Dipendenti soddisfatti garantiscono clienti soddisfatti. E clienti soddisfatti garantiscono azionisti soddisfatti, in quest'ordine.
Dipendenti soddisfatti garantiscono clienti soddisfatti. E clienti soddisfatti garantiscono azionisti soddisfatti, in quest'ordine.
Mantenere il coinvolgimento dei dipendenti e dei clienti non è solo un vantaggio, ma un vero e proprio fattore competitivo nel mercato odierno.
Il 79% degli acquirenti passa a un marchio concorrente solo per una migliore esperienza cliente.
Quindi, come puoi garantire che il tuo team motivato mantenga soddisfatti anche i tuoi clienti?
Al centro di questa catena della felicità c'è uno strumento spesso trascurato: il Customer Relationship Management (CRM), un modo per semplificare le operazioni e migliorare le interazioni con i clienti.
Più che un repository di dati, un CRM è un ponte che collega team e clienti. Fornendo ai dipendenti strumenti che li aiutano a lavorare meglio, li aiuti a concentrarsi sulla fornitura di un servizio eccezionale, creando clienti soddisfatti e favorendo la crescita aziendale.
In questo articolo vedremo come utilizzare i sistemi CRM per potenziare il tuo team, soddisfare i clienti e creare un effetto a catena che porterà benefici alla tua organizzazione.
⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi
Ecco una breve panoramica su come utilizzare un CRM per raggiungere i tuoi obiettivi di marketing, commerciale e successo dei clienti:
- Definisci i tuoi obiettivi: Elenca le funzionalità essenziali come l'automazione delle e-mail o il monitoraggio delle vendite e assicurati che il CRM sia compatibile con il flusso di lavoro del tuo team.
- Scegli il CRM giusto: cerca piattaforme che garantiscano personalizzazione, scalabilità e monitoraggio dello stato dei progressi e scegli un'opzione facile da usare.
- Configurazione: importa i tuoi dati, personalizza i campi e le pipeline e integra strumenti di uso quotidiano come le app di email per una configurazione rapida.
- Gestisci le vendite: tieni traccia dei lead, effettua le automazioni dei follow-up e analizza le prestazioni di vendita utilizzando dashboard integrate per una maggiore efficienza.
- Gestisci il supporto clienti: centralizza la comunicazione, risolvi i problemi più rapidamente con i sistemi di ticketing e crea profili cliente dettagliati per un supporto personalizzato.
- Crea una strategia CRM: definisci i KPI, forma il tuo team per un utilizzo efficace e rivedi regolarmente i tuoi processi CRM per migliorare i risultati.
- Stabilisci obiettivi CRM chiari: assicurati che siano in linea con il flusso di lavoro del tuo team, automatizzando attività come i follow-up via e-mail o il monitoraggio delle vendite.
- Costruisci con ClickUp : ClickUp CRM combina il project management con i dati dei clienti, fornendo viste personalizzabili e flussi di lavoro automatizzati per una collaborazione perfetta tra i team.
Comprendere il CRM
Se utilizzato correttamente, il CRM può diventare la colonna portante dei tuoi processi aziendali. Ma prima di capire come può essere utilizzato un CRM, approfondiamo la sua funzione.
Che cos'è il CRM (Customer Relationship Management) e qual è il suo scopo principale
Il Customer Relationship Management è un sistema per gestire tutte le interazioni con i clienti potenziali e attuali durante l'intero ciclo di vita del cliente. Si tratta di un approccio strategico che combina tecnologia, processi e il buon vecchio servizio clienti.
Un CRM ti aiuta a organizzare i dati dei clienti, a effettuare il monitoraggio delle opportunità di vendita e l'analisi dei comportamenti per fornire informazioni dettagliate sulle preferenze dei clienti. Inoltre, automatizza i flussi di lavoro chiave per le funzioni incentrate sul cliente, come il marketing, le vendite e l'assistenza post-vendita, al fine di migliorare le operazioni aziendali.
🧠 Curiosità: il CRM non è una novità: una sua variante risale all'antica Mesopotamia. La necessità di effettuare il monitoraggio delle transazioni commerciali portò allo sviluppo della scrittura cuneiforme intorno al 3200 a.C. Le tavolette di argilla venivano utilizzate per registrare le transazioni, le scorte e le informazioni sui clienti, facilitando una gestione efficiente del commercio. Negli anni '80, i Rolodex hanno posto le basi per l'attuale software CRM.
Termini chiave da conoscere nel campo del CRM
Prima di cercare i migliori sistemi CRM, ecco alcuni termini associati al CRM che dovresti conoscere per massimizzare l'efficacia delle varie interazioni con i clienti.
- Contatto: una persona o un'organizzazione con cui la tua azienda interagisce, inclusi clienti attuali, clienti passati o potenziali clienti.
- Lead: un potenziale cliente che ha mostrato interesse per le tue offerte ma non ha ancora effettuato alcun acquisto. I lead sono qualificati per determinare la loro probabilità di conversione.
- Affare: un'opportunità di vendita perseguita attivamente dal tuo team, che rappresenta una potenziale transazione con un lead o un contatto qualificato.
- Pipeline commerciale: una rappresentazione visiva delle fasi del processo commerciale, dal contatto iniziale alla chiusura dell'affare, che aiuta i team a effettuare il monitoraggio delle opportunità e a effettuare la previsione dei ricavi.
- Casi dei clienti: istanze specifiche in cui i clienti sollevano problemi o richiedono supporto, consentendo ai team di gestire le richieste di servizio e migliorare la soddisfazione dei clienti.
- BANT e CHAMP: modelli per la qualificazione dei lead: BANT valuta budget, autorità, necessità e Sequenza, mentre CHAMP si concentra su sfide, autorità, denaro e priorità.
- Azienda: un'organizzazione con cui intrattenete rapporti commerciali o che considerate un potenziale cliente.
- Fonte: Indica la provenienza di un lead o di un contatto (ad esempio, campagne di marketing o segnalazioni), aiutando a valutare l'efficacia del marketing.
- Attività: qualsiasi interazione associata a un account o a un lead (ad esempio, chiamate, email), assicurandosi che tutte le comunicazioni siano documentate per riferimento futuro.
- Fase commerciale: la fase del processo commerciale in cui si trova attualmente una trattativa (ad esempio, ricerca di potenziali clienti o negoziazione).
Questi termini chiave ti aiutano a navigare in modo più efficace nel complesso sistema CRM. Ti aiuteranno anche a sviluppare le migliori strategie di gestione dei clienti per la crescita aziendale.
💡 Suggerimento professionale: non tutte le pipeline commerciali sono uguali. Adatta le fasi della tua pipeline al tuo processo di vendita: ad esempio, le fasi tipiche includono Qualificazione dei lead → Chiamata di scoperta → Invio della proposta → Negoziazione → Chiusura positiva/negativa. Dai un'occhiata a questi modelli gratis di pipeline commerciale per iniziare a costruire rapidamente la tua.
Vantaggi dell'utilizzo di un CRM
Abbiamo sempre affermato che il CRM è una risorsa preziosa per la tua azienda. Ma perché esattamente? Ti spieghiamo in che modo può aiutarti:
Esperienza cliente personalizzata e migliorata
👀 Lo sapevate? Le aziende che eccellono nella personalizzazione generano il 40% in più di ricavi da tali attività rispetto alla media.
Un CRM centralizza i dati dei clienti, fornendo una visione a 360 gradi del percorso, della cronologia degli acquisti e delle interazioni di ciascun cliente. Questo ti permette di capire esattamente quando, dove e perché un potenziale cliente ha interagito con il tuo marchio e ogni passaggio che compirà in seguito.
Ciò consentirà al tuo team di offrire un supporto personalizzato, migliorando l'esperienza dei clienti e rafforzando le relazioni con loro.
Aumenta la produttività e l'efficienza
🧠 Curiosità: il machine learning (ML) domina la tecnologia IA nel CRM, rappresentando oltre il 48% della quota di mercato.
L'automazione delle attività di routine e l'utilizzo di un CRM basato sull'intelligenza artificiale per l'inserimento dei dati consentono di liberare tempo prezioso, che i tuoi dipendenti potranno dedicare ad attività di maggior valore. Questi strumenti CRM basati sull'intelligenza artificiale riducono anche il tempo dedicato alla ricerca delle informazioni sui clienti, aumentando la produttività.
📮ClickUp Insight: l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza.
Ma cosa succederebbe se l'intelligenza artificiale fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente AI integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e creando una connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!
Migliore collaborazione tra i team
I team di vendita lavorano in modo più efficiente quando i membri possono accedere alle stesse informazioni aggiornate. Il software CRM è un database centralizzato in cui tutte le informazioni sui clienti sono accessibili a vari reparti, dalle vendite al marketing e al servizio clienti.
Con tutti allineati sugli stessi obiettivi, i team possono collaborare e semplificare la gestione delle relazioni con i clienti.
Maggiori approfondimenti e decisioni basate sui dati
Il software CRM analizza le interazioni con i clienti e fornisce informazioni utili, reportistica e analisi sulle tendenze commerciali, sul comportamento dei clienti e sugli indicatori chiave di prestazione (KPI).
Queste informazioni forniscono supporto per prendere decisioni migliori, permettendo alle aziende di migliorare il servizio clienti e indirizzare gli sforzi di marketing in modo efficace.
Introduzione al CRM
Ora rimbocchiamoci le maniche e impariamo a scegliere il CRM e lo strumento di automazione del marketing più adatti alla crescita aziendale.
Per prima cosa, chiarisci bene quali sono le tue esigenze. Una soluzione CRM può essere dotata dei migliori strumenti e delle funzionalità/funzioni più elaborate, ma potresti aver bisogno solo di alcune di esse.
Ponetevi queste domande per definire le vostre esigenze:
- Quali dati dei clienti ti risultano particolarmente difficili da gestire?
- Quali interazioni con i clienti richiedono più tempo?
- In quale fase della tua pipeline commerciale si bloccano solitamente le trattative?
- Quali attività ripetitive potrebbero essere automatizzate per liberare il tuo team?
Oltre alle esigenze immediate, pensa alla tua traiettoria di crescita. La soluzione CRM dovrebbe essere scalabile in base alla tua attività aziendale, offrendo supporto sia alle operazioni attuali che all'espansione futura.
Valuta come potrebbe evolversi il tuo processo commerciale e quali ulteriori informazioni sui clienti dovrai effettuare il monitoraggio. Inoltre, considera come potrebbe cambiare la collaborazione all'interno del tuo team e quali strumenti aziendali potresti dover integrare in futuro.
💡 Suggerimento professionale: evita l'errore comune di utilizzare tutte le funzionalità/funzioni del tuo CRM. Concentrati sugli strumenti essenziali per le tue operazioni aziendali e effettua le automazioni per le attività di routine. Potrai espandere gradualmente le funzionalità/funzioni in base alle necessità.
Scegliere il CRM giusto
Un buon CRM si contraddistingue per la facilità di configurazione, la semplicità nell'importazione dei dati dei clienti esistenti e la capacità di adattarsi alle dimensioni della tua azienda senza incidere eccessivamente sul tuo budget. Ti consente inoltre di gestire lead e account e personalizzare i campi in base al flusso di lavoro specifico della tua azienda.
Quindi, se desideri effettuare il monitoraggio di ogni singolo passaggio del tuo processo di vendita per identificare le aree di miglioramento, scegli un CRM che strutturi i dati in modo efficiente, semplifichi il tuo processo commerciale e disponga di funzionalità di reportistica affidabili per monitorare le prestazioni commerciali e il coinvolgimento dei clienti.
Un esempio di tale piattaforma è ClickUp. Questa app completa per il lavoro offre una soluzione globale che combina funzionalità CRM con il project management. La piattaforma consente alle aziende di gestire le relazioni con i clienti, le attività, i progetti e la comunicazione all'interno di un'unica interfaccia.
CRM con ClickUp
ClickUp CRM è un ottimo CRM per principianti perché è flessibile, facile da usare ed economico.
Molti CRM richiedono un'ampia formazione iniziale, configurazioni personalizzate e persino consulenti di terze parti per poter essere utilizzati. ClickUp, invece, ti consente di impostare una pipeline commerciale, un database di contatti e il monitoraggio delle trattative utilizzando modelli predefiniti, il tutto in pochi minuti.
Questo lo rende perfetto per le aziende che desiderano dedicare meno tempo alla gestione di strumenti multipli e isolati e più tempo alla creazione, alla personalizzazione e al rafforzamento delle relazioni con i clienti.
Invece di destreggiarti tra diversi strumenti per il monitoraggio dei lead, la gestione dei follow-up e la collaborazione con il tuo team, ClickUp ti consente di gestire tutto in un unico posto:
- Gestione della pipeline (bacheche Kanban per il monitoraggio delle trattative)
- Automazione delle attività (assegnazione automatica di follow-up, promemoria e aggiornamenti sullo stato delle trattative)
- Dashboard personalizzate (visualizza le prestazioni commerciali a colpo d'occhio)
- Email + documenti + chat (comunica e archivia le note relative alle trattative più importanti senza dover cambiare app)
- IA per creare comunicazioni personalizzate, attività di sensibilizzazione e materiale di promozione
Esploreremo ciascuno di questi aspetti in modo più dettagliato.
Grazie a queste funzionalità, ClickUp CRM diventa il Centro di comando digitale della tua azienda.
💡 Suggerimento: quando scegli un CRM, dai la priorità alle piattaforme che combinano flessibilità e funzionalità. Cerca funzionalità come campi di immissione dati e dashboard personalizzabili, facile importazione dei dati e integrazioni che supportano i tuoi strumenti esistenti.
Vuoi gestire l'intero funnel di vendita da un unico posto? Il software di project management per le vendite di ClickUp ti aiuta a ottimizzarlo combinando il monitoraggio dei lead, l'onboarding dei clienti, la comunicazione e la gestione degli account su un'unica piattaforma.
A differenza dei CRM rigidi che ti costringono ad adattarti alla loro struttura, il software di project management per le vendite di ClickUp è completamente personalizzabile, sia che tu abbia bisogno di un semplice strumento di monitoraggio delle trattative o di un CRM completo con flussi di lavoro automatizzati.
Utilizzalo per impostare:
- Campi personalizzati in ClickUp che tengono traccia della dimensione dell'affare, della fonte del lead, della priorità e dei passaggi successivi
- ClickUp Automazioni senza codice che spostano le trattative tra le varie fasi in base agli aggiornamenti di stato, assegnano automaticamente le attività ai membri del team appropriati in base allo stato, attivano follow-up per le conversazioni con priorità e molto altro ancora.
- Moduli ClickUp che acquisiscono i lead come attività eseguibili direttamente nel tuo CRM
Finalizzare l'opzione giusta
Una volta valutate le esigenze specifiche della tua azienda, è il momento della selezione del CRM ideale.
Opzioni popolari come Salesforce e HubSpot offrono soluzioni complete per le vendite, il marketing e il servizio clienti. Allo stesso tempo, Zoho CRM e Pipedrive forniscono funzionalità personalizzate per team più piccoli o aziende con esigenze più semplici.
ClickUp, invece, offre un'opzione CRM che integra anche la project management e l'intelligenza artificiale, combinando il monitoraggio delle attività con i dati dei clienti.
Per scegliere lo strumento giusto, valuta fattori quali facilità d'uso, capacità di integrazione, scalabilità e budget. Inizia con le versioni di prova gratis per esplorare le funzionalità/funzioni e assicurarti che il sistema CRM sia in linea con i tuoi processi aziendali. Dai priorità alla flessibilità per crescere insieme alle esigenze in evoluzione della tua azienda.
La maggior parte dei CRM tradizionali ha costi elevati e prezzi per utente, il che li rende un investimento difficile per i piccoli team o i venditori individuali. ClickUp offre un piano Free con solide funzionalità CRM e aggiornamenti convenienti man mano che la tua attività cresce.
Ancora indeciso? Scopri cosa ti stai perdendo da un utente ClickUp che ha già sperimentato i vantaggi dell'utilizzo delle funzionalità CRM della piattaforma:
ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scalabilità che abbia mai provato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, se non migliaia, di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo del business, con un fatturato giornaliero compreso tra 500.000 e milioni di dollari. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!
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Impostazione del tuo CRM
L'utilizzo di un sistema CRM può richiedere un periodo di apprendimento, ma seguire i passaggi corretti può migliorare significativamente la tua attività. Vediamo nel dettaglio:
Raccogli i dati dei clienti esistenti
I dati dei tuoi clienti esistenti sono oro colato: trattiamoli come tali. Inizia raccogliendo tutte le informazioni sui clienti da fogli di calcolo, vecchi CRM o altre origini dati.
Compilate il tutto in un unico documento centralizzato (una tabella, un foglio di calcolo, un file CSV ecc.) in modo che sia pronto per essere importato nello strumento di destinazione.
Organizza i dati per una maggiore efficienza
Invece di riversare tutto nella tua nuova soluzione CRM, pulisci e standardizza tutti i contatti, i lead e gli account. Rimuovi le voci duplicate, aggiorna le informazioni obsolete e standardizza la formattazione (numeri di telefono, indirizzi, ecc.).
Ciò renderà più facile iniziare con chiarezza e dare priorità ai clienti e ai lead secondo necessità.
Filtra i dettagli ridondanti in modo da avere a disposizione dati pertinenti e utilizzabili.
Importa i dati
Una volta puliti i dati, questi saranno pronti per essere importati nel tuo sistema CRM.
La maggior parte dei sistemi CRM basati su cloud, incluso ClickUp, offre una funzionalità di importazione di file CSV o fogli di calcolo con un solo clic, rendendo questo processo più semplice e veloce.
🤝 Promemoria: potrebbe essere necessario convertire i dati esportabili esistenti in un formato di file accettabile (come CSV) per lo strumento CRM di destinazione.
📖 Leggi anche: Modelli CRM gratis: Excel, Fogli Google e ClickUp
Personalizza i campi e i flussi di lavoro
Ogni azienda ha processi di vendita unici, quindi un approccio unico non è sufficiente. Personalizza il tuo software CRM in modo che si adatti non solo ai tuoi obiettivi di vendita e di successo dei clienti, ma anche ai tuoi dati, inclusi il settore, la dimensione delle trattative o la fonte dei lead. Imposta flussi di lavoro in linea con i processi del tuo team, dalla coltivazione dei lead alla chiusura delle trattative.
A seconda del CRM scelto, puoi creare un database CRM utilizzando campi personalizzati per acquisire tutte le informazioni necessarie sui tuoi clienti.
La maggior parte dei software CRM, compreso ClickUp, offre diversi modi per visualizzare e organizzare questi dati in base alle tue esigenze. Scegli tra oltre 15 visualizzazioni ClickUp, come ad esempio:
1. Vista Bacheca
Perfetta per le pipeline commerciali, questa visualizzazione in stile Kanban con funzione drag-and-drop consente di spostare le trattative tra le diverse fasi (ad esempio, Lead → Qualificato → Proposta inviata → Chiuso-Vincente). Fornisce una chiara panoramica dello stato di avanzamento della trattativa e aiuta i rappresentanti a stabilire le priorità dei passaggi successivi.
2. Vista Elenco
Hai bisogno di un modo strutturato per il monitoraggio dei contatti e delle trattative? La vista Elenco semplifica il filtraggio, l'ordinamento e la categorizzazione delle trattative in base allo stato, alla priorità o al valore: ideale per l'inserimento rapido dei dati e gli aggiornamenti in blocco.
3. Visualizzazione Calendario
Il successo commerciale dipende dal tempismo. La vista Calendario ti aiuta a pianificare follow-up, riunioni e scadenze delle proposte per mantenere la tua pipeline in movimento senza intoppi.
4. Vista Tabella
La vista Tabella di ClickUp consente di archiviare i dettagli dei contatti, la cronologia delle vendite e le note in un'unica posizione centralizzata in stile foglio di calcolo. Con la modifica in linea, è possibile gestire i lead, le trattative e le interazioni con i clienti in modo strutturato e ricco di dati.
Ma una delle funzionalità/funzioni più potenti della vista Tabella è quella dei campi formula, che consente di eseguire calcoli tra campi numerici, di data e di ora sulle attività, proprio come in Excel, ma all'interno del flusso di lavoro del CRM.
Esempio:
📌 Calcola il potenziale di guadagno
👉 Formula: Valore dell'affare * Probabilità di chiusura (%)
➡️ Ottieni informazioni immediate sulle entrate previste in base alle fasi della trattativa
Oppure
📌 Sistema di lead scoring
👉 Formula: (Punteggio di coinvolgimento + Punteggio di budget) / 2
➡️ Classifica i lead in base all'interesse, al budget e alla disponibilità all'acquisto
Coinvolgi i membri del tuo team
Un CRM è più efficace quando viene utilizzato da tutto il team. Concentrati quindi sull'integrazione del team, coinvolgendo tutti i membri nella piattaforma CRM.
Inizia assegnando ruoli e autorizzazioni per garantire la sicurezza dei dati e la chiarezza delle responsabilità.
💡 Suggerimento professionale: non tutti i membri del tuo team sono esperti di tecnologia, giusto? Quindi, incoraggia un ambiente in cui possano imparare. Offri materiali di formazione dal tuo fornitore di CRM o da qualsiasi risorsa esterna per aiutare i dipendenti a capire come utilizzare il CRM in modo efficace. Questo li doterà delle competenze necessarie e li aiuterà a evitare errori in seguito.
Il CRM collaborativo di ClickUp rende tutto questo facile: basta invitare i membri o gli ospiti interessati alla tua area di lavoro affinché tutti capiscano come utilizzarlo in modo efficace.
La visualizzazione delle attività di ClickUp e i commenti assegnati ti aiutano ad assegnare e effettuare il monitoraggio delle attività con l'intero team in tempo reale.
Le discussioni relative alle attività e gli allegati all'interno delle attività raccolgono tutte le informazioni e le conversazioni necessarie in un unico posto.
📮 Approfondimento ClickUp: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio delle azioni da intraprendere, con conseguente mancata presa di decisioni e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.
Integra il CRM con altri strumenti e piattaforme
Ora parliamo di come far funzionare bene tutti i tuoi strumenti insieme. Crea una connessione tra la tua piattaforma CRM e le altre piattaforme che usi quotidianamente, in particolare l'email e altri software specifici per il CRM.
L'integrazione garantisce che il flusso dei tuoi dati sia libero su tutte le piattaforme, eliminando la necessità di inserire manualmente le voci e riducendo gli errori.
Ad esempio, puoi automatizzare il lead nurturing e il monitoraggio delle campagne integrando piattaforme come Gmail, HubSpot o MailChimp con ClickUp. Triggersi sequenze di email automatizzate quando un lead entra in una fase specifica (ad esempio, quando un lead passa a "Interessato", invia un caso di studio). Archivia le interazioni email all'interno delle attività di ClickUp per un facile riferimento.
Puoi impostare follow-up ricorrenti in base al coinvolgimento dei lead tramite le attività ricorrenti di ClickUp. E ricevi una notifica quando un lead apre un'email o clicca su un link (tramite integrazioni).
💡 Suggerimento professionale: i rappresentanti commerciali trascorrono circa un quinto della loro giornata scrivendo email. Ma con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, non è più necessario!
ClickUp Brain è in grado di redigere email di contatto e follow-up, personalizzare le comunicazioni e riepilogare le conversazioni chiave in pochi secondi, consentendo ai rappresentanti di concentrarsi sulla conclusione delle trattative invece che sulla digitazione delle email.
Configura i dashboard per visualizzare i dati CRM
Infine, configura il tuo centro di controllo CRM, ovvero le tue dashboard. Le dashboard in tempo reale forniscono una visione chiara delle prestazioni di vendita, dello stato di avanzamento delle trattative e del coinvolgimento dei clienti. Utilizza i widget di reportistica per monitorare le metriche chiave e identificare i colli di bottiglia prima che influiscano sui risultati aziendali.
Le dashboard di ClickUp rendono semplicissimo effettuare il monitoraggio di aspetti quali il valore generato da ciascun cliente e la dimensione media delle transazioni. Avere tutte queste informazioni a portata di mano significa poter prendere decisioni più intelligenti in modo più rapido.
Utilizza i modelli per effettuare rapidamente le impostazioni del tuo primo CRM
Se sei pronto a creare il tuo CRM, ma investire in un software CRM esterno ti sembra un cambiamento troppo grande, non preoccuparti: crea il tuo CRM con ClickUp.
Per un avvio rapido e intuitivo, scegli il modello CRM semplice di ClickUp. Aiuta le piccole imprese a gestire in modo efficiente i lead, monitorare le pipeline di vendita utilizzando stati personalizzati, automatizzare i follow-up e personalizzare i campi e i flussi di lavoro man mano che la tua attività cresce.
Per le piccole e medie imprese, il modello CRM ClickUp offre il punto di partenza perfetto. Il modello è progettato meticolosamente per tenere conto dell'intera pipeline e delle relazioni, in modo da non dover mai cercare altri dati.
Con il modello CRM ClickUp puoi:
- Personalizza lo stato delle trattative: effettua il monitoraggio delle trattative attraverso la pipeline commerciale con stati personalizzati come Proposta, Demo e altro ancora.
- Utilizza il documento del playbook commerciale: mantieni la responsabilità e semplifica la comunicazione con un playbook commerciale integrato.
- Traccia i pagamenti: organizza i dettagli finanziari in un unico posto con una sezione dedicata al monitoraggio dei pagamenti.
- Cambia visualizzazione: personalizza la visualizzazione della tua pipeline con la vista Elenco, la vista Calendario e altro ancora per una gestione flessibile delle informazioni sui clienti.
Questo modello intuitivo è il pacchetto CRM ideale per principianti che desiderano migliorare le attività commerciali e la gestione delle relazioni con i clienti.
Una volta configurato il tuo CRM, ti chiederai come hai fatto a farne a meno finora!
Utilizzo del CRM per la gestione commerciale
Immagina di non perdere mai un potenziale cliente a causa della mancanza di un funnel di vendita automatizzato. Un CRM rende possibile tutto questo potenziando il tuo team di vendita con funzionalità/funzioni facili da usare e altamente convenienti. Ecco come puoi sfruttarlo al meglio.
Gestione dei lead e delle opportunità
Incoraggia il tuo team di vendita a gestire in modo efficiente i lead e le opportunità di vendita con una pipeline di vendita strutturata. Trova tutti i potenziali percorsi e interazioni dei clienti in un unico posto e monitora le fasi della pipeline di vendita. Questo ti aiuta a vedere a che punto del processo si trova ogni lead e ad adattare il tuo approccio di conseguenza, risparmiando tempo nell'ordinamento delle informazioni.
Automatizzazione delle attività
La gestione delle attività diventa più efficiente grazie a flussi di lavoro automatizzati che assegnano responsabilità, fissano scadenze e effettuano il monitoraggio del completamento.
Molti CRM, come ClickUp, consentono di creare automazioni senza codice utilizzando diagrammi di flusso o condizioni if-then per automatizzare attività di routine come l'inserimento di dati, i follow-up via email e i promemoria. Ciò consente al tuo team di concentrarsi sulla costruzione di relazioni con i clienti attuali e potenziali.
Utilizzo del CRM per il supporto clienti
Una piattaforma CRM funge da hub centrale per le operazioni di supporto clienti. Attraverso il monitoraggio dei ticket di supporto, la misurazione dei tempi di risoluzione e l'analisi dei problemi più comuni, i team possono migliorare sistematicamente i processi di supporto clienti e, di conseguenza, migliorare le relazioni con i clienti.
Questo processo garantisce che ogni cliente riceva una risposta rapida e personalizzata, rafforzando così le relazioni con i clienti.
Creazione di una strategia CRM
Sei ormai quasi alla fine del processo di ottimizzazione del CRM. Hai definito i tuoi requisiti, hai uno strumento che fa al caso tuo e hai capito come impostare la tua area di lavoro. Ma come puoi integrare tutto questo in una strategia?
Il segreto per un esito positivo con i clienti è conoscerli bene. Il tuo CRM è efficace solo nella misura in cui ti fornisce informazioni approfondite sui clienti.
Poniti queste domande per definire il tuo cliente ideale:
- Chi sono i tuoi clienti più redditizi?
- Quali modelli comuni emergono dalla loro cronologia degli acquisti?
- Quali comportamenti dei clienti indicano che sono pronti ad acquistare?
Successivamente, mappa il percorso del cliente dal contatto iniziale all'assistenza post-vendita. Concentrati sui punti di contatto chiave, sulle fasi critiche del tuo funnel commerciale e sui momenti in cui si vincono o si perdono le trattative. Semplifica il più possibile il percorso del cliente e rendi l'acquisto da parte tua un gioco da ragazzi.
Sebbene possa essere allettante esplorare le interessanti funzionalità/funzioni del tuo nuovo sistema CRM, dedica del tempo allo sviluppo di una strategia solida.
In tutto questo, non dimenticare i tuoi processi aziendali unici: mappa i flussi di lavoro per la gestione dei clienti e il monitoraggio dei lead, utilizzando campi personalizzati per adattare l'esperienza.
💡 Suggerimento professionale: utilizza la funzionalità Obiettivi di ClickUp per effettuare l'impostazione di OKR (obiettivi e risultati chiave) misurabili e mantenere i tuoi obiettivi CRM sulla strada giusta. Il monitoraggio dei progressi aiuta a mantenere la concentrazione e a ottenere risultati, rendendo il tuo CRM una risorsa utilizzabile che cresce insieme alla tua attività.
La tua soluzione CRM completa ti aspetta con ClickUp
Scegliere un CRM non significa solo selezionare la soluzione software giusta, ma anche semplificare le attività commerciali, ottimizzare i flussi di lavoro e promuovere una crescita aziendale reale. Ma perché destreggiarsi tra più strumenti quando ClickUp fa tutto questo?
Dalla gestione dei lead e dal monitoraggio della pipeline ai follow-up automatizzati e alle analisi in tempo reale, ClickUp riunisce tutto in un'unica piattaforma potente e intuitiva. Inizia in modo semplice con un modello CRM o crea un sistema completamente personalizzato che si adatta alle dimensioni della tua azienda.
Ogni automazione, ogni informazione e ogni minuto risparmiato alimentano ciò che conta di più: concludere affari e rafforzare le relazioni con i clienti. Prendi il controllo del tuo processo commerciale. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! 🚀