verwendet eine Zeitleiste, in der erforderliche zukünftige Maßnahmen nach Standardinitiativenkategorien und dem Monat, in dem sie abgeschlossen werden sollen, gruppiert sind. Wenn beispielsweise neue Features zu einem bestimmten Zeitpunkt für die nächste QBR zum Kundenerfolg veröffentlicht werden müssen, kann dies in der Vorlage unter „Forschung” und „Software” angegeben und für den Monat vor dem nächsten QBR-Meeting festgelegt werden.

Durch die Organisation der vierteljährlichen Ziele in einer Roadmap können Unternehmen weiterhin starke funktionsübergreifende Beziehungen aufbauen, indem sie eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Zeitleiste dafür entwickeln, wann und was sie liefern müssen.

Lassen Sie sich von ClickUp Brain dabei helfen, Inhalte für Ihre vierteljährlichen Geschäftsberichte zu erstellen und zu optimieren.

8. ClickUp-Vorlage für vierteljährliche Finanzberichte

Wir haben die Berichterstellung im Bereich der Finanzberichte bereits in Vorlage Nr. 5 oben angesprochen, aber der Quartalsfinanzbericht von ClickUp bietet einen sehr detaillierten Einblick in die finanzielle Leistung eines Unternehmens.

Das ist eine ernste Angelegenheit. Ein vierteljährlicher Finanzbericht (Quarterly Financial Report, QFR) ist eine Zusammenstellung ungeprüfter Finanzdaten wie Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, die von Unternehmen alle drei Monate veröffentlicht werden. Diese Berichte können auch Ergebnisse seit Jahresbeginn und Vergleichszahlen enthalten, beispielsweise einen Vergleich des aktuellen Quartals mit dem entsprechenden Quartal des Vorjahres.

Die Vorlage für vierteljährliche Finanzberichte von ClickUp bietet eine Ansicht der Einnahmen und Ausgaben im Quartalsvergleich. Die Einnahmen werden beispielsweise in Kategorien wie „Servicegebühren“, „Produktverkäufe“, „Zinsen“ usw. unterteilt, mit Abschnitten für die Gesamtbeträge seit Jahresbeginn sowie Indikatoren für Zu- und Abnahmen.

Im Finanzbereich ist der Kontext immer wichtig. Die Vorlage enthält auch einen Abschnitt für Höhepunkte und Tiefpunkte aus Sicht des Umsatzes, der Produktivität und des Budgets. So stellen Sie sicher, dass Ihre QBR-Präsentation genügend Kontext bietet, damit Entscheidungsträger die Daten verstehen können.

9. SlideTeam PowerPoint-Vorlage für QBR

Wenn Sie Ihre vierteljährlichen Geschäftsberichte weiterhin am liebsten mit PowerPoint erstellen, ist diese Präsentationsvorlage von Slide Team genau das Richtige für Sie. Diese Vorlage enthält 80 vorgefertigte PPT-Folien, in die Sie Ihre vierteljährlichen Highlights, wichtigsten Entwicklungen, Finanzübersichten, Kapitalflussrechnungen und vieles mehr einfügen können.

Die Präsentationsvorlage enthält auch Beispielfolien, mit denen Sie verwandte Themen in Ihre QBR-Meetings einbinden können, wie z. B. eine Produkt-Roadmap, SWOT-Analysen, Organigramme und andere Themen, die relevante, aber nicht regelmäßig wiederkehrende Informationen in Ihre Meetings einbringen.

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was das Ergebnis versäumter Entscheidungen und verzögerter Ausführung ist.

Unabhängig davon, ob Sie Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, ist der Prozess oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

10. Template.net Microsoft Word QBR-Vorlage

Wenn Sie ein Fan von Microsoft Office sind, können Sie mit dieser Vorlage loslegen. net Microsoft Word QBR-Vorlage. Sie bietet eine Ansicht von QBRs aus der Vogelperspektive und konzentriert sich auf die Bewertung wichtiger Leistungsindikatoren wie Gewinnrealisierung, strategische Ausrichtung, Entwicklung und Ressourcenmanagement.

Die Vorlage enthält auch einen Kommentarbereich, in dem die Prüfer auf der Grundlage der oben genannten KPI-Bewertung Empfehlungen zu den Maßnahmen geben, die zu erledigen sind.

Starten Sie mit der richtigen Vorlage in Ihre nächste QBR

QBR-Meetings gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Das Ziel ist jedoch immer dasselbe: Probleme und Erkenntnisse aus den Ergebnissen des vergangenen Quartals identifizieren und einen fundierten Plan für das nächste Quartal entwickeln.

Die richtige Vorlage für Ihre nächste QBR-Präsentation kann entscheidend dazu beitragen, Ihr Team auf eine Linie zu bringen und Ihre Ziele zu erreichen.