Kiedy szybko się rozwijasz, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest system zarządzania związkami z klientami (CRM), który nie komunikuje się z Twoim systemem fakturowania.
Rozłączone narzędzia oznaczają wolniejsze cykle sprzedaży, rozproszone dane klientów i błędy w fakturowaniu, które kosztują pieniądze i zaufanie.
W tym wpisie na blogu omówiono osiem narzędzi CRM i oprogramowania do fakturowania, które zostały stworzone z myślą o rozwoju Twojej firmy.
Znajdźmy odpowiednie narzędzie dla Ciebie! 🧾
Najlepsze oprogramowanie CRM i do fakturowania w skrócie
Oto tabela porównująca wszystkie programy do zarządzania relacjami z klientami i fakturowania. 📊
| Narzędzie | Najlepsze funkcje | Najlepsze dla | Ceny |
| ClickUp | Zunifikowane zarządzanie zadaniami i klientami, dokumenty i automatyzacje oparte na AI, niestandardowe cykle pracy związane z fakturowaniemWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla osób fizycznych, małych firm, średnich przedsiębiorstw i korporacji | Wszechstronne środowisko pracy do zarządzania projektami, CRM i fakturowaniem z wbudowaną pomocą AI | Free Forever; dostępne niestandardowe opcje dla przedsiębiorstw |
| Zoho CRM i Zoho Invoice | Fakturowanie zintegrowane z CRM, przypomnienia o płatnościach, portale dla klientówWielkość zespołu: Idealne dla małych i średnich firm usługowych | Automatyzacja związków z klientami dzięki wbudowanej funkcji fakturowania | Bezpłatna wersja próbna; od 20 USD miesięcznie za użytkownika |
| Flowlu | Zarządzanie relacjami z klientami z wbudowanymi narzędziami do fakturowania i sporządzania kosztorysów, automatyzacja płatności cyklicznychWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla osób prywatnych i małych firm | Planowanie zadań, zarządzanie sprzedażą i śledzenie płatności | Dostępny Free Plan; ceny zaczynają się od 49 USD miesięcznie za użytkownika |
| Pipedrive | CRM oparty na transakcjach, inteligentne dane powstania faktur na podstawie transakcji, możliwości integracji z platformami rozliczeniowymi Wielkość zespołu: Idealny dla małych firm | Zarządzanie potokiem sprzedaży, działania następcze wobec klientów i funkcje fakturowania | Bezpłatna wersja próbna; od 24 USD miesięcznie za użytkownika |
| FreshBooks | Łatwe fakturowanie z funkcją śledzenia czasu, rejestrowania wydatków i automatyzacji opłat za opóźnieniaWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla osób prywatnych i małych firm | Śledzenie czasu, rejestrowanie wydatków i fakturowanie | Bezpłatna wersja próbna; od 21 USD miesięcznie za użytkownika |
| HubSpot | Inteligentne zarządzanie kontaktami, narzędzia do obsługi procesów od wyceny do płatności oraz integracja z Stripe/QuickBooks w płatnych planachWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw | Automatyzacja CRM, data powstania ofert i raportowanie przychodów | Dostępny Free Plan; ceny zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika |
| Bitrix24 | Oprogramowanie CRM z funkcjami śledzenia zadań, portalem klienta, telefonią i opcjami podpisu elektronicznegoWielkość zespołu: Idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw | Współpraca zespołowa, śledzenie sprzedaży i pobieranie płatności | Free Plan, od 124 USD/miesiąc dla 50 użytkowników |
| Odoo CRM | Modułowy system CRM z aplikacjami do fakturowania/wyceny, automatyzacją procesu sprzedaży i śledzeniem potencjalnych klientówWielkość zespołu: Idealny dla średnich przedsiębiorstw i rozwijających się firm | Dostosowanie niestandardowe cyklu pracy i zarządzanie klientami | Dostępny jest Free Plan; ceny zaczynają się od 31 USD miesięcznie za użytkownika |
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu CRM i fakturowaniu?
Zastanawiasz się , jak wybrać oprogramowanie CRM i fakturowanie?
Zacznij od zidentyfikowania słabych punktów obecnego procesu sprzedaży, niezależnie od tego, czy chodzi o rozproszone dane klientów, pominięte działania następcze czy opóźnione płatności. Oto kilka dodatkowych funkcji, które warto potraktować priorytetowo:
- konfigurowalne procesy i statusy: *Poszukaj rozwiązań CRM, które pozwalają dostosować etapy sprzedaży, statusy transakcji i cykle pracy potencjalnych klientów do procesów biznesowych Twojej firmy
- *automatyzowane fakturowanie i przypomnienia: Wybierz narzędzia, które wspierają cykliczne fakturowanie, automatyczne generowanie faktur i powiadomienia o płatnościach, aby ograniczyć pracę ręczną
- Scentralizowana komunikacja z klientami: Poszukaj platform, które integrują się z e-mail lub czatem, dzięki czemu wszystkie rozmowy z klientami są przechowywane i można je wyszukiwać w Twoim obszarze roboczym
- Raportowanie i pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym: Rozważ systemy oferujące wizualne pulpity nawigacyjne, które pozwalają na szybkie śledzenie przychodów, statusu płatności i wyników sprzedaży
- *integracja z narzędziami finansowymi: Upewnij się, że oprogramowanie zapewnia łatwe połączenie z aplikacjami takimi jak QuickBooks, Stripe lub Harvest, aby usprawnić operacje finansowe
Najlepsze oprogramowanie CRM i do fakturowania
Oto nasze propozycje najlepszego oprogramowania CRM i do fakturowania. 👇
1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania projektami, CRM i fakturowania)
ClickUp zapewnia jedną połączoną przestrzeń roboczą do obsługi potencjalnych klientów, śledzenia pracy klienta i zarządzania płatnościami.
Zbuduj swoją ścieżkę sprzedaży za pomocą ClickUp CRM
Zacznij od ClickUp CRM, które sprawia, że śledzenie klientów staje się czymś, co faktycznie pasuje do Twojego procesu. Możesz rejestrować każde zapytanie lub transakcję za pomocą zadania ClickUp, a następnie dodawać załączniki powiązane z informacjami, oznaczać członków zespołu i dodawać notatki o kluczowych aktualizacjach w miarę rozwoju rozmowy.
Załóżmy, że otrzymujesz od klienta detalicznego prośbę o całkowitą zmianę wizerunku marki. Tworzysz zadanie, dodajesz notatki z rozmowy wstępnej, oznaczasz swojego głównego projektanta i wrzucasz wstępną tablicę inspiracji — wszystko w jednym miejscu.
W miarę postępów w realizacji projektu aktualizujesz jego etap za pomocą niestandardowych statusów zadań ClickUp, takich jak „Wysłano ofertę”, „Oczekiwanie na poprawki” lub „Faktura w toku”, dzięki czemu zawsze wiadomo, co jest w trakcie realizacji, a co wymaga dopracowania.
Następnie dodaj pola niestandardowe ClickUp, aby przechowywać szczegóły projektu, takie jak warunki płatności, adres e-mail klienta lub szacunkowa wartość. Dzięki temu, gdy będziesz potrzebować posortować klientów o wysokiej wartości lub sprawdzić, kto ma termin płatności, będziesz mieć już te informacje w miejscu, w którym pracujesz.
Dowiedz się więcej o realizacji projektów w ClickUp:
Skorzystaj z gotowego systemu CRM
Możesz również pominąć ustawienia.
Szablon CRM ClickUp pomaga segmentować potencjalnych klientów według etapu sprzedaży przy użyciu niestandardowych statusów, takich jak Wymaga zatwierdzenia, Kwalifikowany lub Zaplanowany. Wbudowane pola niestandardowe, takie jak Typ elementu CRM, Branża, Imię i nazwisko osoby kontaktowej lub Stanowisko, umożliwiają tworzenie profili bogatych w kontekst.
W tym przypadku widok listy ClickUp pomaga sortować potencjalnych klientów według wartości, terminu realizacji lub statusu umowy.
Zautomatyzuj powtarzalne przekazywanie klientów
Aby uniknąć straty czasu na powtarzalne działania następcze, skonfiguruj ClickUp automatyzacje lub skonfiguruj agenta AI w ClickUp. Na przykład, gdy oznaczysz klienta jako „Gotowy do fakturowania”, ClickUp może automatycznie utworzyć zadanie rozliczeniowe, oznaczyć Twoje narzędzie finansowe i ustawić termin. Nie musisz pamiętać o przypomnieniu sobie, aby zrobić to później.
Monitoruj płatności i kondycję klientów
Kiedy będziesz gotowy do wystawienia faktury, oprogramowanie finansowe ClickUp pomoże Ci śledzić płatności, budżety i rentowność projektów w tym samym obszarze roboczym.
Załóżmy, że obsługujesz trzech klientów w zakresie brandingu, mediów społecznościowych i doradztwa. W pulpitach ClickUp Dashboards możesz sprawdzić, kto zapłacił, kto ma zaległości w płatnościach i jaka jest wartość każdego projektu.
Łatwo jest również śledzić wskaźniki zarządzania klientami, takie jak średnia wartość transakcji, wskaźnik zamknięcia, ocena kondycji klienta lub wyniki przedstawicieli handlowych, korzystając z ponad 50 kart, w tym wykresów, kart obliczeniowych i bloków śledzenia czasu.
Natychmiastowy dostęp do informacji o fakturach
ClickUp Brain dodaje inteligentną warstwę do cyklu pracy CRM i finansowej, udostępniając kluczowe informacje, tworząc faktury od podstaw i nie tylko, dokładnie wtedy, gdy są one potrzebne.
Na przykład, jeśli przygotowujesz nową fakturę dla powracającego klienta, możesz po prostu poprosić ClickUp Brain o wygenerowanie niestandardowego formatu faktury na podstawie poprzednich wpisów. Przegląda on istniejące szablony, preferencje klientów i szczegóły płatności, aby stworzyć gotowy do użycia układ, który pasuje do typu projektu i cyklu rozliczeniowego.
Uprość proces fakturowania
ClickUp łączy się również z narzędziami takimi jak QuickBooks i Harvest za pośrednictwem ClickUp Integrations, więc kiedy nadejdzie czas wysłania faktury, możesz pobrać wszystkie dane dotyczące projektu bezpośrednio do programu.
Alternatywnie możesz przechowywać wszystko w ClickUp. Skorzystaj z szablonu faktury ClickUp, aby utworzyć zadanie dla każdej faktury, ustawić terminy, śledzić status płatności i powiązać wszystko z oryginalnym zadaniem klienta. Działa to świetnie, gdy chcesz zachować prostotę i potrzebujesz niezawodnego systemu, aby mieć wszystko pod kontrolą.
Jeśli śledzisz wiele płatności od różnych klientów, szablon ClickUp do śledzenia faktur pomoże Ci je rejestrować i filtrować. A jeśli często wysyłasz oferty, szablon ClickUp do składania zapytań ofertowych pomoże Ci to zrobić szybciej i spójniej.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Organizuj wiedzę o klientach: Połącz plany wdrożeniowe, opisy usług lub zakresy zadań (SOW) utworzone w ClickUp Dokumenty bezpośrednio z zadaniami, aby nigdy nie stracić z oczu kluczowych informacji
- *zbieraj dane klientów: Twórz formularze ClickUp, aby zbierać zapytania ofertowe i natychmiast przekształcać je w zadania, które można śledzić w ramach cyklu pracy
- szybki dostęp do danych w obszarze roboczym: *Zadaj ClickUp Brain pytania typu „pokaż mi niezapłacone faktury dla klienta X” lub „jaka jest data odnowienia tej umowy?” i uzyskaj natychmiastową odpowiedź
- łatwe obliczenia: *Użyj dynamicznych pól formuł w ClickUp, aby automatycznie obliczyć wielkość transakcji, koszt zamknięcia lub prognozowane przychody
- Współpracuj z klientami i specjalistami ds. sprzedaży: Wysyłaj wiadomości w swoim obszarze roboczym za pomocą ClickUp Chat i organizuj rozmowy SyncUp z podsumowaniami generowanymi przez sztuczną inteligencję
- zautomatyzuj działania następcze i przypomnienia o fakturach: *Aktywuj ClickUp Autopilot Agents w czatach, listach lub przestrzeniach, aby publikować cotygodniowe aktualizacje i odpowiadać na pytania klientów
Limitations ClickUp
- Ze względu na bogaty zestaw funkcji ClickUp może wymagać od nowych użytkowników pewnego nakładu pracy, aby zapoznać się z możliwościami i elastycznością platformy
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?
Ta recenzja G2 naprawdę mówi wszystko:
ClickUp wyróżnia się wszechstronnością i kompleksowym podejściem do zarządzania projektami. Stało się najczęściej używaną aplikacją w naszej organizacji. Łączy zarządzanie zadaniami, tworzenie dokumentów, śledzenie czasu, cele i narzędzia do współpracy w jednym zunifikowanym interfejsie, który zapewnia łatwość wdrożenia. Opcje dostosowywania są wyjątkowe, od niestandardowych widoków i statusów po automatyzację i pulpity nawigacyjne. Jest wysoce skalowalne, dzięki czemu nadaje się zarówno dla osób indywidualnych, małych zespołów, jak i dużych organizacji. Interfejs jest elegancki, a funkcje takie jak powtarzające się zadania, integracja z różnymi narzędziami i widok „Wszystko” naprawdę usprawniają zarządzanie przepływem pracy.
ClickUp wyróżnia się wszechstronnością i kompleksowym podejściem do zarządzania projektami. Stało się najczęściej używaną aplikacją w naszej organizacji. Łączy zarządzanie zadaniami, tworzenie dokumentów, śledzenie czasu, cele i narzędzia do współpracy w jednym zunifikowanym interfejsie, który zapewnia łatwość wdrożenia. Opcje dostosowywania są wyjątkowe, od niestandardowych widoków i statusów po automatyzację i pulpity nawigacyjne. Jest wysoce skalowalne, dzięki czemu nadaje się zarówno dla osób indywidualnych, małych zespołów, jak i dużych organizacji. Interfejs jest elegancki, a funkcje takie jak powtarzające się zadania, integracja z różnymi narzędziami i widok „Wszystko” naprawdę usprawniają zarządzanie przepływem pracy.
2. Zoho CRM z Zoho Invoice (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji związków z klientami dzięki wbudowanej funkcji fakturowania)
Zoho CRM i Zoho Invoice współpracują ze sobą, umożliwiając zarządzanie cyklem pracy w obszarze finansów i CRM.
Kiedy dział sprzedaży zamknie transakcję po zatwierdzeniu oferty, faktury są generowane automatycznie, co eliminuje konieczność ręcznego wykonania kroku tworzenia danych klienta w systemie rozliczeniowym. Po dodaniu kontaktu w Zoho CRM, przepływ tworzy kopię danych w Zoho Invoice, co pozwala na szybsze tworzenie faktur i kosztorysów.
Oprogramowanie CRM zawiera również funkcję Zia, asystenta opartego na AI, który zajmuje się powtarzalnymi zadaniami sprzedażowymi, dostarcza informacji na temat wydajności, a nawet sugeruje kolejne kroki w oparciu o zachowania klientów.
Najlepsze funkcje Zoho CRM i Zoho Invoice
- Oceniaj i sortuj potencjalnych klientów dzięki inteligentnemu systemowi oceny potencjalnych klientów Zoho CRM, który pomaga zidentyfikować potencjalnych klientów o wysokim poziomie zainteresowania już na pierwszy rzut oka
- Twórz uporządkowane cykle pracy sprzedaży za pomocą funkcji Blueprint, aby stworzyć mapę etapów transakcji, działań następczych i zatwierdzeń
- Automatycznie przypisuj potencjalnych klientów za pomocą reguł przypisywania, które kierują potencjalnych klientów na podstawie lokalizacji, kanału lub zaangażowania
- Szybko projektuj i wysyłaj oferty dzięki szablonom faktur handlowych i natychmiastowej konwersji ofert na faktury
Limity Zoho CRM i Zoho Invoice
- Brak lub ograniczone funkcje fakturowania w planach niższych poziomów, w tym limity użytkowania i ograniczenia pamięci masowej
- Złożone raportowanie CRM w wielu modułach, utrudniające uzyskanie informacji międzyfunkcyjnych
Ceny Zoho CRM i Zoho Invoice
Zoho CRM
- Bezpłatna wersja próbna
- Free (dla trzech użytkowników)
- Standard: 20 USD/miesiąc na użytkownika
- Professional: 35 USD/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: 50 USD/miesiąc na użytkownika
- Ultimate: 65 USD/miesiąc na użytkownika
Zoho Invoice: Free
Oceny i recenzje Zoho CRM i Zoho Invoice
- G2: 4,4/5 (ponad 50 000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 800 recenzji)
Co mówią prawdziwi użytkownicy o Zoho CRM i Zoho Invoice?
Zapoznaj się z recenzją G2 dotyczącą oprogramowania CRM i fakturowania:
Na co dzień pracuję w Zoho CRM i zajmuję się obsługą zapytań klientów, do czego to narzędzie jest bardzo wygodne i używam go codziennie. Największą zaletą Zoho CRM jest to, że oferuje wiele narzędzi do przechowywania danych i śledzenia zapytań klientów firmy, w tym zapisywanie haseł, hosting, wiele integracji itp.
Na co dzień pracuję w Zoho CRM i zajmuję się obsługą zapytań klientów, do czego to narzędzie jest bardzo wygodne i używam go codziennie. Największą zaletą Zoho CRM jest to, że oferuje wiele narzędzi do przechowywania danych i śledzenia zapytań klientów firmy, w tym zapisywanie haseł, hosting, wiele integracji itp.
🔍 Czy wiesz, że... Franklin D. Roosevelt posiadał coś, co niektórzy nazywają pierwszym na świecie systemem CRM: Farley File. Jego kierownik kampanii, James Farley, prowadził szczegółowe notatki na temat wszystkich osób, z którymi spotykał się FDR. FDR swobodnie przywoływał te szczegóły podczas późniejszych spotkań, przekonując ludzi, że ma fotograficzną pamięć. W rzeczywistości po prostu świetnie zarządzał dokumentacją.
3. Flowlu (najlepsze do planowania zadań, zarządzania sprzedażą i śledzenia finansów)
Flowlu sprawdza się dobrze, gdy fakturowanie jest bezpośrednio powiązane z wynikami projektu.
Platforma wykorzystuje system oparty na chmurze do generowania faktur z dowolnego miejsca i rozliczania klientów na całym świecie, automatycznie pobierając informacje o klientach z oprogramowania do obsługi bazy danych klientów. Możesz zautomatyzować generowanie powtarzających się faktur za bieżące usługi, co pozwoli Ci uniknąć ręcznego tworzenia tych samych faktur co miesiąc.
W Flowlu znajduje się portal dla klientów, gdzie mogą oni uzyskać dostęp do aktualizacji projektów, faktur i plików w jednej dedykowanej przestrzeni, a także rozmawiać z Twoim zespołem za pomocą wbudowanego komunikatora. System obsługuje obliczenia dotyczące wysyłki i podatków dla wszystkich regionów, co jest szczególnie pomocne podczas współpracy z klientami międzynarodowymi.
Najlepsze funkcje Flowlu
- Twórz wiele ścieżek sprzedaży, aby dostosować przepływ transakcji do różnych rynków, produktów lub typów klientów
- Automatycznie przechwytuj potencjalnych klientów z wiadomości e-mail za pomocą dedykowanych skrzynek odbiorczych, które natychmiast przekształcają wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży w wpisy CRM
- Szybciej otrzymuj płatności online dzięki popularnym bramkom płatniczym i automatycznemu rejestrowaniu wpływających płatności, co pozwala na dokładne śledzenie transakcji
- Natychmiast po zatwierdzeniu przekształcaj kosztorysy w faktury, eliminując opóźnienia między wyceną a fakturowaniem
Ograniczenia Flowlu
- Brakuje podstawowych funkcji, takich jak oferty lub płatności cykliczne
- Domyślnie powraca do widoku Kanban, tracąc ustawienia preferencji użytkownika
Ceny Flowlu
- Free
- Niezbędne: 12 USD/miesiąc na użytkownika
- Zaawansowane: 22 USD/miesiąc na użytkownika
- Ultimate: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Flowlu
- G2: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)
Co o Flowlu mówią użytkownicy w praktyce?
Recenzent serwisu G2 podsumował to w następujący sposób:
Flowlu jest naprawdę trudne do opisania. Pomyśl o kompleksowym narzędziu do zarządzania biznesem, które jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, ale oferuje niesamowite funkcje na poziomie korporacyjnym, które w innym przypadku można znaleźć w najlepszych systemach CRM, najlepszych narzędziach do zarządzania projektami i tym podobnych. […] Na przykład ich CRM posiada funkcję round robin dla potencjalnych klientów. Pracowałem w przedsiębiorstwie korzystającym z Salesforce i nie byli w stanie tego skonfigurować. […] Niektóre funkcje mogą być nieco sztywne, a zespół mógłby nieco bardziej wsłuchiwać się w sugestie swoich klientów.
Flowlu jest naprawdę trudne do opisania. Pomyśl o kompleksowym narzędziu do zarządzania biznesem, które jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, ale oferuje niesamowite funkcje na poziomie korporacyjnym, które w innym przypadku można znaleźć w najlepszych systemach CRM, najlepszych narzędziach do zarządzania projektami i tym podobnych. […] Na przykład ich CRM posiada funkcję round robin dla potencjalnych klientów. Pracowałem w przedsiębiorstwie korzystającym z Salesforce i nie byli w stanie tego skonfigurować. […] Niektóre funkcje mogą być nieco sztywne, a zespół mógłby bardziej wsłuchiwać się w sugestie swoich klientów.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zawarcie transakcji to dopiero początek — prawdziwy wzrost wynika z utrzymania klientów. Zapoznaj się z oprogramowaniem do utrzymania klientów, aby stworzyć cykle pracy, które zapewnią zaangażowanie klientów i sprawią, że będą oni do Ciebie wracać.
4. Pipedrive (najlepsze rozwiązanie do zarządzania procesem sprzedaży, kontaktów z klientami i generowania faktur)
Pipedrive to platforma CRM ukierunkowana na sprzedaż, stworzona, aby pomóc Ci szybciej finalizować transakcje.
Wbudowany asystent sprzedaży AI oferuje sugestie w czasie rzeczywistym dotyczące transakcji o wysokim priorytecie i najlepszych kolejnych działań. Faktury można tworzyć bezpośrednio z poziomu widoku szczegółów transakcji, a jeśli masz włączony katalog produktów, faktura zostanie automatycznie wypełniona danymi produktów już dodanymi do transakcji.
Ponadto pomaga monitorować proces CRM, ustawiać cele finansowe i automatyzować raportowanie dzięki funkcji Insights . Ponieważ informacje dotyczące konkretnych transakcji i podsumowania finansowe są wbudowane w cykl pracy, nie musisz przełączać się między narzędziami, aby być na bieżąco z wynikami finansowymi.
Najlepsze funkcje Pipedrive
- Twórz i personalizuj wiadomości e-mailowe za pomocą generatora wiadomości e-mail opartego na AI, dostosowanego do zachowania i kontekstu każdego potencjalnego klienta
- Śledź statusy faktur w czasie rzeczywistym dzięki integracji z QuickBooks, która aktualizuje informacje o płatnościach w Twoim CRM
- Natychmiastowe podsumowywanie wiadomości e-mail od klientów za pomocą AI w celu skrócenia czasu czytania i szybszego udzielania odpowiedzi
- Monitoruj wyniki finansowe dzięki polom wartości specyficznym dla danej transakcji i wizualnemu śledzeniu celów sprzedażowych
Ograniczenia Pipedrive
- Brak natywnych funkcji marketingu e-mailowego, analizy biuletynów lub formularzy pozyskiwania potencjalnych klientów
- Zaawansowana analityka, prognoza i automatyzacja często wymagają aktualizacji
Ceny Pipedrive
- Free wersja próbna
- Essential: 19 USD/miesiąc na użytkownika
- Zaawansowane: 34 USD/miesiąc na użytkownika
- Premium: 64 USD miesięcznie za użytkownika
- Ultimate: 89 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Pipedrive
- G2: 4,3/5 (ponad 2500 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)
📮 ClickUp Insight: Ponad połowa pracowników ma trudności ze znalezieniem potrzebnych informacji w pracy. Tylko 27% twierdzi, że jest to łatwe, a reszta napotyka pewne trudności, z czego 23% uważa to za bardzo trudne.
Gdy wiedza jest rozproszona między wiadomościami e-mail, czatami i narzędziami, szybko dochodzi do straty czasu. Dzięki ClickUp możesz przekształcić wiadomości e-mail w zadania, które można śledzić, połączyć czaty z zadaniami, uzyskać odpowiedzi od AI i wiele więcej w jednym obszarze roboczym.
💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo, co daje ponad 250 godzin rocznie na osobę, eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!
5. FreshBooks (najlepsze do śledzenia czasu, rejestrowania wydatków i fakturowania)
FreshBooks oferuje konfigurowalne szablony CRM, przyjazne dla podatników kategorie wydatków oraz proste ustawienia zaliczek. Ponadto można generować szczegółowe raporty dotyczące klientów, skupiające się na przychodach według klientów, wpłatach i podsumowaniach zaliczek, zapewniające pełną widoczność.
Aplikacja mobilna i rozszerzenie Chrome Timer zapewniają rejestrowanie każdej godziny rozliczeniowej, niezależnie od tego, czy pracujesz przy biurku, czy w podróży.
FreshBooks to nie tylko oprogramowanie do rozliczania czasu pracy, ale także lekki system zarządzania klientami, który pełni funkcję. Ułatwia ono współpracę dzięki portalom dla klientów, komentarzom do projektów i udostępnianiu plików.
Aplikacja mobilna zapewnia również aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące wydatków, zarejestrowanego czasu i płatności, dzięki czemu zawsze wystarczy kilka kliknięć, aby zorientować się, w jakiej sytuacji znajduje się Twoja firma.
Najlepsze funkcje FreshBooks
- Połącz swoje konto bankowe lub kartę kredytową, aby automatycznie importować, kategoryzować i aktualizować wydatki biznesowe
- Korzystaj z automatycznego skanowania paragonów, aby natychmiast rejestrować paragony fizyczne i cyfrowe oraz przechwytywać dane sprzedawcy
- Rozliczaj klientów za wydatki, oznaczając koszty jako podlegające rozliczeniu i przenosząc je bezpośrednio na faktury z opcjonalną marżą
- Śledź kredyty i przedpłaty klientów za pomocą funkcji Kredyty i automatycznie stosuj je do przyszłych faktur
Limity FreshBooks
- Brak przejrzystego interfejsu w stylu księgi rachunkowej, co sprawia, że uzgadnianie sald jest mniej intuicyjne dla niektórych użytkowników
- Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania problemów z synchronizacją, zduplikowanymi wpisami lub niejasnościami w zarządzaniu kanałami informacyjnymi
Ceny FreshBooks
- Free wersja próbna
- Lite: 10,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Dodatkowo: 19 USD miesięcznie za użytkownika
- Premium: 32,50 USD miesięcznie za użytkownika
- Wybierz: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje FreshBooks
- G2: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 4500 recenzji)
Co mówią o FreshBooks użytkownicy w prawdziwym życiu?
Krótka opinia użytkownika na temat tego oprogramowania CRM i fakturowania:
FreshBooks oferuje szeroki zakres narzędzi do księgowości online, które pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Fakturowanie, rozliczanie i księga główna to tylko niektóre z narzędzi, które najbardziej mi się podobają w FreshBooks.
FreshBooks oferuje zakres narzędzi do księgowości online, które pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Fakturowanie, rozliczanie i księga główna to tylko niektóre z narzędzi, które najbardziej lubię w FreshBooks.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z szablonów dla freelancerów w ClickUp, aby błyskawicznie generować oferty projektowe, faktury i zadania związane z wdrażaniem klientów bez żadnych opóźnień.
6. HubSpot (najlepszy do automatyzacji CRM, tworzenia ofert i raportowania przychodów)
HubSpot łączy fakturowanie z działaniami marketingowymi i sprzedażowymi, co jest pomocne, gdy chcesz zintegrować fakturowanie z szerszą ścieżką klienta. Użyj go, aby poprosić o płatność za pomocą markowych faktur cyfrowych bezpośrednio przez Stripe lub HubSpot Payments.
Funkcje automatyzacji umożliwiają ustawienie cykli pracy, które wysyłają e-maili z przypomnieniem o zaległych fakturach bez konieczności ręcznej interwencji. Dzięki integracji z QuickBooks możesz synchronizować dane dotyczące faktur i płatności między HubSpot a swoim systemem księgowym.
HubSpot umożliwia również tworzenie faktur bezpośrednio na podstawie ofert lub wycen, osadzanie linków do płatności oraz automatyczne śledzenie płatności i zaległych należności.
Najlepsze funkcje HubSpot
- Śledź niezapłacone faktury i wyzwalaj przypomnienia dzięki automatyzacji połączonej z Twoim systemem zarządzania projektami
- Poproś Breeze Copilot o podsumowanie danych, przygotowanie rozmów telefonicznych i wyszukanie informacji o firmach w ciągu kilku sekund
- Twórz udostępniane szablony faktur oparte na AI, aby pomóc zespołowi reagować szybciej i spójniej
Limitacje HubSpot
- Elementy interfejsu, takie jak układ lub projekt potoku, nie mogą być głęboko dostosowywane bez stosowania rozwiązań zastępczych
- Brak dedykowanego wewnętrznego zespołu ds. wdrażania; ustawienia często wymagają wsparcia zewnętrznego
Ceny HubSpot
- Free narzędzia
- Platforma dla początkujących niestandardowych klientów: 15 USD/miesiąc na użytkownika
- Smart CRM Professional: 1450 USD/miesiąc dla 6 użytkowników
- Smart CRM Enterprise: 4700 USD/miesiąc dla 8 użytkowników
Oceny i recenzje HubSpot
- G2: 4,4/5 (ponad 29 000 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 4000 recenzji)
🧠 Ciekawostka: W latach 50. XX wieku koncepcja CRM rozpoczęła się od fizycznych kartotek Rolodex. Wynalezione w 1956 roku przez duńskiego inżyniera Hilda Neilsena, te obrotowe karty były niegdyś symbolem sieci kontaktów sprzedawców.
7. Bitrix24 (najlepsze do śledzenia sprzedaży i pobierania płatności)
Bitrix24 został zaprojektowany, aby pomóc zespołom usprawnić komunikację, zarządzanie projektami, CRM i operacje.
Jeśli potrzebujesz skonfigurować wymagane pola, systemy płatności i typy klientów w swoich fakturach, to narzędzie będzie szczególnie pomocne. Dodatkowo możesz tworzyć szablony w różnych językach dla klientów z różnych krajów. System fakturowania automatycznie obsługuje wiele walut, podatków i rabatów w zależności od lokalizacji klienta.
Możesz zintegrować je z PayPal w celu przetwarzania płatności oraz z Xero w celu synchronizacji księgowości. Po zatwierdzeniu przez niestandardowych klientów ofert, możesz jednym kliknięciem przekształcić je w faktury.
Najlepsze funkcje Bitrix24
- Śledź wskaźniki sprzedaży i wyniki dzięki raportowaniu BI, analizom lejka sprzedażowego i pulpitom CRM
- Twórz oferty, transkrybuj rozmowy i fakturuj klientów w intuicyjnym interfejsie użytkownika z asystentem AI
- Zamień każdą wiadomość w potencjalnego klienta za pośrednictwem e-mail, czatu, telefonu lub mediów społecznościowych dzięki wielokanałowemu centrum kontaktowemu
- Zarządzaj katalogami produktów i podatkami dzięki wbudowanemu wsparciu dla wielu walut i lokalnych przepisów podatkowych
Limity Bitrix24
- Tylko superadministrator może wprowadzać zmiany w kluczowych ustawieniach, co limituje elastyczność cyklu pracy dla zwykłych użytkowników
- Wiele podstawowych funkcji, takich jak rejestracja czasu pracy i zaawansowane narzędzia do zarządzania zadaniami, jest dostępnych tylko w planach wyższych poziomów
Ceny Bitrix24
- Free
- Standard: 124 USD/miesiąc (obejmuje 50 użytkowników)
- Professional: 249 USD/miesiąc (obejmuje 100 użytkowników)
- Enterprise: 499 USD/miesiąc (obejmuje 250 użytkowników)
Oceny i recenzje Bitrix24
- G2: 4,1/5 (ponad 500 recenzji)
- Capterra: 4,2/5 (ponad 900 recenzji)
Co mówią o Bitrix24 użytkownicy w praktyce?
Oto jak jeden z użytkowników opisał swoje doświadczenia jako klient:
Bitrix24 wyróżnia się wszechstronnością. Znacznie zmniejsza potrzebę korzystania z aplikacji innych firm, usprawniając cykl pracy i poprawiając wydajność zespołu. […] Platforma ma tak wiele funkcji, że zrozumienie jej działania może zająć trochę czasu. Użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni ogromną liczbą opcji dostosowywania, zwłaszcza jeśli nie mają doświadczenia w korzystaniu z narzędzi do zarządzania projektami.
Bitrix24 wyróżnia się wszechstronnością. Znacznie zmniejsza potrzebę korzystania z aplikacji innych firm, usprawniając cykl pracy i poprawiając wydajność zespołu. […] Platforma ma tak wiele funkcji, że zrozumienie jej działania może zająć trochę czasu. Użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni ogromną liczbą opcji dostosowywania, zwłaszcza jeśli nie mają doświadczenia w korzystaniu z narzędzi do zarządzania projektami.
🚀 Zalety ClickUp: Poproś ClickUp Brain o utworzenie zadań dla każdego potencjalnego klienta wspomnianego w wątku czatu ClickUp. Przeanalizuje on rozmowę i zaproponuje nowe zadania, które możesz dodać do swojego obszaru roboczego jednym kliknięciem.
8. Odoo CRM (najlepsze rozwiązanie do niestandardowego dostosowywania przepływu pracy i zarządzania klientami)
Odoo to przykład oprogramowania CRM, które upraszcza zarządzanie potencjalnymi klientami i przyspiesza fakturowanie dzięki modułowym ustawieniom zapewniającym elastyczność.
Możesz go używać do natychmiastowego śledzenia prognoz przychodów, planowania działań następczych i automatyzacji działań sprzedażowych w oparciu o wcześniej zdefiniowane skrypty. Platforma automatycznie tworzy wszystkie podstawowe wpisy do dziennika transakcji księgowych, takie jak faktury klientów, rachunki dostawców i wydatki.
Aplikacja do fakturowania jest idealna do podstawowych potrzeb związanych z rozliczeniami, ale można też dodać pełną aplikację księgową, która pozwala tworzyć kompleksowe raporty finansowe, uzgadniać rachunki bankowe i zarządzać aktywami. System obejmuje digitalizację faktur przy użyciu technologii OCR i AI, które automatycznie przekształcają faktury papierowe w formy cyfrowe.
Odoo sprawdza się dobrze, gdy potrzebujesz zintegrować fakturowanie z magazynem, produkcją lub innymi operacjami biznesowymi.
Najlepsze funkcje Odoo CRM
- Twórz spersonalizowane ścieżki sprzedaży z widokami w stylu Kanban, które pokazują wartość transakcji, dane kontaktowe i etap w jednym miejscu
- Automatycznie planuj kolejne kroki, takie jak rozmowy telefoniczne, e-mail lub spotkania, w oparciu o strategię sprzedaży dzięki funkcjom automatyzacji
- Płynnie obsługuj subskrypcje i powtarzające się faktury dzięki wbudowanym ustawieniom częstotliwości i automatycznym odnowieniom
Odoo CRM limity
- Skomplikowane ustawienia dla małych zespołów; zbyt wiele szczegółowych ustawień w różnych obszarach może wydawać się przytłaczające i niepotrzebne
- Niektóre cykle pracy użytkowników nie są łatwe do edycji lub nie są elastyczne bez pomocy programisty
Ceny Odoo CRM
- Free
- Standard: 31 USD miesięcznie za użytkownika
- Niestandardowy: 46,80 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Odoo CRM
- G2: 4,1/5 (ponad 140 recenzji)
- Capterra: 4,2/5 (ponad 1200 recenzji)
🔍 Czy wiesz, że... W swoim traktacie z 1494 roku Luca Pacioli wprowadził podwójną księgowość, włączając debety i kredyty do fakturowania. Do dziś stanowi to podstawę funkcjonowania faktur.
Zamknij transakcję dzięki ClickUp
Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM i fakturowania oznacza znalezienie rozwiązania, które wykracza poza śledzenie transakcji finansowych.
Chociaż każde narzędzie z tej listy ma coś wartościowego do zaoferowania, ClickUp wyróżnia się jako aplikacja do wszystkiego dla pracy, która zapewnia połączenie zespołów sprzedaży, finansów i projektów bez chaosu.
Dzięki CRM ClickUp możesz dostosowywać procesy, automatyzować działania następcze i płynnie zarządzać komunikacją z klientami. Połącz go z oprogramowaniem finansowym ClickUp, aby śledzić budżety, usprawnić cykliczne płatności i generować inteligentne pulpity nawigacyjne, które zapewniają jasny obraz przepływów pieniężnych i zysków.
Zarejestruj się w ClickUp już dziś!