Asana ou Notion pour les modèles CRM : lequel est le plus efficace ?

Vous configurez un modèle CRM dans un outil en ligne, et pendant une semaine, tout semble parfait. Puis le vrai travail commence.

Un prospect demande un devis révisé et quelqu'un consigne les notes de réunion sur une autre page. La prochaine étape est discutée dans le chat, mais ne devient jamais une tâche assignée. Soudain, votre pipeline semble « vert », mais les prochaines étapes sont manquantes, obsolètes ou bloquées dans le chat.

Cet écart est plus courant que la plupart des équipes ne le pensent.

La dernière étude State of Sales de Salesforce a révélé que les commerciaux ne consacrent qu'environ 28 % de leur semaine à la vente active, le reste étant consacré au travail administratif et à d'autres tâches. C'est là qu'un bon modèle CRM peut vous aider à maximiser votre productivité et à gagner du temps sur l'ensemble de vos projets.

Dans ce guide, nous comparerons Asana et Notion pour les modèles CRM en nous basant sur ce qui rend un CRM léger utilisable au quotidien et ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe.

Ce dont vous avez besoin dans un système CRM léger

Un système CRM vous aide à gérer les interactions avec vos clients actuels et potentiels. Il regroupe les informations client, l'historique des activités et les suivis en un seul endroit.

Si vous souhaitez disposer d'un CRM léger intégré à un logiciel de gestion de projet, vous devez tenir compte de certains critères non négociables :

Si vous maîtrisez ces bases, vous pouvez utiliser un CRM léger dans le même outil que celui que vous utilisez pour gérer vos projets. Vous réduisez également la courbe d'apprentissage, car le flux de travail s'adapte à la manière dont votre équipe gère déjà les tâches et effectue le suivi de l'avancement des projets.

Asana vs Notion : critères de comparaison côte à côte

Voici un aperçu rapide de Notion et Asana à travers le prisme des modèles CRM. Ce sont les critères exacts que nous comparons dans les sections suivantes.

Asana pour les modèles CRM

Asana est un outil de gestion de projet structuré, ses modèles CRM fonctionnent donc mieux lorsque votre « CRM » est en réalité un flux de travail répétitif destiné à gérer les tâches de l'équipe.

Asana est donc la solution idéale lorsque votre équipe accorde une grande importance à la cohérence des suivis, à la clarté de la propriété et au suivi des projets à mesure que les transactions avancent vers leur conclusion.

Asana vous offre également plusieurs vues de projet, telles que des listes, des tableaux, des calendriers et des échéanciers. Vous pouvez commencer avec le forfait Free, mais les forfaits payants débloquent des fonctionnalités plus avancées qui facilitent la structuration des projets et la gestion des ressources.

L'approche CRM d'Asana

Asana n'est pas un système CRM dédié, mais vous pouvez créer un système CRM léger à l'aide de modèles de projet en utilisant un modèle simple :

✅ Voici à quoi cela ressemble dans la pratique :

Modèles CRM Asana

Asana n'est pas un CRM complet, ce sont donc les modèles qui font le gros du travail. Un bon modèle CRM Asana vous offre :

Voici cinq options intéressantes issues de la galerie de modèles d'Asana :

1. Modèle de pipeline commercial par Asana

Le modèle de pipeline commercial d'Asana vous permet de suivre vos prospects depuis le premier contact jusqu'à la conclusion de la vente. Au lieu de mettre à jour des feuilles de calcul et des fils de discussion dispersés, vous faites progresser chaque transaction à travers différentes étapes et conservez le contexte le plus récent pour la tâche elle-même.

Vous pouvez enregistrer des informations clés telles que la valeur de la transaction et son propriétaire, ajouter des tâches pour l'étape suivante et changer de vue en fonction de votre façon de travailler. Les vues telles que Liste, Tableau, Calendrier et Échéancier vous aident au suivi des progrès et à la vue sur ce qui nécessite votre attention cette semaine par rapport à ce qui vous attend ensuite.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui recherchent un moyen simple de suivre la progression du pipeline et les éléments à mener sur des comptes spécifiques dans Asana.

2. Modèle de suivi des comptes par Asana

Le modèle de suivi des comptes d'Asana vous aide à gérer vos comptes comme un processus reproductible. Vous stockez les détails des comptes, les propriétaires et les prochaines étapes en un seul endroit, afin que les renouvellements et les discussions de vente incitative ne dépendent pas de votre mémoire.

Vous pouvez regrouper les comptes par niveau, étape du cycle de vie ou région, puis utiliser des tâches pour planifier les points réguliers, les QBR et les jalons importants de l'intégration. Ce modèle permet à toute l'équipe de suivre le travail effectué pour les clients, même lorsque vous gérez plusieurs comptes à la fois.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client qui recherchent un moyen léger de suivre les comptes et les éléments à mener dans Asana.

3. Modèle d'assistance avant-vente par Asana

Le modèle d'assistance avant-vente d'Asana vous aide à organiser tout ce qui se passe avant la conclusion d'une vente. Vous pouvez regrouper en un seul endroit les demandes telles que les évaluations de sécurité, les démonstrations personnalisées, les validations de prix et les contributions aux propositions, afin que le travail ne se perde pas dans les messages.

Vous pouvez diviser chaque demande en tâches, les attribuer aux bons propriétaires et définir des dates d'échéance qui correspondent à l'échéancier de votre transaction. Cela vous donne une vue claire de ce qui est terminé, de ce qui est en attente et de ce qui bloque l'étape suivante, en particulier lorsque plusieurs équipes fournissent l'assistance pour la même opportunité.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui ont besoin d'une assistance avant-vente structurée entre les différentes parties prenantes, tout en conservant des échéanciers et des éléments clairs.

4. Modèle de transfert après-vente par Asana

Le modèle de transfert après-vente d'Asana est conçu pour répondre aux difficultés rencontrées par la plupart des CRM légers : passer de « nous avons remporté le contrat » à « nous tenons nos promesses » sans perdre de détails.

Il vous offre un flux de travail de transfert structuré où les responsabilités sont claires, le contexte clé reste lié au travail et les étapes d'intégration ne sont pas oubliées.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales et clientèle qui souhaitent des transferts clairs vers l'intégration, avec une répartition claire de la propriété et des échéanciers.

5. Modèle de mise en œuvre client personnalisé par Asana

Le modèle de mise en œuvre client d'Asana vous aide à gérer l'intégration comme un déploiement structuré. Vous pouvez mapper l'ensemble de la mise en œuvre en tâches, afin que chaque étape soit claire, du lancement à la mise en service. Cela est utile lorsque vous gérez plusieurs projets et que vous avez besoin d'un processus reproductible pour chaque nouveau client.

Vous pouvez attribuer des tâches à des responsables internes, fixer des dates d'échéance et suivre l'avancement des travaux au fur et à mesure qu'ils progressent. Vous pouvez également conserver les ressources clés, les notes et les mises à jour liées au même plan afin que l'équipe reste alignée et que l'expérience client reste cohérente.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes chargées de la réussite client et de la mise en œuvre qui ont besoin d'un plan d'intégration reproductible pour chaque nouveau projet client.

Avantages de l'utilisation d'Asana comme CRM

Asana peut très bien fonctionner comme un CRM léger lorsque votre processus de vente est axé sur l'exécution. Si vous souhaitez que les transactions se comportent comme des tâches, le modèle de gestion des tâches d'Asana facilite le suivi au sein d'une équipe.

Voici les domaines dans lesquels les modèles CRM Asana ont tendance à exceller :

Limites d'Asana pour les modèles CRM

Asana reste avant tout un logiciel de gestion de projet. Ainsi, même s'il peut prendre en charge des tâches de type CRM, certaines fonctionnalités d'un « véritable CRM » nécessitent une installation supplémentaire, des habitudes plus strictes ou la souscription à des forfaits payants.

Principales limitations à garder à l'esprit :

Notion pour les modèles CRM

Notion est un environnement de travail dédié à la gestion des connaissances, axé sur les bases de données. Cela est important pour les modèles CRM, car votre « CRM » ne doit pas nécessairement se comporter comme un projet rempli de tâches. Il peut plutôt se comporter comme un ensemble d'enregistrements connectés.

Dans un modèle CRM Notion, chaque transaction est généralement un élément de la base de données. Vous pouvez afficher ces éléments sous forme de tableau pour les modifier rapidement, de tableau pour les étapes du pipeline ou d’échéancier lorsque les dates déterminent votre semaine.

Cette approche convient particulièrement aux petites entreprises, aux start-ups, aux agences et aux équipes commerciales ou opérationnelles qui souhaitent disposer d'un contexte proche du pipeline. Vos notes de réunion, documents, liens et documentation interne se retrouvent tous sur la même page de transaction, au lieu d'être dispersés dans différents modèles de projet.

Comment Notion aborde le CRM

Notion n'est pas un CRM traditionnel. Vous créez des modèles CRM en transformant votre pipeline en base de données, puis en déterminant ce que sont les « bonnes données » pour votre équipe.

Voici le modèle d’installation courant :

Si vous utilisez déjà Notion et que vous souhaitez disposer d'un environnement de travail tout-en-un pour la documentation et le suivi simplifié des transactions, cette approche axée sur la base de données peut être une bonne solution. En contrepartie, votre pipeline ne restera précis que si l'équipe veille à mettre à jour les propriétés.

Modèles CRM Notion

Les modèles Notion font le gros du travail, à condition que leurs cas d'utilisation correspondent à vos besoins. Un modèle CRM Notion solide vous offre :

Si vous ne souhaitez pas partir de zéro, vous pouvez consulter les modèles CRM personnalisables suivants proposés par Notion :

1. Modèle CRM pour l'équipe commerciale par Notion

Si votre suivi des ventes se fait actuellement à l'aide d'un tableur, de quelques pages de notes désordonnées et de la mémoire de quelqu'un, ce modèle vous offre un point de départ plus clair. Le modèle CRM de vente de Notion vous permet de gérer votre entonnoir de vente sans avoir l'impression d'utiliser un « SaaS lourd », tout en conservant les éléments de base au même endroit.

Vous bénéficiez d'une structure simple pour le suivi des prospects avec uniquement les champs qui vous intéressent, et chaque enregistrement peut être conservé sous forme de page Notion pour les notes et le contexte de la transaction. C'est également un choix populaire sur le marché Notion, ce qui est rassurant lorsque vous recherchez un modèle que vous pouvez adopter rapidement et modifier ultérieurement.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les petites équipes qui souhaitent disposer d'un CRM simple basé sur Notion, sans outils supplémentaires.

2. Modèle « Tous les comptes » de Notion

Le modèle « Tous les comptes » de Notion vous offre un moyen simple de conserver tous les comptes clients au même endroit. Au lieu de passer d'une page à l'autre et d'un onglet à l'autre pour trouver les dernières informations, vous pouvez centraliser les détails des comptes clés afin de faciliter la cohérence.

Pour les petites entreprises, les startups et les agences, c'est une alternative pratique à un outil CRM complet lorsque vous avez simplement besoin de visibilité. Vous pouvez suivre la propriété, le statut et le travail en cours, puis conserver des notes et des mises à jour liées au même enregistrement de compte à mesure que les choses changent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les petites équipes, les startups et les agences qui gèrent plusieurs comptes clients et des relations continues.

3. Pipeline commerciale avec automatisations par Notion

Le pipeline de ventes avec automatisations de Notion est un modèle destiné aux semaines où votre pipeline semble correct, mais où les suivis sont négligés parce que personne ne veut effectuer les mises à jour manuellement. Il vous offre un pipeline de ventes prêt à l'emploi dans Notion, avec des automatisations de base de données intégrées à l'installation afin que les étapes routinières soient moins « lourdes sur le plan administratif ».

Pour les petites entreprises, les startups et les agences, c'est un moyen pratique de faire avancer les transactions sans avoir à adopter un outil CRM complet. Vous pouvez suivre les étapes dans une vue pipeline, conserver le contexte des transactions dans chaque enregistrement et vous appuyer sur des automatisations pour garder le système plus propre à mesure que votre équipe s'active.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales et opérationnelles qui souhaitent disposer d'un pipeline léger avec des automatisations afin de réduire les mises à jour manuelles.

4. Personal CRM 2026 par Notion

Le Personal CRM 2026 de Notion est un modèle qui met l'accent sur l'aspect « CRM » que la plupart des installations légères négligent : se souvenir de qui est une personne, de ce dont vous avez discuté la dernière fois et du moment où vous devez faire un suivi. Au lieu de jongler avec des notes éparpillées, vous disposez d'un seul endroit pour suivre les personnes et vos interactions avec elles.

Pour les petites entreprises, les startups, les agences et les équipes commerciales ou opérationnelles, c'est un module complémentaire à un modèle de pipeline. Vous pouvez l'utiliser pour gérer vos partenaires, vos prospects qualifiés et vos clients lorsque vous n'avez pas besoin d'une boîte de réception commerciale complète, mais que vous souhaitez tout de même assurer un suivi cohérent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer rapidement d'un outil léger de suivi des relations avec leurs partenaires, prospects et clients dans Notion.

5. Carnet d'adresses personnel par Notion

Le Rolodex personnel de Notion est un modèle simple qui vous aide à ne plus perdre de vue les personnes que vous rencontrez, avec lesquelles vous travaillez ou que vous prévoyez de contacter. Le modèle est conçu pour conserver les coordonnées et le contexte au même endroit, afin que vous n'ayez pas à fouiller dans d'anciens e-mails et des notes éparpillées avant de faire un suivi.

Pour les petites entreprises et les agences, ce modèle s'intègre parfaitement à votre pipeline commercial. Vous pouvez l'utiliser pour suivre les parties prenantes clients, les contacts partenaires et les prospects qualifiés, puis prendre des notes rapides sur l'état de la relation sans avoir besoin d'un outil CRM complet.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les petites équipes qui effectuent le suivi des relations clés et du contexte des contacts dans Notion sans disposer d'un outil CRM complet.

Avantages de l'utilisation de Notion comme CRM

Notion fonctionne bien comme CRM léger lorsque vous souhaitez que le pipeline et le contexte se trouvent au même endroit. Au lieu de forcer les transactions dans un gestionnaire de tâches, vous pouvez traiter chaque transaction comme un enregistrement de base de données, puis l'ouvrir comme une page pour les notes de réunion, les liens, les fichiers et la documentation interne.

Les points forts des modèles CRM Notion :

Limites de Notion pour les modèles CRM

Notion peut être une bonne option pour les modèles CRM, mais ce n'est pas un CRM dédié. Votre installation dépend de la qualité de la conception de la base de données, de la régularité avec laquelle l'équipe la met à jour et du forfait tarifaire que vous avez choisi.

Voici les principales limites à prendre en compte :

Asana vs Notion : comparaison des fonctionnalités

À présent, vous avez pu constater la grande différence entre ces deux outils en matière de « gestion de la relation client ».

Comparons ensuite Notion et Asana sur les aspects qui font ou défont un système CRM léger lorsque davantage de personnes commencent à l'utiliser.

Fonctionnalité n° 1 : suivi du pipeline qui reste précis semaine après semaine

Asana

Asana fonctionne mieux lorsque votre pipeline est axé sur l'action. Chaque transaction est une tâche, vous pouvez donc attribuer des tâches, fixer des dates d'échéance et garder les prochaines étapes visibles dans la même vue que celle utilisée par votre équipe pour gérer les tâches et les projets. Il est plus difficile de perdre de vue les suivis lorsque la responsabilité et le calendrier sont toujours associés à la transaction.

Notion

Notion fonctionne mieux lorsque votre pipeline a besoin de contexte, et pas seulement d'une étape. Chaque transaction est un enregistrement de base de données qui s'ouvre dans une page, ce qui permet à votre équipe de conserver les notes de réunion, la documentation interne et les liens clés à proximité du pipeline. Le compromis est que la précision du pipeline dépend de la mise à jour cohérente des propriétés appropriées par les utilisateurs.

Fonctionnalité n° 2 : des enregistrements de contacts et de transactions qui ne deviennent pas confus

Asana

Dans Asana, une « transaction » ou un « compte » correspond généralement à une tâche. Vous pouvez stocker des détails structurés à l'aide de champs personnalisés dans les forfaits payants et conserver les mises à jour dans les commentaires. Tout reste clair lorsque votre équipe considère la tâche comme la source de vérité, mais les longs fils de commentaires peuvent finir par noyer des informations contextuelles importantes au fil du temps.

Notion

Notion est conçu pour les enregistrements structurés. Vous pouvez conserver les transactions, les contacts et les comptes dans des bases de données distinctes, puis établir entre eux des connexions à l'aide de relations et de rollups afin que le même contexte de contact puisse apparaître dans plusieurs projets. Vous obtenez ainsi un modèle plus proche du CRM, en particulier si votre équipe utilise également Notion comme base de connaissances.

Fonctionnalité n° 3 : suivis et hygiène du flux de travail dans les modèles CRM

Asana

Asana est performant dans ce domaine, car les suivis font partie intégrante du fonctionnement de l'outil. Vous attribuez des tâches, ajoutez des sous-tâches, fixez des dates d'échéance et utilisez des tâches récurrentes pour les points de contact répétitifs. Avec les forfaits payants, vous pouvez également ajouter des règles qui déclenchent des actions telles que l'attribution de propriétaires ou la mise à jour de champs lorsque quelque chose change.

Notion

Notion peut prendre en charge les suivis, mais le système ne reste efficace que si votre équipe met régulièrement à jour les propriétés. Les automatisations de base de données peuvent réduire certaines tâches de maintenance manuelles, mais elles ne sont disponibles que dans les forfaits payants. Les utilisateurs du forfait Free peuvent créer des automatisations de notifications Slack, mais pas d'autres types.

Fonctionnalité n° 4 : saisie des prospects qui garantit la cohérence de votre modèle CRM

Asana

Asana est plus performant lorsque vous souhaitez que la saisie des prospects reste structurée dès le début. Avec Asana Forms, vous pouvez collecter les mêmes champs à chaque fois (nom, entreprise, taille de la transaction, source, urgence) et créer une tâche directement dans votre projet pipeline afin que le modèle CRM reste cohérent pour tous les membres de l'équipe. Les formulaires sont disponibles dans les forfaits payants tels que Starter et supérieurs.

Notion

Notion permet de standardiser la saisie des prospects, mais nécessite généralement plus d’installation. Vous pouvez créer un modèle de base de données « Nouveau prospect » avec les propriétés requises et une disposition cohérente. Le défi consiste à intégrer les prospects dans cette base de données sans étapes supplémentaires. Les automatisations de Notion peuvent vous aider, mais les automatisations de base de données sont principalement une fonctionnalité payante, avec des limites pour les forfaits gratuits.

Fonctionnalité n° 5 : faire évoluer un CRM basé sur des modèles sans effort constant

Asana

Asana a tendance à s'adapter plus facilement lorsque davantage de personnes interviennent dans le pipeline. Les transactions se comportent comme des tâches, de sorte que la propriété et la notification des membres de l'équipe sont intégrées dans le flux de travail. Les règles peuvent également imposer des mesures d'hygiène de base, comme l'attribution de propriétaires ou la mise à jour de champs lorsqu'une transaction passe d'une étape à l'autre, bien que les règles aient des limites pratiques par projet.

Notion

Notion s'adapte bien lorsque votre équipe fait preuve de discipline dans la maintenance des propriétés et des vues de la base de données. Mais à mesure que de nouvelles personnes rejoignent l'équipe, la base de données peut facilement devenir confuse, en particulier si différents membres créent leurs propres vues, conventions de nommage ou raccourcis.

ClickUp : la meilleure alternative directe à Asana et Notion pour les modèles CRM

Si vous essayez d'utiliser un CRM avec des modèles, le plus difficile n'est généralement pas le modèle, mais la dispersion du travail. Un prospect est discuté dans le chat, les étapes suivantes se trouvent dans la boîte de réception de quelqu'un, tandis que les dernières notes sont consignées dans un document.

Vient ensuite la prolifération des outils d'IA. Vous finissez par payer pour un outil d'IA pour rédiger, un autre pour résumer et un autre pour organiser. Mais ils ne partagent pas le contexte, vous passez donc encore du temps à faire le tri et à saisir à nouveau les mêmes informations dans différents outils.

ClickUp, un environnement de travail convergent basé sur l'IA, est conçu pour exécuter les flux de travail de l'équipe commerciale et de livraison au même endroit. Cela est important lorsque vous recherchez un système CRM léger qui reste précis sans nécessiter de nettoyage supplémentaire.

Et si vous souhaitez démarrer rapidement, ClickUp vous propose également des modèles CRM prêts à l'emploi que vous pouvez adapter pour le suivi des prospects, des transactions et des comptes, ainsi qu'une bibliothèque complète de modèles de vente et de CRM parmi lesquels choisir.

ClickUp n° 1 : ClickUp CRM pour les Teams

Votre modèle CRM peut s'effondrer lorsque le pipeline se trouve à un endroit et que le travail qui fait avancer les transactions se trouve ailleurs. ClickUp CRM for Teams est conçu pour regrouper le suivi et l'exécution du pipeline, afin que vous n'ayez pas à maintenir un « univers CRM » séparé des tâches réelles.

Vous bénéficiez également de plus de 10 vues flexibles pour les cas d'utilisation CRM, notamment Liste, Tableau Kanban et Tableau, ce qui est utile lorsque différentes personnes ont besoin de vues de projet différentes pour le même pipeline.

💡 Conseil de pro : capturez des prospects avec les formulaires ClickUp, puis acheminer automatiquement le travail.

Utilisez les formulaires ClickUp pour capturer des prospects avec les champs dont vous avez exactement besoin (comme la taille de la transaction, la source et la priorité), puis envoyez-les automatiquement dans la bonne liste de pipeline afin que votre CRM reste propre dès le premier jour.

Vous pouvez ensuite associer cela à ClickUp Automatisations pour attribuer le bon propriétaire et créer la tâche suivante lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique, afin que le suivi soit assuré même pendant les semaines chargées.

ClickUp a un avantage n° 2 : les tâches ClickUp et les automatisations ClickUp

Asana et Notion peuvent tous deux exécuter des modèles CRM, mais les équipes se heurtent souvent au même problème : les suivis sont faciles à discuter, mais aussi faciles à oublier.

ClickUp intègre le suivi dans le flux de travail lui-même :

ClickUp Automatisation permet ensuite de réduire les tâches administratives répétitives en automatisant certaines actions, telles que l'attribution automatique de tâches, la publication de commentaires et la modification des statuts, ainsi que des options telles que les assignataires dynamiques.

ClickUp a un avantage n° 3 : ClickUp Brain et ClickUp tableaux de bord

Un modèle CRM devient confus lorsque les détails les plus importants sont dispersés dans différentes notes. Vous vous souvenez qu'un appel comportait une exigence clé ou une contrainte de prix, mais vous ne le trouvez pas lorsque vous en avez besoin. ClickUp Brain vous aide en intégrant l'IA à votre environnement de travail afin que vous puissiez trouver des réponses et transformer les informations en étapes suivantes sans avoir à parcourir de longues pages et fils de discussion.

Une fois les informations organisées, il est essentiel d'avoir une vue d'ensemble rapide de l'avancement du pipeline. Les tableaux de bord ClickUp vous aident à surveiller les transactions, les suivis et les performances en un coup d'œil, afin que vous ne vous fiez pas uniquement à votre intuition ou aux mises à jour de la semaine dernière.

Pour les petites entreprises, les start-ups, les agences et les équipes commerciales ou opérationnelles, cela signifie que vous pouvez conserver des rapports CRM légers tout en bénéficiant d'une visibilité sur ce qui avance, ce qui stagne et ce qui nécessite une attention particulière.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain MAX pour que votre modèle CRM reste clair, facile à consulter et prêt à l'emploi.

ClickUp Brain MAX vous aide à rester au courant des mises à jour CRM sans transformer chaque suivi en une tâche fastidieuse. Au lieu de fouiller dans des notes éparpillées ou de réécrire le même contexte à plusieurs endroits, vous pouvez saisir, trouver et agir plus rapidement sur les informations relatives aux transactions.

• Enregistrez plus rapidement les mises à jour des transactions grâce à Talk to Text: ajoutez des notes d'appel, des objections, les prochaines étapes ou les mises à jour des parties prenantes par commande vocale, puis enregistrez-les directement dans la tâche ou le document correspondant afin que votre CRM reste à jour, même entre deux réunions.
• Posez des questions qui tirent des informations de votre contexte CRM : posez des questions à ClickUp BrainGPT telles que « Quelles transactions n'ont pas d'étape suivante ? » ou « Quels comptes attendent l'approbation des tarifs ? » afin de repérer les lacunes avant qu'elles ne deviennent des suivis manqués.
• Trouvez instantanément des preuves grâce à Enterprise Search: effectuez des recherches dans les tâches, les documents et les commentaires pour trouver des éléments tels que « examen de sécurité », « modifications juridiques » ou « renouvellement », afin de pouvoir extraire le contexte en quelques secondes lors des transferts et des examens de pipeline.
• Choisissez le modèle le mieux adapté à la tâche : utilisez différents modèles en fonction du travail à effectuer, par exemple pour rédiger des e-mails de suivi concis, résumer de longues notes d'appel en éléments à mener ou tester les points clés d'une proposition sous un angle plus analytique.

Modèles CRM ClickUp

Si vous souhaitez une installation plus rapide que de partir de zéro, les modèles de ClickUp vous offrent un point de départ structuré pour un flux de travail CRM. Vous pouvez choisir un modèle qui correspond à votre flux de travail, puis le personnaliser à mesure que votre pipeline se précise.

1. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Le modèle CRM de ClickUp vous offre un dossier prêt à l'emploi pour gérer vos prospects, vos transactions et vos relations clients en un seul endroit. Au lieu de créer un CRM à partir de zéro, vous bénéficiez d'une installation structurée avec des statuts personnalisés, des champs personnalisés et plusieurs vues afin de pouvoir commencer immédiatement à organiser votre pipeline.

Pour les petites entreprises, les start-ups, les agences et les équipes commerciales ou opérationnelles, ce modèle facilite le maintien de la cohérence. Vous pouvez centraliser les coordonnées, hiérarchiser les suivis par étape et utiliser des vues telles que « Processus de vente » et « Mes missions » pour que les prochaines étapes soient visibles par toute l'équipe.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'un CRM structuré, basé sur des modèles, qu'elles peuvent utiliser quotidiennement dans ClickUp.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Super Agents pour garder votre modèle CRM propre sans avoir à courir après les mises à jour.

Les super agents ClickUp sont conçus pour agir comme des coéquipiers alimentés par l'IA au sein de votre environnement de travail, avec un accès contrôlé par les permissions et la configuration ClickUp.

Voici une méthode adaptée au CRM pour les utiliser dans un environnement de travail tout-en-un :

• Créez un super agent « Pipeline Hygiene » qui vérifie les transactions pour lesquelles la prochaine étape, le propriétaire ou la date de suivi sont manquants, puis les signale pour révision.
• Ajoutez des déclencheurs pour qu'il s'exécute après un changement d'étape d'une transaction, puis créez la tâche de suivi appropriée et @mentionnez le propriétaire concerné.
• Gardez un contrôle strict en configurant les outils qu'il peut utiliser (par exemple, autorisez les mises à jour des tâches mais bloquez les modifications des documents).

Cela est utile lorsque votre équipe gère plusieurs projets et que vous souhaitez que le modèle CRM reste précis sans compter sur les personnes pour se souvenir de chaque mise à jour.

2. Modèle ClickUp Sales Tracker

Obtenir un modèle gratuit

Le modèle Sales Tracker de ClickUp vous aide à suivre l'activité de votre équipe commerciale sans que la création de rapports ne devienne un casse-tête hebdomadaire. Vous disposez d'une liste prête à l'emploi pour enregistrer la progression des ventes, surveiller les objectifs et organiser les données commerciales clés à l'aide de statuts de tâches personnalisés, de champs personnalisés et de plusieurs vues conçues pour suivre les performances.

Pour les petites entreprises, les startups, les agences et les équipes commerciales ou opérationnelles, ce modèle facilite la prise de décisions en matière de pipeline. Vous pouvez identifier ce qui fonctionne, voir où les efforts sont gaspillés et suivre les performances individuelles ou collectives en un seul endroit, ce qui vous évite d'avoir à extraire des nombres de cinq outils différents avant chaque révision.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes qui recherchent un système simple pour suivre les performances commerciales et l'avancement du pipeline dans ClickUp.

3. Modèle de suivi des commissions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Le modèle de suivi des commissions ClickUp vous aide à suivre les commissions, de la prospection à la conclusion, sans avoir à créer un tableur compliqué. Vous pouvez enregistrer les détails des transactions, calculer les commissions avec plus de précision et associer chaque paiement au bon commercial et à l’échéancier.

Pour les petites entreprises, les startups, les agences et les équipes commerciales ou opérationnelles, ce modèle permet de suivre les performances de manière moins chaotique. Vous pouvez suivre la progression vers les objectifs, repérer les lacunes dans le pipeline et garantir la transparence des discussions sur les commissions, afin que personne n'ait à courir après les nombres à la fin du mois.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui ont besoin d'un moyen clair et reproductible de suivre les commissions et les performances dans ClickUp.

4. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Le modèle ClickUp Sales Pipeline vous offre un environnement de travail prêt à l'emploi pour gérer votre pipeline comme un véritable système. Vous pouvez visualiser votre entonnoir en un seul endroit et conserver les données clients à portée de main grâce à un flux glisser-déposer.

Si vous êtes une petite entreprise, une start-up ou une agence jonglant avec plusieurs contrats à la fois, ce modèle vous aide à rester cohérent sans administration supplémentaire. Vous pouvez classer les prospects par ordre de priorité en fonction de leur urgence ou de leur valeur, voir ce qui nécessite votre attention cette semaine et confier le suivi au bon propriétaire afin que votre pipeline ne reste pas au point mort.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'une vue structurée du pipeline dans ClickUp, avec des étapes et des responsabilités claires.

5. Modèle CRM ClickUp pour l'équipe commerciale

Obtenir un modèle gratuit

Le modèle CRM ClickUp Sales est destiné à la partie de la vente qui est généralement compliquée : le suivi des discussions et la facilité de recherche du contexte des transactions. Il vous offre une installation de type base de données sans code, ainsi que des vues qui vous aident à gérer à la fois le mouvement du pipeline et les actions commerciales quotidiennes.

Si vous souhaitez utiliser un CRM léger sans acheter une plateforme CRM complète, ce modèle vous aide à rester organisé et à éviter les mises à jour dispersées. Vous pouvez conserver les informations client au même endroit, suivre la progression de chaque vente grâce à des statuts structurés et utiliser différentes vues pour examiner rapidement le pipeline ou vérifier plus en détail les transactions.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales et opérationnelles qui souhaitent bénéficier d'un flux de travail de type CRM dans ClickUp, sans outils supplémentaires.

6. Modèle de rapport commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Le modèle de rapport commercial ClickUp vous aide à transformer l'activité du pipeline en quelque chose que vous pouvez réellement examiner et exploiter. Au lieu de rechercher des nombres dans différents onglets, vous pouvez rassembler les indicateurs commerciaux clés dans un seul rapport, visualiser les tendances à l'aide de diagrammes et repérer plus rapidement les opportunités ou les lacunes.

Si vous gérez le travail des clients et les ventes au cours de la même semaine, c'est souvent au niveau des rapports que les choses se compliquent. Ce modèle permet de simplifier et de répéter les rapports, afin que vous puissiez suivre les performances au fil du temps et partager les mises à jour avec les parties prenantes sans avoir à recréer un rapport à partir de zéro chaque mois.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent générer rapidement des rapports de vente dans ClickUp, sans avoir à passer par des feuilles de calcul.

7. Modèle de processus de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Le modèle de processus de vente ClickUp vous aide à définir les étapes de votre processus de vente, puis à les suivre concrètement. Il est conçu pour suivre la progression à travers les différentes étapes, stocker les données des prospects et des clients dans une base de données collaborative sans code, et garder le processus en vue pour que rien ne soit oublié.

Si vous êtes une start-up ou une petite équipe en phase de développement, ce modèle vous offre une structure sans ajouter de friction. Vous pouvez l'utiliser pour intégrer plus rapidement de nouveaux commerciaux, clarifier les transferts et repérer les transactions qui ralentissent, car chaque étape est associée à des tâches et des données en pièce jointe.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent disposer d'un modèle de processus de vente reproductible qu'elles peuvent affiner au fur et à mesure de leur croissance.

📹️ Regardez une vidéo : vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'IA dans le domaine de l'équipe commerciale, mais vous en avez assez des conseils vagues qui ne changent rien à votre quotidien ?

Cette vidéo vous présente les flux de travail pratiques de ClickUp à l'aide de ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI Notetaker, ClickUp Docs et les tableaux de bord, ainsi que des modèles prêts à l'emploi tels que le rapport quotidien des ventes et les prévisions de ventes, afin que vous puissiez gérer la santé de votre pipeline, les suivis et les rapports en un seul endroit.

8. Modèle d'appels commerciaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Le modèle ClickUp Sales Calls est conçu pour les équipes commerciales qui effectuent de nombreuses actions de prospection et ont besoin d'un suivi des appels pour rester organisées. Il vous aide à enregistrer vos contacts, à suivre vos appels et à relier chaque discussion à des tâches de suivi afin que les résultats des appels ne disparaissent pas dans les notes de quelqu'un.

Si vous essayez d'utiliser des modèles comme CRM léger, le suivi des appels est souvent le chaînon manquant. Ce modèle permet d'organiser vos activités d'appel et les prochaines étapes en un seul endroit afin que vous puissiez assurer un suivi plus rapide, faire avancer les transactions et garantir la cohérence entre les commerciaux.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes qui souhaitent associer le suivi des appels et les relances à un flux de travail CRM simple dans ClickUp.

9. Modèle ClickUp Sales Tracker

Obtenir un modèle gratuit

Le modèle ClickUp Sales Tracker vous aide à suivre les activités et les performances commerciales de manière simple, sans en faire un projet de rapports. Il est conçu comme un outil de suivi sous forme de liste avec des statuts clairs, des champs structurés et plusieurs vues afin que vous puissiez suivre la progression et repérer rapidement les tendances.

Si vous êtes une petite entreprise, une start-up ou une agence qui a besoin de visibilité mais ne souhaite pas mettre en place une installation CRM lourde, ce modèle vous permet de simplifier votre suivi. Vous pouvez voir où vos efforts commerciaux portent leurs fruits, mesurer les performances au fil du temps et prendre de meilleures décisions en matière de pipeline en utilisant le même environnement de travail que celui que vous utilisez déjà pour gérer votre travail.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes qui souhaitent un suivi des ventes léger dans ClickUp, avec des vues claires et une visibilité simple des performances.

10. Modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit

Suivez et gérez les opportunités entrantes, traitées par les AE et les BDR, grâce au modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp.

Le modèle de gestion du pipeline commercial ClickUp est conçu pour gérer les opportunités entrantes lorsque plusieurs personnes interviennent dans le pipeline. Il s'agit d'un dossier prêt à l'emploi qui aide les commerciaux et les responsables du développement commercial à rester alignés sur les opportunités entrantes, les projets en cours et ceux qui nécessitent une relance.

Si votre pipeline est rapidement saturé, ce modèle vous offre une structure sans vous ralentir. Vous bénéficiez d'une installation prédéfinie avec de nombreuses étapes de pipeline, des champs intégrés pour les données relatives aux transactions et une automatisation incluse, afin que le flux de travail soit organisé dès le premier jour.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✨️ Idéal pour : les équipes commerciales qui répartissent les opportunités entrantes entre les BDR et les AE qui ont besoin d'une visibilité partagée sur le pipeline.

Tout regrouper dans ClickUp, plutôt que dans cinq onglets différents

Si vous hésitez entre Asana et Notion pour vos modèles CRM, sachez que les deux solutions peuvent convenir, mais pour des raisons différentes.

Asana est plus performant lorsque votre CRM est réellement un moteur de suivi. Les transactions se comportent comme des tâches, il est donc plus facile d'attribuer des tâches, de fixer des dates d'échéance et de garder les tâches de l'équipe en vue pendant que vous gérez vos projets.

Notion semble plus performant lorsque votre CRM nécessite un contexte plus riche. Les transactions se comportent comme des enregistrements, ce qui permet à votre pipeline de côtoyer la documentation interne, les notes de réunion et une base de connaissances légère.

Le hic, c'est la cohérence. Avec une installation basée sur des modèles, votre pipeline ne reste précis que si les utilisateurs le mettent à jour, semaine après semaine, pour plusieurs projets. ClickUp est plus adapté lorsque vous souhaitez que votre flux de travail CRM soit directement lié à l'exécution au sein d'un espace de travail tout-en-un.

Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp pour bénéficier d'un flux de travail mieux organisé !

Foire aux questions (FAQ)

Asana fonctionne comme un modèle CRM axé sur les tâches. Une transaction devient une tâche, et les suivis sont intégrés aux affectations, aux dates d'échéance et aux vues de projet. Notion fonctionne comme un modèle CRM axé sur les bases de données. Une transaction devient un enregistrement, et le contexte est intégré à la page. Si vous souhaitez disposer à la fois du suivi des actions et du contexte des transactions, les modèles CRM ClickUp combinent l'exécution des tâches et le suivi de type CRM en un seul endroit.

Si votre équipe gère déjà des projets structurés dans un gestionnaire de tâches, Asana est généralement plus rapide à configurer avec un tableau, quelques champs et des étapes claires. Notion nécessite plus de travail de conception, car vous devez créer la structure de la base de données, les vues et les propriétés. ClickUp est souvent le plus rapide si vous souhaitez des modèles de projet que vous pouvez lancer et ajuster sans avoir à créer le système à partir de zéro.

Oui. Asana comprend des modèles de projet de type CRM, tels que les modèles « Pipeline commercial » et « Suivi des comptes ». Ils fonctionnent en associant les transactions et les comptes à des tâches au sein d'un projet. Si vous souhaitez disposer d'une bibliothèque plus complète de modèles de vente et de CRM conçus pour le suivi du pipeline, les suivis et les rapports, ClickUp offre davantage d'options dans ce format.

Oui, surtout si votre équipe commerciale souhaite disposer de pages de transactions avec des notes, des liens et une installation de gestion des connaissances en connexion. La clé réside dans la rigueur des processus. Notion vous permet de créer une base de données claire, mais sa précision dépend de la mise à jour régulière des propriétés et des étapes. ClickUp peut être un choix plus judicieux si vous souhaitez disposer de ces notes et d'une gestion des tâches plus rigoureuse pour les suivis.

Asana l'emporte généralement pour l'automatisation basée sur les tâches, car les règles sont construites autour du déplacement des tâches, des affectations et des changements d'étape. Notion propose des automatisations de bases de données, mais leur profondeur dépend de vos forfaits et de la manière dont vous structurez votre base de données. ClickUp est une alternative intéressante lorsque vous souhaitez des flux de travail automatisés directement liés aux tâches, aux statuts et aux étapes de suivi au sein de votre environnement de travail CRM.

Si votre travail avec vos clients dépend de l'exécution, des délais et d'une répartition claire de la propriété, Asana peut être plus facile à utiliser, car il s'agit avant tout d'un outil structuré de gestion de projet. Si votre travail avec vos clients dépend d'un contexte riche et d'une documentation interne, Notion peut être plus adapté. Si vous souhaitez gérer vos clients et le suivi CRM dans le même outil, ClickUp est souvent le moyen le plus simple de tout garder connecté.