Die Kunden sind das Lebenselixier unseres Unternehmens. Deshalb ist es wichtig, ihnen einen erstklassigen Service zu bieten. Dazu muss man ihre Bedürfnisse und Probleme verstehen und sein Bestes tun, um sie zu lösen.
Eine wirksame Methode, die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, ist die Verwendung von Vorlagen für die Kundenplanung. Sie ermöglichen es strategischen Kundenbetreuern, im Handumdrehen wertvolle Informationen zu sammeln und maßgeschneiderte Strategien für die Pflege bestehender und die Anbahnung neuer Partnerschaften zu entwickeln.
Sehen Sie sich unsere Liste der sieben besten Vorlagen für verbesserung der Kundenkommunikation , Kundenbindung und Umsatzpotenzial!
Was ist eine Vorlage für die Kundenplanung?
Account-Planung ist eine Strategie, die es Ihnen ermöglicht, potenzielle und bestehende Kunden und Auftraggeber besser zu verstehen, die Interaktion zu verbessern und Beziehungen zu pflegen. Eine Vorlage für die Account-Planung ist ein vorgefertigtes Gerüst zur Rationalisierung dieses Prozesses, das Ihnen vor allem dabei hilft, wichtige Informationen zu organisieren. Mit einer gut gestalteten Vorlage ist die Account-Planung durchweg zielgerichteter und effizienter.
Diese Vorlagen helfen Key Account Managern, Vermarktern und Vertriebsteams bei Aufgaben wie:
- Festlegung von KPIs , Erfolgsmessung und Optimierung zukünftiger Bemühungen für die strategische Kontoplanung
- Einbindung neuer Kunden und Verständnis ihrer Ziele und Herausforderungen
- Erforschung der Branchen, Trends und des Wettbewerbsumfelds der Kunden
- Entwicklung von Kooperationsstrategien zur Maximierung des gebotenen Nutzens
Was macht eine gute Vorlage für die Kundenplanung aus?
Hier sind die wichtigsten Eigenschaften einer Vorlage für einen Kundenplan, die alle Kriterien erfüllt:
- Umfassende Struktur: Enthält Abschnitte zur Optimierung der wichtigsten Schritte des Prozesses. Dazu gehören Kontoübersicht, Ziele, Erkenntnisse, Budget und Bewertung
- Intuitives Design: Leicht zu navigieren und zu verstehen, geeignet für alle Qualifikationsstufen und Abteilungen
- Anpassbar und skalierbar: Flexibel genug, um verschiedene Arten von Kunden und deren Key-Account-Plan zu berücksichtigen
- Integriert mit Ihren bevorzugten Tools: Einfach in Ihren bestehenden Arbeitsablauf zu integrieren
- Umsetzbar: Ermöglicht es Ihnen, Ihre Ziele und Pläne in konkrete Aufgaben und Fristen umzusetzen
7 Vorlagen für die Kontoplanung im Jahr 2024
Wenn Sie eine solide Grundlage und Anleitung benötigen, um die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Kunden interagieren, zu revolutionieren, verwenden Sie die folgenden Vorlagen für die Kundenplanung, um Informationen zu zentralisieren, Beziehungen und Prozesse zu verwalten, Ressourcen zuzuweisen und hervorragende Geschäftspläne zu erstellen - Ihre Kunden werden es Ihnen danken!
1. ClickUp Kontoplanungsvorlage
ClickUp-Konto-Planungsvorlage
Die ClickUp-Konto-Planungsvorlage ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Werkzeug für das strategische Account-Management. Es ist einsteigerfreundlich, so dass jeder es in kürzester Zeit erlernen kann. Trotz seiner Einfachheit bietet es zahlreiche Ansichten und Funktionen, um Ihre Kundenbeziehungen zu verbessern.
Die Ansicht "Kontenliste" bietet einen kristallklaren Überblick über alle Ihre Kunden mit ihren grundlegenden Informationen. Die Konten werden standardmäßig nach ihrem Status gruppiert, Sie können sie aber auch nach Stufe, Priorität oder anderen wichtigen Details zur Kundenplanung sortieren.
Wenn Mathematik nicht Ihre Stärke ist, wird es Sie freuen zu hören, dass diese Vorlage sogar mathematische Operationen ausführen kann. Wenn Sie z. B. die Summe oder den Durchschnitt der Erträge eines bestimmten Kontos berechnen müssen, fahren Sie mit der Maus unter die Spalte und wählen Sie die Option Berechnen. Diese Vorlage herunterladen
ClickUp Gantt Kontoplanungsvorlage
ClickUp Gantt Kontoplanungsvorlage
Die Gantt-Ansicht der Vorlage bringt die Kontoplanung einen Schritt weiter, indem sie Ihnen hilft, alle Ihre kundenbezogenen Aktivitäten zu visualisieren. Im Gegensatz zu einem typischen Kalender handelt es sich um ein zweidimensionales Diagramm, das die Zeitachse der Aufgabe und ihre Abhängigkeiten zeigt. Verwenden Sie es, um Aufgaben zu verwalten und genaue projektpläne für Ihre Konten.
Auf der linken Seite der Ansicht finden Sie eine Liste der Kunden und der zugehörigen Aufgaben. In dieser Liste werden auch Details wie Priorität, Status, Beauftragter und andere von Ihnen ausgewählte Informationen angezeigt. Auf der rechten Seite des Bildschirms befindet sich ein Balkendiagramm, dessen Länge die geschätzte Dauer der Aufgaben symbolisiert. Die Balken sind je nach Dringlichkeit eingefärbt, um die Prioritätensetzung zu erleichtern.
Jetzt, da Sie mit den grundlegenden Elementen des Gantt-Diagramms vertraut sind, wird die Verwendung ein Kinderspiel! Klicken und ziehen Sie, um die Aufgaben zu verschieben, oder erweitern und verkürzen Sie sie durch Ziehen an den Rändern.
Sie können auch Abhängigkeiten hinzufügen, um Aufgaben miteinander zu verbinden. Wenn Sie Änderungen an einer der beiden oder mehreren Aufgaben vornehmen, werden die anderen automatisch verschoben, um die Beziehung aufrechtzuerhalten.
Nehmen wir an, Sie wollten sich mit einem Kunden treffen, um die nächsten Schritte Ihrer Partnerschaft zu besprechen, und müssen den Termin auf die folgende Woche verschieben. Sie müssen nicht den gesamten Arbeitsablauf Aufgabe für Aufgabe neu planen. Sie können nur die Besprechung vorverlegen, und die abhängigen Aufgaben werden entsprechend nachgezogen. Diese Vorlage herunterladen
ClickUp Zeitleiste Kontoplanungsvorlage
Nutzen Sie die ClickUp Account-Planungsvorlage in der Timeline-Ansicht, um einen schnellen Überblick über alle Account-Planungsaufgaben zu erhalten
Die Die Zeitleistenansicht ist ähnlich wie die Gantt-Ansicht in Bezug auf die Erleichterung zeitmanagement aber es gibt einige entscheidende Unterschiede, die für Kundenbetreuer zu beachten sind.
Während ein Gantt-Diagramm die Komplexität von Aufgaben abbildet, ist die Zeitleistenansicht einfacher und zeigt eine einzige chronologische Linie von Ereignissen. So erhalten Sie einen Überblick über Ihre anstehenden Aufgaben.
Es ist ein Visualisierungstool, das einen schnellen Überblick über Aufgaben, ihre Namen, Empfänger, Dauer und Abhängigkeiten bietet. Sie können damit sehen, was als Nächstes ansteht, Meilensteine festlegen und Projektpläne erstellen. All dies hilft Ihnen effektiv ressourcen zuzuweisen , erhöhen die Verantwortlichkeit und schaffen Vertrauen bei den Beteiligten.
Wählen Sie die Kriterien, nach denen Sie Aufgaben gruppieren und filtern möchten. Wie bei Gantt-Diagrammen können Sie die Dauer von Aufgaben mit wenigen Klicks ändern und umplanen. Wenn Sie auf eine Aufgabe klicken, erhalten Sie alle Informationen, die Sie für die Erledigung der Aufgabe benötigen. Diese Vorlage herunterladen
ClickUp Board Kontoplanungsvorlage
Verwenden Sie die Board-Ansicht der ClickUp Account Planning-Vorlage, um alle kundenbezogenen Arbeiten zu visualisieren
Wenn die Listenansicht für Sie zu überwältigend ist, keine Sorge. Die ClickUp Kontoplanungsvorlage verfügt auch über eine vereinfachte Tafel im Kanban-Stil zur besseren Visualisierung und Verwaltung von Konten und zugehörigen Aufgaben.
Die Kunden werden durch Karten dargestellt, die Sie durch Ziehen und Ablegen zwischen den Spalten verschieben können. Einfacher geht's nicht mehr!
Standardmäßig ist das Gruppierungskriterium die Kontostufe, aber Sie können auch ein anderes Kriterium auswählen, z. B. Priorität oder Komplexität. Wenn Sie die Swimlanes einschalten, können Sie eine zweite Dimension einführen, um den Key-Account-Planungsprozess weiter zu personalisieren.
Die Karten enthalten Informationen wie Empfänger, Dauer, Zustand des Kontos, Erledigungsgrad und monatliche Einnahmen. Wie üblich können Sie das Erscheinungsbild anpassen und auf die Aufgabe klicken, um weitere Informationen zu erhalten, Kommentare hinzuzufügen und die Zeit zu verfolgen. Diese Vorlage herunterladen
2. ClickUp Account Management Vorlage
ClickUp-Konto-Management-Vorlage
Account-Planung und -Management sind eng miteinander verbunden. Während sich die Planung auf die Untersuchung der Kundenbedürfnisse und die Strategieentwicklung konzentriert, befasst sich das Account-Management mit der täglichen Ausführung der kundenbezogenen Arbeit. Sie sind wie ein Schloss und ein Schlüssel - das eine ist ohne das andere nutzlos!
Um Sie bei der Kundenplanung zu unterstützen, haben wir die ClickUp Account Management Vorlage . Sie dient als zentrale Datenbank für alle kontobezogenen Informationen und Aktivitäten. Nutzen Sie es, um Aufgaben und Fristen zu verfolgen und die Kommunikation zu optimieren.
Die Vorlage ist in Form von Ordnern gestaltet und enthält spezielle Listen für Großkundenpläne und frühere Kunden. Sie enthalten wichtige Informationen wie Kontaktinformationen, den gewählten Preisplan und die geschätzten Umsatzchancen.
Die Masteransicht bietet bis zu sechs benutzerdefinierte Ansichten:
- Gefahr: Eine Liste bestehender Beziehungen mit geringem Engagement, die wahrscheinlich abwandern werden
- Engagement: Eine Liste aller Kunden, gruppiert nach ihrem Engagement-Level
- Prioritätskonten: Eine agile Tafel, die Konten nach ihrem Prioritäts-Tag klassifiziert
- Gantt: Ein Diagramm, um mit dem Aufgabenplan Schritt zu halten
- Client Success Playbook: Ein Dokument zur Aufzeichnung kritischer Prozesse
- Anmeldungsformular: Ein Formular, das potenzielle Kunden ausfüllen können, um mit den zuständigen Key Account Managern in Kontakt zu treten Diese Vorlage herunterladen ### 3. ClickUp Großkundenmanagement Prozess Vorlage
ClickUp Großkundenmanagement-Prozessvorlage
Trotz Ihrer besten Bemühungen und der Hilfe einer praktischen Vorlage ist das Großkundenmanagement immer noch komplex und arbeitsintensiv. Der beste Weg, es zu rationalisieren und Konsistenz zu schaffen, ist, jeden Schritt des Prozesses zu dokumentieren.
Die Großkundenmanagement-Prozessvorlage von ClickUp ist ideal für die Planung auf höchster Ebene geeignet. Sie hilft Ihnen, einen effizienten Account-Management-Workflow zu entwickeln und wichtige Account-bezogene Informationen zu zentralisieren.
Sie ist in Listenform aufgebaut und enthält mehrere Ansichten. Verwenden Sie die ProzessÜbersichtsliste, um alle Phasen und Aufgaben Ihres Account-Management-Prozesses zu notieren. Mit ein paar Klicks können Sie:
- Aufgaben an Teammitglieder zuweisen
- Ihre Priorität und Komplexität festlegen
- Aktualisieren Sie den Status
Fügen Sie Ihre eigenen spezifischen Felder hinzu und spielen Sie mit der Filterung, Sortierung und Gruppierung, um den gewünschten Überblick zu erhalten.
Nachdem Sie die Aufgaben definiert haben, verwenden Sie die Gantt- und Zeitleistenansicht, um sie zu planen und zu visualisieren. Dies hilft Ihnen bei der Identifizierung kritischen Pfad aufgaben, Verfolgung des Fortschritts und Zuweisung von Ressourcen an produktivität zu optimieren . Diese Vorlage herunterladen
4. ClickUp Vorlage für Ressourcenplanung
ClickUp-Ressourcenplanungs-Vorlage
Das Account Management erfordert in der Regel ein ernsthaftes Jonglieren zwischen den Wünschen des Kunden und Ihren Möglichkeiten. Sie wollen so viel Wert wie möglich schaffen, ohne Ihre Mitarbeiter zu überlasten oder Ihre Ressourcen auszuschöpfen. Es geht darum, das perfekte Gleichgewicht zu finden.
Glücklicherweise ist das der Punkt, an dem die Vorlage für Ressourcenplanung von ClickUp tritt ein. Es ist, als hätte man einen persönlichen ressourcenmanagement assistent, der 24/7\ verfügbar ist. Es ist ein umfassendes System, das für Unternehmen aller Größenordnungen entwickelt wurde, insbesondere für solche, die mit ressourcenbeschränkungen und Kapazitätslücken.
Die Vorlage wird in Listenform geliefert und enthält zahlreiche Ansichten:
- Kundenliste
- Projektkoordinatoren Vorstand
- Arbeitsbelastung der Projektkoordinatoren
- Team Arbeitsbelastung
- Aktivitäten-Gantt
- Zeitplan
Sie können benutzerdefinierte Ansichten hinzufügen, um die Vorlage an Ihren Arbeitsablauf anzupassen. Sie können zum Beispiel eine neue Listenansicht erstellen, die ausschließlich der Budgetierung oder der Ausrüstung gewidmet ist.
Die Vorlage enthält auch viele Zeitmanagement-Tools. In der Auslastungsansicht können Sie die Verfügbarkeit und Kapazität der Teammitglieder schnell einschätzen. Verteilen Sie Aufgaben, indem Sie sie per Drag & Drop aus der rechten Seitenleiste auf das Diagramm ziehen. Die Mitarbeiter können ihre Zeit auch in der App erfassen, was eine genaue Abrechnung ermöglicht. Diese Vorlage herunterladen
5. ClickUp Business Plan Vorlage
ClickUp-Businessplan-Vorlage
Diese ClickUp Business Plan Vorlage ist ein entscheidender Faktor für aufstrebende Unternehmen und solche, die ihr bestehendes Geschäft zu neuen Höhen führen wollen. Es ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das einen strukturierten Rahmen für die Darstellung Ihrer Ziele, Strategien und Aktionspläne bietet.
Obwohl die Vorlage umfassend ist, lässt sie sich leicht an verschiedene Szenarien und Zwecke anpassen. Das Beste daran ist, dass sie sich leicht skalieren lässt, sobald Ihr Unternehmen in Schwung kommt.
Die Vorlage ist in mehreren Ansichten verfügbar, darunter:
- Themen: Eine Liste von Themen, die bei der Erörterung der Gründung eines neuen Unternehmens behandelt werden sollten
- Status: Eine Vorstandsansicht der Themen, d. h. der Aufgaben, gruppiert nach Status
- Gantt: Ein Diagramm, das Ihnen hilft, zu planen und den Überblick über den Zeitplan zu behalten
- Geschäftsplan: Ein Dokument, in dem Sie Ihr Unternehmen und Ihre Vision beschreiben, Marketing- undverkaufszieleundmetriken definieren und Meilensteine Diese Vorlage herunterladen ### 6. Strategischer Vertriebsplan Vorlage by Template.net
über Template.net
Wenn Sie Ihre Verkaufsbemühungen optimieren und auf die Bedürfnisse und Ziele Ihres Kunden abstimmen wollen, sollten Sie sich diese Vorlage zur strategischen Vertriebsplanung von Template.net ansehen. Mit allen wichtigen Informationen in einem einzigen Dokument können Sie eine erfolgreiche Strategie zur Umsatzsteigerung entwickeln und eine langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu Ihrem Kunden aufbauen.
In der Vorlage finden Sie Abschnitte, die alle wichtigen Aspekte der Vertriebskontoplanung abdecken. Legen Sie zunächst die Zusammenfassung, die Ziele und die Kontodetails fest. Im nächsten Abschnitt führen Sie eine SWOT-Analyse für den Kunden und seinen Konkurrenten durch und vergleichen dann die Ergebnisse, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.
Im letzten Abschnitt, dem Aktionsplan, werden die Schritte festgelegt, die erforderlich sind, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Abgerundet wird der Plan durch wichtige Leistungsindikatoren und eine umsatzberichterstattung und Sie haben einen perfekten Fahrplan für Ihren Erfolg.
Diese Vorlage funktioniert in Google Docs, Word, PDF-Readern und Apple Pages. Sie müssen sich bei Template.net anmelden, um das Dokument herunterzuladen, aber Sie können es direkt auf der Website kostenlos bearbeiten. Diese Vorlage herunterladen
7. Google Docs Business Plan Vorlage
über Google Docs
Diese Google Docs Businessplan-Vorlage kann eine unschätzbare Ressource für alle Neulinge in der Geschäftswelt sein. Sie als umfassend zu bezeichnen, wäre eine massive Untertreibung - sie ist 45 Seiten lang!
Das Dokument deckt alles ab - von der Vertraulichkeitsvereinbarung und der Zusammenfassung bis hin zu den Ausgaben und Anhängen. Es enthält Tabellen, Diagramme und Listen zur besseren Lesbarkeit.
Das Einrichten und Verwenden der Vorlage ist ein Kinderspiel. Erstellen Sie nach dem Öffnen des Dokuments eine Kopie, damit Sie es bearbeiten können. Ersetzen Sie dann Abschnitt für Abschnitt den Ködertext durch Ihren eigenen, wobei Sie sich an die vorgegebenen Richtlinien halten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Diese Vorlage herunterladen
Arten von Kontoplanungsvorlagen
Vorlagen für die Kontoplanung gibt es in verschiedenen Formen, die jeweils auf unterschiedliche Aspekte der Kontoverwaltung ausgerichtet sind. Im Folgenden finden Sie einige gängige Arten von Vorlagen für die Kontoplanung, denen Sie begegnen können:
Strategischer Account-Plan: Diese Art von Vorlage konzentriert sich auf die langfristige Strategie und die Ziele für einen bestimmten Großkunden. Sie enthält in der Regel Abschnitte für die Festlegung von Zielen, das Verständnis für das Geschäft und die Bedürfnisse des Kunden, die Ermittlung von Wachstumschancen und den Entwurf eines strategischen Aktionsplans.
Verkaufsplan-Vorlage: Eine Vorlage für einen Vertriebskontoplan richtet sich an Vertriebsteams. Sie enthält häufig Abschnitte zur Identifizierung der wichtigsten Entscheidungsträger, zur Analyse der Wettbewerber, zur Verfolgung der Verkaufsziele und zur Festlegung von Strategien zur Steigerung des Umsatzes innerhalb des Kunden.
Vorlage für einen Kundenerfolgsplan: Diese Vorlage soll Kundenerfolgsteams dabei helfen, ihre Kunden effektiv zu verwalten. Sie enthält in der Regel Abschnitte zum Verständnis der Customer Journey, zur Identifizierung von Kundenschmerzpunkten, zur Festlegung von Zielen für die Kundenzufriedenheit und zur Planung von Initiativen zur Verbesserung des Kundenerfolgs.
Vorlage für einen Account-Management-Plan: Eine Vorlage für einen Account-Management-Plan ist ein umfassendes Instrument für die Verwaltung eines Accounts in allen Bereichen. Sie kann Abschnitte für die Festlegung von Zielen, die Identifizierung der wichtigsten Interessengruppen, eine SWOT-Analyse, die Entwicklung eines Aktionsplans und die Verfolgung der Fortschritte enthalten.
Vorlage für einen Großkundenplan: Diese Art von Vorlage wird für die Verwaltung von Großkunden verwendet, die einen erheblichen Anteil am Umsatz des Unternehmens ausmachen. Sie enthält in der Regel Abschnitte zum Verständnis der strategischen Ziele des Kunden, zur Ermittlung von Möglichkeiten für Upselling oder Cross-Selling und zur Erstellung eines maßgeschneiderten Serviceplans.
Vorlage für einen Kundenentwicklungsplan: Eine Vorlage für einen Kundenentwicklungsplan wird verwendet, wenn das Ziel darin besteht, den Kunden zu vergrößern. Sie enthält häufig Abschnitte zur Ermittlung von Wachstumschancen, zur Festlegung von Wachstumszielen, zur Festlegung einer Verkaufsstrategie und zur Verfolgung des Entwicklungsfortschritts.
Wie man eine Kontoplanungsvorlage verwendet
Eine Kontoplanungsvorlage ist ein wertvolles Instrument zur Rationalisierung Ihrer Verkaufsstrategien und zur Verbesserung der Kundenbeziehungen. Aber wie genau verwenden Sie sie? Im Folgenden werden die Schritte zur effektiven Nutzung einer Vorlage für die Kundenplanung erläutert.
- Verstehen Sie die Vorlage: Jede Vorlage für die Kundenplanung kann in Design und Struktur variieren, aber sie enthält in der Regel Abschnitte für die Zielsetzung, die SWOT-Analyse, die wichtigsten Interessengruppen, Aktionspläne und die Fortschrittskontrolle. Machen Sie sich mit diesen Abschnitten vertraut, um zu verstehen, welche Informationen erforderlich sind.
- Klare Ziele setzen: Legen Sie zunächst klare Ziele für Ihr Konto fest. Was wollen Sie erreichen? Dies könnte die Ausweitung Ihres Geschäfts innerhalb des Kontos, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit oder die Steigerung der Rentabilität des Kontos sein. Schreiben Sie diese Ziele in den dafür vorgesehenen Abschnitt der Vorlage.
- Durchführen einer SWOT-Analyse: Die SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahren) hilft Ihnen, den aktuellen Zustand des Kunden zu verstehen. Ermitteln Sie Ihre Stärken und Schwächen in Bezug auf den Kunden sowie alle Wachstumschancen und potenziellen Bedrohungen, die Ihren Fortschritt behindern könnten.
- Identifizieren Sie die wichtigsten Stakeholder: Jeder Kunde hat wichtige Stakeholder oder Entscheidungsträger. Es ist wichtig, diese Personen zu identifizieren, ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und diese Informationen in der Vorlage zu dokumentieren.
- Entwickeln Sie einen Aktionsplan: Nachdem Sie Ziele festgelegt und eine SWOT-Analyse durchgeführt haben, entwickeln Sie einen strategischen Aktionsplan. Dieser Plan sollte die Schritte beschreiben, die Sie unternehmen werden, um Ihre Ziele zu erreichen, mit klaren Maßnahmen, verantwortlichen Parteien und Zeitplänen.
- Fortschrittskontrolle: Die meisten Vorlagen enthalten einen Abschnitt zur Verfolgung der Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele. Aktualisieren Sie diesen Abschnitt regelmäßig, um Ihre Erfolge zu verfolgen und Ihre Strategien bei Bedarf anzupassen.
- Regelmäßig überprüfen und aktualisieren: Ein Kontoplan ist kein Dokument, das man einmal erstellt und wieder vergisst. Er sollte ein lebendiges Dokument sein, das Sie regelmäßig überprüfen und aktualisieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Plan relevant bleibt und an alle Änderungen des Kunden oder Ihrer Geschäftsstrategie angepasst wird.
Denken Sie daran, dass eine Vorlage für die Account-Planung ein Hilfsmittel ist, das Sie bei Ihrer Strategie und Ihren Maßnahmen unterstützt. Es geht nicht darum, jeden Abschnitt perfekt auszufüllen, sondern darum, ihn als Rahmen zu nutzen, um Ihr Verständnis für den Kunden zu vertiefen, Ihr Team auszurichten und strategische Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Ziele voranzutreiben.
Ein Überblick über die besten Vorlagen für die Account-Planung
Werfen Sie einen Blick auf die folgende Tabelle, um die Vorlagen auf unserer Liste und ihre Vorteile zu vergleichen:
| Vorlage | Wie Sie sie verwenden können |
|---|---|
| ClickUp Account Planning Template (List View) | Behalten Sie den Überblick über alle Informationen zu Ihren Accounts und priorisieren Sie Ihre Aufgaben |
| ClickUp Kontoplanungsvorlage (Gantt-Ansicht) | Verwalten Sie den Zeitplan Ihrer kontobezogenen Aufgaben bis zur Perfektion mit allen relevanten Informationen in Reichweite |
| ClickUp Account Planning Template (Timeline View) | Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Zeitplan, den Fortschritt und die Meilensteine Ihrer Account-bezogenen Aktivitäten |
| ClickUp Account Planning Template (Board View) | Planen und visualisieren Sie Aufgaben und zugehörige Informationen in einer praktischen, agilen Board-Ansicht |
| ClickUp Account Management Template | Rationalisieren Sie Account-Abläufe, verfolgen Sie Aufgaben und erleichtern Sie die Kundenkommunikation |
| ClickUp Large Account Management Process Template | Entwickeln Sie einen effektiven Management-Workflow und speichern Sie Informationen, die für die Entscheidungsfindung wichtig sind |
| ClickUp Resource Planning Template | Ressourcen zuordnen, Aufgaben zuweisen und Produktivität optimieren |
| ClickUp Business Plan Template | Skizzieren Sie Ziele, Strategien und Aktionspläne für Ihr neues Geschäft |
| Sales Strategic Account Plan by Template.net | Erstellen Sie professionelle Strategien für das Umsatzwachstum und helfen Sie Ihren Kunden, ihr Geschäft zu erweitern |
| Google Docs Business Plan Template | Erstellen Sie einen detaillierten Geschäftsplan mit Anleitungen für jeden Abschnitt |
Verbessern Sie Ihre Account-Planung mit ClickUp Templates
Mit ihrer Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit heben diese Vorlagen Ihre Account-Planung auf die nächste Stufe. Nutzen Sie sie, um Ihre Kundenbeziehungen zu stärken und im Endeffekt das Wachstum voranzutreiben und gegenseitigen Nutzen zu schaffen. Starten Sie einen kostenlosen ClickUp-Arbeitsbereich noch heute!