Dipendenti felici assicurano clienti felici. E clienti felici assicurano azionisti felici, in quest'ordine.
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Mantenere il coinvolgimento di dipendenti e clienti non è solo un vantaggio, ma un vantaggio competitivo nel mercato odierno.
il 79% degli acquirenti passa a un marchio concorrente solo per una migliore esperienza del cliente.
Da fare, quindi, è assicurarsi che il proprio team motivato mantenga anche i clienti soddisfatti
Al centro di questa catena della felicità c'è uno strumento spesso trascurato: il Customer Relationship Management (CRM), un modo per semplificare le operazioni e migliorare le interazioni con i clienti.
Più che un repository di dati, un CRM è un ponte che collega team e clienti. Fornendo ai dipendenti strumenti che li aiutano a lavorare meglio, li aiuti a concentrarsi sulla fornitura di un servizio eccezionale, sulla soddisfazione dei clienti e sulla crescita aziendale.
In questo articolo, esploreremo come utilizzare i sistemi CRM per potenziare il tuo team, soddisfare i clienti e creare un effetto a catena a vantaggio della tua organizzazione.
⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi
Ecco una rapida panoramica su come utilizzare un CRM per raggiungere i tuoi obiettivi di marketing, commerciali e di esito positivo con i clienti:
- Definisci i tuoi obiettivi: Elenca le funzionalità/funzioni essenziali come l'automazione delle email o il monitoraggio delle vendite e assicurati che il CRM si adatti al flusso di lavoro del tuo team
- scegli il CRM giusto: *Cerca piattaforme che garantiscano personalizzazione, scalabilità, monitoraggio dello stato e scegli un'opzione di facile utilizzo per l'utente
- *configurazione: importazione dei dati, campi e pipeline personalizzati e integrazione di strumenti quotidiani come app per email per una configurazione rapida
- Gestione delle vendite: Monitoraggio dei lead, automazione dei follow-up e analisi delle performance commerciali tramite dashboard integrate per una maggiore efficienza
- *gestire il supporto clienti: centralizzare la comunicazione, risolvere i problemi più rapidamente con i sistemi di ticketing e creare profili dettagliati dei clienti per un servizio personalizzato
- Creare una strategia CRM: Definire i KPI, formare il team per un uso efficace e rivedere regolarmente i processi CRM per migliorare i risultati
- Stabilisci obiettivi CRM chiari: assicurati che siano in linea con il flusso di lavoro del tuo team, automatizzando attività come i follow-up delle email o il monitoraggio delle vendite
- Costruisci con ClickUp : ClickUp CRM combina il project management con i dati dei clienti, fornendo visualizzazioni personalizzate e flussi di lavoro automatizzati per una perfetta collaborazione tra i team.
Comprendere il CRM
Se usato correttamente, il CRM può diventare la spina dorsale dei processi aziendali. Ma prima di capire come può essere usato un CRM, cerchiamo di capire meglio cosa fa.
Che cos'è il CRM (Customer Relationship Management) e qual è il suo scopo principale
Il Customer Relationship Management è un sistema per gestire tutte le interazioni con i clienti potenziali e attuali durante l'intero ciclo di vita del cliente. È un approccio strategico che combina tecnologia, processi e un buon servizio clienti vecchio stile.
Un CRM aiuta a organizzare i dati dei clienti, a monitorare le opportunità di vendita e ad analizzare il comportamento per fornire informazioni sulle preferenze dei clienti. Inoltre, automatizza i flussi di lavoro chiave per le funzioni incentrate sul cliente, come il marketing, le vendite e il post-vendita, per migliorare le operazioni aziendali.
🧠 Curiosità: Il CRM non è una novità: una sua variante può essere fatta risalire all'antica Mesopotamia. La necessità di monitorare gli scambi portò allo sviluppo della scrittura cuneiforme intorno al 3200 a.C. Le tavolette di argilla venivano utilizzate per registrare transazioni, inventari e informazioni sui clienti, facilitando una gestione efficiente del commercio. Negli anni '80, i Rolodex hanno posto le basi per l'attuale software CRM.
Termini chiave del CRM da conoscere
Prima di cercare i migliori sistemi CRM, ecco alcuni termini associati al CRM che dovresti conoscere per massimizzare l'efficacia delle varie interazioni con i clienti.
- Contatto: Un individuo o un'organizzazione con cui la tua aziendale interagisce, inclusi clienti attuali, clienti passati o potenziali clienti
- Lead: Un potenziale cliente che ha mostrato interesse per le tue offerte ma non ha ancora effettuato l'acquisto. I lead sono qualificati per determinare la loro probabilità di conversione
- Opportunità: un'opportunità di vendita perseguita attivamente dal tuo team, che rappresenta una potenziale transazione con un lead o un contatto qualificato
- Canali di vendita: Una rappresentazione visiva delle fasi del processo di vendita, dal contatto iniziale alla chiusura dell'affare, che aiuta i team a monitorare le opportunità e a prevedere le entrate
- Casi dei clienti: Istanze specifiche in cui i clienti sollevano problemi o richiedono supporto, consentendo ai team di gestire le richieste di assistenza e migliorare la soddisfazione del cliente
- BANT e CHAMP: quadri di riferimento per la qualificazione dei lead: BANT valuta budget, autorità, necessità e sequenza, mentre CHAMP si concentra su sfide, autorità, denaro e priorità
- Azienda: Un'organizzazione con cui si sta facendo affari o che si sta cercando di raggiungere come potenziale cliente
- Fonte: Indica da dove proviene un lead o un contatto (ad esempio, campagne di marketing o referral), aiutando a valutare l'efficacia del marketing
- Attività: Qualsiasi interazione associata a un account o a un potenziale cliente (ad esempio chiamate, email), assicurandosi che tutte le comunicazioni siano documentate per riferimento futuro
- Fase dell'affare: La fase del processo commerciale in cui si trova un affare (ad esempio, prospezione o negoziazione)
Questi termini chiave ti aiuteranno a navigare nel complesso sistema CRM in modo più efficace. Ti aiuteranno anche a costruire le migliori strategie di gestione dei clienti per la crescita aziendale.
💡 Consiglio dell'esperto: Non tutte le pipeline di vendita sono uguali. Adatta le fasi della tua pipeline al tuo processo di vendita. Ad esempio, le fasi tipiche includono Qualificazione del lead → Chiamata di scoperta → Invio della proposta → Negoziazione → Chiuso-Vinto/Perduto. Dai un'occhiata a questi modelli di pipeline di vendita gratis per iniziare a costruire rapidamente la tua.
Vantaggi dell'utilizzo di un CRM
Abbiamo sempre detto che il CRM è una risorsa per il tuo business. Ma perché esattamente? Ecco come ti aiuta:
Esperienza cliente migliorata e personalizzata
👀 Lo sapevi? Le aziende che eccellono nella personalizzazione generano il 40% di ricavi in più da tali attività rispetto alla media.
Un CRM centralizza i dati dei clienti, consentendo di visualizzare a 360 gradi il percorso di ciascun cliente, la cronologia degli acquisti e le interazioni. In questo modo è possibile sapere esattamente quando, dove e perché un potenziale cliente ha interagito con il proprio marchio e ogni passaggio che farà in seguito.
Ciò consente al team di offrire un supporto personalizzato, migliorando l'esperienza del cliente e rafforzando le relazioni con i clienti.
Aumentare la produttività e l'efficienza
🧠 Curiosità: L'apprendimento automatico (ML) domina la tecnologia IA nel CRM, rappresentando oltre il 48% della quota di mercato.
L'automazione delle attività di routine e l'utilizzo di un CRM basato sull'IA per l'inserimento dei dati aiutano a guadagnare tempo, in modo che i dipendenti possano concentrarsi su attività di maggior valore. Questi strumenti CRM basati sull'IA riducono anche il tempo speso nella ricerca di informazioni sui clienti, aumentando la produttività.
📮ClickUp Insight: l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le attività personali, ma oltre il 50% non la utilizza al lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione, lacune di conoscenza o preoccupazioni per la sicurezza.
Ma cosa succede se l'IA è integrata nell'area di lavoro ed è già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, lo rende possibile. Comprende i messaggi in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e collegando chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!
Migliore collaborazione tra i team
I team commerciali lavorano in modo più efficiente quando i membri possono accedere alle stesse informazioni aggiornate. Il software CRM è un database centralizzato in cui tutte le informazioni sui clienti sono accessibili a vari reparti, dalle vendite al marketing e al servizio clienti.
Con tutti sulla stessa pagina, i team possono collaborare e semplificare la gestione delle relazioni con i clienti.
Maggiore comprensione e decisioni basate sui dati
Il software CRM analizza le interazioni con i clienti e fornisce informazioni utili, reportistica e analisi sulle tendenze commerciali, sul comportamento dei clienti e sugli indicatori chiave di prestazione (KPI).
Queste informazioni supportano un processo decisionale migliore, consentendo alle aziende di migliorare il servizio clienti e di raggiungere efficacemente i traguardi richiesti dal lavoro di marketing.
Introduzione a un CRM
Ora rimbocchiamoci le maniche e impariamo a scegliere il giusto strumento CRM e di automazione del marketing per la crescita aziendale.
Per prima cosa, bisogna avere le idee assolutamente chiare sulle proprie esigenze. Una soluzione CRM può essere ricca dei migliori strumenti e delle funzionalità più elaborate, ma forse ne servono solo alcune specifiche.
Ponetevi queste domande per definire le vostre esigenze:
- Quali dati dei clienti fai fatica a gestire?
- Quali interazioni con i clienti occupano la maggior parte del tuo tempo?
- Dove si bloccano in genere le trattative nella pipeline commerciale?
- Quali attività ripetitive potrebbero essere automatizzate per dare una mano al tuo team?
Oltre alle esigenze immediate, pensa alla tua traiettoria di crescita. La soluzione CRM dovrebbe adattarsi alla tua attività, supportando sia le operazioni correnti che la futura espansione.
Considera come potrebbe evolversi il tuo processo commerciale e quali informazioni aggiuntive sui clienti dovresti monitorare. Inoltre, considera come potrebbe cambiare la collaborazione all'interno del tuo team e quali strumenti aziendali potresti dover integrare in futuro.
💡 Suggerimento: Evita la comune trappola di utilizzare tutte le funzionalità/funzioni del tuo CRM. Concentrati sugli strumenti essenziali per le tue operazioni aziendali e automatizza le attività di routine. Puoi espandere gradualmente secondo necessità.
Scegliere il CRM giusto
Un buon CRM si distingue per la facilità di configurazione, la semplicità di importazione dei dati dei clienti esistenti e la capacità di adattarsi alla tua attività senza prosciugare il tuo portafoglio. Ti consente inoltre di gestire lead e account e personalizzare i campi in base al flusso di lavoro specifico della tua azienda.
Quindi, se vuoi monitorare ogni singolo passaggio del tuo processo di vendita per identificare le aree di miglioramento, scegli un CRM che strutturi i dati in modo efficiente, semplifichi il processo di vendita e abbia capacità di reportistica affidabili per monitorare le prestazioni di vendita e il coinvolgimento dei clienti.
Un esempio di tale piattaforma è ClickUp. Questa app Tutto per il lavoro fornisce una soluzione completa che combina le funzionalità CRM con il project management. La piattaforma consente alle aziende di gestire le relazioni con i clienti, le attività, i progetti e la comunicazione all'interno di un'unica interfaccia.
CRM con ClickUp
ClickUp CRM è un ottimo CRM per iniziare perché è flessibile, facile da usare ed economico.
Molti CRM richiedono un'ampia formazione, configurazioni personalizzate e persino consulenti di terze parti per iniziare. ClickUp, invece, consente di impostare una pipeline di vendita, un database di contatti e il monitoraggio delle trattative utilizzando modelli predefiniti, il tutto in pochi minuti.
Questo lo rende perfetto per le aziende che vogliono dedicare meno tempo alla gestione di più strumenti isolati e più tempo alla costruzione, personalizzazione e rafforzamento delle relazioni con i clienti.
Invece di destreggiarti tra diversi strumenti per il monitoraggio dei lead, la gestione dei follow-up e la collaborazione con il tuo team, ClickUp ti consente di gestire tutto in un unico posto:
- Gestione della pipeline (bacheche Kanban per il monitoraggio delle trattative)
- Automazione delle attività (assegnazione automatica di follow-up, promemoria e aggiornamenti sullo stato delle trattative)
- Dashboard personalizzati (per avere una panoramica delle prestazioni commerciali)
- Email + documenti + chat (comunica e archivia le note chiave dell'affare senza cambiare app)
- IA per la creazione di comunicazioni personalizzate, sensibilizzazione e materiale promozionale
Esploreremo ciascuno di questi aspetti in modo più dettagliato.
Grazie a queste funzionalità, ClickUp CRM diventa il centro di comando digitale della tua azienda.
💡 Consiglio dell'esperto: quando scegli un CRM, dai la priorità alle piattaforme che combinano flessibilità e funzionalità. Cerca funzionalità come campi di input e dashboard personalizzabili, importazione facile dei dati e integrazioni che supportino i tuoi strumenti esistenti.
Vuoi gestire l'intero funnel di vendita da un'unica postazione? Il software di project management commerciale di ClickUp ti aiuta a ottimizzarlo combinando il monitoraggio dei lead, l'onboarding dei clienti, la comunicazione e la gestione degli account su un'unica piattaforma.
A differenza dei CRM rigidi che ti costringono a seguire la loro struttura, il software di project management commerciale di ClickUp è completamente personalizzabile, sia che tu abbia bisogno di un semplice strumento di monitoraggio delle trattative o di un CRM completo con flussi di lavoro automatizzati.
Utilizzalo per l'impostazione di:
- Campi personalizzati in ClickUp per il monitoraggio di dimensioni dell'affare, fonte del lead, priorità e passaggi successivi
- Automazioni ClickUp senza codice che spostano le trattative tra le fasi in base agli aggiornamenti di stato, assegnano automaticamente le attività ai membri giusti del team in base allo stato, attivano i follow-up per le conversazioni prioritarie e molto altro ancora
- Moduli ClickUp che acquisiscono i lead come attività direttamente nel tuo CRM
Scegliere l'opzione giusta
Una volta considerate le esigenze specifiche della tua azienda, è il momento di selezionare il tuo CRM ideale.
Opzioni popolari come Salesforce e HubSpot offrono soluzioni complete per le vendite, il marketing e il servizio clienti. Allo stesso tempo, Zoho CRM e Pipedrive forniscono funzionalità/funzioni personalizzate per team più piccoli o aziende con esigenze più semplici.
ClickUp, d'altra parte, offre un'opzione CRM che integra anche il project management e l'IA, integrando il monitoraggio delle attività con i dati dei clienti.
Per scegliere lo strumento giusto, valutate fattori quali facilità d'uso, capacità di integrazione, scalabilità e budget. Iniziate con le versioni di prova gratis per esplorare le funzionalità/funzioni e assicurarvi che il sistema CRM giusto sia in linea con i vostri processi aziendali. Date priorità alla flessibilità per crescere insieme alle esigenze in evoluzione della vostra azienda.
La maggior parte dei CRM tradizionali ha costi elevati e prezzi per utente, il che li rende un investimento difficile per i piccoli team o i venditori singoli. ClickUp offre un piano gratis con solide funzionalità/funzioni CRM e aggiornamenti convenienti man mano che la tua attività cresce.
Non sei ancora convinto? Scopri cosa ti stai perdendo da un utente ClickUp che ha già visto i vantaggi dell'utilizzo delle funzionalità CRM della piattaforma:
ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scaling che abbia mai incontrato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, migliaia di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale in un processo da 500.000.000 di dollari al giorno. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!
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Impostazione del CRM
Iniziare a utilizzare un sistema CRM può richiedere un periodo di apprendimento, ma seguire i passaggi giusti può migliorare significativamente il tuo business. Analizziamolo insieme:
Raccogliere i dati dei clienti esistenti
I dati dei clienti esistenti sono oro: trattiamoli come tale. Inizia raccogliendo tutte le informazioni sui clienti da fogli di calcolo, vecchi CRM o altre fonti.
Compilarlo in un unico documento centralizzato (una tabella, un foglio di calcolo o un file CSV, ecc.) in modo che sia pronto per essere importato nello strumento di destinazione.
Organizzare i dati per l'efficienza
Invece di scaricare tutto nella nuova soluzione CRM, pulisci e standardizza tutti i contatti, i lead e gli account. Rimuovi le voci duplicate, aggiorna le informazioni obsolete e standardizza la formattazione (numeri di telefono, indirizzi, ecc.)
In questo modo sarà più facile iniziare con chiarezza e dare la priorità ai clienti e ai potenziali clienti, se necessario.
Filtra i dettagli ridondanti in modo da avere a portata di mano dati pertinenti e utilizzabili.
Importare i dati
Una volta puliti i dati, sono pronti per essere importati nel sistema CRM.
La maggior parte dei sistemi CRM basati su cloud, tra cui ClickUp, fornisce una funzionalità/funzione di importazione CSV o foglio di calcolo con un solo clic, rendendo questo processo più facile e veloce.
🤝 Promemoria amichevole: Potrebbe essere necessario convertire i dati esportabili esistenti in un formato di file accettabile (come CSV) per lo strumento CRM di traguardo.
📖 Leggi anche: Modelli CRM gratis: Excel, Fogli Google e ClickUp
Personalizza campi e flussi di lavoro
Ogni azienda ha processi di vendita unici, quindi un approccio unico non è d'aiuto. Personalizza il tuo software CRM per adattarlo non solo ai tuoi obiettivi commerciali e di esito positivo per il cliente, ma anche ai tuoi dati, compresi il settore, la dimensione dell'affare o la fonte del lead. Imposta flussi di lavoro che si allineino ai processi del tuo team, dalla cura dei lead alla chiusura degli affari.
A seconda del CRM scelto, è possibile creare un database CRM utilizzando campi personalizzati per acquisire tutte le informazioni necessarie sui clienti.
La maggior parte dei software CRM, compreso ClickUp, offre molteplici modi per visualizzare e organizzare i dati in base alle proprie esigenze. È possibile scegliere tra più di 15 visualizzazioni ClickUp, come ad esempio:
1. Vista Bacheca
Perfetta per le pipeline di vendita, questa visualizzazione in stile Kanban con trascinamento della selezione consente di spostare le trattative tra le varie fasi (ad esempio, Lead → Qualificato → Proposta inviata → Chiuso-Vinto). Fornisce un'istantanea chiara dello stato della trattativa e aiuta i rappresentanti a stabilire le priorità per i passaggi successivi.
2. Vista Elenco
Hai bisogno di un modo strutturato per monitorare contatti e offerte? La vista Elenco semplifica il filtraggio, l'ordinamento e la categorizzazione delle offerte in base a stato, priorità o valore, ideale per l'inserimento rapido di dati e aggiornamenti in blocco.
3. Visualizzare il calendario
L'esito positivo delle vendite dipende dalla tempistica. La visualizzazione Calendario ti aiuta a programmare follow-up, riunioni e scadenze per le proposte, in modo da mantenere la tua pipeline in movimento senza intoppi.
4. Vista Tabella
La vista Tabella di ClickUp consente di memorizzare i dettagli di contatto, la cronologia delle vendite e le note in una posizione centralizzata in stile foglio di calcolo. Con la modifica in linea, è possibile gestire lead, offerte e interazioni con i clienti in modo strutturato e ricco di dati.
Ma una delle funzionalità/funzioni più potenti della vista Tabella è quella dei campi formula, che consente di eseguire calcoli tra campi numerici, di data e di ora nelle attività, proprio come in Excel, ma all'interno del flusso di lavoro CRM.
Esempio:
📌 Calcola le potenziali entrate
👉 Formula: valore dell'affare * probabilità di chiusura (%)
➡️ Ottieni informazioni immediate sulle entrate previste in base alle fasi dell'operazione
Oppure
📌 Sistema di valutazione dei lead
👉 Formula: (punteggio di coinvolgimento + punteggio di budget) / 2
➡️ Classificare i potenziali clienti in base a interesse, budget e disponibilità all'acquisto
Inserisci i membri del tuo team
Un CRM è più efficace quando viene utilizzato da tutto il team. Quindi, concentrati sull'integrazione del team, facendo partecipare i membri del tuo team alla piattaforma CRM.
Inizia assegnando ruoli e autorizzazioni per garantire la sicurezza dei dati e la chiarezza delle responsabilità.
💡 Suggerimento: non tutti i membri del team sono esperti di tecnologia, giusto? Quindi, incoraggiate un ambiente in cui possano imparare. Offrite materiali di formazione del vostro fornitore CRM o qualsiasi risorsa esterna per aiutare i dipendenti a capire come utilizzare il CRM in modo efficace. Questo li fornisce delle competenze necessarie e li aiuta a evitare errori in seguito.
Il CRM collaborativo di ClickUp rende tutto più semplice: basta invitare i membri o gli ospiti pertinenti alla propria area di lavoro, in modo che tutti sappiano come utilizzarlo in modo efficace.
La visualizzazione delle attività di ClickUp e i commenti assegnati ti aiutano ad assegnare e monitorare le attività con l'intero team in tempo reale.
Le discussioni sulle attività in thread e gli allegati ai file all'interno delle attività raccolgono tutte le informazioni e le conversazioni necessarie in un unico posto.
📮 ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso dispersivo e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione senza soluzione di continuità delle conversazioni in attività, in modo che il team possa agire rapidamente e rimanere allineato.
Integrare il CRM con altri strumenti e piattaforme
Ora parliamo di come far funzionare bene tutti i tuoi strumenti. Connetti la tua piattaforma CRM con altre piattaforme che usi quotidianamente, in particolare la tua email e altri software specifici per il CRM.
L'integrazione garantisce che tutti i dati fluiscano liberamente su tutte le piattaforme, eliminando la necessità di inserire manualmente i dati e riducendo gli errori.
Ad esempio, è possibile automatizzare il lead nurturing e il monitoraggio delle campagne integrando piattaforme come Gmail, HubSpot o MailChimp con ClickUp. È possibile triggerare sequenze di email automatizzate quando un lead entra in una fase specifica (ad esempio, quando un lead passa a "Interessato", inviare un case study). È possibile archiviare le interazioni email all'interno delle attività di ClickUp per un facile riferimento.
È possibile impostare follow-up ricorrenti basati sul coinvolgimento dei lead tramite le attività ricorrenti di ClickUp. E ricevere una notifica quando un lead apre un'email o clicca su un link (tramite integrazioni).
💡 Suggerimento professionale: i rappresentanti commerciali trascorrono circa un quinto della giornata a scrivere email. Ma con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, non è più necessario!
ClickUp Brain può redigere email a freddo e follow-up, personalizzare la comunicazione e riepilogare/riassumere conversazioni chiave in pochi secondi, in modo che i rappresentanti possano concentrarsi sulla conclusione delle trattative invece di scrivere email.
Imposta dashboard per visualizzare i dati CRM
Infine, imposta il tuo centro di controllo CRM, ovvero le tue dashboard. Le dashboard in tempo reale forniscono una visione chiara delle prestazioni commerciali, dello stato delle trattative e del coinvolgimento dei clienti. Utilizza i widget di reportistica per monitorare le metriche chiave e identificare i colli di bottiglia prima che abbiano un impatto sui risultati aziendali.
Le dashboard di ClickUp rendono semplicissimo il monitoraggio di aspetti quali il valore apportato da ciascun cliente e la dimensione media delle transazioni. Avere tutte queste informazioni a portata di mano significa poter prendere decisioni più intelligenti in modo più rapido.
Utilizza i modelli per impostare rapidamente il tuo primo CRM
Se sei pronto a creare il tuo CRM, ma investire in un software CRM esterno sembra un cambiamento troppo grande, non preoccuparti: crea il tuo CRM con ClickUp.
Per un inizio rapido e adatto ai principianti, scegli il modello ClickUp Simple CRM. Aiuta le piccole imprese a gestire in modo efficiente i lead, a monitorare le pipeline di vendita utilizzando gli stati personalizzati, ad automatizzare i follow-up e a personalizzare i campi e i flussi di lavoro man mano che l'azienda cresce
Per le piccole e medie imprese, il modello ClickUp CRM offre il perfetto vantaggio iniziale. Il modello è meticolosamente progettato per tenere conto dell'intera pipeline e delle relazioni, in modo da non dover mai cercare un altro punto dati.
Con il modello CRM di ClickUp, puoi:
- *personalizza gli stati delle trattative: monitora le trattative attraverso la pipeline commerciale con stati personalizzati come Proposta, Demo e altro ancora
- Utilizza il documento del playbook commerciale: Mantieni la responsabilità e semplifica il contatto con un playbook commerciale integrato
- Monitoraggio dei pagamenti: Organizza i dettagli finanziari nello stesso posto con una sezione di monitoraggio dei pagamenti
- Cambia visualizzazione: personalizza la visualizzazione della pipeline con la vista Elenco, la vista Calendario e altro ancora per una gestione flessibile delle informazioni sui clienti
Questo modello adatto ai principianti è il pacchetto CRM di base per migliorare le vendite e la gestione delle relazioni con i clienti.
Una volta impostato il CRM, ti chiederai come hai fatto a farne a meno!
Utilizzo del CRM per la gestione delle vendite
Immagina di non perdere mai un potenziale cliente a causa della mancanza di un funnel di vendita automatizzato. Un CRM lo rende possibile potenziando il tuo team commerciale con funzionalità/funzioni facili da usare e molto convenienti. Ecco come puoi sfruttarlo al meglio.
Gestione di contatti e opportunità
Incoraggia il tuo team commerciale a gestire in modo efficiente i lead e le opportunità di vendita con una pipeline di vendita strutturata. Trova tutti i potenziali percorsi e interazioni dei clienti in un unico posto e monitora le fasi all'interno della pipeline di vendita. Questo ti aiuta a vedere dove si trova ogni lead nel processo e ad adattare il tuo approccio di conseguenza, risparmiando tempo nell'ordinare le informazioni.
Automazioni delle attività
La gestione delle attività diventa più efficiente attraverso flussi di lavoro automatizzati che assegnano responsabilità, impostano scadenze e monitorano il completamento.
Molti CRM, come ClickUp, consentono di creare automazioni senza codice utilizzando diagrammi di flusso o condizioni if-then per automatizzare attività di routine come l'inserimento di dati, i follow-up delle email e i promemoria. Ciò consente al team di concentrarsi sulla costruzione di relazioni con i clienti attuali e potenziali.
Utilizzo del CRM per il supporto clienti
Una piattaforma CRM funge da hub centrale per le operazioni di supporto ai clienti. Attraverso il monitoraggio dei ticket di supporto, il monitoraggio dei tempi di risoluzione e l'analisi dei problemi comuni, i team possono migliorare sistematicamente i processi di assistenza ai clienti e, di conseguenza, migliorare le relazioni con i clienti.
Questo processo garantisce che ogni cliente riceva una risposta rapida e personalizzata, costruendo relazioni più forti con i clienti.
Creazione di una strategia CRM
Ora siete quasi alla fine del processo di ottimizzazione del CRM. Avete definito i requisiti, uno strumento che funziona per voi e sapete come impostare l'area di lavoro. Ma come si fa a mettere tutto insieme con una strategia?
Il segreto per un esito positivo con i clienti è conoscerli. Il CRM è efficace solo se ti permette di conoscere a fondo i clienti.
Ponetevi queste domande per definire il vostro cliente ideale:
- Chi sono i vostri clienti più redditizi?
- Quali modelli comuni emergono nella loro cronologia degli acquisti?
- Quali comportamenti dei clienti indicano che sono pronti ad acquistare?
Successivamente, mappate il percorso del cliente dal contatto iniziale al supporto post-vendita. Concentratevi sui punti di contatto chiave, sulle fasi critiche del vostro imbuto di vendita e sui momenti in cui le trattative vengono vinte o perse. Semplificate il più possibile il percorso del cliente e rendetelo un gioco da ragazzi per i vostri clienti.
Anche se potrebbe essere allettante esplorare le interessanti funzionalità/funzioni del nuovo sistema CRM, è necessario dedicare del tempo allo sviluppo di una solida strategia.
Nel mezzo di tutto questo, non dimenticare i tuoi processi aziendali unici: mappa i flussi di lavoro per la gestione dei clienti e il monitoraggio dei lead, utilizzando campi personalizzati per personalizzare l'esperienza.
💡 Suggerimento: utilizza la funzionalità/funzione Obiettivi di ClickUp per impostare OKR (obiettivi e risultati chiave) misurabili per mantenere gli obiettivi CRM sulla buona strada. Il monitoraggio dello stato di avanzamento aiuta a mantenere la concentrazione e a ottenere risultati, rendendo il CRM una risorsa utilizzabile che cresce insieme al tuo business.
La tua soluzione CRM completa ti aspetta con ClickUp
Scegliere un CRM non significa solo scegliere la giusta soluzione software, ma anche snellire le attività commerciali, ottimizzare i flussi di lavoro e promuovere una reale crescita aziendale. Ma perché destreggiarsi tra più strumenti quando ClickUp fa tutto da solo?
Dalla gestione dei lead e il monitoraggio della pipeline al follow-up automatizzato e all'analisi in tempo reale, ClickUp converte tutto in un'unica piattaforma potente e intuitiva. Inizia in modo semplice con un modello CRM o crea un sistema completamente personalizzato che si adatti alla tua attività.
Ogni automazione, approfondimento e minuto risparmiato alimenta ciò che conta di più: concludere affari e rafforzare le relazioni con i clienti. Prendi il controllo del tuo processo di vendita. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! 🚀